印度市場環(huán)境分析

吳屏玉

摘要：印度作為金磚國家之一，市場潛力大機(jī)遇多。近年來，莫迪政府在稅收制度、減少許可證數(shù)量、提高產(chǎn)權(quán)登記效率等方面進(jìn)行了一系列改革，進(jìn)一步提升了印度的營商環(huán)境。根據(jù)世界銀行《2019年?duì)I商環(huán)境報(bào)告》，在全球190個(gè)經(jīng)濟(jì)體中，印度的營商環(huán)境從2018年的第100位提升至第77位。中國企業(yè)在開拓印度市場時(shí)，既要搶抓人口紅利帶來的不斷增強(qiáng)的消費(fèi)群體和城鎮(zhèn)擴(kuò)容帶動(dòng)消費(fèi)市場的擴(kuò)大等機(jī)遇，也要規(guī)避基礎(chǔ)設(shè)施落后、工業(yè)配套能力差等原因增大在印度的投資成本等風(fēng)險(xiǎn)，做到有備而去。

關(guān)鍵詞：印度；市場環(huán)境；中印合作

中圖分類號：F741 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A

文章編號：1005-913X（2019）05-0015-02

一、市場特點(diǎn)

印度作為金磚國家，人口眾多，擁有龐大的、購買力不斷增強(qiáng)的消費(fèi)群體，實(shí)乃商家必爭之地。但特殊的宗教人文環(huán)境和總體收入偏低的發(fā)展現(xiàn)狀，造就了低端產(chǎn)品主導(dǎo)、價(jià)格考量優(yōu)先的消費(fèi)格局。

（一）人口眾多內(nèi)需暢旺

印度人口眾多排名世界第二，人口增長迅速，預(yù)計(jì)到2025年上升至世界第一位。據(jù)聯(lián)合國2016年7月發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至2016年6月底，印度全國人口13.26億，人口增長率為1.2%。其中，15歲以下人口占30.8%，65歲以上人口僅占5.8%，國民人均年齡26.6歲，人口組成相當(dāng)年輕化，未來10年，將有超過1億人加入到勞動(dòng)力市場。隨著收入的提升，生活必需品如食品、飲料、成衣制品等在總支出中占比呈下降趨勢，交通、教育、休閑、健康等則快速增長，手機(jī)、摩托車、汽車逐漸成為大眾購買的產(chǎn)品，其他高價(jià)奢侈品市場規(guī)模也在逐漸擴(kuò)大。隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長和勞動(dòng)人口持續(xù)增加，印度內(nèi)需市場迅速擴(kuò)大，預(yù)計(jì)到2025年或?qū)⒊蔀槭澜绲谖宕笙M(fèi)市場。

（二）推動(dòng)改革吸引投資

近幾年印度通過兩次較大革來吸引外商投資。2012年改革的主要措施包括對外資開放航空、零售、電力行業(yè)，調(diào)高柴油價(jià)格，實(shí)行大型國有公司私有化。2015年，印度加大外資政策的改革力度：一是將國民經(jīng)濟(jì)大部分行業(yè)中外資比例上限集體上浮，二是承諾將改革現(xiàn)行外資稅收政策。推出針對電信、保險(xiǎn)、石油、天然氣和國防等12個(gè)領(lǐng)域外商直接投資管理的改革措施，并實(shí)施所得稅優(yōu)惠和關(guān)稅優(yōu)惠。

（三）城鎮(zhèn)擴(kuò)容消費(fèi)升級

印度城鎮(zhèn)提供了全國近70%的GDP和85%的稅收、70%的新增就業(yè)，城鎮(zhèn)化的加快帶動(dòng)了消費(fèi)市場的擴(kuò)大和升級。據(jù)聯(lián)合國2016年7月發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，印度城鎮(zhèn)化2016年為31.2%，比2001年的27.8%提高了3.4個(gè)百分點(diǎn)，約有4.14億人口居住在城鎮(zhèn)。印度中產(chǎn)階級雖只占印度人口的13.2%，卻是消費(fèi)的主力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，印度49%的汽車、21%的電視機(jī)、53.2%的電腦、52.9%的空調(diào)、37.8%的微波爐消費(fèi)者、45.7%的信用卡持有者，均為中產(chǎn)階級。收入較高的中產(chǎn)階級及城鎮(zhèn)人口對外來資訊的接受度和外來品牌的喜好度相對較高。

（四）區(qū)域市場差異凸顯

分權(quán)式的行政體制和多元的語言文化決定了印度區(qū)域市場的差異化。印度采取聯(lián)邦體制，中央和邦政府各司其職，各邦由自己選舉的政府掌權(quán)，在選擇發(fā)展的道路上有一定的自由度。一些邦如古吉拉特邦，為吸引投資，他們免土地費(fèi)和水電費(fèi)，其他一些邦在吸引外資方面也居于領(lǐng)先，如哈里亞納、旁遮普、中央邦、安得拉邦等，東北區(qū)域各邦則較為封閉落后，不適合投資。此外，印度種族繁多，使用的語言和文字復(fù)雜，全國使用的語言和方言超過一千種，其中使用人數(shù)超過百萬就有33種。經(jīng)常是一跨過邦界，使用的語言文字，風(fēng)俗習(xí)慣、消費(fèi)習(xí)慣都不同，跨邦如跨國。

（五）收入偏低價(jià)格敏感

2017年印度人均GDP為1 940美元，據(jù)IMF預(yù)測，2018年為2 020美元，約為中國的1/5。商品的價(jià)格很大程度上左右了消費(fèi)需求。雖然印度經(jīng)濟(jì)增長的龍頭是服務(wù)業(yè)和高科技產(chǎn)業(yè)，但并不能帶來大量的就業(yè)，印度仍有近40%的國民生活在貧困線以下。此外，印度有8.3億人居住在鄉(xiāng)村，每戶家庭年收入僅1 000美元左右，他們的收入主要用來支付生活必需品。印度人研究出一套跟中國人做生意的技巧：一是一定要砍價(jià)；二是砍價(jià)時(shí)拿出幾個(gè)同行的報(bào)價(jià)來壓價(jià)；三是越砍價(jià)中國人越愿意跟他做生意。

二、市場風(fēng)險(xiǎn)

（一）基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重落后

印度基礎(chǔ)建設(shè)落后嚴(yán)重影響物流配送效率。交通運(yùn)力不足，總體低于國際標(biāo)準(zhǔn)；電力、供水不足，規(guī)模企業(yè)基本配備發(fā)電機(jī)；水務(wù)和污水處理體系不完善。這些都成為制約外國投資印度重要的因素。印度全境公路中鋪面道路僅占49.5%，鐵路相對老化落后，內(nèi)河運(yùn)輸發(fā)展緩慢，缺乏世界一流的港口和機(jī)場。公路運(yùn)輸普遍缺乏有效的交通控制、人車分流的系統(tǒng)，動(dòng)物、行人、摩托車、三輪車、轎車、貨車交雜。

（二）信用風(fēng)險(xiǎn)值得關(guān)注

印度金融信息系統(tǒng)落后，無全國性個(gè)人或公司征信系統(tǒng)，難以取得征信資料，也不易查到倒閉廠商資料。印商即使簽約仍不斷設(shè)法爭取不合情理的利益。有需求時(shí)會以緊迫盯人方式爭取有利條件。商業(yè)交往注重人際交情，不重效率，跟西方商業(yè)習(xí)慣差異很大。中國一些貿(mào)易公司在與印度公司做生意時(shí)，經(jīng)常未簽訂合同或粗略簽訂購銷合同，在收到小額預(yù)付款或未收到預(yù)付款時(shí)就發(fā)貨，造成經(jīng)常被印度不良公司欺詐的情況。

（三）貿(mào)易救濟(jì)獨(dú)厚中國

中印貿(mào)易一直存在總量不平衡、結(jié)構(gòu)不合理等問題，容易引起印方采取貿(mào)易保護(hù)主義措施。近年來，印度是對中國商品發(fā)起反傾銷最多的國家之一。據(jù)印度商工部統(tǒng)計(jì)，自印度反傾銷和聯(lián)合稅收總局1992年開始運(yùn)作至2011年底，印度累計(jì)向中國發(fā)起反傾銷調(diào)查150起，反補(bǔ)貼調(diào)查1起，特保措施調(diào)查7起和保障措施調(diào)查14起。其中，對中國的反傾銷案件占印度反傾銷總案件的近55%。據(jù)中國商務(wù)部貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)，中國在2016年遭遇的貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查案件中，印度是立案數(shù)量最多的國家，共21起。

（四）政府干擾難以應(yīng)對

印度政府對國家安全過度敏感，近年來，華為、中興、和黃等企業(yè)在當(dāng)?shù)氐慕?jīng)貿(mào)活動(dòng)都遇到這方面的障礙。印政府要求加熱型電器如熱水器、電熨斗等都必須有ISI安全認(rèn)證，但此認(rèn)證幾乎只向印度企業(yè)開放，中國制造的這類產(chǎn)品根本無法進(jìn)入印度市場。簽證方面，印度對中國簽發(fā)的多次往返的簽證有效期僅半年，而中國對印度多次往返的簽證有效期長達(dá)兩年。印度政府對華企業(yè)的注冊審核特別嚴(yán)格，往往耗時(shí)數(shù)月。

三、市場商機(jī)

（一）基礎(chǔ)設(shè)施

印度基礎(chǔ)設(shè)施總體落后，隨著印度城鎮(zhèn)化進(jìn)程的提速，城市基礎(chǔ)設(shè)施需同步進(jìn)行。政府重點(diǎn)興建公路、鐵路、港口、機(jī)場和通信等基礎(chǔ)設(shè)施，包括建設(shè)東西鐵路、在多個(gè)城市修建地鐵和輕軌等，并計(jì)劃對全國22個(gè)主要火車站進(jìn)行現(xiàn)代化改造，到2020年新增鐵路2.5萬公里。工業(yè)基礎(chǔ)領(lǐng)域?qū)⒋蛟煳宕蠊I(yè)走廊；城市基建領(lǐng)域?qū)⒔ㄔO(shè)打造100個(gè)智慧城市。印度大部分基礎(chǔ)建設(shè)部門均允許經(jīng)由自動(dòng)核準(zhǔn)途徑的100%外國直接投資，已同意邀請中國企業(yè)參與印度鐵路、電力和通信等領(lǐng)域的建設(shè)。中國企業(yè)積累了大量的基建經(jīng)驗(yàn)和雄厚的投資實(shí)力，應(yīng)加強(qiáng)與印度在該領(lǐng)域的工程承包和勞務(wù)合作。

（二）信息技術(shù)

印度的軟件人才、軟件開發(fā)及軟件管理機(jī)制處于世界一流地位，但印度的信息產(chǎn)業(yè)硬件建設(shè)明顯不足。中國信息產(chǎn)業(yè)未來欲在世界信息產(chǎn)業(yè)中占據(jù)一席之地，加強(qiáng)與印度的軟硬件互補(bǔ)合作將是事半功倍的捷徑，既可加強(qiáng)引進(jìn)印度軟件行業(yè)先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)、吸引印度服務(wù)外包巨頭投資國內(nèi)，又可加快中國硬件制造商投資印度的步伐。

（三）電信業(yè)

印度電信通訊產(chǎn)業(yè)成長快速，政府除積極投資基礎(chǔ)建設(shè)以拉近城鄉(xiāng)差距外，也積極調(diào)降帶寬費(fèi)、長途通話費(fèi)、開放3G手機(jī)和4G服務(wù)等，未來通訊業(yè)在印度仍有廣大的發(fā)展空間。截至2017年3月份，印度互聯(lián)網(wǎng)用戶達(dá)4.6億，其中超過八成是通過手機(jī)上網(wǎng)的。2013-2017年間，印度3G用戶數(shù)年均增長率約61.3%。我國除了華為、中興通訊外，其他通訊企業(yè)也都具有實(shí)力走進(jìn)印度開拓這一領(lǐng)域市場。

（四）家電業(yè)

印度的家電制造業(yè)不發(fā)達(dá)，是繼石油和黃金之后的第三大進(jìn)口產(chǎn)品。近年來外國家電企業(yè)紛紛加大對印度市場的投資，中國是印度最大的電器進(jìn)口來源國。印度有8.3億人住在農(nóng)村，他們對價(jià)格較低的家電產(chǎn)品需求巨大，海爾、美的、LG、TCL等企業(yè)已紛紛進(jìn)入印度市場，與印度當(dāng)?shù)劁N售渠道展開深度直接合作。市場上日本、韓國、印度本土品牌“三分天下”的局面正在逐年動(dòng)搖。

（五）食品加工

印度是農(nóng)業(yè)大國，居民超過40%的收入用于購買食品，食品市場潛力可觀。印度全國可耕地僅次于美國，達(dá)1.6億公頃。印度的稻米、牛奶、小麥、甘蔗、茶葉產(chǎn)量均名列世界前茅，但食品加工僅占農(nóng)產(chǎn)品的6%。食品加工業(yè)是印度重點(diǎn)發(fā)展的行業(yè)之一，廣東省食品加工業(yè)制造水平高，開發(fā)制作適合印度口味的包裝飲料、方便食品和冷凍食品等，發(fā)展空間巨大。

四、拓展策略

（一）掌握報(bào)價(jià)策略

印度人自認(rèn)為掌握低成本經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)，在采購中篤信七大原則，其中重要的一項(xiàng)就是要求70%的折扣，拒絕低于30%折扣的買賣。因此跟印度人談生意，要預(yù)留較大的還價(jià)空間，而且要保持耐心，切記不要過早暴露自己的價(jià)格底線而失去主動(dòng)權(quán)。

（二）堅(jiān)持付款方式

為規(guī)避收回風(fēng)險(xiǎn)，中國企業(yè)應(yīng)盡量要求印商接受信用證（L/C）即期付款方式，避免以付款交單（D/P）或電匯付款（T/T）方式交易，如果印商不肯接受L/C即期付款方式，則最好采用T/T付款方式，慎防以各種理由拒絕付款。中國企業(yè)自印度進(jìn)口時(shí)，為避免付款后無法按約定收到貨物，最好也采用L/C即期付款方式。

（三）優(yōu)選投資地點(diǎn)

目前外資主要集中在金融貿(mào)易中心孟買、政治中心德里、印度硅谷班加羅爾、南部制造中心金奈、南北要沖海得拉巴、石化重鎮(zhèn)古吉拉特邦等。部分地處偏僻的邦經(jīng)濟(jì)發(fā)展條件不佳，有些邦與鄰國邊境有糾紛，有些邦則有武裝叛亂活動(dòng)，不適合前往投資。

（四）篩選合作伙伴

中國企業(yè)在印度拓展業(yè)務(wù)過程中，選擇與熟悉當(dāng)?shù)厥袌鲆?guī)則、有較高市場影響力的當(dāng)?shù)仄髽I(yè)結(jié)成合作伙伴，既能確保流通渠道、生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)、品牌等，又能掌握印度復(fù)雜的稅制、法制和人際關(guān)系，降低在印投資的風(fēng)險(xiǎn)。

（五）聘請中介機(jī)構(gòu)

印度現(xiàn)行法律和稅收體系較為復(fù)雜，最好聘請當(dāng)?shù)赜匈Y質(zhì)、資信良好的會計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)協(xié)助辦理投資設(shè)廠涉及的重要合同簽署以及日常稅務(wù)管理、稅收申報(bào)等事務(wù)。

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[責(zé)任編輯：方 曉]