國(guó)家糧油信息中心:世界糧油供需狀況月報(bào)（2019年2月）

全球谷物產(chǎn)量好于此前預(yù)期 北半球小麥有望增產(chǎn)

聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織2月預(yù)計(jì)2018/2019年度全球谷物產(chǎn)量為26.11億噸，同比下降4736萬(wàn)噸，減幅1.8%。與上次預(yù)測(cè)值相比，本月谷物產(chǎn)量上調(diào)1619萬(wàn)噸，主要原因是玉米、小麥和大米產(chǎn)量均好于預(yù)期，其中玉米產(chǎn)量上調(diào)幅度較大。全球谷物期末庫(kù)存量為7.72億噸，較上年歷史最高紀(jì)錄下降5.6%。庫(kù)存消費(fèi)比為29.1%，比上年高點(diǎn)下降2.3個(gè)百分點(diǎn)，但比過(guò)去10年平均值高2.2個(gè)百分點(diǎn)，說(shuō)明全球谷物供求狀況仍較正常。與上次報(bào)告相比，本月全球谷物期末庫(kù)存預(yù)測(cè)值上調(diào)1009萬(wàn)噸。1月份全球谷物價(jià)格指數(shù)為168.1，環(huán)比上升0.2%，同比上升7.3%。

一、世界糧食產(chǎn)需形勢(shì)

（一）谷物

預(yù)計(jì)2018/2019年度全球谷物產(chǎn)量為26.11億噸，較2017/2018年度創(chuàng)紀(jì)錄水平減少4736萬(wàn)噸，減幅1.8%。與上次報(bào)告相比，本月谷物總產(chǎn)量上調(diào)1619萬(wàn)噸,其中粗糧產(chǎn)量上調(diào)1170萬(wàn)噸，小麥產(chǎn)量上調(diào)325萬(wàn)噸，大米產(chǎn)量上調(diào)123萬(wàn)噸。

全球谷物消費(fèi)量預(yù)計(jì)達(dá)到26.57億噸，同比增加4552萬(wàn)噸，增幅1.7%。與上次報(bào)告相比，本月谷物消費(fèi)量上調(diào)了816萬(wàn)噸，主要是受到小麥和玉米消費(fèi)量高于預(yù)期的拉動(dòng)。貿(mào)易量預(yù)計(jì)為4.16億噸，同比減少574萬(wàn)噸，減幅1.4%。除玉米外，其他主要谷物貿(mào)易量均預(yù)計(jì)下降。期末庫(kù)存預(yù)計(jì)7.72億噸，同比減少4566萬(wàn)噸，減幅5.6%。

1.小麥

預(yù)計(jì)2018/2019年度全球小麥產(chǎn)量為7.28億噸，同比減少3188萬(wàn)噸，減幅4.62%。與上次報(bào)告相比，本月小麥產(chǎn)量預(yù)測(cè)值上調(diào)325萬(wàn)噸。預(yù)測(cè)值上調(diào)的主要原因：一是我國(guó)小麥單產(chǎn)高于聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織此前預(yù)期，二是巴基斯坦種植面積超過(guò)預(yù)期。初步預(yù)計(jì)2019年（2019/2020年度）北半球小麥產(chǎn)量回升。主要是因?yàn)闅W洲產(chǎn)區(qū)天氣總體較好，小麥單產(chǎn)前景比較樂(lè)觀(guān)，預(yù)計(jì)歐盟、俄羅斯和烏克蘭小麥產(chǎn)量將出現(xiàn)增長(zhǎng)；美國(guó)冬小麥主產(chǎn)區(qū)天氣過(guò)于潮濕，導(dǎo)致播種面積僅小幅增加，但單產(chǎn)前景仍較樂(lè)觀(guān)，產(chǎn)量有望提高；加拿大春小麥播種面積預(yù)計(jì)擴(kuò)大，抵消冬小麥播種面積下降產(chǎn)生的影響，總產(chǎn)量有望增加。

小麥消費(fèi)量預(yù)計(jì)為7.43億噸，同比增加562萬(wàn)噸，增幅0.8%。小麥飼用消費(fèi)量高于預(yù)期，主要是因?yàn)榘拇罄麃喬鞖飧珊?，牧?chǎng)面積收縮，必須增加小麥喂養(yǎng)牲畜。同時(shí)，歐盟小麥飼用消費(fèi)量也略高于預(yù)期。但俄羅斯受小麥價(jià)格上漲影響，畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)減少了小麥用量，增加了玉米用量。小麥貿(mào)易量預(yù)計(jì)為1.72億噸，同比減少442萬(wàn)噸，降幅2.5%。阿爾及利亞、印度、南非、土耳其進(jìn)口量均預(yù)計(jì)減少，完全抵消了歐盟和亞洲若干個(gè)國(guó)家進(jìn)口增加產(chǎn)生的影響。全球小麥期末庫(kù)存2.67億噸，同比減少1043萬(wàn)噸，減幅3.8%。小麥庫(kù)存下降的情況集中在主要出口國(guó)，但加拿大、美國(guó)和俄羅斯小麥庫(kù)存高于預(yù)期，本月小麥庫(kù)存預(yù)測(cè)值比上次報(bào)告上調(diào)了236萬(wàn)噸。

2.粗糧

預(yù)計(jì)2018/2019年度全球粗糧產(chǎn)量為13.69億噸，較2018年度創(chuàng)紀(jì)錄水平減少2335萬(wàn)噸，減幅1.7%。南半球粗糧即將收獲，巴西和阿根廷種植面積增加，作物長(zhǎng)勢(shì)良好，預(yù)計(jì)產(chǎn)量增長(zhǎng)，但南非天氣干旱，不利于玉米生長(zhǎng)，產(chǎn)量將出現(xiàn)下降。預(yù)計(jì)粗糧消費(fèi)量為14.06億噸，同比增加3454萬(wàn)噸，增幅2.5%。其中飼用消費(fèi)量創(chuàng)下7.86億噸的歷史新高，同比增幅達(dá)到2.7%。美國(guó)、墨西哥和我國(guó)是粗糧飼用消費(fèi)量增幅最大的國(guó)家。粗糧貿(mào)易量預(yù)計(jì)為1.96億噸，同比減少10萬(wàn)噸。大麥貿(mào)易量預(yù)計(jì)下降，高粱貿(mào)易量降至2006/2007年度以來(lái)最低，但玉米貿(mào)易量受到歐盟、伊朗、墨西哥和沙特阿拉伯采購(gòu)增加的影響，預(yù)計(jì)同比增加357萬(wàn)噸，增幅2.3%。粗糧期末庫(kù)存為3.28億噸，同比減少4018萬(wàn)噸，減幅10.9%，為6年來(lái)首次下降。其中玉米庫(kù)存為2.75億噸，同比減少3805萬(wàn)噸，減幅12.2%，但比上次預(yù)測(cè)值上調(diào)了722萬(wàn)噸。阿根廷、美國(guó)、尼日利亞和歐盟玉米庫(kù)存均高于預(yù)期。

3.大米

預(yù)計(jì)2018/2019年度全球大米產(chǎn)量為5.14億噸，同比增加787萬(wàn)噸，增幅1.6%。巴基斯坦水稻種植面積高于預(yù)期，產(chǎn)量預(yù)估數(shù)上調(diào)。預(yù)計(jì)2018/2019年度全球大米消費(fèi)量為5.09億噸，同比增加537萬(wàn)噸，增幅1.1%，亞洲和非洲大米消費(fèi)量的增長(zhǎng)成為主要支撐。全球大米貿(mào)易量預(yù)計(jì)4733萬(wàn)噸，同比減少122萬(wàn)噸，減幅2.5%。非洲增加進(jìn)口有助于我國(guó)出口，菲律賓進(jìn)口也預(yù)計(jì)增加，但我國(guó)進(jìn)口需求減少將導(dǎo)致越南大米出口受到影響。全球大米期末庫(kù)存為1.78億噸，同比增加495萬(wàn)噸，增幅2.9%，創(chuàng)歷史新高。

(二)大豆

預(yù)計(jì)2018/2019年度全球大豆產(chǎn)量為3.64億噸，同比增加2280萬(wàn)噸，增幅6.7%。消費(fèi)量預(yù)計(jì)為3.55億噸，同比增加514萬(wàn)噸，增幅1.5%。貿(mào)易量為1.54億噸，同比增加3萬(wàn)噸，增幅微小。期末庫(kù)存為5374萬(wàn)噸，同比增加1292萬(wàn)噸，增幅31.7%。

二、國(guó)際糧油價(jià)格

（一）國(guó)際小麥價(jià)格小幅回升

截至2月13日，CBOT軟紅冬麥主力合約收盤(pán)價(jià)521.5美分/蒲式耳，較上月同期上漲7美分/蒲式耳，漲幅1.4%。美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)，2019年美國(guó)冬小麥播種面積為3129萬(wàn)英畝，比上年減少130萬(wàn)英畝。但因美國(guó)小麥飼用消費(fèi)量下降，庫(kù)存居高，導(dǎo)致價(jià)格受到壓制。從美國(guó)小麥出口表現(xiàn)看，美國(guó)小麥在海外市場(chǎng)開(kāi)始具有競(jìng)爭(zhēng)力。貿(mào)易商稱(chēng)，俄羅斯制粉小麥以盧比計(jì)價(jià)的價(jià)格創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄，以美元計(jì)價(jià)的價(jià)格創(chuàng)下自2014年7月份以來(lái)的最高，俄羅斯小麥出口價(jià)格在所有出口國(guó)中最高。

（二）國(guó)際玉米價(jià)格振蕩走平

截至2月13日，CBOT玉米主力合約收盤(pán)價(jià)379美分/蒲式耳，與上月同期持平。美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布2 月份供需報(bào)告，將全球玉米產(chǎn)量下調(diào)30萬(wàn)噸至11.00 億噸，期末庫(kù)存上調(diào)98 萬(wàn)噸至3.10 億噸，玉米供應(yīng)總體充足。2019年美國(guó)玉米種植面積很可能增加，美國(guó)農(nóng)場(chǎng)期貨雜志進(jìn)行的調(diào)查結(jié)果顯示，今年美國(guó)大豆播種面積預(yù)計(jì)為8460萬(wàn)英畝，同比減少5.5%；玉米播種面積可能增加1.3%，達(dá)到9030萬(wàn)英畝。

（三）國(guó)際大米價(jià)格總體走低

截至2月13日，泰國(guó)破碎率5%大米出口FOB報(bào)價(jià)為410美元/噸，比上月同期上漲7美元/噸；越南破碎率5%大米出口FOB報(bào)價(jià)350美元/噸，比上月同期下降33美元/噸。泰銖走強(qiáng)，造成以美元計(jì)價(jià)的出口價(jià)格上漲。但市場(chǎng)需求總體不振，受農(nóng)歷春節(jié)的影響，亞洲大部分市場(chǎng)交易不振。雖然非洲買(mǎi)家采購(gòu)大米，但是許多客戶(hù)推遲采購(gòu)，等待價(jià)格下跌。受匯率影響，泰國(guó)大米相對(duì)印度和越南大米缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。貿(mào)易商希望增加本月供應(yīng)，價(jià)格走低。

（四）國(guó)際大豆價(jià)格小幅回升

截至2月13日，CBOT大豆主力合約收盤(pán)價(jià)917.5美分/蒲式耳，較上月同期上漲13美分/蒲式耳，漲幅1.4%。中美貿(mào)易談判達(dá)成交易的前景改善，我國(guó)采購(gòu)美國(guó)大豆，是推動(dòng)價(jià)格上漲的動(dòng)力。美國(guó)農(nóng)業(yè)部調(diào)低了美國(guó)大豆產(chǎn)量預(yù)測(cè)值，但庫(kù)存仍然龐大，對(duì)價(jià)格形成的壓制作用仍未解除。截至2018年12月1日，美國(guó)大豆庫(kù)存達(dá)1.01億噸，同比增加1565萬(wàn)噸，增幅18%。自2018年9月美國(guó)新豆上市至今，我國(guó)購(gòu)買(mǎi)美國(guó)大豆約1100萬(wàn)噸，同比減少近1500萬(wàn)噸。市場(chǎng)成交量縮小，交易商繼續(xù)關(guān)注中美貿(mào)易談判。

三、近期重點(diǎn)熱點(diǎn)問(wèn)題

（一）巴西大豆產(chǎn)量可能低于預(yù)期

路透社對(duì)10家分析機(jī)構(gòu)調(diào)查顯示，分析機(jī)構(gòu)平均預(yù)計(jì)2018/2019年度巴西大豆產(chǎn)量為1.17億噸，低于2018年12月份調(diào)查所得的1.208億噸的預(yù)測(cè)值。產(chǎn)量預(yù)測(cè)下調(diào)的主要原因是主產(chǎn)區(qū)干旱，大豆生長(zhǎng)受到影響。目前巴西大豆正在收割，天氣已恢復(fù)正常。有咨詢(xún)機(jī)構(gòu)稱(chēng)，巴西第二號(hào)大豆產(chǎn)區(qū)帕拉納州西部受災(zāi)嚴(yán)重，單產(chǎn)可能減少15%，而南馬托格羅索州的大豆單產(chǎn)可能減少15%，一些地區(qū)的大豆單產(chǎn)可能減少20%。巴西農(nóng)業(yè)部下屬的統(tǒng)計(jì)調(diào)查機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)巴西大豆產(chǎn)量為1.153億噸。

（二）亞洲大米出口競(jìng)爭(zhēng)加劇

亞洲正在掀起大米出口競(jìng)爭(zhēng)，印度和越南等主要生產(chǎn)國(guó)正在提振海外銷(xiāo)售，競(jìng)爭(zhēng)可能進(jìn)一步壓制國(guó)際米價(jià)。過(guò)去三十多年，泰國(guó)一直是全球頭號(hào)大米出口國(guó)，但地位面臨沖擊。2018年泰國(guó)大米出口量從2017年的1160萬(wàn)噸降至1100萬(wàn)噸。泰國(guó)商務(wù)部稱(chēng)，2019年泰國(guó)大米出口可能維持在1000萬(wàn)噸。但泰國(guó)大米出口商預(yù)計(jì)出口量可能降至900～950萬(wàn)噸。近幾年越南大米出口趨于增長(zhǎng)，自2019年初以來(lái)，湄公河三角州地區(qū)的大米出口公司訂單增加。越南農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展部稱(chēng)，2018年越南出口大米615萬(wàn)噸，2019年出口目標(biāo)為650萬(wàn)噸。越南香米和糯米受到海外買(mǎi)家的青睞。越南大米的主要出口市場(chǎng)是亞洲（占比60%）和非洲（占比22%）。

（三）烏克蘭農(nóng)業(yè)部提醒貿(mào)易商小麥出口接近上限

有分析機(jī)構(gòu)援引烏克蘭農(nóng)業(yè)部的文件稱(chēng)，截至1月18日，烏克蘭制粉小麥出口量已達(dá)2018/2019年度出口上限的83.2%。本年度烏克蘭已出口小麥1140萬(wàn)噸，其中包括660萬(wàn)噸制粉小麥。烏克蘭農(nóng)業(yè)部要求出口公司遞交本年度剩余時(shí)間的谷物出口計(jì)劃數(shù)據(jù)。2018年烏克蘭政府和貿(mào)易商同意2018/2019年度出口不超過(guò)1600萬(wàn)噸小麥，其中包括800萬(wàn)噸制粉小麥。截至1月16日，烏克蘭2018/2019年度谷物出口總量已經(jīng)增至2570萬(wàn)噸，高于上年同期的2210萬(wàn)噸。去年烏克蘭谷物產(chǎn)量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的7010萬(wàn)噸，高于2017年的6130萬(wàn)噸。烏克蘭農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)本年度谷物出口量可能達(dá)到4720萬(wàn)噸，高于上年的3940萬(wàn)噸。

（四）巴西農(nóng)業(yè)部長(zhǎng)希望開(kāi)墾更多土地用于商業(yè)農(nóng)業(yè)種植

巴西農(nóng)業(yè)部長(zhǎng)表示，巴西應(yīng)當(dāng)開(kāi)墾更多土地，用于商業(yè)農(nóng)業(yè)種植。目前占到巴西領(lǐng)土12%的保留地不能用于商業(yè)農(nóng)業(yè)種植。

（五）2018年中糧占巴西大豆出口份額提高

2018年巴西大豆產(chǎn)量創(chuàng)下歷史最高水平，出口量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的8400萬(wàn)噸，大部分出口大豆裝運(yùn)到我國(guó)。船運(yùn)公司威廉姆斯公司發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018年在巴西大豆出口排名前7位的出口商共出口大豆7640萬(wàn)噸，占巴西全部出口量的91%。其中邦吉公司共出口大豆1773萬(wàn)噸，同比提高9.2%；嘉吉出口大豆1216萬(wàn)噸，同比提高1.4%；路易達(dá)孚出口1098萬(wàn)噸，同比提高28.6%；中糧出口1096萬(wàn)噸，同比提高17.8%；日本丸紅出口934萬(wàn)噸，同比下降6.1%；ADM出口856萬(wàn)噸，同比增加7.5%；新加坡奧蘭國(guó)際出口664萬(wàn)噸，同比增加225.4%。

（六）澳大利亞西部天氣高溫干燥，威脅小麥產(chǎn)量前景

澳大利亞氣象局稱(chēng)，未來(lái)三個(gè)月澳大利亞西部沿海地區(qū)天氣可能高溫干燥，影響小麥播種和產(chǎn)量前景。2-4月期間西澳州降雨量達(dá)到平均水平的幾率只有20%，溫度高于平均水平的幾率為70%。西澳州是澳大利亞最大的小麥產(chǎn)區(qū)，產(chǎn)量占到全國(guó)產(chǎn)量的一半，農(nóng)戶(hù)將從4月初開(kāi)始種植農(nóng)作物。去年西澳州降雨良好，小麥豐收。今年情況可能完全不同。雖然一些農(nóng)戶(hù)決定晚些時(shí)候種植小麥，期待干燥天氣結(jié)束，但是晚播提高了小麥遭受惡劣天氣破壞的風(fēng)險(xiǎn)。