經濟運行穩(wěn)中有進 市場態(tài)勢先揚后抑上海石化行業(yè)2018年度經濟運行分析

一、經濟運行概況

2018年，上海石化行業(yè)經濟運行呈現(xiàn)穩(wěn)中有進、先揚后抑的態(tài)勢，前三個季度經濟運行平穩(wěn)向好，經濟效益穩(wěn)步提升，第四季度因原油價格暴跌，中美貿易摩擦加劇，持續(xù)向好的經濟運行態(tài)勢受到一定的打壓。據(jù)上海市統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，1—12月，上海石化行業(yè)累計實現(xiàn)工業(yè)總產值4006.76億元，同比增加208.08億元。自2013年總產值超過4000億元后，2018年再次攀上4000億元高位。上?；すI(yè)總產值占上海工業(yè)總產值10.99%；在全市6個重點行業(yè)中占比16.79%。全年的主營業(yè)務收入4314.73億元，同比增長6.6%；實現(xiàn)利潤總額469.41億元，同比下降3.8%。

根據(jù)上海市化工行業(yè)協(xié)會對上海華誼集團、上海石化、高橋石化和寶武炭材4家重點企業(yè)和上海化工區(qū)、金山第二工業(yè)區(qū)2家園區(qū)經濟運行情況統(tǒng)計，1—12月份，累計實現(xiàn)工業(yè)總產值3148.55億元，同比增長9.07%；完成銷售產值3 147.6億元，同比增長8.71%，產銷率99.96%；實現(xiàn)利潤460.61億元，同比增長3.06%。

二、上海石化經濟運行的主要特征

2018年，上海石化行業(yè)經濟運行呈現(xiàn)先揚后抑、冰火兩重天的態(tài)勢。前三季度，石化市場延續(xù)2017年以來穩(wěn)中有進的態(tài)勢。因原油價格一路走高，拉動了石化市場產品價格上漲，石化行業(yè)經濟運行持續(xù)向好，產值利潤快速增長，經濟效益顯著提升。

1 市場向好拉動產值效益穩(wěn)中有升

2018年前三季度，受石化市場向好的拉動，上海石化行業(yè)經濟運行穩(wěn)中向好，經濟效益大幅增長。從年初起石化產品價格一路走高，中國化工產品價格指數(shù)（CCPI）顯示，年初CCPI指數(shù)約5 300點，至9月7日，CCPI指數(shù)達到5 802點歷史新高。據(jù)統(tǒng)計，前三季度，上海石化行業(yè)累計實現(xiàn)工業(yè)總產值3041.93億元，同比增長9.96%；實現(xiàn)主營業(yè)務收入3262.01億元，同比增長11.3%；實現(xiàn)利潤411.74億元，同比增長25.8%。其中4家主要石化企業(yè)和2家園區(qū)1—9月份累計實現(xiàn)工業(yè)總產值2 391.4億元，同比增長13.97%；累計實現(xiàn)銷售產值2 410.93億元，同比增長17.36%，產銷率為100.83%；累計實現(xiàn)利潤403.73億元，同比增長35.06%，均高于上海石化行業(yè)平均水平。

2 動能轉換引領行業(yè)創(chuàng)新提質

2018年，上海石化行業(yè)積極推進提質增效工作，通過調整產品結構、優(yōu)化產業(yè)布局、提高發(fā)展質量，不斷提升經濟效益。

華誼集團遵循世界化工大型化、一體化發(fā)展趨勢，優(yōu)化業(yè)務組合和區(qū)域布局，加速“華誼制造”向“華誼創(chuàng)造”轉型，一方面，以新興業(yè)務規(guī)模和海外業(yè)務規(guī)模占比兩個20%為目標，加快結構調整、加快產業(yè)布局，在上?；^(qū)、安徽、江蘇、內蒙古、重慶等基地實現(xiàn)產業(yè)鏈優(yōu)化升級，重點在廣西欽州投資建設涵蓋 C1、C2、C3、C4全產業(yè)鏈化工新材料一體化基地，核心競爭力愈發(fā)強勁。另一方面，緊緊抓住化工市場周期性復蘇機遇，擴大傳統(tǒng)化工和能源化工產品生產，取得了新動能和傳統(tǒng)動能經濟效益雙豐收。2018年該集團產值同比增長7.1%，銷售產值同比增長7.43%，利潤同比增長10.96%，其中新動能產業(yè)獲利占比56.66%。再創(chuàng)歷史新高。

上海石化打好新產品開發(fā)組合拳，一批市場適銷對路的新產品不但填補了國內空白，打破了國外技術壟斷、獲得自主知識產權，也成為新的經濟增長點。上海石化開發(fā)的原液著色和凝膠染色兩種有色腈綸新產品，涵蓋了9個色系的60余種顏色品種，用該產品生產的服裝成功走入普通美國人的日常生活，其原液著色腈綸獲得2018年中國工業(yè)創(chuàng)新設計產品獎。48k大絲束碳纖維、高端PVC樹脂母料、高密度聚乙烯黑色管道料、有色腈綸和高溫蒸煮聚丙烯薄膜等一系列新產品大大增強了上海石化的核心競爭力。

金山二工區(qū)積極扶持創(chuàng)新型中小企業(yè)，為其新裝置投產設立綠色通道。東大二期、撫佳二期、綠鄒二期等擴建項目相繼投產，立邦、中遠關西新裝置投產后產能釋放，促進了金山二工區(qū)經濟效益增長。2018年稅收同比增長37.8%；規(guī)模以上企業(yè)產值同比增長14.2%；利潤同比增長41.09%，萬元產值能耗值同比下降8.5%。

3 園區(qū)功能提升經濟穩(wěn)步發(fā)展

2018年，上海化工區(qū)不斷拓展功能、豐富業(yè)態(tài)、創(chuàng)新監(jiān)管，成為石化行業(yè)對外開放的新高地。上海化工區(qū)堅持穩(wěn)中求進的工作總基調，貫徹新發(fā)展理念，緊緊圍繞“四個論英雄”的高質量發(fā)展要求，按照打響“上海制造”品牌的戰(zhàn)略部署，著力做強化工產業(yè)、做實安全環(huán)保、做優(yōu)營商環(huán)境、做精管理服務、做深融合發(fā)展，加快提升園區(qū)能級和核心競爭力，全面完成年初確定的各項目標任務。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年，上?；^(qū)累計實現(xiàn)產值1 160.54億元，同比增長9.30%，再次站穩(wěn)千億元大關，經濟增速高于全市14個百分點，其中戰(zhàn)略性新興產業(yè)總產值占到園區(qū)總產值三分之二以上。實現(xiàn)利潤247.9億元，同比增長2.06%，利潤總量在上海石化行業(yè)中獨占鰲頭。其中，巴斯夫聚氨脂、亨斯曼聚氨酯、科思創(chuàng)、聯(lián)恒異氰酸酯等新興產業(yè)產值、利潤占到近80%。全年累計新增項目投資6.7億美元，完成全年目標的150%，累計上繳各類稅收同比增長61%。上?；^(qū)已連續(xù)6年蟬聯(lián)全國化工園區(qū)排名榜首。

三、原油價格對行業(yè)影響顯著

2018年第四季度，由于原油市場劇烈波動，價格跌宕起伏，波及石化行業(yè)，石化產品價格下滑，上海石化行業(yè)經濟向好的態(tài)勢因此遇到一定遏制，產值、利潤走出下滑行情。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，進入第四季度，上海石化行業(yè)經濟運行速度明顯放緩，產值、利潤均呈環(huán)比逐月下降態(tài)勢。1—9月份，產值月平均增長率為24.24%，但第四季度產值月平均增長率下降至5.81%；前三個季度利潤月平均增長率為24.18%，第四季度利潤月平均增長率下降至1.95%。第四季度石化行業(yè)經濟運行業(yè)績不佳的主要原因是：

1 石油價格大幅波動沖擊石化產品價格

原油價格是石化市場的晴雨表，石化產品價格對油價非常敏感。國際油價從10月上旬開始大幅下跌，10月3日WTI油價收于76.2美元/桶，布倫特油價收于86.1美元/桶，創(chuàng)近四年來的新高。但從10月3日—12月 31日，油價走勢一路下跌，布倫特油價跌了49.30%，WTI油價縮水55.57%，把今年以來上漲的油價全部抹平。

原油價格大幅波動，石油板塊首當其沖。上海石化12月份成品油價格同步下跌，加上石化產品降幅較大，主體產品計算產值的平均價格環(huán)比下降12.3%。原油價格波動同時影響石化產品生產，塑料制品累計同比減少3.4%；合成纖維制品同比下降4.5%。高橋石化主要化工原材料2018年購入均價比2017年上漲300元/t左右，其中丁二烯、丙烯腈等波動劇烈，化工產品價格比2017年下跌約400元/t，產品雖有邊際貢獻但總體表現(xiàn)不佳；煉油板塊2018年盈利比2017年減少近10億元。

2 化工產品價格同時應聲下跌

第四季度，石化產品受原油價格劇烈波動拖累，整體呈現(xiàn)大幅下滑態(tài)勢。據(jù)卓創(chuàng)咨詢對122個石化產品價格監(jiān)控顯示，11月份，價格上漲的只有11個，與10月份相比減少了27個；價格持平的8個，下跌的有103個，與10月份相比增加了27個。價格下跌的數(shù)量超過了80個，而價格上漲的數(shù)量不足一成。

分析2018年上海石化產品價格走勢，可以看出，前三個季度上海大部分石化產品價格高位運行，到第四季度產品價格大幅跳水。據(jù)統(tǒng)計，甲醇、醋酸、醋酸乙酯和乙烯的價格，2018年年末和年初相比分別下降了 39.34%、11.42%、3.47%和35%，而TDI和MDI的價格甚至腰斬，MDI價格從年初的27 300元/t跌至12月末的11 400元/t，跌幅超過58%；TDI均價從最高達40 200元/t下降至年內最低價17300元/t，振幅高達132.4%。

3 中美貿易摩擦產生負面影響

2018年，中美貿易摩擦對上海石化行業(yè)的負面影響進一步顯現(xiàn)，并直接反映在貿易進口上。目前，石化行業(yè)進出口總額6000億美元，貿易逆差接近2000億美元。上海石化行業(yè)部分企業(yè)2018年出口下滑。高橋石化2018年來料加工原油比2017年減少76.1%；出口煉油產品比2017年減少29.6%。華誼集團實現(xiàn)出口交貨值同比下跌21.1%。

中美貿易摩擦對石化行業(yè)的間接影響也不容小覷。2018年上海的汽車、計算機和集成電路因受中美貿易摩擦的直接影響，12月份，汽車產量環(huán)比下降13.3%，全年產量同比僅增長2.2%；計算機和集成電路產量環(huán)比分別下降37.6%和4.3%；同比分別下降41.8%和4.9%；家用冰箱環(huán)比下降4.8%，同比下降15.3%。由此拖累為這些產業(yè)提供原料的石化產品的產量和價格。

4 行業(yè)轉型升級帶來壓力挑戰(zhàn)

當前，我國正從規(guī)模擴張型的高速發(fā)展轉換成重視質量效益的中高速發(fā)展，培育新動能、新業(yè)態(tài)需要石化行業(yè)實現(xiàn)根本性變革。目前，石化行業(yè)實現(xiàn)中高速發(fā)展面臨著嚴峻挑戰(zhàn)。

一是新動能培育仍顯緩慢。新動能培育是一個過程，盡管上海石化行業(yè)在培育新動能方面積極開拓，自主創(chuàng)新，給上海石化行業(yè)高質量發(fā)展帶來新的希望，但上海石化行業(yè)供給側尚不能滿足消費升級的步伐，產品品質、種類、性能與消費者需求仍有較大差距。

二是傳統(tǒng)動能對經濟拉動作用正在減弱。如甲醇、醋酸、燒堿等這些傳統(tǒng)化工原料產品對石化市場的拉動作用有限，今年前三個季度這些傳統(tǒng)產品市場向好，完全是價格的拉動，加上市場炒作，一旦石化市場風云突變，價格失去支撐作用，這些傳統(tǒng)產品也就會首當其沖。

三是安全環(huán)保壓力持續(xù)加大。2018年，上海石化行業(yè)也出了一些重大安全生產事故，造成了一定的社會影響，也在一定程度上掣肘了行業(yè)發(fā)展。

2018年中央經濟工作會議明確提出推動制造業(yè)高質量發(fā)展、促進形成強大國內市場、推動更大規(guī)模減稅降費、營造法治化制度環(huán)境保護民營企業(yè)家、穩(wěn)妥處理地方政府債務風險和允許更多領域實行獨資經營等措施，上海石化行業(yè)要繼續(xù)發(fā)揚敢闖、敢試、敢干，敢為天下先的改革精神和開放勇氣，充分發(fā)揮引領、示范、帶動作用，攻堅克難，率先走出一條高質量發(fā)展之路。