2018年國內(nèi)外油氣資源形勢分析

王彧嫣，白 羽，黃書君，李文博，樊大磊

(自然資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心，北京 100034)

2018年，全球經(jīng)濟增速減緩，增長勢頭回落[1]。全球油氣供需基本平衡，國際油價寬幅震蕩走高后深度下挫，全年同比下降約30%。我國油氣勘查開采投資和實物工作量小幅增長，原油產(chǎn)量和去年基本持平，天然氣產(chǎn)量增長較快。油氣勘查發(fā)現(xiàn)勢頭良好，在多個久攻不克的地區(qū)勘查工作取得突破。原油、天然氣消費量與進口量大幅增長，對外依存度分別達到70.8%和43.2%。油氣對外合作取得重要進展，油氣勘查開采管理體制改革有序推進。

1 全球油氣資源形勢分析

1.1 國際油價寬幅震蕩走高后深度下挫，石油供需基本平衡

1) 國際油價全年同比增長約30%。2018年紐約商品所輕質(zhì)原油(WTI)、布倫特(Brent)原油現(xiàn)貨均價分別為64.90美元/桶和71.69美元/桶[2]，同比增長27.5%和31.0%。2018年10月4日，布倫特(Brent)原油價格達到全年最高點86.07美元/桶，2018年12月28日下挫到最低點50.57美元/桶，全年最大波幅超過70%(圖1)。

2) 世界油氣供需基本平衡。據(jù)國際能源署(IEA)數(shù)據(jù)，2018年石油需求9 920萬桶/d，供給9 937萬桶/d，供需差17萬桶/d，供需總體平衡[3]。美國、俄羅斯和沙特阿拉伯產(chǎn)量穩(wěn)中有升，填補了伊朗、委內(nèi)瑞拉等國石油產(chǎn)量下降的缺口。美國油氣產(chǎn)量大幅增長，據(jù)美國能源信息署(EIA)2018年美國原油產(chǎn)量5.42億t，同比增長16.0%，其中致密油產(chǎn)量3.53億t，同比增長42.5%；天然氣產(chǎn)量8 615億m3，同比增長11.5%，其中頁巖氣產(chǎn)量6 123億m3，同比增長19.8%(表1)[4]。

1.2 全球油氣勘探取得新進展，上游勘探開發(fā)投資回暖

1) 油氣活動鉆井快速增加。根據(jù)美國油服公司貝克休斯(Baker Hughes)的數(shù)據(jù)[5]，2018年，全球活動鉆機數(shù)量平均2 152座，同比增加了111座，其中，美國活動鉆機數(shù)量1 056座，同比增加了125座。

2) 全球上游勘探開發(fā)投資回暖。隨著國際油價回升，2018年全球勘探開發(fā)投資明顯增加，達4 272億美元，同比增長14%，其中，北美洲陸上和拉丁美洲海上是勘探開發(fā)投資增幅最大的兩個地區(qū)，分別達34%和14%[6]。從數(shù)量上看，2018年完成最終投資決策項目40個，但規(guī)模相對較小，平均30億美元的投資額遠低于10年前90億美元的項目平均投資額；從成本上看，2018年投資項目平均原油單桶完全成本約35美元/桶，遠低于近十年項目平均水平，反映了石油公司在本輪低油價下降本增效的成果[7-8]。

圖1 2018年國際原油價格走勢圖Fig.1 Trend of international crude oil prices in 2018(資料來源：路透社普氏報價)

表1 2010～2018年美國油氣產(chǎn)量和進出口量情況Table 1 Statistics of oil and gas production,import and export in the United States from 2010 to 2018

年份原油/萬t天然氣/億m3產(chǎn)量進口量出口量產(chǎn)量進口量出口量致密油產(chǎn)量/萬t頁巖氣產(chǎn)量/億m3煤層氣產(chǎn)量/億m3201027 38846 0672086 0361 0593224 1271 739534201128 27144 6772356 4859824266 4722 516504201232 59742 7503386 80588945810 7553 141436201337 33538 6506716 85481644515 2613 514404201443 79336 7211 7577 33176342920 5564 068370201547 15336 8142 3257 66477050523 8784 529336201644 27439 3592 9637 53085166122 2124 722303201746 75939 8455 7887 72886289724 8045 110281201854 23639 0229 9838 6158241 02135 3416 123281

注：原油按1 t=7.3桶換算，天然氣按1 MMcf=2.8317萬m3換算；資料來源：EIA

1.3 油氣儲量產(chǎn)量保持穩(wěn)定，油氣發(fā)現(xiàn)主要來自海洋特別是超深水

1) 新增探明石油儲量同比增長。據(jù)Wood Mackenzie公司數(shù)據(jù)，2018年全球常規(guī)油氣新增探明可采儲量超過105億桶油當量(14.4億t)，是近10年來最低，包括42億桶(5.8億t)石油和35萬億ft3(9 911億m3)天然氣，其中石油占全球新增的40%，勘探發(fā)現(xiàn)主要來自俄羅斯、塞浦路斯、圭亞那、巴西、坦桑尼亞、澳大利亞等國家。全球油氣探明可采儲量大于1億桶油當量的發(fā)現(xiàn)有21個，陸上3個，陸架7個，深水11個，油氣發(fā)現(xiàn)主要來自海域特別是超深水[7]。

2) 全球油氣產(chǎn)量穩(wěn)定增長。2018年，全球油氣產(chǎn)量分別為44.5億t和3.97萬億m3，分別同比增長1.7%和4.5%，北美地區(qū)油氣產(chǎn)量分別增長12.6%和9.1%，是世界油氣產(chǎn)量增長的主要地區(qū)[8]。

2 中國油氣資源形勢分析

2.1 石油天然氣探明儲量止跌回升，天然氣產(chǎn)量小幅上漲

1) 石油、天然氣新增探明地質(zhì)儲量同比增長(圖2和圖3)。2018年石油、天然氣新增探明地質(zhì)儲量分別為9.59億t和8 312億m3，同比分別增長9.4%和49.7%；頁巖氣新增探明地質(zhì)儲量1 247億m3，同比下降66.9%；煤層氣新增探明地質(zhì)儲量147億m3，同比增長40.3%。

2) 原油產(chǎn)量基本穩(wěn)定，天然氣產(chǎn)量小幅上漲(圖2和圖3)。2018年全國原油產(chǎn)量1.89億t，同比下降1.6%；全國常規(guī)天然氣產(chǎn)量1 415億m3，同比增長6.4%；頁巖氣、煤層氣產(chǎn)量分別為109億m3和52億m3，同比增長21.0%和9.5%。

圖2 2008～2018年全國原油儲產(chǎn)量圖Fig.2 National crude oil reserves and production from 2008 to 2018(資料來源：自然資源部《2018年全國油氣礦產(chǎn)儲量通報》)

圖3 2008～2018年全國天然氣儲產(chǎn)量圖Fig.3 National natural gas reserves and production from 2008 to 2018(資料來源：自然資源部《2018年全國油氣礦產(chǎn)儲量通報》)

2.2 原油天然氣消費量與進口量大幅增長，對外依存度再創(chuàng)新高

1) 原油天然氣消費量快速增長。2018年我國原油表觀消費量6.4838億t，同比增長6.9%，僅次于美國，居全球第二位；天然氣消費需求大幅增長，達2 772億m3，同比增加400億m3，增幅達16.86%，占一次能源消費量比重近8%(表2)。

2) 原油進口量快速增長。2018年我國原油進口量4.6190億t，同比增長10.1%；進口額2 403億美元(1.58818萬億元)，同比增長43.1%。原油對外依存度70.8%，比2017年度增加2.4個百分點(表3)。

3) 天然氣進口大幅增長。在環(huán)保政策、“煤改氣”等政策的影響下，我國2018年天然氣進口創(chuàng)紀錄新高，繼2017年成為世界最大原油進口國之后，2018年超過日本，成為世界最大的天然氣進口國，進口量達1 229億m3(9 039萬t)，同比增長31.7%，進口金額達2 551.8億元，同比增長62.1%，對外依存度43.2%，比2017年增加5.3個百分點(表3)。

表2 2008～2018年我國原油、天然氣表觀消費量及對外依存度統(tǒng)計表Table 2 Statistics of apparent consumption and external dependence of crude oil and natural gas in China from 2008 to 2018

資料來源：自然資源部《2018年全國油氣礦產(chǎn)儲量通報》；中國國家海關總署

表3 2018年我國原油、天然氣進口情況統(tǒng)計表Table 3 Statistics of oil and gas import and export in China from 2010 to 2018

資料來源：中國國家海關總署

2.3 油氣勘查取得一系列新突破，頁巖油氣勘探取得重大進展

1) 常規(guī)油氣在新區(qū)、新領域取得突破。塔里木盆地秋里塔格構(gòu)造帶天然氣勘探取得重大發(fā)現(xiàn)，新增預測天然氣地質(zhì)儲量1 050億m3；順北地區(qū)奧陶系新區(qū)帶勘探獲重要發(fā)現(xiàn)，新增石油三級儲量1.79億t。四川盆地川西地區(qū)二疊系火山巖天然氣勘探獲重大發(fā)現(xiàn)，估算地質(zhì)資源量超過3 000億m3；元壩地區(qū)二疊系發(fā)現(xiàn)茅口組臺緣淺灘有利相帶，開拓四川海相新的增儲層系；川東地區(qū)茅口組天然氣勘探獲重要發(fā)現(xiàn)，落實有利勘探面積70 km2。河套盆地臨河坳陷吉蘭泰構(gòu)造帶石油勘探獲重大發(fā)現(xiàn)，預測石油地質(zhì)儲量1.1億t。準噶爾盆地瑪湖1井區(qū)下烏爾禾組石油勘探獲重要新發(fā)現(xiàn)，新增預測含油面積210 km2，預測石油地質(zhì)儲量1.49億t；沙灣凹陷二疊系上烏爾禾組石油勘探獲重大發(fā)現(xiàn)，有望形成瑪湖-沙灣凹陷大型油氣富集區(qū)；南緣下組合風險勘探獲重大突破，高探1井獲高產(chǎn)油氣流，日產(chǎn)原油1 213 m3、天然氣32.17萬m3。鶯歌海盆地樂東區(qū)超高溫高壓天然氣勘探獲重大發(fā)現(xiàn)，儲量達千億立方米規(guī)模。

2) 頁巖氣、頁巖油、致密氣等非常規(guī)油氣勘探取得重大進展。四川盆地東部南川地區(qū)金佛斜坡頁巖氣勘探獲重大發(fā)現(xiàn)，落實頁巖氣地質(zhì)資源量1 965億m3，為涪陵頁巖氣田三期建設奠定資源基礎。渤海灣盆地滄東凹陷頁巖油勘探取得發(fā)現(xiàn)，呈現(xiàn)5 000萬t級頁巖油規(guī)模增儲領域。鄂爾多斯盆地華慶地區(qū)莊183井區(qū)長7頁巖油多口井獲商業(yè)油流，預測地質(zhì)儲量1.55億t；盆地東南部致密天然氣獲新發(fā)現(xiàn)，新增天然氣探明地質(zhì)儲量557億m3。中國地質(zhì)調(diào)查局在湖北宜昌鄂陽頁2HF井在震旦系陡山沱組獲突破，日產(chǎn)頁巖氣5.5萬m3。

2.4 油氣對外合作取得重要進展

截至2018年底，30多家中國企業(yè)參與海外200多個油氣項目的投資，業(yè)務遍及全球50多個國家。2018年中國企業(yè)[注]統(tǒng)計數(shù)據(jù)主要包括中石油、中石化、中海油、中化石油、振華石油、延長石油、北京燃氣、保利協(xié)鑫8家企業(yè)。境外權益石油產(chǎn)量1.42億t，主要來自伊拉克(31.0%)、哈薩克斯坦(9.0%)和阿聯(lián)酋(8.7%)等；境外天然氣權益產(chǎn)量481億m3，主要來自土庫曼斯坦(29.3%)、哈薩克斯坦(15.4%)和澳大利亞(13.8%)等。

2018年3月，中國石油天然氣集團有限公司(簡稱“中國石油”)與阿聯(lián)酋阿布扎比國家石油公司(ADNOC)簽署了烏姆沙依夫-納斯爾油田開發(fā)項目和下扎庫姆油田開發(fā)項目合作協(xié)議；4月，民企洲際油氣、聯(lián)合能源中標伊拉克油氣田開發(fā)；5月，民企振華石油和伊拉克就開發(fā)東巴格達油田南段項目簽署合同；7月，中國石油東方地球物理勘探公司(BGP)與阿布扎比國家石油公司(ADNOC)簽署了海上和陸上三維采集合同，合同金額16億美元，是目前全球物探行業(yè)有史以來三維采集作業(yè)涉及金額最大的一筆合同。

總體來看，2015年以來受國際油價和政府對企業(yè)考核機制等因素影響，我國油氣境外油氣合作進展不大。

2.5 油氣勘探開發(fā)力度加強，油氣勘查開采管理體制改革有序推進

1) 國內(nèi)油氣勘探開發(fā)力度加強。貫徹落實習近平總書記重要批示精神，石油企業(yè)不斷加大國內(nèi)油氣勘探開發(fā)力度。國務院下發(fā)《關于促進天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》，加快天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設。石油企業(yè)立足中長期能源需求走勢，加快實施重點項目和重大舉措，加大油氣勘探開發(fā)力度，加快天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設，不斷強化油氣供應保障能力。

2) 油氣礦業(yè)權出讓制度改革有序推進。2018年1月23日，新疆維吾爾自治區(qū)首次掛牌出讓5個石油天然氣勘查區(qū)塊的探礦權，申能股份有限公司、新疆能源(集團)石油天然氣有限責任公司、中曼石油天然氣集團股份有限公司最終成功競得3個區(qū)塊的探礦權，總成交價達27億余元。這是新疆首次以掛牌方式出讓油氣區(qū)塊探礦權。12月5日，山西省掛牌公開出讓榆社-武鄉(xiāng)、武鄉(xiāng)東2個煤層氣勘查區(qū)塊探礦權，對推動煤層氣礦業(yè)權管理制度改革具有典型和示范意義。

3) 油氣資源稅費改革全面推進。財政部、海關總署、稅務總局發(fā)布通知調(diào)整天然氣進口稅收優(yōu)惠政策；財政部、稅務總局發(fā)布《關于對頁巖氣減征資源稅的通知》，自2018年4月1日起對頁巖氣資源稅減征30%；國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布《關于理順居民用氣門站價格的通知》，理順居民用氣門站價格，對低收入群體適當補貼。

3 國內(nèi)外油氣資源形勢相互影響分析

全球油氣資源豐富，隨著科技的進步，世界可利用的油氣資源不斷增多?？紤]到我國油氣資源的稟賦特點和可持續(xù)利用等因素，預計2035年前，超過70%的原油、50%的天然氣需要進口，供給形勢十分嚴峻。隨著我國經(jīng)濟的高質(zhì)量發(fā)展，對油氣需求不斷增加，境外豐富的油氣資源已成為保障我國能源安全供給的重要來源。中國離不開世界，世界也離不開中國，相互依存，相互作用。國際油價波動、主要產(chǎn)油國能源政策走向、科技進步等均對我國油氣行業(yè)產(chǎn)生重要影響。

3.1 國際油價波動對我國石油行業(yè)影響大

2014年以來，國際油價大幅下跌，我國石油行業(yè)產(chǎn)生重大影響，我國油氣勘探投入由2014年的742.7億元下降到2016年的527.5億元，石油公司被迫關停低效井、消減高成本油田產(chǎn)量。2017年，國際油價穩(wěn)步上升，油氣行業(yè)開始逐步回暖。

中國是世界最大的能源生產(chǎn)國和消費國，中國原油、天然氣進口量均居全球第一位，原油天然氣消費量居全球第二位和第三位，盡管中國對全球能源市場的影響日益增強，但國際油氣定價話語權不夠。2018年3月，我國原油期貨正式上市，2018年成交量0.27億手，約占全球能源期貨期權交易量的1.5%[9]，由于缺乏定價話語權，至今仍被動接受原油進口“溢價”。

3.2 美國、沙特阿拉伯、俄羅斯油氣博弈加劇

2018年，以沙特阿拉伯和俄羅斯為首的“減產(chǎn)聯(lián)盟”合作減產(chǎn)趨于穩(wěn)定化和制度化。12月7日，歐佩克(OPEC)與非歐佩克產(chǎn)油國達成日均減產(chǎn)原油120萬桶協(xié)議；2019年1月起執(zhí)行，時限6個月。利比亞、伊拉克、敘利亞、委內(nèi)瑞拉、南蘇丹等資源國局勢動蕩，對我國石油企業(yè)境外油氣勘探開發(fā)產(chǎn)生重要影響，而美歐是資源國動蕩的主要幕后推手，油氣地緣政治日趨復雜。美國通過頁巖革命實現(xiàn)了能源獨立，促使其全球能源戰(zhàn)略布局發(fā)生重大調(diào)整，美通過影響油價、控制運輸通道、經(jīng)濟制裁、甚至軍事入侵等手段，操控部分主要產(chǎn)油國政治局勢，力圖主導世界能源供需格局。

3.3 美國重啟對伊朗制裁

2018年5月8日，美國宣布退出伊核協(xié)議，并要求各國在11月前停止對伊朗石油進口。11月5日，美國對伊朗石油出口的制裁正式生效，但給予中國、印度、韓國、日本、希臘、意大利、土耳其和中國臺灣8個國家和地區(qū)180天豁免期。美國對伊朗實施的單邊主義和“長臂管轄”制裁，不僅導致伊朗石油出口下降，外國投資急劇減少，而且加劇中東地區(qū)安全形勢緊張，并將對全球油氣供需形勢產(chǎn)生較大影響。

3.4 中美貿(mào)易摩擦升級

2018年6月15日，美國政府發(fā)布了對中國商品加征關稅的商品清單，將對從中國進口的約500億美元商品加征25%的關稅，天然氣被列入加征關稅名單。中國決定對原產(chǎn)于美國的659項約500億美元進口商品加征25%關稅。中美貿(mào)易摩擦加劇將對石油與石化等能源與能源密集型行業(yè)產(chǎn)生影響，可能造成國際能源市場的動蕩，給兩國經(jīng)濟造成損失，給我國油氣安全供給和海外合作造成潛在風險。

4 2019年形勢展望

4.1 國際油價保持中低位震蕩，世界石油市場仍將維持供略大于需態(tài)勢

2019年，世界經(jīng)濟形勢、歐佩克等主要產(chǎn)油國限產(chǎn)保價、美國頁巖油產(chǎn)量、中東局勢等將對國際油價走勢產(chǎn)生重要影響，國際油價主要呈中低位寬幅震蕩走勢，參考世界多家能源機構(gòu)預測，預測布倫特原油現(xiàn)貨價格主要集中50～70美元/桶水平。受美國頁巖革命影響，世界石油市場未來相當長時間供應形勢較寬松，為我國充分利用境外資源提供了有利條件。

4.2 我國原油產(chǎn)量止跌回穩(wěn)，天然氣產(chǎn)量快速上升

2018年我國石油企業(yè)落實中央精神，不斷加大國內(nèi)勘探開發(fā)投資力度，預計2019年油氣投資和工作量將保持一定程度的增長，油氣勘探開發(fā)形勢將進一步向好，非常規(guī)氣將成為天然氣國內(nèi)供應增量的主力。通過分析我國油氣資源潛力，結(jié)合石油企業(yè)規(guī)劃數(shù)據(jù)，預測國內(nèi)原油產(chǎn)量約1.9億t，常規(guī)天然氣產(chǎn)量超過1 500億m3，頁巖氣產(chǎn)量超過150億m3，繼續(xù)保持快速增長。