西南地區(qū)天然氣市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)

梅 琦 楊 蓓 武正煜 張又方

（1.中國石油西南油氣田公司天然氣經(jīng)濟(jì)研究所，四川 成都 610051；2.四川華油集團(tuán)有限責(zé)任公司，四川 成都 610041；3.中國石油西南油氣田公司國際合作事業(yè)部，四川 成都 610051）

0 引言

川渝地區(qū)能源消費(fèi)以煤炭為主，滇黔桂地區(qū)能源消費(fèi)以煤炭和水電為主，天然氣消費(fèi)占比均有不同程度的增加。西南地區(qū)天然氣總體需求旺盛，消費(fèi)增長較快，但為了確保北方地區(qū)天然氣供應(yīng)，2017年壓縮了非居民用氣，西南地區(qū)消費(fèi)增速略低于全國水平。西南地區(qū)的天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)以城市燃?xì)鉃橹?，化工占比下降、發(fā)電占比提升。在相關(guān)環(huán)境政策的支持下，預(yù)計(jì)天然氣消費(fèi)占比將會(huì)進(jìn)一步增長，區(qū)域內(nèi)供需形勢(shì)總體相對(duì)平衡，受“煤改氣”工程推進(jìn)、儲(chǔ)氣調(diào)峰能力不足等影響，季節(jié)性供需矛盾仍將持續(xù)。

1 天然氣供應(yīng)

1.1 川渝地區(qū)天然氣供應(yīng)充足

1）天然氣供應(yīng)量。從區(qū)域內(nèi)天然氣市場(chǎng)供應(yīng)情況來看，2017年川渝地區(qū)天然氣總供給量為294×108m3。其中，中國石油供應(yīng)量為225×108m3，占比76.8%；中國石化供應(yīng)量為69×108m3，占比23.2%。

2）2018年 川渝地區(qū)天然氣供應(yīng)趨勢(shì)。從兩大供應(yīng)主體的生產(chǎn)情況來看，預(yù)計(jì)2018年川渝地區(qū)天然氣總產(chǎn)量為464×108m3。其中，中國石油天然氣產(chǎn)量為230×108m3，中國石化天然氣產(chǎn)量為234×108m3。預(yù)計(jì)中國石化生產(chǎn)的大部分天然氣仍將通過“川氣東送”管道與涪陵頁巖氣外輸管線輸送到川渝地區(qū)之外的區(qū)域，可供應(yīng)川渝地區(qū)為76×108m3。預(yù)計(jì)兩大供應(yīng)商2018年供應(yīng)川渝地區(qū)的天然氣總量為310×108m3。

1.2 滇黔桂地區(qū)天然氣供應(yīng)量整體處于增長趨勢(shì)

1）天然氣供應(yīng)量。2017年，中國石油在云南省的總供氣量達(dá)9.5×108m3。另有外購LNG約為0.8×108m3。中國石油合計(jì)占供應(yīng)比例的92.2%，其他LNG占7.8%。中國石油在云南省的天然氣供給量整體處于增長趨勢(shì)。2017年總供氣量同比增長48.9%。中國石化在云南省的市場(chǎng)份額微乎其微，主要以CNG、LNG為主。2017年貴州省天然氣供應(yīng)量為10.45×108m3，主要以中國石油管道氣為主，LNG、煤層氣等為輔，供應(yīng)增長率為60%。貴州省主要從就近的四川省和重慶地區(qū)購買LNG，2017年購氣3×108m3。2017年廣西壯族自治區(qū)（以下簡稱廣西）天然氣供應(yīng)量為13.5×108m3，供應(yīng)增長率為36.4%。中國石化天然氣分公司和中國石油西南油氣田公司在廣西的天然氣銷售情況處于不斷上升的趨勢(shì)，且中國石油更具優(yōu)勢(shì)。中國石油在廣西的管道天然氣供應(yīng)總量為8.8×108m3，占天然氣總消費(fèi)量的65%，中國石化北海LNG供應(yīng)量約為3.5×108m3，中海油LNG供應(yīng)量約為1.2×108m3。

2）2018年 滇黔桂地區(qū)天然氣供應(yīng)趨勢(shì)。滇黔桂地區(qū)屬于天然氣新興市場(chǎng)，從供應(yīng)端看，滇黔桂地區(qū)2018年天然氣供應(yīng)仍以中緬管道天然氣、中國石油西南油氣田管道天然氣、中國石化北海LNG為主，輔以其他LNG、煤層氣等氣源。從供應(yīng)結(jié)構(gòu)看，中國石油是該地區(qū)主要的供應(yīng)商，預(yù)計(jì)2018年中國石油供應(yīng)滇黔桂地區(qū)氣量為27.9×108m3，同比增長7.27×108m3，增幅為35%。另外，2018年滇黔桂地區(qū)增加的氣源為中海油廣西防城港LNG儲(chǔ)運(yùn)站一期項(xiàng)目。綜合考慮中國石化、中海油及其他LNG供應(yīng)能力，預(yù)計(jì)2018年滇黔桂地區(qū)天然氣供應(yīng)量將達(dá)到43× 108m3。

2 天然氣消費(fèi)

2.1 川渝地區(qū)天然氣消費(fèi)量小幅增長，結(jié)構(gòu)合理

1）天然氣消費(fèi)規(guī)模與增長率。受川渝地區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長，能源消費(fèi)清潔化發(fā)展，能源政策向好及環(huán)保政策與監(jiān)管陸續(xù)實(shí)施的影響，2017年川渝地區(qū)天然氣消費(fèi)量為294×108m3，占全國天然氣消費(fèi)總量2 373×108m3的12.39%，消費(fèi)增長率為8.52%，較全國增長率的15.3%低近7個(gè)百分點(diǎn)。這主要是因?yàn)椋孩?川渝地區(qū)是我國天然氣利用較為成熟的區(qū)域，天然氣消費(fèi)在一次能源消費(fèi)中占比為15%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全國平均的7.2%；② 受全國“煤改氣”影響，2017年冬季川渝地區(qū)暫停工業(yè)用天然氣以保障華北地區(qū)供暖。從消費(fèi)區(qū)域來看，四川省天然氣消費(fèi)量為199×108m3，重慶市天然氣消費(fèi)量為95×108m3。川渝地區(qū)天然氣消費(fèi)量和增長率見圖1。

圖1 2013-2017年川渝地區(qū)天然氣消費(fèi)量和增長率圖

2）天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)。川渝地區(qū)天然氣消費(fèi)主要集中在城市燃?xì)猓?017年消費(fèi)量為134.5×108m3，占比45.8%；工業(yè)燃料和工業(yè)原料消費(fèi)量相當(dāng)，分別為60.3×108m3和62.2×108m3，占比分別為20.5%和21.1%；發(fā)電與分布式能源消費(fèi)量最低，為8.7×108m3，占比3%。總體來看，川渝地區(qū)天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)較為合理。

3）2018年 川渝地區(qū)天然氣市場(chǎng)消費(fèi)趨勢(shì)。2018年天然氣市場(chǎng)需求愈加旺盛，特別是2017年“煤改氣”的用戶需求在2018年依舊持續(xù)。分行業(yè)來看，化工化肥等以天然氣為原料的用戶用氣量受終端市場(chǎng)復(fù)蘇影響，消費(fèi)量增幅可逾20%；建材、玻璃等以天然氣為燃料的工業(yè)用戶用氣量主要受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，消費(fèi)量增幅超過10%；城市燃?xì)庥脩粲脷饬渴芎暧^經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)步向好向上發(fā)展及城鎮(zhèn)化率提高等因素影響，用氣量依然延續(xù)2017年的上漲態(tài)勢(shì)。但由于市場(chǎng)愈加飽和，且因各地新增“煤改氣”項(xiàng)目用氣過快過大，導(dǎo)致冬季天然氣供需缺口較大，預(yù)計(jì)城市燃?xì)庥脷庠龇杂邢陆怠?/p>

2.2 滇黔桂地區(qū)天然氣消費(fèi)量平穩(wěn)增長

1）天然氣消費(fèi)規(guī)模與增長率。2013-2017年云南省天然氣消費(fèi)增長平穩(wěn)，2017年天然氣消費(fèi)總量為10.3×108m3，增長率為38%，其下游市場(chǎng)發(fā)展仍然相對(duì)緩慢。2013-2017年云南省天然氣消費(fèi)量及趨勢(shì)情況見圖2。

圖2 2013-2017年云南省天然氣消費(fèi)量及趨勢(shì)圖

貴州省天然氣消費(fèi)保持平穩(wěn)增長，2017年消費(fèi)量達(dá)到10.21×108m3，增長率為57%。消費(fèi)區(qū)域主要集中在遵義和貴陽兩地，消費(fèi)量為7.18×108m3，占全省消費(fèi)總量的76%。2013-2017年貴州省天然氣消費(fèi)量及趨勢(shì)情況見圖3。

圖3 2013-2017年貴州省天然氣消費(fèi)量及趨勢(shì)圖

2016年受廣西石化、南寧分布式能源項(xiàng)目用氣大幅降低的影響，廣西天然氣消費(fèi)量為9.9×108m3，2017年恢復(fù)增長，天然氣消費(fèi)量達(dá)到13.5×108m3，年增長率為36%。2013-2017年廣西天然氣消費(fèi)量及趨勢(shì)情況見圖4。

圖4 2013-2017年廣西天然氣消費(fèi)量及趨勢(shì)圖

2）天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)。2017年，滇黔桂地區(qū)天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)以城市燃?xì)鉃橹?，占?6.5%，工業(yè)燃料占比24.1%，化工占比28.5%，發(fā)電與分布式能源占比0.9%。云南省天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，工業(yè)燃料消費(fèi)量為1.98×108m3，占比19%；城市燃?xì)庀M(fèi)量為3.32×108m3，占比32%；化工消費(fèi)量為5×108m3，占比49%。貴州省天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，工業(yè)燃料消費(fèi)量為3.8×108m3，占比36%；城市燃?xì)庀M(fèi)量為6.65×108m3，占比64%。廣西天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，工業(yè)燃料消費(fèi)量為2.5×108m3，占比19%；城市燃?xì)庀M(fèi)量為6×108m3，占比44%；化工消費(fèi)量為4.8×108m3，占比35%；發(fā)電消費(fèi)量為0.3×108m3，占比2%。

3）2018年 滇黔桂地區(qū)天然氣消費(fèi)趨勢(shì)。預(yù)計(jì)2018年滇黔桂地區(qū)城市燃?xì)庀M(fèi)延續(xù)40%的快速增長態(tài)勢(shì)，區(qū)域天然氣需求量將達(dá)到48×108m3，鄉(xiāng)村居民用氣受“村村通”工程帶動(dòng)保持增長。環(huán)保壓力將推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域“煤改氣”工程持續(xù)推進(jìn)，工業(yè)用氣需求較快增長，但受宏觀經(jīng)濟(jì)增速下行影響，鋼鐵、玻璃、陶瓷等行業(yè)用氣需求增速將出現(xiàn)回落。2017年，天然氣制化肥和甲醇企業(yè)開工率達(dá)到歷史較高水平，預(yù)計(jì)未來增長空間有限；化肥和甲醇價(jià)格受下游需求影響也將出現(xiàn)回落，受此影響，化肥和化工用氣需求增速將大幅放緩。

3 天然氣調(diào)峰

3.1 調(diào)峰設(shè)施不足，“多元互?！睉?yīng)對(duì)高峰用氣

1）西南地區(qū)天然氣調(diào)峰設(shè)施。① 儲(chǔ)氣庫調(diào)峰。川渝地區(qū)僅有一座儲(chǔ)氣庫——相國寺儲(chǔ)氣庫。2017年，相國寺儲(chǔ)氣庫共注入天然氣15.4×108m3，采出天然氣16.2×108m3，對(duì)川渝乃至全國天然氣保供做出了巨大貢獻(xiàn)。② LNG調(diào)峰。LNG調(diào)峰可分外購LNG調(diào)峰和LNG工廠儲(chǔ)氣調(diào)峰兩大類。川渝地區(qū)屬內(nèi)陸，通過外購LNG可受益量極少，該地區(qū)已建成19座LNG工廠。目前滇黔桂各地市州政府均未建設(shè)儲(chǔ)氣調(diào)峰設(shè)施，調(diào)峰設(shè)施主要為企業(yè)自建的LNG儲(chǔ)罐。云南省可調(diào)峰LNG儲(chǔ)罐儲(chǔ)氣量合計(jì)為168×104m3。貴州省LNG儲(chǔ)罐可外供氣量為477×104m3。廣西2017年建設(shè)有調(diào)峰設(shè)施并投運(yùn)有12家用戶，調(diào)峰設(shè)施全為LNG儲(chǔ)罐，可調(diào)峰天然氣量約331×104m3。

2）西南地區(qū)天然氣調(diào)峰機(jī)制。① 川渝地區(qū)。政府的主要平衡政策為：針對(duì)冬季天然氣供不應(yīng)求的狀況，政府與供氣企業(yè)一起商量應(yīng)對(duì)方案，有針對(duì)性地壓減部分用戶用氣，并共同做好用戶思想工作。供氣企業(yè)的主要平衡措施為：首先，對(duì)化工化肥等工業(yè)原料用戶實(shí)施減停氣，同時(shí)壓減部分工業(yè)用戶用氣，保障城市燃?xì)舛敬蠓蠞q的用氣需求，并實(shí)施線上交易調(diào)節(jié)供求。② 滇黔桂地區(qū)。政府的主要平衡政策為：采取召開客戶座談會(huì)，提前建立應(yīng)急預(yù)案，有效應(yīng)對(duì)市場(chǎng)供應(yīng)緊張的局面。供氣企業(yè)的主要平衡措施為：云南省建立“日監(jiān)控、周匯報(bào)、月分析”的銷售動(dòng)態(tài)管理模式，充分預(yù)計(jì)冬季供需形勢(shì)，提前編制《今冬明春供氣方案》，提前籌劃應(yīng)對(duì)措施，對(duì)于供氣量預(yù)估超計(jì)劃的工業(yè)客戶及時(shí)管控。貴州省成立天然氣迎峰度冬保供領(lǐng)導(dǎo)小組，明確任務(wù)，統(tǒng)籌部署迎峰度冬期間的各項(xiàng)工作，編制了《貴州省分區(qū)域營銷應(yīng)急預(yù)案》，召開重點(diǎn)客戶、企業(yè)緊急會(huì)議。中國石油、中國石化等天然氣供應(yīng)企業(yè)與廣西能源局共同制定迎峰度冬天然氣保供應(yīng)急預(yù)案，實(shí)施“壓非保民”的措施，推進(jìn)多點(diǎn)互保，將LNG參與冬季調(diào)峰納入應(yīng)急預(yù)案，推進(jìn)中國石化北海LNG外輸管線與中國石油管道互聯(lián)互通，實(shí)現(xiàn)多元互保。

3.2 積極規(guī)劃，穩(wěn)步推進(jìn)儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)

為增強(qiáng)川渝地區(qū)儲(chǔ)氣調(diào)峰能力，2018-2035年將分3個(gè)階段新建8座儲(chǔ)氣庫，累計(jì)工作氣量將達(dá)到130×108m3。目前，銅鑼?shí){儲(chǔ)氣庫將進(jìn)入開工建設(shè)階段。云南省玉溪應(yīng)急氣源儲(chǔ)備中心預(yù)計(jì)將于2019年底投產(chǎn)運(yùn)營；云南省天然氣公司近期計(jì)劃在曲靖市和紅河哈尼族彝族自治州新建兩個(gè)應(yīng)急氣源儲(chǔ)備中心；云南中石油昆侖燃?xì)庥邢薰居?個(gè)LNG液化工廠正在開展前期相關(guān)工作。貴州省清鎮(zhèn)華潤燃?xì)庥邢薰菊跀U(kuò)建儲(chǔ)氣調(diào)峰設(shè)施，準(zhǔn)備新建儲(chǔ)配站二期，公司應(yīng)急備用氣源儲(chǔ)量將達(dá)到60×104m3。目前廣西下游城市燃?xì)馄髽I(yè)正根據(jù)所屬區(qū)域用氣情況開展儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)工作，如來賓中燃城市燃?xì)獍l(fā)展有限公司1座200 m3罐容、2座100 m3罐容氣化站正在進(jìn)行可行性研究編制、核準(zhǔn)報(bào)批工作。

4 城市燃?xì)馄髽I(yè)

川渝地區(qū)已經(jīng)形成了成都燃?xì)?、重慶燃?xì)獾却笮腿細(xì)馄髽I(yè)。云南昆侖、貴州燃?xì)夥謩e為云南省、貴州省燃?xì)獾凝堫^企業(yè)。廣西城市燃?xì)馄髽I(yè)相對(duì)分散，中國燃?xì)?、新奧、華潤燃?xì)?、深圳燃?xì)夥謩e進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)開展了城市燃?xì)鈽I(yè)務(wù)，南寧中燃是當(dāng)?shù)剌^大的燃?xì)馄髽I(yè)。成都燃?xì)?、重慶燃?xì)?、云南昆侖、貴州燃?xì)?、南寧中燃分別占所在省市天然氣市場(chǎng)的6.8%、31.38%、21.4%、65.6%、14.8%。

西南地區(qū)主要城市燃?xì)夤镜那闆r如下：① 成都城市燃?xì)庥邢挢?zé)任公司，日供氣能力達(dá)1 130×104m3，年銷售天然氣超14×108m3，服務(wù)民用客戶300余萬戶。其市場(chǎng)區(qū)域?yàn)槌啥际兄鞒菂^(qū)及周邊郊縣，形成了完善的以城市內(nèi)環(huán)、一環(huán)、二環(huán)、三環(huán)路的環(huán)狀管網(wǎng)和向周邊郊縣輻射的放射性干管為主體的格局。② 重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司，2017年銷售量為29.79×108m3，占重慶市天然氣消費(fèi)總量的31.28%。其市場(chǎng)范圍覆蓋重慶市38個(gè)行政區(qū)縣中的25個(gè)區(qū)縣以及湖南省保靖縣。③ 云南中石油昆侖燃?xì)庥邢薰荆?017年銷售各類燃?xì)?.7×108m3，其市場(chǎng)區(qū)域覆蓋昆明市、玉溪市等14個(gè)終端城市燃?xì)馐袌?chǎng)。④ 貴州燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司，2017年公司天然氣銷售量達(dá)到6.86×108m3，占貴州省天然氣市場(chǎng)份額的65.6%。其市場(chǎng)區(qū)域包括貴陽市、六盤水市、遵義市等8個(gè)地區(qū)25個(gè)市區(qū)縣及1個(gè)省外特定區(qū)域。⑤ 南寧中燃城市燃?xì)獍l(fā)展有限公司，建成2座大型LNG儲(chǔ)備站，1座天然氣接氣門站，4座高中壓調(diào)壓站。2017年天然氣銷售量達(dá)到19 953 m3。其市場(chǎng)區(qū)域覆蓋南寧全部市區(qū)范圍，約6 559 km2。

5 結(jié)束語

預(yù)計(jì)2018年西南地區(qū)天然氣需求總量為388×108m3，其中川渝地區(qū)340×108m3，滇黔桂地區(qū)48×108m3。綜合供需分析，西南地區(qū)2018年天然氣供求缺口為35×108m3，其中川渝地區(qū)30×108m3，滇黔桂地區(qū)5×108m3。從整個(gè)西南地區(qū)來看，天然氣總體需求持續(xù)增長，尤其在消費(fèi)旺季出現(xiàn)供不應(yīng)求的格局。預(yù)計(jì)2018年隨著供需調(diào)節(jié)措施的落實(shí)，天然氣需求增長的幅度有所減緩，但“淡季不淡、旺季更旺”的格局仍將持續(xù)。西南地區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)向好，強(qiáng)于全國平均水平，持續(xù)出臺(tái)的相關(guān)政策為天然氣產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)發(fā)展注入了動(dòng)力，區(qū)域天然氣市場(chǎng)仍然保持高速增長，分地區(qū)看，滇黔桂地區(qū)仍然保持30%左右的高速增長，超過川渝地區(qū)增幅。