荷蘭投資機(jī)遇及風(fēng)險(xiǎn)分析

◎中國(guó)民生銀行研究院宏觀研究團(tuán)隊(duì)

荷蘭位于歐洲西部，東面與德國(guó)為鄰，南接比利時(shí)，西、北瀕臨北海，地處萊茵河、馬斯河和斯凱爾特河三角洲。截至2016年底，荷蘭人口總量為1708.2萬(wàn)人，主體民族為荷蘭人，占總?cè)丝诘?8.64%。荷蘭政治體制為議會(huì)制及君主立憲制，政局穩(wěn)定，主要政黨有8個(gè)。荷蘭為歐盟和北約成員國(guó)，對(duì)外政策具有大西洋派和歐洲派雙重色彩。國(guó)家安全、經(jīng)濟(jì)利益和民主人權(quán)是其外交的三大支柱。荷蘭視美國(guó)為傳統(tǒng)盟友，對(duì)參與歐盟事務(wù)較為積極，重視聯(lián)合國(guó)等國(guó)際組織的作用，重視發(fā)展與亞洲國(guó)家的關(guān)系。

近年來(lái)，在中荷雙方共同努力下，兩國(guó)關(guān)系保持穩(wěn)定發(fā)展?！耙粠б宦贰背h的提出，更是賦予了荷蘭在中荷雙邊乃至中歐層面交流合作中更為重要的承載意義，助力兩國(guó)在經(jīng)貿(mào)、科技、教育及文化等領(lǐng)域的交流與合作順利發(fā)展。

概況

1.經(jīng)濟(jì)狀況

荷蘭風(fēng)力資源豐富，利用風(fēng)能歷史悠久，被稱(chēng)作“風(fēng)車(chē)之國(guó)”。荷蘭自然資源貧乏，天然氣儲(chǔ)量豐富，天然氣開(kāi)發(fā)居世界第四位，不過(guò)近年來(lái)其開(kāi)采量總體呈下降趨勢(shì)。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面，荷蘭2017年服務(wù)業(yè)、工業(yè)和農(nóng)業(yè)占GDP比重分別是78.3%、19.6%和2.1%。優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)中，花卉業(yè)是荷蘭最大的農(nóng)業(yè)分支，同時(shí)荷蘭也是世界上最大的鮮花出口國(guó)和第三大營(yíng)養(yǎng)園藝產(chǎn)品出口國(guó)；食品加工業(yè)和石油化學(xué)工業(yè)在世界范圍內(nèi)位列前茅；世界級(jí)物流基礎(chǔ)設(shè)施、戰(zhàn)略性地理位置、極具競(jìng)爭(zhēng)力的稅收政策以及高素質(zhì)勞動(dòng)力為航空航天業(yè)營(yíng)造了理想環(huán)境。2017年，荷蘭GDP同比增長(zhǎng)3.1%，增速持續(xù)提升，高于同期歐元區(qū)和歐盟經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率。

（1）金融環(huán)境方面，在歐央行異常寬松的貨幣政策框架下，荷蘭存貸款利率極低，貨幣市場(chǎng)利率處于負(fù)值區(qū)域。2016年荷蘭國(guó)內(nèi)信貸增長(zhǎng)1.4%，相比2015年的-2.6%明顯改善，預(yù)計(jì)今年增長(zhǎng)可能進(jìn)一步加快。

（2）財(cái)政收支方面，財(cái)政收支狀況持續(xù)改善，2016年財(cái)政盈余29.23億歐元，相當(dāng)于GDP的0.4%。自2009年財(cái)政收支由盈余轉(zhuǎn)為赤字以來(lái)，在時(shí)隔7年之后，終于再次由財(cái)政赤字轉(zhuǎn)為盈余。2017年前三季度，財(cái)政盈余占GDP的比例分別為1.0%、1.1%和1.2%，呈逐季上升態(tài)勢(shì)。據(jù)荷蘭中央計(jì)劃局（CPB）預(yù)測(cè)，2017年和2018年荷蘭財(cái)政盈余占GDP的比重均為0.5%。

（3）貿(mào)易及國(guó)際收支方面，經(jīng)常賬戶(hù)保持盈余。2016年經(jīng)常賬戶(hù)盈余為595.59億歐元。其中，貨物貿(mào)易順差為837.17億歐元，比2015年增加53.3億歐元。2017年前三季度經(jīng)常賬戶(hù)盈余合計(jì)為540.36億歐元。2014年以來(lái)國(guó)際儲(chǔ)備逐年下降。截至2018年2月底，荷蘭的官方儲(chǔ)備為317.74億歐元。

2.政策環(huán)境

（1）發(fā)展規(guī)劃方面，荷蘭經(jīng)濟(jì)部發(fā)布的《荷蘭國(guó)際經(jīng)貿(mào)合作政策說(shuō)明》指出，政府將大力扶持物流、能源、環(huán)保、農(nóng)業(yè)、創(chuàng)新、高技術(shù)和新材料等優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域的企業(yè)和項(xiàng)目。將中國(guó)、巴西、法國(guó)、德國(guó)、印度、日本、波蘭、羅馬尼亞、俄羅斯、土耳其、烏克蘭、英國(guó)、美國(guó)、加拿大和越南等國(guó)家和地區(qū)確定為最具合作潛力市場(chǎng)。

（2）貨幣政策方面，2018年3月8日，歐洲央行貨幣政策會(huì)議決定維持一攬子寬松貨幣政策不變，將主要再融資利率、隔夜貸款利率、隔夜存款利率分別維持在0.0%、0.25%和-0.4%不變；同時(shí)購(gòu)債計(jì)劃也維持不變，即從今年1月份起縮減每月購(gòu)債規(guī)模至300億歐元，并延續(xù)至9月。歐洲央行預(yù)計(jì)政策利率仍維持低位，直至QE計(jì)劃結(jié)束“很久之后”。不過(guò)，歐央行在會(huì)議聲明中去掉了帶有“寬松傾向”的措辭，即不再承諾“如果展望惡化，將增加購(gòu)債規(guī)模或持續(xù)期限”。這被市場(chǎng)視為歐央行邁向終止購(gòu)債、使貨幣政策回歸正常化的“鷹派”一步。

（3）財(cái)政政策方面，荷蘭的財(cái)政緊縮措施已取得成效，未來(lái)預(yù)算更關(guān)注經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和鞏固經(jīng)濟(jì)收益，并強(qiáng)調(diào)政府要在減少財(cái)政赤字和降低公債方面繼續(xù)努力。

3.國(guó)際機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)

2017年，標(biāo)普確認(rèn)荷蘭為AAA/A-1+評(píng)級(jí)，展望穩(wěn)定；穆迪確認(rèn)荷蘭的長(zhǎng)期主權(quán)評(píng)級(jí)為Aaa，短期外債評(píng)級(jí)為P-1，展望穩(wěn)定；惠譽(yù)國(guó)際確認(rèn)荷蘭的主權(quán)信用評(píng)級(jí)為AAA，展望穩(wěn)定。世界銀行發(fā)布的《2018年全球營(yíng)商環(huán)境報(bào)告》中，荷蘭在190個(gè)國(guó)家及地區(qū)的排名從2017年的第28位下降到第32位。世界經(jīng)濟(jì)論壇發(fā)布的《2017-2018年全球競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告》中，荷蘭在137個(gè)國(guó)家中排名第四位。

4.與我國(guó)經(jīng)貿(mào)往來(lái)

1997年底，中荷關(guān)系恢復(fù)。從2003年起，荷蘭連續(xù)12年保持中國(guó)在歐盟第二大貿(mào)易伙伴地位；從2014年至今，保持中國(guó)在歐盟第三大貿(mào)易伙伴地位。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2017年，中荷雙邊貿(mào)易額783.8億美元，同比增長(zhǎng)16.5%，比2016年大幅提高18個(gè)百分點(diǎn)，其中自荷進(jìn)口112.4億美元，增長(zhǎng)14.6%；我國(guó)對(duì)荷出口671.4億美元，增長(zhǎng)16.8%。自1980年以來(lái)我國(guó)對(duì)荷蘭貿(mào)易一直保持順差。2016年，荷蘭對(duì)我國(guó)出口排名前三位的產(chǎn)品是機(jī)電產(chǎn)品，食品、飲料和煙草，光學(xué)鐘表和醫(yī)療設(shè)備；荷蘭從我國(guó)進(jìn)口排名前三位的商品是機(jī)電產(chǎn)品、家具玩具、紡織品及原料。

中資工商企業(yè)在荷蘭的投資機(jī)遇及風(fēng)險(xiǎn)分析

荷蘭對(duì)華投資起步相對(duì)較晚，但發(fā)展較快，截至2016年，荷蘭對(duì)華投資項(xiàng)目3188個(gè)，實(shí)際投入160.4億美元，在歐盟成員國(guó)中排第三位。其中2016年，荷蘭對(duì)華實(shí)際投資5.6億美元。荷蘭在我國(guó)投資的主要生產(chǎn)性行業(yè)包括電子、采礦、石油和化工等，主要服務(wù)性行業(yè)包括銀行、保險(xiǎn)、IT和運(yùn)輸?shù)?。我?guó)是荷蘭第二大投資來(lái)源國(guó)，截至2016年底，我國(guó)對(duì)荷蘭直接投資存量為205.88億美元，2016年當(dāng)年我國(guó)對(duì)荷蘭直接投資流量為11.7億美元。從投資行業(yè)類(lèi)型看，我國(guó)對(duì)荷蘭的投資大多集中在貿(mào)易領(lǐng)域，此外還有運(yùn)輸、電信、電子、保險(xiǎn)、商檢、法律和IT等領(lǐng)域。

1.投資機(jī)遇

（1）“一帶一路”框架下的中荷多領(lǐng)域合作。習(xí)近平主席表示，雙方要繼續(xù)保持海運(yùn)領(lǐng)域的合作優(yōu)勢(shì)，著力做大做強(qiáng)鐵路和航空運(yùn)輸，為中歐和亞歐大陸互聯(lián)互通發(fā)展提供有力支撐。此外，雙方還可以在水利、農(nóng)牧業(yè)等領(lǐng)域廣泛深入開(kāi)展互利合作，在高端制造、航空航天、生物醫(yī)藥、新能源、智慧城市、“互聯(lián)網(wǎng)＋”和第三方市場(chǎng)合作等領(lǐng)域深入挖掘合作潛力，打造新的產(chǎn)業(yè)合作增長(zhǎng)點(diǎn)。荷蘭表示愿積極參與中方發(fā)起的“一帶一路”和亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行倡議相關(guān)合作，并支持“一帶一路”規(guī)劃與歐洲投資計(jì)劃對(duì)接合作。

（2）重點(diǎn)關(guān)注現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、信息技術(shù)、生命科學(xué)與醫(yī)療保健等行業(yè)的潛在投資機(jī)遇。

2.面臨風(fēng)險(xiǎn)

（1）法律風(fēng)險(xiǎn)。由于歐盟開(kāi)始對(duì)避稅問(wèn)題展開(kāi)調(diào)查和打擊，在荷蘭建立用于避稅的控股公司以及跨國(guó)公司與荷蘭稅務(wù)部門(mén)達(dá)成稅收協(xié)議的做法將受到一定影響；歐盟于2015年12月通過(guò)了數(shù)據(jù)保護(hù)新規(guī)定（GDPR），對(duì)企業(yè)保護(hù)個(gè)人數(shù)據(jù)提出很多新要求；荷蘭《就業(yè)與社會(huì)保障法案》的內(nèi)容于2015年和2016年相繼生效，對(duì)職工權(quán)利保護(hù)提出更多嚴(yán)格要求。企業(yè)應(yīng)及時(shí)通過(guò)律所等專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)了解相關(guān)情況，確保守法合規(guī)。

（2）經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。荷蘭經(jīng)濟(jì)目前呈穩(wěn)步復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)減弱。由于歐、美貨幣政策的差異，歐元對(duì)美元匯率波動(dòng)較大，匯率風(fēng)險(xiǎn)有所增加。

（3）安全風(fēng)險(xiǎn)。近年來(lái)歐洲接連遭受暴恐襲擊，荷蘭面臨的風(fēng)險(xiǎn)也有所增加，應(yīng)注意有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范，做好應(yīng)急準(zhǔn)備工作。

中資銀行業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)遇及風(fēng)險(xiǎn)分析

目前共有4家來(lái)自中國(guó)大陸的銀行進(jìn)入荷蘭，這一數(shù)量?jī)H次于美國(guó)、法國(guó)和德國(guó)。包括中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行和中國(guó)建設(shè)銀行在內(nèi)的三家國(guó)有大型商業(yè)銀行分別于阿姆斯特丹和鹿特丹開(kāi)設(shè)了四家分行，北京銀行在阿姆斯特丹設(shè)立了代表處，也是唯一一家進(jìn)入荷蘭經(jīng)營(yíng)的中小銀行。此外，來(lái)自中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的兆豐國(guó)際商業(yè)銀行也在阿姆斯特丹開(kāi)設(shè)了分行?；诋?dāng)?shù)乇O(jiān)管部門(mén)提供的經(jīng)營(yíng)許可，中資銀行在荷蘭的牌照屬于全能銀行牌照，既可以經(jīng)營(yíng)面向個(gè)人的零售業(yè)務(wù)，也能夠經(jīng)營(yíng)面向機(jī)構(gòu)的對(duì)公業(yè)務(wù)。對(duì)公業(yè)務(wù)主要包括公司貸款、公司存款、貿(mào)易金融、外匯資金管理和投資銀行業(yè)務(wù)等；零售業(yè)務(wù)主要包括個(gè)人存款、個(gè)人匯兌、銀行卡業(yè)務(wù)和其他服務(wù)等。

1.政策監(jiān)管環(huán)境

荷蘭在2002年進(jìn)行了第一次金融監(jiān)管改革，明確由荷蘭中央銀行（DNB）負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管和銀行業(yè)機(jī)構(gòu)牌照的發(fā)放；成立福利金和保險(xiǎn)監(jiān)管局（PISA）負(fù)責(zé)對(duì)保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管和保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)牌照的發(fā)放。此外，成立專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)行為監(jiān)管的機(jī)構(gòu)——金融市場(chǎng)管理局（AFM）對(duì)金融系統(tǒng)的各類(lèi)主體進(jìn)行行為監(jiān)管。2004年荷蘭將福利金和保險(xiǎn)監(jiān)管局并入荷蘭央行，將全部的審慎監(jiān)管職能交由荷蘭央行承擔(dān)，而行為監(jiān)管繼續(xù)由金融市場(chǎng)管理局負(fù)責(zé)，形成了較為明確的“雙峰監(jiān)管”模式。

（1）外匯管理方面，荷蘭對(duì)外匯的管理措施十分寬松，外資企業(yè)的利潤(rùn)、資本、貸款利息和其他合法收入?yún)R出不受任何限制，外國(guó)投資者可以選擇任何一種貨幣作為支付方式。外國(guó)投資者可在荷蘭銀行開(kāi)設(shè)其他外匯賬戶(hù)，不受外匯管理限制。但各銀行須充分考慮反洗錢(qián)等因素。

（2）對(duì)外資銀行政策方面，在荷蘭開(kāi)展銀行業(yè)務(wù)的整體規(guī)則建立在歐洲的單一監(jiān)管體制下。歐洲本土銀行進(jìn)入荷蘭市場(chǎng)相對(duì)容易，可以申請(qǐng)所謂的“歐洲護(hù)照”（EU passport），通過(guò)向相關(guān)歐洲國(guó)家遞交通知的方式，在其他歐洲國(guó)家開(kāi)展銀行業(yè)務(wù)。非歐洲本土銀行則需要進(jìn)行一個(gè)分兩步走的牌照申請(qǐng)流程，首先需要按規(guī)定向荷蘭央行提交相關(guān)申請(qǐng)材料，荷蘭央行在評(píng)估完成后，將向歐央行提交建議的決議草案，其后由歐央行完成第二步審核過(guò)程。

2.中資銀行機(jī)遇

（1）政策機(jī)遇方面，作為服務(wù)型機(jī)構(gòu)，中資銀行在荷蘭的業(yè)務(wù)發(fā)展空間很大程度上取決于中荷雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系的發(fā)展。從當(dāng)前情況看，“一帶一路”倡議為中荷雙邊貿(mào)易投資發(fā)展提供了難得的契機(jī)。作為“一帶一路”兩端重要起始點(diǎn)的中國(guó)和荷蘭，未來(lái)雙邊經(jīng)貿(mào)合作還將有長(zhǎng)足的發(fā)展，從而為荷蘭的中資金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)造更好的經(jīng)營(yíng)發(fā)展環(huán)境。

（2）市場(chǎng)機(jī)遇方面，阿姆斯特丹屬于全球綜合類(lèi)國(guó)際金融中心之一。荷蘭成本運(yùn)營(yíng)效率具備相對(duì)優(yōu)勢(shì)；具備相當(dāng)有吸引力的稅收優(yōu)惠政策；擁有多元化、高質(zhì)量的人才。

3.中資銀行面臨的挑戰(zhàn)

（1）線下物理網(wǎng)點(diǎn)仍然較少。目前中資銀行已經(jīng)開(kāi)始通過(guò)應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)等高科技手段克服這一瓶頸，如工行在荷蘭推出了名為“ICBC DIRECT”的手機(jī)客戶(hù)端，通過(guò)直銷(xiāo)銀行“遠(yuǎn)程開(kāi)戶(hù)+在線客服”的服務(wù)模式延伸服務(wù)半徑。而這一點(diǎn)荷蘭本土銀行做的較好，直銷(xiāo)銀行業(yè)務(wù)一直是以對(duì)公業(yè)務(wù)著稱(chēng)的荷蘭國(guó)際銀行拓展海外零售市場(chǎng)的重要手段，中資銀行可以向這些本土銀行的特色業(yè)務(wù)充分學(xué)習(xí)。

（2）金融合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。這是近年來(lái)中資銀行在海外展業(yè)中遇到的新問(wèn)題。中國(guó)銀行米蘭分行曾被訴涉嫌洗錢(qián)，工商銀行馬德里分行也曾因涉嫌洗錢(qián)被調(diào)查，農(nóng)業(yè)銀行紐約分行也曾因洗錢(qián)被處2.15億美元罰款，此外，包括建設(shè)銀行在美國(guó)、交通銀行在韓國(guó)都曾經(jīng)被要求加強(qiáng)反洗錢(qián)合規(guī)建設(shè)。中國(guó)監(jiān)管層也意識(shí)到了這一點(diǎn)，對(duì)于海外的中資金融機(jī)構(gòu)而言，未來(lái)對(duì)于反洗錢(qián)、反恐怖融資及反逃稅相關(guān)的監(jiān)管體制機(jī)制強(qiáng)化和相關(guān)合規(guī)意識(shí)的提高將變得越來(lái)越重要。

（3）匯兌風(fēng)險(xiǎn)。和其他在海外經(jīng)營(yíng)的跨國(guó)公司一樣，在荷蘭展業(yè)的中資銀行同樣臨匯兌風(fēng)險(xiǎn)。荷蘭屬于歐元區(qū)國(guó)家，使用的主要貨幣是歐元，雖然歐元兌人民幣匯率自2015年以來(lái)波動(dòng)收窄，但中資金融機(jī)構(gòu)仍然需要未雨綢繆，通過(guò)金融衍生產(chǎn)品等管理匯兌風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)策建議

荷蘭位于“一帶一路”海陸交匯之地，鹿特丹港恰為“一帶一路”的歐洲終點(diǎn)，因而荷蘭成為“一帶一路”在歐洲的關(guān)鍵樞紐和中歐合作的重要橋梁。中荷雙方深化多領(lǐng)域合作具有廣闊空間和獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，應(yīng)深挖潛力，不斷提高貿(mào)易與投資合作規(guī)模和水平，以中荷全方位互聯(lián)互通推進(jìn)中歐、亞歐層面的交流合作。

1.圍繞“一帶一路”倡議加強(qiáng)中荷全方位合作

（1）依托鹿特丹港和阿姆斯特丹史基浦機(jī)場(chǎng)及荷蘭高度發(fā)達(dá)的交通網(wǎng)，加強(qiáng)海運(yùn)、鐵路與航空運(yùn)輸合作，推進(jìn)中荷交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)互聯(lián)互通，并為亞歐大陸互聯(lián)互通提供有力支撐。

（2）進(jìn)一步提升中荷貿(mào)易與投資便利化水平，促進(jìn)中國(guó)開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)新體制的構(gòu)建，在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、高端制造、清潔能源、節(jié)能環(huán)保、新材料、生物醫(yī)藥和信息技術(shù)等領(lǐng)域深入挖掘合作潛力，打造新的產(chǎn)業(yè)合作增長(zhǎng)點(diǎn)。

（3）以中荷金融合作為突破口推進(jìn)中歐資金融通，與荷蘭及有關(guān)各方一道，將亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行打造成為一個(gè)互利共贏、專(zhuān)業(yè)高效的基礎(chǔ)設(shè)施融資平臺(tái)。

（4）推進(jìn)中荷兩國(guó)研究機(jī)構(gòu)與企業(yè)在技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域開(kāi)展廣泛合作，加快互設(shè)研發(fā)中心步伐，促進(jìn)高科技和材料、水治理、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)和建筑設(shè)計(jì)等領(lǐng)域的技術(shù)合作。

2.中資企業(yè)須防范投資風(fēng)險(xiǎn)

中資企業(yè)在荷蘭開(kāi)展投資、貿(mào)易及承包工程合作的過(guò)程中，須注重調(diào)查、分析和評(píng)估相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，做好風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和管理工作。

（1）避免高成本低效益。荷蘭勞動(dòng)力及生產(chǎn)資料成本較高，吸收外商投資的領(lǐng)域或項(xiàng)目大多出于增加地區(qū)就業(yè)或增強(qiáng)本土企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力等目的。因此，中資企業(yè)到荷蘭進(jìn)行投資合作，應(yīng)選擇有效益的項(xiàng)目，避免為“走出去”而投資，卻較少顧慮項(xiàng)目投資效益的情況出現(xiàn)。

（2）注意產(chǎn)權(quán)糾紛。在決定投資前，應(yīng)注意合作方對(duì)項(xiàng)目用地、房屋等不動(dòng)產(chǎn)的所有權(quán)，以免投資發(fā)生后出現(xiàn)同一個(gè)項(xiàng)目有多個(gè)主體對(duì)不動(dòng)產(chǎn)問(wèn)詢(xún)所有權(quán)的現(xiàn)象。

（3）在并購(gòu)時(shí)，聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)在法律程序上予以協(xié)助，并做好盡職調(diào)查，避免倉(cāng)促盲目收購(gòu)。

3.中資銀行應(yīng)發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，立足本地化經(jīng)營(yíng)

中資企業(yè)在荷蘭發(fā)展時(shí)，應(yīng)盡量多聘用本地員工，主動(dòng)學(xué)習(xí)當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)與風(fēng)俗文化，創(chuàng)新適合當(dāng)?shù)仄髽I(yè)和居民需要的金融產(chǎn)品和服務(wù)，除了將當(dāng)?shù)刂匈Y企業(yè)作為重要支持對(duì)象以外，還要積極發(fā)展與中國(guó)有業(yè)務(wù)合作的荷蘭龍頭企業(yè)、國(guó)際企業(yè)等重要客戶(hù)，以快速融入當(dāng)?shù)兀_(kāi)拓當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，并以荷蘭為基點(diǎn)提升輻射歐洲大陸的業(yè)務(wù)實(shí)力。