聽鄰國(guó)日本談中國(guó)能源發(fā)展

文 | 李江濤 張春成 翁玉艷 單葆國(guó)

作者供職于國(guó)網(wǎng)能源研究院有限公司

日本能源經(jīng)濟(jì)研究所（英文全稱The Institute of Energy Economics， Japan，簡(jiǎn)稱IEEJ）是一家歷史悠久、享譽(yù)世界的智庫機(jī)構(gòu)，它立足全球、聚焦亞太，專注于“能源-經(jīng)濟(jì)-環(huán)境”3E（Energy Economy， Environment）領(lǐng)域，致力于描繪未來能源圖景，通過客觀而理性的數(shù)據(jù)和分析，滿足公眾知悉權(quán)利、影響企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展、建言政府宏觀決策?！禝EEJ Outlook》是其年度旗艦性研究成果，向世界傳遞來自日本的能源轉(zhuǎn)型思考與政策戰(zhàn)略建議，受到全球政界、業(yè)界、學(xué)界的廣泛關(guān)注。

國(guó)網(wǎng)能源研究院《全球能源分析與展望》團(tuán)隊(duì)對(duì)《IEEJ Energy Outlook 2019》中的參考情景進(jìn)行抽絲剝繭、攢零合整，試圖勾勒出鄰國(guó)日本對(duì)中國(guó)能源發(fā)展的判斷和展望；而其在3E領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)與思考，或能為新時(shí)代中國(guó)能源的高質(zhì)量發(fā)展提供啟示和借鑒。

一、總體情況

關(guān)于經(jīng)濟(jì)發(fā)展，當(dāng)前形勢(shì)并不樂觀，2035年總量超過美國(guó)。IEEJ認(rèn)為，中國(guó)目前仍然深陷過度負(fù)債的泥淖之中，主要由于為應(yīng)對(duì)2008年國(guó)際金融危機(jī)實(shí)施了規(guī)模龐大的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃；近幾年，中國(guó)通過減稅降費(fèi)再次推動(dòng)了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，但由于與美國(guó)相互加征報(bào)復(fù)性關(guān)稅，短期內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)還存在較大的不確定性。展望中長(zhǎng)期，IEEJ預(yù)計(jì)中國(guó)2050年GDP達(dá)到40.5萬億美元（2010年美元價(jià)），2016-2050年年均增長(zhǎng)4.4%，其中2016-2030年年均增長(zhǎng)5.7%，2030-2040年年均增長(zhǎng)4.2%，2040-2050年年均增長(zhǎng)2.7%。在總量上，按2010年美元價(jià)計(jì)算，中國(guó)約在2035年左右超越美國(guó)成為世界第一大經(jīng)濟(jì)體。

關(guān)于人口增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2030年左右達(dá)峰，人口老齡化值得關(guān)注。IEEJ預(yù)計(jì)，中國(guó)的世界人口第一大國(guó)地位將在2025年前被印度取代；2030年左右人口達(dá)峰，峰值約14.2億（不包括香港、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣?。?050年降至約13.4億。此外，中國(guó)是目前全球唯一65歲及以上老齡人口超過1億的國(guó)家，未來人口老齡化問題將更加嚴(yán)峻；由于年輕人口不斷向城市聚集，農(nóng)村地區(qū)的人口老齡化問題更令人擔(dān)憂。

關(guān)于能源消費(fèi)，近年增速放緩與經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型有關(guān)，2040年代中期達(dá)峰。IEEJ認(rèn)為，中國(guó)是過去幾十年全球能源消費(fèi)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)；近幾年，中國(guó)能源消費(fèi)增長(zhǎng)放緩與經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型換檔有關(guān)，鋼鐵、水泥等高耗能產(chǎn)品產(chǎn)量或飽和或萎縮。展望中長(zhǎng)期，中國(guó)仍將保持全球最大能源消費(fèi)國(guó)地位，但受人口老齡化及數(shù)量下降影響，其一次能源消費(fèi)規(guī)模將在2040年代中期達(dá)峰，峰值約57.1億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，而后平緩降至2050年的約55.3億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，2016-2050年年均增長(zhǎng)0.8%。就終端能源消費(fèi)而言，中國(guó)有望持續(xù)增長(zhǎng)但增速放緩，2050年約36.2億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，2016-2050年年均增長(zhǎng)0.7%。

關(guān)于能源自給，油氣進(jìn)口將繼續(xù)增加，第一大能源進(jìn)口國(guó)地位丟失。IEEJ預(yù)計(jì)，中國(guó)在未來較長(zhǎng)一段時(shí)期都還是全球第一大能源進(jìn)口國(guó)，2040年代中期會(huì)被印度超越。分品種看，煤炭的生產(chǎn)和消費(fèi)在近期都還有一定增長(zhǎng)空間，2050年與當(dāng)前規(guī)模相當(dāng)，始終都是全球最大的煤炭生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，而煤炭進(jìn)口持續(xù)萎縮，2050年不足2000萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤；國(guó)內(nèi)石油產(chǎn)量總體平穩(wěn)，需求增長(zhǎng)帶動(dòng)進(jìn)口增加，2050年約8.1億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，自給率從37%降至23%；國(guó)內(nèi)天然氣開發(fā)快速擴(kuò)張，但頁巖氣及其他非常規(guī)天然氣資源的開采難度較大，產(chǎn)量提高不及需求增長(zhǎng)，2050年進(jìn)口天然氣規(guī)模增至約2.8億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，通過陸地管道和海上液化兩個(gè)渠道獲得?？傮w上，中國(guó)的能源自給率從當(dāng)前的80%降到了2050年的76%，主要由于以煤為主的能源結(jié)構(gòu)和可再生能源的大幅增加。

關(guān)于碳排放，2040年左右才實(shí)現(xiàn)達(dá)峰，發(fā)電部門減排潛力巨大。IEEJ預(yù)計(jì)，中國(guó)將長(zhǎng)期保持全球最大碳排放國(guó)地位；能源相關(guān)碳排放在2040年左右達(dá)到峰值，約104億噸；2050年降至約97億噸，較2016年仍高約7億噸。此外，發(fā)電部門煤炭消費(fèi)的減少將有力減少碳排放，主要舉措包括嚴(yán)控電力需求增長(zhǎng)、大力提升發(fā)電效率、大力發(fā)展非化石能源發(fā)電。

關(guān)于能源經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)步明顯，但較發(fā)達(dá)國(guó)家仍存明顯差距。IEEJ預(yù)計(jì)，2016-2050年，中國(guó)人均GDP增長(zhǎng)4.4倍至3.0萬美元，但仍僅為美國(guó)的約1/3、歐盟的約1/2；人均能源消費(fèi)年均提高0.9%，2050年約4.1噸標(biāo)準(zhǔn)煤，將超過歐盟平均水平，僅為美國(guó)的約57%；能源消費(fèi)強(qiáng)度延續(xù)近年下降趨勢(shì)，年均下降3.4%，2050年約為美國(guó)的1.6倍、歐盟的2.0倍。

二、分品種情況

關(guān)于分品種結(jié)構(gòu)，煤降、油平、氣升，核電及新能源開發(fā)帶動(dòng)電氣化水平提升。IEEJ預(yù)計(jì)，中國(guó)一次能源消費(fèi)中，煤炭的占比從2016年的65%降至2050年的47%，石油持平（19%），天然氣由5.8%增至14%，核能由1.9%增至6.4%，水電持平（3.5%），非水可再生能源由5.8%增至9.7%；而中國(guó)終端能源消費(fèi)中，煤炭的占比從36%降至19%，石油從25%增至27%，天然氣從5.7%增至12%，電力從23%增至33%。

關(guān)于煤炭，中國(guó)的峰值平臺(tái)期將持續(xù)至2030年代中期，煤化工得到一定程度發(fā)展。IEEJ認(rèn)為，受近年大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃影響，中國(guó)的煤炭消費(fèi)顯現(xiàn)下行態(tài)勢(shì)；展望未來，由于鋼鐵、水泥等產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)峰，中國(guó)焦炭產(chǎn)銷持續(xù)萎縮，導(dǎo)致2050年工業(yè)部門的煤炭消費(fèi)將較當(dāng)前下降約40%，但由于燃煤發(fā)電穩(wěn)定增長(zhǎng)，動(dòng)力煤產(chǎn)銷保持平緩增長(zhǎng)，中國(guó)煤炭消費(fèi)的峰值平臺(tái)期將持續(xù)至2030年代中期，峰值超過29億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，此后才會(huì)平緩下降，2050年約26億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。此外，中國(guó)煤炭資源儲(chǔ)量豐富，正在大量使用煤炭作為化工原料，從而減小對(duì)進(jìn)口石油的依賴。

關(guān)于石油，峰值預(yù)計(jì)出現(xiàn)在2040年代中期，石油安全挑戰(zhàn)長(zhǎng)期嚴(yán)峻。IEEJ預(yù)計(jì)，中國(guó)將在2030年左右取代美國(guó)成為全球最大石油消費(fèi)國(guó)；消費(fèi)總量在2040年代中期達(dá)峰，峰值約11億噸標(biāo)準(zhǔn)煤；而后主要由于燃油效率持續(xù)提升、汽車保有量達(dá)峰以及人口規(guī)模下降，汽車燃油消費(fèi)減少，石油消費(fèi)總量逐漸下降，預(yù)計(jì)2050年約10.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。此外，對(duì)進(jìn)口石油的依賴一直是中國(guó)巨大的國(guó)家能源安全挑戰(zhàn)，但石油供給中斷對(duì)中國(guó)影響相對(duì)有限，一方面是中國(guó)能源消費(fèi)以煤為主，另一方面是中國(guó)是亞洲第一大產(chǎn)油國(guó)、世界第八大產(chǎn)油國(guó)。此外，中國(guó)汽車消費(fèi)的快速增長(zhǎng)還帶來了嚴(yán)重的空氣污染及在應(yīng)對(duì)氣候變化中的被動(dòng)，中國(guó)政府正在考慮制定禁止傳統(tǒng)燃油車銷售的政策。

關(guān)于天然氣，中國(guó)市場(chǎng)快速擴(kuò)張，需求增長(zhǎng)近2倍。IEEJ認(rèn)為，出于使用便捷性和環(huán)境友好性的考量，中國(guó)的建筑部門正在快速地從煤和薪柴等固體燃料向天然氣轉(zhuǎn)換，藉此減少室內(nèi)外的空氣污染，預(yù)計(jì)將貢獻(xiàn)全球至2050年終端天然氣消費(fèi)增量的近2成。IEEJ的預(yù)計(jì)，中國(guó)2050年天然氣消費(fèi)規(guī)模增至6390億立方米（約7.9億噸標(biāo)準(zhǔn)煤），較當(dāng)前增長(zhǎng)近2倍。

關(guān)于核電，中國(guó)將成為全球最大核能發(fā)電國(guó)。IEEJ認(rèn)為，立足于培育本國(guó)核電產(chǎn)業(yè)和積極應(yīng)對(duì)氣候變化，中國(guó)是全球?yàn)閿?shù)不多的支持未來核電發(fā)展的國(guó)家之一；預(yù)計(jì)中國(guó)核電裝機(jī)從2016年3400萬千瓦增至2035年的1.02億千瓦，取代美國(guó)成為全球最大的核能發(fā)電國(guó)。

關(guān)于可再生能源，中國(guó)是全球發(fā)展的推動(dòng)者和引領(lǐng)者。IEEJ認(rèn)為，中國(guó)政府制定了有力的政策來推動(dòng)可再生能源發(fā)電成本的下降；中國(guó)、歐洲、北美是當(dāng)前全球風(fēng)電發(fā)展的重要市場(chǎng)，未來仍將有力推動(dòng)全球風(fēng)電的擴(kuò)張；中國(guó)、印度、美國(guó)、日本等國(guó)取代歐洲成為光伏發(fā)電的市場(chǎng)引領(lǐng)者；中國(guó)還將大力提高生物燃料的消費(fèi)。

關(guān)于電力消費(fèi)，中國(guó)牢牢占據(jù)全球首位。IEEJ預(yù)計(jì)，中國(guó)2050年電力消費(fèi)達(dá)9.9萬億千瓦時(shí)，較2016年增長(zhǎng)4.7萬億千瓦時(shí)，增量超過當(dāng)前全球第二大電力消費(fèi)國(guó)——美國(guó)2016年消費(fèi)量的3.8萬億千瓦時(shí)，2016-2050年年均增長(zhǎng)1.9%。

關(guān)于電力生產(chǎn)，煤電占據(jù)一半以上發(fā)電份額，裝機(jī)規(guī)模保持在10億千瓦以上。IEEJ預(yù)計(jì)，中國(guó)2030年總發(fā)電量增至約9.0萬億千瓦時(shí)，2050年約11.4萬億千瓦時(shí)。分品種看，煤炭仍是滿足用電增長(zhǎng)的中流砥柱，其占總發(fā)電量的比重將從2016年的69%降至2050年的約47%；燃?xì)獍l(fā)電占比從2.8%增至9.0%；核電占比從3.4%增至8.4%；水電從19%降至14%；非水可再生能源發(fā)電從6.2%增至21%，其中風(fēng)電從3.8%增至13%，貢獻(xiàn)最大。IEEJ預(yù)計(jì)，中國(guó)2030年發(fā)電裝機(jī)總規(guī)模約27.6億千瓦，2050年約38.9億千瓦，其中煤電始終維持在10億千瓦的水平，水電增長(zhǎng)有限，增量中一部分來自燃?xì)獍l(fā)電，絕大部分來自非水可再生能源。

三、分部門情況

關(guān)于分部門結(jié)構(gòu)，下降主要來自工業(yè)，交通、建筑、非能利用占比均擴(kuò)張。IEEJ預(yù)計(jì)，中國(guó)工業(yè)部門用能占終端用能的比重從2016年的50%降至2050年的38%，交通從15%增至19%，建筑從26%增至32%，非能利用從8.2%增至11%。

關(guān)于工業(yè)部門，經(jīng)濟(jì)增加值平穩(wěn)增長(zhǎng)，能源消費(fèi)因效率提升、結(jié)構(gòu)調(diào)整而有所下降。IEEJ預(yù)計(jì)，有“世界工廠”之稱的中國(guó)，其工業(yè)部門經(jīng)濟(jì)增加值有望在2016-2050年保持3.3%的平穩(wěn)增長(zhǎng)，但工業(yè)部門的能源消費(fèi)在2030年前將基本平穩(wěn)，之后平緩降至2050年的約13.8億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，2016-2050年年均下降0.1%。其中緣由，不僅是技術(shù)進(jìn)步帶來了效率提升，還由于工業(yè)部門向高附加值、低能耗產(chǎn)品的不斷轉(zhuǎn)型。

關(guān)于交通部門，汽車消費(fèi)增長(zhǎng)推動(dòng)石油消費(fèi)增加，能源消費(fèi)總量在2040年前后達(dá)峰。IEEJ認(rèn)為，在中國(guó)，居民收入的提升與交通設(shè)施的發(fā)展極大刺激了汽車保有量的快速攀升，從而導(dǎo)致了交通部門石油需求的快速增長(zhǎng)。在總量上，IEEJ預(yù)計(jì)中國(guó)交通部門的能源消費(fèi)在2040年前后達(dá)峰，峰值約7.2億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，2050年降至約6.9億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，2016-2050年年均增長(zhǎng)1.4%。

關(guān)于建筑部門，能源消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)，天然氣、電力占比提升。IEEJ預(yù)計(jì)，中國(guó)建筑部門能源消費(fèi)在中長(zhǎng)期內(nèi)平穩(wěn)增長(zhǎng)，2050年約11.7億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，2016-2050年年均增長(zhǎng)1.4%。此外，中國(guó)仍有很多家庭在大量使用煤炭和薪柴，目前正在向城鎮(zhèn)燃?xì)饪焖俎D(zhuǎn)換。還有，居民消費(fèi)對(duì)電力需求增長(zhǎng)貢獻(xiàn)較大，主要是電熱水器、空調(diào)、照明、冰箱及其他家用電器走進(jìn)千家萬戶。

四、對(duì)比與評(píng)議

總體上，《I E E J E n e r g y Outlook 2019》立足于全球、聚焦在亞洲，其對(duì)中國(guó)能源發(fā)展的研究也是全面而深刻的，尤其是在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不確定性、人口老齡化危機(jī)、國(guó)家能源安全、大氣環(huán)境污染等方面的思考值得中國(guó)能源行業(yè)深度關(guān)注。

在延續(xù)當(dāng)前發(fā)展趨勢(shì)的參考情景中，IEEJ的有些判斷或保守、或欠妥，也應(yīng)批判地看待，主要表現(xiàn)為“能源需求高、能源轉(zhuǎn)型慢、電力需求低、排放達(dá)峰晚”。

首先，IEEJ在能源統(tǒng)計(jì)中以熱當(dāng)量法為主將可再生能源折算至一次能源，數(shù)值水平較中國(guó)國(guó)內(nèi)通常采用的發(fā)電煤耗法要低。IEEJ展望中，中國(guó)一次能源消費(fèi)的峰值約57億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，折算至國(guó)內(nèi)可比口徑后超過65億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，遠(yuǎn)超中國(guó)能源行業(yè)的普遍預(yù)期。

其次，中國(guó)能源革命的綱領(lǐng)性文件《能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命戰(zhàn)略（2016-2030）》明確提出，2050年非化石能源占比超過一半。IEEJ展望中，中國(guó)2050年煤炭占一次能源消費(fèi)的比重仍高達(dá)47%，而非化石能源占比不足20%。究其原因，主要是認(rèn)為中國(guó)發(fā)電用煤不僅達(dá)峰晚，而且下降慢，2050年煤電裝機(jī)水平仍在10億千瓦左右。

再次，IEEJ展望中，中國(guó)2050年電力消費(fèi)僅9.9萬千瓦時(shí)，終端電氣化水平僅33%。當(dāng)前，中國(guó)電力行業(yè)的普遍預(yù)期是2030-2035年間全社會(huì)用電量突破10萬億千瓦時(shí)，2050年終端電氣化水平大概率超過40%。IEEJ預(yù)計(jì)中國(guó)2016-2030年電力消費(fèi)年均增長(zhǎng)2.8%，從“十三五”期間增長(zhǎng)速度看，這樣的判斷明顯是偏低了。

最后，在《巴黎協(xié)定》框架下，中國(guó)政府承諾二氧化碳排放2030年左右達(dá)到峰值并爭(zhēng)取盡早達(dá)峰。在IEEJ展望中，中國(guó)能源相關(guān)碳排放在2040年左右才達(dá)到峰值；這一判斷，忽略了中國(guó)政府的鄭重承諾，也忽略了中國(guó)能源行業(yè)當(dāng)前熱議的2025年提前達(dá)峰。