中國茶產(chǎn)業(yè)集聚水平與發(fā)展態(tài)勢分析

姜友雪，王樹進(jìn)

（1.江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院，江蘇 南京 211168；2.南京農(nóng)業(yè)大學(xué)，江蘇 南京 210095）

產(chǎn)業(yè)集聚是指同一產(chǎn)業(yè)在某個特定地理區(qū)域內(nèi)高度集中、產(chǎn)業(yè)資本要素在空間范圍內(nèi)不斷匯聚的一個過程[1]。產(chǎn)業(yè)集聚作為一種產(chǎn)業(yè)演化過程中的地緣現(xiàn)象，是經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中的必然產(chǎn)物。由于規(guī)模收益遞增和正的外部經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，產(chǎn)業(yè)集聚往往會導(dǎo)致制造業(yè)進(jìn)一步趨向集中；同時，產(chǎn)業(yè)集聚行為能夠帶來集聚效應(yīng)、共生效應(yīng)、協(xié)同效應(yīng)、區(qū)位效應(yīng)、結(jié)構(gòu)效應(yīng)等諸多優(yōu)勢，對區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局與發(fā)展有著重要影響[2-3]。中國茶葉主要集中分布在傳統(tǒng)四大產(chǎn)茶區(qū)，空間集聚特征明顯。四大產(chǎn)區(qū)內(nèi)自然資源條件和社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平均具有明顯的非均衡性，資源稟賦差異較大，如何有效且合理的利用生產(chǎn)資源，成為保障我國茶葉有效供給并穩(wěn)步提升產(chǎn)茶力的重中之重。

近30年來，我國茶產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，呈現(xiàn)現(xiàn)代化發(fā)展新面貌。在良好效應(yīng)驅(qū)動以及政府有力扶持下，我國茶園面積持續(xù)增長，茶葉生產(chǎn)地域空間格局不斷變動，傳統(tǒng)產(chǎn)茶省份對區(qū)域茶葉生產(chǎn)貢獻(xiàn)逐漸減少，茶葉生產(chǎn)重心西移明顯[4]。一個產(chǎn)業(yè)在不同區(qū)域間的重心轉(zhuǎn)移是自然且符合經(jīng)濟(jì)規(guī)律的，其中起主導(dǎo)作用的是區(qū)域自然資源、人口因素、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平等，而政府政策等也能引致產(chǎn)業(yè)布局變動及變動速度，推動區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展[5-6]。

近年來，對茶葉空間相關(guān)性的研究均是從產(chǎn)量和面積兩個視角展開的。在對茶產(chǎn)業(yè)集聚的實(shí)證研究中，主要以某一省份為對象進(jìn)行剖析[7-8]，或選擇幾個產(chǎn)茶省份為代表進(jìn)行分析[9]，基本認(rèn)為不同區(qū)域的茶葉生產(chǎn)具有集聚效應(yīng)且存在明顯差異的集聚度。雖然上述研究對部分茶區(qū)做了集聚分析，但尚未對全國茶產(chǎn)業(yè)的集聚水平及發(fā)展態(tài)勢做宏觀的測量分析。此外，當(dāng)前我國茶產(chǎn)區(qū)的地理位置相對集中，但茶企格局特點(diǎn)卻是“散、雜、小”，影響了產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展[10]，束縛了茶產(chǎn)業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)的高效運(yùn)轉(zhuǎn)。

本文選取1978～2016年全國和省域兩個尺度的茶葉主產(chǎn)區(qū)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，引入?yún)^(qū)位商、集中系數(shù)以及Moran'sI指數(shù)，從全國層面上明晰區(qū)域茶葉生產(chǎn)的時空格局及集聚水平的演變，分析中國茶葉行業(yè)發(fā)展態(tài)勢，旨在為指導(dǎo)企業(yè)決策和政府制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃等提供理論依據(jù)，促進(jìn)我國茶葉優(yōu)化生產(chǎn)布局，提高產(chǎn)業(yè)效率。

1 數(shù)據(jù)來源與測度方法

1.1 數(shù)據(jù)來源

鑒于數(shù)據(jù)的可獲得性和準(zhǔn)確性，本研究選取1978～2016年全國和省域兩個尺度的茶葉主產(chǎn)區(qū)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，考察茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的階段及集聚水平。參考已有相關(guān)文獻(xiàn)研究成果，將茶葉總量、人均茶產(chǎn)量、茶園面積作為測度我國茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展程度的綜合指標(biāo)。1978～2016年全國及省域的茶葉總產(chǎn)量、茶園面積、農(nóng)作物總面積、農(nóng)村人口數(shù)，數(shù)據(jù)來自于《中國統(tǒng)計年鑒》《中國農(nóng)業(yè)年鑒》《中國區(qū)域經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計年鑒》《中國農(nóng)村統(tǒng)計年鑒》和《中國茶業(yè)年鑒》。

1.2 測度方法

涉及產(chǎn)業(yè)集聚程度的指標(biāo)通常有區(qū)位商、集中系數(shù)、赫芬達(dá)爾—赫希曼指數(shù)、空間基尼系數(shù)、Moran's I指數(shù)、EG指數(shù)等[11-13]。其中測量產(chǎn)業(yè)集聚度通常采用區(qū)位商、集中系數(shù)和Moran's I指數(shù)等指標(biāo)。本研究分別從區(qū)位商和集中系數(shù)來測度中國茶葉產(chǎn)業(yè)的集聚水平，并運(yùn)用Moran's I指數(shù)分析中國茶葉主產(chǎn)區(qū)集聚的空間特征。

1.2.1 區(qū)位商

區(qū)位商的概念由哈蓋特所提出，反映某一產(chǎn)業(yè)部門的專業(yè)化程度以及某一區(qū)域在高層次區(qū)域的地位和作用。區(qū)位商的計算公式為：

公式（1） 中，LQij表示i地區(qū)的j產(chǎn)業(yè)在全國的區(qū)位商，Lij表示i地區(qū)的j產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值、產(chǎn)量等相關(guān)指標(biāo)；Li表示i地區(qū)所有產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)量、總產(chǎn)值等指標(biāo)；Lj表示在全國范圍內(nèi)j產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)量、總產(chǎn)值等；L表示全國所有產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)量、總產(chǎn)值等指標(biāo)。考慮到數(shù)據(jù)的可獲得性，本研究將Lij表示i地區(qū)茶園面積，Li表示i地區(qū)農(nóng)作物總播種面積，Lj表示全國茶園總面積，L表示全國農(nóng)作物總面積。LQij值越高，表示茶產(chǎn)業(yè)在某區(qū)域中的集聚程度越高；LQij值越小，表示茶產(chǎn)業(yè)在某區(qū)域中的集聚程度越低。一般以1為衡量是否形成集聚的分界線。當(dāng)LQij＞1說明該部門的產(chǎn)品除區(qū)內(nèi)消費(fèi)外，還可以向外輸出，由此可以認(rèn)為j產(chǎn)業(yè)是i地區(qū)的專業(yè)化行業(yè)，LQij值越大，專業(yè)化水平越高；當(dāng)LQ≤1時，則認(rèn)為j產(chǎn)業(yè)是i地區(qū)的自給性行業(yè)。

1.2.2 集中系數(shù)

集中系數(shù)表示區(qū)域某產(chǎn)業(yè)的人均產(chǎn)量（或產(chǎn)值）與全國或全區(qū)相應(yīng)產(chǎn)業(yè)的相應(yīng)指標(biāo)之比。其計算公式表述如下：

公式（2） 中，CCij為i地區(qū)j產(chǎn)業(yè)的集中系數(shù)；Qij為i地區(qū)j產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量；Pi為i地區(qū)的人口；Qj為全國j產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)量；P為全國總?cè)丝跀?shù)。本文就茶葉生產(chǎn)的集中系數(shù)進(jìn)行分析，Qij為i地區(qū)茶葉產(chǎn)量；Pi為i地區(qū)農(nóng)村人口數(shù)量；Qj為全國茶葉產(chǎn)量；P為全國農(nóng)村總?cè)丝跀?shù)。CCij值大，表明該地區(qū)該行業(yè)按人均產(chǎn)量或產(chǎn)值衡量，具有較高的專門化程度；CCij值小，說明該地區(qū)該行業(yè)在全區(qū)沒有太大意義。如果CCij大于1，則說明該區(qū)域茶葉生產(chǎn)比較集中，屬于專業(yè)化行業(yè)。

1.2.3 空間自相關(guān)模型

本文采用Global Moran's I指數(shù)對產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段的空間依賴性和異質(zhì)性進(jìn)行分析，以識別其產(chǎn)業(yè)的集聚與擴(kuò)散態(tài)勢。

2 結(jié)果與分析

2.1 集聚水平

2.1.1 產(chǎn)量比重

根據(jù)《中國統(tǒng)計年鑒》《中國農(nóng)業(yè)年鑒》與《中國茶業(yè)年鑒》數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn)中國各產(chǎn)茶省份的產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量比重差異較大，產(chǎn)量高的5個省份的產(chǎn)茶量總和能達(dá)到中國茶葉總產(chǎn)量的2/3（表1）。

表1 中國產(chǎn)茶區(qū)茶葉產(chǎn)量比重測算（1995～2016年）Table 1 Calculation of the proportion of tea yield of tea producing areas in China （1995～2016）

通過對比中國茶葉主產(chǎn)區(qū)的茶葉產(chǎn)量比重可以看出，從1995～2016年茶產(chǎn)量高的格局基本不變。茶產(chǎn)量比重高的省份基本集中在浙江、福建、湖北、四川、云南、湖南等東部、中部及南部省份。通常而言，上述茶產(chǎn)量比重的區(qū)位分布有利于集聚的產(chǎn)生。

2.1.2 區(qū)域集聚水平

從表2、表3測算結(jié)果可以看出：不同產(chǎn)茶區(qū)集聚水平差異大。中國大陸18個產(chǎn)茶省中，專業(yè)化水平高的比例與低的比率為1∶1。產(chǎn)茶區(qū)專業(yè)化水平較高的分別為云南、貴州、四川、福建、浙江、湖北和安徽，其區(qū)位商長期大于1，表明這些省份除了省內(nèi)的消費(fèi)外，還對外銷售。產(chǎn)茶區(qū)專業(yè)化水平低的省份分別為西藏、廣西、海南、江蘇、河南、甘肅和山東，區(qū)位商長期小于1，其中西藏最低，很多年份西藏的區(qū)位商為零，這符合歷史以來西藏基本不對外輸出或者銷售茶葉，但藏民日常對茶葉的需求量很高，由其他省份專門生產(chǎn)邊銷茶供給藏民飲用。

產(chǎn)業(yè)集聚水平總體變化不大。從整體上看，除部分省份如云南、浙江在發(fā)展上有些波動及貴州和陜西一直處于增長趨勢外，中國產(chǎn)茶區(qū)的專業(yè)化水平變化不大。福建、浙江、云南其專業(yè)化程度明顯高于其他地區(qū)。產(chǎn)茶區(qū)部分省份專業(yè)化水平較高，如福建、浙江、云南，其區(qū)位商均大于4、集中系數(shù)大于2，位居中國前三位。其中，貴州在2005年之前專業(yè)化水平在全國茶區(qū)專業(yè)化水平中處于一般水平，自2005年后專業(yè)化水平急劇攀升，到2016年其區(qū)位商已超過4.5，說明這些年貴州省茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度較快，這和當(dāng)?shù)氐胤秸闹匾暭安鑵^(qū)生產(chǎn)者的較高積極性不無關(guān)系。另外，湖北省近些年來雖然在波動中發(fā)展，但總體上發(fā)展勢頭強(qiáng)，呈現(xiàn)快速上升趨勢。這些專業(yè)化水平高的省份不僅自身茶文化氛圍濃厚，內(nèi)部茶葉生產(chǎn)量高、消費(fèi)量大，其產(chǎn)量還有較高程度的富余，能夠供給全國甚至國外的需求。

表2 中國產(chǎn)茶區(qū)的區(qū)位商變化值（1995～2016年）Table 2 The change value of location quotient of tea producing areas in China （1995～2016）

表3 中國產(chǎn)茶區(qū)的集中系數(shù)（1995～2016年）Table 3 Concentration coefficient of tea producing areas in China （1995～2016）

以上分析可見，中國茶區(qū)分布廣泛，各茶區(qū)自然稟賦不同、技術(shù)水平不同、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不同、各地政府重視程度的不同均有可能引起上述區(qū)域?qū)I(yè)化水平的不同。

2.1.3 集聚特征

由表4、表5可以看出，省域茶葉產(chǎn)量和種植面積的全局Moran's I統(tǒng)計指數(shù)在2001～2016年均顯示為正值，且通過999次蒙特卡洛模擬得到的P值估計值均顯著為正值，說明茶產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出空間正相關(guān)性，在整體上具有較強(qiáng)的空間集聚效應(yīng)。

檢驗(yàn)結(jié)果還顯示，盡管所有的估計值均為正值，但是茶產(chǎn)量和茶面積的Moran's I值在各個年份有別，產(chǎn)量全局Moran's I最大值為2001年，而面積全局Moran's I最大值為2013年，產(chǎn)量全局Moran's I最小值為2011年，而面積全局Moran's I最小值則為2002年，區(qū)域內(nèi)茶葉產(chǎn)量和面積不僅具有空間相關(guān)性，而且還具有空間異質(zhì)性。

此外，以上Moran's I統(tǒng)計值的各數(shù)值均在0.20～0.36之間，表明從全國層面上茶產(chǎn)業(yè)集聚態(tài)勢趨于穩(wěn)定，呈現(xiàn)高值集聚。

2.2 發(fā)展態(tài)勢

根據(jù)《中國統(tǒng)計年鑒》與《中國農(nóng)業(yè)年鑒》數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，從1978～2016年，中國茶葉總產(chǎn)量、人均產(chǎn)量及茶園總面積均呈現(xiàn)出從平穩(wěn)上升到快速上升態(tài)勢（圖1）。在茶葉總產(chǎn)量方面，由1978年的26.8萬t，到2016年的240萬t，年均增長率為13%左右，增長了近8倍；與1978年相比，2016年全國人均產(chǎn)量為1.74 kg，提高了1.46 kg/人，增長了5.21倍。茶園總面積也從1978年的1048千hm2，增長到2016年的2902千hm2，增加了1854千hm2。

表4 茶產(chǎn)量的全局Moran's I統(tǒng)計值（2001～2016年）Table 4 Moran's I index of tea yield in China(2001～2016)

表5 茶面積的全局Moran's I統(tǒng)計值（2001～2016年）Table 5 Moran's I index of tea areas in China(2001～2016)

由圖1可以將增長率變化綜合劃分為：①1978～1989年快速增長階段。本階段處于改革開放初期，茶葉由國家供銷總社管理，茶葉作為老百姓的日常消費(fèi)品，存在需求市場；社會經(jīng)濟(jì)方面，居民收入提高，茶葉消費(fèi)需求旺盛，對茶葉的消費(fèi)出現(xiàn)“彌補(bǔ)性”增長。②1990～2000年平穩(wěn)增長階段。③2001～2016年高速增長階段。茶葉生產(chǎn)在經(jīng)過平穩(wěn)增長階段后，朝著高速增長階段發(fā)展。本階段人均產(chǎn)量由1978年的0.28 kg增長到2016年的1.33 kg。

圖1 中國茶葉總產(chǎn)量、人均產(chǎn)量及茶園面積變化趨勢（1978年～2016年）Fig.1 The trend of total tea yield,per capita yield and tea garden area in China(1978～2016)

根據(jù)產(chǎn)業(yè)生命周期的一般形態(tài)特征，本文推測茶葉產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展的“成長期（后期）”階段。該階段特征表現(xiàn)為產(chǎn)出規(guī)模迅速上升，形成了相當(dāng)大的市場需求，具備了大批量的生產(chǎn)條件，已形成相對穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)筑了相對獨(dú)立的生產(chǎn)經(jīng)營領(lǐng)域、經(jīng)營方式和手段，表現(xiàn)出生產(chǎn)要素向產(chǎn)業(yè)集中的現(xiàn)象。此時生產(chǎn)成本大幅度下降，利潤出現(xiàn)增長。

3 結(jié)論

本文通過全國和省域兩個尺度，采納了1978～2016年中國茶葉產(chǎn)量和種植面積數(shù)據(jù)，基于區(qū)位商、集中系數(shù)和Moran's I指標(biāo)，全面系統(tǒng)地分析了1978～2016年間中國茶產(chǎn)業(yè)集聚水平及發(fā)展態(tài)勢。整體而言，中國茶產(chǎn)業(yè)地理集聚特征明顯且穩(wěn)定，集聚區(qū)內(nèi)呈現(xiàn)空間正相關(guān)性，表現(xiàn)出高值集聚，并推測茶產(chǎn)業(yè)處于產(chǎn)業(yè)生命周期的“成長期（后期）”階段。

產(chǎn)業(yè)集聚水平總體變化幅度不明顯。多數(shù)省域集聚水平保持穩(wěn)步發(fā)展，極少數(shù)產(chǎn)茶省集聚程度提高迅速或明顯下降。貴州、四川集聚水平相對上升較快，以3倍以上速率增長，廣東、海南集聚水平下降明顯，尤其是海南以倍數(shù)級下降。

省域產(chǎn)茶區(qū)之間集聚水平差異較大。集聚水平相對較高的前三者福建、浙江、云南，其區(qū)位商和集中系數(shù)基本都在3以上；而集聚水平相對較低的西藏、海南、甘肅，其區(qū)位商和集中系數(shù)基本都在0.2以下。

根據(jù)上述結(jié)論，建議對于集聚水平高的茶區(qū)適當(dāng)給予政策性傾斜，帶動產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)，發(fā)展規(guī)模經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)茶產(chǎn)業(yè)向縱深方向發(fā)展。