關(guān)于通過集中采購提升銷售企業(yè)LNG資源保障能力的思考

華 垠

(中國石化銷售有限公司，北京 100728)

2012年以來，為了響應(yīng)國家綠色能源發(fā)展戰(zhàn)略，按照中國石化“大力開發(fā)車用天然氣市場”的指示精神，銷售企業(yè)天然氣業(yè)務(wù)開始起步，歷經(jīng)近6年的發(fā)展，憑借積極布局零售加氣網(wǎng)絡(luò)、加大終端燃?xì)馐袌鲩_拓等舉措，銷售企業(yè)天然氣業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了較快增長。2018年，經(jīng)營規(guī)模預(yù)計超過30億立方米，年均增長34.8%，已成為銷售企業(yè)新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。

由于中國石化上游加工、接收及儲運(yùn)設(shè)施局限，銷售企業(yè)普遍缺乏穩(wěn)定且具有價格競爭力的內(nèi)部LNG（Liquefied Natural Gas，液化天然氣）資源支持，很大程度上需要依靠外部資源補(bǔ)充，在一定程度上制約了業(yè)務(wù)發(fā)展。集中采購模式是銷售企業(yè)拓展LNG采購渠道、強(qiáng)化市場保供能力，提高經(jīng)營創(chuàng)效水平的有效途徑，可為下一步銷售企業(yè)加大LNG市場開發(fā)、搶占終端份額創(chuàng)造有利條件。

1 我國陸上LNG市場供需情況

2010年以后，伴隨著國家對LNG動力車、分布式能源以及工業(yè)點(diǎn)供的大力支持，LNG行業(yè)發(fā)展迅速，需求高速增長。同時，由于進(jìn)口接收站、國內(nèi)加工廠的不斷建成和投產(chǎn)，陸上LNG資源供應(yīng)量持續(xù)擴(kuò)大，市場供需基本保持平衡。

1.1 我國LNG市場供應(yīng)整體情況

目前，我國LNG資源供應(yīng)主要來自兩方面（見表1）：一是國內(nèi)LNG加工廠，即在國內(nèi)建設(shè)的，將管道氣加工為LNG的工廠；二是進(jìn)口LNG接收站，即主營企業(yè)在沿海地區(qū)建設(shè)的，接收進(jìn)口LNG資源的站點(diǎn)。2018年，我國LNG加工廠資源供應(yīng)量預(yù)計達(dá)到1000萬噸，進(jìn)口接收站總供應(yīng)量預(yù)計達(dá)到4800萬噸，其中，在進(jìn)口資源中，除了注入主干管網(wǎng)外，槽車公路運(yùn)輸至終端用戶的資源量約為1500萬噸。因此，2018年，國內(nèi)陸上流動液態(tài)LNG資源供應(yīng)量預(yù)計達(dá)到2500萬噸，自2013年以來持續(xù)呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。

表1 我國陸上LNG流動資源供應(yīng)情況單位：萬噸

1.2 我國LNG市場需求整體情況

由于LNG特有的低溫液態(tài)形式以及較高的倉儲損耗，國內(nèi)目前尚無規(guī)?；瘋}儲設(shè)施，同時，LNG加工廠開工率普遍不足、進(jìn)口接收站利用率還未達(dá)上限，因此，一般實(shí)際供應(yīng)量即視同市場需求量。

我國陸上LNG需求主要來自四個方面（見圖1）：一是工業(yè)用戶，消費(fèi)占比52%，近年來，受到國家積極推行“煤改氣”政策的影響，工業(yè)客戶需求保持持續(xù)增長，特別是2017年我國華北地區(qū)大量工業(yè)客戶開展煤改氣項目，用氣需求增速加快；二是車船燃料，消費(fèi)占比28%，2018年，預(yù)計國內(nèi)LNG汽車保有量達(dá)75萬輛，但受近年來低油價因素影響，LNG汽車發(fā)展動力不足，增速較前些年有所放緩；三是城市燃?xì)庹{(diào)峰，消費(fèi)占比17%，持續(xù)呈現(xiàn)小幅增長；四是發(fā)電燃料，占比3%，主要來自廣東燃?xì)怆姀S，需求基本平穩(wěn)。

圖1 2018年我國陸上LNG消費(fèi)結(jié)構(gòu)對比圖

1.3 我國陸上LNG市場供需季節(jié)性不平衡特點(diǎn)明顯

總體看，近年來我國陸上LNG市場供需基本平衡，但季節(jié)性、區(qū)域性供應(yīng)緊張?zhí)攸c(diǎn)較為明顯。主要原因：一是冬季取暖季天然氣需求大幅增長，國家執(zhí)行“保民用、限非民用氣”政策，導(dǎo)致國內(nèi)LNG工廠原料氣供應(yīng)緊張，加工量大幅下滑。二是進(jìn)口接收站資源直接進(jìn)入主干管網(wǎng)調(diào)峰量大幅增加，導(dǎo)致陸上LNG資源供應(yīng)減少。

分地區(qū)看，一般呈現(xiàn)“北緊、南松”的特點(diǎn)，特別是2017年，受國家政策驅(qū)動，天津、河北、山東等多地對居民煤改氣實(shí)施補(bǔ)貼，推進(jìn)采暖煤改氣和“村村通”工程，北京、天津、廊坊和保定等地積極建設(shè)“禁煤區(qū)”。據(jù)統(tǒng)計，2017 年京津冀及周邊“2+26”城市共有394 萬戶完成煤改氣和煤改電“雙替代”改造任務(wù)，其中計劃外改造80萬戶，帶動北方冬季調(diào)峰和撬裝點(diǎn)供氣化站LNG資源需求大幅增加，導(dǎo)致一氣難求，市場價格高企，最終導(dǎo)致LNG從南方跨千里公路運(yùn)輸調(diào)入北方，供需區(qū)域不平衡加劇。

2 銷售企業(yè)LNG資源保障能力亟待提升

由于銷售企業(yè)天然氣業(yè)務(wù)起步較晚，“市場、資源”兩頭在外，LNG采購渠道有限，議價能力低，資源保障和創(chuàng)效能力偏弱，較大程度地制約了銷售企業(yè)LNG業(yè)務(wù)發(fā)展。

2.1 銷售企業(yè)LNG經(jīng)營和資源需求情況

2018年，銷售企業(yè)LNG經(jīng)營量約130萬噸，主要有三種經(jīng)營模式：一是車用零售加氣業(yè)務(wù)，2018年在營各類LNG加氣站和L-CNG（Liquefied Compressed Natural Gas，液化-壓縮天然氣）加氣站450座，年加氣量約48萬噸。二是撬裝式點(diǎn)供氣化站業(yè)務(wù)，已建成投營70座，年供氣量32萬噸。三是公交、環(huán)衛(wèi)、城市燃?xì)庹{(diào)峰等其他終端用戶，年銷售量50萬噸。

分區(qū)域看，2018年，北京、山東、江蘇、浙江、廣東、廣西、貴州、內(nèi)蒙古、陜西9?。▍^(qū)、市）銷售企業(yè)LNG資源需求占銷售企業(yè)總需求的70%，并保持持續(xù)增長態(tài)勢，其它區(qū)域銷售企業(yè)LNG資源需求規(guī)模較小，但增長普遍加速。2018年，天津、河北、山西、遼寧、重慶等地區(qū)銷售企業(yè)LNG資源需求增長超過300%，預(yù)計未來將繼續(xù)保持高速增長。

2.2 中國石化上游企業(yè)對銷售企業(yè)LNG資源供應(yīng)情況

截至目前，中國石化上游企業(yè)對銷售企業(yè)LNG資源供應(yīng)主要依靠兩種方式:一是天然氣分公司通過已投產(chǎn)青島、北海、天津三座LNG進(jìn)口接收站，為北京、天津、河北、山東、江蘇、廣東、廣西、貴州8家銷售企業(yè)提供進(jìn)口LNG資源支持，2018年供氣量約為44萬噸。二是江漢油田提供原料氣，銷售重慶LNG加工廠通過液化加工生產(chǎn)LNG（設(shè)計加工能力25萬噸/年），為重慶、四川、湖北、貴州地區(qū)提供LNG資源支持，2018年供氣量達(dá)12萬噸。

可見，2018年中國石化LNG資源供銷售企業(yè)LNG總量約為56萬噸，占全銷售企業(yè)LNG資源總需求量的43%。為保障市場供應(yīng)，維持經(jīng)營正常開展，銷售企業(yè)其余57%的LNG資源約74萬噸，均通過采購?fù)獠抠Y源補(bǔ)充。

2.3 銷售企業(yè)LNG資源組織存在的問題

從實(shí)際經(jīng)營中看，銷售企業(yè)在LNG資源組織上困難重重，一定程度上制約了銷售企業(yè)天然氣業(yè)務(wù)的發(fā)展。

一是中國石化資源輻射范圍有限，供應(yīng)季節(jié)性不穩(wěn)定。目前，除青島、北海、天津三座進(jìn)口接收站以外，上游企業(yè)再無其他LNG供氣設(shè)施，資源僅可輻射華北、西南部分地區(qū)，供氣區(qū)域有限。二是在冬季取暖季，進(jìn)口接收站氣化進(jìn)管網(wǎng)量大幅增加，陸上LNG銷售減少，資源供應(yīng)穩(wěn)定性不高。同時，江漢油田原料氣也因限氣政策影響，下調(diào)對重慶工廠供氣量，導(dǎo)致工廠降負(fù)荷運(yùn)行，資源供應(yīng)保障力不足。三是由于業(yè)務(wù)起步較晚，大部分銷售企業(yè)對LNG市場了解不足，外部資源采購渠道單一。同時，受市場競爭影響，具備資源優(yōu)勢的企業(yè)，對銷售企業(yè)開展LNG業(yè)務(wù)存在憂慮，不愿意對其供氣，構(gòu)筑資源采購壁壘。四是由于大多銷售企業(yè)經(jīng)營規(guī)模較小，而國內(nèi)LNG進(jìn)口接收站、內(nèi)陸加工廠普遍實(shí)行“量級門檻、量價聯(lián)動”的定價機(jī)制，即采購量越大，價格越優(yōu)惠，因此，銷售企業(yè)議價能力偏低，采購資源價格較高，很大程度上制約了市場拓展和經(jīng)營創(chuàng)效。

3 推進(jìn)集中采購，提升LNG資源保障能力

有效拓展銷售企業(yè)LNG采購渠道，提高資源保障和創(chuàng)效水平，關(guān)鍵是擴(kuò)大銷售規(guī)模，整合資源需求，推進(jìn)集中采購，降低采購成本。

3.1 打造終端渠道，創(chuàng)造集中采購先決條件

擴(kuò)大經(jīng)營和采購規(guī)模，必須依托完善的終端銷售渠道。在認(rèn)清現(xiàn)有“市場、資源”短板的同時，銷售企業(yè)必須有效利用自身優(yōu)勢，積極布局終端銷售網(wǎng)絡(luò)，為消化資源，推進(jìn)集采戰(zhàn)略創(chuàng)造條件。一是依托國內(nèi)最大的成品油零售網(wǎng)絡(luò)，約3萬座加油站，優(yōu)選地理位置優(yōu)越(主要是物流主干高速、國省道)，且具備增加加氣功能、油氣混建條件的加油站，搶先布點(diǎn)，大力推進(jìn)LNG加氣走廊建設(shè)速度。同時，在城市中心，面對CNG車輛加氣群體，新建或改造L-CNG加氣站，進(jìn)一步提高零售LNG加氣規(guī)模。二是依托國內(nèi)800余個成品油營銷網(wǎng)點(diǎn)和4000余名客戶經(jīng)理，在成品油營銷的基礎(chǔ)上，積極開發(fā)公交、城際巴士、工業(yè)企業(yè)、港口、礦山等LNG終端消費(fèi)群體，特別是大力開發(fā)工業(yè)點(diǎn)供和分布式能源客戶。同時，利用現(xiàn)有10萬多個成品油客戶資源，掌握一手“油改氣”客戶市場信息，挖掘潛在客戶，全力擴(kuò)大LNG終端銷售規(guī)模。

3.2 完善定價機(jī)制，推進(jìn)石化資源集中采購

整合華北、華東、西南地區(qū)銷售企業(yè)LNG采購量，集中向天然氣分公司采購。在具體實(shí)施上，可分兩步走：第一步，由于目前銷售企業(yè)對LNG市場供需狀況了解不夠深入，分時、分點(diǎn)資源需求掌握不夠精確，可先整合、歸集月度資源量，梳理資源流向，統(tǒng)一與天然氣分公司訂立月度采購合同。采購量的提高，有助于銷售企業(yè)向天然氣分公司爭取更優(yōu)惠的價格。第二步，隨著銷售企業(yè)對LNG市場了解的深入，以及對市場變化應(yīng)對能力的提升，可探索與天然氣分公司實(shí)施“買斷式”采購模式，即分季度、年度定量定價，如遇重大市場變化，再協(xié)商調(diào)整定價機(jī)制，最大程度爭取內(nèi)部價格支持，全力提高石化LNG資源保供能力和創(chuàng)效水平。

3.3 推進(jìn)委外加工，強(qiáng)化石化資源集采力度

據(jù)統(tǒng)計，目前，在中國石化榆濟(jì)、川氣管道沿線及油田企業(yè)輻射范圍內(nèi)，在內(nèi)蒙古、四川、陜西、吉林、新疆、寧夏等省份，有部分社會LNG加工廠正在利用原料氣從事LNG加工業(yè)務(wù)。以上省份銷售企業(yè)應(yīng)積極探索委托加工業(yè)務(wù)模式，即利用現(xiàn)有外部加工設(shè)施，分區(qū)域測算LNG需求后，與上游供氣企業(yè)統(tǒng)一采購原料氣資源，通過“戴帽”下達(dá)方式下達(dá)LNG加工廠。銷售企業(yè)確保原料氣份額后，再與外部加工廠簽訂《委托加工協(xié)議》，支付合理加工費(fèi)用，鎖定加工廠出廠部分資源，克服在以上區(qū)域缺乏自有LNG資源的短板，達(dá)到區(qū)域資源保障的目的，為拓展市場奠定資源基礎(chǔ)。

3.4 拓展采購渠道，加大外部資源集中采購

目前，中國石油天然氣股份有限公司、中國海洋石油總公司、新疆廣匯、新奧能源、廣東九豐等企業(yè)在沿海省市已擁有超過17座進(jìn)口LNG接收站，年接收能力達(dá)到5415萬噸/年（見表2）。

從總部層面加大與以上單位的合作，歸集各區(qū)域LNG資源需求，在中國石化LNG資源輻射的盲點(diǎn)區(qū)域，通過統(tǒng)一集中采購的模式，向外部獲取資源。在具體操作上，一是可與以上單位直接合作，簽訂《集中采購協(xié)議》，確保資源供應(yīng)，爭取最大價格優(yōu)惠政策，待時機(jī)成熟時，也可參照中國石化資源集采模式，探討長時間縮量鎖價買斷機(jī)制，進(jìn)一步提高資源保障，降低采購成本。二是中石油、中海油等主營單位，市場話語權(quán)強(qiáng)，在因市場競爭因素，推進(jìn)集采戰(zhàn)略較為困難時，也可依托其主要分銷商，例如新奧、華恒等運(yùn)輸貿(mào)易商，推進(jìn)集中采購戰(zhàn)略，提升外采資源保障和創(chuàng)效水平。

表2 石化外部LNG接收站單位：萬噸/年

3.5 利用串換模式，攻堅外部資源集采壁壘

2018年，重慶石油公司LNG加工廠投產(chǎn)運(yùn)行，這是中國石化建成的第一個LNG加工廠，同時也是銷售企業(yè)完全自主經(jīng)營的LNG生產(chǎn)加工單位。工廠的投產(chǎn)，使銷售企業(yè)在我國西南地區(qū)LNG資源影響力大幅提升。重慶LNG加工廠設(shè)計加工能力25萬噸/年， 在滿足自身和周邊銷售企業(yè)資源需求的基礎(chǔ)上，剩余資源可探索與外部具有資源優(yōu)勢的單位，開展跨區(qū)域資源串換，例如：在重慶周邊地區(qū)，我方利用工廠資源優(yōu)勢為外部單位提供資源，而在沿海等我方缺乏資源地區(qū)，以同等數(shù)量向外部單位集中采購資源，實(shí)現(xiàn)資源串換，雙方既節(jié)省了運(yùn)輸成本，同時又達(dá)到資源保供的目的。

3.6 布局倉儲設(shè)施，探索資源委托進(jìn)口業(yè)務(wù)

2018 年，全球LNG 液化能力已達(dá)到3.53億噸/年，同比增長13.8%。新增LNG 液化能力主要集中在亞太、北美地區(qū)，美國、澳大利亞、馬來西亞和俄羅斯4 個國家新投產(chǎn)6 個項目，共8條生產(chǎn)線，合計新增能力達(dá)到3415 萬噸（見表3）。

表3 全球2018年新增LNG液化能力單位：萬噸/年

2017年全球LNG貿(mào)易增長了9%達(dá)到2.92億噸，預(yù)計這一增速在2018年將進(jìn)一步提高到11%，達(dá)到3.24億噸。進(jìn)口國家主要來自亞洲和歐洲。2018年亞洲LNG 進(jìn)口總量預(yù)計超過2.2億噸，其中我國LNG進(jìn)口強(qiáng)勢增長，預(yù)計達(dá)到4800萬噸以上，超過韓國成為亞太地區(qū)第二大LNG進(jìn)口國，排名僅在日本之后。

目前，銷售企業(yè)接收進(jìn)口LNG資源，全部通過國內(nèi)主營企業(yè)接收站，使用槽車公路運(yùn)輸。由于缺乏倉儲設(shè)施，資源銜接 “嘴對嘴”，如遇資源緊張或公路運(yùn)輸環(huán)境惡化，時常造成資源斷供的現(xiàn)象。同時，由于缺乏倉儲設(shè)施，無法把握資源價格漲跌帶來的經(jīng)營創(chuàng)效機(jī)會，庫存運(yùn)作難以實(shí)現(xiàn)。下一步，銷售企業(yè)可探索依托沿海地區(qū)現(xiàn)有的成品油閑置碼頭和油庫，精心選點(diǎn)，改建一批LNG倉儲設(shè)施，打造國內(nèi)LNG中轉(zhuǎn)倉儲能力，為接卸、倉儲、分輸進(jìn)口LNG資源創(chuàng)造條件。待時機(jī)成熟時，可歸集沿海企業(yè)實(shí)際需求，借助國內(nèi)系統(tǒng)內(nèi)、外部現(xiàn)有進(jìn)口接收站，開展委托LNG現(xiàn)貨進(jìn)口業(yè)務(wù)，集中采購進(jìn)口資源，打通國際資源通道，進(jìn)一步提升銷售企業(yè)LNG資源保障和經(jīng)營創(chuàng)效水平。