中美貿(mào)易戰(zhàn)對中國原料藥市場的影響

張亞琦

摘 要：目前，我國雖然是全球最大的原料藥供應(yīng)基地但是內(nèi)部也面臨著產(chǎn)能過剩，研發(fā)技術(shù)落后附加值低，環(huán)保等諸多問題。中美貿(mào)易戰(zhàn)也為原料藥行業(yè)敲響了警鐘不僅要學(xué)習(xí)和遵守貿(mào)易規(guī)則，用扎實(shí)的根底和認(rèn)真的態(tài)度進(jìn)入國際市場，也要修煉自身加快進(jìn)行產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級。

關(guān)鍵詞：貿(mào)易戰(zhàn)；市場動態(tài)；影響；應(yīng)對

中美兩國作為全球兩大經(jīng)濟(jì)體，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的差異、國家利益的博弈等導(dǎo)致矛盾和爭端是不可避免的。所以任何產(chǎn)業(yè)都有可能成為貿(mào)易戰(zhàn)的犧牲品，醫(yī)藥行業(yè)并不永遠(yuǎn)是貿(mào)易戰(zhàn)中的避風(fēng)港。2018年3月，美國總統(tǒng)特朗普根據(jù)“301調(diào)查”的結(jié)果，決定對一系列從中國進(jìn)口的商品征收高達(dá)600億美元的關(guān)稅。中國對美的一些投資并購活動也被施加了諸多的限制。其中對中國擬要加征關(guān)稅的商品清單中涉及醫(yī)藥及醫(yī)療器械等行業(yè)擬加征稅率為25%。由于美方出爾反爾事態(tài)不斷升級，中方也被迫采取一系列的反制措施貿(mào)易戰(zhàn)愈演愈烈，人民幣兌美元離岸匯率也在7月底突破6.9大關(guān)，此種種國際貿(mào)易形勢對我國原料藥出口影響幾何？原料藥企業(yè)又該如何應(yīng)對呢？

1 中美原料藥市場背景

1.1 中國原料藥市場

中國已經(jīng)成為全球最大的原料藥供應(yīng)商。我國有約11000家原料藥出口企業(yè)，其中民營企業(yè)是一直保持著強(qiáng)勁的出口活力，國營原料藥企業(yè)出口比例在逐年下降。2017年我國原料藥出口數(shù)量高達(dá)896.15萬噸，出口額達(dá)291.17億美元，共出口至195個國家和地區(qū)。亞洲，歐洲，北美洲依舊是我國原料藥出口的3大市場，其中印度依舊保持著我國原料藥第一大客戶的位置。2017年印度進(jìn)口我國原料藥金額高達(dá)44.27億美元。美國進(jìn)口我國原料藥以23.84%的增長率迅猛增長，2017年進(jìn)口額高達(dá)39.2億美元，其中維生素氨基酸等大類增長率超過了40%。中國原料藥領(lǐng)域任何行業(yè)和政策的相關(guān)變化，都會影響到全球原料藥整個市場的波動。

1.2 中國原料藥對美的影響

美國對中國原料藥需求量大，依賴性高。原料藥產(chǎn)業(yè)有高污染高消耗的特點(diǎn)，所以自2000年以來歐美等發(fā)達(dá)國家的醫(yī)藥企業(yè)已將原料藥和仿制藥的中低端環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到中國，印度等發(fā)展中國家。美國制藥企業(yè)多為制劑企業(yè)，所以在國內(nèi)生產(chǎn)原料藥的成本較高，基本依靠從中國、印度等國家進(jìn)口原料藥來供應(yīng)制劑的生產(chǎn)需求。這也是我國原料藥產(chǎn)品（以化學(xué)合成原料藥為主）近年來出口大幅增長的一個重要原因。美國現(xiàn)在是我國化學(xué)原料藥第二大出口國，雖然美國對我國的原料藥發(fā)起過多次貿(mào)易摩擦，但是我國對美原料藥出口依舊多年保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，說明我國生產(chǎn)的原料藥在質(zhì)量和價格上對美國都有強(qiáng)勁的吸引力。

1.3 貿(mào)易戰(zhàn)對我國原料藥的加稅清單

此次貿(mào)易戰(zhàn)美國公布的加稅清單中大宗原料藥不多。我國對美出口的原料藥主要有維生素類、氨基酸類、心血管類、抗腫瘤類、抗感染類、激素類等；其中心血管類、氨基酸類、抗腫瘤類、激素類等原料藥相比十年前均有翻倍以上的增幅，氨基酸類原料藥出口額甚至增長了414%。此次美國暫擬納入的征稅名單中的有：醌類藥物、輔酶Q10、輔酶Q、含青霉素或鏈霉素藥物、瘧疾診斷試劑盒、糖尿病患者使用的胰島素、抗過敏性反應(yīng)的腎上腺素，以及疫苗、血液制品和抗抑郁藥。從我國對美國的西藥類商品出口的品類結(jié)構(gòu)看，加稅清單中大宗原料藥不多，暫不足以對我國原料藥市場構(gòu)成嚴(yán)重的威脅。

2 原料藥行業(yè)受貿(mào)易戰(zhàn)波及較小的原因

2.1 美國醫(yī)療費(fèi)用高負(fù)擔(dān)重

由于美國的昂貴的醫(yī)療費(fèi)用，即使有商業(yè)保險或者享有老年醫(yī)療保險和窮人醫(yī)療保險的患者也難以承擔(dān)。所以不管是奧巴馬“劫富濟(jì)貧”式的改革，還是川普多次推特喊話國際醫(yī)藥巨頭輝瑞，諾華等降低在美藥品售價，都是希望美國民眾的醫(yī)療費(fèi)用有所下降。但是美國原料藥主要靠進(jìn)口，如果對我國原料藥產(chǎn)品加征高額關(guān)稅，其本土制藥企業(yè)成本將會大增，最終買單的還是美國需用這些藥物的患者及民眾。所以從美國醫(yī)療現(xiàn)狀來分析，近期如火如荼的貿(mào)易戰(zhàn)中不太可能會對中國大宗原料藥加征高額關(guān)稅。

2.2 美國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)導(dǎo)致進(jìn)口原料藥的剛性需求

美國主要生產(chǎn)成品藥，原料藥是成品藥生產(chǎn)的必需品，但由于環(huán)保原因，許多污染較重的原料藥在美國以及歐洲發(fā)達(dá)國家已經(jīng)不再生產(chǎn)，因此原料藥其中的50%依賴進(jìn)口，自產(chǎn)量僅占全球總量的18%。而且眾所周知中國原料藥性價比高，也是全球最具話語權(quán)的原料藥供應(yīng)商，美國即使加稅原料藥產(chǎn)業(yè)也很難回流美國，所以不太可能在貿(mào)易戰(zhàn)中用原料藥這個籌碼對付中國。另外2017年美國對中國的制劑出口順差高達(dá)，制劑產(chǎn)品對中國原料藥的剛性需求也使美國比較難以對其限制。另外如果中國出臺反擊政策，限制進(jìn)口美國藥品制劑的話，對他們來說也是一記重?fù)?。所以從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看， 中美醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高度互補(bǔ)雙方在原料藥領(lǐng)域不具備進(jìn)行貿(mào)易戰(zhàn)的基礎(chǔ)。

3 對中國原料藥市場的影響

3.1 短期影響

這次貿(mào)易戰(zhàn)涉及的生物醫(yī)藥產(chǎn)品，其實(shí)對美國來說并沒有那么重要，重要的是美國現(xiàn)在很介意我國高速發(fā)展的高端醫(yī)藥技術(shù)，所以對處于中低端的原料藥行業(yè)沖擊不是很大。由于原料藥品種繁多、規(guī)模大、質(zhì)量高、價格低廉，在短期內(nèi)是無法替代的。產(chǎn)業(yè)鏈與歐美發(fā)達(dá)國家互補(bǔ)，與印度等競爭對手也有各自的側(cè)重點(diǎn)。但是對一些以出口原料藥為主的中國外貿(mào)企業(yè)的業(yè)務(wù)影響會比較大。例如美國是全球維生素的進(jìn)口大國，如果對中國進(jìn)口的維生素征稅，會對國內(nèi)企業(yè)對美出口業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響，國內(nèi)有許多企業(yè)如新和成，兄弟科技，廣濟(jì)等產(chǎn)品主要到美國的原料藥制造企業(yè)將因?yàn)檎鞫惖奶岣呤艿經(jīng)_擊，企業(yè)的經(jīng)營成本增加，利潤空間降低可能造成企業(yè)正常經(jīng)營受阻。即使近期人民幣兌美元持續(xù)貶值，可稍微緩解企業(yè)的出口窘境但并非長久之計(jì)。

3.2 長期影響

美國在生物醫(yī)藥及其產(chǎn)業(yè)化方面占據(jù)著世界領(lǐng)先地位，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)美國在生物醫(yī)學(xué)和產(chǎn)業(yè)化方面處于世界領(lǐng)先地位。技術(shù)密集型的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)已成為美國高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心動力之一，也是美國高端產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局的重要一步。所以美國如此大張旗鼓的對我國開啟貿(mào)易戰(zhàn)，對醫(yī)藥行業(yè)部分產(chǎn)品加征高額關(guān)稅，都是忌憚我國高端醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的興起，以此抑制我們的產(chǎn)業(yè)升級及出口。所以我國醫(yī)藥行業(yè)要更加迫切的優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加速產(chǎn)業(yè)升級。當(dāng)然我國醫(yī)藥行業(yè)也可能在貿(mào)易戰(zhàn)的刺激下收獲意想不到的政策變化和技術(shù)創(chuàng)新，進(jìn)而開創(chuàng)我國優(yōu)質(zhì)醫(yī)藥產(chǎn)品的進(jìn)口替代新時代。我們要承認(rèn)我國原料藥行業(yè)研發(fā)能力不強(qiáng)，一直都在做產(chǎn)品鏈長產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也比較老化的品種，從長遠(yuǎn)來看，中國的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)升級和出口，對美原料藥出口占比較重的企業(yè)也需要持續(xù)關(guān)注風(fēng)險未雨綢繆，增強(qiáng)自身基礎(chǔ)和創(chuàng)新能力是核心。

4 我國原料藥企業(yè)應(yīng)如何應(yīng)對

4.1 創(chuàng)新發(fā)展，增強(qiáng)抵抗力

美方對于我國醫(yī)藥升級的態(tài)度也充分體現(xiàn)了醫(yī)藥行業(yè)的重要性，我國醫(yī)藥行業(yè)升級轉(zhuǎn)型的迫切性。缺乏改進(jìn)升級潛力的產(chǎn)品一定要果斷的放棄；有些產(chǎn)品長期來有潛力的可以成為可持續(xù)盈利的戰(zhàn)略產(chǎn)品，就要有針對性的對其缺點(diǎn)弱點(diǎn)進(jìn)行糾正和改造，使其符合市場需求，增加其市場競爭力，也使企業(yè)在管理和技術(shù)上進(jìn)行升級改造完善產(chǎn)業(yè)鏈，優(yōu)化資源配置；特色原料藥一定要重點(diǎn)的去發(fā)展，國家也很重視所以在政策上也會有較多利好。工廠方面也需要認(rèn)真優(yōu)化生產(chǎn)程序減少污染。多培養(yǎng)和發(fā)展創(chuàng)新型人才，掌握和了解國際市場環(huán)境，加速辦理國際注冊和國際認(rèn)證，產(chǎn)品線要多起來，這樣出口的產(chǎn)品才有競爭力。

4.2 優(yōu)化原料藥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

原料藥產(chǎn)業(yè)更偏向于低端產(chǎn)品制造，進(jìn)入門檻比較低，市場的需求也比較大，所以可以在短時間內(nèi)形成規(guī)模并獲得豐厚的利益。各地政府也為了追求GDP，提高短期政績，更愿意選擇發(fā)展支持原料藥企業(yè)進(jìn)而惡性競爭浪費(fèi)資源造成了產(chǎn)能的非理性擴(kuò)張的惡性循環(huán)。這些品種集中在維生素，解熱，鎮(zhèn)痛，抗生素等品類。在出口方面，近年來印度原料藥的崛起使中國的價格優(yōu)勢面臨巨大的挑戰(zhàn)，也加劇了中國原料藥出口的困境。此外，環(huán)保政策也導(dǎo)致原料藥成本上升，導(dǎo)致供應(yīng)方收縮，小企業(yè)落后產(chǎn)能逐步退出。優(yōu)質(zhì)企業(yè)的競爭格局不斷改善。必須優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)增強(qiáng)國際競爭力，促使醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)升級。

4.3 積極開拓新市場

即使美國制藥業(yè)高度依賴我的原料藥，但是面對美國將原料藥商品列入稅收清單的風(fēng)險，我們的原料藥企業(yè)應(yīng)該提前做好準(zhǔn)備，以盡量減少正在進(jìn)行的貿(mào)易戰(zhàn)造成的損失。同時，我們要關(guān)注中美貿(mào)易戰(zhàn)的進(jìn)展，清楚了解雙方關(guān)稅變化的行業(yè)和相應(yīng)產(chǎn)品并積極關(guān)注中國“一帶一路”核心戰(zhàn)略向其他非洲及歐亞國家拓展出口業(yè)務(wù)，多元化國際市場，增強(qiáng)抵御市場波動的能力。

5 結(jié)束語

綜上所述，中國自加入WTO進(jìn)行國際貿(mào)易多年，曾多次遭到美國雙反調(diào)查，陷入貿(mào)易糾紛，我們深諳國際貿(mào)易規(guī)則也有信心有魄力贏得此次貿(mào)易戰(zhàn)。但是美國聯(lián)合日歐形成新的貿(mào)易體系公然無視和挑釁了WTO規(guī)則和其權(quán)威性，同時破壞了中國“中日韓貿(mào)易同盟“的布局。但是這也并非美國第一次在國際上引發(fā)貿(mào)易戰(zhàn)，過去，日本和德國在制造業(yè)崛起的過程中也面臨著如何處理與美國的經(jīng)貿(mào)摩擦的問題。因此，中國還應(yīng)借鑒日德兩國在這方面的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，保持足夠的戰(zhàn)略決心，妥善處理與美國的貿(mào)易關(guān)系，推動建立多邊全球自由貿(mào)易體系，順利完成經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。

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