日本船舶動(dòng)力企業(yè)的整合大戲

日本船舶配套業(yè)發(fā)達(dá)，無論是在產(chǎn)品研發(fā)還是生產(chǎn)制造上，均具有較高的國際競爭力。此外，日本船舶配套企業(yè)主要為本國造船企業(yè)提供配套，產(chǎn)品國外輸出主要以技術(shù)輸出為主，直接向國外出口船舶配套產(chǎn)品數(shù)量較少。但近年來，隨著日本造船業(yè)的萎縮，船舶建造市場不景氣的壓力逐步傳導(dǎo)至日本船舶動(dòng)力企業(yè)，對各船舶動(dòng)力企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生一定影響。

從目前來看，經(jīng)過多年的自主研發(fā)，日本船舶動(dòng)力企業(yè)形成了較為完善的研發(fā)制造體系，涵蓋了低、中、高速船用柴油機(jī)，主要船用柴油機(jī)企業(yè)包括三井造船、三菱重工、赤阪柴油機(jī)、川崎重工、神戶發(fā)動(dòng)機(jī)、JFE、聯(lián)合柴油機(jī)、新澙原動(dòng)機(jī)、阪神內(nèi)燃機(jī)、日立造船等。

在船用低速機(jī)柴油機(jī)方面，日本引進(jìn)專利柴油機(jī)技術(shù)起步較早，1925年和1926年，三菱重工和三井造船分別購買了瑞士蘇爾壽和丹麥B&W公司的柴油機(jī)專利技術(shù)。其后，日本又有多家船廠引進(jìn)了低速機(jī)專利技術(shù)。此后，日本低速機(jī)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，在二次開發(fā)、制造技術(shù)上均有很大提升。到上世紀(jì)70年代，日本低速機(jī)自給率達(dá)到100%，并有少量出口。其中三菱重工通過多年的研發(fā)，于1955年開始生產(chǎn)UE自主品牌，但UE品牌主要用于日本市場，國外船東選用較少，市場占有率較低。

目前，日本生產(chǎn)兩沖程大功率船用柴油機(jī)生產(chǎn)廠家有三井造船、日本柴油機(jī)（三菱重工和神戶發(fā)動(dòng)機(jī)整合）、聯(lián)合柴油機(jī)、日立造船、川崎重工等企業(yè)，主要生產(chǎn) MAN B&W、WinGD和UE三個(gè)品牌。其中，三井造船是日本最大的低速柴油機(jī)生產(chǎn)廠家，其他幾家產(chǎn)量較少。

在中高速柴油機(jī)方面，日本研發(fā)制造中高速柴油機(jī)的企業(yè)較多，自上世紀(jì)50年代開始，日本主要企業(yè)開發(fā)了大發(fā)、洋馬、阪神、赤阪、新瀉等多型自主品牌船用中速機(jī)，這些品牌柴油主機(jī)均可為遠(yuǎn)洋船舶配套，暢銷國際市場。此外，大發(fā)、洋馬、新瀉等品牌還通過向國外廠商進(jìn)行專利許可的方式，擴(kuò)大國際市場占有率。

受近幾年船舶市場整體下滑的影響，日本船舶動(dòng)力企業(yè)近幾年生產(chǎn)經(jīng)營情況逐步惡化。根據(jù)日本Kaiji Press的統(tǒng)計(jì)，日本船用柴油機(jī)產(chǎn)量在2008年達(dá)到1083萬馬力的頂峰，之后基本處于下滑的走勢。2018年日本10家船用柴油機(jī)的產(chǎn)量為720萬馬力，690臺，是近15年來數(shù)次跌破700臺，馬力數(shù)也下降到2004年以來的最低，手持訂單為729臺，890萬馬力。

從企業(yè)產(chǎn)量上看，三井造船生產(chǎn)了154臺/376萬馬力，位居第一。而從增長上看，除日本聯(lián)合柴油機(jī)和日本柴油機(jī)公司產(chǎn)量有所增長外，三井造船、日立造船、牧田柴油機(jī)等產(chǎn)量均出現(xiàn)下滑。

而從生產(chǎn)經(jīng)營上看，2018年上半財(cái)年，日本主要柴油機(jī)制造商生產(chǎn)經(jīng)營仍面臨較大的壓力。而根據(jù)相關(guān)企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，主要上市企業(yè)，如大發(fā)柴油機(jī)、阪神柴油機(jī)、赤坂柴油機(jī)等企業(yè)業(yè)務(wù)均出現(xiàn)大幅下滑，銷售收入、運(yùn)營利潤等同比出現(xiàn)較大幅度下降；而日本柴油機(jī)雖然銷售收入、經(jīng)營利潤出現(xiàn)上升，但凈利潤僅為1.13億日元（約合680萬人民幣），同比下滑70%以上。

因此，整體而言，在船市不好的背景下，日本船用動(dòng)力企業(yè)近年來生產(chǎn)面臨較大壓力，這也逼迫相關(guān)企業(yè)進(jìn)行調(diào)整，以更好應(yīng)對市場挑戰(zhàn)。

為應(yīng)對船舶市場低迷，日本船用柴油機(jī)廠商不斷對業(yè)務(wù)進(jìn)行重組。日本三大船用低速機(jī)生產(chǎn)廠商，三菱重工、三井造船、IHI集團(tuán)，從2017年之后紛紛進(jìn)行了相關(guān)業(yè)務(wù)重組，以應(yīng)對市場的下滑，并提升競爭力。

2017年4月，三菱重工將其船用低速機(jī)業(yè)務(wù)與神戶柴油機(jī)重組后，建立了日本柴油機(jī)公司（J-Eng）。通過低速機(jī)專利商和制造商的整合，日本柴油機(jī)意在擴(kuò)大制造規(guī)模和提升管理。整合后，日本柴油機(jī)將擁有三菱重工低速機(jī)研發(fā)能力和UE品牌，以及神戶柴油機(jī)制造能力，從而可以將研發(fā)制造業(yè)務(wù)融合，增強(qiáng)市場競爭力。此后，三菱重工于2018年9月21日將日本柴油機(jī)10%的股份（28萬股）出售給名村造船，從而使得三菱重工在日本柴油機(jī)的股權(quán)份額降至14.86%，仍為第一大股東，而名村造船從而成為日本柴油機(jī)第二大股東。

2018年4月，三井造船轉(zhuǎn)為控股公司，旗下三大事業(yè)部拆分為三家獨(dú)立子公司，其中，母公司作為上市控股公司，主要負(fù)責(zé)三井造船的戰(zhàn)略規(guī)劃和財(cái)務(wù)管理，同時(shí)控股上市子公司三井海洋開發(fā)工程公司，開展發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)的子公司將由拆分后的機(jī)械公司控股。

2019年1月，IHI（石川島播磨重工）宣布，從7月1日起，其旗下的陸上動(dòng)力部門以及聯(lián)合柴油機(jī)將會(huì)被新潟動(dòng)力吸收合并。IHI集團(tuán)將以新潟動(dòng)力為主體，將其業(yè)務(wù)航空用燃?xì)廨啓C(jī)改裝業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至新潟發(fā)動(dòng)機(jī)，同時(shí)新潟發(fā)動(dòng)機(jī)也將日本聯(lián)合柴油機(jī)吸收合并。合并后，新公司將更名為IHI動(dòng)力系統(tǒng)公司，并繼續(xù)使用新潟品牌。

表1 日本船用柴油機(jī)制造商2018財(cái)年上半年運(yùn)行情況單位：百萬日元

上述整合涉及了三菱重工、神戶柴油機(jī)、三井造船、日本聯(lián)合柴油機(jī)、新潟動(dòng)力等眾多企業(yè)，改變了日本船舶動(dòng)力企業(yè)格局。日本柴油機(jī)實(shí)現(xiàn)了設(shè)計(jì)、制造的融合，而名村造船成為第二大股東后，將有利于新客戶的開發(fā)和維護(hù)；而IHI動(dòng)力系統(tǒng)公司整合后，其研發(fā)制造實(shí)力將大幅增加，并使得產(chǎn)品涵蓋船用低速機(jī)、中速機(jī)以及燃?xì)廨啓C(jī)改裝業(yè)務(wù)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力大幅增加。

日本船用柴油機(jī)產(chǎn)業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展，無論是在研發(fā)制造還是在品牌影響上，都具有較高的國際競爭力，并向國外進(jìn)行專利輸出。但受近幾年日本船舶工業(yè)整體下滑的影響，加之日本主要船用動(dòng)力企業(yè)產(chǎn)品以國內(nèi)船廠配套為主，柴油機(jī)產(chǎn)業(yè)也受船舶工業(yè)下滑的影響較大。為此，日本主要企業(yè)通過公司內(nèi)部和外部整合的方式，一方面提升了整合后企業(yè)的綜合競爭力，加大了產(chǎn)業(yè)鏈的布局；另一方面，通過整合逐步淡化船用發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)占比，為其他業(yè)務(wù)發(fā)展騰出空間。但由于造船市場的深度調(diào)整，日本船用柴油機(jī)企業(yè)經(jīng)營預(yù)計(jì)仍將面臨一定的困難。