世界乳業(yè)生產(chǎn)及貿(mào)易格局分析
——兼論中國(guó)乳業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力

姜冰，曹亞楠，徐雅楠，竇暢，趙玥

(東北農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，哈爾濱150030)

0引 言

乳業(yè)是我國(guó)是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)中開(kāi)放程度較高的產(chǎn)業(yè)，中國(guó)已簽署自貿(mào)協(xié)定14個(gè)，涉及22個(gè)國(guó)家和地區(qū)，不斷開(kāi)放的國(guó)際市場(chǎng)在為我國(guó)奶業(yè)發(fā)展創(chuàng)造有利的貿(mào)易條件的同時(shí)，勢(shì)必會(huì)對(duì)我國(guó)乳業(yè)產(chǎn)生不同程度的壓力與沖擊。面對(duì)乳制品國(guó)際貿(mào)易長(zhǎng)期保持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，準(zhǔn)確把握行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)及國(guó)際市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，積極應(yīng)對(duì)乳業(yè)貿(mào)易對(duì)我國(guó)奶業(yè)健康、持續(xù)、長(zhǎng)期發(fā)展的影響。

1 國(guó)際乳業(yè)現(xiàn)狀

1.1 奶牛養(yǎng)殖

1.1.1 全球奶牛存欄量呈上漲態(tài)勢(shì)，發(fā)展中國(guó)家奶牛存欄基數(shù)大，漲幅優(yōu)于發(fā)達(dá)國(guó)家或地區(qū)

全球奶牛存欄數(shù)從2000年的2.19億頭上漲至2015年的2.82億頭，復(fù)合年均增長(zhǎng)率1.72%。據(jù)IFCN數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，不同原料奶主產(chǎn)國(guó)（地區(qū)）發(fā)展態(tài)勢(shì)存在差異。2000-2015年，印度、歐盟、巴西、中國(guó)和巴基斯坦的奶牛存欄量均高于1000萬(wàn)頭，其中，印度、巴西和中國(guó)三大發(fā)展中國(guó)家奶牛存欄量總體呈上漲趨勢(shì)，歐盟和巴基斯坦的奶牛存欄量總體呈下降趨勢(shì)；美國(guó)、俄羅斯、墨西哥、土耳其、新西蘭、烏克蘭、阿根廷和澳大利亞等八個(gè)國(guó)家的奶牛存欄量均高于100萬(wàn)頭，其中，美國(guó)、墨西哥、土耳其和新西蘭的奶牛存欄量總體呈上漲趨勢(shì)，俄羅斯、烏克蘭、阿根廷和澳大利亞的奶牛存欄量總體呈下降趨勢(shì)。

1.1.2 全球牛奶產(chǎn)量漲幅優(yōu)于奶牛存欄量，亞洲地區(qū)漲幅最快，發(fā)展中國(guó)家牛奶產(chǎn)量基數(shù)略大，漲幅優(yōu)于發(fā)達(dá)國(guó)家或地區(qū)

全球牛奶產(chǎn)量從2000年的4.93億t上漲至2015年的6.74億t，復(fù)合年均增長(zhǎng)率2.11%。全球牛奶產(chǎn)量主要分布在亞洲、歐盟與中北美洲及加勒比地區(qū)，其牛奶總產(chǎn)量占全球的71.36%。亞洲地區(qū)牛奶產(chǎn)量比重從2000年的19.30%上漲至2015年的29.26%，南美洲和非洲地區(qū)產(chǎn)量略有上升，其他地區(qū)均有不同程度的下降。據(jù)IDF和IFCN數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，不同國(guó)家（地區(qū)）的牛奶生產(chǎn)存在差異。2000-2015年，歐盟、美國(guó)和印度牛奶產(chǎn)量始終位于全球前列，歐盟牛奶產(chǎn)量維持在1億t以上，三個(gè)地區(qū)的牛奶產(chǎn)量總體呈上漲態(tài)勢(shì)；2015年中國(guó)、巴西、俄羅斯、新西蘭、土耳其、巴基斯坦、墨西哥、阿根廷和烏克蘭等九個(gè)國(guó)家的牛奶產(chǎn)量均高于1000萬(wàn)t，其中，中國(guó)牛奶產(chǎn)量漲幅最顯著，復(fù)合年增長(zhǎng)率為10.61%，見(jiàn)圖1。

圖1 2000-2015年全球奶牛養(yǎng)殖變化情況

1.2 奶制品貿(mào)易

1.2.1 全球奶制品貿(mào)易呈上漲態(tài)勢(shì)，干乳制品漲幅態(tài)勢(shì)劣于液態(tài)奶

干奶制品貿(mào)易量由2000年的1182.26萬(wàn)t上漲至2016年的1893.85萬(wàn)t，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為2.99%；其中，2000-2015年干奶制品貿(mào)易量平穩(wěn)增長(zhǎng)，復(fù)合年增長(zhǎng)率為6.54%，2016年干奶制品貿(mào)易量下降，同比下降3.47%。全球干奶制品貿(mào)易中，奶粉和奶酪占比最大，漲幅態(tài)勢(shì)高于其他干乳制品（煉乳、乳清和奶油）。液態(tài)奶貿(mào)易量的發(fā)展態(tài)勢(shì)與干奶制品發(fā)展態(tài)勢(shì)類(lèi)似，由2000年的808.53萬(wàn)t上漲至2016年的1365.88萬(wàn)t，復(fù)合年增長(zhǎng)率為3.33%；其中，2000-2015年液態(tài)奶貿(mào)易量平穩(wěn)增長(zhǎng)，復(fù)合年增長(zhǎng)率為8.47%，2016年液態(tài)奶貿(mào)易量下降，同比下降11.83%。全球液態(tài)奶貿(mào)易以鮮奶為主，貿(mào)易量呈上漲態(tài)勢(shì)，各類(lèi)液態(tài)奶出口量基數(shù)小，見(jiàn)圖2。

圖2 2000-2016年全球奶制品貿(mào)易量變化情況

1.2.2 全球奶制品貿(mào)易的主要供應(yīng)國(guó)是德國(guó)、法國(guó)、新西蘭、荷蘭和比利時(shí)，全球奶制品主要需求國(guó)主要分布在歐洲和亞洲，歐盟成員國(guó)居多

2016年，德國(guó)、法國(guó)、新西蘭、荷蘭和比利時(shí)等五個(gè)國(guó)家的奶制品供應(yīng)總量占全球奶制品貿(mào)易供應(yīng)量的51.85%。其中，德國(guó)是全球最大的奶制品供應(yīng)國(guó)，出口量為600.71萬(wàn)t，比重為18.25%；法國(guó)、新西蘭、荷蘭和比利時(shí)是全球第二、第三、第四和第五大供應(yīng)國(guó)，比重分別為9.64%、9.49%、8.53%和5.95%；接下來(lái)依次是美國(guó)、波蘭、英國(guó)、捷克、白俄羅斯和意大利，其奶制品供應(yīng)量均超過(guò)80萬(wàn)t。以上十一個(gè)國(guó)家的奶制品供應(yīng)總量占全球奶制品貿(mào)易供應(yīng)量高達(dá)73.02%。2016年，奶制品供應(yīng)總量超過(guò)100萬(wàn)t的國(guó)家有8個(gè)。其中，德國(guó)是全球最大的奶制品需求國(guó)，進(jìn)口量為450.69萬(wàn)t，比重為13.72%；意大利、荷蘭、比利時(shí)和中國(guó)是全球第二、第三、第四和第五大需求國(guó)，比重分別為8.92%、7.58%、7.07%和5.95%；接下來(lái)依次是法國(guó)、英國(guó)和俄羅斯，其奶制品需求量均超過(guò)100萬(wàn)t。以上八個(gè)國(guó)家的奶制品需求總量占全球奶制品貿(mào)易需求量達(dá)到55.06%，見(jiàn)圖3。

圖3 2016年全球奶制品貿(mào)易主要供應(yīng)國(guó)分布

圖4 2016年全球奶制品貿(mào)易主要需求國(guó)分布

2 中國(guó)奶業(yè)現(xiàn)狀

2.1 奶牛養(yǎng)殖

2.1.1 中國(guó)奶牛存欄量呈上漲態(tài)勢(shì)，增速放緩

奶牛（全群）存欄數(shù)從2000年的489萬(wàn)頭上升至2016年的1 413萬(wàn)頭，復(fù)合年增長(zhǎng)率為6.86%，同比減少6.24%。2000-2005年是中國(guó)奶業(yè)快速發(fā)展的階段，奶牛存欄數(shù)漲幅較快，復(fù)合年增長(zhǎng)率為19.98%，隨著飼料成本不斷增加，奶制品質(zhì)量安全事件頻發(fā)，奶牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展進(jìn)入轉(zhuǎn)型期，行業(yè)市場(chǎng)集中度越來(lái)越高，劣質(zhì)奶牛淘汰步伐加快，散戶(hù)陸續(xù)退出奶牛養(yǎng)殖行業(yè)，導(dǎo)致2006-2016年間奶牛存欄數(shù)漲幅平緩，復(fù)合年增長(zhǎng)率僅為6.40%，見(jiàn)圖5。

圖5 2000-2016年中國(guó)奶牛（全群）存欄數(shù)

2.1.2 中國(guó)牛奶產(chǎn)量呈上漲態(tài)勢(shì)，增速放緩

牛奶產(chǎn)量從2000年的827萬(wàn)t上升至2016年的3602萬(wàn)t，上漲3.36倍，復(fù)合年增長(zhǎng)率為9.63%。2000-2007年，牛奶產(chǎn)量的復(fù)合年增長(zhǎng)率為23.01%，2008-2016年，隨著奶牛存欄數(shù)減少，牛奶產(chǎn)量增速放緩，復(fù)合年增長(zhǎng)率僅為0.16%，尤其是2013年，國(guó)內(nèi)不利天氣導(dǎo)致原料奶產(chǎn)量進(jìn)一步下降，見(jiàn)圖6。

圖6 2000-2016年中國(guó)奶牛（泌乳牛）產(chǎn)奶量

2.2 奶制品貿(mào)易

2.2.1 中國(guó)奶制品進(jìn)口量呈上漲態(tài)勢(shì)，出口量呈下降態(tài)勢(shì)，貿(mào)易逆差加大

中國(guó)奶制品進(jìn)口量由2000年的21.89萬(wàn)t上漲至2016年的195.57萬(wàn)t，上漲7.93倍，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)14.67%。2014-2015年，乳制品進(jìn)口出現(xiàn)小幅下降，主要是由于2013年國(guó)內(nèi)奶牛存欄數(shù)量突降加之受不利天氣影響，原奶產(chǎn)量驟減，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)進(jìn)口大包粉速度加快以緩解供需不平衡狀況。2014年，國(guó)內(nèi)奶業(yè)在第二季度恢復(fù)產(chǎn)量時(shí)，高庫(kù)存已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)奶制品企業(yè)及進(jìn)口商亟待解決的嚴(yán)峻問(wèn)題。中國(guó)乳品市場(chǎng)在2014年下半年和2015年全年進(jìn)入去庫(kù)存化階段，進(jìn)口量急劇減少。乳制品進(jìn)口量自2016年開(kāi)始增加，同比增長(zhǎng)21.38%。中國(guó)奶制品出口量由2000年的4.80萬(wàn)t波動(dòng)下降至2016年的3.08萬(wàn)t，復(fù)合年增長(zhǎng)率為-2.73%?！叭矍璋贰笔录螅讨破愤M(jìn)口量大幅上漲、出口量大幅下降，2008-2016年奶制品進(jìn)口量和出口量的復(fù)合年增長(zhǎng)率分別為23.95%～15.68%，貿(mào)易逆差由17.09萬(wàn)t上升至192.49萬(wàn)t，見(jiàn)圖7。

圖7 2000-2016年中國(guó)奶制品進(jìn)出口貿(mào)易情況（除嬰幼兒乳粉）

2.2.2 中國(guó)奶制品進(jìn)口以干乳制品為主，基數(shù)大，呈上漲態(tài)勢(shì)，漲幅態(tài)勢(shì)劣于液態(tài)奶奶制品進(jìn)口，奶制品主要來(lái)源地為新西蘭、美國(guó)、澳大利亞和歐盟等地

干奶制品進(jìn)口量由2000年的20.14萬(wàn)t上漲至2016年的130.06萬(wàn)t，復(fù)合年增長(zhǎng)率為12.36%；其中，2000-2007年干奶制品進(jìn)口量平穩(wěn)增長(zhǎng)，2008-2016年干奶制品進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)，復(fù)合年增長(zhǎng)率分別為5.54%和18.14%。中國(guó)干奶制品進(jìn)口以奶粉和乳清為主，基數(shù)大，呈上漲態(tài)勢(shì)，漲幅態(tài)勢(shì)劣于其他干乳制品（奶酪、奶油和煉乳）。干奶制品的主要來(lái)源國(guó)是新西蘭和美國(guó)，2016年中國(guó)從兩國(guó)進(jìn)口干奶制品總和占中國(guó)干奶制品進(jìn)口總量的比重達(dá)72.09%。液態(tài)奶進(jìn)口量的發(fā)展態(tài)勢(shì)與干奶制品發(fā)展態(tài)勢(shì)類(lèi)似，2000-2016年復(fù)合年增長(zhǎng)率為25.41%；其中，2000-2007年液態(tài)奶進(jìn)口量出現(xiàn)小幅下降，復(fù)合年增長(zhǎng)率為-16.63%；2008-2015年液態(tài)奶進(jìn)口量出現(xiàn)大幅上漲，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)72.64%。中國(guó)液態(tài)奶進(jìn)口以鮮奶為主，基數(shù)大，呈上漲態(tài)勢(shì)，漲幅態(tài)勢(shì)優(yōu)于酸奶。液態(tài)奶主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)是德國(guó)、新西蘭、法國(guó)和澳大利亞，其中，德國(guó)份額最高，2016年中國(guó)從德國(guó)進(jìn)口液態(tài)奶的總和占中國(guó)液態(tài)奶進(jìn)口總量的比重達(dá)35.40%，見(jiàn)圖8。

圖8 2000-2016年中國(guó)奶制品進(jìn)口情況

2.2.3 中國(guó)奶制品出口基數(shù)小，呈下降態(tài)勢(shì)，液態(tài)奶出口態(tài)勢(shì)優(yōu)于干奶制品，奶制品出口主要目的地是亞洲

2000-2016年，中國(guó)干奶制品和液態(tài)奶出口量復(fù)合年增長(zhǎng)率分別為-5.78%和-1.38%。2000-2007年奶制品出口量平穩(wěn)增長(zhǎng)，干奶制品和液態(tài)奶出口量復(fù)合年增長(zhǎng)率分比為24.16%和6.89%。隨著“三聚氰胺”事件爆發(fā)，2008年之后干奶制品和液態(tài)奶出口量出現(xiàn)不同程度下跌，復(fù)合年增長(zhǎng)率降為-26.25%和-6.19%，干奶制品出口下跌較為明顯。中國(guó)干奶制品出口以奶粉為主，呈下降態(tài)勢(shì)，各類(lèi)干奶制品出口基數(shù)小，差距不大，干奶制品主要出口到香港、朝鮮、緬甸、菲律賓等亞洲國(guó)家和地區(qū)，2016年出口到香港的比重達(dá)69.01%。中國(guó)液態(tài)奶出口以鮮奶為主，呈下降態(tài)勢(shì)，液態(tài)奶主要出口到香港和澳門(mén)，僅出口到香港的比重達(dá)97.89%，見(jiàn)圖9。

圖9 2000-2016年中國(guó)奶制品出口情況

3 中國(guó)奶業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析

3.1 奶業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)選取

3.1.1 奶業(yè)國(guó)際市場(chǎng)占有率

奶業(yè)國(guó)際市場(chǎng)占有率（DMS）是指一個(gè)國(guó)家奶制品的出口總額占世界出口總額的比重，可反映這個(gè)國(guó)家乳業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力或是競(jìng)爭(zhēng)地位的變化，比值越高，就說(shuō)明乳業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力越強(qiáng)，反之則越弱。奶業(yè)國(guó)際市場(chǎng)占有率的公式為：

其中，Xi表示i國(guó)奶制品的出口總額；Xw表示世界奶制品的出口總額。

3.1.2 奶業(yè)貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)

奶業(yè)貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)（DTC指數(shù)）是一國(guó)乳業(yè)或奶制品的凈出口額與進(jìn)出口總額之比，該指標(biāo)可以反映一國(guó)奶制品是凈進(jìn)口，還是凈出口，以及凈進(jìn)口或凈出口的相對(duì)規(guī)模。貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)的公式為：

其中，Xi表示i國(guó)奶制品的出口額；Mi表示i國(guó)奶制品的進(jìn)口額。當(dāng)DTC＜0，表明奶制品出口競(jìng)爭(zhēng)力較弱，為凈進(jìn)口；若DTC＞0，表明奶制品具有較強(qiáng)的出口競(jìng)爭(zhēng)力，為凈出口，DTC值越大，奶制品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力越強(qiáng)。

3.2 不同奶制品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力測(cè)算

3.2.1 中國(guó)酸奶競(jìng)爭(zhēng)力綜合水平不斷提升，但仍處于劣勢(shì)，與新西蘭和歐盟國(guó)家存在差距

（1）中國(guó)酸奶國(guó)際市場(chǎng)占有率極低，落后于部分歐盟成員國(guó)、新西蘭、美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家。

從各國(guó)酸奶國(guó)際市場(chǎng)占有率來(lái)看，2016年全球酸奶出口額排名前10位的國(guó)家市場(chǎng)占有率高達(dá)84%，其中，歐盟成員國(guó)占有率超過(guò)75%，尤其是德國(guó)、法國(guó)、比利時(shí)，其酸奶出口額一直占據(jù)全世界相當(dāng)份額，中國(guó)市場(chǎng)占有率僅為0.039%，僅居全球第56位，同比增長(zhǎng)率達(dá)到177.498%，遠(yuǎn)高于其他國(guó)家，說(shuō)明中國(guó)酸奶市場(chǎng)占有率正以較快速度提升。

（2）中國(guó)酸奶貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)接近于-1，競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)明顯，新西蘭、希臘、法國(guó)具有極強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

從各國(guó)酸奶貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)來(lái)看，酸奶出口額全球前10位的國(guó)家中，除西班牙、波蘭、英國(guó)和俄羅斯外，其他6國(guó)的酸奶貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)大于0，說(shuō)明這些國(guó)家在酸奶貿(mào)易中具有較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。2016年，西班牙酸奶貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)增幅最快，同比增長(zhǎng)65.91%，中國(guó)酸奶貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)同比增長(zhǎng)率僅為2.29%，說(shuō)明中國(guó)酸奶的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力依然較弱。

3.2.2 中國(guó)鮮奶競(jìng)爭(zhēng)力綜合水平不斷下降，競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)顯著，遠(yuǎn)不及新西蘭和歐盟國(guó)家

（1）中國(guó)鮮奶國(guó)際市場(chǎng)占有率較低，德國(guó)、法國(guó)、荷蘭和比利時(shí)等歐盟國(guó)家占據(jù)了近一半的鮮奶市場(chǎng)。

從鮮奶國(guó)際市場(chǎng)占有率來(lái)看，2016年全球鮮奶出口額排名前10位的國(guó)家市場(chǎng)占有率達(dá)73.38%，德國(guó)、法國(guó)和荷蘭具有較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，鮮奶國(guó)際市場(chǎng)占有率均在10%以上，新西蘭鮮奶國(guó)際市場(chǎng)占有率同比增長(zhǎng)了52.21%，增幅達(dá)到最高；2016年，中國(guó)鮮奶僅占有0.31%的國(guó)際鮮奶市場(chǎng)，居全球30位，且市場(chǎng)占有率下降5.23個(gè)百分點(diǎn)。

（2）中國(guó)鮮奶貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)接近于-1，競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)，新西蘭、歐盟國(guó)家具有極強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

從鮮奶貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)來(lái)看，鮮奶出口額全球前10位的國(guó)家中，除比利時(shí)外，其他9國(guó)國(guó)的鮮奶貿(mào)易力競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)均大于0，鮮奶商品上具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。中國(guó)鮮奶貿(mào)易力競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)為-0.94，處于鮮奶市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)。2016年，新西蘭的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)最高，為0.97，西班牙漲幅較大，同比增長(zhǎng)57.48%，其余國(guó)家波動(dòng)幅度較小，中國(guó)鮮奶貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)同比下降3.68%，貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力依舊較弱。

3.2.3 中國(guó)奶粉競(jìng)爭(zhēng)力綜合水平不斷提升，國(guó)際地位顯著提高，進(jìn)口依存度緩慢下降

（1）中國(guó)奶粉國(guó)際市場(chǎng)占有率較低，新西蘭占有1/3的全球奶粉市場(chǎng)，美國(guó)、澳大利亞和部分歐盟國(guó)家也占有一定的市場(chǎng)份額。

從各國(guó)奶粉國(guó)際市場(chǎng)占有率來(lái)看，全球奶粉出口額排名前10位的國(guó)家市場(chǎng)占有率達(dá)75.64%。新西蘭、美國(guó)、德國(guó)和荷蘭占據(jù)了全球50%以上的市場(chǎng)份額，其中，新西蘭奶粉市場(chǎng)占有率高達(dá)30.69%。中國(guó)奶粉市場(chǎng)占有率為0.12%，全球排名37位，但同比增長(zhǎng)率高達(dá)71.02%，遠(yuǎn)高于全球前10位的國(guó)家，說(shuō)明中國(guó)奶粉國(guó)際市場(chǎng)地位不斷加強(qiáng)

（2）中國(guó)奶粉貿(mào)易力競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)接近于-1，競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)愈加明顯，新西蘭、美國(guó)、澳大利亞、白俄羅斯、烏拉圭和阿根廷貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力較高，且高于歐盟主要國(guó)家。

從奶粉貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)來(lái)看，全球奶粉出口額排名前10位的國(guó)家，其貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)均大于0，其中，阿根廷、新西蘭、白俄羅斯、烏拉圭四國(guó)的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)超過(guò)了0.9，前10位國(guó)家中，新西蘭、美國(guó)、烏拉圭和阿根廷的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，阿根廷奶粉貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)漲幅最快，同比增長(zhǎng)1.22%，具有顯著的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。中國(guó)奶粉貿(mào)易力競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)為-0.98，中國(guó)奶粉貿(mào)易逆差顯著，競(jìng)爭(zhēng)力較低，但貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)呈現(xiàn)漲幅，同比增長(zhǎng)0.71%。

3.2.4 中國(guó)煉乳競(jìng)爭(zhēng)力綜合水平較低，國(guó)際地位不斷增強(qiáng)，進(jìn)口依存度較高

（1）中國(guó)煉乳國(guó)際市場(chǎng)占有率較低，歐盟成員國(guó)和南美洲國(guó)家占據(jù)了大部分煉乳市場(chǎng)。

從煉乳國(guó)際市場(chǎng)占有率來(lái)看，全球煉乳出口額排名前10位的國(guó)家煉乳市場(chǎng)占有率為77.37%，荷蘭、德國(guó)和比利時(shí)市場(chǎng)占有率較高，均超過(guò)15%。前10位國(guó)家中，僅荷蘭和馬來(lái)西亞煉乳國(guó)際市場(chǎng)占有率呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，澳大利亞煉乳國(guó)際市場(chǎng)占有率漲幅高達(dá)76.46%，中國(guó)煉乳市場(chǎng)占有率僅為0.27%，全球排名第32位，同比增速達(dá)45%，遠(yuǎn)高于其他國(guó)家。

（2）中國(guó)煉乳競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)為負(fù)數(shù)且呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，白俄羅斯、馬來(lái)西亞和秘魯?shù)葒?guó)家在煉乳上具有極強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

從煉乳貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，全球煉乳出口額排名前10位的國(guó)家，除法國(guó)和阿聯(lián)酋外，其他8國(guó)煉乳貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)均大于0，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，澳大利亞貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)同比下降幅度最大，為-23.41%，比利時(shí)與法國(guó)上升幅度最大，均在25%左右。中國(guó)煉乳貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)為-0.754，且呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力較弱。

3.2.5 中國(guó)乳清競(jìng)爭(zhēng)力綜合水平極低，缺乏國(guó)際市場(chǎng)地位，進(jìn)口依存度極高

（1）中國(guó)乳清國(guó)際市場(chǎng)占有率極低，美國(guó)、法國(guó)、新西蘭和德國(guó)市場(chǎng)份額較高。

從乳清國(guó)際市場(chǎng)占有率來(lái)看，全球乳清出口額排名前10位的國(guó)家，國(guó)際市場(chǎng)占有率達(dá)80.12%，其中，美國(guó)、法國(guó)、新西蘭和德國(guó)的國(guó)際市場(chǎng)占有率始終較高，已經(jīng)占據(jù)了全球50%以上的乳清市場(chǎng)。美國(guó)、德國(guó)、波蘭、愛(ài)爾蘭乳清國(guó)際市場(chǎng)占有率呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，丹麥波動(dòng)較大，同比增長(zhǎng)率達(dá)46.43%。盡管中國(guó)乳清國(guó)際市場(chǎng)同比增長(zhǎng)率高于前10位國(guó)家，達(dá)285.79%，但僅占據(jù)全球不足0.01%的市場(chǎng)份額，全球排名54位，競(jìng)爭(zhēng)力極低。

（2）中國(guó)乳清貿(mào)易力競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)趨近于-1，競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)尤為突出，新西蘭和丹麥貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較為明顯。

從乳清貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)水平來(lái)看，全球乳清出口額排名前10位的國(guó)家，除荷蘭和英國(guó)外，其他8國(guó)乳清貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)均大于0，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。意大利貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)上升幅度最大，丹麥緊隨其后為89.20%，美國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、荷蘭、波蘭乳清貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)同比下降。中國(guó)乳清貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)始終在-0.9以下，2015年甚至為-1，中國(guó)乳清貿(mào)易完全不具有競(jìng)爭(zhēng)力。

3.2.6 中國(guó)奶油競(jìng)爭(zhēng)力綜合水平極低，缺乏國(guó)際市場(chǎng)地位，貿(mào)易發(fā)展態(tài)勢(shì)不佳

（1）中國(guó)奶油國(guó)際市場(chǎng)占有率較低，新西蘭、荷蘭、愛(ài)爾蘭和比利時(shí)市場(chǎng)份額較高。

從奶油國(guó)際市場(chǎng)占有率來(lái)看，全球排名前10位的國(guó)家占據(jù)了全球86.52%以上的奶油市場(chǎng)，其中，新西蘭和荷蘭、愛(ài)爾蘭、比利時(shí)等歐盟國(guó)家奶油市場(chǎng)占有率較高。中國(guó)奶油國(guó)際市場(chǎng)占有率較低，2016年僅為0.051%，排名全球第41位，同比降幅13.89%，在奶油市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)地位。

（2）中國(guó)奶油貿(mào)易力競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)較低，競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)明顯，新西蘭、愛(ài)爾蘭和白俄羅斯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。

從奶油貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)水平來(lái)看，全球奶油出口額排名前10位的國(guó)家，除法國(guó)和英國(guó)外，其他8國(guó)貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)均大于0，具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，其中，新西蘭、愛(ài)爾蘭和白俄羅斯的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)均超過(guò)0.9，貿(mào)易逆差顯著，波蘭的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)下降最多，達(dá)到-12.63%，而比利時(shí)貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)同比上升最為明顯，高達(dá)695.62%。中國(guó)的奶油貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)為-0.97，競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)顯著，且中國(guó)奶油貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)同比負(fù)增長(zhǎng)，奶油市場(chǎng)不具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

3.2.7 中國(guó)奶酪競(jìng)爭(zhēng)力綜合水平極低，缺乏國(guó)際市場(chǎng)地位，貿(mào)易逆差愈加顯著

（1）中國(guó)奶酪國(guó)際市場(chǎng)占有率極低，德國(guó)、法國(guó)、比利時(shí)等歐盟國(guó)家市場(chǎng)占有率較高。

從奶酪國(guó)際市場(chǎng)占有率來(lái)看，全球排名前10位的國(guó)家占據(jù)了全球75.52%的奶酪市場(chǎng)。其中，德國(guó)、荷蘭、法國(guó)和意大利等歐盟成員國(guó)占據(jù)了大部分的市場(chǎng)份額，除美國(guó)外，其余國(guó)家奶酪國(guó)際市場(chǎng)占有率均呈現(xiàn)同比增長(zhǎng)，白俄羅斯和意大利上升幅度較大且接近，分別為12.94%和11.35%。2016年，中國(guó)奶酪市場(chǎng)占有率不足0.1%，全球排名第70位，同比降低8.86%，競(jìng)爭(zhēng)力薄弱。

（2）中國(guó)奶酪貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)接近于-1，競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)顯著，新西蘭、白俄羅斯具有極強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，歐盟貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。

從奶酪貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力水平來(lái)看，全球奶酪出口額排名前10位的國(guó)家，除德國(guó)、美國(guó)和比利時(shí)外，其他7國(guó)奶酪貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)均大于0，具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。其中，新西蘭和白俄羅斯的指數(shù)較高，兩年均超過(guò)0.9，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，德國(guó)和美國(guó)貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)下降幅度最大，意大利以29.84%的同比增長(zhǎng)率略有上升。中國(guó)奶酪貿(mào)易力競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)為-0.99，且處于同比負(fù)增長(zhǎng)，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)增大。

4 政策建議

4.1 推進(jìn)奶牛標(biāo)準(zhǔn)化適度規(guī)模養(yǎng)殖

奶牛的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)和規(guī)模化經(jīng)營(yíng)，能在控制保障牛奶質(zhì)量安全的同時(shí)提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，提升經(jīng)濟(jì)效益。首先，加快推進(jìn)奶牛養(yǎng)殖基地建設(shè)規(guī)模化，綜合資源稟賦、環(huán)境條件、資金實(shí)力、管理能力以及龍頭企業(yè)的服務(wù)半徑等元素，以因地制宜，因時(shí)利導(dǎo)為建設(shè)原則，在確定奶牛養(yǎng)殖基地的合理規(guī)?；A(chǔ)上，引導(dǎo)散戶(hù)或小規(guī)模的奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)（戶(hù)）組建奶牛合作經(jīng)濟(jì)組織或規(guī)?；膛?chǎng)，鼓勵(lì)支持將股份制經(jīng)營(yíng)方式應(yīng)用于奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)）和奶農(nóng)合作社運(yùn)營(yíng)中，采取包括現(xiàn)代園區(qū)、家庭牧場(chǎng)、專(zhuān)業(yè)大戶(hù)在內(nèi)的多種發(fā)展形式，使其成為乳制品加工企業(yè)的組成部分或原料基地，對(duì)于自建規(guī)?；膛ｐB(yǎng)殖基地的企業(yè)或個(gè)人，政府應(yīng)提供貸款擔(dān)保；其次，大力推行標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)范，管理部門(mén)要從養(yǎng)殖牧場(chǎng)建設(shè)、管理標(biāo)準(zhǔn)化、奶牛入?yún)^(qū)標(biāo)準(zhǔn)、奶牛飼養(yǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、奶牛疫病防疫標(biāo)準(zhǔn)、奶牛品種改良標(biāo)準(zhǔn)、奶牛合理飼料糧生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)等方面，著力實(shí)現(xiàn)奶牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范的制定與完善；第三，加強(qiáng)飼草飼料基地建設(shè)，在奶牛飼養(yǎng)區(qū)大力推廣種植紫花首蓓及其他豆科牧草等營(yíng)養(yǎng)豐富、適應(yīng)性好、經(jīng)濟(jì)安全和方便環(huán)保的優(yōu)質(zhì)粗飼料，提高飼料利用效率；第四，積極扶持奶牛養(yǎng)殖業(yè)的專(zhuān)業(yè)合作組織發(fā)展如奶牛養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)合作社、奶牛協(xié)會(huì)等，充分發(fā)揮合作組織的奶農(nóng)利益維護(hù)功能、原料乳價(jià)格協(xié)商功能、奶農(nóng)生產(chǎn)資料供應(yīng)功能等三大主體功能，產(chǎn)銷(xiāo)關(guān)系是合作社與奶農(nóng)在合作經(jīng)營(yíng)中務(wù)必結(jié)成的穩(wěn)定關(guān)系，該穩(wěn)定關(guān)系可以通過(guò)實(shí)行訂單收購(gòu)、返利等常規(guī)形式，亦可以通過(guò)建立風(fēng)險(xiǎn)基金、入股參股等新興形式與奶農(nóng)構(gòu)筑緊密的利益共同體；第五，健全社會(huì)化服務(wù)體系，從飼草飼料供應(yīng)，養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的良種繁育、養(yǎng)殖技術(shù)與疫病防治指導(dǎo)、流通環(huán)節(jié)的原料乳收購(gòu)與貯運(yùn)以及銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)等方面建立健全服務(wù)體系，使奶農(nóng)或養(yǎng)殖場(chǎng)（戶(hù)）安心生產(chǎn)而不盲從于市場(chǎng)行情。

表1 2016年全球主要國(guó)家奶制品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力情況

4.2 建立合理的原料奶定價(jià)機(jī)制

中國(guó)原料奶價(jià)格主要以乳制品加工企業(yè)主導(dǎo)定價(jià)，奶農(nóng)在原料奶價(jià)格談判中缺乏話(huà)語(yǔ)權(quán)，且中國(guó)乳制品的進(jìn)口依存度極高，受?chē)?guó)際原料乳價(jià)格影響較大，“奶賤傷農(nóng)”的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，建立原料奶定價(jià)機(jī)制，有助于確保生產(chǎn)主體的利益均衡。首先，明確“奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)（戶(hù)）+乳制品加工企業(yè)+政府”的原料奶定價(jià)聯(lián)合主體，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，按照“奶業(yè)供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)都能獲得合理利潤(rùn)且質(zhì)價(jià)相符”的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)綜合考慮奶牛飼養(yǎng)成本、乳制品加工企業(yè)成本費(fèi)用、原料奶流通費(fèi)用以及淡旺季節(jié)生產(chǎn)需求和質(zhì)量差異情況等因素進(jìn)行定價(jià)；其次，實(shí)現(xiàn)原料奶的差異化定價(jià)，以滿(mǎn)足不同類(lèi)別乳制品生產(chǎn)為導(dǎo)向，堅(jiān)持“按質(zhì)論價(jià)”，由原料奶定價(jià)聯(lián)合主體應(yīng)從微生物、蛋白質(zhì)、乳脂率等多個(gè)指標(biāo)綜合考慮，協(xié)同制定不同等級(jí)的原料乳質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并以此為依據(jù)，制定出差異化的原料奶的價(jià)格，既能激勵(lì)奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)（戶(hù)）生產(chǎn)高品質(zhì)的原料奶，又能為乳制品加工企業(yè)提供“最合適”的原料奶；第三，建立原料奶價(jià)格保險(xiǎn)機(jī)制，原料奶定價(jià)聯(lián)合主體成立原料奶價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)基金，當(dāng)面臨原料奶價(jià)格大幅度波動(dòng)時(shí)，可以啟用風(fēng)險(xiǎn)基金用于補(bǔ)貼養(yǎng)殖場(chǎng)（戶(hù)）和乳制品加工企業(yè)。

4.3 培育乳制品加工企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

我國(guó)乳制品加工企業(yè)的市場(chǎng)集中度較低，且產(chǎn)品交叉重復(fù)、科技含量低、創(chuàng)新能力低，國(guó)際市場(chǎng)份額有限，影響力不大。面對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，尤其是面對(duì)歐盟取消牛奶配額、中新自貿(mào)協(xié)定和中澳自貿(mào)協(xié)定的全面實(shí)施，中國(guó)乳制品加工企業(yè)威脅與機(jī)遇并存。首先，提高乳制品加工企業(yè)與市場(chǎng)對(duì)接的能力，在營(yíng)銷(xiāo)手段方面，通過(guò)建立“互聯(lián)網(wǎng)+乳制品”的營(yíng)銷(xiāo)模式，擴(kuò)大乳制品加工企業(yè)的市場(chǎng)份額，在鞏固和發(fā)展傳統(tǒng)市場(chǎng)同時(shí)，引導(dǎo)企業(yè)開(kāi)拓國(guó)外市場(chǎng)，充分利用中新和中澳自貿(mào)協(xié)定中對(duì)外資注入及關(guān)稅的優(yōu)惠政策，用全球的資源助力中國(guó)乳制品加工企業(yè)的發(fā)展；其次，加大公共產(chǎn)品的供給力度，政府應(yīng)加強(qiáng)對(duì)乳品加工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的資金支持，盡快形成“政府+企業(yè)+科研機(jī)構(gòu)”相結(jié)合的技術(shù)供給模式，提高科技成果的轉(zhuǎn)化率，打造更多優(yōu)質(zhì)的自有核心技術(shù)的乳制品；第三，調(diào)整乳制品生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，開(kāi)拓潛在市場(chǎng)，乳制品加工企業(yè)應(yīng)不斷延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈和豐富產(chǎn)品組合，進(jìn)一步研發(fā)功能性乳制品，逐步開(kāi)發(fā)奶酪、奶油等高附加值的產(chǎn)品，針對(duì)農(nóng)村居民，應(yīng)從其消費(fèi)需求的認(rèn)識(shí)、價(jià)格承受力和農(nóng)村商業(yè)結(jié)構(gòu)三方面，積極開(kāi)拓農(nóng)村市場(chǎng)。

4.4 強(qiáng)化乳制品質(zhì)量安全管控

乳制品質(zhì)量安全直接關(guān)系到中國(guó)乳制品的國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求和國(guó)外出口貿(mào)易。首先，完善政府監(jiān)管平臺(tái)，以提升社會(huì)公眾監(jiān)管地位為立足點(diǎn)，以強(qiáng)化社會(huì)公眾食品安全監(jiān)管參與度為落腳點(diǎn)，健全以多樣化監(jiān)管舉報(bào)制度、舉報(bào)者法律保護(hù)制度、舉報(bào)者獎(jiǎng)懲制度為核心的專(zhuān)項(xiàng)制度；其次，科學(xué)管理原料奶供應(yīng)主體力度加強(qiáng)，政府應(yīng)將對(duì)原料乳供應(yīng)主體的培訓(xùn)作為政府的一項(xiàng)日常工作，適量撥放專(zhuān)項(xiàng)基金用于養(yǎng)殖戶(hù)培訓(xùn)，通過(guò)引導(dǎo)行業(yè)協(xié)會(huì)、乳制品加工企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)開(kāi)展經(jīng)常性的公益培訓(xùn)活動(dòng)，增強(qiáng)供應(yīng)主體的科學(xué)管理的意識(shí)，提高其科學(xué)飼養(yǎng)管理的水平；第三，促進(jìn)乳制品加工企業(yè)的安全生產(chǎn)，建立健全乳制品質(zhì)量安全預(yù)警系統(tǒng)，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中的乳制品檢測(cè)結(jié)果實(shí)施集成、實(shí)時(shí)監(jiān)控，自動(dòng)篩選、提取異?；蚍钦Ｐ畔ⅲ纬深A(yù)警信息源，在遵守預(yù)設(shè)的規(guī)則的前提下，在界定范圍內(nèi)發(fā)布或通告預(yù)警消息，實(shí)時(shí)形成預(yù)警報(bào)告；第四，加強(qiáng)乳制品銷(xiāo)售的過(guò)程質(zhì)量控制，加工企業(yè)應(yīng)強(qiáng)化對(duì)零售商銷(xiāo)售環(huán)境、銷(xiāo)售方式和銷(xiāo)售態(tài)度的監(jiān)督，確保乳制品在最終環(huán)節(jié)最大化的避免質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)；第五，促進(jìn)乳制品安全社會(huì)共治格局形成，在全面推進(jìn)異體問(wèn)責(zé)制的同時(shí)，強(qiáng)化搭建以政府為主導(dǎo)的風(fēng)險(xiǎn)交流平臺(tái)，整合現(xiàn)有具備合法資質(zhì)和信息發(fā)布權(quán)限的組織與民間平臺(tái)，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)交流平臺(tái)的科學(xué)信息及權(quán)威影響力，避免輿論誤導(dǎo)。