全球LNG船市場(chǎng)新格局

秦 琦

供需的地域差異決定了LNG海運(yùn)貿(mào)易的必然性和不斷增大的發(fā)展性。

國(guó)際海事組織在2018年發(fā)布國(guó)際海運(yùn)溫室氣體減排初步戰(zhàn)略，明確了到2050年，國(guó)際海運(yùn)業(yè)溫室氣體年度排放總量比照2008年度排放總量的最低降幅（即50%）。據(jù)Woodmac公司預(yù)測(cè)，2019～2020年，全球船舶液化天然氣（LNG）燃料使用量將增加70%，取代當(dāng)前全球船舶每天約10萬(wàn)桶船用燃料的需求。美國(guó)能源部預(yù)測(cè)，到2020年美國(guó)將成為天然氣凈出口國(guó)，LNG將在其中發(fā)揮關(guān)鍵作用。目前全球LNG主要有三大出口國(guó)，澳大利亞年出口量為8000萬(wàn)噸，卡塔爾年出口量為7700萬(wàn)噸，美國(guó)年出口量為7000萬(wàn)噸，美國(guó)現(xiàn)在有40～50個(gè)項(xiàng)目正在走開(kāi)發(fā)審批流程，預(yù)計(jì)到2025年美國(guó)將成為全球最大的LNG出口國(guó)。而這必將推動(dòng)全球LNG運(yùn)輸市場(chǎng)及新造LNG船舶的發(fā)展。

LNG供需市場(chǎng)

從全球來(lái)看，由于天然氣主要集中在澳大利亞、俄羅斯、伊朗、卡塔爾、美國(guó)等國(guó)，需求國(guó)主要集中在東亞、東南亞、南亞和歐洲等，因此供需的地域差異決定了LNG海運(yùn)貿(mào)易的必然性和不斷增大的發(fā)展性。

20世紀(jì)90年代，全球主要LNG生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)是澳大利亞、馬來(lái)西亞、俄羅斯、特立尼達(dá)和多巴哥、秘魯?shù)?，其中俄羅斯是最大的LNG出口國(guó)。2018年，卡塔爾、澳大利亞、馬來(lái)西亞、尼日利亞、印度尼西亞、美國(guó)、尼日利亞、俄羅斯等成為全球LNG的主要出口國(guó)，其中卡塔爾和澳大利亞的出口市場(chǎng)份額最大。卡塔爾的市場(chǎng)份額達(dá)到24.9%（7870萬(wàn)噸）、澳大利亞21.7%（6860萬(wàn)噸）、馬來(lái)西亞7.7%（2450萬(wàn)噸）、美國(guó)6.7%（2110萬(wàn)噸）、尼日利亞6.5%（2050萬(wàn)噸），俄羅斯6%（1890萬(wàn)噸），美國(guó)、尼日利亞、巴布亞新幾內(nèi)亞等國(guó)家成為近幾年全球LNG新興出口國(guó)。如果從增量看，2018年與2017年相比，澳大利亞、美國(guó)、俄羅斯的出口增量最大，LNG同比分別增加1220萬(wàn)噸、820萬(wàn)噸、780萬(wàn)噸。

圖1 1990～2018年全球LNG主要出口國(guó)

圖2 2018年全球LNG進(jìn)口市場(chǎng)

天然氣需求市場(chǎng)包括本地需求 市場(chǎng)和進(jìn)口需求市場(chǎng)，從天然氣消費(fèi)總量看，2017年全球天然氣消費(fèi)量為3.67萬(wàn)億立方米，美國(guó)天然氣消費(fèi)量為7395億立方米、俄羅斯為4248億立方米、中國(guó)為2386億立方米，中國(guó)是世界第三大天然氣消費(fèi)國(guó)。從航運(yùn)角度看（本文主要考慮LNG進(jìn)口需求市場(chǎng)），亞太地區(qū)主導(dǎo)了全球LNG進(jìn)口市場(chǎng)，2018年日本、中國(guó)大陸、韓國(guó)三國(guó)/地區(qū)的進(jìn)口量分別是8320萬(wàn)、5480萬(wàn)、4450萬(wàn)噸，約占全球市場(chǎng)份額的55.7%。此外，印度、歐洲國(guó)家、巴基斯坦等國(guó)家也是全球LNG主要進(jìn)口國(guó)家。詳見(jiàn)圖2。

從增量看，亞洲地區(qū)仍然是全球LNG進(jìn)口量最大的地區(qū)，2018年中國(guó)大陸地區(qū)LNG進(jìn)口增量為1580萬(wàn)噸，排名世界第一；其次是韓國(guó)640萬(wàn)噸，印度和巴基斯坦的進(jìn)口增量分別是400萬(wàn)噸和240萬(wàn)噸。詳見(jiàn)圖3。

圖3 2018年全球LNG進(jìn)口增量前六位

LNG船市場(chǎng)格局

天然氣產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上游天然氣勘探開(kāi)采、中游倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸以及下游分銷應(yīng)用，本文僅考慮中游倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸（長(zhǎng)距離管道運(yùn)輸、LNG船舶/槽車運(yùn)輸、LNG接收站、儲(chǔ)氣庫(kù)）中的LNG船的市場(chǎng)格局。根據(jù)IHS分類，LNG船包括LNG專用運(yùn)輸船、CNG船、LNG/LPG兼用船。

表1 2018年全球LNG船船隊(duì)前十大國(guó)家

表2 世界LNG船前十五大船東

1、LNG船運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)

據(jù)統(tǒng)計(jì)，LNG船船東市場(chǎng)主要集中在日本、希臘、中國(guó)、加拿大、韓國(guó)、挪威、卡塔爾等，其中日本擁有137艘LNG船、希臘擁有84艘LNG船，分別是中國(guó)LNG船隊(duì)數(shù)量的3倍和2倍。從競(jìng)爭(zhēng)與壟斷角度看，以艘數(shù)計(jì)，LNG船船東市場(chǎng)的集中度為：CR4為40.7%，CR8為60.5%，根據(jù)貝恩劃分標(biāo)準(zhǔn)，該市場(chǎng)屬于中度集中寡占型。（注：IHS對(duì)于其中80艘LNG船的船東國(guó)未能統(tǒng)計(jì)）。這說(shuō)明LNG船運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)有一定的壁壘，但仍具有一定的競(jìng)爭(zhēng)性。

從船東看，日本、加拿大、卡塔爾、挪威、希臘的LNG船船東在全球占有主導(dǎo)地位，日本共有3家公司位列世界前十五大LNG船東：商船三井、日本郵船、川崎汽船，挪威也擁有3家進(jìn)入世界前十五大船東的LNG海運(yùn)公司：BW Gas公司、Knutsen OAS、Golar LNG等。

根據(jù)IHS統(tǒng)計(jì)，目前全球共有LNG船運(yùn)營(yíng)商123家，比LNG船船東公司多了38家，這意味著LNG船運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)既有獨(dú)立運(yùn)營(yíng)商，又有船東自營(yíng)船隊(duì)。其中世界前五大運(yùn)營(yíng)商分別是Qatargas Liquefied Gas、Maran Gas Maritime、川崎汽船、尼日利亞LNG公司。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，全球前十五大LNG船運(yùn)營(yíng)商中有8家公司自身?yè)碛蠰NG船隊(duì)，另外7家為獨(dú)立運(yùn)營(yíng)商。這8家公司中船隊(duì)保有量超過(guò)30艘的船東對(duì)外出租LNG船，船隊(duì)保有量只有10多艘的船東還向其他船東租賃LNG船開(kāi)展運(yùn)營(yíng)。從控制實(shí)力看，前十五大LNG船船東的控制能力可能優(yōu)于前十五大運(yùn)營(yíng)商，前者控制的船舶比后者多約70艘。

圖4 1945～2022年全球LNG船建造量統(tǒng)計(jì)

圖5 1945～2022年全球LNG船建造國(guó)

2、LNG船建造市場(chǎng)

根據(jù)統(tǒng)計(jì)，近70年來(lái)，全球主要在2003～2010年和2014～2021年兩個(gè)時(shí)間段迎來(lái)了LNG船建造高峰，年建造量基本保持在20艘以上，最高年完工量達(dá)到50艘。

從建造國(guó)家看，1945～2018年全球共有17個(gè)國(guó)家建造過(guò)LNG船，其中韓國(guó)獨(dú)占鰲頭，共建造了459艘LNG船，以艘數(shù)計(jì)，超過(guò)其他所有國(guó)家建造的LNG船總和，是日本建造LNG船總量的3倍，是中國(guó)建造LNG船總量的7倍。詳見(jiàn)圖5。

從建造船廠看，1945～2018年全球共有75家船廠建造了LNG船。2015～2018年共有22家船廠建造了LNG船，從這里可以看出船廠越來(lái)越趨于集中。如果從全球前十大LNG船造船廠看，韓國(guó)船廠占據(jù)世界船廠前三位，日本作為世界LNG船建造第二強(qiáng)國(guó)，四家船廠進(jìn)入世界前十，中國(guó)僅滬東中華進(jìn)入世界前十大LNG船建造廠。從歷史建造艘數(shù)看，大宇造船、三星重工、現(xiàn)代重工和三菱船廠的建造能力堪稱世界一流。

表3 世界LNG船前十大建造廠