國內PX變局：從三足鼎立到兩強競爭

□ 蔣連家

三足鼎立只暫時存在于國內新產(chǎn)能增加過程中，最終結局可能是國有和民營兩強相爭—國企煉化一體化優(yōu)勢和民企規(guī)模技術優(yōu)勢相抵。

天津石化化工部大芳烴車間員工對裝置關鍵設備進行檢查。董波 攝

2019年1月，大連450萬噸/年芳烴裝置建成投產(chǎn)，其對二甲苯（PX）產(chǎn)能是之前居亞洲第一大芳烴20多年的揚子石化的5倍。到2020年，國內新增PX產(chǎn)能將達到2100萬噸/年，總產(chǎn)能3370萬噸/年，實際產(chǎn)量與2850萬噸/年需求量基本相當。這或許是國內PX產(chǎn)業(yè)格局調整豎起的第一張多米諾骨牌，隨之而來的是超過55%的進口逐漸被擠出中國市場，國內PX市場競爭將復制聚酯（PTA）競爭曾經(jīng)歷的格局，即從國企、進口和民營三足鼎立，到國企與民營的兩強相爭，并在相當程度上由民企主導的局面。

PX短缺時代：國企出色解決國人穿衣問題

揚子石化人的驕傲，每年可為10億人做兩身新衣裳。1990年10月，揚子石化成套引進64萬噸/年芳烴聯(lián)合裝置和配套建設的45萬噸/年PTA裝置打通全流程，投入商業(yè)運行，這是當時亞洲最大的芳烴聯(lián)合裝置。據(jù)測算，揚子石化每年生產(chǎn)的化纖原料能織出55億米布，可為全國10億人每人做兩身新衣裳。當年國家決定引進國外技術和裝備在南京建設芳烴裝置，生產(chǎn)化纖，緩解“糧棉爭地”矛盾，解決老百姓穿衣問題。后來經(jīng)過兩輪擴能，揚子石化芳烴聯(lián)合裝置產(chǎn)能增加到160萬噸/年，其中PX產(chǎn)能達到90萬噸/年，PTA擴張到105萬噸/年，較長時間內是國內最大PX和PTA生產(chǎn)商。

據(jù)統(tǒng)計，截至2017年底，中國石化、中國石油等為骨干，國內共有17家PX生產(chǎn)商，總產(chǎn)能1383萬噸/年。其中中國石化、中國石油、中國海油三家國企占總產(chǎn)能59.5%；其他包括臺資、民資等占40.5%。

我國改革開放對紡織產(chǎn)業(yè)鏈的格局形成和演化產(chǎn)生著主導性影響，市場開放具體到紡織產(chǎn)生鏈，呈現(xiàn)出制衣—紡織—聚酯逆向逐步放寬的特點，并演化成國企自上而下、民企自下而上發(fā)展，最終在PX和PTA交匯的產(chǎn)業(yè)形態(tài)，國企主導PX，民企主導PTA。國有企業(yè)在PX—PTA短缺時代，解決了國人穿衣問題。1993年，全國停止使用布票，終結了布料短缺。

矛盾糾葛：錯失PX與PTA協(xié)調發(fā)展機會

“我們去年生產(chǎn)PX超過100萬噸。”揚子石化芳烴廠廠長汪琦對自己廠的表現(xiàn)感到滿意。2018年中國石化發(fā)起全系統(tǒng)增產(chǎn)PX、捍衛(wèi)PX市場份額行動。揚子石化芳烴廠以90萬噸/年產(chǎn)能，通過延長大修周期、穩(wěn)定運行，增加有效生產(chǎn)時間，超產(chǎn)逾10%。但是，這一增量與龐大的進口相比，影響仍然有限。據(jù)統(tǒng)計，2017年PX進口1444萬噸，占國內消費總量的59.2%，連續(xù)3年超過55%，主要來自韓國、日本等國家和地區(qū)。這與近10年來國內城市快速擴張發(fā)展，化工區(qū)與新建居民區(qū)規(guī)劃產(chǎn)生矛盾，使某些地方、某些人妖魔化PX有關。2007年，廈門利益群體有意扭曲PX性質，把毒性與汽油相當?shù)腜X夸大為劇毒化學品；2014年4月，某些別有用心的人對“百度百科”PX辭條肆意修正，引起清華大學學生PX科學釋意辭條“保衛(wèi)戰(zhàn)”。據(jù)統(tǒng)計，自2007年，先后有廈門、大連、茂名、寧波、上海、昆明等城市因為規(guī)劃建設PX裝置而引發(fā)群體事件，當?shù)卣讌f(xié)退讓，項目停建；而同期日、韓等國乘勢發(fā)展，目標市場鎖定中國，2000年國內供求基本平衡的PX，與下游PTA走向極度失衡。中國工程院院士曹湘洪曾挺身而出，在央視大力宣傳PX的科學知識。大連市電視臺深入揚子石化，請生產(chǎn)專家現(xiàn)場解說PX的安全生產(chǎn)、有效的風險防控和產(chǎn)品的低毒性，向市民宣傳，為該市建設芳烴項目營造氛圍；大連恒力450萬噸/年芳烴項目也是國內時隔10多年后首套建成并投入運行的特大型生產(chǎn)裝置。

中國錯失了自2005年以來PX與PTA同步協(xié)調發(fā)展的機會，造成PX與PTA區(qū)段性短缺和過剩，導致芳烴產(chǎn)品鏈約60%的利潤集中在PX環(huán)節(jié)；而國內市場過剩的PTA則舉步維艱。據(jù)中宇資訊統(tǒng)計，2018年PX理論盈利779元/噸；2018年前11個月，國內進口PX約1440萬噸，創(chuàng)歷史新高，效益被國外廠家拿走。

產(chǎn)能過剩：是三足鼎立還是兩強相爭

技術進步是芳烴規(guī)模擴大的主要推動力。2015年，中國石化依托揚子石化芳烴裝置，建設3萬噸/年PX示范項目，攻克了芳烴成套技術最后難關——吸附分離技術。中國石化芳烴成套技術獲得當年國家科技進步特等獎，躋身全球三家擁有芳烴成套技術俱樂部，國內芳烴建設門檻大幅降低，為國內PX快速發(fā)展創(chuàng)造了條件。適度規(guī)模是降低成本、增強競爭力的基本因素，目前PX項目以100萬噸/年起步。

大連恒力石化450萬噸/年PX生產(chǎn)裝置投入商業(yè)運行，已經(jīng)主導了PTA產(chǎn)業(yè)的民營資本大舉向其上游PX發(fā)展。這預示著國內PX市場變局大戲已經(jīng)拉開序幕。據(jù)統(tǒng)計，到2020年，包括浙江石化、恒力石化、盛虹石化等更大規(guī)模、更新技術PX生產(chǎn)裝置將建成和投入運行，上述3家企業(yè)新增產(chǎn)能合計達1450萬噸/年，占新增產(chǎn)能68%。屆時國內PX市場將呈現(xiàn)國企、進口、民營三家并存新格局，爭奪市場的大戰(zhàn)難以避免。

分析三種資本的PX未來走向：中國石化9家企業(yè)合計產(chǎn)能493萬噸/年，與剛投入運行的大連恒力PX450萬噸/年規(guī)?；鞠喈?，也低于周邊國家平均產(chǎn)能，起步早的國企在規(guī)模競爭上處于弱勢。但份額之爭優(yōu)劣勢某種程度上取決于產(chǎn)品鏈的匹配性狀，中國石化自有330萬噸/年PTA產(chǎn)能，自我消化部分PX，部分進入市場，產(chǎn)品鏈優(yōu)勢明顯。中國石化也正進一步優(yōu)化和匹配資源：以自有芳烴成套技術在海南煉化新建的100萬噸/年PX裝置即將投產(chǎn)；并時隔10多年后，再度規(guī)劃投資新建超過300萬噸/年PTA裝置；揚子石化等具有較大規(guī)模的PX裝置與進口比有屬地優(yōu)勢，與新建民企比，有裝置完成折舊，以及煉化一體化配套優(yōu)勢和企業(yè)群資源優(yōu)化優(yōu)勢。因此，即使是出于生產(chǎn)連續(xù)性考慮，國企現(xiàn)有大部分產(chǎn)能不可能退出。恒力、逸盛等新晉PX巨頭同時也是PTA主要生產(chǎn)商，他們的PX裝置產(chǎn)量將首先滿足自身下游PTA的原料需要，替代先前的進口。進口產(chǎn)品隨著額外的關稅和物流成本，與本土企業(yè)相比，競爭處于劣勢，這意味著中國國內PX市場將淘汰進口產(chǎn)品。

三足鼎立只存在于國內新產(chǎn)能增加過程中，是暫時的，最終結局可能是國有和民營兩強相爭——國企煉化一體化優(yōu)勢和民企規(guī)模技術優(yōu)勢相抵。但民企起碼在一定時間內，將復制PTA演變格局，主導PX市場，構建上下游匹配的企業(yè)集群。

產(chǎn)業(yè)變局：境外競爭對手隱約可見

綜觀全球，亞洲地區(qū)是芳烴產(chǎn)業(yè)鏈配套最完善的地區(qū)。據(jù)統(tǒng)計，截至2017年底，全球PX產(chǎn)能約5353萬噸/年，其中亞洲4535萬噸/年，占全球產(chǎn)能85%，中、日、韓分別為1260萬噸/年、970萬噸/年和390萬噸/年；2018年至2020年，國內新增產(chǎn)能2030萬噸/年，總產(chǎn)能3290萬噸/年，主要集中在江、浙、閩、遼，與PTA的產(chǎn)能基本重疊，產(chǎn)能、產(chǎn)地高度集中。目前，約85%的PX用于PTA生產(chǎn)，預示著新建PX投入運行后，暴增的產(chǎn)能將首度超出國內需求量，PX市場從供不應求反轉為供過于求。

中國石化煉化工程四建公司承建恒力石化（大連）煉化有限公司2000萬噸/年煉化一體化項目1號PX裝置。曲照貴 攝

“這也是好事”，曾任芳烴廠廠長的揚子石化總經(jīng)理助理朱兵認為，技術新、規(guī)模大的新裝置，會倒逼淘汰落后產(chǎn)能，提升國內PX行業(yè)整體競爭力。而近中期國內擬建和擴建PX更達37家，規(guī)劃產(chǎn)能5950萬噸/年。嚴重過剩的PX在加劇競爭的同時，中國全球紡織產(chǎn)業(yè)鏈核心地位也更加穩(wěn)固。

30年時間，中國從為10億國人做衣服，到為全球70億人做衣服，成為服裝大國，這是基于國內市場需求大、人工成本低兩大基本因素。這也是美國作為全球第一化工大國沒有發(fā)展完善的芳烴—紡織產(chǎn)業(yè)鏈的主要原因，也是日、韓等國家和地區(qū)沒有繼續(xù)向PX下游延伸產(chǎn)業(yè)鏈的原因所在。勞動力作為可變動成本，是競爭力的重要組成部分，而隨著中國國內工資水平上漲，服裝產(chǎn)業(yè)向勞動力成本低的東南亞、印度等地轉移正成為新的趨勢。

逾千萬噸PX退出中國市場會選擇如何落地？在日、韓本土延伸概率較小。印度具有中國發(fā)展紡織業(yè)同樣條件，即市場潛力大、勞動力成本低，近年來不斷有新建PX和PTA投入運行。