美伊交惡，中國油企頭疼

○ 文／陶 麗 張愛國

11月5日，美國財政部公布了對伊朗實體和個人的制裁計劃，這是今年5月美國宣布退出《伊核計劃》后第二階段的制裁措施，標(biāo)志著美國恢復(fù)了對伊朗的全面經(jīng)濟制裁。這也是自2012年美國制裁伊朗以來的第二次對伊全面制裁。

從歷史實踐看，制裁首當(dāng)其沖對伊朗經(jīng)濟帶來沉重打擊，這一方面體現(xiàn)在外國公司撤出潮，制裁導(dǎo)致100多家金融和能源領(lǐng)域的外國企業(yè)撤出伊朗市場，包括道達爾、馬士基、通用電氣、波音、盧克石油等。另一方面體現(xiàn)在伊朗貨幣不斷貶值，美元日益稀缺，以美元結(jié)算變得越來越難，對外石油貿(mào)易難以開展。中國在伊朗的石油企業(yè)將直面以上困難和問題。

美伊交惡，殃及在伊中國油企。本輪美對伊制裁漾起的沖擊波對中國油企影響幾何，油企應(yīng)該如何應(yīng)對，成為中國油企需要重視和考慮的問題。

●供圖/視覺中國

直面制裁沖擊波

美國制裁伊朗最有效的措施主要有兩種—金融制裁和航運制裁，這兩種手段在2012年美國對伊全面制裁中發(fā)揮了重要作用。

金融制裁。首先，凡進行跨國交易的大型企業(yè)和個人基本都有美元結(jié)算業(yè)務(wù)、設(shè)有美元賬戶，美國通過查封這些賬戶、凍結(jié)賬戶資產(chǎn)，達到制裁其認為“不友好”的實體和個人的目的。其次，美國利用總部設(shè)在比利時的環(huán)球銀行金融電信協(xié)會進行制裁。該協(xié)會被稱為“全球銀行業(yè)的神經(jīng)中樞”，連接著210個國家和地區(qū)1萬多家銀行及其他金融機構(gòu)，提供跨行交易、金融信息交換等服務(wù)。美國通過要求該協(xié)會下的銀行拒絕為伊朗銀行提供跨境交易服務(wù)，切斷伊朗銀行的對外聯(lián)系。在上輪美國對伊制裁過程中，我國的一些企業(yè)也受到了美國的制裁，如振華石油、昆侖銀行等，受到制裁的企業(yè)將無法開展美元業(yè)務(wù)。

航運制裁。由于全球約90%的油輪保險公司總部位于西方國家，美國通過獲得歐盟的支持，拒絕為伊朗石油出口服務(wù)的油輪提供海運保險，達到從航運上切斷伊朗石油出口的目的。上次歐盟對伊朗的石油禁令中，就有禁止歐盟保險公司對出口至世界各地的伊朗石油進行承保。受此影響，中國船東互保協(xié)會于2012年7月停止了對運送伊朗石油的油輪提供損失補償險。

通過上述兩種手段，伊朗的石油出口量大幅降低。在2012年開始的美國對伊朗制裁過程中，伊朗石油出口量由每天250萬桶降低到80萬桶，對伊朗經(jīng)濟造成巨大打擊。數(shù)據(jù)顯示，2017年，中國從伊朗進口的石油約占伊朗石油出口總量的1/3，約占中國原油進口總量的11%。美國對伊朗實行制裁以來，中國已開始減少伊朗的石油進口量。雖然近日美國宣布豁免8個國家進口伊朗石油180天，其中，中國的進口量為36萬桶/日，但該項豁免是暫時的，美國的目標(biāo)是將伊朗石油出口量降至零。面對美對伊制裁的步步緊逼，我國石油企業(yè)的貿(mào)易渠道將不得不進行重新布局。

對中國影響或?qū)⒊陷?/h2>

當(dāng)前，中國的石油企業(yè)在伊朗簽訂了多個石油勘探開發(fā)協(xié)議，其中包括中國石油公司與伊朗國家石油公司在南帕爾斯油氣田的合作和中國石化與伊朗在雅達區(qū)塊的合作。目前，這些合作項目均已進入項目回收期。美國的制裁將會影響這些油田的油氣銷售，進而影響項目成本回收，導(dǎo)致在伊中國油企之前簽訂的勘探開發(fā)協(xié)議執(zhí)行面臨困難。

更為棘手的是，美國此次制裁伊朗對中國在伊石油工程企業(yè)恐將產(chǎn)生比之前更大的影響，這些石油工程企業(yè)將面臨工程款回收難、應(yīng)收賬款不斷增加和材料采購難、施工進度受影響等問題。在上一輪制裁中，伊朗國內(nèi)每日有限的美元供應(yīng)使中國的石油工程企業(yè)外采材料受到影響。隨著美對伊制裁的加深，伊朗國家石油公司的美元儲備將減少，必將影響其對中國工程企業(yè)工程款項的支付，造成工程企業(yè)應(yīng)收賬款不斷增多。

再者，在上一輪美對伊制裁過程中，我國國內(nèi)唯一一家能與伊朗進行貿(mào)易結(jié)算的銀行昆侖銀行當(dāng)時采用繞開美元、用歐元和人民幣與對伊貿(mào)易公司進行結(jié)算的方法。即便這樣，昆侖銀行仍然進入了美國的制裁名單之列。本輪美對伊實行制裁以來，6月份，昆侖銀行對外宣布關(guān)閉歐元結(jié)算業(yè)務(wù)，9月份又宣布關(guān)閉人民幣對伊結(jié)算業(yè)務(wù)，上一輪制裁中我國唯一的對伊原油進口結(jié)算渠道也不復(fù)存在了。在缺乏有效結(jié)算渠道的情況下，伊朗對我國石油公司的付款將面臨大問題。目前已有多家貿(mào)易企業(yè)反映，制裁以來伊方無法正常支付所欠貿(mào)易款。

因此，本輪美國對伊朗恢復(fù)全面制裁，中國的石油企業(yè)或?qū)⒚媾R更加嚴峻的考驗。

●此輪制裁，將使伊朗經(jīng)濟遭遇重創(chuàng)，同時波及中國。 供圖/視覺中國

中國油企應(yīng)對之策

面對美國本輪對伊朗的制裁，中國的石油企業(yè)應(yīng)多措并舉，減少損失。

首先，拓展結(jié)算渠道。在昆侖銀行交易渠道受限的情況下，中國的石油企業(yè)應(yīng)積極探索其他可行的交易渠道。例如，通過伊方在第三國設(shè)立的公司實現(xiàn)結(jié)算。此種情況需要伊朗公司在第三國如迪拜設(shè)立公司，通過該公司與我國石油企業(yè)在中國的開戶行結(jié)算。這樣一來，美元交易是在中國與迪拜之間開展，與伊朗沒有關(guān)系，也就可以避免制裁。另外，也可以通過用第三國當(dāng)?shù)刎泿沤Y(jié)算。我國石油企業(yè)可在第三國如迪拜當(dāng)?shù)劂y行設(shè)離岸賬戶，采用迪拜當(dāng)?shù)刎泿诺侠愤M行結(jié)算，再將迪拉姆兌換成人民幣返回中國國內(nèi)即可。由于阿聯(lián)酋并未對伊朗進行金融制裁，且伊朗主要銀行在迪拜都有分行經(jīng)營迪拉姆業(yè)務(wù)，中國油企在迪拜離岸賬戶開戶行與當(dāng)?shù)氐囊晾抒y行進行阿聯(lián)酋貨幣結(jié)算就不會受到制裁。但以上交易方式的缺點是將不可避免地增加交易成本。

其次，實行物物交換。在上一輪美對伊制裁過程中，伊朗官方也曾表示愿意接受黃金交易，還可采用小麥、大豆以及消費品實現(xiàn)與伊朗石油貿(mào)易結(jié)算印度就曾經(jīng)以黃金換伊朗石油。

第三，收縮在伊石油業(yè)務(wù)。在市場無法預(yù)測美對伊制裁期限的情況下，中國油企應(yīng)主動收縮在伊投資業(yè)務(wù)，避免形成壞賬。

第四，持續(xù)保持與伊朗國家石油公司的聯(lián)系。中國油企近些年來的成功實踐表明，只有善于火中取栗，才能做到亂中取勝，中國石油公司在南蘇丹、伊拉克成功開拓市場的經(jīng)歷就是很好的證明。

困難也是機遇，中國油企應(yīng)抓住歐美國家公司退出伊朗市場的機會，加強與伊朗國家石油公司的合作，獲得伊朗國家石油公司的信任和支持，著眼當(dāng)前布局長遠，才能獲得更好的發(fā)展。