土壤修復產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展

韓 雙

（北京鼎昕環(huán)境有限公司 北京 100101）

引言

2005年我國開展了首次全國土壤污染狀況調(diào)查并編制了《全國土壤污染狀況調(diào)查公報》[1]，目前正在開展第二次全國土壤污染狀況詳查。全國土壤環(huán)境狀況總體不容樂觀，土壤環(huán)境污染問題突出，并產(chǎn)生一系列環(huán)境污染事件，如2015年9月28日環(huán)保部召開專題會并成立調(diào)查組聯(lián)合江蘇省環(huán)保廳督辦江蘇省靖江市侯河村養(yǎng)豬場“地下藏毒萬噸”案，經(jīng)權(quán)威機構(gòu)檢測結(jié)果證實土壤被污染[2]，由此可見，土壤修復治理工作已迫在眉捷。

從1995年1月1日頒布的《土壤環(huán)境質(zhì)量標準》（GB15618-1995）是土壤環(huán)境保護的第一個標準，已于2018年8月1日廢止，生態(tài)環(huán)境部2018年13號公告予以發(fā)布替代標準《土壤環(huán)境質(zhì)量 農(nóng)用地土壤污染風險管控標準（試行）》（GB15618-2018）和《土壤環(huán)境質(zhì)量 建設用地土壤污染風險管控標準（試行）》（GB36600-2018）?！锻寥拉h(huán)境質(zhì)量 農(nóng)用地土壤污染風險管控標準（試行）》（GB15618-2018）規(guī)定了農(nóng)用地土壤污染風險篩選值和管制值以及監(jiān)測、實施與監(jiān)督要求，為耕地土壤污染風險篩查和分類提供了法律依據(jù)；《土壤環(huán)境質(zhì)量建設用地土壤污染風險管控標準（試行）》（GB36600-2018）規(guī)定了保護人體健康的建設用地土壤污染風險篩選值和管制值以及監(jiān)測、實施與監(jiān)督要求；配套建設用地土壤環(huán)境調(diào)查、監(jiān)測、評估修復系列標準《場地環(huán)境調(diào)查技術(shù)導則》（HJ25.1-2014）、《場地環(huán)境監(jiān)測技術(shù)導則》（HJ25.2-2014）、《污染場地風險評估技術(shù)導則》（HJ25.3-2014）、《污染場地土壤修復技術(shù)導則》（HJ25.4-2014）已頒布實施；正在修改《農(nóng)用灌溉水質(zhì)標準》（GB5084-1992）；《農(nóng)用地土壤環(huán)境質(zhì)量標準》、《建設用地土壤污染風險篩選指導值》和《土壤環(huán)境質(zhì)量評價技術(shù)規(guī)范》修改后草案已向社會征求意見。至今，已頒布實施的土壤環(huán)境保護相關(guān)標準達50項，已初步形成了完整的體系。

2016年5月28日實施的“土壤污染防治行動計劃”簡稱《土十條》，為土壤修復事業(yè)提供了指導和具體目標[3]。于2019年1月1日實施的《中華人民共和國土壤污染防治法》中明確了土壤風險管控和修復過程中相關(guān)主體的責任，突出污染者責任，并提供了土壤污染防治基金[4]，為我國土壤修復產(chǎn)業(yè)提供了技術(shù)指南和標準。

本文通過長期充分調(diào)研、查詢土壤修復的相關(guān)資料，通過對這些信息的分析與整理，初步闡述了目前我國土壤修復產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)、發(fā)展現(xiàn)狀與特征、產(chǎn)業(yè)市場現(xiàn)狀，展望了我國土壤修復產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展方向，為相關(guān)科研工作者及從業(yè)人員提供參考。

1 土壤修復和土壤修復產(chǎn)業(yè)概念

1.1 土壤修復

生態(tài)環(huán)境部（環(huán)保部）于2014年實施的《污染場地術(shù)語（HJ682-2014）》對土壤修復下了明確的定義?！段廴緢龅匦g(shù)語》第2.5.2“土壤修復”指采用物理、化學或生物的方法固定、轉(zhuǎn)移、吸收、降解或轉(zhuǎn)化土壤中的污染物，使其含量降低至可接受水平，或?qū)⒂卸居泻Φ奈廴疚镛D(zhuǎn)化為無害物質(zhì)的過程[5]。

1.2 土壤修復產(chǎn)業(yè)概念

隨著投資力度的加大和土壤污染治理相關(guān)管理及方法體系也日趨完善，土壤環(huán)境修復作為我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的主要發(fā)展趨勢，土壤修復市場空間及發(fā)展?jié)摿薮螅S著企業(yè)、科研單位、高校積極介入污染土壤治理工作，目前，我國具有專業(yè)經(jīng)驗的土壤治理企業(yè)已經(jīng)涌現(xiàn)[6]。我國污染土壤修復產(chǎn)業(yè)開始于“十一五”，現(xiàn)呈現(xiàn)上升態(tài)勢，“十三五”及以后將有大的發(fā)展[7]?！笆濉逼陂g，用于全國污染土壤修復的中央財政資金大約有300億元。而按照業(yè)內(nèi)人士分析，最終土壤修復市場有望達到千億乃至萬億元[8，9]。

產(chǎn)業(yè)鏈是指從供應商開始，經(jīng)生產(chǎn)者或流通業(yè)者，到最終消費者的所有物質(zhì)流動[10]。由產(chǎn)業(yè)鏈定義可知，土壤修復產(chǎn)業(yè)鏈是具有同土壤修復相關(guān)聯(lián)的經(jīng)濟活動的集合或系統(tǒng)。

2 土壤修復產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

從產(chǎn)業(yè)的前向和后向聯(lián)系角度看，在土壤修復產(chǎn)業(yè)鏈中核心鏈節(jié)為土壤修復工程實施，同時包括產(chǎn)業(yè)鏈上游的環(huán)境咨詢服務、土壤監(jiān)測或檢測，下游的制造及租賃工程設備、生物/化學試劑及其他相關(guān)鏈節(jié)等。

3 土壤修復產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀與特征

3.1 咨詢服務業(yè)現(xiàn)狀與特征

環(huán)境咨詢服務業(yè)一般是指依靠環(huán)境專業(yè)技術(shù)機構(gòu)和人員提供咨詢服務，而不是開展實體性工程建設等活動[11]，我國環(huán)境咨詢服務業(yè)起步于20世紀90年代[12]，較發(fā)達國家比起步較晚，根據(jù)環(huán)境保護部、國家發(fā)展和改革委員會、國家統(tǒng)計局聯(lián)合發(fā)布的最新的《全國環(huán)境保護相關(guān)產(chǎn)業(yè)狀況公報（2011年）》[13]可知，環(huán)境咨詢服務從業(yè)單位1816個，營業(yè)收入256.7億元，營業(yè)利潤38.7億元，多分布在北京、江蘇、廣東、浙江、重慶、湖北、山東、四川、上海、安徽、天津、遼寧、福建。企業(yè)規(guī)模小，缺乏大型、綜合性的咨詢服務企業(yè)[12]，目前，咨詢業(yè)務僅占環(huán)境修復行業(yè)的1～3%[14]，環(huán)境修復咨詢重要性被嚴重忽視。

3.2 環(huán)境修復工程實施現(xiàn)狀與特征

目前我國常用污染土壤修復技術(shù)有：熱處理技術(shù)、固化-穩(wěn)定化技術(shù)（原位/異位）、洗脫技術(shù)、土壤氧化-還原技術(shù)（原位/異位）、生物修復技術(shù)、聯(lián)合修復技術(shù)[15，16]。

熱處理技術(shù)在我國屬于起步階段，蔡榮欣[17]對土壤熱修復進行了詳細說明，可用于消除如石油烴、多環(huán)芳烴、多氯化聯(lián)苯，有少量應用案例；原位固化/穩(wěn)化技術(shù)在國內(nèi)尚處于中試階段，異位固化/穩(wěn)定化技術(shù)在國內(nèi)已有較多工程應用，武漢大學固體廢物循環(huán)利用實驗室主要從事土壤固化穩(wěn)定化方面研究，通過對電解錳渣改性活化制備成高強土壤固化劑材料，固化重金屬污染土，發(fā)現(xiàn)其固化效果較好，能夠達到《污水綜合排放標準》相關(guān)要求[18]；洗脫技術(shù)在國內(nèi)發(fā)展很快，已有工程應用案例，無錫市濱湖區(qū)內(nèi)原胡埭廠重金屬污染土壤采用化學淋洗法修復重度污染土壤，修復后的土壤可以作為商業(yè)用地開發(fā)[19]；生物堆技術(shù)我國發(fā)展已比較成熟，相關(guān)核心設備已能夠完全國產(chǎn)化，已有用于處理石油烴污染土壤及油泥的工程應用案例，崔朋[20]等人用生物堆技術(shù)修復遼寧省盤錦市遼河石油污染地，經(jīng)過6個月修復，達到驗收標準；張海燕[21]利用生物降解素降解技術(shù)對承德街道大砬子化工場地污染土壤進行了修復，經(jīng)治理后土壤指標達到《展覽會用地土壤環(huán)境質(zhì)量評價標準（暫行）》（HJ350-2007）B級標準值及《重金屬污染場地土壤修復標準》（DB/T1165-2016）標準；植物恢復技術(shù)在我國發(fā)展比較成熟，已廣泛用于重金屬污染土壤的恢復，Kaimi等.研究表明黑麥草對柴油污染土壤生物降解的強化作用，對陜北石油區(qū)灌草枯落物對油污土壤生化學性質(zhì)的修復效應進行了研究；化學氧化技術(shù)國內(nèi)發(fā)展較快，已有工程應用，付奕舒[22]有采用化學氧化修復某化工廠場內(nèi)多環(huán)芳烴污染土壤，修復后達到修復效果；聯(lián)合修復技術(shù)包括微生物-植物聯(lián)合修復技術(shù)和化學/物化-生物聯(lián)合修復技術(shù)。

我國土壤修復企業(yè)大多由相關(guān)環(huán)保領(lǐng)域或傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)入，進入方式從早期的技術(shù)研發(fā)、人才招攬轉(zhuǎn)向資本并購，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)競爭格局初步形成，由于政策與地緣因素，國外大型環(huán)保企業(yè)及其新技術(shù)并未深入涉足國內(nèi)土壤修復產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，所使用的土壤修復設備及技術(shù)與發(fā)達國家相比較落后，且我國地域遼闊、地理條件差異大、土壤污染原因復雜，外國的修復技術(shù)及現(xiàn)有的修復技術(shù)無法規(guī)?；褂?，需土壤修復企業(yè)發(fā)展適合我國的修復技術(shù)，故綠色、高效新技術(shù)的應用成為目前限制土壤修復企業(yè)提升及壯大的重要瓶頸。

3.3 環(huán)境檢測現(xiàn)狀與特征

2015年，環(huán)保部發(fā)布《關(guān)于推進環(huán)境監(jiān)測服務社會化的指導意見》，其中明確提出扶持社會環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)發(fā)展，打破原有政府主導監(jiān)測的單一的體制，鼓勵環(huán)境監(jiān)測社會化[23]，具備CMA資質(zhì)的第三方環(huán)境檢測機構(gòu)蓬勃發(fā)展起來；目前國內(nèi)已形成完備的國家級、省級、市級與縣級全國環(huán)境保護系統(tǒng)四級監(jiān)測站，正逐步建立全國土壤監(jiān)測網(wǎng)，并建立全國土壤信息化平臺。

3.4 生物/化學試劑現(xiàn)狀與特征

目前在土壤修復產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域已形成出具規(guī)模的生物/化學試劑技術(shù)產(chǎn)品，并成功應用于工程項目，但主要的修復藥劑都是國外進口，目前主要問題是產(chǎn)品可供選擇種類較少、產(chǎn)品價格相對昂貴、產(chǎn)品的穩(wěn)定性與長效性有待進一步驗證。

3.5 工程設備制造及租賃現(xiàn)狀與特征

我國土壤修復產(chǎn)業(yè)起步較晚，土壤修復設備較日本、美國已擁有的成熟的設備制造有一定的差距，但我國自主研究的修復設備已在工程中有較多應用，自主研發(fā)的土壤修修復淋洗技術(shù)裝備應用在受重金屬、多環(huán)芳烴復合污染的工業(yè)遺留場地，并達到了預期的修復效果，曹夢華等[24]研究了自制微波土壤修復設備對某有機氯農(nóng)藥污染場地土壤進行了修復。

3.6 其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)現(xiàn)狀與特征

其他相關(guān)鏈節(jié)主要包括為土壤修復項目服務產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)產(chǎn)品與服務主要采用目前國內(nèi)常用環(huán)保材料。

4 我國土壤修復產(chǎn)業(yè)市場現(xiàn)狀

4.1 容量狀況

根據(jù)《全國土壤污染狀況公報》[1]可知，我國土壤污染面積總和高達101萬平方公里，分輕微、輕度、中度、重度污染，以無機型為主，有機型次之，混合型污染比重較小。

4.2 土壤修復產(chǎn)業(yè)資金需求估算

根據(jù)《生態(tài)環(huán)境損害鑒定評估技術(shù)指南——土壤與地下水》附錄A[25]，常用的土壤修復技術(shù)的應用成本如下：熱處理技術(shù)應用成本600-2000元/t、生物堆技術(shù)應用成本為300-400元/m3、植物恢復技術(shù)應用成本為100-400元/t、化學氧化技術(shù)應用成本為300-1500元/m3、洗脫技術(shù)應用成本300-1500元/m3、固化/穩(wěn)化技術(shù)500-1500元/m3，綜上可知土壤修復成本為300～1500元/m3，我國土壤污染面積總和高達101萬km2[1]，按平均治理深度為1m，初步估算未來我國土壤修復工程需要萬億元的投入，我國土壤修復產(chǎn)業(yè)處于剛剛起步階，隨著土壤治理需求日益增加，整個土壤修復產(chǎn)業(yè)鏈中的各個鏈節(jié)將迎來巨大的市場空間。

5 土壤修復產(chǎn)業(yè)展望

5.1 土壤修復產(chǎn)業(yè)鏈中核心鏈節(jié)——土壤修復工程

土壤修復工程作為土壤修復產(chǎn)業(yè)鏈中核心鏈節(jié)，技術(shù)上，未來發(fā)展從單一向多技術(shù)聯(lián)合生態(tài)修復技術(shù)發(fā)展；方式上，未來發(fā)展從現(xiàn)有常見的異位修復向原位土壤修復方式。

5.2 土壤修復產(chǎn)業(yè)鏈中上游鏈節(jié)——環(huán)境咨詢業(yè)務、土壤監(jiān)測或檢測

隨著土壤修復業(yè)務的增多，帶動其上游產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)環(huán)境修復咨詢、監(jiān)測或檢測的發(fā)展，未來我國會大幅增加環(huán)境修復資詢業(yè)務的投資金額，從以場地調(diào)查評估為主發(fā)展到環(huán)境規(guī)劃、環(huán)境工程咨詢、環(huán)境監(jiān)理等精細化、全過程的管理與咨詢。并與土地利用規(guī)劃、環(huán)境景觀、建筑美環(huán)境修學有機結(jié)合；土壤環(huán)境檢測的市場份額會增多，其大量現(xiàn)場檢測技術(shù)需求會增加。

5.3 土壤修復產(chǎn)業(yè)鏈中下游鏈節(jié)——制造及租賃工程設備、生物/化學試劑及其他相關(guān)鏈節(jié)

工程設備制造及租賃上，未來發(fā)展從單一設備向綜合一體化設備應用方向發(fā)展；生物/化學試劑及其他相關(guān)鏈節(jié)，未來向使用低成本、高效能的新材料、功能修復材料發(fā)展。

結(jié)語

綜上，土壤修復行業(yè)的市場容量很大，但國內(nèi)土壤修復行業(yè)還在剛剛起步階段，加強產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)上、中、下游環(huán)節(jié)構(gòu)建，完善整個產(chǎn)業(yè)鏈條，形成若干個專業(yè)能力強、有活力的企業(yè)來推動我們土壤污染治理與修復工作，另外，需構(gòu)建土壤修復效果的評價體系及土壤修復產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督審查制度，以期對形成更完善的土壤修復產(chǎn)業(yè)鏈，推進我國土壤修復行業(yè)進一步發(fā)展。