一帶一路沿線區(qū)域天然氣管道在建情況分析

李 鑫，劉廣仁，楊曉鵬，趙 坤

中國石油管道局工程有限公司國際事業(yè)部，河北廊坊 065000

進入21世紀后，《巴黎協(xié)定》的簽署標志著低碳經(jīng)濟發(fā)展在全球范圍內(nèi)已達成共識。天然氣作為低碳清潔化石能源，在當今能源領域正在展現(xiàn)出強大的生命力，發(fā)展天然氣業(yè)務被Shell、Total、Exxon-Mobil、BP等國際著名石油公司提到首要戰(zhàn)略位置，油氣公司普遍開始向氣油公司轉(zhuǎn)型[1]。GlobalData預計2018-2025年，僅常規(guī)天然氣項目的投資將達到3 632億美元。

從供給側(cè)講，據(jù)美國油氣雜志統(tǒng)計，截至2017年全球天然氣探明剩余可采儲量為196.8萬億m3，儲采比為53，主要集中在西非-北非-波斯灣-中亞及里海-西伯利亞油氣帶，剩余儲量占全球80%；近期非洲東海岸坦桑尼亞和莫桑比克兩國的陸地和海上新發(fā)現(xiàn)天然氣資源量達9萬億m3，因此一帶一路區(qū)域國家的天然氣市場相當廣闊。另外，以美國、阿根廷為代表的美洲國家憑借著頁巖氣開采，已經(jīng)成為當前世界天然氣市場重要供給區(qū)。

從需求端講，天然氣消費的規(guī)模擴大以及占比提升將對當前天然氣發(fā)展格局提出新要求。據(jù)IEA預測，至2030年全球天然氣需求量將達到45000億m3，年均增長率1.73%。特別是中國和印度在未來10年天然氣的需求預計年增速達4.6%和4.5%。未來消費區(qū)域仍集中在北美洲、歐洲、亞太三個主要地區(qū)。消費領域方面主要在發(fā)電、民用、交通以及化工領域存在較大增長空間，特別是天然氣發(fā)電正在快速取代煤電，美國、日本、德國等發(fā)達國家也在積極推進“以氣代核”。

1 當前全球天然氣管道建設總體情況

天然氣資源分布不均衡是貿(mào)易產(chǎn)生的現(xiàn)實基礎。2017年，全球天然氣進出口貿(mào)易量為11 500億m3，其中管道氣貿(mào)易量為7 550億m3，LNG貿(mào)易量為3 900億m3。不斷增長的貿(mào)易量是相關基礎設施建設加速的重要誘因。當前，天然氣最主要的運輸方式仍然是管道，在天然氣貿(mào)易量中大約60%是以管輸方式實現(xiàn)的，在內(nèi)陸更是達到95%以上。與LNG相比，管道輸送方式投資和操作難度都相對較低，同時具有安全、穩(wěn)定的特點。

當前全球天然氣管道規(guī)劃建設主要集中在美洲大陸、亞歐大陸以及非洲沿海國家。其中北美地區(qū)新建管道主要解決該地區(qū)頁巖油氣出口的瓶頸問題，管道走向基本從內(nèi)陸氣田輸向沿海LNG設施或者跨境建設。亞歐大陸和非洲是一帶一路陸上與海上絲綢之路沿線的主要區(qū)域（見圖1），天然氣供需兩旺?；谟蜌赓Y源國保障市場安全、油氣消費國保障供應安全的互補訴求，一帶一路沿線區(qū)域國家對于本國和跨國天然氣管道有著強烈的建設訴求。

圖1 一帶一路區(qū)域

2 亞歐大陸天然氣管道在建及規(guī)劃情況分析

亞歐大陸是一帶一路最主要的地區(qū)，天然氣資源主要集中在沿線28個國家，累計剩余探明儲量高達155萬億m3，占全球78%[2]。中東、里海及俄羅斯等天然氣資源區(qū)與歐洲、中國和印度等消費大國同屬同一大陸板塊，供需兩端對管道運輸需求特別迫切。從經(jīng)濟層面講，亞歐大陸的天然氣資源互聯(lián)互通十分必要，跨國天然氣管網(wǎng)建設勢在必行。

2.1 中亞里海地區(qū)

中亞及里海地區(qū)天然氣資源豐富，據(jù)BP世界能源統(tǒng)計，土庫曼斯坦天然氣資源達17.5萬億m3，約占世界總量10%，其天然氣出口全部依賴外輸管道。阿塞拜疆資源量達3.55萬億m3，擁有世界著名的沙赫德尼茲氣田。這些新興天然氣生產(chǎn)大國對外能源政策日益活躍和多元化，尋求能源出口獨立，同時受到美國積極支持，不斷謀劃建設繞開俄羅斯向歐洲輸送油氣的管道系統(tǒng)。2006年正式投產(chǎn)的巴庫-第比利斯-杰伊漢石油管道（5 000萬t/a）就是在美國牽頭和直接投資下，第一次打破了俄羅斯對里海能源外運歐洲的壟斷地位。在天然氣領域，美國同樣推進遏制俄羅斯的戰(zhàn)略，支持土庫曼斯坦修建跨里海至阿塞拜疆巴庫管道，并向西連接歐洲的南方天然氣管廊，與歐盟共同打造歐洲能源供應市場多元化新格局。

中亞-中國天然氣管道系統(tǒng)已全線運營，A線、B線、C線年輸量可達550億m3。D線目前正在建設，計劃于2022年通氣，年輸量300億m3，屆時總計有850億m3輸量維系中亞天然氣管道東輸（見圖2）。土庫曼斯坦等中亞國家作為中國當前最大的天然氣進口地，對我國的能源安全舉足輕重。

圖2 中國-中亞天然氣管道系統(tǒng)

土庫曼斯坦實施大國平衡策略和能源出口多元化戰(zhàn)略，2017年在本國境內(nèi)破土動工土庫曼-阿富汗-巴基斯坦-印度（TAPI）天然氣管道（見圖3），2018年烏茲別克斯坦和巴基斯坦表示參與該管道建設。該項目計劃投資79億美元，管道總長1 814 km，輸氣量330億m3，但鑒于各方利益，建設進度不十分樂觀。該管道項目最早規(guī)劃于上世紀90年代，地緣政治色彩濃厚，蘊含著美國欲打破俄羅斯能源壟斷地位的地緣政治考量，和分化中亞國家氣源、向東牽制中國的戰(zhàn)略意圖。

圖3 TAPI管道分布

2.2 俄羅斯

俄羅斯橫跨亞歐大陸，在世界能源格局中具有舉足輕重的地位，在本國能源戰(zhàn)略環(huán)境惡化的形勢下，正在加快調(diào)整，努力提高競爭力與國際地位。當前俄天然氣產(chǎn)量世界第一、儲量世界第二，天然氣管道出口由俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司壟斷。目前俄羅斯不斷加強對歐洲的天然氣輸出主導地位（見圖4），同時施行能源出口東移戰(zhàn)略[3]。

圖4 俄羅斯對歐洲的天然氣管道輸送格局

2006年之前，約80%俄羅斯天然氣過境烏克蘭輸向歐洲，俄烏斷氣風波后，兩國矛盾日益激化，2018年Gazprom宣布終止向烏克蘭供應天然氣的合同。俄羅斯向歐洲的天然氣輸送管道正在避開中路烏克蘭，當前可謂是南北兩路雙管齊下。

在北部繼北溪管道后，俄德兩國主導的北溪-2天然氣管道（550億m3，投資95億歐元） 盡管遭到美國對歐洲的LNG出口計劃阻撓，加之烏克蘭、波蘭等國家的強烈反對，但由于俄羅斯天然氣的經(jīng)濟性，依然促使本項目（見圖5）持續(xù)推進。目前在德國已開工建設，瑞典、芬蘭等國家的許可相繼釋放。該管道將進一步維持俄羅斯在歐洲的天然氣壟斷地位。至于將來，俄對歐能源戰(zhàn)略更顯雄心，表示不排除建設新的天然氣管道運輸項目北溪-3[4]。從美俄歐能源戰(zhàn)略上分析，未來俄美在歐洲能源市場上將保持競爭態(tài)勢，歐洲加大進口俄羅斯管道氣，勢必影響未來美國對歐洲出口LNG，這明顯有悖于特朗普政府的能源出口計劃。

圖5 北溪-2天然氣管道

在俄羅斯南部，曾經(jīng)規(guī)劃的南溪管道遭美國阻撓而流產(chǎn)，土耳其溪管道（見圖6）取而代之。該項目一線工程為通過黑海海底向土耳其供氣管道，2018年5月已全部完成。二線工程則用于經(jīng)土耳其中轉(zhuǎn)向歐洲南部保加利亞、塞爾維亞、希臘和意大利等國家供氣，計劃在2019年投入使用。兩線工程海底管道總長1 161 km。向土耳其和歐洲年輸量300億m3天然氣，對鞏固俄羅斯對歐洲東南部市場具有重大意義。

圖6 土耳其溪天然氣管道

俄羅斯計劃在2～3年內(nèi)將利用陸續(xù)建好的藍溪、土耳其溪以及北溪-2輸氣管道，擴大向歐洲供氣，原經(jīng)烏克蘭境內(nèi)管道的輸氣量將縮減4/5。

在亞太地區(qū)，俄羅斯執(zhí)行能源出口東移戰(zhàn)略，西伯利亞力量管道（Russia-East Line）是俄羅斯輸入中國的大口徑（1 420 mm）天然氣管道，俄羅斯境內(nèi)長度2 140 km，最大年輸量610億m3，截至2018年該管道的90%已經(jīng)建成，計劃于2019年末啟動供氣，向中國年輸量380億m3，以滿足中國對天然氣的迅猛增量需求。同時中俄西線阿爾泰天然氣管道也在規(guī)劃中（見圖7）。

圖7 中俄天然氣管道

2.3 歐洲地區(qū)

歐洲天然氣消費約一半要靠進口，歐洲天然氣管網(wǎng)外接系統(tǒng)連通俄羅斯、北非、中亞及里海資源，呈現(xiàn)跨國和跨區(qū)域格局。俄烏斷氣危機對歐洲的能源供應安全警示不小，歐盟出于戰(zhàn)略考慮，尋求能源保障多樣化，擴大天然氣進口源，同時歐盟成員國內(nèi)部旨在加強天然氣市場的跨國整合及監(jiān)督，力爭形成統(tǒng)一的內(nèi)部能源市場。歐盟《能源2020》計劃提出了未來10年內(nèi)歐盟的五大優(yōu)先能源政策，其中在能源基礎設施建設領域，將投資1萬億歐元以滿足歐盟能源需求，特別是天然氣相關設施如天然氣管道、地下儲氣庫、LNG等建設。

歐洲南部天然氣走廊（SGC）項目為從阿塞拜疆向歐洲輸送天然氣，管道總長約4 000 km，涉及到政府、銀團、油公司眾多參與方，總投資約450億美元（見表1、圖8）。南高加索天然氣管道擴建項目于2018年已輸出第一批天然氣，標志著由跨里海-黑海地區(qū)向南歐方向的SGC項目正式開啟。南方天然氣走廊與“土耳其流”的相互博弈，使俄羅斯在歐洲能源布局中面臨一定的挑戰(zhàn)。

表1 歐洲南部天然氣走廊各段管道情況

圖8 歐洲南部天然氣走廊系列管道

土耳其是重要的跨國天然氣管道過境國，戰(zhàn)略意義重大。跨安納托利亞天然氣管道（TANAP）2018年已完成一期投產(chǎn)，從阿塞拜疆沙赫德尼茲氣田-土耳其西部邊界，全長1 850 km，投資79億美元，年輸量160億m3，其中60億m3天然氣交付土耳其，100億m3天然氣供應歐洲。2020年跨亞得里亞海管道（TAP）連接TANAP，繼續(xù)向西擴展，向東南歐保加利亞、希臘、塞爾維亞等國輸氣，TAP計劃耗資19.8億美元，全長800 km，目前部分工作已經(jīng)啟動，其中雙向輸氣的支線保加利亞－希臘天然氣管道，將于2018年完成招標工作。另外一段全長62 km的保加利亞-塞爾維亞雙向反輸天然氣管道的資金已落實到位。TAP系列管道項目將大大改善歐洲東南區(qū)域的天然氣供應保障。

BRUA天然氣管道（見圖8）建設協(xié)議由保加利亞、羅馬尼亞、匈牙利和奧地利四方簽署，項目許可已發(fā)放，將輸送來自黑海的天然氣，該項目是歐盟擺脫對俄羅斯天然氣依賴的重要組成部分。向北部由斯洛伐克通往波蘭的天然氣管道全長165 km，兩國天然氣公司已簽署協(xié)議，計劃2021年底項目完工，有助于加強中東歐天然氣市場的一體化與地區(qū)能源安全形勢。

東地中海天然氣管道建設也是歐洲多元化的一部分，由意大利、塞浦路斯、希臘和以色列四國在2017年簽署建設，該海洋管道將連接以色列的利維坦（Leviathan）氣田和塞浦路斯的阿芙羅狄蒂（Aphrodt）氣田，管道線路將穿過希臘大陸、克里特島和意大利的相關水域，建成后將成為世界上最長的海底天然氣管道[5]。

歐亞大陸是俄羅斯與西方地緣政治和能源爭奪的中心地區(qū)（見圖9）。以中亞-里海為中心，在東、南、西、北均有天然氣管道規(guī)劃，每一條大型跨國天然氣管道的建設看似獨立，實則關聯(lián)重重，背后均有歐、俄、美、印、中等大國的能源博弈。中亞里海國家最大限度地謀求主動權，秉持謹慎的“等距離”外交平衡政策。美俄在本地區(qū)的能源博弈是全球戰(zhàn)略對抗的重要部分，俄歐天然氣合作與博弈繼續(xù)書寫著歐洲能源的未來，中印有相似的能源消費結(jié)構(gòu)和對外能源戰(zhàn)略，雙方在國際能源市場上的競爭態(tài)勢將日趨激烈。

2.4 中東地區(qū)

中東地區(qū)盡管天然氣資源豐富，但發(fā)展較晚。伊朗、卡塔爾天然氣儲量位居世界前列，存在廣闊發(fā)展空間。伊朗天然氣出口訴求迫在眉睫，正在規(guī)劃6條跨國管道向歐洲、印度、巴基斯坦、敘利亞出口天然氣，合計出口能力約1 200億m3，但近期受美國重新制裁影響，管道項目又顯得撲朔迷離[6]。當前啟動的伊朗-阿曼海底天然氣管道，設計輸量為100億m3，已于2018年啟動招標工作。卡塔爾天然氣出口更多的是依賴LNG，目前僅一條海底管道向阿聯(lián)酋和阿曼出口天然氣，輸氣能力為206億m3。

圖9 中亞及里海地區(qū)天然氣管道走向

“剪不斷，理還亂”是中東油氣資源的一大特征。受內(nèi)部民族沖突、宗教信仰、恐怖主義威脅，特別是美俄等大國之間的地緣政治博弈等諸多因素影響，加之新經(jīng)濟環(huán)境下投資受限，局勢復雜性使區(qū)內(nèi)大型跨國天然氣管道貿(mào)易前景不明朗。

3 非洲大陸天然氣管道規(guī)劃建設分析

非洲沿海地區(qū)天然氣資源豐富，如阿爾及利亞、埃及、利比亞、尼日利亞、莫桑比克、坦桑尼亞等國家均有大量天然氣資源儲藏，但是非洲國家經(jīng)濟過于落后，域內(nèi)天然氣需求相對較少，一般用于外輸。當前非洲大陸的油氣管道主要集中在東、西、南、北四個方向的沿海區(qū)域，撒哈拉以南非洲地區(qū)天然氣長輸管道發(fā)展較慢，內(nèi)陸國家更是沒有大型管道建設的需求。

東部非洲是近年國際天然氣勘探的熱點地區(qū)，在坦桑尼亞和莫桑比克印度洋海岸天然氣資源不斷被發(fā)現(xiàn)，同時東部非洲經(jīng)濟發(fā)展迅速，供需兩端必催生天然氣管道及設施大規(guī)模的建設。坦桑尼亞投產(chǎn)的MnaziBay-Dar es Salaam天然氣管道全長542 km，年輸量8.3億m3，是近年來撒哈拉以南非洲投產(chǎn)的最大天然氣管道項目，由中國石油內(nèi)部聯(lián)合體完成，被譽為“新時期能源坦贊鐵路”。莫桑比克以東的魯伍瑪盆地海量天然氣發(fā)現(xiàn)，已吸引包括中石油在內(nèi)的國際各大油企公司廣泛參與，莫桑比克、南非兩國正在規(guī)劃非洲復興管道，總計2 600 km，輸氣量300億m3，供給南非消費端，目前由中油工程旗下管道局牽頭開展項目可研工作。由中國保利協(xié)鑫集團投資的埃塞俄比亞-吉布提天然氣管道計劃于2018年底開工建設，該項目起于埃塞俄比亞Calub氣田，止于吉布提境內(nèi)管道末站，其中埃塞境內(nèi)長度為663.26 km，吉布提境內(nèi)86.14 km，遠期規(guī)劃年輸氣量達180億m3。

西非地區(qū)的尼日利亞是當前非洲油氣資源開發(fā)最為活躍的國家之一。尼日利亞與摩洛哥牽頭謀劃西非天然氣管道項目，水陸管道總長為5 660 km，沿著西部非洲海岸線建設，滿足沿途西非各國的能源需求，通過摩洛哥北部與歐洲大陸相連，實現(xiàn)尼日利亞天然氣最終出口，工期預計長達25年，目前正在對工程造價進行評估并開啟融資流程[7]。同時尼日利亞國內(nèi)已確定多條天然氣管道建設，其中AKK天然氣管道工程是尼日利亞近期油氣設施建設的重點工程，建成后將成為連接尼日利亞南部氣源地與北部用氣單位的唯一大動脈。中石油管道局與當?shù)毓竞献鳎焰i定尼日利亞AKK天然氣管道工程Kaduna-Kano段（LOT3）EPC合同。

非洲地區(qū)投資國普遍存在財政困難、資金匱乏問題，大型天然氣管道建設必須依靠國際資本，所以項目多屬于投（融）資-建設-運營一體化型，且啟動不確定性較大。非洲是我國油氣企業(yè)踐行一帶一路戰(zhàn)略的重要示范區(qū)，中國企業(yè)正在發(fā)揮政策、資本、產(chǎn)能、技術等方面優(yōu)勢，全力支持非洲天然氣長輸管道的未來建設。

4 結(jié)論及建議

清潔低碳發(fā)展、非常規(guī)氣田開發(fā)、新興市場崛起等多種因素正在使天然氣時代全面到來，世界范圍內(nèi)的天然氣管道建設將步入快速發(fā)展期?；谌蛴蜌夤芫W(wǎng)跨區(qū)、跨國的典型發(fā)展特征，一帶一路所涵蓋區(qū)域天然氣管道建設也呈現(xiàn)如下特點：

一是跨國、跨區(qū)域管道建設已成為保障能源戰(zhàn)略安全的必要手段，天然氣管道建設空間十分廣闊。未來20年內(nèi)，天然氣管道建設市場將持續(xù)活躍，2018年全球規(guī)劃的天然氣管道占規(guī)劃管道總長度的73%，遠遠超過其他流體管道建設的速度。二是管道建設投資大，需要國際資本市場密切配合，投融資模式將是世界大型天然氣管道項目運作的主要趨勢。三是項目啟動涉及面廣，需要政府、金融機構(gòu)、油公司以及工程企業(yè)等多方共同參與，聯(lián)合開發(fā)。四是跨國天然氣管道不再只是單純的能源輸送通道，建設規(guī)劃決策除受世界和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展、資源消費情況影響外，地緣政治與大國博弈更是影響項目的決定性因素。

從國家戰(zhàn)略上講，跨國油氣管道規(guī)劃建設從某種程度上反映著國與國之間的能源戰(zhàn)略利益，也是推動國際地緣政治形勢演變的重要因素，認清當前國際上天然氣管道建設的形勢對我國的能源戰(zhàn)略安全至關重要。從企業(yè)層面看，我國的油氣儲運工程企業(yè)已經(jīng)加入到一帶一路區(qū)域的天然氣管道建設大潮，中亞、中緬、中俄天然氣管道已相繼建成投產(chǎn)，在非洲、中東以及東南亞地區(qū)也形成了穩(wěn)固的市場，但是在歐美等高端地區(qū)仍是空白，提升空間巨大。因而，我國的油氣儲運工程企業(yè)非常有必要全面了解世界天然氣管道建設情況，把握行業(yè)大趨勢，利用一帶一路平臺逐漸向亞歐大陸縱深方向推進，特別是中東歐地區(qū)面臨較大的市場機遇。同時也要轉(zhuǎn)變發(fā)展思路，不斷調(diào)整自身定位，尋求打開國際高端地區(qū)市場的機會，讓企業(yè)朝著真正意義上的國際化方向堅實邁進，從而為我國管道行業(yè)的產(chǎn)能輸出、資本輸出尋找最優(yōu)途徑。