2019年上半年我國生豬生產(chǎn)現(xiàn)狀及后期走勢分析

虞 華

（國家統(tǒng)計局鹽城調(diào)查隊，江蘇 鹽城 224005）

近期，豬肉價格上漲已引起人們的普遍關(guān)注。受非洲豬瘟等因素影響，國內(nèi)豬肉供應開始偏緊、價格持續(xù)上漲。東北、華北及華東豬源供應十分緊缺，尤其是東北多地嚴重缺豬。隨著價格的持續(xù)上漲，養(yǎng)殖端看漲惜售意愿強烈，屠宰企業(yè)收購難度持續(xù)增加。6月份雖然是往年的豬肉消費淡季，但生豬價格仍然處于高位上漲趨勢，整體來看，供給持續(xù)減少的情況下，未來生豬價格很可能會迎來較大幅度的上漲，豬肉價格已經(jīng)提前進入了上漲周期，預判全年豬肉產(chǎn)量會下降，后期生豬供應會趨緊，四季度活豬價格將會突破2016年的歷史高點。

1 上半年國內(nèi)生豬市場情況

豬價“破8.5”達2017年2月初的水平、肉價“破11”達2017年3月初水平，區(qū)域分化仍較明顯。2018年8月底剛暴發(fā)非洲豬瘟疫情時，北方地區(qū)和南方地區(qū)生豬價格形成了鮮明的對比，南北方價差巨大，南方高價區(qū)18～19元/kg，北方低價區(qū)5～6元/kg，南北價差達13元/kg左右。再看現(xiàn)在，南方地區(qū)生豬價格普遍在14元/kg左右的水平，甚至部分低價區(qū)域在10元/kg的水平；而北方地區(qū)的高價區(qū)域接近20元/kg的水平，整體生豬價格在18元/kg以上的態(tài)勢，南北方生豬價格倒掛形勢再次重演。況且，現(xiàn)在南方地區(qū)的壓力遠大于北方的地區(qū)，5—6月份官方公布的幾起疫情案例可以看出，長江中下游地區(qū)、珠江三角洲地區(qū)疫情壓力不容樂觀。2019年6月25日全國生豬出場價格每千克已達17.14元，達到2017年2月初的水平，比今年2月初的最低點11.09元已上漲54.6%。價格調(diào)查監(jiān)測資料顯示：2019年上半年全國生豬出場價格平均每千克為13.78 元，比上年同期的 11.50 元高 2.28 元，比 2017年同期的15.45元低1.67元。其中，2月份均價最低，為 11.75 元/kg，比上年同月的 12.85 元低 1.10元；6月份均價最高，為 16.06元/kg，比上年同月的11.01元高5.05元。2019年上半年全國豬肉批發(fā)價格平均每千克為19.87元，比上年同期的18.17元高1.70 元，比 2017 年同期的 22.25 元低 2.38 元。其中，2月份均價最低，為18.40元/kg，比上年同月的20.56 元低 2.16 元；6 月份均價最高，為 21.50 元/kg，比上年同月的16.56元高4.94元。2019年6月30日全國豬肉批發(fā)價格平均每千克為22.54元。

養(yǎng)豬進入高盈利時期。豬糧比價3月10日突破7∶1，達 7.77∶1，后 3 個多月一直保持在 7.45∶1～7.80∶1之間，6 月 20 日突破 8∶1，達 8.34∶1，6 月 25 日突破8.5∶1，達 8.52∶1，進入“藍色區(qū)域”。2019 年上半年全國平均豬糧比價為 7.14∶1，比 2018 年同期的 5.93∶1高 1.21 個點，高 20%。其中，2月份比價最低，為6.10∶1；6 月份比價最高，為 8.03∶1，比上年同月的 5.69∶1 高41.1%。

生豬存欄和能繁母豬存欄減少加速，市場去產(chǎn)能的程度已遠超市場預期。國家統(tǒng)計局統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2019年一季度末生豬存欄37 525萬頭，比2018年底減少了12.4%，同比減少10.1%。自2013年9月到2019年5月能繁母豬存欄持續(xù)下跌時間長達66個月，中間僅有2016年4月和2018年3月環(huán)比反彈，同比連續(xù)69個月負增長。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部400個監(jiān)測縣數(shù)據(jù)顯示，2019年4月份生豬存欄環(huán)比下降2.9%，比去年同期下降20.8%；能繁母豬環(huán)比下降 2.5%，比去年同期下降 22.3%；2019年5月份生豬存欄環(huán)比減少4.2%，比2018年同期減少 22.9%；能繁母豬環(huán)比減少 4.1%，比 2018年同期減少23.9%。結(jié)合國家統(tǒng)計局發(fā)布的存欄數(shù)據(jù)，2019年5月，全國生豬存欄量下降至3.49億頭，較4月下降1 500萬頭，較2018年底下降近8 000萬頭，生豬存欄、能繁母豬存欄量再度創(chuàng)2000年以來新低。

仔豬供應嚴重不足，價格持續(xù)反彈。自2018年非瘟疫情暴發(fā)以來，我國生豬產(chǎn)業(yè)也受到了重創(chuàng)，當肥豬價格上漲后帶動仔豬、母豬價格持續(xù)上漲，但更重要的是，能繁母豬存欄減少加速導致仔豬供應嚴重不足。農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計監(jiān)測資料顯示：2019年上半年農(nóng)村集貿(mào)市場仔豬平均每千克為31.55元，比2018年同期的27.03元高4.52元。其中，1月均價最低，為 22.11 元/kg，比上年同月的 30.62 元低 8.51 元；6月均價最高，為 39.34 元/kg，比上年同月的 24.01 元高15.33元。2019年6月26日農(nóng)村集貿(mào)市場仔豬平均每千克已達39.70元。

2 豬價持續(xù)上漲的主要原因

綜合分析，當前國內(nèi)的生豬存欄減少是推動生豬價格不斷走高的主要原因。5月全國生豬存欄、能繁母豬存欄量同環(huán)比下降幅度均較上月進一步擴大，尤其是環(huán)比下降幅度僅次于今年1月、2月，而1—2月環(huán)比大幅下降一方面是受疫情及禁運政策影響，很多地區(qū)豬價極度低迷，養(yǎng)殖嚴重虧損，再疊加春節(jié)前的集中出欄影響，存欄大降一定程度還是符合預期的。3月以來，隨著豬價的反彈，大部分地區(qū)的豬價重回盈利線之上，尤其是仔豬價格大幅上漲，市場主動去產(chǎn)能的情況明顯減少，3—4月，生豬、能繁母豬存欄量環(huán)比下降幅度有所收窄，但5月環(huán)比降幅未能繼續(xù)收窄，反而超預期下滑，主要原因是南方部分地區(qū)受疫情的影響，短期內(nèi)產(chǎn)能大幅度下降所致。再結(jié)合近期上市豬企發(fā)布的5月生豬銷售數(shù)據(jù)，溫氏股份、牧原股份、正邦科技、天邦股份、新希望、金新農(nóng)、唐人神、大北農(nóng)、天康生物、傲農(nóng)生物、龍大肉食、雛鷹農(nóng)牧、羅牛山等13家企業(yè)，除了溫氏股份、金新農(nóng)、雛鷹農(nóng)牧5月生豬銷量環(huán)比增加，其余10家企業(yè)5月出欄量環(huán)比均出現(xiàn)下降，4家企業(yè)環(huán)比降幅超過10%，其中正邦5月生豬銷量環(huán)比降幅達到28.5%，天康生物環(huán)比降20.3%，牧原環(huán)比下降15.7%，唐人神環(huán)比降13%，天邦、大北農(nóng)出欄環(huán)比降幅也接近10%。10家豬企5月出欄總計環(huán)比下降超5%。所以，前期豬價上漲并非突然，主要是生豬出欄少了。

3 后期豬價整體走勢研判

盡管非洲豬瘟防控做了許多的工作和努力，但是非洲豬瘟疫情對整個生豬產(chǎn)業(yè)的沖擊還是非常嚴重的。與1月、2月生豬存欄量環(huán)比大幅下降不同的是，5月份已經(jīng)不僅僅是存欄下降的問題，生豬出欄量也開始加速下降，意味著豬肉供應開始出現(xiàn)實質(zhì)性的減少，而這還主要是受前期生豬禁運導致仔豬補欄減少造成的，2018年底以來能繁母豬存欄開始大幅度下降，對生豬出欄量的影響還需要再過幾個月才會凸顯。5月底豬價上漲并非突然，而是生豬存欄確實少了。進入6月，豬源短缺的情況進一步凸顯，供需缺口逐步加大，豬價上漲已經(jīng)具備堅實的基礎。從5月存欄量超預期下降的情況來看，部分地區(qū)產(chǎn)能仍在加速下降，6月、7月存欄量止跌回升可能性依然不大，這也意味著7、8月份豬價將開啟快速上漲的通道，三季度或突破20元/kg，四季度大概率創(chuàng)新高，后期豬肉供需缺口將再超預期，豬價高點或再推升，市場產(chǎn)能回升、豬價高位運行的時間也將繼續(xù)拉長，但不會超過30元/kg：一是因豬肉價格是CPI（居民消費價格指數(shù)）的重要組成部分，豬價大幅上漲后有關(guān)部門會出臺穩(wěn)定豬價的措施；二是因豬價大幅上漲會吸引外部資金進入，產(chǎn)能會得到恢復；三是政府為穩(wěn)定豬價會加大豬肉進口量；四是豬肉價格過高，消費者會減少豬肉消費轉(zhuǎn)向其他可替代副食品。

非洲豬瘟令我國生豬養(yǎng)殖業(yè)損失慘重，遼寧不僅是國內(nèi)第一個遭受非洲豬瘟疫情的省份，同時也是暴發(fā)疫情和存欄受損最嚴重的省份，前期產(chǎn)能去化達50%左右。值得注意的是，目前養(yǎng)殖戶復產(chǎn)比例極低，多數(shù)地區(qū)豬舍空置率達30%；部分養(yǎng)殖戶已改養(yǎng)牛、雞等畜禽。受到這次疫情的影響，再加上此前環(huán)保政策的收緊，以往很多分散的、小規(guī)模的生豬養(yǎng)殖正在逐漸退出市場。過去這些年，生豬養(yǎng)殖之所以出現(xiàn)各種各樣的問題，最大的一個問題就是各種疫情，而疫情易發(fā)的原因就是小規(guī)模養(yǎng)殖，管理能力跟不上。此輪豬周期，非洲豬瘟疫情將繼續(xù)加速行業(yè)的集約化。非洲豬瘟導致疫區(qū)產(chǎn)能大量減退，這致使行業(yè)規(guī)模化空間進一步打開，可以說這是對養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)調(diào)整的再一次助力，現(xiàn)在很多養(yǎng)殖大企紛紛擴產(chǎn)布局，預計此次疫情之后市場占有率有望進一步提高。養(yǎng)殖大企將是此輪周期和未來紅利的最大享受者。當前非洲豬瘟疫情并未解除，因此養(yǎng)殖戶擴大養(yǎng)殖規(guī)模依然有風險，切不可盲目補欄，應在自身具有一定的風險承擔能力之后，再考慮適當補欄。

日前，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財政部聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于做好種豬場和規(guī)模豬場流動資金貸款貼息工作的通知》，對養(yǎng)豬企業(yè)是一個絕對利好。其中有兩個詞比較引人關(guān)注：一是擔保?！锻ㄖ诽岢觯獜娀咝赞r(nóng)業(yè)信貸擔保服務。要求省級農(nóng)業(yè)信貸擔保公司充分發(fā)揮政策性功能，積極為種豬場（含地方豬保種場）和年出欄5 000頭以上的規(guī)模豬場提供信貸擔保服務。二是貸款貼息?！锻ㄖ芬?，各地政府可根據(jù)實際情況，對具有種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證的種豬場（含地方豬保種場）及年出欄5 000頭以上的規(guī)模豬場給予短期貸款貼息支持，貼息范圍重點是用于相關(guān)企業(yè)購買飼料和購買母豬、仔豬等方面的生產(chǎn)流動資金，貼息資金從中央財政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金中的適度規(guī)模經(jīng)營資金中統(tǒng)籌安排，對養(yǎng)殖企業(yè)銀行貸款貼息比例原則上不超過2%。另外，《通知》還提到，地方財政還可通過自有財力等其他渠道安排貼息資金，但貼息比例總和不得高于同期銀行基準利率。此外，對貼息時間也有了明確規(guī)定：貼息時間從2018年8月1日至2019年7月31日，對貼息期內(nèi)到期的貸款，應按照實際付息時間計算；對貼息期內(nèi)尚未到期的貸款，應按照貼息截止時間計算。