健康險(xiǎn)成為業(yè)內(nèi)看好的“新賽道”

在行業(yè)回歸“保險(xiǎn)姓?！钡谋尘跋拢陙韺?shí)現(xiàn)快速發(fā)展的健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)成為身處轉(zhuǎn)型過程中的眾多保險(xiǎn)公司瞄準(zhǔn)的一片新“藍(lán)?！薄Ｔ趧倓傔^去的2018年，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)繼續(xù)保持著良好的發(fā)展勢(shì)頭，成為保險(xiǎn)業(yè)中不容忽視的一個(gè)亮點(diǎn)。而隨著保險(xiǎn)公司不斷押注加碼健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)，再加上政策層面和需求層面的多重利好，健康險(xiǎn)的未來發(fā)展擁有值得憧憬的廣闊空間。

萬億規(guī)模并不遙遠(yuǎn)

銀保監(jiān)會(huì)披露的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為5448.13億元，同比增長(zhǎng)24.12%;壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為20722.86億元，同比下降3.41%。相比之下，不難看出，健康險(xiǎn)保費(fèi)收入的強(qiáng)勁增長(zhǎng)為拉動(dòng)人身險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入增速最終由負(fù)轉(zhuǎn)正貢獻(xiàn)頗多。

事實(shí)上，近年來，健康險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入一直保持著良好的發(fā)展勢(shì)頭。2013年至2018年，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入分別為1123.5億元、1587.18億元、2410.47億元、4042.50億元、4389.46億元、5448.13億元，保費(fèi)同比增速分別為30.22%、41.27%、51.87%、67.71%、8.58%和24.14%。除在2017年增長(zhǎng)步伐有所放緩?fù)?，健康險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入總體上實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。另據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)健康保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》披露，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)總量在過去5年內(nèi)增長(zhǎng)近4倍，預(yù)計(jì)到2020年健康險(xiǎn)原保費(fèi)收入將達(dá)到1.3萬億元，未來5年（2019-2023）年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為16.45%。

在保費(fèi)快速增長(zhǎng)的同時(shí)，健康險(xiǎn)的業(yè)務(wù)規(guī)模也在迅速擴(kuò)張。數(shù)據(jù)顯示，2018年，產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為10770.08億元，由此來看，健康險(xiǎn)保費(fèi)收入已相當(dāng)于產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)規(guī)模的一半，超過壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)規(guī)模的四分之一。此前發(fā)布的《中國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)問題研究及政策建議課題報(bào)告》則顯示，如果以2012年至2017年間保費(fèi)收入5年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)38%為依據(jù)，可以預(yù)計(jì)到2020年健康保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模將超萬億元。

詳細(xì)剖析我國(guó)健康險(xiǎn)市場(chǎng)的現(xiàn)狀更有助于探究健康險(xiǎn)快速崛起背后的動(dòng)力源泉。從險(xiǎn)種情況來看，疾病險(xiǎn)特別是其中的重疾險(xiǎn)是當(dāng)之無愧的“主力”。2017年，主要為長(zhǎng)期重疾險(xiǎn)的疾病險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)46.9%，占比則達(dá)56.8%。此外，醫(yī)療險(xiǎn)占比為32.3%，護(hù)理險(xiǎn)占比為10.8%。一份最新的行業(yè)交流數(shù)據(jù)則顯示，2018年，疾病險(xiǎn)保費(fèi)收入占比上升至65%，醫(yī)療險(xiǎn)占比小幅增加至34%，護(hù)理險(xiǎn)占比縮減至1%。重疾險(xiǎn)的蓬勃發(fā)展其實(shí)并不難理解。近年來，隨著居民收入增加以及健康意識(shí)增長(zhǎng)，消費(fèi)者更易接受與自身健康密切相關(guān)的疾病險(xiǎn)特別是重疾險(xiǎn)產(chǎn)品。從保險(xiǎn)公司的角度來看，重疾險(xiǎn)繳費(fèi)期限長(zhǎng)、保障期長(zhǎng)、現(xiàn)金流穩(wěn)定，且保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)高、內(nèi)含價(jià)值高、件均保費(fèi)高，同時(shí)滲透率低，保障缺口大，因而備受青睞。有研究表示，未來，隨著數(shù)據(jù)和定價(jià)模型的改善，重疾險(xiǎn)的市場(chǎng)空間還有望進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)突破。

險(xiǎn)企轉(zhuǎn)型的新“抓手”

在監(jiān)管層推動(dòng)行業(yè)回歸保障本源的背景之下，保障型業(yè)務(wù)是保險(xiǎn)公司加快轉(zhuǎn)型的重要發(fā)力點(diǎn)，其中的健康保險(xiǎn)也就成為了推動(dòng)險(xiǎn)企轉(zhuǎn)型的重要抓手。

以新華保險(xiǎn)為例。新華保險(xiǎn)發(fā)布的2018年中期業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，截至2018年6月底，新華保險(xiǎn)的健康保險(xiǎn)保費(fèi)收入為222.29億元，較2017年同期增長(zhǎng)33.9%。其中，首年保費(fèi)為78.44億元，同比增長(zhǎng)12.8%，續(xù)期保費(fèi)為143.85億元，同比增長(zhǎng)49.1%。同時(shí)，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比為32.8%，較2017年末提升了4.2個(gè)百分點(diǎn)。健康險(xiǎn)占比逐年增加，也成為驅(qū)動(dòng)新華保險(xiǎn)新單增長(zhǎng)的重要因素。2018年，健康險(xiǎn)首年保費(fèi)在新華保險(xiǎn)首年總保費(fèi)中占比為55.5%，較2017年末提升了20.4個(gè)百分點(diǎn)。在2018年年底的公司開放日上，時(shí)任新華保險(xiǎn)董事長(zhǎng)兼CEO的萬峰曾表示，現(xiàn)階段，健康保險(xiǎn)已經(jīng)具備了加快發(fā)展的條件?？梢钥吹剑?018年以來，新華保險(xiǎn)頻頻在健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)上發(fā)力。例如，2018年一季度，新華保險(xiǎn)推出了針對(duì)老年人的“健康無憂D”，只有50歲以上的消費(fèi)者可以投保;同時(shí)，自2018年7月起，新華保險(xiǎn)還將此前在廣東試點(diǎn)銷售的“多倍?！碑a(chǎn)品面向全國(guó)銷售;此外，新華保險(xiǎn)還推出了市場(chǎng)上的首個(gè)心腦血管附加險(xiǎn)。在2019年的“開門紅”營(yíng)銷活動(dòng)中，新華保險(xiǎn)也采取以健康險(xiǎn)為主導(dǎo)、年金險(xiǎn)為補(bǔ)充的策略。

此外，還有一些保險(xiǎn)公司以健康險(xiǎn)為切入點(diǎn)，積極展開健康管理生態(tài)布局，以開辟更為廣闊的發(fā)展空間。太保壽險(xiǎn)董事長(zhǎng)徐敬惠近期表示，壽險(xiǎn)公司可以整合多元化健康保障產(chǎn)品，建立廣泛的合作網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化有關(guān)健康管理的延展服務(wù)，形成醫(yī)療服務(wù)、健康管理、藥品福利和商業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品完全打通的管理式醫(yī)療服務(wù)模式。保險(xiǎn)公司一方面與服務(wù)提供方建立聯(lián)系，通過購(gòu)買服務(wù)或直接入股，獲得標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)產(chǎn)品;另一方面與客戶建立聯(lián)系，向客戶提供從健康管理、疾病診療到后期護(hù)理的一站式解決方案，滿足客戶個(gè)性化、全方位的健康保障和服務(wù)需求。

擁有充足發(fā)展動(dòng)力

健康險(xiǎn)已經(jīng)成為備受業(yè)內(nèi)看好的一條“新賽道”。從多個(gè)維度來看，健康險(xiǎn)的未來發(fā)展都擁有堅(jiān)實(shí)的支撐，隨著多重利好進(jìn)一步釋放，健康險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展更加值得期待。

首先，就政策層面而言，伴隨著“健康中國(guó)”戰(zhàn)略推動(dòng)實(shí)施，商業(yè)健康保險(xiǎn)的發(fā)展也有望搭上順風(fēng)車?！丁敖】抵袊?guó)2030”規(guī)劃綱要》中提出，要積極發(fā)展商業(yè)健康保險(xiǎn)，落實(shí)稅收等優(yōu)惠政策，鼓勵(lì)企業(yè)、個(gè)人參加商業(yè)健康保險(xiǎn)及多種形式的補(bǔ)充保險(xiǎn)。原保監(jiān)會(huì)在《中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要》中也提出，要發(fā)展多元化健康保險(xiǎn)，其中內(nèi)容包括完善商業(yè)健康保險(xiǎn)頂層設(shè)計(jì)，鼓勵(lì)發(fā)展與基本醫(yī)療保險(xiǎn)相銜接的補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)，大力開發(fā)各類醫(yī)療、疾病保險(xiǎn)和失能收入損失保險(xiǎn)等商業(yè)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品，全面推開個(gè)人稅收優(yōu)惠型商業(yè)健康保險(xiǎn)等。

其次，在需求端，隨著收入水平的提高，居民對(duì)于健康保障的需求正在不斷增長(zhǎng)和釋放，健康消費(fèi)正在成為消費(fèi)領(lǐng)域的新熱點(diǎn)。我國(guó)正面臨著嚴(yán)峻的老齡化問題，龐大的失能、半失能老年人口數(shù)量使得失能險(xiǎn)和護(hù)理險(xiǎn)的市場(chǎng)需求日漸旺盛。中國(guó)發(fā)展研究基金會(huì)的一份調(diào)查顯示，這兩類保險(xiǎn)的購(gòu)買意愿占比遠(yuǎn)高于實(shí)際購(gòu)買占比，發(fā)展?jié)摿薮?。伴隨長(zhǎng)壽時(shí)代而來的是大病與慢病的發(fā)生率在顯著提升，目前中國(guó)慢病患者已超過兩億人，個(gè)性化、針對(duì)不同帶病體、定制化的健康保障及健康管理產(chǎn)品的需求正在增長(zhǎng)。此外，近年來跨境醫(yī)療呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，中國(guó)正成為世界醫(yī)療旅游的主要客源國(guó)之一，這無疑顯示出商業(yè)健康險(xiǎn)產(chǎn)品迫切需要增加有效供給。

最后，還不應(yīng)忽視科技在推動(dòng)健康險(xiǎn)發(fā)展中的重要作用。近年來健康險(xiǎn)與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的“親密接觸”收到了非常顯著的效果，“爆款”屢見不鮮。而在營(yíng)銷渠道方面，對(duì)于成長(zhǎng)于網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的90后、00后們來說，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和情景化的保險(xiǎn)體驗(yàn)也有助于提升年輕群體的保險(xiǎn)意識(shí)以及對(duì)于保險(xiǎn)的接受程度，從而為今后的健康險(xiǎn)消費(fèi)增添主力軍。

把握健康險(xiǎn)發(fā)展機(jī)遇期

面對(duì)健康險(xiǎn)崛起的新機(jī)遇以及行業(yè)潛存的痛點(diǎn)，保險(xiǎn)公司應(yīng)如何把握健康險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展方向？業(yè)內(nèi)普遍的聲音是健康險(xiǎn)應(yīng)與醫(yī)療服務(wù)、健康管理、保險(xiǎn)科技等業(yè)態(tài)協(xié)同，推動(dòng)健康險(xiǎn)全生命周期創(chuàng)新。

業(yè)內(nèi)人士建議，保險(xiǎn)公司可以將健康保險(xiǎn)與健康服務(wù)相結(jié)合，在服務(wù)上發(fā)揮競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，從而形成突圍路徑。險(xiǎn)企還可以將保險(xiǎn)資金與健康產(chǎn)業(yè)資本投資進(jìn)行融合，使資產(chǎn)端與負(fù)債端相結(jié)合。比如，以健康管理為切入點(diǎn)，介入健康資訊、就醫(yī)綠色通道、慢病管理、健康檔案、移動(dòng)醫(yī)療服務(wù)等來整合系列的大健康服務(wù)，構(gòu)建涵蓋健康保障、健康管理、醫(yī)療護(hù)理等覆蓋生命周期的健康服務(wù)體系，逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的服務(wù)化與流程化。

再如，保險(xiǎn)公司可構(gòu)建健康服務(wù)體系，發(fā)揮保險(xiǎn)資金優(yōu)勢(shì)，有選擇地切入健康產(chǎn)業(yè)的投資和布局，與健康管理公司、醫(yī)院、門診、體檢、護(hù)理機(jī)構(gòu)、養(yǎng)老社區(qū)等積極互動(dòng)。從目前險(xiǎn)企的動(dòng)作來看，泰康人壽、平安人壽等多家險(xiǎn)企通過輕、重資產(chǎn)兩種路徑投資醫(yī)院，建設(shè)養(yǎng)老社區(qū)或與醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作推進(jìn)相關(guān)項(xiàng)目。

科技的推動(dòng)力無疑加快了健康險(xiǎn)數(shù)字化變革的步伐。有研報(bào)表明，未來3至5年，人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、移動(dòng)醫(yī)療、可穿戴設(shè)備應(yīng)用將對(duì)健康險(xiǎn)創(chuàng)新、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生更大影響。增加人工智能應(yīng)用，可能是健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)的關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)力?！叭斯ぶ悄?醫(yī)療”正在成為巨頭企業(yè)發(fā)展布局熱點(diǎn)，包括輔助診療、健康與慢性病管理、基因檢測(cè)、機(jī)構(gòu)智能化管理等應(yīng)用，推動(dòng)了智能化的人機(jī)交互、個(gè)性化疾病預(yù)防、精準(zhǔn)治療與精準(zhǔn)健康管理等。

值得注意的是，商業(yè)健康險(xiǎn)還需緊跟國(guó)家監(jiān)管政策，與政府醫(yī)保政策因地制宜地結(jié)合是實(shí)現(xiàn)雙方互利共贏的關(guān)鍵。保險(xiǎn)公司憑自身力量深入服務(wù)方的難度大，因此，必須依靠政府力量，積極配合政府各部門，深度參與醫(yī)保業(yè)務(wù)和醫(yī)藥改革，在為醫(yī)保節(jié)省開支的同時(shí)，商業(yè)保險(xiǎn)公司也可實(shí)現(xiàn)合理控費(fèi)。

從保“錢”到?！敖】怠?/p>

“過去很多年都是理財(cái)類、年金險(xiǎn)銷售占優(yōu)，消費(fèi)者覺得可以返錢，所以公司為了迎合市場(chǎng)也一直大力推廣。最近幾年，公眾的保險(xiǎn)意識(shí)得到了提升，越來越多的人希望了解、購(gòu)買商業(yè)健康險(xiǎn)?！弊鳛槟炒笮碗U(xiǎn)企銷售人員，從業(yè)三年的王女士這樣描述她所經(jīng)歷的變化，“據(jù)我觀察，現(xiàn)在人們購(gòu)買保險(xiǎn)的結(jié)構(gòu)和傾向確實(shí)跟原來不一樣了。”

作為保險(xiǎn)市場(chǎng)一線參與者，王女士直言，無論是消費(fèi)者還是險(xiǎn)企，對(duì)健康險(xiǎn)的關(guān)注度都在提升?！拔覀児緦儆趥鹘y(tǒng)壽險(xiǎn)公司，在行業(yè)中比較有代表性。公司層面現(xiàn)在主推中長(zhǎng)期健康險(xiǎn)產(chǎn)品，而且力度正不斷加大。而在銷售方面，目前仍然是以基于線下代理人渠道作為銷售主力?！彼f，像重疾險(xiǎn)、健康險(xiǎn)提成比較高，大家的銷售熱情也很高。這兩年，周圍同事依靠健康險(xiǎn)收獲百萬年薪的并不鮮見。

對(duì)于健康險(xiǎn)市場(chǎng)的未來前景，王女士十分看好?！叭硕紩?huì)生病，所以像健康險(xiǎn)、重疾險(xiǎn)這類產(chǎn)品就是給人們生活托底的?，F(xiàn)在大家的保險(xiǎn)意識(shí)逐漸提高了，也具備相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)能力，所以健康險(xiǎn)銷售肯定是巨大的藍(lán)海?！蓖跖空f。

市民李先生表示，自己關(guān)注健康險(xiǎn)已經(jīng)有一段時(shí)間了，今年春節(jié)決定給家里老人買一份。“確實(shí)很有必要。作為獨(dú)生子女，我感覺壓力還是挺大的，就怕老人生病，畢竟住院治病還是挺貴的，而且一些項(xiàng)目還沒有被納入醫(yī)保需要自費(fèi)。雖然很多健康險(xiǎn)是消費(fèi)型的，但是每個(gè)月幾百塊錢的保費(fèi)跟大病醫(yī)藥費(fèi)相比還是能夠接受的，而且上了保險(xiǎn)后會(huì)覺得踏實(shí)很多，畢竟‘不怕一萬就怕萬一?！崩钕壬硎?。

不過，讓王女士一直擔(dān)憂的是，年輕人的保險(xiǎn)意識(shí)尚且不高?！熬湍壳皝砜矗徽撌莻鹘y(tǒng)壽險(xiǎn)公司還是互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)，很多健康險(xiǎn)都是子女出于孝心在給父母買?！蓖跖空J(rèn)為，年輕人更應(yīng)該給自己買保險(xiǎn)，因?yàn)槟贻p人患大病造成的損失將更大，包括治病支出、工作收入損失等。作為家庭支柱的年輕人是更有必要購(gòu)買健康險(xiǎn)的群體。“我相信，購(gòu)買消費(fèi)健康險(xiǎn)的年輕人將越來越多，這也契合了國(guó)家政策的鼓勵(lì)方向?！蓖跖勘硎?。健康險(xiǎn)藍(lán)海可見，消費(fèi)者也更加理性。王女士介紹說，如今的消費(fèi)者對(duì)于健康險(xiǎn)的態(tài)度，不再是“跟風(fēng)”“圖便宜”“買個(gè)新鮮”，而是仔細(xì)進(jìn)行多家對(duì)比，做到更加審慎地選擇產(chǎn)品。