2050年前或將全面退出 中國燃油車退出時間表“在路上”

編者按：近日，中國石油消費總量控制和政策研究項目（油控研究項目）在京發(fā)布了由能源與交通創(chuàng)新中心（iCET）撰寫的《中國傳統(tǒng)燃油車退出時間表研究》報告，報告從全球傳統(tǒng)燃油汽車禁售驅動力分析、汽車發(fā)展趨勢判斷及車用石油消耗的預測等方面，研究探討中國傳統(tǒng)燃油車禁售與退出的設計方案，并對其不確定性及風險進行分析。本報摘要刊登，以饗讀者。

2018年中國石油表觀消費量為6.25億噸，已超過美國成為世界最大的原油進口國。其中，中國石油對外依存度升至70.9%，并將逐年升高，國家能源安全受到高度關注。

2018年中國汽車產銷量已連續(xù)10年居全球第一，年產銷量將近3000萬輛，保有量超過2億輛。乘用車與商用車油耗占社會總油耗比例達到42%，車用汽柴油消耗2.32億噸，在成品油消耗量的占比超過80%（見圖1）。隨著中國居民出行需求的增長，如不及時采取適當措施加以控制，這一比例還將持續(xù)增加。

2050是道“檻”

在低碳節(jié)能方面，燃油汽車通過采用先進發(fā)動機、變速器、電子電器、輕量化等技術還有35-40%的節(jié)能空間，混合動力汽車的節(jié)能空間將更大。隨著技術的發(fā)展，未來燃油乘用車的油耗可降低到3.5 L/100km左右的水平（如圖2所示）;而商用車除可應用節(jié)能技術外，還能在天然氣富集區(qū)域發(fā)展替代燃料車型。

在電動化與智能化方面，2018年中國新能源汽車占據(jù)全球超一半市場份額，也占中國汽車銷量的4.5%，將從培育期進入快速發(fā)展期。其中，公共領域車輛在政府的主導下，即將率先完成電動化;而私人領域預計2030年左右電動汽車成本與傳統(tǒng)燃油汽車相比具備競爭力，屆時，在基礎設施不斷完善的情況下，電動汽車的市場競爭力將大幅上升，將逐步取代燃油汽車市場;中重型車領域的電動化進程相對較晚，而電池技術一旦突破，純電動與燃料電池技術也將快速應用。

本研究報告基于國家汽車發(fā)展目標、節(jié)能與新能源汽車技術發(fā)展預測、出行及汽車需求趨勢判斷，提出了基于傳統(tǒng)燃油車禁售與退出的“2050未來情景”（如圖3和圖4所示），在該情景中，2050年“替代能源汽車”將達到100%，其中，新能源汽車在乘用車領域的滲透率達到85%，在商用車領域的滲透也將達到80%。按照中國慣例分類，新能源汽車（NEV）包括純電動汽車（BEV），燃料電池汽車（FCV）和插電式混合動力汽車（PHEV），但不包括混合動力汽車（HEV）等，因此本研究里，“替代能源汽車”的范圍要大于新能源汽車。

此外，更優(yōu)化的低碳交通系統(tǒng)規(guī)劃和共享出行等模式也可有效提高車輛運行效率，降低車輛整體的需求，樂觀情況下，可減少千人保有量100-150輛。

歐洲國家“先行者”

自2016年開始，陸續(xù)有8個國家提出了燃油車禁售聲明，以歐洲理念及創(chuàng)新政策行動領先的國家為主，如荷蘭、挪威、英國、法國、德國等。還有一些理念先進的城市和地區(qū)也通過聲明或協(xié)議的方式支持“禁燃”行動，如“巴黎、馬德里、雅典、墨西哥城”的四城市市長協(xié)議、意大利羅馬、中國經濟特區(qū)海南等，而非典型性國家如印度，則寄希望于“禁燃”驅動本國新能源汽車產業(yè)布局及經濟發(fā)展。“禁燃”聲明以主管部門高級官員的口頭表態(tài)為主，部分國家也陸續(xù)通過議案、國家計劃文件、交通部門戰(zhàn)略規(guī)劃等形式表達。

2015年12月主要“禁燃”國家與地區(qū)在巴黎氣候變化大會上提出了“2050零排放汽車倡議”，共同倡議：“為減少交通溫室氣體排放，將支持推動零排放汽車的政策與創(chuàng)新性投資，盡快在管轄區(qū)全部實現(xiàn)乘用車零排放，最遲不得晚于2050年?！备鲊鴷C合考慮本區(qū)域經濟發(fā)展、電力清潔程度、能源自給、汽車產業(yè)及市場飽和等因素。經濟實力強、環(huán)保意識高、非汽車生產國且市場飽和度較高、清潔電力占比高的國家與地區(qū)較為積極。國際上目前提出的禁售時間范圍介于2025-2040年之間。

“禁燃”的三大驅動力

通過對主流國家“禁燃”作進一步分析，主要有如下三大驅動力：

第一驅動力是減少汽車尾氣排放，改善空氣質量，提升居民的健康。汽車污染物排放高度與人體呼吸高度處于同一水平，在城市人口密集區(qū)尾氣排放突出，其空氣暴露對居民健康影響最大。再加上它屬于移動源頭排放，治理難度及成本均高于工業(yè)與建筑等領域。各國近幾年不斷升級傳統(tǒng)燃油車排放標準，2020年后均將實施最為嚴格的歐VI或同等的排放標準，新增燃油汽車污染物尾氣排放控制技術的成本與難度在增加，且能提高的減排潛力已非常小，而在用車作為移動排放源的監(jiān)管控制難度較大。因此，2025年以后各國把汽車污染物排放治理的重點工作放到了發(fā)展使用終端零污染的電動汽車上。歐盟主要“禁燃”國家清潔電力的比例較高，挪威可再生能源發(fā)電占比高達98%，而法國核電占比達72%，這為禁燃提供了良好的基礎。

第二驅動力是為了實現(xiàn)國家溫室氣體減排目標。隨著“巴黎氣候協(xié)議”的簽署，歐盟承諾2020年溫室氣體排放強度比1990年減少20%，2030年比1990年減少40%，其成員國更是在歐盟的基礎上，提出了到2050年減排幅度達75-95%的目標。溫室氣體排放源中，交通是增長最快且減排難度最大的行業(yè)。主要“禁燃”國家（如德國、法國、英國等）交通運輸溫室氣體約占20-25%，部分中心城市已經達到30-40%。為此，對新車CO2排放也提出了越來越嚴格的要求。歐盟要求2021年新乘用車CO2排放不得超過95g/km，2020年商用車不得超過147g/km，而英國甚至更進一步提出了2040年新乘用車CO2排放不得超過75g/km的目標。

第三驅動力是汽車產業(yè)轉型與布局的需求。歐盟主要“禁燃”國家與地區(qū)的汽車市場趨于飽和，千人保有量維持在500輛以上，市場已經缺乏增長動力。新能源汽車在“禁燃”時間節(jié)點的市場比例可以達到40-50%以上，在部分國家甚至可能達到90%以上。因此，“禁燃”對汽車市場的增長及產業(yè)發(fā)展不會產生影響，反而是產業(yè)與消費升級轉型的良好契機。一些汽車巨頭和零部件企業(yè)，如奔馳、大眾、福特、豐田、沃爾沃、通用等在新能源汽車戰(zhàn)略方面與各國“禁燃”計劃互為支撐。相較而言，印度本身尚無汽車產業(yè)根基，但意圖通過“禁燃”布局新能源汽車產業(yè)，帶動本國產業(yè)發(fā)展。

“禁燃”聲明，更多的是發(fā)揮指引性作用，意圖給社會一個明確的指示：燃油車逐步退出是一個不可逆轉的全球性趨勢，決策者要進行戰(zhàn)略規(guī)劃和政策引導部署，企業(yè)需要提前進行部署，消費者也需要轉變消費意識。