全球半導體市場頹勢加劇

王莉莉

不久前，半導體市場研究機構Ic Insights發(fā)布了2019年第一季度全球半導體市場報告。該報告顯示，全球十大半導體廠商銷售業(yè)績均出現(xiàn)不同程度下滑，銷售總額同比下降18%。英特爾反超三星半導體，重回全球半導體廠商第一寶座。

無獨有偶，日本《日經(jīng)亞洲評論》雜志網(wǎng)站近日報道稱，今年全球半導體市場將收縮12.1%，至4120億美元。而去年世界半導體貿(mào)易統(tǒng)計協(xié)會曾預言2019年市場規(guī)模將增長2.6%。

值得一提的是，華為旗下的海思半導體第一季度業(yè)績表現(xiàn)突出，同比增長41%。海思也以17.55億美元的銷售額排名全球第十四。

歸咎于全球形勢變化

回顧1980年代以來的半導體行業(yè)歷史，美國、日本和韓國企業(yè)曾先后領跑全球半導體市場。全球十大半導體廠商的市場占有率在1985年達到60%，1993年滑落至43%，2000年及2006年均未突破50%，近3年則始終保持在60%以上。

然而，半導體市場一直在重復“硅周期”，每隔3—4年會在景氣和低迷之間轉換。此次的減速受到2017—2018年維持高增長的反向影響，但降幅超過雷曼危機后的2009年（減少9%），創(chuàng)出互聯(lián)網(wǎng)泡沫崩潰的2001年（減少32%）以來的最大降幅。

日本媒體報道認為，對2019年預期的下調(diào)被歸咎于全球形勢的變化。在整個2018年購買了大量芯片的美國數(shù)據(jù)中心運營商們開始減少儲備。自今年1月以來，半導體市場的月度數(shù)據(jù)——以銷售額3個月移動平均值表示——相比去年同期有所下降。

另一方面，市場上對數(shù)據(jù)中心、智能手機和其他方面所使用的存儲器芯片的需求銳減。預計占半導體市場約30%的存儲器銷售額2019年將暴跌30.6%，跌至1095億美元。

報道稱，半導體廠商已開始減產(chǎn)和推遲設備投資，但價格仍持續(xù)低迷。在存儲器中，DRAM的大單優(yōu)惠價格比2018年10月下降近三成，NAND型閃存的價格也在半年里下跌三成。

東芝存儲器控股2019年1—3月的合并營業(yè)損益轉為虧損284億日元（約合人民幣18億元）。美國西部數(shù)據(jù)日本法人的社長小池淳義針對存儲器需求表示：“仍看不到觸底的跡象?！?/p>

半導體市場的縮小還給半導體制造設備企業(yè)投下陰影。東京電子公司在5月底修訂了在2018年發(fā)布的3年期商業(yè)計劃，把實現(xiàn)目標的時間期限延長至5年。

英國調(diào)查公司IHS Markit的首席分析師南川明針對今后的市場環(huán)境分析稱：“2019年下半年將觸底，但由于貿(mào)易摩擦影響，企業(yè)將對投資保持慎重，因此復蘇的程度或?qū)⒑苋?。?/p>

美國在5月實質(zhì)上禁止了對華為技術公司的出口，促使一些芯片制造商中止與這家中國電信設備制造商的交易。美國對來自中國的商品提高關稅是另一個負面因素。

半導體行業(yè)兼并在即

從全球主要國家和地區(qū)半導體市場規(guī)模來看，2018年中國半導體市場規(guī)模及增速領跑全球。從區(qū)域市場結構來看，2018年中國占比最高達到33.8%，美國、歐洲、日本、其他環(huán)太平洋區(qū)域分別占22%、9.2%、8.5%和26.5%。從增速來看，2018年中國依舊領先全球，增速達到20.5%，高于全球增速6.8個百分點。美國、歐洲、日本和其他環(huán)太平洋區(qū)域增速分別為16.4%、12.3%、9.3%和6.1%。

半導體行業(yè)對技術和成本的要求不斷上升。大公司為了強化自身實力，保持競爭力，會收購相對不那么具備規(guī)模優(yōu)勢但是又有實力的中小型企業(yè)，進行整合重塑。

6月2日，我國安全芯片的領先企業(yè)紫光國微發(fā)布公告稱，將通過發(fā)行股份的方式，購買公司同一控制人旗下的紫光聯(lián)盛100%股權，通過紫光聯(lián)盛來最終控制其旗下的核心資產(chǎn)法國安全芯片組件龍頭企業(yè)Linxens。

紫光國微是紫光集團有限公司旗下的半導體行業(yè)上市公司，在我國十大芯片設計企業(yè)榜單中名列第十；Linxens是全球銷售規(guī)模最大的智能安全芯片組件生產(chǎn)廠商之一，產(chǎn)品在智能安全芯片組件行業(yè)處于全球領先地位。

紫光國微主營業(yè)務產(chǎn)品中的智能安全芯片業(yè)務與標的公司旗下Linxens的智能安全芯片微連接器業(yè)務屬產(chǎn)業(yè)鏈上下游。

在紫光國微發(fā)布將收購Linxens的相關消息后，緊接著6月3日下午，德國半導體公司英飛凌（Infineon）也發(fā)布公告稱，將收購賽普拉斯（Cypress Semiconductor）半導體。

英飛凌是全球領先的半導體公司之一，主要為汽車和工業(yè)流程部門提供芯片。賽普拉斯是美國本土知名芯片制造商，在USB技術和USB-C控制器領域處于領先地位。

此次收購也算是“強強互補”。賽普拉斯擁有的核心的高性能技術，與英飛凌自身的功率半導體、自動駕駛技術傳感器，形成優(yōu)勢互補，幫助英飛凌在駕駛輔助系統(tǒng)和汽車全新電子架構上取得進展。

業(yè)內(nèi)人士看好中長期需求

臺灣積體電路制造股份有限公司董事長劉德音表示看好未來全球半導體市場發(fā)展。2018年，受惠于半導體先進制程的出貨額走高，臺積電營收約達1.03萬億元新臺幣，創(chuàng)歷史新高，同比增長5.5%；但高端智能手機銷售疲軟以及今年初傳出的晶圓污染事件，導致公司2019年第一季度營收同比收縮23.1%，僅為797.2億元新臺幣。

劉德音表示，今年全球總體經(jīng)濟相當疲軟，貿(mào)易情勢緊張，給半導體產(chǎn)業(yè)帶來變數(shù)，但對中長期需求仍有信心，該產(chǎn)業(yè)將會持續(xù)增長。尤其是世界對于5G和人工智能等新技術的轉換需求強勁，臺積電在這兩個領域均有布局，相信能乘勝再起。

劉德音指出，臺積電未來將朝三大方向著手，集中精力加強業(yè)務基本功、加速技術差異化以及加強網(wǎng)絡安全與機密安全保護措施。并且，他向中小股東保證臺積電的發(fā)展和競爭力，呼吁他們保持對公司的中長期投資。

劉德音還就股東對于公司持續(xù)向華為出貨的疑慮進行回應，強調(diào)當前尚未收到美國有關方面的磋商要求。臺積電表示，對華為產(chǎn)品出貨不會改變，包括海思在內(nèi)的所有客戶都是合作伙伴。

有很多觀點認為，因為5G和新一代汽車的普及將拉動需求，半導體市場從中期來看仍將擴大。