第三方物流信用評(píng)價(jià)市場(chǎng)問題及對(duì)策建議

郭兆陽(yáng)

摘 要：本研究對(duì)我國(guó)的第三方物流信用評(píng)價(jià)市場(chǎng)行的現(xiàn)狀進(jìn)行了分析，梳理出了我國(guó)物流信用評(píng)價(jià)市場(chǎng)目前存在的問題，并有針對(duì)性的提出了意見建議，供政府、行業(yè)協(xié)會(huì)、企業(yè)及信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)做決策參考。

關(guān)鍵詞：第三方物流 信用評(píng)價(jià) 信用評(píng)價(jià)市場(chǎng)

1.第三方物流信用評(píng)價(jià)市場(chǎng)現(xiàn)狀

隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度不斷加快，作為主角的各級(jí)企、事業(yè)單位對(duì)展現(xiàn)自己的渴望在逐漸加劇，從而促進(jìn)了我國(guó)第三方信用評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)自身機(jī)制的完善步伐。然而，受傳統(tǒng)小農(nóng)經(jīng)濟(jì)等因素的影響，千百年來中國(guó)封建社會(huì)一直存在有強(qiáng)烈的閉關(guān)自守傾向，這種情況不僅影響著過去國(guó)際間的交往，也影響著今天信用信息時(shí)代的交流，并導(dǎo)致國(guó)內(nèi)、國(guó)際信息交流不順暢。由于目前我國(guó)尚無健全的法律和信用信息數(shù)據(jù)開放環(huán)境，這一來，就造成了第三方中介機(jī)構(gòu)工作中的尷尬和缺憾。雖然我國(guó)不限制投資人建立和經(jīng)營(yíng)信用服務(wù)和信用信息數(shù)據(jù)庫(kù)，但就目前來講，“第三方”的信用評(píng)價(jià)工作無疑是“前途光明，道路崎嶇”。

中國(guó)目前的信用信息資源主要由三部分組成：一是分散在政府有關(guān)部門的信用信息資源;二是中國(guó)人民銀行于1998年啟動(dòng)的銀行信用注冊(cè)咨詢系統(tǒng);三是工商登記年檢制度。 雖然都已納入“信用中國(guó)”體系內(nèi)，但信息源來自三個(gè)不同的系統(tǒng)，并且是基于各自業(yè)務(wù)范圍，因此缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，局限性較大。 同時(shí)，信息的三個(gè)主要來源只是進(jìn)行內(nèi)部交流，相互屏蔽，缺乏交流及資源共享。而各金融機(jī)構(gòu)對(duì)借款企業(yè)的信用評(píng)級(jí)結(jié)果只能在系統(tǒng)內(nèi)部使用，不得公開發(fā)布或向企業(yè)出具書面證明，因?yàn)殂y行對(duì)貸款人這種缺少第三方的評(píng)判具有較大的主觀性;工商、稅務(wù)、公安、教育等信息源的信息也僅供內(nèi)部監(jiān)管使用，第三方根本得不到共享，即使少量信息出讓，也加大了“第三方”的經(jīng)營(yíng)成本，不利于信用信息的征集，從根本上講也拖延了國(guó)家信用信息數(shù)據(jù)庫(kù)的建立。

現(xiàn)有信用信息資源分散、透明度低、獲取信息的難度大、成本高，構(gòu)成信用評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)發(fā)展的資源約束這已成為不爭(zhēng)的事實(shí)。依據(jù)當(dāng)前我國(guó)現(xiàn)狀，根據(jù)中國(guó)目前的國(guó)情，與企業(yè)信用有關(guān)的信息中有90%集中在政府的職能部門中，這些信息和數(shù)據(jù)不開放，大量信息資源無法被第三方信用評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)拿到。隨著與國(guó)際的接軌、大量的外資進(jìn)入國(guó)內(nèi)參與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的建設(shè)，企業(yè)和個(gè)人信用信息的采集困難已成為阻礙我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要因素之一。一方面，政府及有關(guān)部門對(duì)企業(yè)的信用等級(jí)評(píng)級(jí)不符合法律法規(guī)規(guī)定。另一方面，由于種種原因造成的信用信息征集量的不足也影響了第三方物流信用評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)信用信息評(píng)價(jià)的客觀公正，使其自身營(yíng)運(yùn)、發(fā)展受到了限制。

根據(jù)我國(guó)國(guó)情，現(xiàn)階段物流市場(chǎng)評(píng)價(jià)運(yùn)營(yíng)中信用信息征集、信用評(píng)級(jí)、信用認(rèn)證只有采用政府推動(dòng)、行業(yè)自律、第三方評(píng)價(jià)、社會(huì)監(jiān)督的模式。如果我國(guó)具備數(shù)據(jù)開放環(huán)境和高效率的市場(chǎng)，或者信用信息數(shù)據(jù)經(jīng)協(xié)調(diào)或整合后有一個(gè)大型公共信用信息平臺(tái)存在，則基本可以滿足一般性的企業(yè)信用服務(wù)，這對(duì)我國(guó)快速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)建設(shè)當(dāng)然是有益無害的。目前物流信用評(píng)估主要是A級(jí)物流企業(yè)評(píng)估，主要是以政府評(píng)估為主，是由中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)成立了全國(guó)物流企業(yè)綜合評(píng)估委員會(huì)和全國(guó)物流企業(yè)綜合評(píng)估辦公室，并在各地設(shè)立了地方物流企業(yè)綜合考核辦公室及地方物流企業(yè)綜合考核委員會(huì)，分別開展評(píng)估工作。它針對(duì)在中國(guó)注冊(cè)的各種形式的物流企業(yè)。具有獨(dú)立法人資格的集團(tuán)公司的子公司不能同時(shí)享受集團(tuán)公司授予的等級(jí)，必須根據(jù)評(píng)估程序分別申報(bào)企業(yè)等級(jí)。各級(jí)物流企業(yè)綜合評(píng)價(jià)委員會(huì)由各級(jí)政府部門，行業(yè)組織，研究機(jī)構(gòu)，大學(xué)和企業(yè)組成。當(dāng)?shù)氐脑u(píng)估辦公室設(shè)立于各地物流行業(yè)協(xié)會(huì)中。

這個(gè)評(píng)估結(jié)果是政府認(rèn)可的，地方政府會(huì)對(duì)5A物流企業(yè)給予獎(jiǎng)勵(lì)或補(bǔ)貼，部分省市會(huì)將重點(diǎn)物流項(xiàng)目作為優(yōu)質(zhì)物流企業(yè)提供資金支持，有的會(huì)直接給予經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)，有的會(huì)給予稅收、融資、土地、水煤氣等方面的優(yōu)惠，有的提供交通便利，有的會(huì)提供設(shè)備購(gòu)置補(bǔ)貼等等。

2.第三方物流信用評(píng)價(jià)市場(chǎng)存在的問題

當(dāng)前我國(guó)物流信用評(píng)價(jià)市場(chǎng)雖然經(jīng)過2007年開始A級(jí)物流企業(yè)評(píng)估開始已逐步開始合規(guī)化，但是仍存在部分?jǐn)?shù)據(jù)的缺失及評(píng)價(jià)方法的不成熟等問題。

（1）信用評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)來源分散，獲取難度大。當(dāng)前，我國(guó)物流企業(yè)涉及的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)主要來自線下金融信用系統(tǒng)，行政管理信用系統(tǒng)和商業(yè)信用系統(tǒng)以及在線互聯(lián)網(wǎng)金融和社會(huì)系統(tǒng)。線下數(shù)據(jù)主要基于央行信用信息系統(tǒng)的信用數(shù)據(jù)、工商、司法和行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，而線上則是基于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的大量非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，例如電子支付和P2P貸款，兩者之間很難實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。

（2）信用評(píng)價(jià)體系和標(biāo)準(zhǔn)仍需提高科學(xué)性、嚴(yán)密性。信用評(píng)價(jià)時(shí)，至少必須做三件事，以確保信用評(píng)估的準(zhǔn)確性。一是認(rèn)真開展行業(yè)和宏觀經(jīng)濟(jì)初步研究。二是在物流企業(yè)信用評(píng)估中，做好企業(yè)調(diào)查研究及相關(guān)問題。三是評(píng)價(jià)后的后續(xù)跟蹤研究。目前，我國(guó)在物流企業(yè)評(píng)估過程中更加重視評(píng)估中調(diào)查研究，其他工作還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。在信用評(píng)估結(jié)果的有效期內(nèi)，評(píng)估機(jī)構(gòu)的評(píng)估系統(tǒng)應(yīng)定期跟蹤和監(jiān)控經(jīng)濟(jì)周期，國(guó)際市場(chǎng)和政治環(huán)境等被評(píng)估對(duì)象的經(jīng)營(yíng)狀況和信用水平。中國(guó)的信用指標(biāo)體系目前做的還不夠。

（3）信用評(píng)價(jià)的研究和應(yīng)用還很不充分。從我國(guó)信用評(píng)價(jià)的研究與應(yīng)用來看，我國(guó)物流企業(yè)信用評(píng)價(jià)的研究與應(yīng)用還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。盡管近年來中國(guó)一直在大力發(fā)展信用體系建設(shè)，但目前涵蓋的行業(yè)還不夠廣泛。中國(guó)的企業(yè)信用評(píng)估研究主要集中在銀行研究和信用評(píng)估上。因此，需要對(duì)第三方物流企業(yè)信用評(píng)級(jí)體系進(jìn)行深入研究，對(duì)第三方物流企業(yè)信用評(píng)價(jià)市場(chǎng)未來發(fā)展進(jìn)行系統(tǒng)研究。

3.對(duì)第三方物流信用評(píng)價(jià)市場(chǎng)的意見建議

對(duì)著我國(guó)信用評(píng)價(jià)市場(chǎng)化程度不斷提高，民營(yíng)的物流企業(yè)信用評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)將不斷涌現(xiàn)，政府以通過購(gòu)買服務(wù)的方式進(jìn)行委托。為物流信用評(píng)價(jià)市場(chǎng)能夠健康發(fā)展，提出以下建議。

（1）推動(dòng)各大信用平臺(tái)的信息共享。首先，在保證信息安全的前提下，物流信用評(píng)估機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)同傳統(tǒng)信用報(bào)告機(jī)構(gòu)如中國(guó)人民銀行、工商總局，盡可能獲取與物流企業(yè)信用評(píng)價(jià)高度相關(guān)的數(shù)據(jù);其次，對(duì)于社會(huì)信息，可操作的非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，物流信用評(píng)估機(jī)構(gòu)必須與民營(yíng)征信機(jī)構(gòu)如阿里合作以收集信息并獲得更全面和客觀的數(shù)據(jù)。通過整合在線和離線數(shù)據(jù)源，并考慮頭尾數(shù)據(jù)和長(zhǎng)尾數(shù)據(jù)，提高信用評(píng)估的準(zhǔn)確性、可靠性。

（2）加強(qiáng)與國(guó)外信用評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)的合作。我國(guó)的第三方物流信用評(píng)價(jià)還處于起步階段，相關(guān)的研究尚不系統(tǒng)，人才也相對(duì)缺乏。且與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家相比，其數(shù)據(jù)挖掘能力，機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)和模型設(shè)計(jì)有一定差距。因此，應(yīng)加強(qiáng)與國(guó)外信用評(píng)估企業(yè)合作，依靠其先進(jìn)的信用評(píng)價(jià)技術(shù)，不斷完善第三方物流信用評(píng)價(jià)的模型，以此來提高物流企業(yè)信用評(píng)價(jià)的可靠性。

（3）加強(qiáng)與其他行業(yè)間的協(xié)作與交流。物流行業(yè)信用評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)同其他行業(yè)如銀行等的協(xié)作與交流，我國(guó)的金融信用評(píng)價(jià)體系在我國(guó)屬于發(fā)展較成熟的信用評(píng)價(jià)體系，互相借鑒及學(xué)習(xí)，為了規(guī)范物流行業(yè)秩序，完善考核體系，提高對(duì)業(yè)務(wù)水平的考核，加強(qiáng)物流行業(yè)自律，加強(qiáng)與政府部門、行業(yè)協(xié)會(huì)的溝通，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和競(jìng)爭(zhēng)力，才能夠持續(xù)保持物流行業(yè)平穩(wěn)健康的發(fā)展。

參考文獻(xiàn)：

[1]劉新海，丁偉.大數(shù)據(jù)征信應(yīng)用與啟示—以美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融公司ZestFinance為例[J].清華金融評(píng)論，2014.

[2]李辰.我國(guó)大數(shù)據(jù)征信發(fā)展的現(xiàn)狀、困境和經(jīng)驗(yàn)借鑒[J].征信，2016.

[3]劉新海，丁偉.美國(guó)ZestFinance公司大數(shù)據(jù)征信實(shí)踐[J].征信，2015.

[4]黃英婷.我國(guó)商業(yè)銀行的中小企業(yè)信用評(píng)級(jí)研究[D].暨南大學(xué)，2006..

[5]ZestFinance Seeks Growth in‘Huge Chinese Market auto fianance news.

[6]鄧愛民，王珂.中小企業(yè)在供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)中信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的實(shí)證研究[J].征信，2015，（9）.

[7]葉芬芳，廖茂珍.運(yùn)輸型物流企業(yè)信用評(píng)估指標(biāo)體系的研究.物流科技，2011（8）.

[8]樊子琦，楊青青.大數(shù)據(jù)背景下我國(guó)民營(yíng)征信機(jī)構(gòu)發(fā)展現(xiàn)狀及改進(jìn)研究—基于個(gè)人征信視角[J].時(shí)代金融，2018（23）.

[9]A級(jí)企業(yè)評(píng)估指南.互聯(lián)網(wǎng)文檔資源- 2017.