畫(huà)餅，雄心？俄羅斯的LNG霸主夢(mèng)

○ 文／楊國(guó)豐

LNG供需、俄自身的發(fā)展規(guī)劃，以及歐美制裁對(duì)其的不利影響，都在說(shuō)明未來(lái)俄實(shí)現(xiàn)頭號(hào)LNG出口國(guó)的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)起來(lái)很難。

10月3日，俄羅斯能源部長(zhǎng)表示，將加快發(fā)展LNG，10年內(nèi)將LNG年產(chǎn)量提高到8000萬(wàn)～9000萬(wàn)噸（約合1100億～1200億立方米），2035年之前占據(jù)全球LNG市場(chǎng)20%的份額，成為全球頭號(hào)LNG出口國(guó)。

俄羅斯作為全球第一大天然氣出口國(guó)，2017年的天然氣出口量為2309億立方米，占全球天然氣貿(mào)易總量的20%，但其出口天然氣中的絕大部分都以管道氣的形式出口到了歐洲和獨(dú)聯(lián)體國(guó)家。LNG的出口量很少，為155億立方米，僅占全球LNG貿(mào)易總量的3.9%。

僅占3.9%的 全球LNG貿(mào)易總量，何以喊出未來(lái)這個(gè)數(shù)字變成20%，俄羅斯的底氣何在？因?yàn)槎砹_斯宏偉的LNG發(fā)展目標(biāo)背后有內(nèi)、外兩個(gè)基本要素保障。

一方面，根據(jù)《BP能源展望2018》的數(shù)據(jù)，到2040年，全球天然氣供需規(guī)模增幅接近50%，同時(shí)天然氣貿(mào)易量增幅接近80%。這意味著LNG市場(chǎng)的規(guī)模有望在2040年達(dá)到約1萬(wàn)億立方米的水平。不僅規(guī)模大，俄羅斯還考慮到，未來(lái)LNG全球市場(chǎng)會(huì)因后續(xù)產(chǎn)能建設(shè)不足和需求持續(xù)增長(zhǎng)而出現(xiàn)一定的供應(yīng)緊張。這些都為俄羅斯的LNG發(fā)展提供了有力的外部環(huán)境。

另一方面，根據(jù)俄羅斯的規(guī)劃目標(biāo)，2030年除去對(duì)獨(dú)聯(lián)體其他國(guó)家的管道氣出口外，俄羅斯還有至少2200億立方米的天然氣可以選擇出口方式。若其中的一半左右以LNG的形式出口，則俄羅斯年8000萬(wàn)～9000萬(wàn)噸（約合1100億～1200億立方米）的LNG出口量目標(biāo)有望在2030年實(shí)現(xiàn)。

從資源基礎(chǔ)和產(chǎn)量保障上來(lái)看，俄羅斯具備實(shí)現(xiàn)其LNG雄心的內(nèi)部條件，也存在實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的可能性，但事實(shí)上未來(lái)LNG市場(chǎng)將伴隨著更多的不確定性。

供圖/視覺(jué)中國(guó)

LNG供需雙方存在不確定性

供應(yīng)方面，短期內(nèi)俄羅斯的LNG項(xiàng)目面臨來(lái)自美國(guó)和澳大利亞的競(jìng)爭(zhēng)壓力。澳大利亞計(jì)劃2020年前將LNG產(chǎn)能由目前的約750億立方米提高至900億立方米以上；美國(guó)目前已投產(chǎn)和在建項(xiàng)目可使其LNG產(chǎn)能在2019年底超過(guò)900億立方米，另外還有約700億立方米的LNG項(xiàng)目已獲批。其2020年的LNG產(chǎn)能有望突破1000億立方米，到2022年很可能達(dá)到1200億立方米，成為全球最大的LNG生產(chǎn)國(guó)。最關(guān)鍵的，俄羅斯的LNG相對(duì)于這兩個(gè)國(guó)家而言沒(méi)有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。不僅如此，長(zhǎng)期來(lái)看，LNG市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)供應(yīng)缺口的預(yù)期還存在一定的不確定性，因?yàn)槭购罄m(xù)產(chǎn)能建設(shè)不足的主要因素是2014年以來(lái)氣價(jià)低迷導(dǎo)致的投資減少，而并非天然氣資源本身的問(wèn)題。目前，填補(bǔ)供應(yīng)缺口的窗口正在開(kāi)啟，俄羅斯LNG將要面臨的長(zhǎng)期市場(chǎng)或許沒(méi)有預(yù)期的好。

需求方面，目前全球主要有亞太和歐洲量比較大的天然氣進(jìn)口區(qū)。前者以LNG為主，預(yù)計(jì)2040年前潛在LNG市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)5000億立方米。后者則以管道氣為主，2040年前的LNG市場(chǎng)規(guī)模在1300億立方米左右。亞太地區(qū)的LNG市場(chǎng)主要由中、印、日、韓的需求決定，而這幾個(gè)國(guó)家的長(zhǎng)期LNG需求存在一定的不確定性。例如，我國(guó)近些年的LNG確實(shí)保持了較快增速，但這種快速增長(zhǎng)模式會(huì)在2030年前后改變，LNG需求增速會(huì)大幅放緩，2040年的LNG需求規(guī)模在1500億立方米左右；印度也會(huì)出現(xiàn)類似情況，預(yù)計(jì)其2025—2040年的LNG年均進(jìn)口增速只有2%，LNG市場(chǎng)規(guī)模約為700億立方米。總之算下來(lái)，這幾個(gè)國(guó)家2040年的LNG市場(chǎng)規(guī)模為4100億立方米左右，亞太地區(qū)LNG市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)5000億立方米的預(yù)期偏樂(lè)觀。

新增出口能力有難度

俄羅斯預(yù)測(cè)認(rèn)為，2016—2035年期間，全球LNG需求將上升121%，從目前的3500億立方米上升至7500億立方米左右。按照其預(yù)估的LNG市場(chǎng)規(guī)模，俄羅斯若要占據(jù)20%的市場(chǎng)份額則需將其LNG出口量在2035年之前提高到約1500億立方米的水平。其目前公布的天然氣發(fā)展規(guī)劃中，到2030年的LNG產(chǎn)能為1180億立方米，LNG出口量為850億立方米。如果俄羅斯仍按原計(jì)劃發(fā)展其LNG，則其需要在2030年之后的5年內(nèi)新增650億立方米的LNG出口能力。這存在一定難度。

雖然俄羅斯政府高度重視LNG發(fā)展，但從近幾年的情況來(lái)看俄羅斯國(guó)內(nèi)的LNG項(xiàng)目推進(jìn)情況并不樂(lè)觀。目前已投產(chǎn)的薩哈林-2LNG和亞馬爾LNG兩個(gè)項(xiàng)目都是歷盡波折才最終成行的，都晚于預(yù)期投產(chǎn)時(shí)間。除以上這兩個(gè)項(xiàng)目外，俄羅斯還有另外6個(gè)計(jì)劃建設(shè)的LNG項(xiàng)目。就目前情況來(lái)看，只有亞馬爾LNG的現(xiàn)代化擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目和俄氣的一個(gè)LNG項(xiàng)目最具實(shí)現(xiàn)的可能性，其他4個(gè)項(xiàng)目很可能重蹈什托克曼LNG和科姆金LNG項(xiàng)目的覆轍。

如果俄羅斯不在未來(lái)幾年設(shè)法改善這種情況，其2030年前850億立方米的LNG出口量目標(biāo)都很難實(shí)現(xiàn)，更妄論1500億立方米的LNG出口量目標(biāo)了。另外，雖然俄羅斯油氣資源豐富，但作為油氣主產(chǎn)區(qū)的西西伯利亞地區(qū)已經(jīng)進(jìn)入高勘探開(kāi)發(fā)階段，要維持并提高油氣產(chǎn)量必須向北極、海上和東西伯利亞等戰(zhàn)略儲(chǔ)備地區(qū)轉(zhuǎn)移。而這些地區(qū)的環(huán)境條件惡劣、基礎(chǔ)設(shè)施缺乏，油氣勘探開(kāi)發(fā)面臨技術(shù)和經(jīng)濟(jì)性方面的挑戰(zhàn)。這也是導(dǎo)致俄羅斯LNG項(xiàng)目一拖再拖的重要原因之一。

歐美制裁對(duì)其不利影響

俄羅斯的油氣接替資源主要位于北極、海上和東西伯利亞地區(qū)，不僅需要大量的資金投入，而且需要先進(jìn)的技術(shù)、裝備和經(jīng)驗(yàn)。

目前歐美針對(duì)俄羅斯油氣領(lǐng)域的制裁恰恰集中在了金融貸款和技術(shù)裝備上。美國(guó)禁止或限制其公司參與俄羅斯主要石油公司的頁(yè)巖油、極地和海上油氣項(xiàng)目的范圍從俄羅斯境內(nèi)擴(kuò)展到境外。考慮到這將對(duì)俄羅斯公司與美國(guó)公司在其他地區(qū)共同參與的海外項(xiàng)目產(chǎn)生較大影響，美國(guó)還制定了33%的門(mén)檻，即俄羅斯能源公司參與份額達(dá)到33%的項(xiàng)目才會(huì)受到制裁。不僅如此，最近美國(guó)還把對(duì)俄羅斯制裁的范圍擴(kuò)大到了出口油氣管道項(xiàng)目，限制向參與這些項(xiàng)目的公司提供產(chǎn)品、技術(shù)及貸款，明確反對(duì)北流-2輸氣管道的建設(shè)。

雖然目前俄羅斯的油氣產(chǎn)量并未因制裁而下滑，但長(zhǎng)期來(lái)看這些制裁將嚴(yán)重影響俄羅斯的油氣生產(chǎn)。一方面，受其獨(dú)特的市場(chǎng)體制影響，俄羅斯大型油氣公司的負(fù)債水平相對(duì)較高，很多大型項(xiàng)目要依靠外資。在融資困難的情況下，俄羅斯公司會(huì)將上游投資的大部分資金用以開(kāi)發(fā)，以確保產(chǎn)量穩(wěn)定，導(dǎo)致勘探投資減少，產(chǎn)量接替面臨挑戰(zhàn)。另一方面，由于新資源潛力區(qū)的環(huán)境條件差、技術(shù)要求高，無(wú)法獲得相關(guān)技術(shù)很難實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)量的有效接替。資金方面俄羅斯尚可從歐美以外獲得，技術(shù)方面短期內(nèi)突破的難度很大。因此，長(zhǎng)期來(lái)看俄羅斯的油氣儲(chǔ)產(chǎn)量很難在目前的制裁環(huán)境下仍保持增長(zhǎng)。這也使其LNG發(fā)展雄心增加了不確定性。

以上可以看出，俄羅斯新的LNG發(fā)展計(jì)劃面臨的困難比較多，實(shí)現(xiàn)的可能性非常小。不說(shuō)別的，美國(guó)2017年開(kāi)始正式成為天然氣凈出口國(guó)。美國(guó)在2035年將有約1700億立方米的天然氣出口能力，2040年會(huì)進(jìn)一步增至約1800億立方米。即使俄羅斯規(guī)劃的1500億立方米的LNG出口量目標(biāo)屆時(shí)能夠?qū)崿F(xiàn)，也很難超過(guò)美國(guó)。由此，至于“最大的LNG出口國(guó)”這個(gè)稱號(hào)應(yīng)該是跟俄羅斯無(wú)緣了。然而，考慮到近年來(lái)俄羅斯政府對(duì)LNG發(fā)展的重視程度不斷提高，而且此次又公布了如此宏大的LNG發(fā)展目標(biāo)，接下來(lái)俄羅斯將在加快推進(jìn)相關(guān)項(xiàng)目落實(shí)上采取更加積極的措施，2035年之前將LNG出口量提高至1000億立方米左右的水平是有可能的，屆時(shí)在全球LNG市場(chǎng)中的占比會(huì)提升至13%～15%。