我國沉香產(chǎn)業(yè)專利信息分析與技術(shù)展望△

徐兵強(qiáng)，羅勁梅，易水涵，周晶，鄧海聞，李薇

1.中國熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院熱帶生物技術(shù)研究所，海南 海口 571101；2.海南省科學(xué)技術(shù)廳，海南 ?？?571199

沉香是瑞香科沉香屬樹種在生長過程中形成的由木質(zhì)部組織及其分泌物共同組成的天然混合物質(zhì)[1]。沉香是我國名貴中藥和傳統(tǒng)芳香理氣藥，在傳統(tǒng)中醫(yī)學(xué)、藏醫(yī)學(xué)和印度傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)中沿用了幾千年，具有“行氣止痛、溫中止嘔、納氣平喘”的功效?，F(xiàn)代藥理藥效研究表明，沉香在鎮(zhèn)靜安神、調(diào)節(jié)胃腸道功能、抗菌、抗炎、抗腫瘤等方面均具有廣泛的藥用價(jià)值，已在160多個(gè)方劑中使用[2]。沉香集藥用、香料、宗教文化與收藏等方面的價(jià)值于一體，深受人們追捧，位居“沉檀龍麝”四大名香之首，享有“藥中黃金”“香中之王”“植物中的鉆石”等美譽(yù)[3]。

沉香樹主要分布在北回歸線以南的熱帶地區(qū)，包括我國南部、東南亞各個(gè)國家。我國沉香基原樹種主要為白木香(Aquilariasinensis)，為我國《國家重點(diǎn)保護(hù)野生植物名錄(第一批)》(1999年)的二級保護(hù)植物，為《中華人民共和國藥典》法定沉香入藥來源物種[4]，主要分布在海南全島，以及廣東、廣西、云南、福建南部地區(qū)。沉香樹需受到傷害以后才能結(jié)香，但在野外自然條件下結(jié)香率非常低，不到1%樹能產(chǎn)香且量很少[5]。沉香屬樹種是《瀕危野生動植物種國際貿(mào)易公約》(CITES)附錄Ⅱ物種，進(jìn)出口貿(mào)易受到管制[2]。

專利是發(fā)明和創(chuàng)新活動的重要產(chǎn)出，反映了科技進(jìn)步和技術(shù)創(chuàng)新能力的提升情況，專利分析的價(jià)值正受到越來越多企業(yè)的重視[6]。通過專利分析可以幫助企業(yè)制定正確的市場發(fā)展戰(zhàn)略，指導(dǎo)和促進(jìn)企業(yè)的科技研發(fā)，避免重復(fù)研究，高效率地進(jìn)行專利侵權(quán)監(jiān)控預(yù)警[7]。本文是從專利分析的角度，對我國沉香產(chǎn)業(yè)的專利申請、類型、專利權(quán)人、地域分布、技術(shù)領(lǐng)域和法律狀態(tài)等進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)和分析，對未來中國沉香產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢進(jìn)行預(yù)測。

1 數(shù)據(jù)來源及分析方法

此次分析的數(shù)據(jù)來源于國家知識產(chǎn)權(quán)局專利文獻(xiàn)數(shù)據(jù)庫，時(shí)間跨度為1985—2018年，數(shù)據(jù)采集專利申請日截至2018年7月30日，選擇類型為發(fā)明公布、發(fā)明授權(quán)和實(shí)用新型，以“名稱”=“沉香 白木香 莞香 云南香”的方式進(jìn)行檢索，得出已公開我國受理沉香產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域相關(guān)專利申請量；以“名稱”=“agarwood eaglewood aloeswood agalloch”的方式進(jìn)行檢索，得出已公開港澳臺及國外沉香產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域相關(guān)專利申請量。通過以上檢索方式，所獲得的專利數(shù)據(jù)不包含沉香作為一個(gè)組分的中藥組合類專利。由于專利申請到公開有18個(gè)月以上的滯后期，因此2016年至今的專利數(shù)據(jù)僅供參考。

利用數(shù)據(jù)庫自帶的數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，用Office Excel軟件，經(jīng)人工篩選，從國內(nèi)外發(fā)明和實(shí)用新型專利的年度趨勢、專利權(quán)人、技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)發(fā)展趨勢以及相關(guān)機(jī)構(gòu)對專利保護(hù)策略等角度對相關(guān)專利數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)量分析。

2 我國沉香產(chǎn)業(yè)專利現(xiàn)狀分析

全球沉香發(fā)明專利和實(shí)用新型專利申請共791件，其中中國知識產(chǎn)權(quán)局受理752件(含港澳臺)，其他國家和組織受理僅39件。因此，本文僅對中國知識產(chǎn)權(quán)局受理的沉香專利進(jìn)行分析。

2.1 我國知識產(chǎn)權(quán)局專利受理情況

中國知識產(chǎn)權(quán)局受理沉香發(fā)明專利和實(shí)用新型專利共752件，其中中國740件、印度尼西亞4件、美國4件、瑞士2件、新加坡和韓國各1件。國內(nèi)申請人中，專利申請最早是1993年，僅2件；國外申請人中，專利申請最早的是美國，2004年申請了第1件，其他國家是從2013年才開始申請。從專利類型來看，752件專利申請中，發(fā)明授權(quán)142件，占18.88%，發(fā)明公布526件，占70.41%，實(shí)用新型84件，占11.24%。

2.2 年度趨勢分析

從我國受理的沉香專利年度申請和公開情況(見圖1)來看，1993—2010年，相關(guān)專利年度申請和公開數(shù)量較少，呈現(xiàn)緩慢增長態(tài)勢，其中2002年和2010年有所下降。公開數(shù)和申請數(shù)的趨勢線發(fā)展基本一致。該階段，人們對沉香的價(jià)值認(rèn)識逐漸普及，需求銳增，沉香市場呈現(xiàn)蒸蒸日上的趨勢。

2011—2015年，沉香相關(guān)專利申請出現(xiàn)快速增長的趨勢，2015年達(dá)到專利申請量最高值，達(dá)到122件。公開數(shù)與申請數(shù)的年度發(fā)展趨勢總體一致，其中2014年有所下降，隨后繼續(xù)上升。這期間，沉香產(chǎn)業(yè)獲得了快速發(fā)展，沉香價(jià)值獲得廣泛認(rèn)可，并廣泛應(yīng)用于中藥產(chǎn)業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、日化產(chǎn)業(yè)、林業(yè)產(chǎn)業(yè)、宗教和藝術(shù)收藏等領(lǐng)域[5]，衍生出了許多不同類型的沉香產(chǎn)品，沉香產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)井噴式發(fā)展態(tài)勢。

2016年后，沉香相關(guān)專利申請數(shù)量呈現(xiàn)平臺期。由于專利公開的時(shí)間要求，專利公開數(shù)在2016年達(dá)到最高值，為142件，隨后呈現(xiàn)下降趨勢。近幾年，人們對沉香的認(rèn)識逐漸趨于理性，沉香產(chǎn)業(yè)發(fā)展也達(dá)到一個(gè)高值，沉香的研發(fā)進(jìn)入穩(wěn)定階段，后續(xù)發(fā)展需要進(jìn)一步拓展其應(yīng)用范圍。

圖1 中國受理的沉香專利申請與公開的趨勢情況

2.3 重點(diǎn)技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)分析

對專利按照技術(shù)領(lǐng)域分類通常采用國際專利分類表(IPC，International Patent Classification)。依據(jù)IPC的分類統(tǒng)計(jì)可以看出沉香相關(guān)專利研發(fā)中重點(diǎn)技術(shù)領(lǐng)域構(gòu)成分布，由此可以為相關(guān)研發(fā)的重點(diǎn)或方向提供參考[8]。專利技術(shù)領(lǐng)域交叉現(xiàn)象較為普遍，1件專利涉及多個(gè)技術(shù)領(lǐng)域。

從表1可以看出，在IPC大類分析中，沉香產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域相關(guān)專利的技術(shù)以A61K、A61P和A01G為主，分別約占總專利數(shù)的27.79%、22.74%和16.36%。A61K類別主要涉及沉香在中醫(yī)藥行業(yè)中的應(yīng)用研究，A61P類別主要涉及沉香的有效活性成分的研究，A01G主要涉及沉香基原樹種的研究；其次是A23F、C11B、A61Q、A24B和A23L，主要涉及沉香在食品、保健食品、日化產(chǎn)品上的應(yīng)用研究；再次是A01N和A01P，涉及沉香人工結(jié)香技術(shù)研究，與沉香產(chǎn)業(yè)化發(fā)展需求相關(guān)聯(lián)。從IPC分布可以看出，目前沉香的應(yīng)用主要是在中醫(yī)藥、日化、林業(yè)等產(chǎn)業(yè)，同時(shí)重點(diǎn)方向已開始轉(zhuǎn)向在健康產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)、養(yǎng)身產(chǎn)業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)方向延伸。

表1 沉香專利重點(diǎn)技術(shù)領(lǐng)域分布

2.4 主要申請機(jī)構(gòu)競爭力分析

沉香專利申請人排名可以反映出沉香技術(shù)領(lǐng)域的活躍機(jī)構(gòu)，并體現(xiàn)出技術(shù)的集中與優(yōu)勢程度。圖3所示，我國沉香專利申請量排名前十的主要申請人，包括5家科研機(jī)構(gòu)、4家公司和1位個(gè)人。排名前十申請人的專利申請總數(shù)量是150件，僅占專利總數(shù)量的19.95%，其中科研機(jī)構(gòu)的申請數(shù)量占比達(dá)60.67%、企業(yè)的申請數(shù)量占比為32.67%。排名第1的是中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院藥用植物研究所海南分所，申請了34件專利，占我國沉香專利總申請量的4.59%，相對來說較為突出，內(nèi)容主要與人工結(jié)香技術(shù)等相關(guān)。其次是中國熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院熱帶生物技術(shù)研究所，申請了17件，內(nèi)容主要與有效成分提取與應(yīng)用等相關(guān)。其他8位申請人的專利申請數(shù)量處于10～15件。整體來看，我國沉香專利技術(shù)沒有特別突出的優(yōu)勢單位或個(gè)人，所申請數(shù)量均不高，研發(fā)水平較均衡。

圖2 沉香專利申請量排名前十申請人情況

進(jìn)一步分析專利申請量排名前十的申請人進(jìn)行專利申請領(lǐng)域分析，見圖3。整體來看，沉香專利主要集中在A61、A01和A23類別，且此類專利研究競爭激烈。深圳市天香賦生物科技有限公司在A61類別申請量最多，中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院藥用植物研究所海南分所在A01類別申請量最多、在A61類別申請量排名第2，東莞市莞香園藝科技有限公司在A23類別申請量最多。說明中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院藥用植物研究所海南分所在沉香A01和A61研究領(lǐng)域優(yōu)勢明顯，深圳市天香賦生物科技有限公司和東莞市莞香園藝科技有限公司分別在A61和A23研究領(lǐng)域占有領(lǐng)先地位。

圖3 沉香專利重點(diǎn)申請人IPC構(gòu)成分析

2.5 專利法律狀態(tài)分析

從專利的法律狀態(tài)來看，全部申請的專利中有效專利322件，占專利總數(shù)的42.82%，在審269件，占比為35.77%，無效163件，占比為21.68%，專利授權(quán)情況相對較好。

已授權(quán)專利目前的法律狀態(tài)的檢索結(jié)果顯示，專利權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)讓的專利有47件，均為發(fā)明專利，占專利總數(shù)的6.25%；專利權(quán)發(fā)生質(zhì)押的發(fā)明專利2件，占專利總數(shù)的0.27%。如圖4所示，發(fā)生專利權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)量最多的是A61類別，為14件，然后依次是A01、A23、C07、G01、A24、C12、C11、A47、F24，分別是11件、8件、6件、5件、3件、3件、2件、1件、1件。在專利權(quán)轉(zhuǎn)移方面，18件專利從個(gè)人轉(zhuǎn)移到公司，4件專利從公司轉(zhuǎn)移到科研機(jī)構(gòu)，其他專利均為公司間的專利轉(zhuǎn)移。另外，有2件公司的專利發(fā)生了質(zhì)押，均是質(zhì)押給了融資擔(dān)保公司。整體來看，有效專利總體數(shù)量較多，整體研發(fā)仍保持良好勢頭，但專利活躍度較低，技術(shù)實(shí)際應(yīng)用上仍保持謹(jǐn)慎。

注：轉(zhuǎn)讓的專利數(shù)量作主坐標(biāo)軸，正常的有效專利數(shù)量作次坐標(biāo)軸。圖4 沉香轉(zhuǎn)讓專利的技術(shù)領(lǐng)域分布情況

2.6 各省市區(qū)研發(fā)能力分析

我國的沉香基原樹種為白木香，現(xiàn)有總種植面積超過100萬畝，人工種植主要集中在廣東、海南、廣西和云南等白木香產(chǎn)地，福建、四川、重慶、江西和山東(溫室)等非產(chǎn)地也開始引種[2]。如圖5所示，我國有29個(gè)省市區(qū)申請了沉香相關(guān)的發(fā)明和實(shí)用新型專利。各省市區(qū)的發(fā)明專利申請數(shù)量均多于實(shí)用新型專利，且各省市區(qū)專利申請數(shù)量的差距主要體現(xiàn)在發(fā)明專利申請。整體上看，沉香專利申請不限于沉香產(chǎn)區(qū)，呈現(xiàn)這樣的地域分布主要是由當(dāng)?shù)氐牡乩砦恢煤徒?jīng)濟(jì)發(fā)展程度所決定。廣東省既是沉香主要產(chǎn)區(qū)，又是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份，發(fā)展沉香產(chǎn)業(yè)也最快、最大，帶動其專利申請量穩(wěn)居第一。

進(jìn)一步分析專利申請量排名前十的省市區(qū)情況。如圖6所示，專利申請數(shù)量最多的為廣東，達(dá)300件，占專利總數(shù)量的39.89%，技術(shù)優(yōu)勢特別明顯。排名第2的是海南，為74件，所占比例僅為9.84%。其他依次是廣西、北京、云南、上海、江蘇、福建、安徽和陜西。由此可知，我國沉香專利的地區(qū)分布與沉香基原樹種主要產(chǎn)區(qū)和沉香產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平緊密相關(guān)，呈現(xiàn)出顯著的區(qū)域性特點(diǎn)。

進(jìn)一步從地域角度來分析已轉(zhuǎn)讓的47件發(fā)明專利情況。如圖7所示，已轉(zhuǎn)讓專利主要來自于13個(gè)省市區(qū)，占總申請地區(qū)數(shù)量的44.83%，其中廣東14件，北京6件，海南、貴州和山東各4件，云南、四川和廣西各3件，陜西2件，臺灣、浙江、福建和重慶各1件。另外，安徽質(zhì)押2件發(fā)明專利。

圖5 沉香發(fā)明和實(shí)用新型專利申請的省市區(qū)分布情況

圖6 沉香專利申請量排名前十的省市區(qū)情況

注：轉(zhuǎn)讓的專利數(shù)量作主坐標(biāo)軸，正常的專利數(shù)量作次坐標(biāo)軸。圖7 沉香轉(zhuǎn)讓專利的地域分布情況

3 我國沉香產(chǎn)業(yè)專利發(fā)展評價(jià)及展望

3.1 我國沉香產(chǎn)業(yè)專利發(fā)展評價(jià)

3.1.1 專利增長迅速，質(zhì)量有待提高 我國申請人雖然起步最晚，但發(fā)展最快，現(xiàn)已成為全世界沉香專利申請最多、受理最多的國家。我國沉香產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷1993—2010年的緩慢增長態(tài)勢后，自2011年開始專利數(shù)量增長迅猛，其專利申請數(shù)量之和占總申請數(shù)量的86.97%，說明我國申請人已經(jīng)具有較強(qiáng)的研發(fā)能力和知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識。但專利的他引不高、轉(zhuǎn)化許可等產(chǎn)業(yè)應(yīng)用不多、同族專利布局非常少，說明我國沉香專利的市場競爭能力較差，難以助推沉香產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級。

3.1.2 領(lǐng)域分布相對集中，無明顯技術(shù)優(yōu)勢單位 我國沉香專利領(lǐng)域相對集中，多集中在A61K、A61P和A01G類別，占比達(dá)66.89%。專利申請人雖然數(shù)量多，但申請人的研發(fā)實(shí)力均不強(qiáng)，排名第一的中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院藥用植物研究所海南分所，僅申請了34件專利，且排名前十申請人的專利申請數(shù)量僅占專利總數(shù)量的19.95%，主要集中在A61、A01和A23類別，說明申請機(jī)構(gòu)之間不存在明顯技術(shù)優(yōu)勢單位，專利分散，同質(zhì)化研究嚴(yán)重。

3.2 我國沉香產(chǎn)業(yè)專利戰(zhàn)略的建議

3.2.1 構(gòu)建沉香產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系 從沉香產(chǎn)業(yè)專利檢索結(jié)果可以看出，我國沉香產(chǎn)業(yè)專利也呈現(xiàn)出了新的發(fā)展方向，如A23F、C11B、A61Q、A24B和A23L類別，主要涉及沉香在食品、保健食品、日化產(chǎn)品上的應(yīng)用研究。因此，我國應(yīng)繼續(xù)加大對沉香產(chǎn)業(yè)的投入，強(qiáng)化種質(zhì)資源保存和品種選育、優(yōu)化沉香人工結(jié)香技術(shù)、深化沉香精深加工研究[3]，構(gòu)建沉香產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系，鼓勵相關(guān)產(chǎn)業(yè)的深化發(fā)展，布局同族專利，提升我國沉香產(chǎn)業(yè)的研究水平，保持我國在全球沉香研究領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。

3.2.2 組建沉香產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略聯(lián)盟 我國沉香專利申請主要來自于科研機(jī)構(gòu)，部分來自于企業(yè)；從地域來看，廣東省的沉香專利申請最多，且專利申請數(shù)量排名前五單位中有4 家是企業(yè)；從申請人來看，專利申請數(shù)量排名前2位單位均在海南。因此，我國的企業(yè)、科研院所和個(gè)人之間應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)合，構(gòu)建中國沉香產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略聯(lián)盟，加大政產(chǎn)學(xué)研的合作力度，推進(jìn)沉香更深層次的研發(fā)和創(chuàng)新，共同促進(jìn)沉香科研成果的產(chǎn)業(yè)化，提高專利轉(zhuǎn)化率，實(shí)現(xiàn)沉香產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展。

3.2.3 構(gòu)筑沉香深加工核心專利保護(hù)網(wǎng) 縱觀沉香產(chǎn)業(yè)的專利申請，涉及沉香的深加工技術(shù)申請占比很少，未來要構(gòu)筑以沉香深加工技術(shù)及其產(chǎn)品為重點(diǎn)的沉香核心專利保護(hù)網(wǎng)，提升我國沉香產(chǎn)業(yè)的國際市場上的綜合競爭力。一是挖掘空白專利核心技術(shù)，如沉香樹育種技術(shù)、種苗質(zhì)量檢測技術(shù)、結(jié)香作用機(jī)制、沉香樹種植所帶來的農(nóng)殘和重金屬檢測與去除技術(shù)等；二是加大沉香樹葉、沉香藥用和香用物質(zhì)基礎(chǔ)研究，提升產(chǎn)品形態(tài)，進(jìn)一步開發(fā)以沉香為基原的功能性保健品、高級香料、天然日化品、化妝品、保健養(yǎng)生服務(wù)用品等高附加值的新產(chǎn)品。三是闡明沉香道地性成因，將道地藥材優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢，由原料藥向制劑產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級。四是謀劃沉香相關(guān)技術(shù)國際專利申請，同步實(shí)現(xiàn)我國沉香產(chǎn)業(yè)專利保護(hù)的國際化。