“煤改氣”政策下我國進(jìn)口LNG運(yùn)輸市場的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

郝樹鵬，侯劍

摘 要：北方28個(gè)城市“煤改氣”工程的推進(jìn)，導(dǎo)致中國2017年LNG進(jìn)口量劇增。本文通過分析中國LNG接收站、進(jìn)口LNG運(yùn)輸船隊(duì)及進(jìn)口管道天然氣的現(xiàn)狀，結(jié)合《能源發(fā)展“十三五規(guī)劃”》，得出中國進(jìn)口LNG運(yùn)輸市場面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，并給出了幾點(diǎn)建議。

關(guān)鍵詞：煤改氣；進(jìn)口LNG；LNG運(yùn)輸船隊(duì)

中圖分類號：F253.9 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：1008-4428（2018）09-0021-02

一、 研究背景

《天然氣發(fā)展十三五規(guī)劃》提出，以京津冀、長三角、珠三角、東北地區(qū)為重點(diǎn)，推進(jìn)重點(diǎn)城市“煤改氣”工程，擴(kuò)大城市高污染燃料禁燃區(qū)范圍，大力推進(jìn)天然氣替代步伐，替代管網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)的燃煤鍋爐、工業(yè)窯爐、燃煤設(shè)施用煤和散煤。

2017年，包括北京在內(nèi)的28個(gè)京津冀大氣污染傳輸通道城市將實(shí)施最為嚴(yán)格的污染防治措施。環(huán)保部發(fā)布的《京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案 》（以下簡稱《方案》）推出了19條具體措施，其中，28個(gè)大氣污染傳輸通道城市已被列為北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃首批實(shí)施范圍，北京、天津、廊坊、保定市被劃入禁煤區(qū)。

《方案》的實(shí)施范圍是京津冀大氣污染傳輸通道城市，即北京市，天津市，河北省石家莊、唐山、廊坊、保定、滄州、衡水、邢臺、邯鄲市，山西省太原、陽泉、長治、晉城市，山東省濟(jì)南、淄博、濟(jì)寧、德州、聊城、濱州、菏澤市，河南省鄭州、開封、安陽、鶴壁、新鄉(xiāng)、焦作、濮陽市（簡稱“2+26”城市）。

二、 我國天然氣生產(chǎn)、消費(fèi)現(xiàn)狀

2017年，政府強(qiáng)力推動“煤改氣”工程導(dǎo)致天然氣需求猛增了30%左右，而此時(shí)中國最大的氣源國土庫曼斯坦減少了供應(yīng)。短供最嚴(yán)重時(shí)，中亞天然氣管道日供應(yīng)量比計(jì)劃低4000萬立方米左右。這樣“一增一減”的突變，導(dǎo)致國內(nèi)出現(xiàn)近年來最大范圍的“氣荒”。

我國天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比 6.4%，遠(yuǎn)低于全球平均水平，與美國、俄羅斯等天然氣消費(fèi)大國相比差距更大。2017 年，國內(nèi)天然氣消費(fèi)量2377億立方米，國內(nèi)天然氣產(chǎn)量1380億立方米，如圖1所示。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局。

從圖1可以看出，我國天然氣消費(fèi)量增長速度遠(yuǎn)在我國國內(nèi)天然氣產(chǎn)量的增長速度之上。中國天然氣的進(jìn)口依存度接近40%，未來將繼續(xù)攀升。

三、 我國LNG接收站的現(xiàn)狀

截至目前，中國已投產(chǎn)的LNG接收站共有16座，接收規(guī)模達(dá)到6340萬噸/年（或881億立方米/年）；已獲核準(zhǔn)正在建設(shè)的LNG項(xiàng)目有4個(gè)，已獲核準(zhǔn)尚未開工項(xiàng)目有2個(gè)，規(guī)模合1300萬噸/年，如表1所示。

2018年3月23日，唐山LNG三期項(xiàng)目正式開工，增建4座16萬方LNG儲罐、1臺氣化器（SCV）、2臺蒸發(fā)氣壓縮機(jī)、1臺蒸發(fā)氣增壓壓縮機(jī)及公用工程和輔助設(shè)施；2018年4月9日上午，營口市人民政府與河北燊能燃?xì)庥邢薰揪蜔瞿埽I口）液化天然氣接收站項(xiàng)目舉行合作簽約儀式。

四、 我國進(jìn)口LNG運(yùn)輸船隊(duì)的現(xiàn)狀

截至2018年初，中國自有進(jìn)口LNG船舶數(shù)量為14艘，具體船型、船齡等情況如表2所示。

合計(jì)運(yùn)力達(dá)105萬噸或14.6億立方米。據(jù)預(yù)測，到2020年，中國或?qū)⑿纬梢粋€(gè)擁有30艘以上大型LNG運(yùn)輸船舶的船隊(duì)，中國自有LNG船隊(duì)將能夠承擔(dān)超過3300萬噸的LNG進(jìn)口量，或?qū)M足中國絕大部分的LNG進(jìn)口需求。

五、 我國進(jìn)口管道天然氣的現(xiàn)狀

2017年，我國累計(jì)進(jìn)口天然氣960億立方米，同比增長 26.9%。其中，通過西北、西南跨境管道進(jìn)口天然氣426億立方米，同比增加34億立方米，同比增長8.7%；以LNG形式進(jìn)口534億立方米，同比增加169億立方米，同比增速達(dá)到46.3%。

過去十年，中國石油天然氣集團(tuán)公司等石油央企作為投資主體和建設(shè)運(yùn)營主體，橫跨我國東北、西北、西南和東部海上的“東西南北”四個(gè)方向的“多元化”天然氣進(jìn)口通道雛形已成，其中西北通道、西南通道已經(jīng)投入正常運(yùn)營（見表3）。

截至目前，我國天然氣進(jìn)口管道滿載輸送能力達(dá)670億立方米/年。其中中亞天然氣管道A/B/C輸送能力達(dá)到550億立方米/年；中緬天然氣管道輸送能力達(dá)到120億立方米/年。2017年，通過A/B/C三條線實(shí)際供應(yīng)到中國的天然氣接近400億立方米；而中緬線實(shí)際供應(yīng)到中國的天然氣總量為45億立方米/年。

六、 我國進(jìn)口LNG運(yùn)輸船隊(duì)規(guī)模還有較大增長空間

我國進(jìn)口LNG運(yùn)輸船隊(duì)是伴隨著我國進(jìn)口LNG項(xiàng)目而逐步建立和發(fā)展起來的?；贚NG液化天然氣的特征，其布局基本靠沿海區(qū)域。因此，圍繞在華北、華東、華南。華北區(qū)域LNG主要是用于“煤改氣”戰(zhàn)略需求。

華北區(qū)域?qū)儆谥毓I(yè)區(qū)域，能源（煤炭、石油、天然氣）主要用于工業(yè)用途（工業(yè)用氣），其次是華北區(qū)域居民在冬季需要大量采暖。原本采用煤炭，在“煤改氣”政策要求下，逐步采用天然氣替換煤炭。由于國內(nèi)天然氣產(chǎn)量短期內(nèi)難以大幅提升，天然氣消費(fèi)量突增時(shí)，主要靠進(jìn)口來補(bǔ)充LNG作為主要調(diào)峰用途之一。

自2012年起，管道氣進(jìn)口量一直高于LNG進(jìn)口量，2017年LNG進(jìn)口量首次超過管道氣進(jìn)口量，如圖2所示。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局。

管道天然氣進(jìn)口中，天然氣管道建設(shè)是關(guān)鍵。管道建設(shè)周期較長，而且管道天然氣進(jìn)口量受基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)限制。由于現(xiàn)有天然氣管網(wǎng)、LNG 接收站、儲氣庫等基礎(chǔ)設(shè)施不足，進(jìn)口管道設(shè)計(jì)運(yùn)輸能力遠(yuǎn)未充分利用。以中緬管道為例，2016 年進(jìn)口總量 40.9 億 立方米，僅達(dá)到設(shè)計(jì)能力 120 億 立方米/年的 1/3。相比之下，液化天然氣進(jìn)口依賴在沿海地區(qū)建設(shè)液化天然氣接收站，通過接收站完成卸貨、儲存、配送等功能。接收站的建設(shè)相對管道建設(shè)周期較短，而液化天然氣船運(yùn)的可變成本也更大，因此受價(jià)格、供應(yīng)等因素影響的彈性更大，短期增長也更快。這也是LNG進(jìn)口量超過管道天然氣進(jìn)口量的主要原因。

《能源發(fā)展“十三五規(guī)劃”》提出，“到2020年把能源消費(fèi)總量控制在50億噸標(biāo)準(zhǔn)煤以內(nèi)，天然氣消費(fèi)比重力爭達(dá)到10%”。據(jù)此測算，2020年中國天然氣消費(fèi)規(guī)模將達(dá)到3600億立方米以上。與2016年（2058億立方米）相比，到2020年天然氣消費(fèi)總量需要增加1542億立方米，年均增量約386億立方米，年均增速為15%?！赌茉窗l(fā)展戰(zhàn)略行動計(jì)劃（2014-2020 年）》進(jìn)一步提出，到 2020 年國產(chǎn)常規(guī)氣達(dá)到1850億立方米，頁巖氣產(chǎn)量力爭超過 300億立方米，煤層氣產(chǎn)量力爭達(dá)到 300 億立方米，共2450億立方米。

現(xiàn)有LNG運(yùn)力105萬噸或14.6億立方米，若按照每艘LNG運(yùn)輸船舶每年18航次計(jì)算，現(xiàn)有LNG船隊(duì)每年可承擔(dān)1890萬噸或263億立方米的LNG進(jìn)口量。如果天然氣進(jìn)口管道滿負(fù)荷輸送和運(yùn)營，則中亞天然氣管道和中緬天然氣管道每年可以向中國供應(yīng)670億立方米的天然氣（見表4）。

從表4可以看出，到2020年，我國進(jìn)口LNG運(yùn)輸市場至少還有218億立方米的運(yùn)力缺額。

除此之外，我國LNG接收站也得到了較大的發(fā)展。截至目前，中國已投產(chǎn)的LNG接收站共有16座，接收規(guī)模達(dá)到6340萬噸/年（或881億立方米/年）。已獲核準(zhǔn)正在建設(shè)的LNG項(xiàng)目有5個(gè)，已獲核準(zhǔn)尚未開工項(xiàng)目有3個(gè)，規(guī)模合1300萬噸/年。

七、 擴(kuò)大LNG船隊(duì)規(guī)模面臨的挑戰(zhàn)

LNG船舶被稱為“海上超級制冷車”，是高技術(shù)、高難度、高附加值的三高產(chǎn)品。建造LNG運(yùn)輸船要比建造油船需要大量的勞動力和更高的技術(shù)工藝，具有極其嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系，是船舶制造業(yè)中技術(shù)工藝要求最為嚴(yán)格的一種，尤其是建造密封系統(tǒng)需要特殊的設(shè)備和裝置以及技術(shù)熟練的人員，并須獲得制造密封系統(tǒng)的許可證。全世界LNG運(yùn)輸船的建造能力因此受到限制。由于LNG船舶建造周期比較長，從而很難在短時(shí)間內(nèi)將我國進(jìn)口LNG船隊(duì)規(guī)模擴(kuò)大到所需要的水平。

八、 結(jié)論及建議

綜上所述，“煤改氣”政策給我國進(jìn)口LNG運(yùn)輸市場帶來的既有機(jī)遇也有挑戰(zhàn)?，F(xiàn)就挑戰(zhàn)部分建議如下：

（一）建立大規(guī)模的自由LNG運(yùn)輸船隊(duì)，并且保留運(yùn)力余量，以應(yīng)對不確定因素的發(fā)生。

（二）基于對我國目前LNG需求量、LNG 接收站接卸能力、LNG碼頭的泊位能力以及船舶運(yùn)營成本的考慮，我國進(jìn)口LNG運(yùn)輸船隊(duì)?wèi)?yīng)以大型LNG為主，超大型LNG為輔。

（三）由于LNG船舶高技術(shù)、高難度、高附加值的特點(diǎn)，船舶建造周期較長，所以中國進(jìn)口LNG運(yùn)輸船隊(duì)可以以買入船舶為擴(kuò)大船隊(duì)規(guī)模的主要方式。

（四）可以把租船作為增加運(yùn)力的補(bǔ)充手段，同時(shí)也可以提高運(yùn)輸靈活性。

（五）除上述途徑之外，還可以通過船舶改建來擴(kuò)大中國進(jìn)口LNG運(yùn)輸船隊(duì)的規(guī)模。

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作者簡介：

郝樹鵬，男，上海海事大學(xué)碩士研究生，研究方向：海運(yùn)、物流經(jīng)濟(jì)與金融；

侯劍，男，上海海事大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院物流經(jīng)濟(jì)系副教授，碩士生導(dǎo)師，研究方向：港口經(jīng)濟(jì)、航運(yùn)經(jīng)濟(jì)與物流、臨港產(chǎn)業(yè)及海事政策等。