強(qiáng)者恒強(qiáng)，弱者愈弱　18家全國(guó)性商業(yè)銀行如何搏出位

邵萍

的確，在當(dāng)前銀行整體利潤(rùn)下滑、主要商業(yè)銀行兩極分化愈發(fā)嚴(yán)重的大背景下，正如麥肯錫報(bào)告所言，未來(lái)2-3年，中國(guó)銀行業(yè)所遭遇的挑戰(zhàn)是空前嚴(yán)峻的。

曾經(jīng)，ofo的戴維也懷揣著改變世界的愿望，但最終卻倒在了資本的漩渦之中;

曾經(jīng)，對(duì)事業(yè)有著無(wú)限情懷的賈先生也對(duì)未來(lái)充滿激情和希冀，但結(jié)果卻深陷在“回國(guó)了嗎”的窘境之下。

解決了多少人的燃眉之急，成為人見(jiàn)人愛(ài)的“非銀之友”，但最終卻因嚴(yán)重信用風(fēng)險(xiǎn)被監(jiān)管機(jī)構(gòu)接管。

風(fēng)起于青萍之末，浪成于微瀾之間。

當(dāng)豐滿的理想照進(jìn)現(xiàn)實(shí)之后才發(fā)現(xiàn)，并不是誰(shuí)都可以做曾經(jīng)，那個(gè)被譽(yù)為“明星銀行”的城商行亦無(wú)私為人，到“歸來(lái)仍是少年”。

于中國(guó)銀行業(yè)而言亦是如此。

在“大零售轉(zhuǎn)型”、“金融科技”之聲競(jìng)相成為各大商業(yè)銀行不約而同的口號(hào)后才仿佛有所醒悟，不是只要扣上了這頂帶有轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新光環(huán)的大帽子，就能成為行業(yè)中的翹楚，也并不是所有改革創(chuàng)新的理想主義者，最終都能成為自己所期望的樣子。

這就是現(xiàn)實(shí)，稍有不慎便可能淪為“硬幣的另一面”。5月24日，中國(guó)人民銀行宣布成立存款保險(xiǎn)基金管理有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本金達(dá)100億元。有分析指出，在目前市場(chǎng)信用風(fēng)險(xiǎn)上升的情況下，亟需建立對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)的處置和退出機(jī)制，存款保險(xiǎn)基金管理公司正是由此應(yīng)運(yùn)而生。

的確，在當(dāng)前銀行整體利潤(rùn)下滑、主要商業(yè)銀行兩極分化愈發(fā)嚴(yán)重的大背景下，正如麥肯錫報(bào)告所言，未來(lái)2-3年，中國(guó)銀行業(yè)所遭遇的挑戰(zhàn)是空前嚴(yán)峻的。那么，如何在這場(chǎng)前所未有的嚴(yán)峻考驗(yàn)之中立于不敗之地，無(wú)疑是各大銀行所必須面臨并解決的重要難題。

推倒老城建新城 建行脫穎而出

5月24日，在銀保監(jiān)會(huì)宣布包商銀行因嚴(yán)重信用風(fēng)險(xiǎn)被央行、銀保監(jiān)會(huì)接管后，中國(guó)建設(shè)銀行（下稱“建行”）再次成為市場(chǎng)焦點(diǎn)！因?yàn)樵诠嬷泻杖伙@示著“建行為托管行”。

“為什么是它（建行），而不是其他5家國(guó)有大型商業(yè)銀行？”

對(duì)此，央行、銀保監(jiān)會(huì)在接受媒體采訪時(shí)這樣公開(kāi)表態(tài)：建行將以國(guó)有大行穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)理念、長(zhǎng)期豐富的管理經(jīng)驗(yàn)和領(lǐng)先的金融科技力量，按照市場(chǎng)化、法治化原則，與包商銀行開(kāi)展全面合作，在提升客戶體驗(yàn)、加強(qiáng)內(nèi)部管理、保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益、優(yōu)化IT架構(gòu)和功能等方面發(fā)揮積極作用。

托管期間，建行將全力幫助完善包商銀行公司治理結(jié)構(gòu)、風(fēng)控體系，促進(jìn)其正常經(jīng)營(yíng)和穩(wěn)健發(fā)展，推動(dòng)包商銀行價(jià)值提升。作為托管銀行，建行將依法、公正履行托管職責(zé)，與包商銀行建立利益沖突“防火墻”，不爭(zhēng)搶包商銀行客戶資源，不發(fā)生不當(dāng)關(guān)聯(lián)交易。

毫無(wú)疑問(wèn)，對(duì)于處于水深火熱之中的包商銀行來(lái)說(shuō)，這實(shí)為一大幸事。但對(duì)于建行來(lái)說(shuō)呢？

“是挑戰(zhàn)，但更是實(shí)力的彰顯?！睒I(yè)內(nèi)資深人士如是講道?！巴ㄟ^(guò)央行與銀保監(jiān)會(huì)在接受媒體采訪時(shí)的回復(fù)便可以看出，這一定是經(jīng)過(guò)深思熟慮、并且做過(guò)多方考察后所做的慎重決定。無(wú)疑，建行是最佳之選?！?/p>

這一點(diǎn)，誰(shuí)都極難否認(rèn)。

的確，在“賺錢(qián)都賺得不好意思”的中國(guó)銀行業(yè)黃金十年，有太多的個(gè)體僅只是停留在用所謂的“大零售轉(zhuǎn)型”、“金融科技”等口號(hào)來(lái)裝點(diǎn)門(mén)面，其實(shí)質(zhì)上根本沒(méi)有要進(jìn)行改變的動(dòng)力與行動(dòng)。如今，就連它們自己也沒(méi)想到，這才幾年的光景，形勢(shì)陡轉(zhuǎn)直下，想要再去改變，早已錯(cuò)過(guò)了改革轉(zhuǎn)型的窗口期。

正如“華爾街之王”杰米·戴蒙堅(jiān)持所言：“無(wú)論時(shí)代如何變遷，世界終需要銀行。只是在新的世界里，銀行的發(fā)展面臨艱難挑戰(zhàn)?！?/p>

無(wú)疑，建行上上下下對(duì)此一直有較為深刻的認(rèn)識(shí)。應(yīng)對(duì)艱難挑戰(zhàn)，現(xiàn)如今建行的抉擇是：“在第一條曲線消失之前，開(kāi)始一條新的增長(zhǎng)曲線”。

如果說(shuō)第一曲線是銀行的消亡魔咒、焦慮之源，那么第二曲線會(huì)是銀行的鳳凰涅槃、希望之光嗎？

《金融理財(cái)》了解到，建行決策層是這樣認(rèn)為的：“有的創(chuàng)新尚未經(jīng)過(guò)時(shí)間充分檢驗(yàn)，還不能輕言成功，因此也有的人擔(dān)心三五年后會(huì)不會(huì)出問(wèn)題。但我們想說(shuō)的是，創(chuàng)新本身就意味著不確定性。守成求穩(wěn)而回避不確定性，不敢主動(dòng)擁抱變革，那么三五年后建行就可能被時(shí)代、被新金融甩在身后。到那個(gè)時(shí)候，就不是短期財(cái)務(wù)狀況和盈利水平的問(wèn)題，而是我們錯(cuò)失未來(lái)發(fā)展、喪失生存空間的危機(jī)。”

生于憂患，義無(wú)反顧，建行已經(jīng)奮力奔跑在追夢(mèng)的路上。

回顧建行近年來(lái)的一系列領(lǐng)行業(yè)之先的重大舉措，包括進(jìn)軍住房租賃、創(chuàng)立金融科技公司，亦或是推出“勞動(dòng)者港灣”、組建“建行大學(xué)”，啟動(dòng)“金智惠民”工程......這一切無(wú)一不在詮釋著國(guó)有大行的擔(dān)當(dāng)與魄力。

2018年4月18日，建行在上海率先成立了國(guó)有大行中第一家全資金融科技公司——建信金融科技有限責(zé)任公司（下稱“建信金科”）。由此，建行也成為國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行內(nèi)部科研力量整體市場(chǎng)化運(yùn)作的第一家。

這，不是一蹴而就的，更不是尋常的轉(zhuǎn)型，這是建行運(yùn)籌多時(shí)的大工程。自股改上市以來(lái)，建行頂住種種壓力毫不猶豫地推倒了之前的“老城”，小到“下水道”、“輸水管”，大到“護(hù)城河”、“高速公路”，如今已重新建立起一座四通八達(dá)的“科技新城”。

“只有身臨其中，才能體會(huì)到這座‘新城有多炫酷，運(yùn)行起來(lái)有多順暢，根本不會(huì)出現(xiàn)類(lèi)似‘老城那樣出現(xiàn)‘擁堵情況?！蹦澄粚?duì)建行有著深入了解的專家解釋說(shuō)。“如果將建行的一系列動(dòng)作簡(jiǎn)單地歸根為業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、流程再造、產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)升級(jí)......那就錯(cuò)了！這可以被稱之為整個(gè)中國(guó)銀行業(yè)的驚世之作，是全方位的顛覆與重塑?！?/p>

種種跡象表明，國(guó)內(nèi)主要商業(yè)銀行之間的差距已經(jīng)顯著拉開(kāi)，想要再重建“新城”趕超已毫無(wú)可能，因?yàn)檫^(guò)了窗口期，即便你再有毅力與決心也于事無(wú)補(bǔ)。

已經(jīng)沒(méi)有時(shí)間了！“現(xiàn)在，任何一家商業(yè)銀行也不敢冒這種風(fēng)險(xiǎn)，一切推倒重來(lái)，業(yè)務(wù)就會(huì)停擺，客戶也會(huì)徹底流失，它們只能對(duì)‘老城修修補(bǔ)補(bǔ)，效果可想而知?！蹦硣?guó)有商業(yè)銀行科技部門(mén)的一位負(fù)責(zé)人坦陳，他所在的銀行也僅只是在原有的科技系統(tǒng)基礎(chǔ)上進(jìn)行完善，功能是健全了，但運(yùn)行效率上與建行相比差距不是一點(diǎn)點(diǎn)。而其他幾家國(guó)有大行本質(zhì)還是一座舊城，功能尚且有待完善，更何談效率。

的確，國(guó)有商業(yè)銀行股改上市之后，無(wú)論是郭樹(shù)清時(shí)代還是王洪章時(shí)代都力挺“重建科技系統(tǒng)”這一宏大工程，前后持續(xù)了近10年時(shí)間，甘苦自知，很多一線骨干人員都青絲熬成白發(fā)......

一位接近建行信息技術(shù)管理部的人士在接受《金融理財(cái)》采訪時(shí)回憶，“壓力可想而知啊，好在當(dāng)時(shí)大多數(shù)客戶都習(xí)慣在柜臺(tái)辦理業(yè)務(wù)，各家商業(yè)銀行系統(tǒng)的運(yùn)行速度也不是很快，用人工替代差距不是很明顯。因此，各項(xiàng)業(yè)務(wù)在新系統(tǒng)建成之前基本沒(méi)有受到什么影響?！?/p>

思危方能居安。正因?yàn)榻ㄐ械奈C(jī)意識(shí)才能有如今的“在第一條曲線消失之前，開(kāi)始一條新的增長(zhǎng)曲線”。

據(jù)說(shuō)不久前，某位國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人視察宗教系統(tǒng)時(shí)詢問(wèn)，“為何是建行來(lái)做這項(xiàng)業(yè)務(wù)”，身邊的人馬上回復(fù)到，“只有建行能做”。針對(duì)自身復(fù)雜的賬戶情況，宗教系統(tǒng)曾向多家商業(yè)銀行提出需求，只有建行迅速拿出了解決方案。

同樣的情況，在監(jiān)獄等系統(tǒng)也發(fā)生過(guò)......

股份行差距拉大 四朵金花明顯走在前列

兩極分化現(xiàn)象，在12家全國(guó)性股份制銀行行梯隊(duì)中體現(xiàn)得則更為明顯。

麥肯錫之前發(fā)布的一則報(bào)告顯示，自2015年至2017年，銀行業(yè)的經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)持續(xù)下滑。其中，在不良貸款率（以2017年1.74%為基準(zhǔn)）繼續(xù)上升20%的情景下，銀行平均ROE下降1.5%-2.7%;有28家主要銀行的經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)為負(fù)，僅10家銀行經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)為正，而12家全國(guó)股份制銀行的整體經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)皆由正轉(zhuǎn)負(fù)。

上述業(yè)內(nèi)資深人士透露，未來(lái)兩到三年，國(guó)內(nèi)銀行業(yè)會(huì)有兩大趨勢(shì)：一是分化更為嚴(yán)重，好的銀行會(huì)更好，差的銀行會(huì)更差;二是，各主要商業(yè)銀行之間會(huì)存在重大的并購(gòu)機(jī)會(huì)。而股份行緣于自身業(yè)務(wù)太過(guò)于集中、風(fēng)險(xiǎn)偏好過(guò)高、存款成本高企等沉疴，兩極分化會(huì)更為明顯，不排除有極個(gè)別股份行被并購(gòu)的可能性。

綜合目前股份行發(fā)展的格局來(lái)看，招商、興業(yè)、浦發(fā)、中信等四朵金花已明顯走在前列。其中，“零售之王”招商銀行（以下簡(jiǎn)稱招行）顯然穩(wěn)坐頭把交椅之位，近年來(lái)其憑借著先發(fā)制人的業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)牢牢地守住了一片“疆土”。

2018年，招行對(duì)零售金融組織體系進(jìn)行了調(diào)整，在總行網(wǎng)絡(luò)銀行部的基礎(chǔ)上重組了零售金融總部，至此，招行可能成為國(guó)內(nèi)唯一一家沒(méi)有單設(shè)網(wǎng)絡(luò)銀行部的銀行。可以看出，招行的金融科技野心，絕不止于科技手段的運(yùn)用，而是對(duì)標(biāo)金融科技公司，從基礎(chǔ)設(shè)施到隊(duì)伍建設(shè)、從服務(wù)模式到業(yè)務(wù)流程，從組織機(jī)制到企業(yè)文化等方面的全方位轉(zhuǎn)型。

從線下來(lái)看，雖然招行在規(guī)模上與四大行不在一個(gè)量級(jí)上：網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量是工行的1/9，個(gè)人客戶數(shù)量是工行的1/5。但是，在流量為王的互聯(lián)網(wǎng)世界里，憑借“‘招商銀行和‘掌上生活兩大App達(dá)8100萬(wàn)的月活躍用戶（MAU）”，招行儼然已經(jīng)成長(zhǎng)為一個(gè)不容任何一家銀行忽略的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

據(jù)易觀剛剛發(fā)布的2019年1月份的App月活排行榜顯示，如果在銀行中比較，招行8100萬(wàn)月活僅次于工行的8300萬(wàn)，排名第二。

被稱為“同業(yè)之王”的興業(yè)銀行則是最早一批大力發(fā)展同業(yè)業(yè)務(wù)的銀行，從過(guò)去幾年的同業(yè)業(yè)務(wù)占比可以看到，興業(yè)的同業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債占比均明顯高于行業(yè)平均數(shù)（股份行），只是近兩年來(lái)因?yàn)楸O(jiān)管的原因同業(yè)業(yè)務(wù)占比持續(xù)下滑。目前，雖然業(yè)內(nèi)排名不及招行，但它給人感覺(jué)則是創(chuàng)新型銀行，善于開(kāi)新的業(yè)務(wù)模式，在同業(yè)及中間業(yè)務(wù)上（B端客戶）都取得了很優(yōu)良的成績(jī)。

同屬一個(gè)梯隊(duì)，以對(duì)公業(yè)務(wù)起家的浦發(fā)銀行自2017年以來(lái)，零售業(yè)務(wù)也在持續(xù)保持良好的發(fā)展勢(shì)頭。2018年年報(bào)顯示，浦發(fā)銀行零售業(yè)務(wù)去年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)凈收入663.26億元，增幅16.15%，占全行營(yíng)業(yè)凈收入的42.48%，成為第一大收入板塊。與此同時(shí)，在科技方面，自2017年11月該行推出業(yè)內(nèi)首個(gè)科技金融服務(wù)平臺(tái)以來(lái)，如今經(jīng)過(guò)一年多的實(shí)踐，形成了以“批量獲客、投貸聯(lián)動(dòng)、以大帶小”為核心的科技金融生態(tài)圈服務(wù)模式。

截至2018年末，浦發(fā)銀行科技型企業(yè)客戶超過(guò)3萬(wàn)戶，較2016年戶數(shù)翻一翻，科技型企業(yè)貸款余額超過(guò)1500億元，較2016年增長(zhǎng)50%;科技型企業(yè)投貸聯(lián)動(dòng)客戶數(shù)逾500戶，簽署戰(zhàn)略合作基金近百家，基金托管數(shù)量逾550家。

而素以穩(wěn)健著稱的中信銀行則通過(guò)加快布局財(cái)富管理、消費(fèi)金融生態(tài)和平臺(tái)建設(shè)等舉措，構(gòu)架了涵蓋生活、娛樂(lè)、文化、商旅等全消費(fèi)場(chǎng)景的“無(wú)界金融生態(tài)圈”，牢牢占據(jù)著自已應(yīng)有的一席之地。

數(shù)據(jù)顯示，2018年該行零售中高端客戶（日均管理資產(chǎn)在50萬(wàn)以上）73.50萬(wàn)戶，比上年末增長(zhǎng)25.11%;私人銀行客戶3.39萬(wàn)戶，比上年末增長(zhǎng)27.02%;信用卡累計(jì)發(fā)卡6705.69萬(wàn)張，比上年末增長(zhǎng)35.27%;實(shí)現(xiàn)零售客戶管理資產(chǎn)余額1.78萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)20.09%;個(gè)人存款余額突破5900億元，同比增長(zhǎng)35.26%;信用卡交易量突破2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)39.48%。

并購(gòu)戰(zhàn)役已經(jīng)打響 轉(zhuǎn)型為價(jià)值銀行

“和招行、興業(yè)、浦發(fā)、中信等相比，其他幾家銀行的發(fā)展則顯得較為遲緩，想要趕超已經(jīng)幾無(wú)可能?！睓?quán)威人士分析說(shuō)，有的股份行早在幾年前便已經(jīng)另尋他途，被一些集團(tuán)收購(gòu)。

比如，平安銀行（原名深圳發(fā)展銀行）于2012年被中國(guó)平安集團(tuán)收購(gòu)，正式改名為“平安銀行”;廣發(fā)銀行則于2016年被中國(guó)人壽集團(tuán)收購(gòu);同年11月，華夏銀行宣布中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司成為其第二大股東，僅次于首鋼總公司。

而曾一度被譽(yù)為極具狼性色彩的民生銀行，近幾年的發(fā)展也是愈加顯露頹勢(shì)。該行雖凈利潤(rùn)規(guī)模排名靠前，且首次突破500億元，但同比增速僅1.03%，增速較慢。同時(shí)，市凈率徘徊在0.6左右，也處于同業(yè)低位。

對(duì)此，民生銀行董事長(zhǎng)洪崎近日在接受相關(guān)媒體采訪時(shí)深刻反思到：

1、縱觀過(guò)去幾年的發(fā)展，民生銀行對(duì)民企的服務(wù)缺乏精細(xì)化的分層管理，為大中小企業(yè)都在提供一攬子服務(wù)，當(dāng)時(shí)行業(yè)事業(yè)部的產(chǎn)品研發(fā)方面能力確實(shí)不足。

2、總結(jié)公司業(yè)務(wù)事業(yè)部制改革得失時(shí)，洪崎指出，行業(yè)事業(yè)部在放貸資產(chǎn)方面很有競(jìng)爭(zhēng)力，但在綜合服務(wù)包括存款、結(jié)算上不足，導(dǎo)致民生銀行至今負(fù)債成本較高。這一問(wèn)題在此前由分行開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)并不存在。

3、七個(gè)行業(yè)部，管理鏈條太長(zhǎng)導(dǎo)致管理缺位，這也使民生銀行2015年之前在合規(guī)方面的處罰比較多。

4、從2015年開(kāi)始到2017年，民生的營(yíng)收以及凈利潤(rùn)，業(yè)務(wù)發(fā)展速度以及不良資產(chǎn)處理實(shí)際上都在解決歷史遺留問(wèn)題。

5、行業(yè)事業(yè)部有專業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)能力，但對(duì)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)研究不到位;對(duì)民企的服務(wù)也缺乏精細(xì)化分層管理，因?yàn)榧幢阍谕恍袠I(yè)，大中小客戶風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)和服務(wù)需求也不同。

如何改變這一現(xiàn)狀？洪崎用三句話回復(fù)稱：

第一，堅(jiān)定方向做正確的事，久久為功，不急不躁，要有戰(zhàn)略定力;

第二，一定要轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，從粗放的規(guī)模增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量服務(wù)和精細(xì)化管理的價(jià)值增長(zhǎng);

第三，圍繞客戶，戰(zhàn)略聚焦，把客戶體驗(yàn)做到極致。

很顯然，在如今這個(gè)大時(shí)代背景下，對(duì)于銀行業(yè)來(lái)說(shuō)，粗放式的經(jīng)營(yíng)模式確實(shí)已經(jīng)行不通了，如何避免同質(zhì)化、打造差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，如何真正從業(yè)務(wù)上做深度剖析與創(chuàng)新才是重中之重，不然只會(huì)淪為別人口中的食物。

很顯然，一場(chǎng)屬于國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行間的并購(gòu)戰(zhàn)役已經(jīng)打響！接下來(lái)的幾年勢(shì)必將是中國(guó)銀行業(yè)轉(zhuǎn)型生存的關(guān)鍵期，各大銀行亟需從規(guī)模銀行轉(zhuǎn)型為價(jià)值銀行。