區(qū)域性金融機構(gòu)的風險化解

魏益瓊 滕智淵 仇樹武

摘要： 區(qū)域性銀行主要包括城商行和農(nóng)商行，它們在商業(yè)銀行中占據(jù)重要地位。隨著城商行、農(nóng)商行經(jīng)營規(guī)模不斷壯大，其面臨的金融風險值得關(guān)注。本文總結(jié)了2014年以來我國區(qū)域性金融機構(gòu)的發(fā)展現(xiàn)狀、資產(chǎn)特征、產(chǎn)生風險原因并提出相關(guān)防范措施。

關(guān)鍵詞： 農(nóng)商行? 城商行? 不良貸款? 金融風險

一、我國區(qū)域性金融機構(gòu)的發(fā)展現(xiàn)狀

（一）城商行與農(nóng)商行的崛起

自 20 世紀 70 年代以來，我國城信社、農(nóng)信社紛紛設(shè)立。相關(guān)銀行設(shè)立目的是為彌補傳統(tǒng)大銀行經(jīng)營空白，覆蓋廣大城鄉(xiāng)的小微民營企業(yè)和農(nóng)戶。城信社、農(nóng)信社在各個地區(qū)的建立，有效運用了社會閑散資金，支持了當?shù)匦∥⑵髽I(yè)和農(nóng)戶的發(fā)展。1995 年 7 月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于組建城市合作銀行的通知》，開始在全國各城市組建城商行;1998 年 3 月，城市合作銀行統(tǒng)一更名為城市商業(yè)銀行。

（二）城商行、農(nóng)商行有較高的資產(chǎn)規(guī)模存量和規(guī)模增速

城商行和農(nóng)商行主要由城市合作銀行、農(nóng)村信用社改制而來。截至2018年末，全國有城商行134家，已全部完成改制;農(nóng)商行1427家，尚有812家農(nóng)信社未完成改制，因此農(nóng)商行的數(shù)量有望保持快速上升趨勢。截至2019年上半年，總資產(chǎn)分別達34.34萬億元、23.7萬億元，分別占銀行金融機構(gòu)總資產(chǎn)的12.89%和12.8%。2014-2019年，城商行、農(nóng)商行規(guī)模擴張迅速，截至2019年6月末，同比增速均呈現(xiàn)先減后增的趨勢，平均同比增速分別為16.63%、11.69%，2018年6月末，城商行、農(nóng)商行同比增速降至2015年以來最低，分別為8.74%、5.85%，2019年增速快速增加至11.28%、8.24%。相比之下，我國大型商業(yè)銀行資產(chǎn)基數(shù)大，但同比增長速度低。

二、城商行、農(nóng)商行資產(chǎn)特征

（一）資產(chǎn)質(zhì)量情況：城商行、農(nóng)商行不良率上升更快

從資產(chǎn)質(zhì)量水平來看，城商行、農(nóng)商行的不良率總體呈波動上升趨勢，大型商業(yè)銀行不良率增幅不大。2014年-2019年，城商行不良資產(chǎn)率由0.94%增至2.3%，年均增速4.34%;農(nóng)商行則由1.68%增至3.95%，年均增速4.15%;大型商業(yè)銀行不良率在2%以下輕微浮動，年均增速0.96%。

（二）不良貸款遷徙速度快

存量損失類、可疑類、次級類貸款較同期遷徙呈三級階梯分布。2019年6月末，城商行次級貸款余額1849億元，較年初增長202億元，比去年同期增長52.06%;可疑貸款余額1370億元，較年初增長661億元，比去年同期增長125.96%;損失貸款余額552億元，較年初增長249億元，比去年同期增長109.09%。農(nóng)商行次級貸款余額2314億元，較年初增長60億元，比去年同期減少10.69%;可疑貸款余額3365億元，較年初增長731億元，比去年同期增長27.75%;損失貸款余額187億元，較年初增長4億元，比去年同期增長20.65%。

（三）貸款集中度高

區(qū)域性銀行與全國性銀行的區(qū)別主要體現(xiàn)在經(jīng)營地域、客群方面，是服務(wù)農(nóng)戶、小微企業(yè)的主力軍，尤其在小微金融中扮演著重要角色。2018年末，城商行、農(nóng)商行、大型商業(yè)銀行用于小微企業(yè)的貸款余額（銀保監(jiān)會監(jiān)管口徑）分別為6.26萬億元、6.96萬億元、7.1萬億元，分別占總貸款余額的42.14%、51.49%、12.93%。較2019年年初，城商行、農(nóng)商行用于小微企業(yè)的貸款均有所下降，分別為1.58萬億元、4.07萬億元，占總貸款余額的28.17%、9.63%，高于大型商業(yè)銀行的4.62%。

三、城商行、農(nóng)商行金融風險的原因分析

（一）受宏觀經(jīng)濟的影響較大

城商行、農(nóng)商行立足服務(wù)農(nóng)業(yè)、小微等實體經(jīng)濟，加之貸款集中度高，受宏觀經(jīng)濟的影響較大。一方面，在經(jīng)濟快速發(fā)展時，地方民營企業(yè)發(fā)展更迅速，城商行、農(nóng)商行可從中獲得更高的經(jīng)濟效應(yīng);經(jīng)濟走弱時，實體經(jīng)濟疲軟，中小企業(yè)抵御風險能力弱，信貸質(zhì)量惡化通過互保鏈等方式在區(qū)域、行業(yè)內(nèi)蔓延，城商行、農(nóng)商行由于在區(qū)域、行業(yè)中的集中度較高，難以分散風險，遭受的損失較大型銀行會更大。另一方面，農(nóng)產(chǎn)品價格易受氣候、自然資源以及市場環(huán)境的影響。農(nóng)戶從事農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的經(jīng)濟效益低，且農(nóng)戶信貸需求主體數(shù)量大，高度分散，穩(wěn)定性較差，風險難以掌控，故貸款清收工作難度大，不良貸款率逐年上升。

（二）資本和規(guī)模受限，客戶把控能力較弱

隨著企業(yè)供給側(cè)改革的不斷推進，行業(yè)集中度呈現(xiàn)大幅提高的態(tài)勢。區(qū)域性銀行由于資本和規(guī)模限制，主要面對中小企業(yè)客群，向大企業(yè)滲透的難度較高，對各類客戶的把控力弱于大型商業(yè)銀行。而中小企業(yè)客群授信通常有兩種模式，第一種是分散獨立授信，第二種是圍繞核心企業(yè)統(tǒng)一授信。區(qū)域性銀行則較多通過分散授信的方式來開展小微企業(yè)融資，面臨大型銀行的分流以及小型企業(yè)獨立運作的高風險，區(qū)域性銀行獲客難度較大、資產(chǎn)質(zhì)量波動更大。

四、進一步防范化解風險的工作措施

（一）從法人機構(gòu)角度

一是做實農(nóng)戶小額信用貸款，通過壓非擴農(nóng)、壓大擴小等措施，釋放農(nóng)戶貸款投放空間，保證農(nóng)戶貸款需求。二是在行業(yè)集中度進一步提升的背景下，可通過對于核心企業(yè)上下游進行延展，批量拓展小微企業(yè)客戶，并且由于有核心企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈和增信保障，資產(chǎn)質(zhì)量更為可控。三是強化不良貸款清收，推動不良貸款實現(xiàn)“雙降”。

（二）從人民銀行角度

一要強化城商行、農(nóng)商行的風險監(jiān)測預(yù)警。按月監(jiān)測經(jīng)營及風險狀況，密切關(guān)注資產(chǎn)負債、資本充足、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量及撥備、流動性情況，準確掌握主要風險點和風險因素，對照監(jiān)管底線，通過下發(fā)風險提示函、約談高管等方式，落實風險防控責任。二要適時開展穩(wěn)健性評估。根據(jù)銀行風險監(jiān)測的情況，在投保機構(gòu)風險水平不斷暴露，風險狀況持續(xù)未得到改善時，開展現(xiàn)場評估工作，督促其加強內(nèi)部管理與風險控制，采取補充資本、限制風險資產(chǎn)擴張、控制較高比例分紅等措施，有效控制風險，引導其追逐本源，夯實主業(yè)。

（作者單位：中國人民銀行靖遠縣支行）