貿(mào)易摩擦下我國紡織服裝行業(yè)的挑戰(zhàn)與策略分析

浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 董含湫

近年來，受中美貿(mào)易摩擦不斷和全球經(jīng)濟低迷的影響，紡織服裝出口形勢呈一定的下滑趨勢。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)：2019年6月當(dāng)月，我國出口服裝及衣著附件143.4億美元，2019年1月至6月，我國累計出口服裝及衣著附件656.1億美元；相比較之下，去年同期，即2018年前6個月，我國出口服裝及衣著附件累計為690.1億美元，同比下降4.9%。

1 目前我國紡織服裝外貿(mào)行業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)

1.1 “中美貿(mào)易摩擦”下紡織服裝行業(yè)風(fēng)險較大

目前，紡織服裝業(yè)仍是我國出口創(chuàng)匯的重要項目之一，而美國又是我國重要的紡織服裝出口市場。2019年5月13日，美國貿(mào)易代表辦公室(USTR)在其網(wǎng)站發(fā)布公告，宣布啟動對3000億美元中國出口產(chǎn)品加征25%關(guān)稅計劃的公眾評議程序，此清單與5月10日實施的2000億美元產(chǎn)品加稅清單形成了互補，加征關(guān)稅的范圍對我國紡織品出口產(chǎn)生了明顯影響。中美貿(mào)易摩擦局勢尚不明朗的情況下，我國紡織服裝行業(yè)面臨的風(fēng)險依然較大。

1.2 受全球經(jīng)濟低迷影響

世界銀行在今年年初下調(diào)了對2019年全球經(jīng)濟增速的預(yù)期，對全球經(jīng)濟增速的預(yù)期從3%下調(diào)至2.9%。而國際貨幣基金組織(IMF)則在2019年1月預(yù)測，全球經(jīng)濟預(yù)期增長水平將由2018年3.7%放緩至2019年3.5%。另據(jù)IMF預(yù)測，2019年全球貨物出口量增速可能在2018年已經(jīng)驟降的基礎(chǔ)上進一步跌至3.8%以下，并且發(fā)達經(jīng)濟體放緩幅度大于新興經(jīng)濟體。

雖然在多年的探索下，我國紡織行業(yè)出口業(yè)也開拓了一些新興市場，但美、歐、日三大市場仍占較大份額，國際市場特別是發(fā)達經(jīng)濟體市場需求放緩，本就使我國紡織服裝行業(yè)出口形勢更加嚴峻。作為我國外貿(mào)的晴雨表和風(fēng)向標(biāo)，第125屆廣交會境外采購商到會195454人，比2018年春交會下降3.88%；累計成交金額1995.24億元，同比2018年春交會下降1.1%；第125屆廣交會境外采購商到會態(tài)勢和出口成交數(shù)據(jù)表明，我國外貿(mào)發(fā)展面臨的國內(nèi)外不確定因素增加，出口壓力在加大。

1.3 服裝出口行業(yè)國際競爭日益加大

2017年，全球首個在發(fā)展中大國開展的，企業(yè)和勞動力雙向匹配的大型入企調(diào)查《中國企業(yè)—勞動力匹配調(diào)查(CEES)報告》由武漢大學(xué)校質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略研究院、中國企業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)中心和宏觀質(zhì)量管理湖北省協(xié)同創(chuàng)新中心聯(lián)合發(fā)布。報告中指出：馬來西亞工人的月平均收入為538美元、泰國為438美元、越南為206美元、印度為136美元，中國工人每月平均為4216元(包括年終獎?wù)鬯愕矫吭??？梢钥闯?，來自上述東南亞國家的競爭很大一方面在于勞動力成本上，中國人口紅利逐漸下降，正在喪失曾經(jīng)作為“世界工廠”的優(yōu)勢。

除勞動力成本外，我國還面臨著稅收方面的劣勢。2019年1月，《全面與進步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)議》(CPTPP)在越南正式生效，越南的出口關(guān)稅將大大下降，對于越南制造業(yè)出口來說，是巨大利好。而歐盟與越南在今年6月30日也簽署了自由貿(mào)易協(xié)定與投資保護協(xié)定。根據(jù)協(xié)議，越南與歐盟雙邊貿(mào)易幾乎所有商品關(guān)稅都將實現(xiàn)大幅減免。

而反觀中國，繼2015年歐盟將中國排除在普惠制國外，中美貿(mào)易摩擦結(jié)果尚未明了，更有日本財務(wù)省自2019年4月1日起不再給予中國輸日貨物普惠制關(guān)稅優(yōu)惠。值得一提的是，日本在取消我國普惠制待遇的同時，越南、柬埔寨、印尼、孟加拉等東南亞國家的普惠制待遇卻被保留了。顯然，該新政實施后，將進一步削弱我國商品的國際競爭力，尤其是紡織服裝業(yè)等勞動密集型企業(yè)。

2 貿(mào)易摩擦背景下，我國紡織服裝外貿(mào)行業(yè)的策略分析

2.1 放寬視野，大力開拓新興市場

長久以來，美、歐、日一直是中國服裝出口的主要市場，然而從短期來看，美國貿(mào)易摩擦的影響在短期內(nèi)依然不會消除，而日本財務(wù)省自2019年4月1日起不再給予中國輸日貨物普惠制關(guān)稅優(yōu)惠，歐洲由于自身經(jīng)濟增長乏力而導(dǎo)致內(nèi)需低迷。

2018年，中國紡織服裝對歐盟、美國和日本三大傳統(tǒng)市場出口雖仍保持增長(增幅分別為1.5%、8%和2.7%)，然而“一帶一路”沿線國家出口卻連續(xù)三年保持增長，其中2018年增幅為5.3%，對東盟出口的紡織服裝同比增長11.7%，在各主要市場中增長最快。

2019年5月落下帷幕的第125屆廣交會顯示，雖然境外采購商到會人數(shù)和出口成交額均比2018年春交會下降，但是，“一帶一路”沿線國家卻表現(xiàn)搶眼，其成交106.3億美元，同比增長9.9%，占總成交額的35.8%。

以上信號反映出，新興市場的購買力在逐漸提高，我國外貿(mào)企業(yè)應(yīng)轉(zhuǎn)變觀念，充分重視新興市場的潛力，在鞏固傳統(tǒng)市場的基礎(chǔ)上，積極開拓新興市場，市場多元化可以有效降低對三大傳統(tǒng)市場的依賴度。

在新市場開發(fā)策略上，首先要明確新興市場和傳統(tǒng)市場相比有自身特點，企業(yè)應(yīng)因地制宜，開發(fā)適合新興市場生活消費習(xí)慣的產(chǎn)品，同時要積極地“走出去”，有針對性地參加新興國家舉辦的相關(guān)展會，亦是很好的學(xué)習(xí)與了解當(dāng)?shù)厥袌龅臋C會。對于外貿(mào)企業(yè)普遍擔(dān)心的開發(fā)新興市場風(fēng)險問題，可利用出口信用保險，對合作企業(yè)科學(xué)的風(fēng)險管控來平衡。此外，還需增加對新興市場的研究，尤其是依然給予我國普惠制待遇的國家。

2.2 尋求國內(nèi)市場的增漲點

近年來，受“貿(mào)易摩擦”及出口大環(huán)境疲軟的影響，外貿(mào)服裝出口增長放緩，然而若轉(zhuǎn)換視角，把目光投向國內(nèi)則有一片藍海：近年來，隨著人民生活水平提高，人們對紡織服裝產(chǎn)品的款式和質(zhì)量要求更高更多元化，此領(lǐng)域的消費金額也在快速增長。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2018年1～6月服裝鞋帽針紡織品國內(nèi)消費總額為6651億元，同比增長9.2%。

外貿(mào)服裝企業(yè)擁有多年的服裝生產(chǎn)經(jīng)驗，對國際服裝行業(yè)時尚信息的捕捉較為敏銳，且由于我國外貿(mào)服裝出口的傳統(tǒng)三大市場美國、歐洲、日本對于服裝產(chǎn)品質(zhì)檢及環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)較高，較能滿足國內(nèi)居民對服裝的要求逐漸從穿得暖到穿得美、穿得健康發(fā)展的趨勢，隨著紡織服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和自主創(chuàng)新能力提升，蓬勃發(fā)展國內(nèi)市場將是我國外貿(mào)服裝企業(yè)轉(zhuǎn)型的機遇和新亮點。

然而將眼光投向國內(nèi)市場并非易事，傳統(tǒng)服裝出口為訂單式生產(chǎn)，工廠主要考慮用合適的價格接單，安排生產(chǎn)，盯緊進度，及時裝運，在未創(chuàng)建自主品牌的階段，貼牌加工可以幫助企業(yè)積累生產(chǎn)經(jīng)驗，提升能力，加速推進后續(xù)自創(chuàng)品牌。但培育自主品牌是一個長期積累的過程，需要前期投入資金和時間，且資金與時間投入的“回報”并不立竿見影。這對習(xí)慣了“短平快”式的外貿(mào)服裝出口的企業(yè)來說，是一個挑戰(zhàn)，更需要觀念的轉(zhuǎn)變突破“舒適區(qū)”。

此外，傳統(tǒng)外貿(mào)服裝出口由于大多為代工，無需面對最終端客戶，外貿(mào)企業(yè)對消費者的研究尚且不足，對于銷售渠道的經(jīng)驗也并不豐富。服裝企業(yè)可嘗試多種營銷模式，如建立直營店，或者充分利用多渠道營銷，如新媒體營銷，創(chuàng)建微店等。

可喜的是，近年來國家也看到了這一形勢，國務(wù)院、發(fā)改委、工信部等先后出臺了包括《關(guān)于加快推進服裝家紡自主品牌建設(shè)的指導(dǎo)意見》《紡織工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》等一系列的政策文件，提出要給予有實力的中國服裝企業(yè)以政策支持，加快品牌建設(shè)，使其增強自主創(chuàng)新能力，以便培育形成具有國際影響力的自主知名品牌。在如此利好的政策環(huán)境下，有實力的服裝企業(yè)應(yīng)抓住機遇，加速完成轉(zhuǎn)型升級，在國內(nèi)市場創(chuàng)出一片新天地。

2.3 將東南亞國家的競爭轉(zhuǎn)化為機遇

東南亞國家雖然用工成本較低，然其紡織服裝行業(yè)相關(guān)配套卻并不完善，主要原輔料仍來自于中國，且在短時間內(nèi)立刻形成較完整的產(chǎn)業(yè)配套也不現(xiàn)實。在東南亞國家人力成本優(yōu)勢與稅收優(yōu)勢的擠壓下，雖然中國服裝下游出口產(chǎn)品競爭力減弱，面臨著來自周邊國家的競爭壓力仍然也很大，而上游產(chǎn)品的出口反增機會。

由于中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)起步較早，且已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，不同類別檔次的原料輔料較為齊備，且在多年的外貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)驗中，已經(jīng)形成了較為成熟的工藝水平和符合國際標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系，東南亞國家紡織服裝業(yè)在高速發(fā)展的過程中，由于其自身產(chǎn)業(yè)鏈不完整，而對中國紗線面料輔料等的需求在增長，可以在一定程度上將劣勢轉(zhuǎn)化成優(yōu)勢。

然而，中國若想長久保持自身在面輔料供應(yīng)鏈中的先進地位，企業(yè)不能滿足于已取得的成績，仍應(yīng)在品牌設(shè)計和科技研發(fā)方面投入力量。技術(shù)含量是紡織面料的競爭核心，只有我們持續(xù)創(chuàng)新紡織品生產(chǎn)技術(shù)，不斷開發(fā)具有技術(shù)含量的新型面料并開拓潛在的新市場，才能在供應(yīng)鏈中始終保持領(lǐng)先，把東南亞國家的競爭形勢轉(zhuǎn)化為我們轉(zhuǎn)型升級的機遇。

2.4 推進“機器換人”，節(jié)約人力成本

目前，為應(yīng)對國內(nèi)人力成本上漲以及“用工荒”的趨勢，各地都在大力推進“機器換人”。如浙江省人民政府辦公廳在2018年印發(fā)了《關(guān)于推動工業(yè)企業(yè)智能化技術(shù)改造的意見》，根據(jù)計劃，到2022年，在役工業(yè)機器人擁有量達15萬臺以上，制造業(yè)機器人密度達200臺/萬人以上，骨干企業(yè)裝備數(shù)控化率達到65%以上、機器聯(lián)網(wǎng)率達到55%以上，數(shù)字化車間、智能工廠達到300個以上。而廣東省則在2015年3月就出爐了《廣東省工業(yè)轉(zhuǎn)型升級攻堅戰(zhàn)三年行動計劃》，計劃廣東省2015—2017年這三年期間，廣東省將累計推動1950家規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)開展“機器換人”。這些企業(yè)將集中在汽車和摩托車制造、家電、五金、電子信息、紡織服裝、民爆、建材等行業(yè)，對于紡織服裝企業(yè)來說，無疑是應(yīng)對人工成本上升的利好政策。

放眼國內(nèi)紡織服裝企業(yè)，中國最大的羽絨服制造商波司登也在積極推進自動化。波司登到2017年的自動化率為20%左右，并計劃這個數(shù)字三年后將提高至50%～60%。

值得一提的是，“機器換人”不但對于節(jié)約人力成本成效顯著，且能全面提高生產(chǎn)效率，提升產(chǎn)品質(zhì)量和智能制造水平，對于鞏固國際市場競爭優(yōu)勢頗多優(yōu)勢。

2.5 加快對外投資及產(chǎn)能“走出去”的步伐

2019年第一季度，越南吸引外資總額達108億美元，同比增長86.2%，其中來自中國的資金占了一半，中資扮演著重要角色。由于中國在長期的出口生產(chǎn)實踐探索中探索出了較為先進的企業(yè)管理制度和較為完善的質(zhì)量管理體系和風(fēng)險控制體系，已逐漸具備了“走向國際”的能力，將工業(yè)生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到其他發(fā)展中國家和地區(qū)不失為一種策略。