新零售的核心：無(wú)限逼近消費(fèi)者內(nèi)心需求

盛聰

2016年10月14日云棲大會(huì)上，馬云在演講中第一次提出了新零售，認(rèn)為它是“線上+線下”一體化，且加上現(xiàn)代物流的概念。

經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的演變，阿里巴巴CEO逍遙子把新零售總結(jié)為：通過(guò)數(shù)據(jù)和技術(shù)驅(qū)動(dòng)的整個(gè)人、貨、場(chǎng)化學(xué)反應(yīng)的重構(gòu)。這也是接下來(lái)要跟大家介紹的，盒馬鮮生是如何做好新零售的。

傳統(tǒng)零售轉(zhuǎn)型新零售從哪里入手

盒馬鮮生在線下獲取流量，做的是高品質(zhì)運(yùn)營(yíng)。雖然線下流量獲取看似比較低廉，但能不能留住客流，是一個(gè)值得思考和重視的問(wèn)題。所以一開(kāi)始講流量，首先要看的是留存。

這很好地解釋了為什么盒馬鮮生在創(chuàng)業(yè)初期一定堅(jiān)持要用自己的APP，這也是盒馬鮮生CEO侯毅和阿里巴巴CEO逍遙子一起研討的問(wèn)題。當(dāng)時(shí)我們對(duì)商業(yè)模式定了五個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，奔著這幾個(gè)目標(biāo)開(kāi)始了探索運(yùn)營(yíng)之路。

盒馬鮮生要用自己的獨(dú)立APP，不能只是做垂直類(lèi)電商，需要通過(guò)趣頭條、小紅書(shū)等途徑購(gòu)買(mǎi)流量；能不能實(shí)現(xiàn)線上占比超過(guò)線下；能不能達(dá)到每天線上超過(guò)5000單；能不能打造一條低成本的冷鏈物流供應(yīng)鏈；線上有優(yōu)勢(shì)的線上做，線下有優(yōu)勢(shì)的線下做。

我們當(dāng)時(shí)沒(méi)有任何資源，也沒(méi)打任何廣告，CEO帶著十幾人的團(tuán)隊(duì)開(kāi)始了創(chuàng)業(yè)。

2016年1月，第一家盒馬鮮生門(mén)店?duì)I業(yè)，得到消費(fèi)者的青睞。對(duì)于盒馬鮮生，消費(fèi)者們覺(jué)得耳目一新，很多都是日常必需品，食物也很新鮮，需要用盒馬APP結(jié)算。

對(duì)于這一結(jié)算方式的堅(jiān)持，是因?yàn)槲覀冇X(jué)得，如果沒(méi)有掌握這些流量，是無(wú)法與消費(fèi)者形成強(qiáng)聯(lián)系的，也無(wú)法了解他們的信息和偏好，同時(shí)也就意味著無(wú)法為他們定制相關(guān)的推送，或是APP的定制化。

不同于傳統(tǒng)超市的是，在盒馬店內(nèi)一邊逛一邊就能結(jié)賬。這有些像電商，買(mǎi)完還能接著逛，而不是一定要在最后一起結(jié)算。

盒馬鮮生不僅是零售公司，還是新零售的、技術(shù)驅(qū)動(dòng)的、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的公司，所以我們?cè)谙到y(tǒng)建設(shè)上投入了大量精力。

盒馬鮮生的物流、履約和門(mén)店經(jīng)營(yíng)，包括會(huì)員、商品、價(jià)格、庫(kù)存等，全部實(shí)現(xiàn)了線上和線下一體化。這是團(tuán)隊(duì)調(diào)研無(wú)數(shù)家公司，歷經(jīng)千辛萬(wàn)苦后才達(dá)到的成果。雖然我們內(nèi)心有很多糾結(jié)和沖突，但在過(guò)程中是痛并快樂(lè)的。

當(dāng)我們看到最后呈現(xiàn)的結(jié)果，我們的商品率、服務(wù)率、系統(tǒng)的穩(wěn)定性和給消費(fèi)者提供的極致體驗(yàn)，感覺(jué)所做的一切都是值得的。

技術(shù)代表的是新興消費(fèi)背后新場(chǎng)景的改造能力，新興消費(fèi)是需求特征，技術(shù)則是實(shí)現(xiàn)能力。這兩種力量結(jié)合在一起時(shí)，零售的邊界被拓寬放大，零售模式發(fā)生了很大變化，無(wú)法預(yù)測(cè)未來(lái)。

新零售其實(shí)就是更高效率的零售，更有效率地為顧客創(chuàng)造價(jià)值，同時(shí)提升企業(yè)自身資金效率。

盒馬鮮生現(xiàn)在還在進(jìn)行大量技術(shù)研發(fā)工作。我們門(mén)店的自助收銀機(jī)，完全是自主研發(fā)的，消費(fèi)者只需掃描商品，然后打開(kāi)APP，掃描付款碼，三樣商品20秒內(nèi)基本全部完成。我們對(duì)自助收銀的體驗(yàn)要求非常高，以至于打印紙質(zhì)小票的時(shí)間都精算至秒，極大節(jié)省了消費(fèi)者的時(shí)間。

于我們而言，盒馬鮮生是數(shù)據(jù)和技術(shù)驅(qū)動(dòng)的公司，我們不做科技秀，不做只吸引眼球并無(wú)產(chǎn)出效率以及不能帶來(lái)消費(fèi)者價(jià)值的事情。

大家也有疑問(wèn)：盒馬的防損是怎么做的？就是通過(guò)我們的AI技術(shù)、人工識(shí)別和圖象識(shí)別技術(shù)。

舉個(gè)例子：盒馬鮮生的收銀機(jī)上有一個(gè)小攝像頭，它通過(guò)無(wú)數(shù)次的機(jī)器學(xué)習(xí)，能識(shí)別你掃描過(guò)的所有商品。一旦在一定距離范圍內(nèi)錯(cuò)過(guò)給某件商品掃碼，它會(huì)給你一個(gè)友情提示。如果你忽略了這個(gè)提示，工作人員就會(huì)過(guò)來(lái)查看具體情況。但這個(gè)裝置一般是不會(huì)干擾消費(fèi)者的。這對(duì)于商業(yè)及公司運(yùn)營(yíng)，具備很大的防損保障機(jī)制。

盒馬鮮生如何進(jìn)行場(chǎng)的顛覆

隨著社會(huì)發(fā)展，以用戶為中心、以人為本越來(lái)越得到重視，用戶體驗(yàn)也因此被稱(chēng)做創(chuàng)新2.0模式的精髓。

小米科技CEO雷軍曾說(shuō)“用戶喜歡才最重要，把東西做好最重要”。今年4月25日的小米手機(jī)發(fā)布會(huì)上雷軍又講到“小米硬件綜合凈利潤(rùn)率，永遠(yuǎn)不會(huì)超過(guò)5%，如有超出部分，將超出部分全部返還給用戶”?？梢哉f(shuō)，雷軍在提升用戶體驗(yàn)與以人為本方面一直做得很好。

盒馬鮮生從一開(kāi)始也很關(guān)注用戶體驗(yàn)，并采取一系列措施改進(jìn)和完善，讓用戶切切實(shí)實(shí)感受到我們的服務(wù)與真誠(chéng)。

以人為本，無(wú)限逼近消費(fèi)者內(nèi)心需求。大數(shù)據(jù)時(shí)代，商家將比消費(fèi)者都了解自己。這也就是新零售的核心訴求，無(wú)限逼近消費(fèi)者內(nèi)心需求，任何場(chǎng)景下都能智能化推送他們所需要的信息。

盒馬鮮生更加注重人性關(guān)懷，通過(guò)技術(shù)，也通過(guò)線上線下服務(wù)，有效改善了三類(lèi)生活關(guān)系：

一是子女和父母的關(guān)系。子女因?yàn)楣ぷ魈](méi)時(shí)間看望父母，可以直接讓盒馬鮮生將父母喜歡的水果、蔬菜等送貨上門(mén)，帶去溫馨和便利。

二是媳婦和婆婆的關(guān)系。忙于上班的媳婦，可以通過(guò)盒馬鮮生訂購(gòu)蔬菜送給在家的婆婆，一來(lái)減輕婆婆買(mǎi)菜、做飯與帶孩子的忙碌負(fù)擔(dān)，再者還可以根據(jù)自己的口味挑選一些喜歡的食物。

三是白領(lǐng)和阿姨的關(guān)系。白領(lǐng)可以通過(guò)線上采購(gòu)，解決阿姨采購(gòu)食物賬目不清的問(wèn)題。

這些看似簡(jiǎn)單的關(guān)懷想要做得全面，離不開(kāi)技術(shù)的發(fā)展。

盒馬鮮生覆蓋范圍內(nèi)30分鐘送達(dá)，可無(wú)理由申請(qǐng)退貨。傳統(tǒng)購(gòu)物需要到店采購(gòu)，耗時(shí)又費(fèi)力，但盒馬鮮生做到了覆蓋范圍內(nèi)30分鐘送達(dá)的極致物流體驗(yàn)，生鮮活度可以得到保障。

一般電商是從大倉(cāng)開(kāi)始發(fā)貨的，如果是冷鏈，物流價(jià)格會(huì)比較高。盒馬鮮生的門(mén)店具備冷鏈環(huán)境，也是很好的儲(chǔ)存地點(diǎn)。盒馬鮮生所有商品都是從大倉(cāng)到達(dá)門(mén)店，再?gòu)拈T(mén)店到達(dá)消費(fèi)者手中。

盒馬鮮生還有手機(jī)點(diǎn)點(diǎn)APP，如果消費(fèi)者不滿意，可無(wú)理由直接申請(qǐng)退款，無(wú)需退回商品。于消費(fèi)者而言，這是個(gè)非常好的體驗(yàn)，他會(huì)認(rèn)為你是一個(gè)非常誠(chéng)信的商家。

盒馬鮮生需要消費(fèi)者提出問(wèn)題，以幫助提高商品率（產(chǎn)品總量中商品量所占比重）和服務(wù)率。但同時(shí)為了提供安全保障和損耗控制，盒馬鮮生也會(huì)通過(guò)技術(shù)進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析。例如針對(duì)頻繁的惡意退單，會(huì)被列入黑名單重點(diǎn)監(jiān)控，并進(jìn)行團(tuán)隊(duì)回訪。

盒馬鮮生初創(chuàng)期，證照類(lèi)別是困惑點(diǎn)之一。得益于政府“放管服”的效率機(jī)制，跟上海商委提出后，給我們頒發(fā)了第一家可以經(jīng)營(yíng)“零售+餐飲”一體化的證照。

日常所見(jiàn)餐飲基本以商務(wù)為主，檔次較高的餐廳價(jià)格亦偏高，而盒馬鮮生主要以家庭為主，回歸民生。盒馬鮮生以超市價(jià)格來(lái)做餐飲，把高檔食材平民化，把所有不該有的利潤(rùn)空間擠壓掉，以此將真正的實(shí)惠和新鮮回饋給消費(fèi)者。

傳統(tǒng)餐飲需要大量的人工成本投入，為了解決這個(gè)問(wèn)題，盒馬鮮生今年在上海嘗試了一家機(jī)器人餐廳，大幅利用自動(dòng)化設(shè)備降低成本，把實(shí)惠留給消費(fèi)者：進(jìn)門(mén)通過(guò)APP掃描，告知具體人數(shù)，自動(dòng)給消費(fèi)者對(duì)應(yīng)的桌號(hào)，且攜帶自動(dòng)定位系統(tǒng)，取完號(hào)后可快速尋找座位；入座后，消費(fèi)者可以挑選海鮮，或直接在APP上看菜單，坐著點(diǎn)餐即可，所有菜品均可選擇；接下來(lái)只需要在座位上等待用餐。

同時(shí)，盒馬鮮生對(duì)餐飲設(shè)備也做了大量研發(fā)和迭代。等待時(shí)長(zhǎng)一直是餐飲行業(yè)的痛點(diǎn)，盒馬鮮生可能只需要等待10-20分鐘，最晚30分鐘內(nèi)機(jī)器人小車(chē)就會(huì)走到你面前，自動(dòng)開(kāi)蓋，逐份上菜。桌前會(huì)有一個(gè)顯示屏，告知你的食物還有多久將會(huì)送達(dá)。

這種方式對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)確定性更強(qiáng)，消費(fèi)體驗(yàn)更好。而盒馬鮮生通過(guò)成本重構(gòu)，人員效率也得到大幅度提升。

傳統(tǒng)零售是有形的場(chǎng)，如專(zhuān)賣(mài)店、超市、購(gòu)物中心等，通過(guò)陳列貨架讓消費(fèi)者快速找到產(chǎn)品；電商是無(wú)形的場(chǎng)，讓人在移動(dòng)端完成對(duì)商品的選擇。各種新技術(shù)的應(yīng)用，對(duì)“場(chǎng)”進(jìn)行了重塑和改造，延伸出更加多元的場(chǎng)景。

現(xiàn)今，線下線上場(chǎng)景被打破，進(jìn)入無(wú)邊界時(shí)代。如京東的一小時(shí)到家，300米到店。你分不清線上線下，因?yàn)樵谒抢镔I(mǎi)比商場(chǎng)更便捷。門(mén)店倉(cāng)儲(chǔ)化，把線下觸角延伸到離消費(fèi)者最近的地方。

盒馬鮮生是如何進(jìn)行場(chǎng)的顛覆呢？傳統(tǒng)的購(gòu)物渠道只有線下銷(xiāo)售線下收銀，盒馬鮮生是線下體驗(yàn)和線上銷(xiāo)售并駕齊驅(qū)?？梢栽诰€下購(gòu)買(mǎi)商品，然后坐下來(lái)喝喝下午茶，與朋友聊聊天，等著線上半小時(shí)內(nèi)送貨上門(mén)。

傳統(tǒng)的餐飲加工方式基本以人工為主，而盒馬鮮生目前門(mén)店的供應(yīng)鏈、半成品，都是通過(guò)“前店后廚”加工完成的。換言之，這個(gè)門(mén)店不僅僅是一個(gè)超市，也不僅僅是一個(gè)餐廳，更是一個(gè)加工廚房、一個(gè)物流中心，還是很多粉絲的運(yùn)營(yíng)中心、社交中心。這里每天都有大量正在加工的商品，保證售賣(mài)處不缺貨。

蔬菜、水果、肉類(lèi)、水產(chǎn)品等需要低溫流通，才能最大限度保持天然食品原有的新鮮程度、色澤、風(fēng)味及營(yíng)養(yǎng)，而盒馬鮮生追求的就是極致新鮮，當(dāng)然離不開(kāi)冷鏈物流。

盒馬鮮生有非常嚴(yán)格的品控（對(duì)產(chǎn)品制成的質(zhì)量控制）。除了我們自己操作外，也引進(jìn)了很多商家，形成大牌小店。我們希望它們有強(qiáng)大的供應(yīng)鏈，線上線下并駕齊驅(qū)，實(shí)現(xiàn)物流履約的半成品或者成品。

牢控立身之本——極致新鮮

傳統(tǒng)包裝可能偏大，一份雞蛋會(huì)有10-30個(gè)，且數(shù)量越多，價(jià)格越低。但很多東西保鮮期很短，買(mǎi)多了、吃不完就要因?yàn)椴恍迈r甚至變質(zhì)扔掉，這就造成了浪費(fèi)。盒馬鮮生追求小包裝、不浪費(fèi)，倡導(dǎo)“小包裝、一餐食”的概念，吃完再買(mǎi)、每餐新鮮。

所以盒馬鮮生的雞蛋、蔬菜、水果等全部采用2-4個(gè)一組的小包裝樣式，且單價(jià)成本不高，利用統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化，解決消費(fèi)者所擔(dān)心的單價(jià)、份量等問(wèn)題。

盒馬從創(chuàng)業(yè)之初便將極致新鮮作為立身之本。盒馬鮮生的新鮮較之傳統(tǒng)行業(yè)的新鮮究竟有什么區(qū)別呢？

舉個(gè)例子：去大賣(mài)場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)牛奶時(shí)，消費(fèi)者會(huì)習(xí)慣于從貨架后方開(kāi)始挑選，因?yàn)榇蠹掖嬖谝粋€(gè)潛意識(shí)，商家為了“先進(jìn)先出”，會(huì)按照新鮮度從內(nèi)到外擺放商品，即最新鮮的往往在貨架最里層。以各種方式“延長(zhǎng)”保質(zhì)期，不但成本高，而且不健康、不環(huán)保。盒馬鮮生日日鮮系列，只賣(mài)一天、健康環(huán)保，并采用七個(gè)數(shù)字和顏色代表不同的日期，讓消費(fèi)者對(duì)食品期限一目了然。

同時(shí)盒馬鮮生推出跟恒天然集團(tuán)合作的自有品牌，并為此在國(guó)內(nèi)特別投了一條生產(chǎn)線，采用優(yōu)質(zhì)奶源，設(shè)計(jì)750ml的瓶身容量，滿足一家三口一餐的飲用量，間接促使消費(fèi)者養(yǎng)成每日購(gòu)買(mǎi)新鮮牛奶的習(xí)慣。

現(xiàn)在盒馬鮮生的門(mén)店，有將近七八千個(gè)SKU（庫(kù)存量單位），是符合大家日常所需的。

同時(shí)，在線上APP頻道內(nèi)疊加了一個(gè)B2C頻道，對(duì)生活中非高頻、非緊急購(gòu)買(mǎi)的物品，提供了更豐富的商品供消費(fèi)者選擇。

此外，盒馬鮮生推出了“吃好點(diǎn)”特有頻道，即所有你日常舍不得、吃不到、買(mǎi)不到的商品，都可以通過(guò)這個(gè)頻道來(lái)預(yù)定：每周一到周四，開(kāi)預(yù)定頻道；周五到周日盒馬進(jìn)行履約。

這個(gè)頻道的推出，在上海地區(qū)吸引了很多APASS會(huì)員（APASS：全稱(chēng)AlibabaPassport阿里巴巴黑卡俱樂(lè)部，是基于阿里巴巴會(huì)員體系而來(lái)的頂級(jí)會(huì)員服務(wù)品牌），他們成為了盒馬的忠實(shí)用戶。

盒馬鮮生通過(guò)全球直采、基地直采渠道，將高檔食材用很平民的價(jià)格呈現(xiàn)給消費(fèi)者。我們通過(guò)自有供應(yīng)鏈重構(gòu)，把供應(yīng)鏈縮短，不依賴于經(jīng)銷(xiāo)商，直接走向源頭。縮短中間商差價(jià)，把最新鮮的商品送到消費(fèi)者手中。

盒馬鮮生今年還做了一套得到上海商委認(rèn)可，欲報(bào)全國(guó)商委進(jìn)行全國(guó)推廣的全程追溯體系。大家所見(jiàn)到的各名目上的標(biāo)簽，是盒馬鮮生自己研發(fā)的電子價(jià)簽，它有兩個(gè)功能：可以實(shí)現(xiàn)線上線下價(jià)格同步，這也是我們的優(yōu)勢(shì)之一；掃描上面的二維碼，可以看到整條供應(yīng)鏈的全程信息，如來(lái)自什么基地，通過(guò)何種運(yùn)輸方式，到達(dá)哪些倉(cāng)庫(kù)等，皆可以公開(kāi)透明地展現(xiàn)給消費(fèi)者。

商場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)的材料，很多需要回家進(jìn)行加工制作，對(duì)于工作忙的消費(fèi)者來(lái)說(shuō)比較耗時(shí)。對(duì)此，盒馬鮮生提供了大量的3R產(chǎn)品，指即食商品，可快速加熱，或只需翻炒，10分鐘內(nèi)可以出爐的小菜。

潛移默化整合客流

以前，大家習(xí)慣于去沃爾瑪、家樂(lè)福等大賣(mài)場(chǎng)每周例行采購(gòu)，這些世界級(jí)頂尖傳統(tǒng)零售商的出現(xiàn)，相繼帶動(dòng)了大潤(rùn)發(fā)、歐尚等大賣(mài)場(chǎng)的興起。

大賣(mài)場(chǎng)是電商興起之前，你可以開(kāi)車(chē)前往，把生活所需一站式購(gòu)齊的場(chǎng)所。隨著電商興起，那些需要搬運(yùn)重物的問(wèn)題得到解決；生鮮電商出現(xiàn)后，實(shí)現(xiàn)了線上購(gòu)買(mǎi)生鮮、水果等，你的大部分商品開(kāi)始在線上采購(gòu)。

由于大家喜歡的活鮮在電商渠道難以買(mǎi)到，對(duì)賣(mài)場(chǎng)的生鮮也存在“是否真的新鮮”的憂慮，盒馬鮮生提出“有盒馬、購(gòu)新鮮”的口號(hào)，希望大家能體驗(yàn)Daily Shopping的樂(lè)趣，從一周購(gòu)開(kāi)始追求每天的極致新鮮。

我們還提出“有了盒馬鮮生，冰箱都不需要了”的理論，智能冰箱再智能，也很難實(shí)現(xiàn)每天都能及時(shí)配送的功能。

“新零售的減加乘除”公式：流量×轉(zhuǎn)化率×客單價(jià)×復(fù)購(gòu)率，客單價(jià)即平均交易金額。

對(duì)于傳統(tǒng)大賣(mài)場(chǎng)來(lái)說(shuō)，是極致追求客單價(jià)的。傳統(tǒng)大賣(mài)場(chǎng)通常是三層，一樓人流量最多，一般為出租商鋪，會(huì)“強(qiáng)制”引導(dǎo)你去三樓家電、服裝等非高頻購(gòu)買(mǎi)商區(qū)；而后到達(dá)二樓生鮮區(qū)，購(gòu)買(mǎi)生活必需品。商家總是希望你的購(gòu)物籃越滿越好。

盒馬鮮生并不刻意追求客單價(jià)，而是希望你的采購(gòu)是高頻的，希望消費(fèi)者是因?yàn)樯唐纷銐蛭?，從而促使消費(fèi)者自愿把客單價(jià)提高，而非強(qiáng)制行為。就像我們的購(gòu)物籃有小型的、輕便的，甚至還有孩童的。

在我們習(xí)以為常的購(gòu)物思維里，結(jié)賬可能是個(gè)漫長(zhǎng)的等待過(guò)程，但盒馬鮮生給顧客帶來(lái)了全新的體驗(yàn)感。

盒馬鮮生的面積達(dá)4000—6000平米，商品都是圍繞著生活必需品，結(jié)賬有獨(dú)立的APP?？紤]到老年人的購(gòu)物習(xí)慣，也會(huì)少量接收現(xiàn)金。

同時(shí)，我們也希望消費(fèi)者能成為盒馬鮮生的會(huì)員，我們提供的不只是一個(gè)銷(xiāo)售渠道，還有很多其他內(nèi)容和互動(dòng)方式。

人們的購(gòu)物習(xí)慣在潛移默化地發(fā)生改變，很多宅在家的80后、90后也開(kāi)始線下購(gòu)物，我們門(mén)店的人群與傳統(tǒng)大賣(mài)場(chǎng)有了質(zhì)的區(qū)別，我們的客流在為整個(gè)商業(yè)綜合體做引流。

盒馬鮮生庫(kù)存管理系統(tǒng)如何做到精準(zhǔn)管理呢？依據(jù)盒馬鮮生的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，基于過(guò)去的一段時(shí)間，我們做到了精準(zhǔn)訂貨，但有時(shí)不可避免天氣變化及突發(fā)事件，但我們是線上線下一體化，所以會(huì)有相應(yīng)的保障措施。

比如今天有一個(gè)商品，由于突然的天氣原因訂多了，我們可以在APP上定位，在門(mén)店范圍內(nèi)分布式做運(yùn)營(yíng)，推送一則某商品8折的消息，立刻就有蜂擁的訂單，進(jìn)而可以把庫(kù)存處理掉。

同時(shí)我們還推出了精準(zhǔn)訂貨。盒馬鮮生的蔬菜及生鮮，因?yàn)榫邆溟T(mén)店的整個(gè)消費(fèi)者場(chǎng)景，線上、線下加之餐飲，整個(gè)動(dòng)銷(xiāo)（指在營(yíng)銷(xiāo)的渠道終端，通過(guò)一系列的營(yíng)銷(xiāo)組合手段，提高單店/單點(diǎn)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)的方式）速度比傳統(tǒng)的方式快很多。

盒馬鮮生一直在路上，路漫漫其修遠(yuǎn)兮，希望跟我們和很多商業(yè)上的朋友們做更多的探討，共同進(jìn)步，共同推進(jìn)整個(gè)行業(yè)和商業(yè)體的變化和進(jìn)度。