國內外衛(wèi)星應用產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢

郝雅楠 劉中道 祝 彬

2018年6月，美國衛(wèi)星工業(yè)協(xié)會（SIA）發(fā)布《2018年衛(wèi)星產業(yè)狀況報告》。報告顯示，2017年全球衛(wèi)星產業(yè)收入持續(xù)增長，達到2686億美元。其中，衛(wèi)星應用繼續(xù)占據衛(wèi)星產業(yè)主導地位，有力牽引了整個衛(wèi)星產業(yè)發(fā)展。

從產業(yè)結構來看，衛(wèi)星產業(yè)由衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射服務、衛(wèi)星運營服務和地面設備等四個環(huán)節(jié)構成。這四個環(huán)節(jié)自上而下，基于衛(wèi)星系統(tǒng)和衛(wèi)星技術，將各類信息產品與服務分發(fā)至各級用戶，從而構成價值傳遞的產業(yè)鏈。衛(wèi)星制造與發(fā)射服務構成產業(yè)鏈的上游，衛(wèi)星運營服務和地面設備構成產業(yè)鏈的下游。其中，衛(wèi)星運營服務和地面設備通常統(tǒng)稱為衛(wèi)星應用。總體來看，整個結構在衛(wèi)星產業(yè)發(fā)展過程中一直相對穩(wěn)定，上下游收入比例小于1：9。

從衛(wèi)星應用主體來看，截至2017年1月，憂思科學家聯(lián)盟的衛(wèi)星數據庫將55個國家和歐空局列為現(xiàn)役衛(wèi)星的所有方/運營方，包括阿爾及利亞、阿根廷、澳大利亞、奧地利、阿塞拜疆、白俄羅斯、比利時、玻利維亞、巴西、加拿大、智利、中國、丹麥等。

全球衛(wèi)星應用產業(yè)發(fā)展情況

據美國衛(wèi)星產業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2013～2017年，全球衛(wèi)星產業(yè)維持穩(wěn)定增長態(tài)勢，年均復合增長率為3.8%。2017年，全球衛(wèi)星產業(yè)收入達2686億美元，同比增長3.1%，增長趨勢略微放緩。其中，衛(wèi)星應用收入達2485億美元，占衛(wèi)星產業(yè)收入的92.5%，與衛(wèi)星產業(yè)收入同步保持了3.1%的增長。

按照技術領域，衛(wèi)星應用主要細分為衛(wèi)星通信應用、衛(wèi)星導航應用以及衛(wèi)星遙感應用。2017年，除衛(wèi)星通信應用較去年有少量增長，衛(wèi)星導航應用和衛(wèi)星遙感應用均增長較快。

具體來看，衛(wèi)星通信產業(yè)是衛(wèi)星應用產業(yè)中起步最早、發(fā)展最為成熟的領域，也是目前收入份額最高的領域。隨著智能終端和移動互聯(lián)網應用的普及，衛(wèi)星導航產業(yè)近年來進入發(fā)展的快車道，導航地面設備銷售與增值服務收入不斷攀升。相比衛(wèi)星通信應用和衛(wèi)星導航應用，衛(wèi)星遙感產業(yè)體量較小，但增長較快。目前衛(wèi)星遙感產業(yè)處于過渡時期，正在由傳統(tǒng)市場向更加開放、創(chuàng)新和商業(yè)化發(fā)展的新型市場轉型，未來有望繼續(xù)保持高速增長。

全球衛(wèi)星通信應用。全球衛(wèi)星通信應用主要包括大眾通信消費服務、衛(wèi)星固定通信業(yè)務、衛(wèi)星移動通信業(yè)務三部分。2017年，全球衛(wèi)星通信應用收入為1264億美元，同比增長0.56%。據北方天空研究公司預測，全球衛(wèi)星互聯(lián)網的總供應容量將從2017年的將近400Gbit/s增長到2021年的1.6Tbit/s。2017年，全球寬帶衛(wèi)星通信用戶總數約為530萬，到2021年全球寬帶衛(wèi)星通信用戶預計將達到810萬，年復合增長率為8.8%。

為推動寬帶衛(wèi)星通信發(fā)展，美國、加拿大、歐洲、阿聯(lián)酋等國普遍將Ka頻段寬帶衛(wèi)星作為主流發(fā)展方向。美國兩大衛(wèi)星寬帶服務提供商衛(wèi)訊公司和休斯網絡系統(tǒng)公司分別通過兩顆高容量Ka頻段寬帶通信衛(wèi)星Viasat-1和Echostar-17推出的新一代Ka頻段衛(wèi)星寬帶服務。歐洲衛(wèi)星公司也通過Astra-2F衛(wèi)星的Ka頻段服務，成為歐洲首家提供速度高達20Mbps衛(wèi)星寬帶服務的衛(wèi)星運營商。歐洲通信衛(wèi)星公司于2012年開始通過其首顆高吞吐量寬帶通信衛(wèi)星Ka-Sat為消費者和企業(yè)提供Tooway新一代Ka頻段衛(wèi)星寬帶互聯(lián)網接入服務。

全球衛(wèi)星導航應用。2017年，全球衛(wèi)星導航應用收入約為1000億美元，同比增長5.6%，主要來自獨立和車載式裝置以及支持移動裝置定位服務的芯片、交通信息系統(tǒng)和用于飛機、海上、測繪、鐵路的衛(wèi)星導航電子設備的銷售。2013～2017年，全球衛(wèi)星導航產業(yè)保持了快速增長，并在2016年實現(xiàn)了重大突破，相比2015年增長達92.5%。在交通、航空、農業(yè)、氣象和個人電子消費類多個領域，衛(wèi)星導航產業(yè)表現(xiàn)尤為亮眼。交通作為導航應用最為典型、規(guī)模最大的領域，其市場份額占衛(wèi)星導航應用市場的80%以上。隨著全球導航衛(wèi)星系統(tǒng)的不斷完善和北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)的快速發(fā)展，全球導航設備銷售量有望繼續(xù)保持迅速增長態(tài)勢。預計到2022年，全球在用的嵌入式GNSS設備數量將增長到70億部。

全球衛(wèi)星遙感應用。2017年，全球衛(wèi)星遙感應用收入為22億美元，同比增長10%，主要源自美國政府對衛(wèi)星遙感圖像產品和服務需求的增加，以及新的商業(yè)遙感公司部署試驗衛(wèi)星和加大資本投入。同時，世界各國特別是新興國家爭相建立自主的天基對地觀測能力，試圖在全球對地觀測活動中扮演更重要的角色，這些都為衛(wèi)星遙感應用的后續(xù)增長提供了有力支撐。歐洲咨詢公司在《衛(wèi)星對地觀測——至2021年的市場展望》報告中預測，至2021年，對地觀測衛(wèi)星商業(yè)數據銷售有望達到40億美元。

總體來看，衛(wèi)星遙感市場呈現(xiàn)三大特點：一是政府運營商憑借已有的大型計劃，仍在整個產業(yè)中處于支配地位；二是新成立的衛(wèi)星遙感公司，通過新部署的和已經具有的衛(wèi)星獲取新增收入，并持續(xù)籌集資金、研發(fā)衛(wèi)星，成為遙感業(yè)務的持續(xù)增長的重要動力；三是商業(yè)運營商數量持續(xù)增加，產品與服務類型不斷拓展，為衛(wèi)星遙感應用市場發(fā)展注入了強大的動力。

國內衛(wèi)星應用產業(yè)發(fā)展情況

目前，國內對衛(wèi)星產業(yè)規(guī)模統(tǒng)計缺乏統(tǒng)一口徑。據估算，2017年我國衛(wèi)星產業(yè)總收入約為3600億元，約占全球衛(wèi)星產業(yè)總量的20%。其中，衛(wèi)星發(fā)射業(yè)收入約20億元，衛(wèi)星制造業(yè)收入約800億元，衛(wèi)星應用產業(yè)收入約2800億元。就產業(yè)規(guī)模而言，衛(wèi)星應用是最大的業(yè)務板塊。中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會發(fā)布的《2018中國衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)發(fā)展白皮書》顯示，我國衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)2017年總產值達到2550億元，較2016年增長20.4%。預計中國衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)未來幾年仍將保持高速發(fā)展態(tài)勢，總產值還將以每年20%左右的速度增長。此外，衛(wèi)星通信和衛(wèi)星遙感貢獻收入約為300億元和20億元，衛(wèi)星遙感產業(yè)市場需求量增速較快。

國內衛(wèi)星通信應用。我國衛(wèi)星通信應用通常劃分為主要包括衛(wèi)星廣播、地面設備制造、衛(wèi)星固定通信、衛(wèi)星移動通信等業(yè)務，其中衛(wèi)星廣播和地面設備制造對應全球衛(wèi)星通信應用中的大眾通信消費服務?？傮w來看，我國衛(wèi)星通信產業(yè)依然處于成長期，在技術水平和產業(yè)規(guī)模等方面與國外發(fā)達國家存在一定差距。特別是，我國衛(wèi)星電視直播發(fā)展存在政策瓶頸，寬帶多媒體衛(wèi)星尚待發(fā)展，地面設備制造行業(yè)集中度不高。

以衛(wèi)星移動通信業(yè)務為例，其典型服務衛(wèi)星包括“天通一號”衛(wèi)星和“實踐十三號”衛(wèi)星?！疤焱ㄒ惶枴毙l(wèi)星為中國和周邊、中東、非洲等地區(qū)，以及太平洋、印度洋大部分海域的用戶提供全天候、全天時、穩(wěn)定可靠的移動通信服務，其終端設備實現(xiàn)了小型化和手機化。我國首顆高通量衛(wèi)星“實踐十三號”衛(wèi)星主要為中國地區(qū)及周邊區(qū)域用戶提供服務，可實現(xiàn)偏遠地區(qū)移動通信基站接入及其他行業(yè)應用，廣泛應用于企業(yè)專網、遠程教育、醫(yī)療、互聯(lián)網接入、數字新聞采集、機載船舶通信和應急通信等領域。該星首次應用Ka頻段多波束寬帶通信系統(tǒng)，通信容量達到20Gbps，超過之前我國研制的所有通信衛(wèi)星容量總和，能夠覆蓋我國除西北、東北的大部分陸地和近海百公里以上海域，為航空、航運、鐵路等交通工具上的乘客徹底改善上網體驗。

國內衛(wèi)星導航應用。我國北斗產業(yè)逐步構建了集芯片、模塊、板卡、終端和運行服務為一體的北斗產業(yè)鏈，目前，新一代北斗芯片已突破關鍵技術，可滿足智能手機、平板電腦、穿戴式設備等應用需求。相關產品已廣泛應用于交通運輸、海洋漁業(yè)、水文監(jiān)測、救災減災、應急搜救等領域，為全球經濟和社會發(fā)展注入新的活力。北斗已進入國際海事、國際民航和國際移動通信組織標準體系，已成為我國對外交往的重要合作項目，顯著提升了我國的國際地位與影響力。未來，以融合為特征的“北斗＋互聯(lián)網＋其他行業(yè)”新模式，將構建以北斗時空信息為主要內容的新興產業(yè)生態(tài)鏈，成為北斗產業(yè)快速發(fā)展的新引擎和助推器，推動生產生活方式變革和商業(yè)模式創(chuàng)新。

國內衛(wèi)星遙感應用。經過幾十年的發(fā)展，我國逐步建成了資源系列、環(huán)境系列、氣象系列、海洋系列、高分系列等五大遙感衛(wèi)星系列，建立了國家遙感中心、國家衛(wèi)星氣象中心、中國資源衛(wèi)星應用中心、衛(wèi)星海洋應用中心和中國遙感衛(wèi)星地面接收站等國家級遙感應用機構。目前，我國遙感衛(wèi)星廣泛地服務于氣象預報、國土普查、作物估產、森林調查、地質找礦、海洋預報、環(huán)境保護、災害監(jiān)測、城市規(guī)劃和地圖測繪等遙感業(yè)務，并且與全球遙感衛(wèi)星、通信衛(wèi)星和定位導航衛(wèi)星相配合，為國家經濟社會發(fā)展提供了多方面的信息服務。

衛(wèi)星應用產業(yè)發(fā)展展望

經過長期發(fā)展與變革，衛(wèi)星應用產業(yè)逐步從軍事應用拓展到民用和商業(yè)應用，經濟規(guī)模穩(wěn)步增長、產業(yè)結構持續(xù)優(yōu)化、行業(yè)影響力日益彰顯。未來，衛(wèi)星應用產業(yè)將進一步與新一代信息技術等新興產業(yè)高效聯(lián)動，借力世界各國經濟轉型升級的東風，擁有更多新機遇和新市場，實現(xiàn)更大地發(fā)展。

衛(wèi)星通信方面，衛(wèi)星通信容量將更大、更便宜，倒逼衛(wèi)星運營商重新定位發(fā)展戰(zhàn)略。通過實施前向一體化戰(zhàn)略，衛(wèi)星運營商將從容量批發(fā)和寬帶供應商向管理服務提供商轉變，更加直接地面向消費用戶，提供更加豐富的衛(wèi)星基礎設施和地面段產品。全球“任何時間、任何地點”的需求，也將為移動通信和面向偏遠地區(qū)的寬帶接入業(yè)務帶來新機遇。

衛(wèi)星導航方面，亞太地區(qū)將是未來十年全球市場增長的主要地區(qū)，其年增長率有望保持11%，設備安裝數量將超過歐洲和北美的總和。此外，以航空、無人機、船舶、鐵路為代表的應用領域將對精準高效的導航服務方案提出新需求，有力支撐衛(wèi)星導航應用的長期增長。

衛(wèi)星遙感方面，環(huán)境監(jiān)測、氣候變化等政府需求，仍將支撐遙感衛(wèi)星計劃的持續(xù)增長。配套政策的逐步完善，行星公司、黑天公司等新興航天公司的快速發(fā)展，將進一步降低數據價格，激發(fā)商業(yè)模式創(chuàng)新和市場增長活力。（中國航天系統(tǒng)科學與工程研究院、中國樂凱集團有限公司）