中國鹽改后產(chǎn)業(yè)升級(jí)探討

朱國梁，霍俊霏，丁 捷

(中鹽工程技術(shù)研究院有限公司，天津 300450)

中國鹽業(yè)改革讓鹽行業(yè)這個(gè)古老的行業(yè)又重新被重視和關(guān)注起來，這也標(biāo)志著在中國實(shí)行了近兩千三百年的食鹽專營體制從此改頭換面，在鹽業(yè)體制發(fā)展歷史中形成新的里程碑。宏觀環(huán)境的變化對(duì)行業(yè)現(xiàn)狀、市場現(xiàn)狀和各類生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)都能產(chǎn)生重大的影響。鹽企在改革的浪潮中探索新的發(fā)展方向，讓產(chǎn)業(yè)升級(jí)優(yōu)化，適應(yīng)市場的需求，才能在改革的浪潮中立于不敗之地。

1 中國鹽業(yè)供給現(xiàn)狀分析

1．1 原鹽市場

我國原鹽市場下游產(chǎn)業(yè)主要是工業(yè)用鹽，尤以兩堿化工用鹽為主，其余則為印染、醫(yī)療等小工業(yè)用鹽。其特點(diǎn)一方面是產(chǎn)業(yè)對(duì)鹽產(chǎn)品的需求量大，價(jià)格敏感度較高；另一方面是我國原鹽市場目前仍處于產(chǎn)能相對(duì)過剩的局面，原鹽作為一種工業(yè)用基礎(chǔ)原材料，產(chǎn)品自身同質(zhì)化程度較高。

1.2 原鹽產(chǎn)量分析

在進(jìn)入21世紀(jì)之前，受制于整體技術(shù)水平相對(duì)落后，以及下游兩堿化工行業(yè)需求不足，我國鹽行業(yè)的發(fā)展較世界先進(jìn)水平存在了一定差距。但是伴隨著改革開放帶來的經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，我國化工行業(yè)，包括以工業(yè)鹽為主要原料的兩堿化工行業(yè)普遍進(jìn)入了高速增長期，掀起了一波產(chǎn)能擴(kuò)建的高潮。兩堿化工行業(yè)的高速發(fā)展直接帶動(dòng)了我國鹽行業(yè)的大力發(fā)展，2014年鹽產(chǎn)量達(dá)到歷史新高，為9 210萬t(見圖1)。原鹽產(chǎn)量每年呈遞增走勢(shì)，已超過美國躍居世界第一位。2015年～2016年由于下游兩堿行業(yè)的低迷走勢(shì)，原鹽產(chǎn)量呈下滑趨勢(shì)，2017年鹽業(yè)改革后原鹽市場逐年回暖。2017年原鹽總產(chǎn)量為8 963萬t(見圖2)，較2016年同期增加198萬t。2017年海鹽產(chǎn)量為2 759萬t，井礦鹽產(chǎn)量為5 071萬t，湖鹽產(chǎn)量為1 133萬t，井礦鹽增長明顯，年產(chǎn)量已突破5 000萬t，占總產(chǎn)量的56.58%。我國2018年原鹽總產(chǎn)量約9 000萬t，較2017年略有增長。2018年山東海鹽遭遇災(zāi)情影響，海鹽產(chǎn)量及所占權(quán)重繼續(xù)下滑，井礦鹽產(chǎn)量持續(xù)增長，主要受新增產(chǎn)能投產(chǎn)以及部分企業(yè)技改后，產(chǎn)能出現(xiàn)了不同程度的增加。湖鹽地區(qū)新增礦鹽企業(yè)產(chǎn)能壓制了當(dāng)?shù)厥袌鰧?duì)湖鹽需求，2018年湖鹽產(chǎn)量略顯不足。

圖1 原鹽產(chǎn)量分析Fig.1 Analysis of crude salt yield

圖2 2017年全國總產(chǎn)鹽量(8 963萬t)結(jié)構(gòu)圖Fig.2 Structural map of China’s total salt output in 2017

1.3 原鹽產(chǎn)能分析

近10 a全國共擴(kuò)產(chǎn)能2 935萬t，平均年增長3.48%(見圖4)，2016年后產(chǎn)能增長率有所減弱，2017年底我國原鹽總產(chǎn)能達(dá)到11 075萬t(其中海鹽3 750萬t，湖鹽1 190萬t，井礦鹽6 135萬t)，產(chǎn)能增長率雖然有所減弱，但2018年有300萬t的井礦鹽新產(chǎn)能投產(chǎn)，2018年總產(chǎn)能達(dá)到11 375萬t(見圖3)，新增產(chǎn)能主要還是集中在井礦鹽新裝置及部分區(qū)域設(shè)備技改升級(jí)。

圖3 2018年中國制鹽產(chǎn)能結(jié)構(gòu)分析圖Fig.3 Analysis chart of China salt productivity structure in 2018

圖4 原鹽產(chǎn)能走勢(shì)分析Fig.4 Analysis on the productivity trend of crude salt

1.4 原鹽消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析

原鹽在國內(nèi)消費(fèi)主要以出口鹽、小工業(yè)用鹽、兩堿用鹽、食用鹽為主。鹽業(yè)改革后原鹽消費(fèi)總量每年都在遞增，其中，出口鹽、小工業(yè)用鹽、食用鹽消費(fèi)量變化不是很大，主要變化還是在兩堿工業(yè)用鹽上。2017年工業(yè)用鹽占比89.75%(見圖5，其中，兩堿工業(yè)用鹽占總消費(fèi)鹽量的85.42%)，食用鹽占8.91%，出口鹽占1.34%。2018年我國原鹽主要消費(fèi)仍然是兩堿工業(yè)用鹽，大約為8 570萬t，食用鹽及小工業(yè)鹽和出口鹽沒有太大的變化。

圖5 2017年中國原鹽下游消費(fèi)比例圖Fig.5 Proportion map of the lower reaches consumption of China's crude salt in 2017

與國外發(fā)達(dá)國家和地區(qū)相比，我國原鹽消費(fèi)結(jié)構(gòu)比例中，兩堿工業(yè)用鹽占比較高，下游的純堿和氯堿行業(yè)是制鹽行業(yè)的主要消費(fèi)行業(yè)(見圖6)。

近年來，隨著西部大開發(fā)戰(zhàn)略的推進(jìn)，當(dāng)?shù)貞{借豐富的資源優(yōu)勢(shì)吸引一大批兩堿項(xiàng)目落戶西北。2017年底全國兩堿總產(chǎn)能達(dá)7 096萬t，其中，燒堿4 102萬t，純堿2 994萬t。2015年開始，在供給側(cè)改革的帶動(dòng)下，國內(nèi)純堿和燒堿市場持續(xù)回暖，兩堿開工率不斷提高，產(chǎn)量也繼續(xù)上升，2017年兩堿總產(chǎn)量突破6 000萬t(見圖7)。下游行業(yè)需求將在“十三五”期間持續(xù)增長，在穩(wěn)步推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化的拉動(dòng)下，兩堿終端產(chǎn)品市場需求仍將保持增長。隨著鹽改的進(jìn)行，鹽行業(yè)雖然開發(fā)了多類近百種的鹽產(chǎn)品，但是絕大多數(shù)產(chǎn)品仍局限在食鹽中的保健鹽、調(diào)味鹽系列，市場份額較小。

圖6 原鹽消費(fèi)分析Fig.6 Analysis of crude salt consumption

圖7 兩堿產(chǎn)量走勢(shì)分析Fig.7 Analysis of the yield trend of soda and caustic soda

1.5 進(jìn)出口鹽分析

我國進(jìn)出口鹽始終保持大進(jìn)小出的特點(diǎn)(見圖8)。2013年后進(jìn)口鹽量走跌趨勢(shì)明顯，持續(xù)緩步下行，一方面是因?yàn)閲鴥?nèi)優(yōu)質(zhì)低價(jià)鹽供應(yīng)增加，進(jìn)口優(yōu)質(zhì)鹽價(jià)格過高，市場理性選擇；另一方面也受到國內(nèi)市場結(jié)構(gòu)調(diào)整、優(yōu)化產(chǎn)能等造成需求預(yù)期不足的影響。2017年進(jìn)口鹽量呈爆發(fā)性增長，達(dá)到歷史最高，進(jìn)口量高達(dá)965萬t(見圖8)，其中，工業(yè)鹽925.87萬t。

圖8 我國進(jìn)出口鹽走勢(shì)圖Fig.8 Trend chart of salt import and export in China

近幾年，國內(nèi)進(jìn)口澳大利亞工業(yè)鹽總量大幅下跌，而進(jìn)口印度鹽總量逐步增加，2018年印度鹽進(jìn)口已經(jīng)達(dá)到675.9萬t，占進(jìn)口工業(yè)鹽總量的73.6%。由于印度鹽物美價(jià)廉(見圖9、圖10)，性價(jià)比較高，故成為其增加的主要因素，墨西哥鹽量下跌的主要原因?yàn)檫\(yùn)輸距離較遠(yuǎn)、成本較高以及價(jià)格調(diào)整不及時(shí)制約其進(jìn)口。目前印度鹽到岸價(jià)已上漲到32 ＄/t～35 ＄/t，澳鹽42 ＄/t～43 ＄/t。2018年我國進(jìn)口工業(yè)鹽量仍然達(dá)到918.34萬t，累計(jì)同比減少0.81%。

圖9 主要進(jìn)口國工業(yè)鹽數(shù)量走勢(shì)Fig.9 Quantity trend of industrial salt in major importing countries

圖10 主要進(jìn)口國工業(yè)鹽均價(jià)走勢(shì)Fig.10 Average industrial salt price trend in major importing countries

2016年，中國原鹽出口量為120.3萬t(其中，工業(yè)鹽79.85萬t)，同比降低7.89%。2017年，中國原鹽出口量為134.2萬t(其中工業(yè)鹽89.91萬t)，較2016年同比增加11.5%。2018年我國工業(yè)鹽出口量為109.28萬t，較2017年的89.91萬t同比增加21.54%。近3a，中國原鹽產(chǎn)能繼續(xù)保持增長態(tài)勢(shì)，兩堿行業(yè)的環(huán)保制約以及去產(chǎn)能影響仍在持續(xù)，原鹽供需失衡現(xiàn)象在一些地區(qū)仍相對(duì)突出。“十三五”期間，在“一帶一路”倡議影響下，國內(nèi)原鹽積極開拓海外市場，出口種類也極大豐富。

2 食鹽市場分析

2.1 食鹽銷售結(jié)構(gòu)分析

目前，食鹽市場主要以銷售食品加工用鹽和小包裝碘鹽為主，食鹽消費(fèi)占全國鹽總消費(fèi)比例大約在10%，并每年呈下降趨勢(shì)，2017年下降到8.91%(見圖11)。

圖11 食鹽占比走勢(shì)圖Fig.11 Trend chart of salt proportion

2016年由于受鹽改影響，食鹽銷售總量下跌嚴(yán)重，2016年較2015年的950.5萬t減少61.22萬t(889.28萬t)，同比減少6.4%，較2014年的1031.8萬t減少142.52萬t，2017年鹽改塵埃落定后，食鹽銷售總量有少量增幅，約900萬t，同比增加1.2%。自2011年后，食品加工用鹽受調(diào)味品影響激烈增長，用量比例也在增長(見圖12)，2017年，食品加工用鹽為474萬t，較2016年的451萬t增長 5.10%。

圖12 小包碘鹽及食品加工用鹽占全國食鹽銷售比例Fig.12 Small packages of iodized salt and salt for food processing account for the proportion of national salt sales

2.2 食鹽進(jìn)出口貿(mào)易

2016年我國進(jìn)口食鹽總量為27.4萬t，同比增長2 846%，2017年也在保持穩(wěn)中有升的狀態(tài)，進(jìn)口量達(dá)到36.46萬t，同比增長33.1%(見圖13)。2018年進(jìn)口總量30.44萬t，同比減少16.51%。鹽改后我國進(jìn)口食鹽總量之所以增幅明顯，主要是一些沿海食鹽加工企業(yè)進(jìn)口原料海鹽，加工成食用鹽，但此后國家已明令禁止不準(zhǔn)進(jìn)口食鹽進(jìn)行銷售，食鹽進(jìn)口受到限制，特別是生產(chǎn)食鹽的原料鹽，我國用于生產(chǎn)食用鹽的進(jìn)口原料鹽主要來自于澳洲和印度。

2016年我國出口食鹽總量37.28萬t，同比增長6.9%，2017年出口總量40.82萬t，同比增長9.5%。2018年出口總量44.25萬t(見圖14)。鹽改后我國食鹽品種日漸豐富，出口食鹽總量整體呈增長趨勢(shì)(見圖15)。

圖13 2008～2018食用鹽進(jìn)口數(shù)量及價(jià)格走勢(shì)Fig.13 Import quantity and price trend chart of edible salt from 2008 to 2018

圖14 2008～2018食用鹽出口貿(mào)易量及其價(jià)格走勢(shì)圖 Fig.14 Export trade volume and price trend chart of edible salt from 2008 to 2018

圖15 食鹽進(jìn)、出口量走勢(shì)圖Fig.15 Trend chart of salt import and export volume

3 食鹽安全

近幾年，食鹽同其他食品一樣受到食品安全方面的沖擊，塑料微粒、異味鹽、亞鐵氰化鉀、碘劑、亞硝酸鹽、工業(yè)鹽冒充食鹽等事件鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)。隨著鹽業(yè)體制改革推進(jìn)，食鹽定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)直接進(jìn)入銷售環(huán)節(jié)更加深入，市場不斷涌現(xiàn)許多品牌的食用鹽。食鹽作為人體每日必食之物，面對(duì)市場各種品牌上千種食用鹽，其食用安全必將成為消費(fèi)者最為關(guān)注的問題。

由于我國鹽業(yè)資源分布廣，海鹽中海洋污染情況不同，湖鹽和井礦鹽中各鹽礦地質(zhì)條件不一樣。用這些原鹽生產(chǎn)的食用鹽，以人身安全來說，其重金屬含量絕不能以符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求為最終目的，一定是含量越低越安全。目前，食用鹽國家標(biāo)準(zhǔn)要求的還是比較寬松，日本鹽工業(yè)協(xié)會(huì)制定的食用鹽自主標(biāo)準(zhǔn)比食用鹽國際標(biāo)準(zhǔn)(CODEX STAN 150)和我國食用鹽標(biāo)準(zhǔn)要求都嚴(yán)格，日本食鹽標(biāo)準(zhǔn)對(duì)其中菌群、農(nóng)殘、獸殘及毒物殘留進(jìn)行了嚴(yán)格的限定，具體比對(duì)見表1。這也導(dǎo)致我國食鹽產(chǎn)品出口日本難度較大。雖然我國的食鹽定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)的鹽產(chǎn)品都能達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)要求，都是合格產(chǎn)品，但是鹽業(yè)改革后，保障食鹽品質(zhì)是最優(yōu)質(zhì)將成為各個(gè)生產(chǎn)企業(yè)競爭的條件之一。

表1 食鹽標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比表Tab.1 Table of salt standard contrast

3．1 食鹽中的農(nóng)殘

目前,國際上的制鹽企業(yè)對(duì)食用鹽中的農(nóng)藥殘留指標(biāo)都越來越關(guān)注，尤其是日本依據(jù)使用量、毒性和檢出頻度，對(duì)農(nóng)殘116項(xiàng)指標(biāo)作為食用鹽的質(zhì)量監(jiān)控對(duì)象。

食用鹽中的農(nóng)藥殘留可能存在的風(fēng)險(xiǎn)主要來源于以下三個(gè)方面：

(1) 海水污染。因?yàn)楹Ｋ侵汽}的原料，海水環(huán)境污染會(huì)引入農(nóng)藥殘留，對(duì)于海洋環(huán)境日本有相關(guān)法律法規(guī)，其中列有農(nóng)藥殘留監(jiān)控項(xiàng)目；(2) 從制鹽工廠周圍環(huán)境混入。如果制鹽工廠周圍有種植農(nóng)作物，就會(huì)將周圍這些農(nóng)作物可能會(huì)使用的農(nóng)藥作為監(jiān)控對(duì)象；(3) 加工食品的要求。需要用到食用鹽的食品加工企業(yè)會(huì)對(duì)食用鹽中的農(nóng)藥殘留有要求，一是為了保證原料鹽的安全；二是為了在產(chǎn)品檢出農(nóng)殘時(shí)排查引入農(nóng)殘的原料。比如制作醬油需要用到食用鹽、大豆等原料，大豆種植時(shí)會(huì)使用某種農(nóng)藥，根據(jù)大豆的農(nóng)殘標(biāo)準(zhǔn)來檢測(cè)食用鹽，若鹽中未檢出，說明農(nóng)殘的來源是大豆而不是鹽。

3．2 我國食鹽有害元素含量分析

國家鹽產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心從全國定點(diǎn)食鹽生產(chǎn)企業(yè)抽取了159個(gè)食鹽樣品，檢測(cè)其中所含有害金屬元素的含量，經(jīng)過檢測(cè)發(fā)現(xiàn)，我國食鹽里的有害元素指標(biāo)都是在國家標(biāo)準(zhǔn)范圍之內(nèi)(見表2)，可見我國食鹽定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的食鹽都是安全的。除此之外，159個(gè)樣品中鉛元素的含量較高于其他有害重金屬含量，值得關(guān)注。

表2 有害重金屬含量表Tab.2 Table of harmful heavy metal content μg·kg-1

4 未來發(fā)展趨勢(shì)展望

4．1 食鹽市場發(fā)展趨勢(shì)

食鹽作為生活必需品，其需求主要還是取決于人口因素，所以彈性較小。鹽改后食鹽的銷售仍然嚴(yán)格受到專營制度的管控，因此，食鹽市場相對(duì)平穩(wěn)，區(qū)域市場內(nèi)不存在直接競爭。但鹽業(yè)改革方案的實(shí)施對(duì)我國食鹽行業(yè)完善鹽業(yè)管理體制、促進(jìn)鹽業(yè)資源有效配置、推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展、確保食鹽質(zhì)量和供應(yīng)安全等方面都將產(chǎn)生一定的影響。在這樣的背景下，我國食鹽市場形成了以下特點(diǎn)：一是市場競爭活力相對(duì)提升；二是鹽行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度會(huì)逐步提高，形成一批具有核心競爭力的企業(yè)；三是食鹽品種趨于豐富。因此，我國食鹽市場將在一定相對(duì)激烈的競爭后逐步形成穩(wěn)定的市場格局。

向純天然、健康、安心的方向升級(jí)是必然的，未來的高端化食鹽將是：(1) 綠色、原始生態(tài)、零添加；(2) 衛(wèi)生、潔凈、感官好；(3) 功能性食鹽；(4) 各種鮮美調(diào)味。生活用鹽：(1) 去農(nóng)殘、藥殘重金屬和抗生素；(2) 消炎、止痛、止癢；(3) 軟化水、潔凈去污；(4) 消除疲勞等。

隨著鹽業(yè)體制改革，食鹽市場的品種日趨豐富，食品加工用鹽銷售比例逐步增大，但入口小包碘鹽所占食鹽市場比例逐漸降低，其原因?yàn)椋?1) 隨著人民生活水平不斷提高，含鈉肉食和果蔬攝入量的增加；(2) 吃清淡食物的人群不斷增加；(3) 調(diào)味品類正在逐步替代食鹽、味精、雞精(日本、粵港澳地區(qū)是典型的例子)；(4) 忙碌的消費(fèi)者正在用各種渠道解決三餐和小食，包括叫外賣等。

4．2 食鹽生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

井礦鹽的大型化、自動(dòng)化，海湖鹽的大型機(jī)械化，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，節(jié)能減排，清潔生產(chǎn)零排放，降低成本，淘汰落后產(chǎn)能是鹽行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。高端化是制鹽產(chǎn)業(yè)升級(jí)道路之一，全面推動(dòng)三品發(fā)展戰(zhàn)略，創(chuàng)新和規(guī)范安全生產(chǎn)管理，規(guī)模較大、實(shí)力較強(qiáng)、品種獨(dú)特的產(chǎn)銷一體企業(yè)則更易在市場競爭中獲得先機(jī)。企業(yè)也會(huì)在以后的創(chuàng)新未來市場形方面成以下特點(diǎn)：(1) 創(chuàng)造和擴(kuò)大國際市場和國內(nèi)需求，特別是生活日化、凈水、 畜牧、水產(chǎn)加工、環(huán)保型融雪用鹽，增加下游產(chǎn)業(yè)的消化能力；(2) 規(guī)范并創(chuàng)新綠色、潔凈、安全生產(chǎn)食鹽技術(shù)；(3) 強(qiáng)化抽樣監(jiān)督檢測(cè)，保證食鹽安全；(4) 加大研發(fā)投入，研發(fā)綠色健康少添加、零添加、具有獨(dú)特資源優(yōu)勢(shì)的地理標(biāo)志特色海湖井礦食鹽產(chǎn)品；(5) 開發(fā)低鈉、減鈉、提鮮增味、補(bǔ)鈣等保健系列功能型食鹽產(chǎn)品。

4.3 食鹽產(chǎn)品研發(fā)趨勢(shì)

在鹽業(yè)體制改革前，鹽行業(yè)市場食鹽品種較為單一，包裝簡單，產(chǎn)品同質(zhì)化程度相對(duì)較高。鹽業(yè)體制改革后，鹽業(yè)企業(yè)在確保食鹽安全原則下通過細(xì)分食鹽消費(fèi)群體，研究開發(fā)生產(chǎn)各類食鹽品種以滿足各類消費(fèi)群體健康優(yōu)質(zhì)的飲食需求，并進(jìn)行品牌建設(shè)，強(qiáng)化銷售渠道。

目前，食鹽市場主要以生態(tài)海鹽系列、生態(tài)天山鹽系列、青海高原生態(tài)湖鹽系列、生態(tài)大青鹽系列、潔凈安全井礦鹽系列、功能產(chǎn)品系列為主。新時(shí)代的消費(fèi)者追求健康、有風(fēng)味、個(gè)性化的食品。隨著我國進(jìn)入老齡化社會(huì)，部分消費(fèi)者更加注重有益骨骼、關(guān)節(jié)、免疫系統(tǒng)和腦健康的含有維他命、礦物質(zhì)等營養(yǎng)物質(zhì)的功能食品。消費(fèi)者開始更加關(guān)注食品是否是真材實(shí)料制作的，消費(fèi)者會(huì)更傾向于選擇自己心目中更健康的食品。從吃飽到吃好，高端化產(chǎn)品成為重要的消費(fèi)趨勢(shì)之一，在迎來消費(fèi)升級(jí)機(jī)遇的同時(shí)，競爭也日益激烈，但目前食用鹽的高端化被低價(jià)競爭所抹殺。根據(jù)消費(fèi)者需求，產(chǎn)品向純天然、綠色、健康、安心的方向升級(jí)是必然的。

讓消費(fèi)者擁有安心的食鹽將是未來發(fā)展的大趨勢(shì)，產(chǎn)品開發(fā)逐漸形成以下特點(diǎn)：(1) 零添加、安全可靠的適度添加將成為食用鹽的最基本要求，原生態(tài)、功能型調(diào)味鹽(多品種鹽)將受消費(fèi)者歡迎；(2) 具有個(gè)性化創(chuàng)新包裝的產(chǎn)品；(3) 產(chǎn)品跨界合作，1+1大于2的協(xié)同放大效應(yīng)；(4) 衛(wèi)生、潔凈、感官好的食鹽產(chǎn)品；(5) 開發(fā)可以去除食品中農(nóng)殘藥殘及重金屬和抗生素、消炎、止痛、止癢、軟化水、潔凈去污、消除疲勞的生活用鹽。