我國省域跨境電商產業(yè)競爭力評價與聚類分析

畢凌燕 李紫憶 李丹丹

內容摘要：跨境電商已經占據我國外貿的四分之一份額， 跨境電商是國家經濟增長的新動力、新業(yè)態(tài)。論文通過波特的“鉆石模型”建立跨境電商產業(yè)競爭力模型，利用因子分析法以及聚類分析法對我國各省的跨境電商產業(yè)競爭力水平進行測度。結果顯示，廣東省跨境電商綜合實力居于我國首位，但是跨境電商產業(yè)發(fā)展不均衡，而位居第二位的浙江省各方面發(fā)展均衡;省域跨境電商競爭力呈現明顯的階梯差異，我國沿海東部發(fā)達地區(qū)的跨境電商競爭力較強。

關鍵詞：跨境電商 ? 產業(yè)競爭力 ? 因子分析 ? 聚類分析

2008年金融危機過后，我國的傳統外貿受到嚴重的沖擊面臨巨大的壓力，電子商務為我國外貿的發(fā)展提供新途徑，跨境電商在近幾年得以蓬勃發(fā)展。2016年，我國進出口跨境電商交易額達到6.3萬億，達到23.5%的增長率，并且預測在2018年交易規(guī)模將達到8.8萬億。跨境電商成為對外貿易發(fā)展的重要方式，伴隨著“一帶一路”建設的全面展開，沿線國家為跨境電商拓展了巨大的目標市場。

跨境電商在我國的飛速發(fā)展，除原有的洋碼頭、小紅書、敦煌網等跨境電商平臺的發(fā)展，天貓、京東等傳統的電商平臺也陸續(xù)涉足跨境電商的范疇?？缇畴娚滔嚓P的物流服務、支付服務、平臺服務、運營服務等一系列企業(yè)都開始圍繞跨境電商展開合作，更多的政策紅利也開始傾向跨境電商的發(fā)展?！笆濉币?guī)劃中，明確提出要“支持各地引導本地跨境電子商務產業(yè)向規(guī)模化、標準化、集群化、規(guī)范化方向發(fā)展”。2018年7月，國務院發(fā)布《關于同意在北京等22個城市設立跨境電子商務綜合試驗區(qū)的批復》，持續(xù)推進對外開放、促進外貿轉型升級。各地政府也相繼制定或出臺關于跨境電商的發(fā)展規(guī)劃，跨境電商成為各省經濟發(fā)展的新動力。但是，目前各省跨境電商產業(yè)發(fā)展水平如何和競爭力如何評估？學術界尚未對此進行關注和研究，論文嘗試對這一課題進行研究，并為政策制定提供有價值的參考和借鑒。

跨境電商競爭力理論綜述

產業(yè)競爭力。在激烈的國際競爭中，各國都通過發(fā)展具有競爭力的產業(yè)提高國家的綜合實力，產業(yè)競爭力對于一個國家或地區(qū)的經濟發(fā)展有很大的作用。產業(yè)競爭力研究主要基于Michael Porter提出的競爭優(yōu)勢理論即“鉆石模型”，其認為產業(yè)的競爭優(yōu)勢來源于內部的四個要素：生產要素、需求狀況、相關產業(yè)和企業(yè)策略、結構或競爭，并且與政府和機會兩個輔助因素相互影響，構成“鉆石模型”。目前有研究利用“鉆石模型”建立產業(yè)競爭力評價指標體系。程乾（2015）建立基于生態(tài)位視角的波特鉆石模型，構建由生產要素、需求條件、相關產業(yè)和支持產業(yè)以及企業(yè)四個維度19個變量的文化旅游創(chuàng)意產業(yè)競爭力評價指標體系，將16個城市文化旅游創(chuàng)意產業(yè)競爭力分為六個梯度等級，并對每個梯度中城市的文化旅游創(chuàng)意產業(yè)競爭力進行分析。齊陽（2014）等將“鉆石模型”與前人研究總結以及產業(yè)特點相結合，提出裝備制造產業(yè)的評價指標體系，對我國五大區(qū)域的裝備制造產業(yè)競爭力進行比較分析。研究者多是根據產業(yè)特點結合波特模型對“鉆石模型”進行延伸和發(fā)展，構建具有產業(yè)特點的評價體系。

產業(yè)競爭力評價方法。產業(yè)競爭力的評價方法分為直接評價法、綜合評價法和其他評價法。直接評價法就是根據建立的指標體系，逐個進行評價的方法，直接評價法操作簡單，但是對于產業(yè)競爭力的評價不夠全面，并且不利于發(fā)現指標之間的聯系;綜合評價法是通過對影響競爭力的多種因素或者指標綜合進行評價，采用的評價方法包括主成分分析法、因子分析法、模糊綜合評價法和網絡層次分析法等，大部分文獻的研究方法是采用的綜合評價法對產業(yè)競爭力進行評價;其他研究方法是根據研究目的和研究思路不同采用的特殊的方法。比如，Füsun?lengin（2014）使用一種稱為BCN的有向圖研究汽車產業(yè)競爭力，并與貝葉斯概率進行結合，得出土耳其汽車產業(yè)競爭力;曾雪琴（2014）運用可拓學思想，結合信息熵的基本原理，構建基于熵權可拓決策的高新技術產業(yè)競爭力評價模型，并結合我國三大經濟圈內 9 大主要省市 2011 年的高新技術產業(yè)競爭力狀況進行實證研究，驗證該評價模型的科學性和可行性。

跨境電商產業(yè)競爭力研究。跨境電商產業(yè)作為新興產業(yè)，對于跨境電商產業(yè)的研究目前多是從影響跨境電商發(fā)展因素、發(fā)展模式、對貿易影響以及人才、政策方面進行研究;跨境電商產業(yè)競爭力方面大多是從跨境電商對于企業(yè)競爭力或者電子商務競爭力的提升角度進行研究。倪嘉（2017）從跨境電子商務對中小企業(yè)發(fā)展的影響方面闡述中小企業(yè)發(fā)展跨境電商的策略;胡雷芳（2016）從跨境電商平臺的支付及評價體系、會員申請的難易程度以及運營費用等方面著手，分析比較各種影響跨境電商平臺發(fā)展的因素?！峨娮由虅铡笆濉币?guī)劃》將跨境電商產業(yè)作為電子商務的新業(yè)態(tài)發(fā)展方向，完善跨境電子商務產業(yè)鏈，推進跨境電商產業(yè)發(fā)展成為工作重點。由于我國跨境電商產業(yè)發(fā)展比較晚，目前對于跨境電商產業(yè)方向的研究也很少。曾嵐婷（2017）對自貿區(qū)的跨境電商產業(yè)競爭力進行了直接比較。

目前，對于跨境電商的研究多數偏向于定性的研究，缺少定量的分析。本文利用“鉆石模型”建立跨境電商產業(yè)競爭力的評價模型，使用評價指標體系對跨境電商產業(yè)的競爭力進行評價并對省域差異進行分析，旨在為我國跨境電商政策制定提供參考和借鑒。

模型構建與數據來源

跨境電商產業(yè)競爭力評測模型構建。結合以上分析，根據“鉆石模型”建立跨境電商產業(yè)競爭力的評價指標體系。具體詳見表1所示。

數據收集來源。本文的研究范圍是我國各省市，其中西藏自治區(qū)由于統計數據不完整而沒有包含在內，因此共統計我國30個省市自治區(qū)的數據（2014-2015年），對省際之間的跨境電商產業(yè)競爭力進行比較分析。具體數據來自于統計年鑒、中國互聯網絡發(fā)展狀況統計報告和中國電子商務發(fā)展指數報告等。

數據及結果分析

（一）信度和效度分析

由于不同的數據有不同的量綱，為消除數據不一致的影響，首先使用SPSS軟件對數據進行標準化，然后對標準化的數據進行進一步的分析和處理。對標準化后的數據進行KMO和球度檢驗，檢驗數據是否適合進行因子分析。通過表2得出，KMO的值為0.777，并且球形檢驗通過，說明樣本的數據適合進行因子分析。

通過主成分分析法對公因子進行提取，前三個因子對原始數據的解釋程度達到84.04%，解釋大部分的信息，因此選取前三個公因子，通過最大方差法對因子荷載矩陣進行旋轉得到因子荷載矩陣。公因子Y1主要由產業(yè)園區(qū)數目（X21）、R&D經費投入（X3）、財政投入（X22）、跨境電商企業(yè)數目（X20）、電子商務規(guī)模指數（X17）、有效專利數目（X4）、交通運輸倉儲和郵政業(yè)固定資產投資（X12）以及金融產業(yè)固定資產投資（X15）變量決定，這些變量都是反映對于跨境電商產業(yè)以及相關產業(yè)的投入，因此將Y1因子命名為發(fā)展投入因子。公因子Y2主要由跨境第三方支付平臺數目（X14）、人均可支配收入（X10）、人均網絡消費額（X9）、網絡零售額占社會零售總額比重（X7）、互聯網金融發(fā)展指數（X16）、電子商務滲透規(guī)模（X18）決定，這些變量是反映跨境電商產業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ淖兞?，因此把公因子Y2命名為發(fā)展?jié)摿σ蜃?。公因子Y3主要由電子商務成長指數（X19）以及國際快遞業(yè)務量（X13）變量決定，這個變量反映跨境電商成長的能力，因此將公因子Y3命名為成長因子。

（二）基于因子分析的各省份跨境電商競爭力水平評估

經過上面計算確定三個公因子，根據SPSS算出公因子的得分系數矩陣，得到旋轉后每個因子得分表達式：

公式中的Fj表示第J個因子的得分，Xn表示第n個變量的值（標準化后），kjn表示第j個因子在第n個變量得分系數。根據每個因子的得分，進一步計算各省跨境電商產業(yè)競爭力的綜合得分，公式如下：

其中F表示綜合得分，F1、F2、F3表示三個公因子的得分，后面分別表示各自的權重，權重即為每個因子的方差貢獻率。由此得到每個省市的綜合得分如表3所示。從綜合得分來看，廣東省的綜合得分排名第一，說明廣東省的跨境電商產業(yè)有很強的競爭實力。目前我國跨境電商產業(yè)競爭力發(fā)展較好的省份分布在我國經濟發(fā)達的沿海地區(qū)，這些地區(qū)由于強大的經濟實力、完善的基礎設施以及良好的政策優(yōu)勢和區(qū)位優(yōu)勢，為跨境電商發(fā)展提供便利。我國大部分跨境電商試點城市也位于這些省份，跨境電商產業(yè)的競爭力也較為突出。在我國經濟不發(fā)達的地區(qū)，跨境電商產業(yè)競爭力很弱，比如青海、寧夏、甘肅、貴州等省份，跨境電商產業(yè)的綜合得分為負值，遠低于全國平均水平。跨境電商產業(yè)在我國地區(qū)間發(fā)展十分不均衡，并且省際之間的差距比較大，一定程度上是由于我國省際之間經濟發(fā)展的巨大差異，以及跨境電商作為新興產業(yè)，需要依賴于巨大的政策優(yōu)勢和區(qū)位優(yōu)勢，并且我國只在少部分城市布點跨境電商試點，這些都導致我國跨境電商發(fā)展不均衡，各省之間的產業(yè)競爭力差距很大。

廣東省的綜合得分排名位于全國第一，但是具體分析其各因子得分可以看出，廣東省跨境電商產業(yè)發(fā)展存在不足。首先，廣東省的產業(yè)發(fā)展投入因子得分最高，說明廣東省在發(fā)展跨境電商產業(yè)以及其相關產業(yè)方面的投入是很大的，結合廣東省原始數據與其他省份相比，其R&D經費投入、有效專利數目和財政投入等發(fā)展投入都屬于高投入的省份，均位于全國第一，但是廣東省的發(fā)展?jié)摿σ蜃雍统砷L因子的得分相對發(fā)展投入因子比較低，說明廣東省跨境電商產業(yè)各方面發(fā)展不均衡。發(fā)展?jié)摿Ψ矫?，廣東省跨境電商第三方支付平臺有2個，人均可支配收入為27858.86元，人均網絡消費額為11508元，這方面的數據，與排名第一的北京還是有很大的差距，北京的跨境電商第三方支付平臺有10個，人均可支配收入為48457.99元，人均網絡消費額為28237元，說明廣東省的跨境電商潛在需求方面與其他省份還有差距?？缇畴娚坛砷L方面，電子商務成長指數為25.85，與上海的52.22以及浙江的42.74相比有比較大的差距，說明廣東省的跨境電商成長方面缺乏動力，雖然廣東省2015年跨境電商進出口交易額同比增長3.6倍，有良好的增長，但是成長因子排名較低，說明這種增長可能是不能持續(xù)的。

根據綜合得分的情況以及各因素得分的情況分析，浙江省綜合排名第2，各項因子的等分相對均衡并且位于前列，說明浙江省跨境電商產業(yè)各因素發(fā)展相對均衡。杭州是全國最早開展跨境電商綜合試驗區(qū)的地區(qū)，對浙江省的跨境電商的發(fā)展起到很好的促進作用。我國的中西部地區(qū)各因子的發(fā)展不均衡，從而導致各省的跨境電商產業(yè)競爭力參差不齊。由于我國目前發(fā)展跨境電商集中在東部沿海發(fā)達地區(qū)，所以我國中西部地區(qū)跨境電商的各因素得分大部分低于全國平均發(fā)展水平，使得其跨境電商競爭力減弱。

（三）基于聚類分析的省域跨境電商產業(yè)分類

根據上面的因子分析得到三個主要的影響因子，將因子數據作為變量進行聚類分析。使用SPSS軟件，采用層次聚類的方法對數據進行聚類分析，聚類的結果如表4所示。

如表4所示，第一梯隊屬于綜合排名比較靠前，并且各因子的得分相對較高，跨境電商產業(yè)投入因子、發(fā)展?jié)摿σ蜃右约俺砷L因子都處于全國領先地位，所以這一類為跨境電商產業(yè)綜合發(fā)展水平較高的省份。廣東省處于這一分類，說明廣東省的跨境電商產業(yè)發(fā)展水平屬于全國綜合發(fā)展比較好的省份。第二梯隊的省市，在跨境電商產業(yè)發(fā)展投入、發(fā)展?jié)摿σ约俺砷L方面發(fā)展比較不均衡，其中河北省、四川省、湖南省屬于投入發(fā)展因子比較好的投入型省份，遼寧省、天津市、福建省則在發(fā)展?jié)摿Ψ矫姹容^好，屬于發(fā)展?jié)摿κ∈?，河南省和湖北省在發(fā)展投入以及發(fā)展?jié)摿Ψ矫姹容^優(yōu)秀，安徽省和重慶市在成長因子方面實力較好。綜合來講，這一類屬于我國跨境電商產業(yè)發(fā)展很不均衡的省份，發(fā)展比較偏重跨境電商某一方面，其他方面受到限制。第三梯隊屬于我國跨境電商產業(yè)發(fā)展較弱的省份，各項因子的得分大部分低于全國的平均水平，但是和第四類相比，這些省份的跨境電商發(fā)展已經具備一定的競爭實力。第四梯隊省份的跨境電商產業(yè)發(fā)展很不完善，基本上各項因子的發(fā)展都很低，跨境電商產業(yè)還沒有形成一定的規(guī)模，并且由于這些省份大部分處于我國西部地區(qū)，經濟發(fā)展、基礎設施以及區(qū)位條件都不具備優(yōu)勢，因此這些地區(qū)的跨境電商產業(yè)發(fā)展比較緩慢。

結論與建議

研究發(fā)現，跨境電商產業(yè)在我國的發(fā)展十分不均衡。廣東省跨境電商水平位居全國第一，但是發(fā)展?jié)摿统砷L因子有待提高，而第二名的浙江省發(fā)展相對均衡。論文通過聚類將不同省份的跨境電商產業(yè)發(fā)展分為四個層次，跨境電商目前主要集中在東部沿海經濟發(fā)達地區(qū)，中部和西部地區(qū)發(fā)展遠遠低于全國平均水平。廣東省一直是我國外貿大省，跨境電商作為對外貿易的新方式，有效地彌補廣東省面臨的傳統外貿沖擊，在全國具有較強的競爭實力，但是仍需要進一步提高其競爭潛力。

跨境電商產業(yè)作為新興產業(yè)，并且涉及到物流、金融等一系列產業(yè)的發(fā)展，急需配套相關基礎設施的建設。從因子分析結果看，要想更好的發(fā)展跨境電商，就要整合物流、支付、海關等一系列與跨境電商發(fā)展相關的產業(yè)支持，實施跨地區(qū)、跨行業(yè)的資源整合，建立跨境電商中心城市，輻射周邊地區(qū)。我國跨境電商競爭力與經濟發(fā)展水平有很大關系，而且由于少部分城市進行跨境電商試點，導致我國跨境電商發(fā)展不均衡，各省之間的產業(yè)競爭力差距很大，因此需要政策大力扶持不同省域進行跨境電商試點，盡快配套相關產業(yè)政策及實施，減少跨境電商產業(yè)發(fā)展差距。

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