“一帶一路”背景下中國電動客車出口策略研究

劉 慧，彭浩昆

(1.武漢理工大學(xué) 汽車工程學(xué)院，湖北 武漢 430070；2.廣汽汽車工程研究院，廣東 廣州 510640)

“一帶一路”旨在打造開放、包容、均衡、普惠的區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作，“一帶一路”不僅為沿線區(qū)域和國家注入新的活力，同時也推動了我國汽車產(chǎn)品的出口[1]?！爸袊圃臁钡目蛙囋趦r(jià)格、技術(shù)、質(zhì)量和相關(guān)服務(wù)等方面的綜合優(yōu)勢明顯，享有國際美譽(yù)。特別是近年來，中國電動客車快速進(jìn)入國際市場，引領(lǐng)了客車行業(yè)的轉(zhuǎn)型和發(fā)展[2]?！耙粠б宦贰钡耐七M(jìn)為我國電動客車的出口帶來新的發(fā)展機(jī)遇，同時也伴隨著新的挑戰(zhàn)，做好對沿線國家電動客車出口的策略規(guī)劃布局，擴(kuò)大中國電動客車產(chǎn)品在國際市場的覆蓋率和占有率，從而全面提升“中國制造”電動客車的國際地位。

1 我國電動客車出口現(xiàn)狀

自2015年以來，國際政治經(jīng)濟(jì)形勢加速進(jìn)入經(jīng)濟(jì)動蕩、格局調(diào)整、體系變革的新階段：①工業(yè)生產(chǎn)低速增長，高精尖技術(shù)產(chǎn)品明顯促進(jìn)傳統(tǒng)工業(yè)轉(zhuǎn)型；②金融市場仍動蕩不安，世界經(jīng)濟(jì)增長緩慢，新興國家日益成為世界經(jīng)濟(jì)增長的重要推力；③地緣政治關(guān)系問題依然突出，中東局勢依然嚴(yán)峻，導(dǎo)致我國客車出口市場低迷[3]。此外，由于國家汽車行業(yè)相關(guān)政策的引導(dǎo)和鼓勵，政府對新能源汽車產(chǎn)品進(jìn)行大金額補(bǔ)貼，各大客車企業(yè)都加大了對國內(nèi)電動客車市場的投入，大量資源用于電動客車的研發(fā)和市場推廣，致使國內(nèi)電動客車市場競爭激烈，各大客車企業(yè)都在短時間內(nèi)更新或推出新能源客車產(chǎn)品，國內(nèi)客車企業(yè)的發(fā)展重心從國際市場出口轉(zhuǎn)移至國內(nèi)市場，這些都使得我國客車出口狀況不容樂觀。

中國是全球最大的客車制造國，并且我國的客車產(chǎn)品出口在汽車整體出口中也是最具競爭力的[4]。但在2015年，我國客車出口銷量驟降至60 711輛，同比下降31%，終結(jié)了客車出口連續(xù)5年上漲的良好勢頭，由此，中國客車出口進(jìn)入了一個新的調(diào)整期。縱觀2015—2017年我國客車整車出口市場情況(如圖1所示)，可知近幾年來我國客車整體出口形勢不佳，出口銷量緩慢下降，從年銷量6.0萬輛持續(xù)下降至5.7萬輛。從客車市場整體銷量同比增長率來看，2015年客車出口市場大幅下滑后，之后兩年增長率有較大的回升。但總體來說，盡管這3年來客車整車出口市場持續(xù)負(fù)增長，但從長遠(yuǎn)來看，中國客車出口總體發(fā)展態(tài)勢呈現(xiàn)出良好的發(fā)展前景。

圖1 中國傳統(tǒng)客車整車出口市場總量情況

數(shù)據(jù)來源：客車電商平臺

2017年我國客車出口結(jié)構(gòu)如表1所示，由表1可知我國客車總出口量為57 625輛，其中電動客車出口量為317輛，占總出口量的0.55%。其中，歐洲市場是我國電動客車出口的主要市場，電動客車占比最高，為5.52%；出口非洲市場7 833輛，但沒有電動客車出口，可見，在經(jīng)濟(jì)、交通運(yùn)輸比較落后的非洲市場不利于我國電動客車的出口；出口亞洲市場29 762輛，電動客車出口176輛，占比為0.59%。總體來看，我國電動客車出口占比不高，但是在部分發(fā)達(dá)國家市場表現(xiàn)相對較強(qiáng)，例如在北美洲市場中我國電動客車出口數(shù)量占比為1.22%，尤其是以美國為主導(dǎo)的北美細(xì)分市場中，這一占比高達(dá)6.26%，可見在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)電動客車市場發(fā)展?jié)摿^大。而亞洲整體經(jīng)濟(jì)處于發(fā)展階段，電動客車出口量雖多，但傳統(tǒng)客車的需求量更大，因此電動客車出口占比與歐美發(fā)達(dá)地區(qū)相差較大。

表1 2017年我國客車出口結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：搜狐汽車網(wǎng)

針對“一帶一路”沿線國家的分布，亞洲市場為“一帶一路”戰(zhàn)略中電動客車出口的主要市場[5]。東南亞地區(qū)距離我國較近，且旅游業(yè)發(fā)達(dá)，客車需求量大，因此我國在東南亞客車出口量最多，高達(dá)14 234輛，但電動客車占比在亞洲市場中最低，僅為0.05%；西亞地區(qū)化石資源富足，部分國家經(jīng)濟(jì)狀況良好，我國在西亞地區(qū)的客車出口量位居亞洲市場第二，出口量為8 905輛，但電動客車占比只有0.71%；東亞地區(qū)經(jīng)濟(jì)相對發(fā)達(dá)，雖然我國在該地區(qū)的客車總出口量為5 173輛，但是電動客車占比高達(dá)2.01%；南亞和中亞地區(qū)大部分國家處于發(fā)展初級階段，我國在這兩個地區(qū)的客車出口量較少，數(shù)量總和僅有1 450輛，不到亞洲市場的5%，同時幾乎沒有出口電動客車，不是我國客車主要出口地區(qū)。

盡管我國電動客車出口市場還處于起步期，出口格局還不太穩(wěn)定，但目前為止我國電動客車的出口市場在逐步開拓，除了已經(jīng)在歐美市場取得了令人矚目的成績，同時隨著“一帶一路”政策的實(shí)施推進(jìn)，中國客車企業(yè)逐步進(jìn)軍相關(guān)國家市場。2014年，金龍電動客車率先進(jìn)入歐洲城市示范運(yùn)行，同年，廈門金旅與荷蘭客車制造商EBUSCO聯(lián)合打造全鋁車身純電動公交，并出口荷蘭、挪威[6]。2015年，宇通純電動客車作為唯一非歐洲品牌的車輛在巴黎舉辦的世界氣候大會上得以展示和推廣[7]。2016年11月，比亞迪汽車公司與伊朗最大民營汽車制造商COLEMAN公司達(dá)成戰(zhàn)略合作，將在當(dāng)?shù)匾腚妱悠囮P(guān)鍵技術(shù)，合力開發(fā)電動客車市場，由此比亞迪汽車也就成為第一個進(jìn)入傳統(tǒng)石油大國的電動汽車品牌[8]。2016年12月，蘇州海格客車與馬來西亞GA公司進(jìn)行戰(zhàn)略合作，拓展東南亞電動客車市場。同時海格客車還攜手哈薩克斯坦PARASAT科研中心共同打造純電動客車基地，進(jìn)行中國電動客車海外產(chǎn)品生產(chǎn)制造的初步探索[9]。

2 電動客車出口目標(biāo)市場選擇

2.1 出口市場選擇的影響因素

在出口市場選擇影響因素方面，祖明等[10]以市場規(guī)模與潛力、政局和政策的穩(wěn)定性、市場壟斷程度、地理鄰近性和企業(yè)自身規(guī)模作為影響因素，對我國自主品牌汽車企業(yè)海外目標(biāo)市場選擇進(jìn)行研究。結(jié)合“一帶一路”背景，我國電動客車出口的目標(biāo)市場選擇的影響因素主要有國家因素、產(chǎn)業(yè)因素和自然因素。國家因素直接決定了我國電動客車出口市場的可能性和可行性，產(chǎn)業(yè)因素體現(xiàn)了市場價(jià)值和出口的可持續(xù)性，自然因素影響了出口成本和難易程度。

國家因素主要有：出口國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、國家政策與對外貿(mào)易水平、社會安定程度及國際關(guān)系，特別是與中國的關(guān)系。

產(chǎn)業(yè)因素主要有：出口國的電動客車市場規(guī)模、市場需求和市場潛力。

自然因素主要有：出口國的自然資源、自然環(huán)境和出口國相對于我國的地理鄰近性。

2.2 目標(biāo)市場選擇模型

“一帶一路”戰(zhàn)略下我國電動客車出口的目標(biāo)市場選擇是一個多因素、多指標(biāo)的復(fù)雜評估過程，如果逐一評估每個國家，不僅工作量大、效率低，而且各國家評估特征不明顯，評估結(jié)果對比性不強(qiáng)。因此，在選擇我國電動客車的出口目標(biāo)市場時，通過建立目標(biāo)市場選擇模型的方法更為合理。目標(biāo)市場選擇模型如圖2所示，該模型主要包含兩個層次的選擇，國家因素、產(chǎn)業(yè)因素和自然因素在每個層次中都發(fā)揮著作用，但在不同層次中每個因素的重要性有所不同。

圖2 目標(biāo)市場選擇模型注：限于圖幅，國家名稱僅為代表

(1)第一層次：基于對“一帶一路”戰(zhàn)略的區(qū)域性參與和支持程度等國家因素以及毗鄰中國的地理位置等自然因素，我國電動客車出口應(yīng)優(yōu)先選擇亞洲市場或非洲市場作為目標(biāo)市場，而考慮到電動客車的成本要高于傳統(tǒng)燃料客車，亞洲和非洲地區(qū)經(jīng)濟(jì)相對落后，基于市場需求和市場規(guī)模等產(chǎn)業(yè)因素，我國電動客車出口市場也可在支持或參與“一帶一路”戰(zhàn)略的歐洲市場、拉丁美洲市場中進(jìn)行選擇。由于“一帶一路”戰(zhàn)略幾乎覆蓋整個亞洲國家，且亞洲市場較其他市場更為復(fù)雜，主要表現(xiàn)在亞洲地域相對廣袤，發(fā)展不均衡，社會環(huán)境局勢復(fù)雜，因此將亞洲市場再細(xì)分為東南亞市場、西亞市場、東亞市場、南亞市場和中亞市場。

(2)第二層次：應(yīng)更為具體地選取我國電動客車的出口目標(biāo)市場，以國家為單位。在第二層次中，列舉各部分區(qū)域的代表國家市場為目標(biāo)市場，在選取目標(biāo)市場時應(yīng)更為具體地考慮國家因素、自然因素和產(chǎn)業(yè)因素。在這一層次的選擇中，首先通過國家因素進(jìn)行篩選，得到多個初始目標(biāo)國家，再以產(chǎn)業(yè)因素為主，自然因素為輔，保障出口利益的最大化且持久化，從而得到一個或多個合適的目標(biāo)市場國家。

3 電動客車出口策略案例分析

根據(jù)目標(biāo)市場選擇模型，并通過算法計(jì)算，得到不同特征類型國家的目標(biāo)細(xì)分市場。結(jié)合“一帶一路”具體路線，選取特征屬性明顯的國家為研究對象。筆者以東南亞的新加坡、南亞的巴基斯坦、非洲的埃及和歐洲的英國為案例，對我國電動客車出口策略進(jìn)行分析研究。

3.1 我國電動客車出口市場SWOT分析

SWOT分析法是一種將研究對象自身的優(yōu)勢、劣勢與研究對象外部的機(jī)會和威脅等列舉出來，并用矩陣形式排列，把各種因素加以匹配分析的工具[11]。筆者通過SWOT分析法來分析我國電動客車自身的優(yōu)勢(strength)、劣勢(weakness)以及我國電動客車出口上述細(xì)分市場所面臨的機(jī)會(opportunity)和威脅(threat)，得到各國家的SWOT分析模型，分別如圖3～圖6所示。

圖3 新加坡市場SWOT分析模型

圖4 埃及市場SWOT分析模型

3.2 “一帶一路”國家出口對策及建議

結(jié)合“一帶一路”戰(zhàn)略對沿線國家出口模式進(jìn)行具體的分析和規(guī)劃后，針對案例的4類特征目標(biāo)市場提出系統(tǒng)的出口策略。

圖5 巴基斯坦市場SWOT分析模型

圖6 英國市場SWOT分析模型

(1)對環(huán)境良好、資源緊缺、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、具有區(qū)位優(yōu)勢且距離較近的國家(如新加坡、新西蘭等)的出口策略主要為：①積極尋求銷售機(jī)會，搶占市場先機(jī)，借助其區(qū)位優(yōu)勢輻射周邊地區(qū)。②深入分析當(dāng)?shù)仉妱涌蛙囀袌觯柚鷣喭缎械荣Y金投入到產(chǎn)品技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、營銷管理模式及售后服務(wù)的創(chuàng)新，以優(yōu)良品牌和品質(zhì)贏得市場。③針對旅游業(yè)發(fā)達(dá)國家，我國客車應(yīng)出口滿足其個性化需求的中高端產(chǎn)品，以旅游客車和CBU整車出口為主。

(2)對關(guān)系友好、環(huán)境較差、經(jīng)濟(jì)開放、但欠發(fā)達(dá)的國家(如巴基斯坦、伊朗等)的出口策略主要為：①利用未來產(chǎn)業(yè)園區(qū)的優(yōu)惠政策，將資金投入到整車組裝以及零部件生產(chǎn)一體化的綜合產(chǎn)業(yè)園建設(shè)中，并完善經(jīng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，提高產(chǎn)品知名度。②利用開放的商業(yè)環(huán)境導(dǎo)入資金、人才，根據(jù)當(dāng)?shù)丨h(huán)境路況等，對產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)行適應(yīng)性改進(jìn)，出口方式采用SKD半散件方式。③對產(chǎn)品技術(shù)改進(jìn)升級，出口車型以安全性、耐久性、舒適性且產(chǎn)品價(jià)格較低的中低端公共客車產(chǎn)品為主。

(3)對經(jīng)濟(jì)良好、有出口經(jīng)驗(yàn)、有政策優(yōu)勢和區(qū)位優(yōu)勢、距離較遠(yuǎn)的國家(如埃及、沙特阿拉伯等)的出口策略主要為：①強(qiáng)化行業(yè)自律，避免“內(nèi)戰(zhàn)”，主動配合當(dāng)?shù)匕l(fā)展，結(jié)合當(dāng)?shù)匦枨筇岣弋a(chǎn)品質(zhì)量，共同進(jìn)軍高端品牌市場。②利用低關(guān)稅政策，采用CKD散件出口模式，在當(dāng)?shù)亟⒔M裝廠并借助當(dāng)?shù)貎?yōu)越的地理位置及與其他國家的貿(mào)易政策，進(jìn)一步擴(kuò)大海外市場。③尋求熟悉當(dāng)?shù)厥袌龅拇砩?，?gòu)建完善的售后服務(wù)體系和銷售網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化品牌營銷與推廣。

(4)對經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、政策鼓勵、技術(shù)領(lǐng)先、文化差異大、具有地方保護(hù)主義的國家(如英國、法國等)的出口策略主要為：①加強(qiáng)中西文化融合，依據(jù)文化、傳統(tǒng)等因素進(jìn)行本土化改進(jìn)，深入市場調(diào)研，充分吸取當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商的意見，規(guī)避保護(hù)主義的負(fù)面影響，迎合市場需求。②利用行業(yè)政策和金融政策的支持，輸出技術(shù)和資本，合資建廠，發(fā)展技術(shù)，生產(chǎn)高端電動大巴，提高產(chǎn)品認(rèn)知度和認(rèn)可度。③利用現(xiàn)有經(jīng)銷經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)勢，進(jìn)一步完善銷售網(wǎng)絡(luò)，建立強(qiáng)大的信息反饋系統(tǒng)，健全完善維修網(wǎng)絡(luò)及售后服務(wù)體系，提高服務(wù)水平。

4 結(jié)論

筆者以擴(kuò)大我國電動客車出口為出發(fā)點(diǎn)，在確定影響因素的基礎(chǔ)上建立多目標(biāo)市場選擇模型，結(jié)合決策方法得出目標(biāo)國家細(xì)分市場。并結(jié)合“一帶一路”戰(zhàn)略，以新加坡、巴基斯坦、埃及和英國為案例進(jìn)行SWOT分析，得出這4種特征市場的決策性結(jié)論，繼而提出針對性的出口策略，從而為我國電動客車企業(yè)的出口提出指導(dǎo)性建議。但筆者并未對市場影響因素進(jìn)行深入細(xì)化分析，后續(xù)尚需進(jìn)一步完善細(xì)分目標(biāo)市場選擇模型。