中國(guó)鉻資源全球布局分析

袁小晶，李鵬遠(yuǎn)

(1.中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)地球科學(xué)與資源學(xué)院，北京 100083；2.中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所，北京 100037；3.中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所自然資源部成礦作用與資源評(píng)價(jià)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，北京 100037)

0 引 言

鉻鐵礦是我國(guó)緊缺的礦產(chǎn)資源，是生產(chǎn)不銹鋼的主要原料，也是支撐戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要材料，2016年發(fā)布的《全國(guó)礦產(chǎn)資源規(guī)劃(2016～2020年)》中將鉻列入戰(zhàn)略性礦產(chǎn)目錄。近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)不銹鋼的產(chǎn)量增長(zhǎng)，鉻的表觀(guān)消費(fèi)量直線(xiàn)上升，由2010年的392萬(wàn)t增加到2017年的526萬(wàn)t。由于國(guó)內(nèi)供應(yīng)能力差[1]，供需缺口急劇增大，使鉻鐵礦對(duì)外依存度高達(dá)99.8%，導(dǎo)致供應(yīng)存在極大風(fēng)險(xiǎn)，因此國(guó)內(nèi)企業(yè)“走出去”布局境外資源增強(qiáng)保障能力已成必然趨勢(shì)。目前針對(duì)礦產(chǎn)資源海外布局的研究主要是基于層次分析法、因子分析法、德?tīng)柗品ǖ葘?duì)海外投資區(qū)位及風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)[2-6]，但大多研究集中于大宗礦產(chǎn)資源或能源領(lǐng)域，鮮有文獻(xiàn)針對(duì)經(jīng)濟(jì)重要性日趨提升的戰(zhàn)略新興礦產(chǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)分析。本文以海外布局涉及的環(huán)節(jié)為依托設(shè)定評(píng)價(jià)指標(biāo)，對(duì)指標(biāo)進(jìn)行定量及定性分析，最終給出布局建議，對(duì)提升我國(guó)緊缺礦產(chǎn)資源在國(guó)際市場(chǎng)的話(huà)語(yǔ)權(quán)具有重要的戰(zhàn)略意義。

1 全球鉻礦資源分布及開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀

1.1 資源分布情況

全球分布的鉻鐵礦類(lèi)型以層狀及豆莢狀為主，層狀鉻鐵礦規(guī)模大且分布集中，主要分布在南非、芬蘭等地，總儲(chǔ)量占比全球70%[7]。豆莢狀鉻鐵礦規(guī)模小但品位高，分布較為分散，是我國(guó)鉻鐵礦的主要類(lèi)型[8]。全球鉻鐵礦儲(chǔ)量分布較為集中，2018年全球總儲(chǔ)量5.6億t[9]，哈薩克斯坦、南非、印度儲(chǔ)量占比分別為41%、35.7%、17.8%，合計(jì)約占全球鉻資源儲(chǔ)量的95%。中國(guó)鉻資源十分匱乏，2017年國(guó)內(nèi)探明儲(chǔ)量為1 220.24萬(wàn)t，僅占全球2.3%，主要分布在西藏、內(nèi)蒙古、新疆、甘肅等省(區(qū))，合計(jì)約占全國(guó)的85%[10]。

1.2 資源開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀

圖1 2012～2018年全球鉻礦產(chǎn)量結(jié)構(gòu)Fig.1 Global chromium mineral production structurefrom 2012 to 2018(資料來(lái)源：USGS)

據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局(USGS)統(tǒng)計(jì)，2012～2018年全球鉻鐵礦產(chǎn)量整體處于上升趨勢(shì)，總產(chǎn)量從2 560萬(wàn)t增長(zhǎng)至3 510萬(wàn)t(圖1)。生產(chǎn)主要集中在南非、土耳其、哈薩克斯坦、印度，2018年的產(chǎn)量占比分別為46%、18%、13%、10%。近年來(lái)，南非始終是全球最大的鉻鐵礦生產(chǎn)國(guó)，2013年土耳其鉻鐵礦的產(chǎn)量顯著增長(zhǎng)，2017年成為全球第二大鉻鐵礦生產(chǎn)國(guó)。我國(guó)鉻鐵礦品位低、開(kāi)發(fā)成本高，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)鉻的生產(chǎn)能力差，年產(chǎn)量維持在20萬(wàn)t，遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)需求[11]。

2 評(píng)價(jià)體系及數(shù)據(jù)來(lái)源

2.1 評(píng)價(jià)方法

本文通過(guò)定量分析與定性分析相結(jié)合的方式，對(duì)鉻鐵礦主要資源國(guó)的可布局性進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。綜合考慮前人遴選的評(píng)價(jià)指標(biāo)，本文以礦產(chǎn)資源海外布局過(guò)程中東道國(guó)選擇、企業(yè)在當(dāng)?shù)氐慕ㄔO(shè)、開(kāi)發(fā)、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)為依托，充分考慮鉻鐵礦主要資源國(guó)的礦產(chǎn)資源稟賦及開(kāi)采、經(jīng)濟(jì)建設(shè)水平、政治穩(wěn)定性、礦業(yè)市場(chǎng)環(huán)境等影響因素，通過(guò)選定的評(píng)價(jià)指標(biāo)對(duì)上述因素進(jìn)行反饋，對(duì)可量化指標(biāo)進(jìn)行加權(quán)求和，再結(jié)合定性分析得出最終評(píng)價(jià)結(jié)果。

根據(jù)評(píng)價(jià)方法，給出可量化指標(biāo)評(píng)價(jià)見(jiàn)式(1)。

(1)

式中：CI為定量評(píng)價(jià)結(jié)果；Vi為指標(biāo)值；Wi為指標(biāo)權(quán)重。

2.2 評(píng)價(jià)指標(biāo)及處理

基于指標(biāo)選取的準(zhǔn)則及數(shù)據(jù)的可獲得性，本文設(shè)定了開(kāi)采潛力、資源水平、開(kāi)采水平、開(kāi)采現(xiàn)狀、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、對(duì)外開(kāi)放程度、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、政府綜合治理、礦業(yè)權(quán)體系管理及相關(guān)法律政策等9項(xiàng)核心指標(biāo)對(duì)東道國(guó)的可布局性進(jìn)行測(cè)算分析(表1)。其中開(kāi)采現(xiàn)狀、礦業(yè)權(quán)體系管理及外商投資法律制度無(wú)法量化，因此對(duì)二者進(jìn)行定性分析處理。

各指標(biāo)均為正指標(biāo)，但單位和數(shù)量級(jí)差異較大，需對(duì)有單位的指標(biāo)進(jìn)行無(wú)量綱化處理，見(jiàn)式(2)。

(2)

2.3 權(quán)重設(shè)定

礦產(chǎn)資源海外布局的落實(shí)主體是企業(yè)，因此在權(quán)重設(shè)定方面，本文從企業(yè)海外投資的實(shí)際角度出發(fā)，并結(jié)合專(zhuān)家打分共同設(shè)定。

企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)是在實(shí)際開(kāi)采中能否利用最低的成本獲取最大的收益，東道國(guó)的資源稟賦和開(kāi)采條件能否實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益與資源效益的統(tǒng)一是投資可行性的核心和關(guān)鍵，因此將資源及開(kāi)采因素的權(quán)重設(shè)定為60%。其中，儲(chǔ)量是生產(chǎn)的基礎(chǔ)，產(chǎn)量是儲(chǔ)量的實(shí)際表現(xiàn)，品位是對(duì)資源品質(zhì)的反映，三者缺一不可，因此對(duì)三者賦予等權(quán)重。在政治發(fā)展和經(jīng)濟(jì)建設(shè)方面，東道國(guó)的政治和法制建設(shè)直接影響企業(yè)的運(yùn)營(yíng)及盈利，以往不乏由于東道國(guó)政治腐敗或發(fā)生動(dòng)亂而造成投資失敗的案例[15]，相比于經(jīng)濟(jì)建設(shè)，企業(yè)更看重東道國(guó)的政治穩(wěn)定，因此將政治發(fā)展因素和經(jīng)濟(jì)建設(shè)因素的權(quán)重分別設(shè)定為25%和15%。在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，東道國(guó)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是礦山開(kāi)發(fā)與運(yùn)輸?shù)闹匾剂恳蛩?，因此在?jīng)濟(jì)建設(shè)因素中，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的權(quán)重設(shè)定為50%，人均GDP和對(duì)外開(kāi)放程度的權(quán)重均設(shè)定為25%。

表1 礦產(chǎn)資源境外布局評(píng)價(jià)核心指標(biāo)Table 1 Core index of overseas distribution evaluation of mineral resources

注：①基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)指標(biāo)值為公路密度、鐵路密度、物流績(jī)效指數(shù)的算術(shù)平均值；②世界治理指數(shù)(WGI)為東道國(guó)的話(huà)語(yǔ)權(quán)與政府問(wèn)責(zé)、政治穩(wěn)定與社會(huì)暴力、政府效能、管制質(zhì)量、法治及腐敗六個(gè)方面的幾何平均值

2.4 評(píng)價(jià)對(duì)象與資料來(lái)源

基于全球鉻的資源國(guó)及生產(chǎn)國(guó)，本文研究對(duì)象主要包括：南非、印度、哈薩克斯坦、芬蘭、土耳其。東道國(guó)鉻鐵礦儲(chǔ)量、產(chǎn)量的全球占比及平均品位分別來(lái)源于國(guó)際鉻業(yè)開(kāi)發(fā)協(xié)會(huì)、USGS、SNL公布的數(shù)據(jù)及文獻(xiàn)整理[8]；人均GDP、貿(mào)易額在GDP中占比、物流績(jī)效指數(shù)、世界治理指數(shù)(WGI)均來(lái)源于世界銀行數(shù)據(jù)庫(kù)；公路密度、鐵路密度通過(guò)CIA數(shù)據(jù)庫(kù)中的公路長(zhǎng)度、鐵路長(zhǎng)度、國(guó)土面積數(shù)據(jù)，經(jīng)計(jì)算后得到；礦業(yè)法律政策及開(kāi)采現(xiàn)狀來(lái)源于現(xiàn)有文獻(xiàn)及網(wǎng)站信息的系統(tǒng)整理。

3 評(píng)價(jià)結(jié)果及布局建議

根據(jù)儲(chǔ)量全球占比、礦山平均品位、產(chǎn)量全球占比、世界治理指數(shù)等7個(gè)可量化指標(biāo)值及相應(yīng)權(quán)重得出定量評(píng)價(jià)結(jié)果(表2)，東道國(guó)的優(yōu)先次序?yàn)槟戏恰⒎姨m、哈薩克斯坦、土耳其、印度，在此基礎(chǔ)上結(jié)合開(kāi)采現(xiàn)狀及礦業(yè)法律政策兩個(gè)定性分析指標(biāo)，對(duì)東道國(guó)的可布局性進(jìn)行綜合分析，最終將其劃分為三類(lèi)布局區(qū)。其中一類(lèi)布局區(qū)為南非和哈薩克斯坦，二類(lèi)布局區(qū)為土耳其，三類(lèi)布局區(qū)為芬蘭。此外，本文認(rèn)為印度的可布局性較低，不列入布局區(qū)內(nèi)(圖2)。

3.1 一級(jí)布局區(qū)：南非、哈薩克斯坦

南非鉻儲(chǔ)量占比全球36%，鉻鐵礦主要集中在境內(nèi)的布什維爾德雜巖體中。礦床類(lèi)型多為層狀，礦石品位高且易于開(kāi)采，使南非在自然資源稟賦高的基礎(chǔ)上又擁有較為成熟的開(kāi)采條件。布什維爾德雜巖體的成礦條件使鉻鐵礦多與鉑礦伴生[16]，多數(shù)礦山以鉑為主采礦產(chǎn)但并未綜合利用其中的鉻。近年來(lái)，南非的礦業(yè)市場(chǎng)體系逐漸完善，礦業(yè)權(quán)由政府部門(mén)批準(zhǔn)管理、礦業(yè)審批程序的簡(jiǎn)化、稅收等各項(xiàng)優(yōu)惠政策的增加均提供了良好的投資空間[17]。目前南非鉻礦初顯Samancor和Glencore兩大礦業(yè)公司壟斷格局，Glencore布局的Thorncliffe、Kroondal、Waterval West礦山均計(jì)劃擴(kuò)建。綜上可考慮采用股權(quán)并購(gòu)方式，利用境內(nèi)兩大礦業(yè)公司成熟的技術(shù)條件實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略擴(kuò)張；與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合資建立公司，建立采選冶一體化生產(chǎn)模式，綜合利用鉻資源，提高我國(guó)境外生產(chǎn)水平；采用購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)能方式，獲取長(zhǎng)期供應(yīng)。

哈薩克斯坦鉻儲(chǔ)量占比全球的41%，是最大的鉻資源國(guó)。鉻鐵礦主要集中在阿克托貝州的肯皮爾賽雜巖體中。境內(nèi)的Donskoy礦床群為高品位大型豆莢狀鉻鐵礦，位于肯皮爾賽雜巖體北部及東南部，由歐亞自然資源公司經(jīng)營(yíng)[18]。由于缺乏深部開(kāi)發(fā)的技術(shù)條件，Donskoy礦床群目前以淺部開(kāi)采為主。此外，境內(nèi)的另一大型礦山Voskhod由土耳其的Yildirim公司經(jīng)營(yíng)，目前正計(jì)劃進(jìn)一步擴(kuò)建。盡管哈薩克斯坦資源豐富且開(kāi)采潛力巨大，但礦業(yè)法律政策并不樂(lè)觀(guān)[19]。相關(guān)法律的制定以本國(guó)獲取最大利益為核心，礦業(yè)權(quán)雖由國(guó)家相關(guān)部門(mén)進(jìn)行管理，但執(zhí)法隨意性強(qiáng)、穩(wěn)定性差，在處理礦業(yè)權(quán)或股權(quán)問(wèn)題時(shí)政府過(guò)度干預(yù)，與我國(guó)法律條款存在諸多差異，給境外企業(yè)投資帶來(lái)無(wú)形屏障。綜上可考慮通過(guò)合資開(kāi)發(fā)方式進(jìn)入市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能的擴(kuò)大，但對(duì)哈薩克斯坦的法律隨意性應(yīng)做好相應(yīng)措施，以國(guó)際條約為準(zhǔn)則，避免因法律糾紛帶來(lái)?yè)p失。

表2 定量指標(biāo)評(píng)價(jià)Table 2 Quantitative index evaluation

圖2 中國(guó)鉻資源全球布局建議Fig.2 Suggestions on global distribution of chromium resources in China

3.2 二級(jí)布局區(qū)：土耳其

土耳其鉻鐵礦主要分布在喜馬拉雅-阿爾卑斯造山帶的超基性巖中，成礦潛力巨大，有良好的找礦前景。礦床類(lèi)型以豆莢狀為主，品位高易開(kāi)采，近年來(lái)隨著技術(shù)的投入致使產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，已躍居為全球第二大鉻生產(chǎn)國(guó)。境內(nèi)主要分布Guleman、Fethiye、Sivas、Kayseri等礦區(qū)，其中鉻鐵礦產(chǎn)量最大的Guleman礦區(qū)由本土國(guó)有企業(yè)Yildirim經(jīng)營(yíng)，其子公司Eti Krom為土耳其最主要的鉻鐵礦生產(chǎn)商[20]。土耳其作為“一帶一路”合作國(guó)家，境內(nèi)的礦業(yè)權(quán)管理體系完備，礦業(yè)政策利好境外企業(yè)，具備良好的投資空間。但在制定布局方案時(shí)，其較高的政治風(fēng)險(xiǎn)、有待完善的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等不利因素不容忽視。綜上可考慮通過(guò)合資開(kāi)發(fā)或風(fēng)險(xiǎn)勘探等方式獲取土耳其境內(nèi)的勘探權(quán)、開(kāi)采權(quán)、收益權(quán)，實(shí)現(xiàn)對(duì)境內(nèi)鉻資源的綜合利用。

3.3 三級(jí)布局區(qū)：芬蘭

芬蘭擁有歐洲最大的鉻礦山-肯米鉻礦，位于肯米市東北部的超基性巖層侵入成礦層中[21]，由本土公司Outokumpu經(jīng)營(yíng)。其產(chǎn)量全球占比及礦山平均品位較低，目前處于擴(kuò)建狀態(tài)，預(yù)計(jì)未來(lái)產(chǎn)量將大幅提升。芬蘭政治經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平高、礦業(yè)法律體系完善，擁有成熟的開(kāi)采技術(shù)及設(shè)備，因此定量評(píng)價(jià)結(jié)果較為理想，但芬蘭政府有嚴(yán)格的礦業(yè)監(jiān)管制度，對(duì)環(huán)保要求嚴(yán)格[22]，側(cè)面反映了礦業(yè)開(kāi)采成本高的弊端。再者，芬蘭屬資本主義國(guó)家，生產(chǎn)資料所有制及文化的差異等因素會(huì)給我國(guó)企業(yè)境外投資增加屏障。但目前眾多國(guó)際礦業(yè)巨頭開(kāi)始進(jìn)入芬蘭市場(chǎng)，我國(guó)企業(yè)可考慮通過(guò)參股等方式在芬蘭的礦業(yè)市場(chǎng)分一杯羹，獲取技術(shù)開(kāi)發(fā)能力，以此提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

此外，印度境內(nèi)擁有Sukinda、Talangi和Kaliapani三大礦區(qū)，產(chǎn)量占比全國(guó)總產(chǎn)量的99%[23]，境內(nèi)的鉻礦山主要由TATA STEEL、IMFA、FACOR等本土公司經(jīng)營(yíng)或由印度政府直接管理開(kāi)采。近年來(lái)政府為保護(hù)境內(nèi)有限鉻資源，實(shí)施了限制開(kāi)采及限制出口等措施，因此我國(guó)企業(yè)進(jìn)入印度鉻礦市場(chǎng)難度較大。再者，印度礦業(yè)法的執(zhí)行力差、金融信譽(yù)不佳等均是投資風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源，因此本文認(rèn)為印度鉻礦的可布局性較低。

4 結(jié) 語(yǔ)

本文通過(guò)對(duì)東道國(guó)資源稟賦及開(kāi)采、政治發(fā)展和經(jīng)濟(jì)建設(shè)水平、礦業(yè)市場(chǎng)環(huán)境的定量評(píng)價(jià)及定性分析提出了中國(guó)鉻資源海外布局的目標(biāo)國(guó)家及方式建議。結(jié)果認(rèn)為南非、哈薩克斯坦為鉻的最佳布局區(qū)，布局方式為股權(quán)并購(gòu)、合資開(kāi)發(fā)及購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)能；土耳其為二級(jí)布局區(qū)，布局方式為合資開(kāi)發(fā)；芬蘭為三級(jí)布局區(qū)，布局方式為參股；而印度未列入布局區(qū)內(nèi)。