農(nóng)機(jī)行業(yè)的拐點與機(jī)會

文 /?劉樹云

過去的2018年注定是農(nóng)機(jī)行業(yè)發(fā)展的又一關(guān)鍵拐點，不僅是因為國家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)改革促使行業(yè)深度變革，而且是因為與農(nóng)機(jī)行業(yè)直接相關(guān)的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)正在發(fā)生巨大調(diào)整。毫無疑問，經(jīng)歷了4年連續(xù)下行的農(nóng)機(jī)行業(yè)，正在轉(zhuǎn)彎進(jìn)入另一個發(fā)展階段，今年整體市場必將呈現(xiàn)出不一樣的發(fā)展特點。

農(nóng)機(jī)行業(yè)的轉(zhuǎn)折是全局性的，必將涉及產(chǎn)業(yè)鏈上的每個環(huán)節(jié)，不斷展現(xiàn)出新的業(yè)態(tài)特征，在這個過程中，不斷被打破的產(chǎn)業(yè)弊端和補(bǔ)齊的技術(shù)短板，往往就是從業(yè)者們破局的好機(jī)會。近距離縱觀國內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)近20年發(fā)展歷程，在全球化競爭的舞臺上獨具特色，在不同階段呈現(xiàn)出了不同的特征，有三個發(fā)展拐點值得紀(jì)念。

第一個拐點：2004年

這一年是國內(nèi)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策的起始年，也是農(nóng)機(jī)市場進(jìn)入跨越式飛速發(fā)展的起點。2004年，國家拿出4000萬元資金用于糧食主產(chǎn)區(qū)16個省(市區(qū))66個縣的農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼，當(dāng)年銷售規(guī)模同比增長了21.1%，此后的10多年，國家逐年加大“三農(nóng)”惠農(nóng)扶持力度，政策紅利逐年增加，年度國補(bǔ)資金額度從最初的0.7億元上升到2015年最高峰的237.5億元，激發(fā)了農(nóng)村市場對農(nóng)機(jī)的巨大需求。經(jīng)過十余年的發(fā)展，中央財政投入了近1900億元補(bǔ)貼資金，期間，3000萬農(nóng)民從中獲益，農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策對于產(chǎn)業(yè)拉動發(fā)揮了不可估量作用，國內(nèi)農(nóng)機(jī)社會保有量及機(jī)械化水平發(fā)生了翻天覆地的變化，中國農(nóng)機(jī)行業(yè)走過了被業(yè)界公認(rèn)的“黃金十年”，2012年國內(nèi)農(nóng)機(jī)整體規(guī)模突破3000億元，達(dá)到了全球第一。

按照行業(yè)內(nèi)的習(xí)慣，2004年至2013年被稱為中國農(nóng)機(jī)發(fā)展的“黃金十年”，這十年里，不僅農(nóng)機(jī)行業(yè)規(guī)模增速一直保持在兩位數(shù)，而且在機(jī)械工業(yè)行業(yè)14個子行業(yè)中一直處于前三的位置，可謂一枝獨秀。

第二個拐點：2014年

農(nóng)機(jī)行業(yè)的第二個發(fā)展拐點出現(xiàn)在2014年，這一年，國內(nèi)農(nóng)機(jī)工業(yè)規(guī)模增速跌入了個位數(shù)增長，產(chǎn)業(yè)利潤出現(xiàn)負(fù)增長。自該年開始，國內(nèi)農(nóng)機(jī)市場進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級的調(diào)整階段，在供給側(cè)改革的大環(huán)境里，傳統(tǒng)與新興市場開啟了結(jié)構(gòu)優(yōu)化的再平衡之路，傳統(tǒng)產(chǎn)品種類如大中拖、聯(lián)合收割機(jī)、農(nóng)業(yè)三輪車等產(chǎn)品因飽和與過剩出現(xiàn)下滑，剛需小眾品類如畜牧機(jī)械、蔬菜收獲機(jī)械、經(jīng)濟(jì)作物機(jī)械等產(chǎn)品逐步進(jìn)入上升通道，但是，由于小眾品類處于培育期，體量較小，不足以填補(bǔ)傳統(tǒng)品類下行留下的巨大市場空間，也就造成了人們感知上的失落感，同時，國內(nèi)農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)供給短板與弊端制約更加突出，高端產(chǎn)品及核心部件的進(jìn)口依賴，顯示出中國農(nóng)機(jī)制造競爭力嚴(yán)重不足。在此后的3年里，農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨緩，利潤水平大幅降低，截止到2017年，農(nóng)機(jī)行業(yè)發(fā)展增速及利潤水平成為了機(jī)械工業(yè)14個子行業(yè)的墊底水平，行業(yè)發(fā)展進(jìn)入低谷緩行。

第三個拐點：2018年

2018年，農(nóng)機(jī)工業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為2601.32億元，增幅1.67%，與前幾年的4000億元出現(xiàn)大幅“折腰”，同時，該年行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤一直處于負(fù)增長，大幅下降15.76%，創(chuàng)近年以來新低。且不管這組數(shù)據(jù)背后擠出了多少水分，也不管整體統(tǒng)計口徑發(fā)生了怎樣的調(diào)整優(yōu)化，從中不難看出，農(nóng)機(jī)市場下行、疲軟乏力的運(yùn)行特征變得更加明顯，農(nóng)機(jī)市場發(fā)展進(jìn)入了真正的“嚴(yán)冬”。自接下來的2019年開始，農(nóng)機(jī)行業(yè)伴隨著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)入調(diào)頭期，一方面，農(nóng)機(jī)行業(yè)會由規(guī)模發(fā)展轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，產(chǎn)業(yè)格局將深度“洗牌”；另一方面，伴隨著大農(nóng)業(yè)范疇現(xiàn)代化程度提升，農(nóng)機(jī)行業(yè)發(fā)展涵蓋面及側(cè)重點將發(fā)生快速轉(zhuǎn)移。同時可以斷定，“農(nóng)作物是糧食”的傳統(tǒng)認(rèn)知將發(fā)生顛覆性改變，畜牧等產(chǎn)品將更加豐富人們的餐桌，“大農(nóng)業(yè)、大農(nóng)機(jī)”將成為嶄新形勢下的新概念，以畜牧機(jī)械為代表的新興產(chǎn)業(yè)將實現(xiàn)躍進(jìn)式發(fā)展，傳統(tǒng)糧食作物農(nóng)機(jī)產(chǎn)品市場份額將出現(xiàn)大幅轉(zhuǎn)移，農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)出新業(yè)態(tài)。

國內(nèi)市場機(jī)會何在

預(yù)判將來，必須在總結(jié)過往的基礎(chǔ)上進(jìn)行，我們不妨再回頭看一下2018年農(nóng)機(jī)市場，濃縮成三點特征。

第一個特征，弱勢運(yùn)行且品類分化明顯?？v觀2018年整體農(nóng)機(jī)市場運(yùn)行情況，產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速微乎其微、利潤下滑，多種品類更是跌聲一片，即便是新興小眾品類也出現(xiàn)了冷熱不均的現(xiàn)象，農(nóng)機(jī)市場趨弱發(fā)展常態(tài)化，除玉米收割機(jī)外，以拖拉機(jī)、收割機(jī)、插秧機(jī)等為主要代表的傳統(tǒng)品類產(chǎn)銷量下滑幅度均超過兩位數(shù)，市場飽和程度可見一斑。從另一個維度看，以畜牧機(jī)械、青貯機(jī)、采棉機(jī)、甘蔗機(jī)等為代表的新興小眾品類快速增長，尤其是采棉機(jī)出現(xiàn)了翻番增長，產(chǎn)品供不應(yīng)求，但是，新興品類中也有個例，去年烘干機(jī)品類則出現(xiàn)了近乎折腰式的下滑，品類分化十分明顯。

第二個特征，傳統(tǒng)豪強(qiáng)頹勢，新興品牌突起。在整體市場下行的大環(huán)境下，以一拖、雷沃、東風(fēng)、星光等為代表的傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)豪強(qiáng)企業(yè)可謂舉步維艱，尤其是一拖，根據(jù)其發(fā)布的業(yè)績報告，一拖股份在2018年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損11億～14億元，歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為-12.5億元至-15.5億元。相比一拖股份，星光農(nóng)機(jī)的采棉機(jī)雖在2018年稍有起色，但由于作為收入主要來源的聯(lián)合收割機(jī)銷量下滑嚴(yán)重，與上年同期相比，星光農(nóng)機(jī)2018年度實現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤虧損4400萬～6600萬元。與之相反，以山東濰坊地區(qū)百利、華夏等為代表的二三線大中拖品牌，以久富為代表的插秧機(jī)品牌，以及以德邦為代表的精播機(jī)品牌，以辣椒加工機(jī)械制造產(chǎn)業(yè)為代表的璐璐機(jī)械等品牌卻是異軍突起，快速成長，新一輪的品牌革命已經(jīng)拉開帷幕。

第三個特征，產(chǎn)品效應(yīng)明顯，市場競爭回歸原點。經(jīng)過了連續(xù)幾年的下行盤整，農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)的組織方式、生產(chǎn)方式和流通方式正在不斷發(fā)生改變，競爭焦點日益聚焦在“產(chǎn)品”這一基礎(chǔ)載體上，整機(jī)作業(yè)可靠性、性能先進(jìn)性、產(chǎn)品適用性、性價比等因素成為了用戶選擇的關(guān)鍵因素，而廠商的商業(yè)模式也伴隨著時代需求日益變化和進(jìn)步，從單純的提供產(chǎn)品與服務(wù)延伸為提供全程機(jī)械化與全面機(jī)械化服務(wù)解決方案，從單一的實體店渠道銷售到實體店與“互聯(lián)網(wǎng)+”相結(jié)合，從自然銷售、補(bǔ)貼銷售到全方位的信用銷售與補(bǔ)貼銷售等模式相結(jié)合……國內(nèi)農(nóng)機(jī)市場從補(bǔ)貼導(dǎo)向日漸回歸到市場導(dǎo)向，市場競爭正在回歸原點，企業(yè)與品牌好不好，用戶說了算，市場說了算，產(chǎn)品說了算。

結(jié)合2018年農(nóng)機(jī)市場特征，筆者認(rèn)為，2019年及接下來幾年農(nóng)機(jī)市場的機(jī)會就與以上三點息息相關(guān)。

首先，最大的市場機(jī)會在畜牧機(jī)械產(chǎn)業(yè)。這一點毋庸置疑，發(fā)展畜牧產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為政府政策導(dǎo)向，伴隨著現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展方向調(diào)整，奶、蛋、肉等將更多地出現(xiàn)在中國人的餐桌上，草場維護(hù)和改良機(jī)械、牧場管理設(shè)備、牧草和青飼料收獲機(jī)械、飼料加工機(jī)械、飼養(yǎng)管理機(jī)械等將面臨更大的發(fā)展空間和機(jī)遇。

第二個市場機(jī)會在技術(shù)創(chuàng)新的產(chǎn)品上。不管是市場空白產(chǎn)品還是國產(chǎn)化短板產(chǎn)品，只要實現(xiàn)創(chuàng)新突破，能夠滿足市場和用戶需求，解決供給“痛點”，這類產(chǎn)品必將迎來新的機(jī)遇，比如日益成熟的國產(chǎn)采棉機(jī)大爆發(fā)就是有力的佐證，同時，依賴進(jìn)口的大型智能化產(chǎn)品、核心零部件等，都有著較大的國產(chǎn)化提升空間，再者如秧苗移栽機(jī)、農(nóng)作物除柄脫帽機(jī)、蔬菜收獲機(jī)、水果采摘機(jī)等等，都有著較大的市場機(jī)會。

第三個市場機(jī)會在過硬產(chǎn)品上。從事任何農(nóng)機(jī)產(chǎn)品，只要把產(chǎn)品可靠性、性價比、智能化等指標(biāo)做到極致，做到行業(yè)內(nèi)數(shù)一數(shù)二，必將收獲更多的市場機(jī)遇。

無論市場如何變化，機(jī)會始終屬于有著充分準(zhǔn)備和資源積累的企業(yè)，我們期盼著中國農(nóng)機(jī)行業(yè)在高品質(zhì)發(fā)展和規(guī)模發(fā)展中走在全球競爭的前列，大家繼續(xù)共同努力吧！