【獨(dú)家調(diào)查】補(bǔ)貼退坡，市場意外“平靜”新能源車市開演“暗戰(zhàn)”大戰(zhàn)

長金星

6月12日，經(jīng)歷了4個月過渡期，新的國家新能源汽車補(bǔ)貼政策正式實(shí)施了。一切都那么平靜，沒有想象中的漲價潮，沒有猜測中的銷量大滑坡，更沒有車企慘烈的價格戰(zhàn)，一切似乎都跟沒發(fā)生過一樣。但在這平靜的背后，卻是國家向高續(xù)航里程、高電池能量密度產(chǎn)品的傾斜，是車企被技術(shù)、成本、市場步步緊逼的壓力。“未來的幾個月里，很可能會發(fā)生又一輪洗牌，每個企業(yè)之間都在互相觀望，盡管暗地里較勁兒想了各種各樣的應(yīng)對方案，但誰都不敢輕易出招?！币晃恍履茉窜嚻筘?fù)責(zé)人向記者表示。補(bǔ)貼退坡之后，新能源車市—場“暗戰(zhàn)”已經(jīng)拉開帷幕。

補(bǔ)貼新政實(shí)施，終端價格暫不受影響

6月15日，北京北五環(huán)邊上的北汽新能源北京，寵大來廣營店里，跟平常一樣看車的人，提車的人進(jìn)進(jìn)出出。“我們店賣得最火的是EX360，一個款型補(bǔ)貼后裸車價是79900元、88900元、98900元。如果你不著急的話，建議你等到月底，到時還有優(yōu)惠?！笨吹接浾咴诘昀镛D(zhuǎn)，剛給另一個車主辦完交車手續(xù)的銷售顧問劉大朝，跑過來熱情地向記者介紹道?！安皇钦f6月12日國家對新能源車的補(bǔ)貼減少了嗎？咱們這車是不是比以前貴了？”記者問道。劉大朝說，店里的車價目前都沒有調(diào)整。目前，老產(chǎn)品逐漸退出，只有EU260、EU400、EX360三款有現(xiàn)車。EU5雖然已經(jīng)在售，但實(shí)車還未到店。“現(xiàn)在來買車的，包括置換的車主，大多選擇的是EX360，還有一些在等EU5。老款車也就是在銷庫存了，優(yōu)惠還是很大的。”劉大朝所說的，記者從北汽新能源相關(guān)負(fù)責(zé)人那里得到了證實(shí)。該人士表示，暫時沒有價格調(diào)整的打算，EC系列EX360、EU5補(bǔ)貼退坡前后價格不變，都是全國統(tǒng)一售價。

除了北汽新能源，記者還走訪了吉利長安、奇瑞、比亞迪、傳祺、騰勢、榮威等品牌的新能源車經(jīng)銷店。跟北汽新能源的情況類似，6月1 日補(bǔ)貼退坡之后，對于價格，他們都表示，除了正常的促銷之外，目前跟之前沒有變化，更別提價格上漲了。

記者到榮威北京某經(jīng)銷商處了解到榮威ERX5在過渡期內(nèi)同樣按照2017年的全額補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，沒有接到價格要進(jìn)行調(diào)整的通知。比亞迪此前對e5 300、宋EV300等老款車型在過渡期就是按照2017年的全額補(bǔ)貼執(zhí)行。對于在過渡期內(nèi)上市的新車型，因?yàn)槔m(xù)航里程等升級，補(bǔ)貼并沒有退坡。比亞迪在北京來廣營環(huán)耀店的銷售人員表示，他們沒有收到通知要調(diào)整產(chǎn)品價格。

人們不難發(fā)現(xiàn)，補(bǔ)貼退坡暫時對終端價格沒有造成任何影響。退坡的部分，車企都擔(dān)了。更重要的是，這個時間點(diǎn)，幾乎成了新日車型換代的好時機(jī)。

據(jù)了解，此次新能源補(bǔ)貼新政設(shè)置了4個月的過渡期（2018年2月11日-2018年6月11日），在此期間新能源乘用車和客車按照2017年標(biāo)準(zhǔn)的0.7倍補(bǔ)貼，也正是因?yàn)橛羞@樣一個“緩沖”，讓車企有了充足的時間進(jìn)行產(chǎn)品、市場等萬面的準(zhǔn)備。

吉利新能源有關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者：“吉利所有的產(chǎn)品都是精準(zhǔn)定價，針對新能源產(chǎn)品，更要實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者‘用傳統(tǒng)燃油車的價格購買新能源車型的愿景，吉利暫時不會調(diào)整新能源產(chǎn)品價格，現(xiàn)有的產(chǎn)品在定價時均已考慮了政策所帶來的影響。比如帝豪EV450在今年3月底上市時就承諾，在2月12日-6月11日政策過渡期內(nèi)，為避免消費(fèi)者在此期間購車成本增加，吉利將承擔(dān)所有補(bǔ)貼退坡部分;博瑞GE PHEV在今年5月底上市時也承諾，在地補(bǔ)未實(shí)施的城市，由廠家先行貼補(bǔ)?！?/p>

長安新能源的相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者表示：“價格一直是客戶購車的第一考慮要素。對于長安目前現(xiàn)售的產(chǎn)品來說，補(bǔ)貼新政影響不是特別大甚至對于CS15 EV和逸動EV300來說還是利好消息，這兩款車將會比舊政策獲得更多的補(bǔ)貼。而對于目前終端售價來說，主要還得看市場的整體氛圍。甚至我們將價格定得更優(yōu)于市場平均水平，這也是有可能的?！?/p>

另外，4個月的過渡期，給了大部分新能源車企相當(dāng)充裕的時間去進(jìn)行產(chǎn)品的技術(shù)升級，續(xù)航里程短、電池能量密度低的車型基本上被各個車企列入了優(yōu)先處理銷售的名單，很多已經(jīng)明顯落后的老舊產(chǎn)品幾乎都已經(jīng)停產(chǎn)了。記者發(fā)現(xiàn)，不管是在車企的官方網(wǎng)站上，還是在店內(nèi)，主推的都是能夠在新政下獲得高額補(bǔ)貼的新產(chǎn)品。

不過，采訪過程中，記者發(fā)現(xiàn)了一個很有趣的現(xiàn)象，幾乎所有車企在回答記者提問時，都用了“暫時”“目前”這樣的字眼。

為什么不肯定地表明不變呢？難道他們還有別的什么想法？

新能源車市“暗戰(zhàn)”四起

6月12日之后，表面平靜的新能源車市暗流涌動。一位不愿透露姓名的新能源車企高層向記者表示：“可以說在即將到來的段時間內(nèi)，行業(yè)很可能會發(fā)生又一輪洗牌每一個企業(yè)都在互相觀望。盡管暗地里較勁兒，想了各種各樣的應(yīng)對方案，但誰都不敢輕易出招?！彼f的“輕易出招”指的是什么呢？記者采訪發(fā)現(xiàn)，幾乎所有車企都認(rèn)為自己已經(jīng)做好充分準(zhǔn)備應(yīng)對挑戰(zhàn)。這個挑戰(zhàn)又指的是什么呢？

當(dāng)下新能源車市的平靜，一方面是因?yàn)檐嚻笤诎档匮a(bǔ)貼，沒有漲價，不讓消費(fèi)者承擔(dān)壓力，另一方面則在悄悄加速技術(shù)升級使主力產(chǎn)品盡快能拿到100%補(bǔ)貼。說到底，補(bǔ)貼退坡直接把新能源車企間原本就存在的競爭關(guān)系更加激化了。臺下，技術(shù)戰(zhàn)成本戰(zhàn)等將更加激烈;臺上、營銷戰(zhàn)、宣傳戰(zhàn)又與競爭對手的行動高度相關(guān)。那位車企高層所說的“誰都不敢輕易出招”恐怕與價格直接相關(guān)。無論誰率先進(jìn)行漲價還是降價，都將引發(fā)巨大的連鎖反應(yīng)。

不過，在價格戰(zhàn)之前，技術(shù)戰(zhàn)更具決定意義。補(bǔ)貼新政中對于續(xù)航里程高、電池能量密度高的產(chǎn)品給予了明顯的支持。車企在這個領(lǐng)域也投入了大量精力提前布局。

長安新能源相關(guān)負(fù)責(zé)人對記者說：“6月12日開始實(shí)施的新能源汽車補(bǔ)貼新政，對于續(xù)航里程有了明確的劃分，其中影響最大的當(dāng)屬續(xù)航150公里以下的車型，新政實(shí)施后不再享受國家補(bǔ)貼。對于150公里-300公里的車型，國家補(bǔ)貼有了不同程度的減少，而續(xù)航超過300公里的車型，補(bǔ)貼反而更多。300公里就成了補(bǔ)貼的分水嶺。這意味著新能源車市場發(fā)展到現(xiàn)階段，政策導(dǎo)向的有意‘跳轉(zhuǎn)，很多企業(yè)的生產(chǎn)計(jì)劃要徹底推倒重來，這無疑為行業(yè)的發(fā)展帶來了巨大壓力。但是，國家的發(fā)展戰(zhàn)略卻從未改變，新能源汽車依然是熱點(diǎn)之一，中央政府對于包括新能源汽車產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的發(fā)展非?？粗?。所以從另一個角度來看，今年補(bǔ)貼新政，也為新能源汽車產(chǎn)業(yè)提供了一個檢驗(yàn)門檻，檢驗(yàn)整個產(chǎn)業(yè)這么多年來的發(fā)展質(zhì)量，也檢驗(yàn)產(chǎn)業(yè)內(nèi)每一家企業(yè)的競爭力。

除了續(xù)航里程，電池能量密度指標(biāo)也變成了硬杠杠。長安新能源的那位負(fù)責(zé)人告訴記者：“補(bǔ)貼新政顯示只有電池能量密度高于120Wh/kg的車型才能夠拿到全額補(bǔ)貼高于140Wh/kg便可拿到更多補(bǔ)貼，新政的實(shí)施將有效避免行業(yè)低水平的盲目擴(kuò)張，甚至導(dǎo)致產(chǎn)能過剩。而最終沒有技術(shù)含量的新能源車企將會被加速淘汰，有利于新能源汽車產(chǎn)品升級和技術(shù)高端化，促進(jìn)中國新能源汽車行業(yè)的良性發(fā)展?！?/p>

300公里和120Wh/kg這兩個指標(biāo)的門檻效應(yīng)很明顯。在記者調(diào)查的這幾家新能源車企/經(jīng)銷店主推的產(chǎn)品中，特別是今年新近推出的重磅產(chǎn)品，其續(xù)航里程大多都接近或超過300公里，能量密度普遍超過120Wh/kg。可見，車企早就已經(jīng)進(jìn)行了技術(shù)、產(chǎn)品、制造布局了。

長安新能源方面介紹說，在電池系統(tǒng)能量密度方面，長安新能源大范圍應(yīng)用高能量密度的三元鋰電池，以現(xiàn)款CS15EV為例42.92kWh的電池容量，同級別車中較高水平。而在能耗上，百公里不足7元的費(fèi)用支出極大地降低了用車成本。在續(xù)航方面，目前長安新能源已完成了產(chǎn)品技術(shù)升級，開發(fā)了多款續(xù)航超過300公里的車型，如綜合工況300公里，最大續(xù)航達(dá)350公里的CS15EV;綜合工況300公里，最大續(xù)航達(dá)360公里的逸動EV300等車型，應(yīng)對國家政策變化并率先實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。其中CS15EV還是目前續(xù)航里程最長的純電動小型SUV。除此之外。綜合工況續(xù)航達(dá)405公里。最大續(xù)航達(dá)460的二代逸動純電動車已經(jīng)面世。將于今年9月量產(chǎn)上市。北汽新能源方面表示。早在2014年北汽新能源就已經(jīng)考慮補(bǔ)貼退坡和退出的情況。并做好了相應(yīng)準(zhǔn)備。通過技術(shù)創(chuàng)新和加大新產(chǎn)品研發(fā)的投入。推出續(xù)航里程更高、電池能量密度更大的純電動車型。比如2018年推出續(xù)航里程超過500公里。電池能量密度達(dá)到151Wh/kg。能耗更低的EU5。還有北京車展亮相的EC3。EX5等全新車型。也將在后續(xù)陸續(xù)上市。此外，此次記者調(diào)查的奇瑞新能源、廣汽新能源、吉利新能源、知豆新能源等車企也表示，他們新近推出的核心產(chǎn)品均在續(xù)航里程和電池能量密度上處于先進(jìn)水平。

如果沒有補(bǔ)貼，消費(fèi)者能接受嗎？

新能源車企之間暗戰(zhàn)四起，但反饋到終端市場，消費(fèi)者并沒有多少感知。價格沒有發(fā)生突變是關(guān)鍵原因。有專家表示，現(xiàn)在沒有必要非得保持補(bǔ)貼，取消補(bǔ)貼，讓市場自我發(fā)展，技術(shù)實(shí)力先進(jìn)的車企反而能獲得發(fā)展優(yōu)勢。但是，如果取消補(bǔ)貼，車企還會暗補(bǔ)車價嗎？即便如現(xiàn)在樣暫時在補(bǔ)，能補(bǔ)多久？如果價格上去了，消費(fèi)者能接受嗎？

這一系列問題，從這次補(bǔ)貼退坡中就可以看出端倪。消費(fèi)者并不關(guān)心是不是有補(bǔ)貼，他們關(guān)心的是產(chǎn)品性價比或者說是里程價格比。在北汽新能源北京龐大來廣營店，一位60來歲王大爺剛給新買的EX360上了牌照。記者跟他攀談了起來。記者發(fā)現(xiàn)老人不僅不知道他買的車補(bǔ)貼多少錢，而且絲毫不關(guān)心這樣的“無用信息”?！拔覜]問補(bǔ)貼多少，反正辦下來總共不到10萬塊錢。”大爺看著自己在充電的锃亮的新車，笑容掩蓋不住，“這款車充滿電能跑300多公里，空間也不小，該有的功能也都有，挺實(shí)在。

王大爺?shù)脑捒梢哉f是絕大多數(shù)消費(fèi)者的真實(shí)寫照。其實(shí)自始至終，消費(fèi)者比較的都是產(chǎn)品的價格。隨著新能源產(chǎn)品越來越多銷量越來越大，消費(fèi)者的選擇范圍自然也就越來越廣新能源車市場已經(jīng)漸漸從一個需要被培育、呵護(hù)的“幼苗”、逐漸成熟起來。

在6月9日吉利帝豪GSe上市會上，吉利請來數(shù)百位已經(jīng)擁有北京新能源指標(biāo)的潛在客戶到場互動，并見證價格的揭曉。最終吉利直接給出廠家指導(dǎo)價，完全不提國家北京地萬補(bǔ)貼了多少錢。足見消費(fèi)者也越來越不在意補(bǔ)貼不補(bǔ)貼的間題。當(dāng)然，關(guān)鍵還是價格。

在消費(fèi)者的心里，用傳統(tǒng)燃油車的價格水平比對新能源車的價格，這在短期內(nèi)很難改變。但是，這次補(bǔ)貼退坡，我們發(fā)現(xiàn)，更新、技術(shù)含量更高的新車型，即便價格比老款車型高了些、依日能獲得消費(fèi)者的青睞?？礃幼樱覀冸x完全取消補(bǔ)貼的時候不遠(yuǎn)了。

中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長葉盛基：新能源汽車產(chǎn)業(yè)距離完全市場化還有很長距離

現(xiàn)在新能源車補(bǔ)貼的調(diào)整是在按照既定的時間推進(jìn)，預(yù)計(jì)到2020年就要取消了。新政策主要是結(jié)合了一些產(chǎn)業(yè)化的推進(jìn)，市場化的開放，雙積分政策的影響等。

新的補(bǔ)貼政策正轉(zhuǎn)向“扶優(yōu)扶強(qiáng)”，推動形成一個優(yōu)勝劣汰的產(chǎn)業(yè)機(jī)制。汽車產(chǎn)業(yè)從市場化的推進(jìn)來說已經(jīng)是大浪淘沙了，有能力發(fā)展的才能生存，那些只重視權(quán)宜之計(jì)的，粗制濫造的，毫無疑問是沒有生存余地的。整個補(bǔ)貼力度是減小了，技術(shù)門檻逐漸提高了，整個政策是要對技術(shù)進(jìn)步提出鼓勵的。我認(rèn)為還是比較合理的。

新能源汽車銷量一直在增長，已經(jīng)形成了一些規(guī)模，去年的產(chǎn)銷量都接近80萬輛，但是跟去年2800萬輛的總量相比，也就是個零頭，今年預(yù)計(jì)產(chǎn)銷量能達(dá)到100萬輛，但是跟總量相比還是占比非常小。新能源汽車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)能力在提升，配套能力也在提升，新能源車的使用環(huán)境也在改善，但是真正距離完全的產(chǎn)業(yè)化和市場化還有很長距離，或者說成熟度還是不夠的。從產(chǎn)品本身來說，技術(shù)發(fā)展還有很多的不確定性，包括最主要的電池技術(shù)?？偟募夹g(shù)環(huán)境還沒有達(dá)到一個實(shí)際的要求，既沒有完全的市場化，也不好說是具有相當(dāng)?shù)母偁幜?，還是處在培育階段，有很大的發(fā)展空間。至于新能源汽車到2020年能不能頂住市場的壓力，形成相當(dāng)?shù)母偁幜?，現(xiàn)在還不好說。但是我相信到時候即便沒有補(bǔ)貼，也可以通過一些“軟性”補(bǔ)助來培養(yǎng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)，比如給與新能源車更高的路權(quán)。

另外國家在積極地推進(jìn)藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)，這對于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的培養(yǎng)也是一個重大利好，但是一個新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不是一朝一夕的事情，是不以人的意志為轉(zhuǎn)移的。我們只能是往這個方向努力，不能懈怠，要腳踏實(shí)地。

全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長 崔東樹：新補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施將推動新能源車高質(zhì)量增長

新政最大的特點(diǎn)是，大幅提升電池能量密度標(biāo)準(zhǔn)，推動高續(xù)航乘用車增長，推動專用車規(guī)范升級，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量增長。

1、新補(bǔ)貼推動鋰電池技術(shù)升級

由于電池能量密度提升是新能源車發(fā)展的核心指標(biāo)，因此此次的提升相對于前期的緩慢提升，新政對電池的拉動效果更為突出。也會導(dǎo)致電池企業(yè)的技術(shù)升級，優(yōu)劣勢進(jìn)一步地凸顯，促進(jìn)優(yōu)勢電池企業(yè)進(jìn)一步較快發(fā)展。

2、新補(bǔ)貼拉動乘用車中高端車型增長

高續(xù)航里程的車型，對電池的容量需求較高，也就要求更大的裝載電池的空間，車輛也需要相對大型化，車輛的技術(shù)操控等各方面指標(biāo)都有一定體重，因此會推動新能源車的中大型化，均衡地推動新能源車的電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化的均衡發(fā)展，實(shí)現(xiàn)更好地滿足高端需求，尤其是對造車新勢力應(yīng)該說也是很好的政策促進(jìn)。

3、新補(bǔ)貼拉動專用車換擋提速

電動車發(fā)展是新能源車發(fā)展的一個特殊領(lǐng)域，產(chǎn)品技術(shù)相對簡單，用途比較特殊，而補(bǔ)貼較高情況下導(dǎo)致低技術(shù)含量的車型擴(kuò)張較快，因此國家在2018年的過渡期，對專用車采取了相對的抑制措施，補(bǔ)貼，較2017年大幅降低60%，成為過渡期唯一的大幅降補(bǔ)貼的車型，體現(xiàn)了國家對專用車發(fā)展的規(guī)范的態(tài)度。

4、新補(bǔ)貼推動客車平穩(wěn)增長

在2009年新能源車鼓勵發(fā)展的政策實(shí)施以來，新能源客車是持續(xù)補(bǔ)貼力度特別強(qiáng)的產(chǎn)品，客車產(chǎn)品技術(shù)相對完善，技術(shù)含量相對較低，因此主要的貢獻(xiàn)是穩(wěn)定銷量和電池產(chǎn)銷的平衡型車型。在過渡期，新能源客車的補(bǔ)貼力度較高，而明到年末的補(bǔ)貼應(yīng)該說小幅降低，影響并不是很大。

總體看，2018年在新能源補(bǔ)貼過渡期，新能源車產(chǎn)銷保持較強(qiáng)的增長態(tài)勢，而補(bǔ)貼新政的實(shí)施，將推動動力電池產(chǎn)業(yè)的技術(shù)升級和能量密度快速提升，推動新能源車結(jié)構(gòu)性的高端車型高質(zhì)量增長，將形成以中高端乘用車和高端物流電動專用車為核心增長動力的新能源車高增長的新局面。

清華大學(xué)汽車工程開發(fā)研究院副院長、汽車安全與節(jié)能國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室副主任 宋?。阂q證的看待續(xù)航里程和能量密度的關(guān)系

現(xiàn)在續(xù)航300公里以下的車型補(bǔ)貼下降，續(xù)航超過300公里的補(bǔ)貼還增加了一點(diǎn)，這其實(shí)是反科學(xué)的。因?yàn)榧冸妱榆囋诔鞘泄r，短途運(yùn)行的時候，才有節(jié)能減排的作用，如果純電動汽車跑高速，它的能耗是要大于燃油汽車的，效率很低，如果再考慮到公共充電樁的高額電價，純電動車跑高速的使用成本可能比傳統(tǒng)燃油車還要高。

續(xù)航里程這個指標(biāo)，到現(xiàn)在也不是關(guān)鍵技術(shù)，多放些電池自然就跑的遠(yuǎn)了，這是一個最簡單的做加法的道理，在我看來，高續(xù)航里程的車，比起低續(xù)航里程的車，沒有任何的技術(shù)進(jìn)步，代表不了先進(jìn)技術(shù)。

三元鋰電池能量密度高，但是安全性差一些，磷酸鐵鋰電池安全性好一些，但是能量密度低，比如特斯拉在撞車后發(fā)生多起著火事故，就是裝了能量密度高的三元鋰電池。到底是安全性重要還是能量密度重要，這也是一個存在爭議的問題?，F(xiàn)在業(yè)界并沒有找到一個安全性又高、續(xù)航里程又高的電池。

能量密度越高，相對安全性就一定越差，這是一個矛盾。除非找到創(chuàng)新的解決方案，才能實(shí)現(xiàn)既安全，能量密度又高。但是據(jù)我所知目前技術(shù)上并沒有什么明顯突破?，F(xiàn)在提高電池能量密度，可能會誘惑企業(yè)削減電池防護(hù)殼體的重量，這會變相影響電池的安全性。

我們作為汽車安全與節(jié)能國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，安全還是要放在頭一位的。