盤(pán)整尚未終結(jié) 未來(lái)值得期待
——機(jī)動(dòng)噴霧機(jī)市場(chǎng)分析與前瞻

張華光

隨著土地流轉(zhuǎn)速度的加快，我國(guó)農(nóng)業(yè)規(guī)?；?jīng)營(yíng)水平不斷提高，落后的人工背負(fù)式、擔(dān)架式噴霧機(jī)的作業(yè)效率及用藥安全性已經(jīng)無(wú)法滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需要，農(nóng)民對(duì)高性能噴霧機(jī)的需求越來(lái)越迫切。自走式高地隙噴桿噴霧機(jī)具有作業(yè)效率高、安全性好、適應(yīng)性強(qiáng)和可靠性高等優(yōu)點(diǎn)，是目前國(guó)內(nèi)比較先進(jìn)的高性能植保機(jī)具之一。

1 市場(chǎng)環(huán)境分析

噴霧機(jī)市場(chǎng)無(wú)論在國(guó)際還是國(guó)內(nèi)，都是一個(gè)發(fā)展?jié)摿薮蟮氖袌?chǎng)。近年來(lái)，我國(guó)噴霧機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展的態(tài)勢(shì)，噴霧機(jī)在農(nóng)機(jī)市場(chǎng)中的市值占比穩(wěn)定在10%～15%。2018年，受農(nóng)機(jī)市場(chǎng)大環(huán)境影響，噴霧機(jī)市場(chǎng)需求小幅下降，全年累計(jì)銷售各種噴霧機(jī)5.6萬(wàn)余臺(tái)，銷量同比小幅下挫0.38%。市場(chǎng)進(jìn)入盤(pán)整期，需求結(jié)構(gòu)加速調(diào)整。

1.1 市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整

1.1.1 市場(chǎng)向高端發(fā)展，風(fēng)送式自走噴霧機(jī)市場(chǎng)銷量大幅度攀升

市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)累計(jì)銷售各種型號(hào)的風(fēng)送式噴霧機(jī)1.31萬(wàn)臺(tái)，銷量同比大幅度增長(zhǎng)68.34%；占比23.38%，較之2017年同期攀升9.54個(gè)百分點(diǎn)。銷量增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?lái)自三個(gè)方面：一是隨著特色農(nóng)業(yè)尤其是果園農(nóng)業(yè)的發(fā)展，風(fēng)送式噴霧機(jī)市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)；二是風(fēng)送式自走噴霧機(jī)作業(yè)效率高，深受農(nóng)機(jī)投資用戶歡迎；三是風(fēng)送式自走噴霧機(jī)價(jià)格適中，適用范圍較廣，投資收益快。

1.1.2 小型噴霧機(jī)械銷量小幅下滑

現(xiàn)階段的噴霧機(jī)市場(chǎng)中，人力、機(jī)動(dòng)小型噴霧機(jī)械（如擔(dān)架式噴霧器）仍然占很大份額。市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年累計(jì)銷售各種小型噴霧機(jī)2.72萬(wàn)臺(tái)，銷量同比小幅下滑0.93%；占比48.37%，較之2017年同期下挫0.27個(gè)百分點(diǎn)。此類機(jī)械的銷量下滑幅度較小，主要原因在于：一是現(xiàn)階段噴霧機(jī)市場(chǎng)需求主體用戶依然以單個(gè)散戶為主。二是近幾年糧價(jià)下行，農(nóng)戶購(gòu)買力下降，該類機(jī)械以其低廉的價(jià)格和實(shí)用的功能深受用戶歡迎。三是噴霧機(jī)市場(chǎng)的更新有個(gè)循序漸進(jìn)的過(guò)程。由于我國(guó)人工手動(dòng)噴霧機(jī)市場(chǎng)擁有量龐大，產(chǎn)品更新一般從小型動(dòng)力噴霧器開(kāi)始。

1.1.3 噴桿式噴霧機(jī)市場(chǎng)銷量大幅度滑坡

2018年，噴霧機(jī)市場(chǎng)最大的變化是噴桿式噴霧機(jī)市場(chǎng)走到拐點(diǎn)上。市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年累計(jì)銷售各種型號(hào)的噴桿式噴霧機(jī)1.59萬(wàn)臺(tái)，銷量同比大幅度下滑25.01%；占比28.25%，較之2017年同期下挫9.28個(gè)百分點(diǎn)。

自走式噴桿噴霧機(jī)是一種大田作物植保機(jī)械，具有機(jī)動(dòng)性和便利性好、作業(yè)功率高等優(yōu)勢(shì)，能滿足棉花、大豆、油菜和玉米等作物成長(zhǎng)中后期的病蟲(chóng)害防治需求。此類機(jī)具在過(guò)去幾年得到快速發(fā)展，但2018年市場(chǎng)銷量增長(zhǎng)的腳步戛然而止，原因在于：一是生產(chǎn)該類機(jī)械的多是小企業(yè)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，質(zhì)量水平不高，容易導(dǎo)致農(nóng)藥效率低、農(nóng)藥殘留超標(biāo)、環(huán)境污染等問(wèn)題；二是該類機(jī)型屬于過(guò)渡性機(jī)型，很大一部分市場(chǎng)需求被高端產(chǎn)品（如風(fēng)送式）和低端的機(jī)動(dòng)噴霧機(jī)替代；三是使用功能的局限性制約了產(chǎn)品市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展；四是該類機(jī)型的價(jià)格高于動(dòng)力機(jī)型，使用功能不及風(fēng)送式機(jī)具，決定了其市場(chǎng)發(fā)展前景不容樂(lè)觀。

1.2 區(qū)域市場(chǎng)差異巨大

2018年銷量前10的區(qū)域市場(chǎng)累計(jì)銷售機(jī)動(dòng)噴霧機(jī)46 778臺(tái)，銷量同比小幅增長(zhǎng)4.92%；占比83.32%，較之2017年同期大幅攀升4.21個(gè)百分點(diǎn)。主流區(qū)域市場(chǎng)差異巨大。福建、云南、河南、河北、湖北市場(chǎng)銷量分別為10 510臺(tái)、5 788臺(tái)、5 680臺(tái)、4 888臺(tái)和2 136臺(tái)，同比分別增長(zhǎng)68.29%、154.87%、201.49%、57.02%和 19.2%；占比分別為 18.72%、10.31%、10.12%、8.7%和 3.8%，較之 2017年同期分別增長(zhǎng) 7.64%、6.28%、6.77%、3.18%和0.62%。與之相反，江蘇、山東、重慶、新疆、浙江市場(chǎng)銷量均出現(xiàn)不同程度的下跌，尤其是重慶、新疆和浙江市場(chǎng)，銷量跌幅分別達(dá)到了77.24%、40.83%和 70.86%，占 比 也 分 別 下 挫14.23、2.46、3.15個(gè)百分點(diǎn)。銷量較大的市場(chǎng)主要集中在福建、江蘇、云南等水稻種植區(qū)，這三大區(qū)域市場(chǎng)銷量占比高達(dá)45.6%。由此可以看出，噴霧機(jī)市場(chǎng)南移趨勢(shì)較為明顯。2018年噴霧機(jī)主流區(qū)域市場(chǎng)銷量占比情況見(jiàn)圖1。

1.3 競(jìng)爭(zhēng)格局未形成，市場(chǎng)集中度下降

圖1 2018年噴霧機(jī)主流區(qū)域市場(chǎng)銷量占比

盡管噴霧機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，但很多企業(yè)仍可從噴霧機(jī)的制造和營(yíng)銷中獲得可觀的利潤(rùn)，這也是越來(lái)越多的企業(yè)進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)的原因。行業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去幾年，噴霧機(jī)行業(yè)的利潤(rùn)率在15%左右，這對(duì)平均利潤(rùn)率只有6%的農(nóng)機(jī)行業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)疑具有巨大的誘惑力。豐厚的利潤(rùn)引來(lái)眾多分食者，造就了現(xiàn)階段噴霧機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)亂象。近年來(lái)，雖然許多小企業(yè)在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中退市，但依然有200余家企業(yè)活躍在市場(chǎng)上，由此決定了我國(guó)機(jī)動(dòng)噴霧機(jī)市場(chǎng)正處于由導(dǎo)入期進(jìn)入成長(zhǎng)期的過(guò)渡階段，強(qiáng)勢(shì)品牌尚未出現(xiàn)，競(jìng)爭(zhēng)格局還未形成。

2018年，年銷量千臺(tái)以上的品牌企業(yè)僅剩下9家（較之2017年減少了四家），品牌企業(yè)累計(jì)銷售機(jī)動(dòng)噴霧機(jī)2.65萬(wàn)臺(tái)，銷量占比47.18%。詳見(jiàn)圖2。

圖2 2018年銷量在千臺(tái)以上的品牌企業(yè)市場(chǎng)銷售情況

2018年機(jī)動(dòng)噴霧機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)主要圍繞價(jià)格、品質(zhì)、品牌展開(kāi)，在決定市場(chǎng)占有率的上述三大關(guān)鍵因素中，價(jià)格因素尤為重要。一些品牌企業(yè)雖然占據(jù)了品質(zhì)、品牌等巨大優(yōu)勢(shì)，但銷量卻不及一些小品牌，根本原因在于其“貴族式”價(jià)格制約了市場(chǎng)的擴(kuò)張。雖然價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)是市場(chǎng)最低層級(jí)的競(jìng)爭(zhēng)，且以犧牲利潤(rùn)為代價(jià)，是短命的；但在市場(chǎng)的特殊時(shí)期，譬如在市場(chǎng)購(gòu)買力不足、價(jià)格敏感度高等情勢(shì)下，價(jià)格低就成為市場(chǎng)最強(qiáng)大的“殺手锏”。搶占市場(chǎng)和攫取高額利潤(rùn)始終是一對(duì)不可調(diào)和的矛盾，企業(yè)只有掌控市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律，方能駕馭市場(chǎng)，掌控市場(chǎng)。

2 市場(chǎng)前瞻

2.1 市場(chǎng)處于機(jī)遇期，利好利空盤(pán)根錯(cuò)節(jié)

動(dòng)力植保機(jī)械的使用具有普遍性與廣泛性，它和拖拉機(jī)、播種機(jī)、收獲機(jī)等產(chǎn)品一樣，是所有農(nóng)作物耕、種、管、收四大作業(yè)環(huán)節(jié)中不可或缺的機(jī)具。從市場(chǎng)環(huán)境分析，2019年機(jī)動(dòng)噴霧機(jī)正處于發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇期。

2.1.1 利好因素

（1）剛性需求量大。我國(guó)植保機(jī)市場(chǎng)正處于更新高峰期，目前國(guó)內(nèi)有超過(guò)9 500萬(wàn)臺(tái)背負(fù)式噴霧器尚待更新。機(jī)動(dòng)噴霧機(jī)市場(chǎng)剛剛起步，保有量小，發(fā)展空間很大。

（2）農(nóng)業(yè)規(guī)?；⒓s化發(fā)展。家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)業(yè)合作社、農(nóng)機(jī)大戶等農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)服務(wù)組織的崛起促進(jìn)農(nóng)業(yè)服務(wù)業(yè)快速發(fā)展，成為推動(dòng)植保機(jī)市場(chǎng)更新的強(qiáng)大動(dòng)力，為植保機(jī)市場(chǎng)穩(wěn)步快速發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支撐。

（3）政策利好。近年來(lái)，環(huán)保形勢(shì)趨緊，國(guó)家大力倡導(dǎo)綠色農(nóng)業(yè)，農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策等支農(nóng)惠農(nóng)政策的實(shí)施，為機(jī)動(dòng)噴霧機(jī)市場(chǎng)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

2.1.2 利空因素

2019年，機(jī)動(dòng)噴霧機(jī)市場(chǎng)雖然面臨著諸多利好因素，但其利空因素也不容小覷。

（1）糧價(jià)波動(dòng)，市場(chǎng)購(gòu)買力下降。

（2）近幾年噴霧機(jī)保有量快速增長(zhǎng)，形成市場(chǎng)需求“高地”。

（3）熱點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)剛性需求下降，新興市場(chǎng)尚處于培育期。

（4）土地流轉(zhuǎn)趨緩，社會(huì)化服務(wù)尚處于發(fā)展初期。

2.2 盤(pán)整未終結(jié)，市場(chǎng)銷量或小幅攀升

基于以上分析，預(yù)計(jì)機(jī)動(dòng)噴霧機(jī)市場(chǎng)的盤(pán)整尚未結(jié)束，2019年的機(jī)動(dòng)噴霧機(jī)市場(chǎng)或?qū)⒊尸F(xiàn)穩(wěn)中小進(jìn)的發(fā)展特點(diǎn)，預(yù)計(jì)全年銷量或在6萬(wàn)臺(tái)左右，同比增長(zhǎng)7%上下。圖3為2010－2018年機(jī)動(dòng)植保機(jī)市場(chǎng)銷量走勢(shì)與2019年市場(chǎng)預(yù)測(cè)。

2.3 競(jìng)爭(zhēng)聚焦價(jià)格，產(chǎn)品品質(zhì)是關(guān)鍵

糧價(jià)低迷、購(gòu)買力下降、投資收益減少等因素都決定了2019年的動(dòng)力植保機(jī)市場(chǎng)的價(jià)格敏感度還將居高不下，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)依然會(huì)聚焦在價(jià)格上，但產(chǎn)品品質(zhì)則是決定產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素，并且決定著企業(yè)發(fā)展的現(xiàn)在與未來(lái)。

2.4 小型唱主角，大型高端成趨勢(shì)

從需求結(jié)構(gòu)分析，2019年機(jī)動(dòng)噴霧機(jī)市場(chǎng)或?qū)⒊尸F(xiàn)三個(gè)特點(diǎn)：

（1）小型機(jī)動(dòng)噴霧機(jī)的主流產(chǎn)品地位不會(huì)改變，但占比會(huì)小幅下降。

（2）具有過(guò)渡性特點(diǎn)的噴桿機(jī)銷量會(huì)呈現(xiàn)下滑的態(tài)勢(shì)，占比也會(huì)相應(yīng)降低。

（3）大型高端自走式植保機(jī)發(fā)展前景看好。市場(chǎng)調(diào)查數(shù)量顯示，大型自走式噴桿噴霧機(jī)具有機(jī)動(dòng)性和方便性好、作業(yè)效率高等優(yōu)點(diǎn)，不受地塊限制，適用于水稻、小麥、玉米等多種農(nóng)作物生產(chǎn)作業(yè)。通過(guò)提高藥械霧化效果、穿透性能和分布均勻度等技術(shù)性能，可大幅度提高農(nóng)藥利用率。據(jù)測(cè)算，自走式噴桿噴霧機(jī)農(nóng)藥利用率在50%左右，高于手動(dòng)噴霧器的20%～40%、背負(fù)式機(jī)動(dòng)噴霧機(jī)的30%～50%，單臺(tái)單人作業(yè)效率是手動(dòng)噴霧機(jī)的85倍、機(jī)動(dòng)噴霧機(jī)的15倍。另外，自走式噴桿噴霧植保機(jī)械不僅可以用來(lái)打藥，還可以延伸用于播種、撒肥等作業(yè)，適用范圍廣，作業(yè)時(shí)間長(zhǎng)，市場(chǎng)前景看好。

圖3 2010－2018年機(jī)動(dòng)植保機(jī)市場(chǎng)銷量走勢(shì)與2019年市場(chǎng)預(yù)測(cè)

2.5 南方市場(chǎng)崛起，黃淮海市場(chǎng)方興未艾

從近幾年機(jī)動(dòng)噴霧機(jī)區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展情況分析，南方區(qū)域市場(chǎng)尤其是水稻種植區(qū)域市場(chǎng)已經(jīng)崛起；北方的黃淮海區(qū)域市場(chǎng)方興未艾，發(fā)展迅猛，表現(xiàn)出充足的發(fā)展后勁。2019年，區(qū)域市場(chǎng)依然會(huì)延續(xù)此趨勢(shì)：南方市場(chǎng)是機(jī)動(dòng)噴霧機(jī)的主打市場(chǎng)，北方市場(chǎng)呈現(xiàn)良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭。