[ 7月車市] 中國

姚蘭

產(chǎn)銷總體概述：7月產(chǎn)銷整體降幅繼續(xù)收窄，商用車跌幅超過行業(yè)總體

2019年下半年開局表現(xiàn)不利。從7月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)完成情況來看，盡管整體同比降幅繼續(xù)收窄，但跌勢尚未得到抑制，并已連續(xù)13個月呈現(xiàn)同比下降的態(tài)勢。7月進入傳統(tǒng)汽車銷售淡季，環(huán)比也同樣呈現(xiàn)下滑局面。而當月細分市場中僅SUV和客車的銷量同比出現(xiàn)增長，其余車型均呈下降。在整體車市持續(xù)下滑的局面下，SUV及客車的表現(xiàn)更顯得難能可貴。據(jù)中汽協(xié)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，7月產(chǎn)銷量分別完成180.0萬輛和180.8萬輛，環(huán)比分別下降5.0%和12.1%，同比分別下降11.9%和4.3%，同比降幅比上月分別縮小5.4和5.3個百分點。其中，乘用車產(chǎn)銷降幅小于行業(yè)總體。

1-7月，汽車產(chǎn)銷分別完成1393.3萬輛和1413.2萬輛，產(chǎn)銷量同比分別下降13.5%和11.4%，降幅比1-6月分別收窄0.2和1.0個百分點，且乘用車降幅仍高于行業(yè)總體水平。（見圖表1、2）

從單月銷量數(shù)據(jù)可見，7月份市場環(huán)比再度回落，并成為繼2018年7月出現(xiàn)銷量同比連續(xù)負增長的第13個月份。不過盡管如此，7月也是今年以來單月汽車銷量降幅最少的月份。（見圖表3）

從月度累計銷量增長率來看，1-7月累計增速從前6個月的-12.4%回升至-11.4%，并已連續(xù)數(shù)月出現(xiàn)累計同比負值的現(xiàn)象，且今年的累計增速均運行在近三年來的低位水平。（見圖表4）

中汽協(xié)表示，盡管7月份的銷量降幅有所收窄，但并不說明目前市場有好轉(zhuǎn)跡象，全年銷售依然面臨較大壓力。而車市出現(xiàn)下滑是從去年7月開始的，由189萬輛的較低基數(shù)降至今年7月的180萬輛，這樣的單月銷售成績在全年來看著實是比較低的。但隨著國六車型的不斷增多，企業(yè)促銷力度會有所減小，消費者觀望情緒有望得到改善。就目前情勢而言，8月銷量或許還將延續(xù)負增長，但愿接下來傳統(tǒng)的“金九銀十”效應能給市場帶來些許扭轉(zhuǎn)的希冀。

乘用車市場：7月產(chǎn)銷降幅小于行業(yè)總體，SUV銷量增速轉(zhuǎn)正

在經(jīng)過6月銷量環(huán)比“恢復性”增長后，7、8月是我國車市的傳統(tǒng)淡季，加之市場總體下滑的壓力，7月乘用車銷量毫無意外地低于上月水平，盡管其降幅有所收窄，但形勢仍不容樂觀。中汽協(xié)表示，雖然汽車產(chǎn)銷數(shù)量低于預期，但接下來，隨著中國車市即將進入傳統(tǒng)“金九銀十”的銷售旺季，加之去年基數(shù)偏低，今年下半年的市場或許并沒那么悲觀。

中汽協(xié)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，7月乘用車產(chǎn)銷分別完成152.3萬輛和152.8萬輛，環(huán)比分別下降4.7%和11.6%，同比分別下降11.7%和3.9%，降幅略小于汽車總體，較上月分別收窄5.5和3.9個百分點。1-7月，乘用車產(chǎn)銷分別完成1150.1萬輛和1165.4萬輛，同比分別下降15.3%和12.8%。銷量降幅較1-6月繼續(xù)收窄。

具體車型方面，7月在乘用車主要品種中，與上月相比，交叉型乘用車產(chǎn)銷均呈增長，MPV產(chǎn)量小幅增長，銷量有所下降，其他品種產(chǎn)銷均呈下降;與上年同期相比，SUV銷量呈小幅增長，產(chǎn)量略有下降，其他品種產(chǎn)銷均有所下降。1-7月，乘用車產(chǎn)銷1150.1萬輛和1165.4萬輛，同比下降15.3%和12.8%。在乘用車主要品種中，與上年同期相比，四大類品種產(chǎn)銷均呈下降，MPV降幅更快。

從單月銷量數(shù)據(jù)可見，自去年第三季度起乘用車銷量也如同汽車行業(yè)總體，連續(xù)13個月低于上年同期水平，且除2月份外，7月銷量為今年單月最差表現(xiàn)，但同比降幅明顯收窄，并成為今年降幅最少的月份。（見圖表5）

1-7月，從乘用車四類車型產(chǎn)銷情況看，轎車產(chǎn)銷同比分別下降13.4%和12.4%;SUV產(chǎn)銷同比分別下降16.2%和11.1%;MPV產(chǎn)銷同比分別下降24.7%和23.5%;交叉型乘用車產(chǎn)銷同比分別下降9.8%和16.5%。其中，MPV銷量降幅最為明顯。（見圖表6）

商用車市場：7月產(chǎn)銷同比繼續(xù)下降，重型貨車重回“正”軌，客車增幅明顯

自5月商用車市場銷量結束正增長以來，同比增速一直低位徘徊，但7月數(shù)據(jù)相比5、6月份的降幅也有明顯放緩之勢，其原因在于重型卡車重新回到了正增長的軌道，當月微增1.5%;此外大、中型客車也功不可沒。而近幾月，受工信部等多部委聯(lián)合集中治理輕卡“大噸小標”問題的影響，各造車廠的違規(guī)產(chǎn)品需要“回爐再造”以符合標準，造成短期內(nèi)輕卡銷量銳減。中汽協(xié)表示，接下來隨著物流車市場需求的增加，這對商用車市場起到利好支撐。

據(jù)中汽協(xié)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，7月商用車產(chǎn)銷分別完成27.7萬輛和28.1萬輛，環(huán)比分別下降6.4%和14.6%;同比分別下降12.7%和6.4%。本月重型貨車產(chǎn)銷分別完成6.6萬輛和7.6萬輛，產(chǎn)量比上年同期下降19.0%，銷量比上年同期增長1.5%。1-7月，商用車產(chǎn)銷分別完成243.2萬輛和247.7萬輛，同比分別下降3.5%和4.4%。

分車型產(chǎn)銷情況看，7月，在商用車主要品種中，與上月相比，客車產(chǎn)量小幅增長，銷量有所下降，貨車產(chǎn)銷均呈下降;與上年同期相比，客車產(chǎn)銷均呈較快增長，貨車依然下降。1-7月，在商用車主要品種中，與上年同期相比，貨車和客車產(chǎn)銷均呈下降。（見圖表7）

盡管7月商用車銷量降幅明顯收窄，不過就單月銷量情況而言，除2月份外，7月商用車銷量表現(xiàn)最差，并創(chuàng)下近三年來的7月同期最低水平。（見圖表8）

7月貨車銷量比上年同期下降8.9%，其中重型微增1.5%，中型、輕型、微型分別下降9.2%、11.5%、17.5%，微型降幅更為顯著。（見圖表9）

7月客車銷量比上年同期增長14.0%，其中大、中型客車明顯增長，漲幅分別為79.0%、86.7%，輕型客車下降11.5%。（見圖表10）

從細分車型銷量可見，1-7月貨車產(chǎn)銷分別完成218.4萬輛和222.8萬輛，產(chǎn)銷同比分別下降3.1%和4.4%，且四大類貨車品種產(chǎn)銷均呈下降。其中，重型貨車產(chǎn)銷分別完成69.8萬輛和73.2萬輛，同比分別下降2.0%和1.9%;中型貨車降幅最為顯著。1-7月，客車產(chǎn)銷分別完成24.8萬輛和24.9萬輛，比上年同期分別下降7.0%和3.9%;在客車主要品種中，與上年同期相比，大型客車產(chǎn)銷呈小幅增長，中型客車產(chǎn)量略降，銷量微增，輕型客車產(chǎn)銷均呈下降。（見圖表11）

新能源汽車：7月產(chǎn)銷同、環(huán)比皆降，新能源乘用車拖累整體增速，新能源商用車表現(xiàn)更勝一籌

上半年一直相對逆勢增長的新能源汽車在遭遇地方補貼取消后，缺乏相關支持政策來銜接，新能源汽車市場化轉(zhuǎn)型將面臨“硬著陸”的可能。正因如此，7月銷量出現(xiàn)“斷崖式”下滑，其實從4、5月就可看出新能源汽車增長出現(xiàn)了快速放緩跡象。受補貼退坡政策以及市場對價格上漲預期增強的多重影響，不少潛在消費者都趕在補貼退坡結束前購買新能源車，同時國五、國六政策切換，廠商降價促銷，也在一定程度上影響了新能源汽車的銷量，尤其是在非限購地區(qū)，這可能會使得部分有新能源汽車購買意愿的消費者轉(zhuǎn)而購買國五排放的燃油車，如此種種，直接導致了7月新能源汽車市場銷量提前透支。值得一提的是，7月新能源商用車市場表現(xiàn)亮眼，銷量雖然不及上月，但同比增幅達到29.6%。中汽協(xié)認為，新能源汽車銷量出現(xiàn)下滑態(tài)勢只是短暫現(xiàn)象，隨著新能源補貼新政的順利切換，國內(nèi)新能源汽車市場的發(fā)展將日趨穩(wěn)定。

據(jù)中汽協(xié)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，7月新能源汽車產(chǎn)銷分別完成8.4萬輛和8.0萬輛，同比分別下降6.9%和4.7%。其中純電動汽車生產(chǎn)完成6.5萬輛，同比下降4.8%，銷售完成6.1萬輛，同比增長1.6%;插電式混合動力汽車產(chǎn)銷分別完成2.0萬輛和1.9萬輛，同比分別下降13.2%和20.6%。純電動汽車銷量在新能源汽車市場整體銷量的占比近八成。

1-7月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成70.1萬輛和69.9萬輛，同比分別增長39.1%和40.9%。其中純電動汽車產(chǎn)銷分別完成55.8萬輛和55.1萬輛，同比分別增長46.3%和47.8%;插電式混合動力汽車產(chǎn)銷分別完成14.1萬輛和14.6萬輛，同比分別增長15.6%和18.9%;燃料電池汽車產(chǎn)銷分別完成1176輛和1106輛，同比分別增長8.8倍和10.1倍。純電動汽車銷量占新能源汽車市場整體銷量的比例也同樣逼近八成。

分車型產(chǎn)銷情況看，7月新能源乘用車產(chǎn)銷分別完成7.0萬輛和6.7萬輛，同比分別下降11.2%和9.4%;新能源商用車產(chǎn)銷分別完成1.4萬輛和1.3萬輛，同比分別增長23.5%和29.6%。1-7月，新能源乘用車產(chǎn)銷分別完成63.4萬輛和63.1萬輛，同比分別增長46.2%和47.4%;新能源商用車產(chǎn)銷分別完成6.6萬輛和6.7萬輛，同比分別下降5.0%和0.5%。（見圖表12、13）

7月新能源汽車銷量“斷崖式”下降，相比上月幾乎腰斬，這是近三年以來，除2017年1月同比增速負值外，再度出現(xiàn)月銷量同比負增長的月份。（見圖表14）

受6月25日新能源補貼新政過渡期結束的影響，7月新能源乘用車銷量出現(xiàn)大幅下滑，直接影響了新能源汽車市場的整體增速。從月銷量走勢可見，今年前7個月與整體市場遭遇基本相同，其中7月新能源乘用車銷量未及上月的半數(shù)，并出現(xiàn)近兩年來首次負增長的現(xiàn)象。（見圖表15）

從新能源商用車月銷量走勢可見，雖然其基數(shù)偏低，但月度波動仍表現(xiàn)明顯。其中，7月份銷量打破了前3個月環(huán)比增長的局面，不過同比增速卻保持較快增長。（見圖表16）

汽車出口：7月出口降幅再度回落至兩位數(shù)，細分車型跌幅均超12.0%

據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，7月汽車出口降幅擴大。當月出口8.1萬輛，環(huán)比下降15.5%，同比下降14.0%。分車型看，乘用車本月出口6.0萬輛，環(huán)比下降12.5%，同比下降12.9%;商用車出口2.1萬輛，環(huán)比下降23.1%，同比下降17.0%。1-7月，汽車企業(yè)出口56.9萬輛，同比下降6.3%，分車型看，乘用車出口38.8萬輛，同比下降12.4%;商用車出口18.0萬輛，同比增長10.5%。（見圖表17）

從月度出口情況可見，2019年前7個月出口增速均處于近三年來同期低位水平，其中7月延續(xù)了前3個月的負增長態(tài)勢。（見圖表18）

中汽協(xié)表示，2019上半年1-6月累計出口48.8萬輛，同比下降4.7%，這主要是受伊朗和美國等市場的影響所致。下半年，由于我國汽車業(yè)傳統(tǒng)的優(yōu)勢市場——伊朗市場仍然無法恢復，預計后市汽車整車商品出口仍將面臨較大壓力。但從長期來看，我國汽車出口預期還是可以維持在100萬輛的水平。關鍵是中國企業(yè)在海外市場的發(fā)展正在向穩(wěn)定的市場和方向發(fā)展，如上汽在印尼和印度、長城在俄羅斯、吉利在馬來西亞，這些市場較穩(wěn)定，可以幫助中國車企降低在海外市場發(fā)展的不確定因素。按協(xié)會統(tǒng)計口徑，2019年出口相比2018年，預計將下滑約5.0%。

結語：季節(jié)性等因素有望提振市場，政策助力“元氣”漸回升

目前中國汽車市場消費環(huán)境依然低迷，國六提前實施、多項汽車刺激政策的出臺將共同影響汽車市場消費。中汽協(xié)表示，盡管7月降幅與預期有所偏差，但隨著“金九銀十”的季節(jié)性消費等因素，以及去年基數(shù)偏低的情況下，今年下半年市場有望回暖。同時還指出，今年上半年市場之所以表現(xiàn)欠佳還在于國五、國六的政策切換，目前切換完成，市場有望恢復到正常軌跡。尤其是國家、地方鼓勵消費政策出臺后，各地刺激政策相繼落地，或會給汽車市場帶來積極的影響。

由于上半年的市場表現(xiàn)低于預期，中汽協(xié)近日下調(diào)了年初對于2019年汽車銷量的預判。經(jīng)過重新評估，中汽協(xié)預計2019年全年汽車銷量為2668.0萬輛左右，同比下滑5.0%，而其此前的預判為2800.0萬輛。其中，乘用車預計銷售2244.0萬輛左右，同比下滑5.4%;商用車預計銷售424.0萬輛左右，同比下滑3.0%左右;由于新能源汽車市場存在諸多不確定因素，因此中汽協(xié)也調(diào)整了對全年銷量目標的預期，由年初預測的160.0萬輛調(diào)整為150.0萬輛左右，同比增長19.4%左右。