京津冀協(xié)同發(fā)展中的北京服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)提升策略

蔡彤娟 郭小靜

摘要：發(fā)展服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)對(duì)于提升產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、節(jié)省能源消耗、減少環(huán)境污染具有重要意義。目前北京服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間受限于成本資源瓶頸，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中高端服務(wù)占比較低，京津冀產(chǎn)業(yè)間協(xié)同性較差。本文提出四點(diǎn)建議，引導(dǎo)低端產(chǎn)業(yè)向津冀二三線城市轉(zhuǎn)移，形成京津冀地區(qū)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的梯度發(fā)展布局，提升北京市服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)京津冀服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。

關(guān)鍵詞：北京;服務(wù)外包產(chǎn)業(yè);京津冀協(xié)同發(fā)展;產(chǎn)業(yè)升級(jí)

一、北京市服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）離岸外包執(zhí)行額穩(wěn)定增長(zhǎng)

2009年，北京獲得國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的“服務(wù)外包示范城市”稱號(hào)，成為中國(guó)20個(gè)服務(wù)外包示范城市之一。2013年，北京獲得“中國(guó)軟件名城”稱號(hào)。2009-2016年，北京服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)特別是離岸外包總體呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，離岸服務(wù)外包執(zhí)行額從10.5億美元增長(zhǎng)到49.1億美元。2009-2016年北京市離岸服務(wù)外包年均增長(zhǎng)率達(dá)到24.7%。

（二）高端服務(wù)外包市場(chǎng)興起

當(dāng)前，北京服務(wù)外包已經(jīng)覆蓋三大業(yè)務(wù)領(lǐng)域：信息技術(shù)外包服務(wù)（ITO）;技術(shù)性業(yè)務(wù)流程外包服務(wù)（BPO）以及知識(shí)流程外包服務(wù)（KPO），主要分布在海淀、朝陽(yáng)、昌平、密云、大興和北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)六大服務(wù)外包示范區(qū)。其中，海淀、朝陽(yáng)、密云主要受理ITO、接發(fā)包和呼叫中心業(yè)務(wù)，與昌平、大興和北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)承接的BPO形成錯(cuò)位發(fā)展。近年來(lái)，北京知識(shí)流程外包市場(chǎng)，特別是以生物醫(yī)藥研發(fā)為代表的高端KPO業(yè)務(wù)正在迅速興起，目前以保諾科技（北京）有限公司、北京諾和諾德醫(yī)藥科技有限公司、康龍化成（北京）生物技術(shù)有限公司等為代表的北京知識(shí)流程服務(wù)外包企業(yè)，不斷整合國(guó)際、國(guó)內(nèi)生物技術(shù)創(chuàng)新資源，在基礎(chǔ)研究、平臺(tái)開(kāi)發(fā)、關(guān)鍵技術(shù)等領(lǐng)域帶動(dòng)中國(guó)KPO服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)向縱深發(fā)展。

（三）龍頭業(yè)務(wù)平臺(tái)和領(lǐng)軍企業(yè)已經(jīng)形成

目前，北京已經(jīng)形成以中國(guó)（北京）國(guó)際服務(wù)貿(mào)易交易會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“京交會(huì)”）為龍頭的品牌型服務(wù)外包業(yè)務(wù)平臺(tái)。2018年舉辦的第五屆京交會(huì)吸引了122個(gè)國(guó)家和地區(qū)的近10萬(wàn)人次專業(yè)客商參展參會(huì)。京交會(huì)是目前全球唯一一個(gè)國(guó)家級(jí)、國(guó)際性、綜合型的服務(wù)貿(mào)易平臺(tái)，不僅是北京參與全球服務(wù)貿(mào)易的重要平臺(tái)，對(duì)全國(guó)服務(wù)業(yè)和服務(wù)貿(mào)易發(fā)展的品牌帶動(dòng)性也已形成。北京服務(wù)外包市場(chǎng)領(lǐng)軍企業(yè)也已形成。文思海輝、軟通動(dòng)力等大型企業(yè)連續(xù)多年入選 “中國(guó)服務(wù)外包十大領(lǐng)軍企業(yè)”榜單，2017年北京服務(wù)外包領(lǐng)軍企業(yè)數(shù)量居全國(guó)第一。截至2016年，北京離岸業(yè)務(wù)額超過(guò)千萬(wàn)美元的企業(yè)達(dá)80家，其中9家企業(yè)離岸業(yè)務(wù)額超過(guò)億美元。

（四）服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)開(kāi)始顯現(xiàn)

產(chǎn)業(yè)集聚是北京服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要模式。2007-2016年，北京形成了按業(yè)務(wù)種類定位、高度集聚和成熟的服務(wù)園區(qū)，如四大金融后臺(tái)服務(wù)園區(qū)（朝陽(yáng)金盞金融服務(wù)區(qū)、海淀稻香湖金融服務(wù)區(qū)、通州商務(wù)園、西城德勝科技園）;以提供IT服務(wù)外包為主的中關(guān)村軟件園、永豐產(chǎn)業(yè)基地、上地信息產(chǎn)業(yè)基地等服務(wù)園區(qū);以生命科學(xué)研究為主，提供創(chuàng)新、知識(shí)外包的中關(guān)村（昌平）生命科學(xué)園等。園區(qū)高度集聚了北京服務(wù)外包企業(yè)和人員，培育了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要載體。

業(yè)務(wù)來(lái)源國(guó)方面，北京離岸服務(wù)外包已形成美、歐兩大業(yè)務(wù)圈，而日本的市場(chǎng)份額持續(xù)下降。從2001年起步，北京離岸外包競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升。北京離岸外包來(lái)源國(guó)分布呈現(xiàn)較強(qiáng)的集中性，目前已經(jīng)形成了美、歐兩大核心業(yè)務(wù)圈的格局。來(lái)自北京市商務(wù)委的數(shù)據(jù)顯示，2016年，對(duì)美國(guó)業(yè)務(wù)達(dá)到了20.2億美元，所占份額為41.2%，是北京最大的業(yè)務(wù)來(lái)源國(guó);愛(ài)爾蘭業(yè)務(wù)達(dá)到了3.5億美元，為第二大發(fā)包國(guó);歐洲的愛(ài)爾蘭、德國(guó)、瑞典和荷蘭位列北京離岸服務(wù)外包市場(chǎng)的第二至第五位，四國(guó)所占份額為26%，歐洲市場(chǎng)得到了充分開(kāi)拓。2016年，美國(guó)和歐洲兩大區(qū)域覆蓋了北京市離岸市場(chǎng)近80%的份額，而北京對(duì)日本離岸服務(wù)外包額自2009年以來(lái)持續(xù)減少，市場(chǎng)份額由2009年的27%下降到2016年的5.2%，市場(chǎng)排名下跌到第八名。

二、北京市服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)存在的問(wèn)題

（一）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以中低端ITO為主，高端服務(wù)占比較低

北京服務(wù)外包三類業(yè)務(wù)的市場(chǎng)份額逐漸由2012年的“七二一”分布演變至2016年的“六二二”式分布結(jié)構(gòu)。這一趨勢(shì)體現(xiàn)了北京服務(wù)外包的業(yè)務(wù)類型不斷豐富，產(chǎn)業(yè)在逐步向高端發(fā)展。其中ITO業(yè)務(wù)由七成比例逐漸下降至六成左右，BPO業(yè)務(wù)比例穩(wěn)定在16%-20%之間，KPO業(yè)務(wù)的市場(chǎng)份額則由2012年低谷時(shí)期的9.8%上升到2016年18.6%。

近年來(lái)北京服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)雖然有所改善，但基于北京IT產(chǎn)業(yè)的雄厚基礎(chǔ)，ITO業(yè)務(wù)在北京服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)中的占比雖然不斷下降，卻依然處于領(lǐng)導(dǎo)地位，占比超過(guò)60%。具有較高附加價(jià)值的BPO和KPO外包業(yè)務(wù)起步較晚，規(guī)模尚未成熟，因而占比較低。相對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家的KPO為主的高端產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)而言北京市服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)仍然處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的初級(jí)階段。

（二）在岸外包比例低，潛力有待挖掘

一直以來(lái)，北京服務(wù)外包市場(chǎng)以離岸外包業(yè)務(wù)為主，離岸外包執(zhí)行額占服務(wù)外包執(zhí)行額的比例始終保持在60%以上，而在岸外包業(yè)務(wù)所占比例較低，增長(zhǎng)較為緩慢。究其原因，一是取決于國(guó)際服務(wù)外包市場(chǎng)需求，二是受限于本土企業(yè)的服務(wù)發(fā)包能力，三是國(guó)家對(duì)離岸外包業(yè)務(wù)較為重視。2014年以來(lái)，世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)持續(xù)乏力，國(guó)際服務(wù)外包需求萎靡，再加上人員成本上升，人民幣升值等因素，北京市離岸外包執(zhí)行額的增速由前幾年的50%以上的高增速逐漸回落至10%左右，其中2015年還出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)外環(huán)境倒逼在岸外包業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，挖掘國(guó)內(nèi)服務(wù)市場(chǎng)潛力，依靠?jī)?nèi)需增長(zhǎng)彌補(bǔ)外需不足，協(xié)調(diào)離岸在岸業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)發(fā)展。

（三）成本資源瓶頸：人力資源、土地價(jià)格、房租等成本高，發(fā)展空間受限

當(dāng)前北京服務(wù)外包已經(jīng)進(jìn)入高成本運(yùn)營(yíng)時(shí)代。服務(wù)外包企業(yè)的用工、用地、房租成本逐年不斷攀升。2017年北京應(yīng)屆畢業(yè)生的平均月薪酬為5200元，僅次于上海的5386元。而據(jù)北京市人社局統(tǒng)計(jì)，2016年北京職工平均月工資已達(dá)7706元，居全國(guó)之首。有限的土地供給與服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)用地的需求缺口也日益加大。2017年北京土地市場(chǎng)平均樓面地價(jià)創(chuàng)新高，每平方米高達(dá)20257元，同比上漲40%。而房?jī)r(jià)受房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控的影響，以2017年“3·17新政”為分界點(diǎn)，在新政實(shí)施后有所下跌，預(yù)計(jì)2018年房?jī)r(jià)將保持平穩(wěn)運(yùn)行的態(tài)勢(shì)。2017年北京寫字樓租金整體穩(wěn)中有升，甲級(jí)寫字樓租金為392元/月/平方米，核心商圈寫字樓租金更高。并且大城市在戶籍、住房待遇等方面障礙較多，已經(jīng)成為北京服務(wù)外包企業(yè)在規(guī)模化發(fā)展中的瓶頸。

服務(wù)外包作為輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的產(chǎn)業(yè)，是以人為驅(qū)動(dòng)的知識(shí)密集型產(chǎn)業(yè)。鼎韜產(chǎn)業(yè)研究院相關(guān)研究顯示，服務(wù)外包企業(yè)全部收入的約65%通常會(huì)被用于支付勞動(dòng)成本，10%-15%用于支付物業(yè)租金和辦公費(fèi)用，余下的才是利潤(rùn)。目前北京的用工成本在全國(guó)排名第二，僅次于上海，遠(yuǎn)高于全國(guó)平均水平。中關(guān)村科技園等示范園區(qū)的大多數(shù)服務(wù)外包企業(yè)均表示成本上升導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)壓力增大，北京高企的用工、用地和房租成本已經(jīng)加劇了企業(yè)的運(yùn)營(yíng)負(fù)擔(dān)，導(dǎo)致利潤(rùn)下降，發(fā)展空間受限。服務(wù)外包出現(xiàn)了由一線城市向二三線城市進(jìn)行轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。

三、北京市服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)策

總體來(lái)說(shuō)，北京應(yīng)制定戰(zhàn)略規(guī)劃，在“十三五”期間逐步將過(guò)剩的、利潤(rùn)空間小的低端外包業(yè)務(wù)遷往津冀二線城市，騰出空間大力引進(jìn)高端KPO業(yè)務(wù)，同時(shí)充分發(fā)掘在岸外包市場(chǎng)的潛力。這樣做不但能夠優(yōu)化北京服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，而且還能帶動(dòng)京津冀區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。為此，筆者提出以下幾條建議：

（一）引導(dǎo)低端外包業(yè)務(wù)逐步有序向津冀二三線城市遷移

將一些人力資源密集、利潤(rùn)率低，同時(shí)便于異地交付的業(yè)務(wù)如軟件與信息服務(wù)、財(cái)務(wù)管理服務(wù)、物流服務(wù)等中低端外包業(yè)務(wù)遷往河北、天津的二線城鎮(zhèn)，如天津武清、薊縣，河北保定、涿州、燕郊乃至石家莊等地區(qū)。騰出空間大力引進(jìn)中高端的BPO業(yè)務(wù)，如客戶服務(wù)、技術(shù)支持、應(yīng)用系統(tǒng)支持等，以及KPO業(yè)務(wù)，如技術(shù)研發(fā)、生物醫(yī)藥、設(shè)計(jì)創(chuàng)意等。

（二）提高環(huán)北京地區(qū)承接北京服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的能力

為了避免“水土不服”，提高承接北京服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的能力，周邊二線城市除了維持人力資源的高性價(jià)比外，更重要的是維持地方優(yōu)惠措施的持續(xù)穩(wěn)定以保持企業(yè)的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作。周邊地區(qū)應(yīng)加強(qiáng)城市資源的調(diào)研和整合，充分利用已有的產(chǎn)業(yè)園區(qū)承接服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)。如天津武清國(guó)家級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，石家莊高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，保定國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)，河北涿州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)等，通過(guò)優(yōu)惠的扶持政策，比如設(shè)立“北京服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)基金”，給予外遷企業(yè)稅收優(yōu)惠（對(duì)技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)減按15%稅率繳納企業(yè)所得稅、職工教育經(jīng)費(fèi)不超過(guò)工資薪金總額8%部分稅前扣除等）、財(cái)政補(bǔ)貼上的相應(yīng)支持，吸引北京服務(wù)外包企業(yè)，更多將物流中心、交付中心向這些二線城鎮(zhèn)的產(chǎn)業(yè)園區(qū)遷移，以替代這些園區(qū)落后、陳舊、低效益的工業(yè)項(xiàng)目，從而提升園區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，同時(shí)降低排放。

（三）培育服務(wù)外包在岸市場(chǎng)

建議積極培育服務(wù)外包在岸市場(chǎng)，提升企業(yè)在岸服務(wù)水平，進(jìn)入全新的潛力服務(wù)領(lǐng)域。鼓勵(lì)政府機(jī)構(gòu)和各類企業(yè)（特別是央企和國(guó)企）創(chuàng)新管理運(yùn)營(yíng)理念，購(gòu)買專業(yè)服務(wù)。幫助政府和企業(yè)建設(shè)類似硬件采購(gòu)的流程、供應(yīng)商篩選方法、服務(wù)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)定價(jià)機(jī)制、制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、保障買家的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和信息安全、保護(hù)買賣雙方權(quán)益的操作流程。引進(jìn)國(guó)際一流服務(wù)外包咨詢機(jī)構(gòu)，幫助國(guó)內(nèi)服務(wù)買家學(xué)會(huì)如何外包、如何管理供應(yīng)商、如何控制委托業(yè)務(wù)的質(zhì)量。依靠龐大的本土市場(chǎng)需求帶動(dòng)服務(wù)外包企業(yè)的成長(zhǎng)，從而推動(dòng)整個(gè)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大。

（四）積極開(kāi)拓“一帶一路”沿線國(guó)家服務(wù)外包市場(chǎng)

政府搭臺(tái)，企業(yè)唱戲，積極開(kāi)拓“一帶一路”沿線國(guó)家服務(wù)外包市場(chǎng)。發(fā)揮政府的引導(dǎo)作用，借助京交會(huì)、“一帶一路”高峰論壇、國(guó)博會(huì)等平臺(tái)吸引沿線國(guó)家服務(wù)企業(yè)參與，積極促成產(chǎn)業(yè)對(duì)接和貿(mào)易融合。充分利用“一帶一路”沿線國(guó)家業(yè)已存在的行業(yè)商會(huì)，增加設(shè)立代表處、辦事處，積極為本市企業(yè)承接跨國(guó)服務(wù)外包業(yè)務(wù)牽線搭橋，提供信息、交通、通信等力所能及的便利和幫助，協(xié)助企業(yè)處理交易糾紛，調(diào)解矛盾。在有條件的地區(qū)，借鑒印度、愛(ài)爾蘭的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，以及中國(guó)最近十幾年的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，選擇有合作前景的地區(qū)，如印度、巴基斯坦、愛(ài)爾蘭、俄羅斯等有較好產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的國(guó)家合作探索建立服務(wù)經(jīng)濟(jì)和服務(wù)外包跨國(guó)合作試驗(yàn)區(qū)，在基礎(chǔ)設(shè)施、人員往來(lái)、金融支持、財(cái)稅政策、城市建設(shè)等方面實(shí)施特殊優(yōu)惠政策，鼓勵(lì)試驗(yàn)區(qū)先行先試，為全面擴(kuò)大服務(wù)經(jīng)濟(jì)合作和服務(wù)外包發(fā)展探索新路。

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作者簡(jiǎn)介：

蔡彤娟（1982.10-? ），女，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，副研究員，研究方向：區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化，服務(wù)外包與服務(wù)貿(mào)易;

郭小靜（1995.3-? ），女，碩士研究生，研究方向：區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化。