資源剛性約束下旅游需求研究述評

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(浙江理工大學經濟管理學院，杭州 310018)

資源剛性約束下旅游需求研究需要首先明確兩方面問題：一是哪些資源影響旅游需求，二是哪些資源對旅游需求形成剛性約束。影響旅游需求的資源主要包括氣候資源、環(huán)境資源和旅游資源，它們往往對旅游需求形成剛性約束，但不同資源的剛性約束表現不同。這取決于旅游需求及其量化指標、相應的研究對象及研究樣本。本文遵循“旅游需求概念及其傳統(tǒng)決定因素——旅游需求的資源環(huán)境成因——旅游需求資源約束的經驗研究”思路，對相關文獻進行梳理和述評，并得到了若干研究結論。

一、旅游需求概念及其傳統(tǒng)決定因素

旅游需求是旅游經濟學研究的核心內容之一。旅游需求包含消費意愿和有支付能力兩層含義。厲新建等在研究旅游需求時認為還必須考慮閑暇時間的約束，即旅游需求是在一個特定的時期內，有旅游欲望和足夠閑暇時間的消費者在各種可能的旅游價格下愿意并且能夠購買的旅游產品的數量。旅游需求有狹義和廣義之分。廣義的旅游需求是一種旅游意愿，包括實現了的旅游意愿和未實現的旅游意愿。廣義旅游需求的數據一般來源于調查。根據調查時間，旅游意愿分為兩類。第一類為事前旅游意愿，即首次去某地旅游的意愿，如中國城市居民的出境旅游需求，對特定旅游目的地的旅游意愿，以及對不同旅游目的地的旅游意愿進行排序。第二類為事后旅游意愿，即再次去某地旅游的意愿，如重新訪問的意愿。第一類旅游意愿通過探索游客對全新旅游的態(tài)度和行為模式了解影響其決策過程的因素，第二類旅游意愿考察的是游客對已經游歷過的旅游景點的滿意度、忠誠度、重訪意愿和推薦意愿。

狹義的旅游需求一般采用貨幣標準和人數標準來衡量。考慮到數據的可用性和一致性，游客人數、旅游支出或旅游收入是實證研究中最常用的旅游需求指標。第一，大部分學者偏好游客人數，即對旅游景點產品的需求數量，與傳統(tǒng)需求定義的需求量相對應。在此基礎上，旅游人次除以旅游者所在地區(qū)的總人數而重新構造的旅游傾向指標，也是一類人數標準的旅游需求指標。第二，旅游支出也是衡量旅游需求的重要定量指標，旅游支出除以人數得出的旅游人均支出指標，也被用于指代旅游需求。第三，停留時間是新型的旅游需求指標。旅游人數和旅游支出或收入主導了過去四十年的旅游需求建模和預測研究；停留時間越來越受到學者們的青睞和重視。旅游者決定留在度假勝地的時間長短是假期的基本特征，它對旅游目的地有著重要的影響，如入住率和旅游收入。

旅游需求函數估計由來已久。不管是在理論層面還是在經驗層面，不管是在微觀層面還是在宏觀層面，不管是在國內層面還是在國際層面，影響旅游需求的最重要因素都是旅游價格。當旅游需求為旅游消費需求時，根據凱恩斯消費理論，收入水平是影響旅游需求的最重要因素。旅游價格具有三類含義：第一類含義指的是旅行成本，旅行成本包括門票、旅行的貨幣費用、旅行的時間成本、花費在景點上的時間成本；第二類含義指的是消費者價格指數(CPI)，在大國旅游模式中，各州、省、市之間CPI的差異也可用來刻畫旅游成本；第三類含義指的是替代品價格水平，譬如，由于國際旅游和國內旅游互為替代品，因此國際旅游的價格水平同樣影響著國內旅游需求。收入水平是影響旅游需求的又一關鍵因素。Coenen等研究了瑞典家庭收入水平對國內旅游需求的影響；Yang等認為收入水平對中國城鄉(xiāng)居民國內旅游有著顯著影響。

二、旅游需求的資源環(huán)境成因

伴隨著全球氣候變化和地區(qū)環(huán)境質量惡化，旅游需求問題研究者開始關注資源因素。資源一般可以分為自然資源和社會資源，其中社會資源包括人力資源和非人力資源，自然資源包括實物資源和環(huán)境資源。隨著全球氣候變化問題日益突出，氣候資源也逐漸地進入研究視野，成為自然資源的重要組成部分。無論是非人力資源，還是實物資源、環(huán)境資源或是氣候資源，它們又可以進一步細分，如非人力資源包括文化資源等，實物資源包括水資源、土地資源和海洋資源等，環(huán)境資源包括水環(huán)境容量資源和大氣環(huán)境容量資源，氣候資源包括氣象資源和溫室氣體等。在諸如此類資源中，有些學者認為它們均是旅游資源。此時，旅游資源被認為是足以構成吸引旅游者的自然和社會因素的統(tǒng)稱，即包括自然資源和社會資源。另外一些學者認為旅游資源是實在物，是能激發(fā)旅游者旅游動機、能為旅游業(yè)所利用、能產生經濟效益和社會效益的自然與社會的實在物。因此，旅游資源既包括現實性的也包括潛在性的，既有物質類的也有非物質類的，旅游資源的效能旨在兼顧經濟、社會和環(huán)境(生態(tài))。環(huán)境和生態(tài)在一定程度上被納入廣義的資源概念之中，但環(huán)境資源和氣候資源等很多時候均作為一種潛在的外在存在。它們不直接構成旅游資源本身，但卻是旅游決策的重要影響因素；它們與社會資源相似，均為一種潛在的存在，但它們的影響外生，故極具剛性。因此，環(huán)境資源中的環(huán)境容量資源、氣候資源中的氣象資源等游離于旅游資源核心之外，能對旅游需求產生剛性約束。土地資源和文化資源等也對旅游需求的快速增長形成了諸多約束，但生態(tài)文明建設框架下環(huán)境污染和氣候變化等被率先重點關注。

氣候是決定旅游業(yè)發(fā)展的重要資源環(huán)境因素。氣候是度假體驗的一個內在組成部分。旅游活動是在當地氣候條件下組織的，氣候決定了一個特定的區(qū)域是否適合旅游。氣候資源對旅游需求的影響可以根據時間跨度的長短分為短期的氣候和長期的氣候。短期的氣候指的是特定時間特定地點的大氣狀況，也被稱為氣象或者天氣。長期的氣候指的是某一地區(qū)長期的大氣狀況。天氣決定了特定旅游活動的最佳時刻，是被旅游者體驗的氣候。氣象和天氣往往通過直接影響游客的旅行體驗和滿意度來影響旅游需求。Kozak對前往馬略卡和土耳其的1872名英國和德國游客進行調查后發(fā)現，享受良好的天氣是他們出行的原因。Richardson等發(fā)現氣溫是影響旅游需求的重要因素。Falk也提出日照時長和降雨量對旅游需求存在顯著影響。總的來說，旅游研究主要使用的氣象變量有溫度、降雨量、日照時長、濕度和風速等。也有學者偏向于同時考慮多種氣象因素對旅游需求的影響。然而，這些變量大部分是高度相關的，將這些變量納入旅游需求模型可能會導致估計有偏誤。Rosselló-Nadal也指出將溫度與其他氣象變量納入旅游需求模型會產生多重共線性。針對此類問題，Oterogiráldez等研究發(fā)現北大西洋濤動對主要在大西洋地區(qū)和地中海地區(qū)觀測到的溫度、風暴、降水和風速具有重要影響，可以作為綜合氣象因素的代理變量。Katerusha等和Farajzadeh等認為生理等效溫度可以作為反映人類熱舒適性感知的各種氣象參數的匯總。相對于氣象因素，氣候對旅游需求的影響相對間接。一方面，氣候變化會影響旅游業(yè)的生態(tài)環(huán)境。譬如降水量顯著下降對水資源儲量造成嚴重影響，溫度升高和降水量下降使森林更易受到火災，空氣和海水溫度的升高有利于某些生物體(如蚊子，藻類)的擴散，諸如此類會影響旅游活動的正常提供。另一方面，長期的氣候變化趨勢會影響旅游需求，如全球氣溫升高會造成海平面上升進而間接影響旅游業(yè)。

環(huán)境資源是旅游需求的另一影響因素，大部分研究圍繞環(huán)境污染展開。環(huán)境污染會損害人體健康，旅游地的環(huán)境污染除了危害游客的身體健康還會對旅游需求造成潛在影響。Mace等認為污染物會對游客身體造成傷害之外更會造成一種心理上的損害?？諝赓|量往往是游客進入旅游地最先注意到的問題。Li等研究發(fā)現霧霾危機會降低北京國際游客的滿意度，從而引起游客重訪意愿的降低。Becken等調查了600名將中國作為旅游地的美國和澳大利亞居民，發(fā)現他們特別關注中國的空氣質量。Tang等將二氧化碳排放量作為環(huán)境污染的衡量指標，研究環(huán)境污染對旅游需求的影響。結果表明，二氧化碳排放量將對馬來西亞的旅游需求產生負面影響，海洋污染也會對旅游需求產生影響。倪國江等指出溢油污染會對濱海旅游業(yè)產生多方面損害，嚴重的海洋污染會使景區(qū)在未來一段時間內關門歇業(yè)。除了環(huán)境污染對旅游需求的約束外，有學者研究了水資源存量約束對旅游需求的影響，如Garcia等認為水資源是約束馬略卡島旅游業(yè)發(fā)展的重要因素，需水量巨大和沙灘退化造成馬洛卡的旅游業(yè)正變得難以為繼。

旅游資源稟賦對旅游生產力的分布有著深刻的影響。旅游資源一詞包含著兩種含義：一是旅游吸引物，即對旅游者具有吸引力并讓他們造訪的自然和人文事物；二是旅游業(yè)資源，即旅游業(yè)中各種能創(chuàng)造價值的資源。早期旅游吸引物的研究主要考慮旅游景點的個數。王凱主要考察了全國重點風景名勝區(qū)、國家級自然保護區(qū)、國家級森林公園、國家歷史文化名城、全國重點文物保護單位等五項占主導地位的旅游資源。根據這五類旅游資源數量，他計算了各地旅游資源的絕對豐度、相對豐度、總豐度、組合指數及整體優(yōu)勢度等。此類研究忽略了景區(qū)之間的異質性，故有部分研究探究某一具體景點對游客的吸引力。如，潘寶明研究了揚州的文物保護對旅游發(fā)展的影響，戎玉中詳細分析了杭州南宋文化對游客的吸引力。不過，異質性研究的評價方法往往是定性的，不同旅游資源對旅游者的吸引力不具有可比性。隨著旅游資源研究的深入和評價方法的更新，學者們開始關注旅游資源可持續(xù)性的評價。旅游資源可持續(xù)性評價的指標主要包括生物多樣性、資源豐度、價值獨特性、傳統(tǒng)文化保護等。

三、旅游需求資源約束的經驗研究

旅游需求的資源環(huán)境成因研究討論了資源環(huán)境對旅游需求的具體影響，即便有些研究并未落腳到旅游需求本身。譬如，氣候變化對旅游的影響包括氣候變暖所造成的海平面上升進而影響海島旅游業(yè)，空氣污染和水污染等也會對游客的出游決策或特定地區(qū)的旅游業(yè)產生影響。諸如此類，直接研究資源環(huán)境對旅游需求的影響相對較少；同時，資源約束重在揭示資源環(huán)境的負面影響及其內在機理，相關研究也較少涉及。因此，旅游需求資源約束的經驗研究不僅關注資源環(huán)境對旅游需求的直接影響，而且關注那些負面影響較大且研究較深入的資源環(huán)境因素和旅游需求類型。

(一)氣候變暖對滑雪旅游需求的約束

氣候變化對旅游需求的影響是多方面的。就旅游需求而言，有研究表明氣候變化會使得加勒比海國家的旅游需求降低1%?；┦侨藗兦嗖A的冬季體育運動，多篇文獻關注氣候變暖對滑雪旅游需求的負面影響?；┞糜涡枨髮夂虻淖兓叨让舾校瑲夂蜃兓o大型國際滑雪旅游業(yè)帶來的風險備受關注。隨著全球氣溫的上升，旅游地積雪厚度會下降，滑雪者旅游意愿會下降。在澳大利亞，如果自然積雪減少，6%的人表示他們會去其它地方滑雪，74%的人表示他們的滑雪次數會減少。在瑞士，83%的受訪者認為氣候變化會威脅滑雪旅游業(yè)；如果滑雪者知道接下來的五個冬季會缺雪，32%的滑雪者會減少滑雪次數，4%的受訪者會放棄滑雪。Damm等考察了自然降雪條件與每月過夜停留之間的關系，結果表明在氣溫升高2 ℃的情況下，歐洲每個冬季面臨1010萬的旅游住宿減少量。Falk等發(fā)現冬季氣溫上升1 ℃將導致住宿游客人數下降8%。

(二)季節(jié)性波動對觀光旅游需求的約束

旅游季節(jié)性是指旅游業(yè)在短期內的失衡。旅游季節(jié)性既會降低資源利用率，又會帶來巨大的環(huán)境壓力。旅游需求季節(jié)性變動主要是因為氣候和社會兩大因素。氣候因素指的是季節(jié)和氣象的更替，社會因素包括文化社會、道德標準、假期、節(jié)日、年齡等因素。旅游需求可分為觀光旅游需求、商務旅游需求、探親訪友旅游需求、宗教旅游需求等；其中觀光旅游需求呈現出較大的季節(jié)性波動，而非觀光旅游需求的季節(jié)性波動相對較小。黃和平基于觀光旅游和會議旅游等八種不同旅游動機的細分市場測量了不同旅游市場的季節(jié)性波動，結果顯示觀光旅游相對其他旅游需求呈現出更高的季節(jié)性。Rodríguez等發(fā)現學術旅行的停留時間更長能夠降低觀光旅游的季節(jié)性。

(三)旅游資源對特色旅游需求的約束

城市旅游與濱?；蚋呱江h(huán)境等地區(qū)的旅游研究不同且更為復雜。城市目的地的吸引力更多地取決于它所提供的旅游產品種類而不是任何單一的部分。相對于同時提供各種綜合旅游產品的城市旅游來說，其他旅游往往只提供某種特色的旅游產品，此時，旅游資源是關鍵。特色旅游需求源于游客對特色旅游產品的偏好。Bull認為森林可以提供多達120種不同的娛樂活動，英國的林地每年吸引1.7億成年人，森林吸引游客的巨大潛力是不容否認的。Hilsendager等也認為森林可以影響游客的感官和總體滿意度。與此同時，鄉(xiāng)村是戰(zhàn)后日本的一個精神家園，是一個不變的情感歸屬地；星空也是一種獨特的旅游資源，其獨特的景色能夠吸引更多的游客；野生動物也是一類旅游資源，人類對動物行為有著解讀的欲望且人類對野生動物旅游會產生特殊的情感；Maekawam等指出山地大猩猩是烏干達和剛果民主共和國的獨特旅游產品。葡萄園景觀和優(yōu)質葡萄酒是意大利葡萄酒旅游的重要資源；在美國納帕地區(qū)，葡萄酒是旅游目的地市場的獨特競爭力。正因如此，特色旅游資源的破壞和缺失制約著特色旅游的發(fā)展?？夏醽喡糜螛I(yè)的持續(xù)低迷或許就是因為肯尼亞一直只能提供有限的海灘和野生動物旅游產品。

(四)海洋污染對濱海旅游需求的約束

海洋污染由于其擴散范圍大、持續(xù)性強、難以控制等特點給濱海旅游業(yè)發(fā)展帶來巨大威脅。Mcilgorm等基于2008年海洋廢棄物造成的損失率和海洋旅游業(yè)的國內生產總值估計出亞太地區(qū)21個經濟體面臨的年度海洋垃圾造成的損失為6.22億美元。Ofiara等認為1988年發(fā)生在新澤西州的海洋污染和殘渣清理給該州帶來的經濟損失范圍為1.597～3.791億美元。Yong等計算得出2011年韓國巨濟島上大量海洋垃圾因為大雨沖刷造成的旅游損失值為29～37百萬美元，游客人數從2010年的89萬人減少到2011年的33萬人。除了海洋垃圾，海洋溢油污染也會對旅游造成影響。倪國江等指出溢油污染對濱海旅游產生的損害是多方面的，不僅包括海水水量受損、生物多樣性下降、觀光設施損害，還包括景區(qū)門票收入的減少和相關服務業(yè)的萎縮。

四、研究結論與未來展望

文獻研究表明：a)旅游需求受經濟和非經濟因素共同影響，非經濟因素包括人口社會和資源環(huán)境，其中資源環(huán)境因素逐漸成為生態(tài)文明視閾下旅游需求問題研究關注的焦點；b)從要素視角來看，影響旅游需求的資源環(huán)境因素包括氣候資源、環(huán)境資源和旅游資源，不同資源對不同地區(qū)不同類型的旅游需求具有正向或負向的影響；c)從約束視角來看，氣候變暖與滑雪旅游需求、季節(jié)性波動與觀光旅游需求、旅游資源與特色旅游需求、海洋污染與濱海旅游需求是真正構成約束的幾對關系。

未來研究展望：一方面，旅游需求的資源環(huán)境影響研究有待從單一要素向多要素組合過渡。在經驗研究中，非經濟因素包括人口社會因素與資源環(huán)境因素。具體來說，人口和社會因素如性別、年齡、教育、時間、基礎設施、擁堵指數、國家安全指數、犯罪率、恐怖襲擊、戰(zhàn)爭、自然危害和疾病爆發(fā)等，資源和環(huán)境因素如溫度、降雨量、日照時長、濕度、風速、風暴、污染物、空氣質量、霧霾、二氧化碳、海洋污染、水資源存量、文物保護、全國重點風景名勝區(qū)、國家級自然保護區(qū)、國家級森林公園、國家歷史文化名城、全國重點文物保護單位等。基于“有無影響”的考察，除了以往文獻研究涉及的資源，其它因素均可成為旅游需求資源環(huán)境影響研究可以拓展的方向。另一方面，旅游需求的資源約束機制有待從直接機制過渡為對間接機制的考察。旅游需求的資源約束機制存在以下幾種情形：其一，資源環(huán)境對旅游需求的負面影響可以認為是一種約束，也是最為直接的約束；其二，資源破壞和環(huán)境污染所導致的旅游損失是另一種約束，該約束直接導致了損失，也可歸為直接約束；其三，資源環(huán)境通過擁擠成本或停留時間等中間變量對旅游需求產生影響，此為旅游需求資源約束的間接機制。相對而言，基于資源要素的直接機制討論有待拓展，間接機制的研究也有待深入。