中國小金屬海外供應(yīng)安全評價

歐 強，馬 哲，李天驕

(1.中國地質(zhì)大學(北京)地球科學與資源學院，北京 100083； 2.中國地質(zhì)科學院礦產(chǎn)資源研究所，北京 100037； 3.中國地質(zhì)科學院礦產(chǎn)資源研究所自然資源部成礦作用與資源評價重點實驗室，北京 100037)

0 引 言

小金屬是有色金屬中與大宗礦產(chǎn)相比，礦床品位較低，消費量、產(chǎn)量和貿(mào)易量較少的一類礦產(chǎn)資源[1]，如銻、鎢、鈹、鋯、鉬、鈦、釩、鈮和鉭等。2015年，國務(wù)院印發(fā)《中國制造2025》提出“制造強國”戰(zhàn)略，涉及到高端裝備、新材料、節(jié)能與新能源汽車、生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器材等十大重點領(lǐng)域，其核心裝備和技術(shù)離不開相關(guān)小金屬做支撐。我國部分小金屬資源匱乏，產(chǎn)量較低，有較高的對外依存度，如鈷、鋯、鈮、鉭等資源儲量全球占比極低，幾乎沒有可供經(jīng)濟開發(fā)的資源。隨著戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，小金屬需求將不斷增加，部分資源對外依存度高，能否獲得安全可靠的海外資源供應(yīng)，成為我國“制造強國”戰(zhàn)略實施的重要限制性因素。

目前礦產(chǎn)資源安全的安全性測量并沒有統(tǒng)一的指標和方法體系[2]。張大超等[3]立足我國礦產(chǎn)資源安全的國內(nèi)、國際因素構(gòu)建礦產(chǎn)資源安全評價指標體系；李穎等[4]通過我國進口礦產(chǎn)資源價值量、通道和地域的集中度等因素構(gòu)建礦產(chǎn)資源安全評價體系；姚建等[5]通過界定礦產(chǎn)資源長期和短期安全，并分析影響礦產(chǎn)資源長短期安全因素，構(gòu)建礦產(chǎn)資源長短期安全的評價指標體系，進一步完善了現(xiàn)有的礦產(chǎn)資源安全評價體系。另外，國外學者主要集中在能源安全指標體系的研究，如SOVACOOL等[6]將能源安全概念化為可用性、可負擔性、效率、可持續(xù)性和治理等相關(guān)聯(lián)的因素；KAMSAMRONG等[7]將能源供給安全、經(jīng)濟安全、能源的可持續(xù)發(fā)展作為能源供給安全指標進行構(gòu)建安全評價體系。

綜上所述，國內(nèi)外學者研究集中在大宗礦產(chǎn)資源的供應(yīng)安全。與大宗礦產(chǎn)相比，由于小金屬的產(chǎn)量、消費量和貿(mào)易量較小，當把小金屬與大宗礦產(chǎn)同時進行多礦種分析時，所選取的評價指標只能反映大宗礦產(chǎn)的供應(yīng)安全狀況，并不能真實反映小金屬的供應(yīng)安全狀況。因此，本文將對小金屬的生產(chǎn)、貿(mào)易和消費數(shù)據(jù)整理分析，以貿(mào)易量和貿(mào)易額的對外依存度為基礎(chǔ)，選取地域依存度和通道依存度指標[8]，綜合分析評價資源海外供應(yīng)安全性。

1 研究方法及數(shù)據(jù)來源

1.1 研究方法

本文將基于小金屬礦石貿(mào)易量和貿(mào)易額兩項統(tǒng)計，在礦種對外依存度分析基礎(chǔ)上，構(gòu)建小金屬通道依存度和小金屬地域依存度安全評價指標，來研究我國小金屬海外供應(yīng)安全總體情況。本文所分析的對外依存度基于礦石(含精礦)的生產(chǎn)和貿(mào)易數(shù)據(jù)不涉及產(chǎn)業(yè)鏈中下游的含礦產(chǎn)品。

1.1.1 小金屬對外依存度(M)

小金屬對外依存度(Mi)是指一個國家一年的第i種小金屬礦石凈進口質(zhì)量占該國當年此種小金屬礦石總消費質(zhì)量的比例。通過測算得到的小金屬對外依存度，能直觀地反映某種小金屬海外供應(yīng)情況，計算公式見式(1)。

(1)

式中：Mi為第i種小金屬的對外依存度；QIi為第i種小金屬的進口礦石量；QEi為第i種小金屬出口礦石量；Pi為第i種小金屬的國內(nèi)礦石產(chǎn)量。

1.1.2 小金屬通道依存度(P)

從小金屬礦石貿(mào)易量角度，小金屬通道依存度(Pa)是指某個國家一年內(nèi)經(jīng)過a通道進口的小金屬礦石質(zhì)量占該國當年進口小金屬礦石總質(zhì)量的百分比。通過小金屬礦石貿(mào)易量得到的小金屬通道依存度，能反映我國小金屬海外進口對某一通道的依賴程度，計算公式見式(2)。

(2)

式中：Pa為考慮小金屬礦石貿(mào)易量因素下的小金屬通道依存度；QIai為第i種小金屬經(jīng)過a通道進口的礦石總量；QI為第i種小金屬進口的總礦石量。

(3)

1.1.3 小金屬地域依存度(R)

從小金屬礦石貿(mào)易量角度，小金屬通道依存度(Ra)是指某個國家一年內(nèi)從a地區(qū)進口的小金屬礦石總質(zhì)量占該國當年進口小金屬礦石總質(zhì)量的百分比。通過小金屬礦石貿(mào)易量得到的小金屬地域依存度，能反映我國小金屬海外進口對某一地區(qū)的依存度，計算公式見式(4)。

(4)

式中：Ra為考慮小金屬礦石貿(mào)易量因素下的小金屬地域依存度；QIai為第i種小金屬在a地區(qū)進口的礦石總量；QI為第i種小金屬進口的總礦石量。

小金屬貿(mào)易的礦石價值量地域依存度(R′a)是指某個國家一年內(nèi)從a地域進口的小金屬礦石價值量占該國當年進口小金屬礦石總價值量的百分比。通過小金屬礦石貿(mào)易額得到的小金屬地域依存度，能反映我國小金屬海外進口對某一地區(qū)的依存度，計算公式見式(5)。

(5)

1.2 數(shù)據(jù)來源

本文通過選取“中國制造2025” 十大領(lǐng)域中涉及到的銻、鈷、錫、鉬、鎢、鋯、鈦、鈮和鉭等9種小金屬為分析對象，以礦石的貿(mào)易量和貿(mào)易額、產(chǎn)量和消費量等作為統(tǒng)計數(shù)據(jù)(表1)。上述所選礦種數(shù)據(jù)均為2017年中國為凈進口的小金屬數(shù)據(jù)。其中，小金屬礦石的貿(mào)易量和貿(mào)易額數(shù)據(jù)來自聯(lián)合國商品貿(mào)易統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫(UN Comtrade)；小金屬礦石的產(chǎn)量和消費量數(shù)據(jù)來自美國地質(zhì)調(diào)查局(USGS)、安泰科有色金屬信息開發(fā)公司數(shù)據(jù)庫(ATK)、中國有色工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)庫等[9-13]。

2 計算結(jié)果

2.1 小金屬對外依存度

通過對“中國制造2025”涉及到的十大領(lǐng)域相關(guān)小金屬對外依存度分析(表2)，結(jié)果表明：2017年我國的鈮、鉭、鋯、錫和鈷資源對外依存度高達65%以上，特別是鈮、鉭和鋯的對外依賴程度極高，高達80%以上，海外供應(yīng)安全存在較大潛在風險；此外，我國錫、鈷、銻、鈦等小金屬的對外依存度超過40%，鎢和鉬是我國傳統(tǒng)優(yōu)勢礦產(chǎn)，近年為滿足國內(nèi)冶煉和加工產(chǎn)業(yè)需求，也有部分礦石產(chǎn)品進口。由此可以得出，我國涉及十大領(lǐng)域的小金屬整體對外依存度較高，海外供應(yīng)安全存在風險。

表1 2017我國主要小金屬貿(mào)易量及產(chǎn)量Table 1 Trade volume and output of major minor metalsin China in 2017

表2 2017年我國小金屬的對外依存度Table 2 External dependence of China’s minor metals in 2017

2.2 小金屬通道依存度

我國小金屬進口主要依賴三大通道，分別是南海通道、太平洋航道和陸上通道[4]。測算得知，從礦石貿(mào)易量角度看，2017年中國小金屬通道依存度分別為90.5%、5.2%和4.3%；從礦石貿(mào)易額角度看，2017年中國小金屬通道依存度分別為85.8%、8.0%和6.3%。上述結(jié)果顯示對南海通道的依存度均高于85%，表明我國從海外進口小金屬時對南海通道依賴程度極高。馬六甲海峽是南海通道的前端航道，本文從小金屬礦石貿(mào)易量和貿(mào)易額角度出發(fā)，測算對馬六甲海峽的資源通道礦石貿(mào)易量和貿(mào)易額依存度分別為50.0%和38.4%(表3)。由此可以看出，我國從海外獲取的小金屬礦石有三分之一以上需要穿過馬六甲海峽。

2.3 小金屬地域依存度

本文將全球分為中東地區(qū)、大洋洲、非洲、中美洲、蘇聯(lián)、東南亞、其他亞洲國家、北美洲和歐洲九大區(qū)作為主要研究地域[4]。從小金屬礦石貿(mào)易量角度測算了2017年中國小金屬地域依存度較高地區(qū)為非洲、大洋洲和東南亞，地域依存度分別為42.09%、23.14%和17.29%。從小金屬礦石貿(mào)易額角度測算了2017年中國小金屬地域依存度較高地區(qū)為東南亞、非洲和大洋洲，地域依存度分別為36.72%、29.53%和17.02%。非洲、大洋洲和東南亞在兩種因素下測算的地域依存度總和均超過80%，表明這三個地區(qū)對我國的小金屬海外供應(yīng)安全至關(guān)重要。

表3 小金屬在貿(mào)易礦石質(zhì)量和價值量因素下依存度Table 3 Dependence of minor metals on quality andvalue of trade ores

3 中國境外小金屬供應(yīng)安全形勢分析

3.1 部分小金屬對外依存度偏高，對小金屬安全影響較大

小金屬對外依存度能直觀地反映某種小金屬的對外依賴程度情況。分析可知我國鈮、鉭精礦對外依存度在95%以上，鋯、錫、鈷對外依存度也在70%以上。我國部分小金屬對外依存度偏高的主要原因是在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)拉動小金屬需求快速增加的同時，國內(nèi)資源儲量少、品質(zhì)差，國內(nèi)供應(yīng)能力低，鈮、鉭、鈷、鋯全球儲量占比極低，國內(nèi)僅有的部分資源品位低、開發(fā)難度大、成本高；同時，我國部分傳統(tǒng)優(yōu)勢礦產(chǎn)，隨著持續(xù)過度和低效開采，儲量不斷下降，根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局(USGS)統(tǒng)計，2015年至今我國錫儲量由150萬t(金屬量)下降至110萬t(金屬量)，年均降幅達8.9%，為滿足國內(nèi)冶煉加工產(chǎn)業(yè)需求，需要從海外進口。上述小金屬對外依存度普遍較高，存在安全供應(yīng)風險。我國銻、鈦、鉬和鎢小金屬的對外依存度相對較低，且為我國優(yōu)勢礦產(chǎn)，海外供應(yīng)風險較小。

3.2 過分依賴南海通道，對安全影響大

小金屬通道依存度是反映一個國家小金屬海外供應(yīng)安全的重要指標之一。依存度指標越高，表明這一運輸通道對該國的小金屬海外供應(yīng)安全越重要。本文分別選擇了南海航道、太平洋航道和陸上通道作為小金屬海外進口的主要通道，一旦此類通道中斷，將導致小金屬的海外供應(yīng)中斷，影響國家安全和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。通過上述結(jié)果可知我國對南海通道的依賴程度極高，高達85%以上。我國94.6%鈦礦、86.9%鋯礦、49.9%鎢礦、99.0%錫礦和99.5%鈷礦等都要經(jīng)過南海地區(qū)(圖1)。近年來，美國航母頻繁非法駛?cè)肽虾５貐^(qū)。據(jù)不完全統(tǒng)計，2018年美國海軍在南海針對中國至少進行了5次進入島礁12海里的“航行自由行動”，對南海地區(qū)的穩(wěn)定造成了極大的威脅。如果中國繼續(xù)過分依賴南海通道，將會使中國小金屬的海外供應(yīng)安全面臨嚴重的威脅。

由測算結(jié)果可知，我國小金屬海外進口對馬六甲海峽通道的依存度超過30%。其中，99.5%鈷礦、48.7%鈦礦、32%鋯礦和26.1%鎢礦等需要穿過馬六甲海峽(圖1)。由此可知，馬六甲海峽通道是我國小金屬進口通道的咽喉。但馬六甲地區(qū)存在海盜活動，據(jù)國際海事局(IMB)數(shù)據(jù)[14]，2017年發(fā)生在馬六甲海峽的海盜事件有9起，相比2016年的2起大幅增加。這表明，馬六甲海峽周邊海域環(huán)境并非十分穩(wěn)定，過分依賴馬六甲海峽進口相關(guān)礦產(chǎn)，存在不小的供應(yīng)風險。由于南海通道以及馬六甲海峽同屬于“一帶一路”倡議共建“21世紀海上絲綢之路”的范疇之內(nèi)，只有實現(xiàn)沿“路”國家政策的相互溝通，貿(mào)易暢通，才能使我國小金屬海外供應(yīng)安全得到保障。

3.3 對非洲、東南亞和大洋洲地域依存度高，供應(yīng)安全存在威脅

小金屬地域依存度同樣也是反映一個國家小金屬海外供應(yīng)安全的重要指標之一。該指標值越高，表明其所在地區(qū)對我國小金屬海外供應(yīng)安全影響越大。在兩種因素測算下，地域依存度較高的地區(qū)是非洲、東南亞和大洋洲。我國99.5%鈷礦、48.7%鈦礦和32%鋯礦等需要從非洲進口(圖1)，但非洲國家普遍存在政局不穩(wěn)定、基礎(chǔ)設(shè)施不完善等因素，極易造成對外小金屬出口中斷，從而影響我國小金屬海外供應(yīng)安全。另外，我國26.0%鈦礦、23.8%鎢礦、14.6%銻礦和99.0%錫礦等需要從東南亞進口(圖1)。但中國與東南亞地區(qū)部分國家存在島嶼爭端問題，使得我國小金屬海外供應(yīng)安全存在隱患。非洲和東南亞同屬于“一帶一路”地區(qū)沿線，加快共建“一帶一路”，與沿線地區(qū)國家積極發(fā)展經(jīng)濟合作伙伴關(guān)系，建立政治互信，將有助于提高我國小金屬海外供應(yīng)安全水平。

圖1 中國小金屬資源進口路線Fig.1 Import route of minor metal resources in China

4 建 議

通過分析發(fā)現(xiàn)與“中國制造2025”相關(guān)小金屬整體對外依存度偏高；小金屬進口對南海通道依存度極高，另外對馬六甲海峽的依存度相對較高；我國海外進口較為集中的地區(qū)為非洲、東南亞和大洋洲。通過分析上述問題，提出以下幾點建議。

1) 加強對我國緊缺小金屬海外投資布局。以全球礦產(chǎn)資源儲量分布為基礎(chǔ)，綜合考慮礦產(chǎn)資源品質(zhì)、資源國政治穩(wěn)定性、基礎(chǔ)設(shè)施、經(jīng)濟發(fā)展程度等指標，選擇綜合條件較為優(yōu)越的目標區(qū)域，有針對性地加強海外布局開發(fā)，充分利用“兩種資源、兩個市場”，保障資源供應(yīng)安全。

2) 通過外交、軍事等綜合手段，提高南海通道運輸安全性。中國應(yīng)依托“一帶一路”倡議，加強與沿線國家合作，通過外交、軍事等綜合手段運用，確保南海和馬六甲海峽通道安全，維護我國礦產(chǎn)資源運輸安全。

3) 積極參與全球治理，推動全球礦產(chǎn)資源開發(fā)，維護公平和自由貿(mào)易體系。以“共商、共建、共享、共贏”的理念為指導，積極參與礦產(chǎn)資源全球治理，推動建立與中國消費、生產(chǎn)和貿(mào)易大國地位相適應(yīng)的治理體系，通過與各主權(quán)國家、國際組織、跨國企業(yè)等主體合作，推動全球礦產(chǎn)資源開發(fā)水平，維護公平和自由的貿(mào)易體系，確保我國礦產(chǎn)資源海外供應(yīng)安全。