中國(guó)紅茶出口國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力比較分析
——中國(guó)與斯里蘭卡、印度、肯尼亞、印度尼西亞等國(guó)的比較

許詠梅 施云峰

(浙江工商大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院，杭州 310018)

1 引 言

中國(guó)是世界茶葉的發(fā)源地，也是世界最早茶葉貿(mào)易國(guó)家，19世紀(jì)一直居于世界貿(mào)易壟斷地位。中國(guó)最早出口貿(mào)易的是紅茶。早在公元1500年以前,中國(guó)紅茶就從陸上“絲綢之路”銷(xiāo)往國(guó)外。鄭和七下西洋期間將中國(guó)茶作為贈(zèng)品贈(zèng)與外國(guó)。近年來(lái)，由于新興產(chǎn)茶國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)，茶葉貿(mào)易地位在戲劇性的下降，中國(guó)茶葉貿(mào)易面臨極其嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

(1)世界茶葉貿(mào)易新格局：目前世界已經(jīng)形成中國(guó)茶葉出口貿(mào)易了在肯尼亞，斯里蘭卡之后的第三位。(2)國(guó)外茶葉將更多的進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。(3)越來(lái)越苛刻的技術(shù)壁壘。

國(guó)際市場(chǎng)以消費(fèi)紅茶為主，占國(guó)際市場(chǎng)比例的80%以上，綠茶占10%左右，其余是烏龍茶等其它茶類(lèi)。而中國(guó)出口的茶類(lèi)主要以綠茶為主，其次是紅茶，這與世界消費(fèi)產(chǎn)生矛盾，那么中國(guó)紅茶在國(guó)際市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)地位如何？如何提高中國(guó)紅茶的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力水平？這是本文要探討的問(wèn)題。

2 文獻(xiàn)綜述

國(guó)外學(xué)者對(duì)茶的研究：Hasithade Alwis(2007)分析了日本茶葉產(chǎn)品構(gòu)成和市場(chǎng)趨勢(shì)，分析表明：綠茶和烏龍茶的進(jìn)口主要來(lái)源于中國(guó)，并且斯里蘭卡紅茶主導(dǎo)著日本的紅茶市場(chǎng)。田口裕太(2011)在研究日本消費(fèi)者對(duì)紅茶的偏好時(shí)，發(fā)現(xiàn)中國(guó)優(yōu)良紅茶(白琳工夫紅茶)具有適合日本消費(fèi)者偏好的湯色和味道。

國(guó)內(nèi)學(xué)者多運(yùn)用微觀數(shù)據(jù)對(duì)中國(guó)茶葉出口競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行測(cè)算：王忠銳、潘偉光(2004)測(cè)算出1986-2000年間中國(guó)茶葉出口顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)以及出口價(jià)格彈性，得出中國(guó)茶葉出口競(jìng)爭(zhēng)力下降幅度很大。許詠梅(2006)測(cè)算出中國(guó)與世界主要茶葉出口國(guó)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，比較分析中國(guó)茶葉出口競(jìng)爭(zhēng)力下降的主要原因；許詠梅、蘇祝成(2007)利用LA-AIS模型實(shí)證分析中國(guó)茶葉在日本市場(chǎng)上的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，得出除斯里蘭卡以外中國(guó)茶葉價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力高于其他國(guó)家。萬(wàn)青(2008)等學(xué)者利用生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)PPI、顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)RCA和出口單價(jià)AY這3個(gè)重要指標(biāo)對(duì)中國(guó)茶葉出口問(wèn)題進(jìn)行分析，認(rèn)為中國(guó)茶葉的出口處于明顯不利地位。

紅茶貿(mào)易方面的相關(guān)研究：陳棟、劉軍(2009)，吳華玲、王秋霜等(2010)將中國(guó)紅茶600多年的興衰發(fā)展史劃分為5個(gè)重要的歷史階段。馮廷佺(1995)對(duì)中國(guó)紅茶貿(mào)易的緣起進(jìn)行了較為詳細(xì)的闡述。賀琤(2009)選取了1886至1896年的中國(guó)紅茶出口數(shù)據(jù)，從政府角度考察了中國(guó)茶葉貿(mào)易走向衰退的主要原因。賈洪信等(2016)闡述了中國(guó)紅茶貿(mào)易的發(fā)展的曲折過(guò)程，提出：中國(guó)紅茶在18世紀(jì)中期到19世紀(jì)末期之間基本上壟斷了國(guó)際市場(chǎng)。

綜合以上，學(xué)術(shù)界對(duì)茶葉出口競(jìng)爭(zhēng)力的討論均為總茶葉的討論，對(duì)紅茶貿(mào)易方面的研究也局限于對(duì)出口貿(mào)易的歷史及原因方面，未曾對(duì)紅茶出口競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行細(xì)致深入地分析，本文試圖對(duì)中國(guó)紅茶出口競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行研究。

3 近年來(lái)中國(guó)紅茶發(fā)展現(xiàn)狀

紅茶是中國(guó)的第二大茶類(lèi)，中國(guó)紅茶的生產(chǎn)區(qū)域分布很廣，包括云南、廣東、福建、臺(tái)灣等十多個(gè)省份，其中福建、云南是最重要的種植區(qū)域。

近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)紅茶熱的興起，中國(guó)紅茶產(chǎn)量快速增加，2016年中國(guó)紅茶產(chǎn)量達(dá)到29.79萬(wàn)噸，較2015年同比增長(zhǎng)15.42%(圖1)。紅茶產(chǎn)量在茶葉總產(chǎn)量的份額也不斷上升，2016年，中國(guó)紅茶產(chǎn)量在中國(guó)茶葉總產(chǎn)量的12.36%，而2010年僅為5.97%(圖2)。但隨著2013年“紅茶熱”的降溫，劇增的紅茶擠占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，導(dǎo)致紅茶產(chǎn)量供大于求，紅茶大量壓倉(cāng)，產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩。

與紅茶產(chǎn)量強(qiáng)勁上升趨勢(shì)形成鮮明對(duì)比的是中國(guó)紅茶出口市場(chǎng)的萎靡。從圖1可以看到，近2008年金融危機(jī)以來(lái)，中國(guó)紅茶出口貿(mào)易額連年下降，甚至在2014至2015年跌破3萬(wàn)噸。紅茶出口量在整個(gè)中國(guó)茶葉外銷(xiāo)的份額也不斷下降，從2008年的13.56%，降至2015年的8.55%。

圖1 中國(guó)紅茶產(chǎn)量與出口量發(fā)展趨勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源：聯(lián)合國(guó)貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(kù)、中國(guó)種種植業(yè)信息網(wǎng)。

圖2 中國(guó)紅茶產(chǎn)量及出口額占總產(chǎn)量及總出口額的比率圖數(shù)據(jù)來(lái)源：聯(lián)合國(guó)貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(kù)、中國(guó)種種植業(yè)信息網(wǎng)。

4 中國(guó)紅茶與世界主要紅茶國(guó)家紅茶出口競(jìng)爭(zhēng)力的比較分析

4.1 中國(guó)紅茶出口競(jìng)爭(zhēng)力的測(cè)算及與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的比較

4.1.1紅茶國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力測(cè)算指標(biāo)及國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的選擇

(1)測(cè)算指標(biāo)：國(guó)際市場(chǎng)占有率(MS)、貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)(TC)、顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)(RCA)。

(2)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,包括：中國(guó)、斯里蘭卡、肯尼亞、印度、印度尼西亞，而對(duì)于越南、馬拉維及雖然不生產(chǎn)茶葉但卻進(jìn)口茶葉進(jìn)行拼配后再出口的國(guó)家如英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)等國(guó)家沒(méi)有進(jìn)行計(jì)算。

(3)數(shù)據(jù)資料及來(lái)源說(shuō)明：聯(lián)合國(guó)貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(kù)、中國(guó)種種植業(yè)信息網(wǎng)。

4.2 中國(guó)紅茶出口貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力的測(cè)算與比較

4.2.1國(guó)際市場(chǎng)占有率的測(cè)算 即國(guó)際市場(chǎng)份額，一國(guó)商品出口總額占世界該商品出口總額的比率，計(jì)算表達(dá)式：

Msi=Xi/Xw

(1)

其中:Msi為i國(guó)茶葉的國(guó)際市場(chǎng)占有率，Xi為i國(guó)茶葉的出口額，Xw為世界茶葉出口總額。通過(guò)聯(lián)合國(guó)貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)，計(jì)算得出：

表1 中國(guó)與世界主要紅茶出口國(guó)的紅茶國(guó)際市場(chǎng)占有率(%)

數(shù)據(jù)資料來(lái)源： Uncomtrade Database. 注： / 代表數(shù)據(jù)未獲取。

從上表1可以看出：從2012-2016年間5國(guó)紅茶國(guó)際市場(chǎng)占有率來(lái)看，斯里蘭卡的紅茶出口國(guó)際市場(chǎng)占有率位居第一位，其次是肯尼亞，印度第三，中國(guó)第四，印度尼西亞第五。

從這五國(guó)的紅茶國(guó)際市場(chǎng)占有率發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，斯里蘭卡、肯尼亞、印度、印度尼西亞總體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，其中下降幅度較大的有斯里蘭卡和印度尼西亞，這主要因?yàn)閲?guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈以及世界氣候環(huán)境變化的影響所導(dǎo)致。

2012-2016年間，中國(guó)的紅茶國(guó)際市場(chǎng)占有率增長(zhǎng)幅度不大，2012年為9.15%，2016年為9.92%，且呈現(xiàn)較大的波動(dòng)狀態(tài)。印度紅茶市場(chǎng)占有率呈現(xiàn)較大的下降態(tài)勢(shì)，2012年為26.06%，2016年為17.19% ，這主要因?yàn)橹袊?guó)加強(qiáng)了國(guó)內(nèi)茶葉生產(chǎn)、加工、貿(mào)易的各環(huán)節(jié)的質(zhì)量、衛(wèi)生以及規(guī)范管理。

4.2.2貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力測(cè)算 貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)是一國(guó)紅茶的出口減去進(jìn)口再與紅茶貿(mào)易總額相比，用公式表示：

NXi=(Xi-Mi)/(Xi+Mi)

(2)

其中:NXi為i國(guó)紅茶凈出口指數(shù)，Xi為i國(guó)紅茶出口額，Mi為i國(guó)紅茶進(jìn)口額。通過(guò)聯(lián)合國(guó)貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)，計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表2。

從表2可以看出：在世界主要紅茶的出口貿(mào)易中，斯里蘭卡的紅茶貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)一直最高，2012-2016年間穩(wěn)居為98%-99% ；其次為印度，貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)2012年為87.67%，2016年為89.83%，波動(dòng)幅度不大，這兩個(gè)國(guó)家是世界最主要的紅茶生產(chǎn)加工國(guó)，大小包裝紅茶均為優(yōu)質(zhì)，國(guó)內(nèi)進(jìn)口外國(guó)紅茶較少?？夏醽單痪拥谌?，2012年貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)為77.04%，2015年為74.28%，平均值為72%，肯尼亞主要受到氣候影響，紅茶貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)近年來(lái)波動(dòng)較大。第四位是印度尼西亞，2012年紅茶出口貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)為66.85%，2016年為53.91%，呈現(xiàn)較大的下降趨勢(shì)，但貿(mào)易指數(shù)的平均值約為63%。印度尼西亞的紅茶貿(mào)易指數(shù)連續(xù)下降，2016紅茶貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)降為53.91%。

表2 中國(guó)與世界主要紅茶出口國(guó)的紅茶貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)(%)

數(shù)據(jù)資料來(lái)源：Un comtrade Database. / 代表數(shù)據(jù)未獲取。

中國(guó)的紅茶貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)位居第五位，2012年為58.68%，2016年為57.71%，中國(guó)的紅茶貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)近年來(lái)在57%左右上下徘徊，停滯不前。

4.2.3顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)測(cè)算 RCA指數(shù)是指一個(gè)國(guó)家紅茶占其出口總額的份額與世界紅茶占其出口總額的份額的比率。用公式表示:

RCAi=(Xi/Xit)/(Xw/Xwt)

(3)

其中：RCAi為i國(guó)茶葉的顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)；Xi為i國(guó)紅茶出口額；Xit為i國(guó)所有商品的出口總額；Xw為世界紅茶出口額；Xwt為世界所有商品出口總額。世界主要紅茶出口國(guó)的顯示比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)見(jiàn)表3。

表3 中國(guó)與世界主要紅茶出口國(guó)的紅茶顯示性比較指數(shù)

數(shù)據(jù)資料來(lái)源：Un comtrade Database./代表數(shù)據(jù)未獲取。

從上表3可以看出：斯里蘭卡紅茶的顯示性比較優(yōu)勢(shì)最高，平均值大于600，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于1；其次是肯尼亞，紅茶顯示性比較指數(shù)遠(yuǎn)大于200；第三位是印度，紅茶顯示性比較指數(shù)，第四位是印度尼西亞紅茶，均大于1。

中國(guó)紅茶RCAi<1，即中國(guó)紅茶在國(guó)際市場(chǎng)上是不具有顯示性比較優(yōu)勢(shì)的。

5 影響中國(guó)紅茶出口國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的主要因素分析

5.1 國(guó)際環(huán)境

國(guó)際紅茶市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。

5.2 不同國(guó)家和地區(qū)的消費(fèi)偏好不同

世界范圍內(nèi)的茶葉消費(fèi)主要以紅茶為主，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家偏好消費(fèi)紅茶，而且是高品質(zhì)的紅茶，他們主要進(jìn)口斯里蘭卡、印度、肯尼亞的紅茶。而非洲國(guó)家地區(qū)主要偏好消費(fèi)綠茶，所以進(jìn)口中國(guó)的綠茶。中國(guó)的紅茶在加工技術(shù)、質(zhì)量、品質(zhì)方面遠(yuǎn)遠(yuǎn)比不上斯里蘭卡、肯尼亞的紅茶的品質(zhì)，這也是為什么中國(guó)的紅茶出口競(jìng)爭(zhēng)力弱的原因之一。

5.3 國(guó)內(nèi)環(huán)境

(1)國(guó)內(nèi)茶葉消費(fèi)市場(chǎng)環(huán)境：以消費(fèi)綠茶為主。在中國(guó)六大茶類(lèi)中，綠茶位居第一位，產(chǎn)量最多，產(chǎn)區(qū)最廣，消費(fèi)量最大。紅茶位居第二位，近幾年來(lái)，隨著烏龍茶新產(chǎn)品及香氣的不斷開(kāi)發(fā)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)烏龍茶的消費(fèi)已經(jīng)位居第二位，紅茶已位居第三位。

(2)在國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)，紅茶的價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于名優(yōu)綠茶的價(jià)格，這也是為什么“祁門(mén)紅茶”不能振興的原因之一。在一些紅茶的產(chǎn)區(qū)，更多的茶農(nóng)戶(hù)種植綠茶。

(3)紅茶生產(chǎn)企業(yè)、出口企業(yè)之間的一些無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，以及國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的劣勢(shì)，使國(guó)內(nèi)更多的紅茶轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)，這也使紅茶的發(fā)展受到一定的阻礙。

(4)地方政府政策 地方政府的扶持政策也很重要，在很多紅茶產(chǎn)區(qū)，更多的地方政府為了發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)，更多地鼓勵(lì)種植綠茶，特別是名優(yōu)綠茶，而對(duì)紅茶生產(chǎn)，加工，出口企業(yè)的扶持力度較小。

(5)品質(zhì)與質(zhì)量 在國(guó)際市場(chǎng)上，中國(guó)的紅茶的品質(zhì)與質(zhì)量低于斯里蘭卡、肯尼亞、印度的紅茶品質(zhì)質(zhì)量，這是中國(guó)紅茶出口價(jià)格偏低，出口競(jìng)爭(zhēng)處于劣勢(shì)的最重要原因之一。

6 提升中國(guó)紅茶出口國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的對(duì)策

(1)進(jìn)一步推廣茶葉良種種植，提高紅茶的出口品質(zhì)、質(zhì)量水平。與世界主要紅茶國(guó)家相比較，中國(guó)的良種科技推廣率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于斯里蘭卡、肯尼亞國(guó)家，中國(guó)應(yīng)加快推廣茶樹(shù)優(yōu)良品質(zhì)的推廣，從而進(jìn)一步提高茶葉的品質(zhì)質(zhì)量水平。

(2)發(fā)揮地區(qū)自然資源優(yōu)勢(shì)，因地制宜地發(fā)展紅茶生產(chǎn)。例如：安徽祁門(mén)，自然資源十分適宜種植紅茶，應(yīng)加大力度扶持紅茶產(chǎn)業(yè)，祁門(mén)紅茶曾經(jīng)是“世界三大高香茶”之一，品質(zhì)、口感都很好，在祁門(mén)縣及其周邊地區(qū)應(yīng)該根據(jù)資源優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展紅茶生產(chǎn)，不能因?yàn)榫G茶經(jīng)濟(jì)效益高，就生產(chǎn)綠茶，地方政府應(yīng)有長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光，保護(hù)生態(tài)資源環(huán)境，發(fā)揮自然資源優(yōu)勢(shì)。

(3)規(guī)范紅茶出口企業(yè)的行為標(biāo)準(zhǔn)，減少無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。進(jìn)一步完善出口機(jī)制，規(guī)范紅茶出口企業(yè)行為，減少出口企業(yè)之間的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，惡性競(jìng)爭(zhēng)，鼓勵(lì)紅茶出口企業(yè)的出口到國(guó)際市場(chǎng)，并實(shí)行一定的支持及獎(jiǎng)勵(lì)政策。

(4)進(jìn)一步保證衛(wèi)生安全，提高質(zhì)量安全水平。近年來(lái)，中國(guó)茶葉企業(yè)實(shí)行了QS規(guī)范措施，一些小型的不規(guī)范的企業(yè)進(jìn)行了關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)，扭轉(zhuǎn)了以往的臟亂差的局面，如今，更進(jìn)一步地實(shí)施對(duì)茶葉生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售一條龍的嚴(yán)格監(jiān)督管理，使茶葉的質(zhì)量衛(wèi)生安全得以保證。

(5)大力發(fā)展紅茶出口“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家和地區(qū)市場(chǎng)貿(mào)易。自2013年習(xí)近平提出“一帶一路”倡議以來(lái)，已經(jīng)快5年了，中國(guó)紅茶出口貿(mào)易應(yīng)借助“一帶一路”的歷史發(fā)展機(jī)遇，提升中國(guó)紅茶的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)地位。