我國重要礦產(chǎn)資源供需形勢(shì)研究

■ 蘇軼娜

（中國自然資源經(jīng)濟(jì)研究院，北京 101149）

1 重要礦產(chǎn)資源供需形勢(shì)

1.1 總體供需形勢(shì)：我國是礦產(chǎn)資源消費(fèi)大國，主要礦產(chǎn)進(jìn)口規(guī)模有擴(kuò)大之勢(shì)

21世紀(jì)以來，隨著國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速發(fā)展，我國礦產(chǎn)資源消費(fèi)量同步快速上漲，重要礦產(chǎn)資源供需矛盾日益凸顯。目前我國經(jīng)濟(jì)處于深度轉(zhuǎn)型調(diào)整期，重要礦產(chǎn)品產(chǎn)供銷增速出現(xiàn)回落，但供不應(yīng)求的總體態(tài)勢(shì)沒有改變。2017年，煤炭、鐵礦石、精煉銅、原鋁、精煉鉛、精煉鎳等重要礦產(chǎn)品消費(fèi)量的世界占比均在40%以上，鐵礦石消費(fèi)量的世界占比甚至高達(dá)55%；黃金、鋰礦、鉀肥（K2O）消費(fèi)量的世界占比分別為27.1%、37.2%、26.1%，遠(yuǎn)高于我國人口占世界總?cè)丝?8.5%①的平均線；原油、

天然氣消費(fèi)量的世界占比分別為13.6%、6.5%，低于其他主要礦產(chǎn)品消費(fèi)量的世界占比，但其消費(fèi)量分別位居世界第二、第三位，對(duì)外依存度居高不下（圖1）。由于重要礦產(chǎn)品呈供不應(yīng)求態(tài)勢(shì)，進(jìn)口規(guī)模也隨之持續(xù)擴(kuò)張[1]。

1.2 能源供需形勢(shì)：能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化，煤炭基本平衡，但油氣缺口持續(xù)擴(kuò)大

圖1 2017年我國主要礦產(chǎn)品供需的世界占比

圖2 2017年我國能源供需結(jié)構(gòu)

(1)2008—2017年十年間，我國清潔能源消費(fèi)比重持續(xù)提高，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化。2017年，我國能源生產(chǎn)總量、消費(fèi)總量分別為35.9億噸標(biāo)準(zhǔn)煤、44.9億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，能源自給率為80.0%。其中，原煤、原油、天然氣、水電核電風(fēng)電生產(chǎn)量分別占能源生產(chǎn)總量的69.6%、7.6%、5.4%、17.4%，原煤、原油、天然氣、水電核電風(fēng)電消費(fèi)量分別占能源消費(fèi)總量的60.4%、18.8%、7.0%、13.8%（圖2）。煤炭消費(fèi)量占能源消費(fèi)總量的比重較2016年減少1.6個(gè)百分點(diǎn)，而天然氣、水電核電風(fēng)電消費(fèi)量占能源消費(fèi)總量的比重較2016年分別增加0.8個(gè)百分點(diǎn)、0.5個(gè)百分點(diǎn)。十年間，我國清潔能源消費(fèi)比重增加了5.4個(gè)百分點(diǎn)，與此同時(shí)，原油、天然氣消費(fèi)比重分別增加2.1個(gè)百分點(diǎn)、3.6個(gè)百分點(diǎn)，原煤消費(fèi)占比則減少了11.1個(gè)百分點(diǎn)，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。

(2)2008—2017年十年間，能源生產(chǎn)總量和消費(fèi)總量同步快速上漲，煤炭供需基本平衡，油氣對(duì)外依存度持續(xù)攀升。2017年能源生產(chǎn)總量、消費(fèi)總量較2016年分別增長(zhǎng)3.7%、3.0%，較2008年分別增長(zhǎng)29.4%、40.0%。從不同類型能源供需情況來看，2017年，我國煤炭產(chǎn)量、消費(fèi)量分別為249864萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤、271196萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤，煤炭自給率為92.1%；石油產(chǎn)量、表觀消費(fèi)量分別為27284萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤、84412萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤，對(duì)外依存度高達(dá)68.9%，較2016年增加2.2個(gè)百分點(diǎn)；天然氣產(chǎn)量、表觀消費(fèi)量分別為19386萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤、31430萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤，對(duì)外依存度42.5%，較2016年增加6個(gè)百分點(diǎn)（圖3，圖4）。油氣對(duì)外依存度逐年攀升，油氣資源安全隱患隨之加大[3]。

1.3 大宗金屬礦產(chǎn)供需形勢(shì)：消費(fèi)規(guī)模維持在高位水平，多數(shù)呈供不應(yīng)求態(tài)勢(shì)

圖3 2008—2017年我國不同類型能源供應(yīng)情況

圖4 2008—2017年我國不同類型能源需求情況

2009—2018年十年間，我國鐵、銅、鋅、黃金呈供不應(yīng)求態(tài)勢(shì)，需要通過進(jìn)口來滿足國內(nèi)需求，鐵礦石、銅精礦供應(yīng)形勢(shì)尤為嚴(yán)峻；鋁和鉛供需基本平衡；精煉鉛產(chǎn)量和消費(fèi)量穩(wěn)步增長(zhǎng)；原鋁產(chǎn)量和消費(fèi)量同步快速增長(zhǎng)。2018年，我國鐵精礦、精煉銅、原鋁、精煉鉛產(chǎn)量分別為3.6億噸、903萬噸、3580萬噸、511萬噸，較2017年分別增長(zhǎng)3.4%、8.0%、7.5%、9.8%；精煉鋅、黃金產(chǎn)量分別為568萬噸、401噸，較2017年分別下降3.2%、5.9%。精煉銅、原鋁、精煉鉛、黃金表觀消費(fèi)量分別為1350萬噸、3544萬噸、524萬噸、1151噸，較2017年分別增長(zhǎng)11.6%、0.4%、12.6%、5.7%；鐵精礦、精煉鋅表觀消費(fèi)量分別為14.04億噸、648萬噸，較2017年分別下降1.5%、4.8%（圖5）。

1.4 戰(zhàn)略性礦產(chǎn)供需形勢(shì)：產(chǎn)量基本穩(wěn)定或有所增長(zhǎng)，但供不應(yīng)求矛盾較為突出

2009—2018年十年間，我國鎳自給率低于50%，鉀肥自給率在60%左右，鋰礦供需缺口日益擴(kuò)大。2018年，我國精煉鎳、鋰礦產(chǎn)量分別為18萬噸、8000噸，較2017年分別增長(zhǎng)6.4%、17.6%；鉀肥（折含K2O 100%，下同）產(chǎn)量623.3萬噸，與2017年持平。精煉鎳、鉀肥表觀消費(fèi)量分別為38萬噸、1037.1萬噸，較2017年分別下降9.6%、1.8%（圖6）。隨著我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，鋰電池推動(dòng)鋰需求量不斷增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2020年國內(nèi)碳酸鋰總需求量將超過16萬噸。目前鋰的對(duì)外依存度已超過85%，且供需缺口越來越大。

2 重要礦產(chǎn)資源供需面臨的問題

2.1 能源需求總量大，且消費(fèi)結(jié)構(gòu)不合理

(1)能源需求總量大。我國能源需求總量緊隨美國之后，位居世界第二位；其中，煤炭、石油、天然氣消費(fèi)量分別位居世界第一、第二、第三位，是名副其實(shí)的世界能源消費(fèi)大國。當(dāng)前，我國處于工業(yè)化、城鎮(zhèn)化加快發(fā)展時(shí)期，能源消費(fèi)強(qiáng)度較大。隨著經(jīng)濟(jì)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，能源需求還會(huì)持續(xù)保持較快增速，對(duì)能源供給形成較大壓力，供求矛盾將長(zhǎng)期存在。

圖5 2009—2018年我國大宗金屬礦產(chǎn)供應(yīng)情況

圖6 2009—2018年我國戰(zhàn)略性礦產(chǎn)供需情況

(2)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)不合理。我國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)長(zhǎng)期以煤炭為主，即使近年來煤炭占比有所下降，2017年仍然達(dá)到60.4%，屬于典型的“高碳”能源結(jié)構(gòu)。此外，以化石燃料為主的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)使得油氣對(duì)外依存度不斷攀升，2018年原油、天然氣對(duì)外依存度分別為68.9%、42.5%，給我國經(jīng)濟(jì)安全和能源安全保障帶來較大壓力。

(3)粗放型開發(fā)利用能源的弊端凸顯。隨著我國能源消費(fèi)總量不斷攀升，二氧化碳排放量在世界碳排放總量中的占比也明顯上升。長(zhǎng)期以來，粗放型經(jīng)濟(jì)模式導(dǎo)致我國能源開發(fā)利用呈粗放型增長(zhǎng)，煤炭消費(fèi)在我國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比居高不下。能源利用效率偏低，平均利用率只有30%左右，環(huán)境問題也隨之產(chǎn)生，亟待按照“穩(wěn)油、興氣、控煤、增鈾”的發(fā)展思路，大力發(fā)展清潔能源，降低煤炭、石油等傳統(tǒng)化石能源的依賴程度。

2.2 我國作為世界最大礦產(chǎn)資源消費(fèi)國的地位將長(zhǎng)期存在，但礦產(chǎn)資源供應(yīng)難以滿足經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需求

(1)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量增長(zhǎng)乏力，綠色開發(fā)導(dǎo)致成本增加。我國是世界最大的礦產(chǎn)品消費(fèi)國，大宗礦產(chǎn)品消費(fèi)約占全球總量的40%～50%，且這個(gè)需求體量將至少要在高位維持20年左右的時(shí)間。由于勘查投資、環(huán)境約束等因素的影響，我國原油、天然氣、銅礦等多種重要礦產(chǎn)資源查明資源儲(chǔ)量增幅呈下降趨勢(shì)，未來礦產(chǎn)資源供需矛盾將會(huì)進(jìn)一步加劇。此外，礦業(yè)具有較大的負(fù)外部性，資源開發(fā)會(huì)對(duì)生態(tài)環(huán)境造成一定的擾動(dòng)，如地面塌陷、土地毀損、水土環(huán)境污染等，雖然可以通過綜合整治促使生態(tài)環(huán)境得以恢復(fù)，但是礦產(chǎn)資源的開發(fā)成本將可能增加20%～30%，這對(duì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下礦產(chǎn)資源的合理利用提出了更高的要求。

(2)礦產(chǎn)資源開發(fā)利用水平的提升空間和二次資源對(duì)原生礦的替代潛力有限。目前，我國黑色金屬、有色金屬礦產(chǎn)資源回采率大多在90%左右，選礦回收率大多能夠達(dá)到85%的水平，基于品位低、復(fù)雜共伴生和難選冶的資源國情，可以初步判斷，我國礦產(chǎn)資源開發(fā)利用水平基本達(dá)到了上限，或難以取得更大突破性新進(jìn)展。二次資源回收利用雖然具有節(jié)能環(huán)保等方面的優(yōu)勢(shì)，但在規(guī)模上目前還只能限于鋼、銅、鋁、鉛等為數(shù)不多的幾個(gè)品種，且二次資源回收利用的水平明顯偏低。例如我國鋼、銅、鋁、鉛、鎢、錫，二次資源供應(yīng)占當(dāng)年消費(fèi)量的比例分別為12%、25%、8%、26%、18%、13%左右，其中絕大部分不到全球平均水平的50%。

(3)資源分布不均衡，產(chǎn)區(qū)與加工消費(fèi)區(qū)錯(cuò)位。受地質(zhì)成礦條件影響，我國部分重要礦產(chǎn)分布特別集中。我國90%的煤炭查明資源儲(chǔ)量集中于華北、西北和西南，這些地區(qū)的工業(yè)產(chǎn)值占全國工業(yè)總產(chǎn)值比重不到30%，而東北、華東和中南地區(qū)的煤炭資源僅占全國10%左右，其工業(yè)產(chǎn)值卻占全國的70%多。此外，磷礦查明資源儲(chǔ)量集中于云南、貴州、四川、湖北四省，石油主要分布在渤海和新疆、黑龍江、山東、陜西四省區(qū)，鐵礦主要集中在遼寧、河北、四川、山西四省，銅礦主要分布在江西、內(nèi)蒙古、云南、西藏、山西、安徽六省區(qū)，鋁土礦主要分布在廣西、河南、山西、貴州、重慶、云南六省區(qū)市，鉀鹽主要分布在青海、新疆、西藏三省區(qū)。北煤南調(diào)、西煤東運(yùn)、西電東送、南磷北調(diào)的局面仍將長(zhǎng)期存在。

3 重要礦產(chǎn)資源供需保障措施

3.1 有序推進(jìn)能源替代，提高能源自給水平

以煤代油、以電代油、開發(fā)利用煤層氣等熱點(diǎn)問題對(duì)重塑我國能源格局至關(guān)重要，但當(dāng)前發(fā)展尚不充分。例如，目前我國石油消費(fèi)的1/6用作化工原料生產(chǎn)乙烯等，其余5/6還是作為燃料主要用于交通運(yùn)輸。建設(shè)和推廣煤制烯烴裝置，通過以煤代油可以減少化工產(chǎn)業(yè)的石油需求。在新能源汽車快速發(fā)展背景下，推進(jìn)三元鋰電池技術(shù)研發(fā)，通過以電

代油可以減少交通運(yùn)輸領(lǐng)域的石油需求。再如，我國煤層氣資源豐富但開發(fā)利用潛力有待挖掘。據(jù)測(cè)算，中國埋深300～2000米范圍內(nèi)煤層氣資源量達(dá)31.46萬億立方米，在世界前12個(gè)煤層氣資源富集的國家中位列第三。其地域分布與中國常規(guī)天然氣資源表現(xiàn)出良好的互補(bǔ)性。成煤時(shí)代以早—中侏羅紀(jì)和石炭二疊紀(jì)為主，其次為南方晚二疊紀(jì)，有實(shí)際開發(fā)價(jià)值的是華北石炭二疊紀(jì)和南方晚二疊紀(jì)的煤層氣資源，占全國煤層氣資源總量的50%以上。

3.2 優(yōu)化礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)布局

我國礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)布局的調(diào)整，要遵循相對(duì)均衡的原則，更要遵循生態(tài)效率的原則。東部地區(qū)應(yīng)以礦產(chǎn)資源節(jié)約與綜合利用為中心，提高資源利用效率，遏制采富棄貧、大礦小開等資源浪費(fèi)現(xiàn)象，也要發(fā)揮地理優(yōu)勢(shì)，增加礦產(chǎn)資源的區(qū)域協(xié)調(diào)能力。中部地區(qū)應(yīng)以整合資源為中心，在加大礦山開發(fā)力度的同時(shí)，延伸優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)礦產(chǎn)品向中高端發(fā)展，增加產(chǎn)品附加值。西部地區(qū)應(yīng)以資源環(huán)境承載力為中心，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，加大對(duì)礦山生態(tài)環(huán)境保護(hù)力度，制定更為嚴(yán)格的礦產(chǎn)資源開發(fā)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，防止大礦小開、一礦多開，避免生態(tài)環(huán)境惡化、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平低惡性循環(huán)。東北地區(qū)則應(yīng)以技術(shù)創(chuàng)新為中心，通過提高開采回采率、選礦回收率、綜合利用率等標(biāo)準(zhǔn)，在保護(hù)礦山環(huán)境的同時(shí)增強(qiáng)礦產(chǎn)資源保障能力[6]。

3.3 強(qiáng)化“一帶一路”建設(shè)中的礦業(yè)治理元素

“一帶一路”沿線國家礦業(yè)合作潛力巨大。俄羅斯、蒙古、中亞地區(qū)的煤炭、鈾、銅、金等資源，東南亞地區(qū)的煤炭、銅、金、鎳、鋁土礦、鎢、錫、銻等有色金屬資源，伊朗的鐵礦石、銅、鉛鋅等資源，印度的煤炭、鐵礦石、鋁土礦等資源均具有較好的開發(fā)前景，這些區(qū)域是開展資源勘查開發(fā)的主要合作區(qū)域。印度、東南亞和中東地區(qū)是鋼鐵、原鋁產(chǎn)能合作的主要區(qū)域，蒙古、哈薩克斯坦、印度尼西亞、伊朗等國家是銅冶煉加工的主要合作國家，東南亞地區(qū)正在謀劃開展鎳、金、鎢、錫、銻、稀土等資源開發(fā)和冶煉加工產(chǎn)業(yè)合作。未來，我國應(yīng)當(dāng)以“一帶一路”建設(shè)為契機(jī)，將只重視地質(zhì)調(diào)查、地質(zhì)研究等“硬科學(xué)”的國際合作理念轉(zhuǎn)變?yōu)榧戎匾暋坝部茖W(xué)”合作又重視規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)制定的“軟科學(xué)”合作。實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)互認(rèn)和接入工程，加快研究礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量、勘查開發(fā)等區(qū)域行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定，推進(jìn)國際國內(nèi)礦業(yè)領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)的一致性和互認(rèn)性。積極探索構(gòu)建能源和礦產(chǎn)資源治理機(jī)制的具體形式和可能路徑，加強(qiáng)同東北亞、東南亞、中亞、南亞等地區(qū)的多邊合作。