跨境支付競技場

羅麗娟

當(dāng)一位國外的消費者為跨境商品刷了10美元的信用卡，到該跨境商戶在國內(nèi)收到10美元等值的人民幣期間，需要經(jīng)過多少流程？

“至少流經(jīng)三個國家和地區(qū)，超過5家金融機(jī)構(gòu)，時間上是以周來計算?！笨缇持Ц豆綪ingPong的CMO盧帥在其新品發(fā)布會上說道。

那么，當(dāng)消費對象為跨國公司，年經(jīng)營體量在10億美元以上，可能需要在全球設(shè)置超過50家分支機(jī)構(gòu)，逾300個海外銀行賬戶來完成這些交易。同時，在管理運營這些銀行賬戶過程中，由于規(guī)則不一，有些屬于網(wǎng)銀U盾支付，有些僅能電話查詢，其中的操作復(fù)雜性及耗時無法統(tǒng)計。

“不僅支付收款流程冗長，該行業(yè)此前由于被海外公司壟斷，還存在選擇少、費率高、回款慢等問題?！北R帥在接受《21CBR》記者專訪時表示。

艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2017年跨境電商整體交易規(guī)模（含零售及B2B）達(dá)7.6萬億元人民幣，增速可觀；2018年跨境電商交易規(guī)模有望增至9萬億元。如今，隨著跨國旅游、留學(xué)、會議、展覽等活動的增加，國內(nèi)越來越多公司開始關(guān)注該領(lǐng)域，第三方跨境支付行業(yè)正在熱鬧起來。

開拓新市場

2007年，銀聯(lián)UnionPay成為中國首家開展跨境支付業(yè)務(wù)的第三方服務(wù)公司；2012年，央行開始推行人民幣國際化，國家開始放開跨境支付的政策；2013年9月，國家外管局發(fā)布了首批17張框架支付牌照；2015年，國家外匯局允許部分擁有《支付業(yè)務(wù)許可證》且支付業(yè)務(wù)為互聯(lián)網(wǎng)支付的第三方支付公司開展跨境業(yè)務(wù)試點。

截至目前，國內(nèi)跨境支付牌照已發(fā)放35張，其中30張跨境外匯支付牌照，以及5張跨境人民幣支付牌照。

蘇寧金融研究院互聯(lián)網(wǎng)金融中心主任薛洪言表示，跨境支付的參與者，除了傳統(tǒng)銀行和卡組織之外，第三方支付機(jī)構(gòu)成為一支重要的力量。其中，跨境匯款、境外消費等C端業(yè)務(wù)主要掌握在幾大巨頭手中，中小支付機(jī)構(gòu)主要發(fā)力B端跨境支付業(yè)務(wù)，集中于跨境電子商務(wù)、旅游教育、酒店住宿等領(lǐng)域。

憑借自身業(yè)務(wù)優(yōu)勢，不少老牌第三方支付公司，成為該賽道的主要參與者，紛紛開拓跨境支付業(yè)務(wù)，以尋找新的業(yè)務(wù)增長點。匯付天下就是其中一員。

今年6月15日成功登陸香港交易所主板的匯付天下，成為“國內(nèi)支付第一股”。其上市后的首份半年報顯示，今年上半年，匯付天下實現(xiàn)跨境服務(wù)的交易量為67億元，較去年同期的6億元，猛增1017%。今年前4個月的交易規(guī)模已經(jīng)超過去年全年規(guī)模。其背后，跨境支付潛藏的爆發(fā)力不可小覷。

以2B業(yè)務(wù)最為拿手的匯付天下于2016年介入跨境支付領(lǐng)域，此前的招股書顯示，匯付天下已為近600萬小微商戶、逾1500家網(wǎng)貸平臺以及不同垂直行業(yè)的4000家客戶提供支付和金融科技服務(wù)。

2017年，匯付天下在為小微商戶提供支付服務(wù)的第三方支付中排名第一，占5.5%的市場份額，行業(yè)合作伙伴覆蓋航旅、基金、物流、醫(yī)美等。

“我們?yōu)楸姸鄧鴥?nèi)中小出口電商賣家提供服務(wù)，這些賣家在境外通過自建站或者入駐大型境外電商平臺進(jìn)行經(jīng)營活動?！眳R付天下方面告訴《21CBR》記者，其商業(yè)模式并不復(fù)雜，“我們與賣家在境外的金融機(jī)構(gòu)合作，將出口賣家的經(jīng)營款項集中進(jìn)行跨境結(jié)匯。并在業(yè)務(wù)開展過程中，為賣家提供供應(yīng)鏈金融類服務(wù)，以此降低出口賣家資金壓力，提高其資金使用效率?！?/p>

跨境電商賣家在選擇一家金融平臺時，大部分會從安全性、手續(xù)費費率、體現(xiàn)周期等多個因素進(jìn)行綜合考慮，但是作為一個非常關(guān)注成本控制的行業(yè)，費率仍是市場關(guān)注的重點。隨著手握資本的玩家加入，價格導(dǎo)向的趨勢不斷倒逼著服務(wù)商優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，支付“價格戰(zhàn)”的競爭也隨之發(fā)生。

“費率越來越便宜是全球的趨勢，跨境支付的需求量上來了，現(xiàn)在商戶能擁有多個渠道進(jìn)行收款，競爭開始增多，于是費率就越做越便宜了?！庇鲜兄Ц镀髽I(yè)Worldpay中國區(qū)總經(jīng)理陳國山對媒體表示。

作為最早一批布局跨境支付業(yè)務(wù)的企業(yè)之一，連連支付CEO潘國棟介紹，公司自2017年開始，跨境支付費率便已經(jīng)做到0.7%封頂，幫助跨境電商賣家節(jié)省30%的提現(xiàn)成本。同在去年，跨境收款平臺SKYEE宣布，將跨境收款費率調(diào)至0.5%，這一數(shù)字最初為2.5%。

以亞馬遜收款作為主打產(chǎn)品的易極付，給出的亞馬遜收款費率僅為0.16%。“我們現(xiàn)在提供的亞馬遜收款費率在行業(yè)內(nèi)可以說是最低的，其他支付平臺大概最低給到0.5%，而我們可以標(biāo)價0.16%，并且我們真正做到了0.16%?！币讟O付相關(guān)負(fù)責(zé)人王陽在接受媒體采訪時表示。

現(xiàn)實的情況是，如今中國的支付費率已經(jīng)遠(yuǎn)低于全球大部分國家?？缇辰灰椎闹袊Ц豆緝H向商戶收取0.38%到0.6%的手續(xù)費，而在國外，PayPal的這項費率是交易額的2.9%加上0.3美元。

目前第三方跨境支付機(jī)構(gòu)的收入來源主要有三部分：一種是收取支付通道手續(xù)費，這是支付機(jī)構(gòu)最穩(wěn)定的收入來源；第二種是賺取匯率差價；第三種則是為客戶提供定制化服務(wù)。

由此看來，費率價格戰(zhàn)明顯不是長久之計，在商家選擇越來越多的局勢下，需要考驗第三方支付機(jī)構(gòu)提供更豐富的差異化增值服務(wù)。

科技比拼

在新形勢下，第三方支付僅為初起之勢，也在開拓新戰(zhàn)場。不少第三方支付開始開放合作，將成熟的風(fēng)控體系、技術(shù)模型輸出給合作伙伴，探索科技賦能新模式。

9月中旬，第三方跨境收款公司PingPong在深圳發(fā)布其3.0新產(chǎn)品——跨境電商一站式操作系統(tǒng)SellerOS。由于跨境出海涉及不同國家、不同平臺、不同政策，多數(shù)企業(yè)面臨著無法找到快速便捷的開店渠道、多方難以協(xié)同運營和數(shù)據(jù)信息安全無法保障等難題。

對癥下藥，SellerOS應(yīng)運而生?！斑@個系統(tǒng)可以滿足用戶對跨境電商日常操作的基本訴求，統(tǒng)籌規(guī)劃跨境電商的運營管理；連接著跨境電商生態(tài)鏈的諸多環(huán)節(jié)，為賣家提供選品、開店、物流、收款、供應(yīng)鏈金融等一體式服務(wù)?！盤ingPong產(chǎn)品經(jīng)理莊嚴(yán)舉例說，當(dāng)跨境電商賣家困于海外倉貨物積壓時，SellerOS可以幫忙整合海外電商資源，輕松解決去庫存難題。

當(dāng)前在中國從事出口跨境電商的企業(yè)，多數(shù)會在Amazon、Wish、Newegg、Shopee、Cdiscount、Yandex Market等平臺開店，產(chǎn)品涵蓋3C、服飾等。這些正好都是PingPong的服務(wù)對象。

PingPong 成立于2015年6月，至今已經(jīng)服務(wù)25萬家中國企業(yè)，成為接入跨境電商平臺最多的中國收款公司，目前其業(yè)務(wù)覆蓋全球43個國家和地區(qū)，服務(wù)于中國90%的跨境電商上市公司，是唯一一家同時在美歐日港擁有支付牌照的中國跨境收款企業(yè)。

PingPong從跨境收款業(yè)務(wù)入手，目前已形成超前提現(xiàn)、VAT繳納、鴻鵠基金幾大產(chǎn)品服務(wù)體系，并在今年5月上線了出口退稅產(chǎn)品“福貿(mào)”。

基于大部分跨境中小賣家對于出口報關(guān)退稅不了解的情況，PingPong幫助商戶建立合規(guī)出口報關(guān)通道，同時做到商戶在收到銷售回款的三天之內(nèi)完成退稅，而使用福貿(mào)之前，退稅手續(xù)流程通常需要2-3個月。

“我們不僅解決了商戶合規(guī)出口的問題，還能幫商戶增加3%-6%的利潤?！北R帥表示，上線4個月，福貿(mào)已支持?jǐn)?shù)百家中小企業(yè)完成了其歷史上第一次報關(guān)及退稅操作，“如何幫助客戶打開更廣闊的市場，是PingPong正在思考的事情。”

深耕跨境行業(yè)五年的易寶支付，也發(fā)布了收款新產(chǎn)品。聲稱為國內(nèi)的跨境電商賣家量身定制，著重解決跨境電商遇到的一系列問題，包括資金安全性低、到賬慢、賬期長而導(dǎo)致資金周轉(zhuǎn)困難；海外銀行安全合規(guī)性約束導(dǎo)致的境外開戶難；商戶多平臺開設(shè)店鋪導(dǎo)致資金難以管理等?！拔覀兊氖姑菫閭鹘y(tǒng)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級進(jìn)行賦能，讓他們進(jìn)行更好的電子化。”易寶支付總裁余晨對媒體表示。

同樣深諳技術(shù)重要性的匯付天下，其創(chuàng)始人兼董事長周曄曾表示：“在匯付的戰(zhàn)略中，技術(shù)是增加效率、提升風(fēng)控能力、降低服務(wù)成本和構(gòu)筑壁壘最重要的手段?！敝軙咸寡?，匯付對于科技的投入一直不遺余力，從匯付的整個發(fā)展歷史來看，科技人員的占比從來沒有低過三分之一。近幾年對研發(fā)費用的投入更是幾乎與利潤相當(dāng)。匯付天下半年報顯示，年內(nèi)公司研發(fā)投入約7400萬元，同比增加30%，目前研發(fā)人員占比已達(dá)38.5%。

萬億“錢景”

據(jù)埃森哲數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計到2020年，全球B2B電商的交易額將達(dá)到6.7萬億美元，超過三分之一來自跨境交易（約2.32萬億美元）。其中，中國跨境B2B電商交易額將達(dá)到1.24萬億美元，在全球占比超過一半。

目前來看，除傳統(tǒng)銀行和卡組織外，跨境支付市場上主要有四類玩家：依托巨頭互聯(lián)網(wǎng)流量、渠道優(yōu)勢的支付寶和微信支付；具有B端行業(yè)支付經(jīng)驗的易寶支付、匯付天下、寶付等持牌中小型第三方支付機(jī)構(gòu)；以PingPong、空中云匯等為代表的非持牌跨境支付方案提供商，以及PayPal、Worldfirst、Payoneer等外資支付機(jī)構(gòu)。

支付體系龐大的生態(tài)圈，不同細(xì)分領(lǐng)域，都存在巨大的潛力和空間。“從發(fā)卡、收單、轉(zhuǎn)接，到做安全體系、跨境，有許多環(huán)節(jié)，不同支付公司的定位和角色都不一樣。所以支付公司之間往往不是簡單的競爭關(guān)系，而是各有角色與分工?！庇喑勘硎?。

業(yè)內(nèi)有觀點認(rèn)為，支付行業(yè)本身的特點是大體量、薄利多銷，按其提供的服務(wù)和成長體量來看，價格本身虛高。因此，為了搶奪市場覆蓋率，價格戰(zhàn)在所難免，反而對企業(yè)提出了更高要求。同時，在行業(yè)初始階段，對于中小賣家而言，針對資金安全防欺詐等問題考慮，國內(nèi)持牌支付公司往往更受青睞。

顯然，在行業(yè)準(zhǔn)入和監(jiān)管方面，目前依舊嚴(yán)格。今年7月末，外管局公布27起違規(guī)案例，5起涉及第三方支付公司違反外匯管理規(guī)定，包括支付寶、財付通等在內(nèi)的第三方支付機(jī)構(gòu)也出現(xiàn)在通報的名單之列。

8月初，聯(lián)動優(yōu)勢公司因未能采取有效措施和技術(shù)手段對境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)特約商戶的交易情況進(jìn)行檢查，客觀上為非法交易提供了網(wǎng)絡(luò)支付服務(wù)等，被央行營管部以及北京外匯管理部警告，合計罰沒2639.88萬元。同月，連連支付也因違反多項規(guī)定，被處以221萬元罰款。

薛洪言認(rèn)為，嚴(yán)監(jiān)管和密集的處罰手段，意在打擊違規(guī)行為、維護(hù)健康的市場秩序，不會對跨境支付市場的趨勢帶來負(fù)面影響。

在這短短幾年間，跨境支付玩家們的經(jīng)歷，遠(yuǎn)比我們所了解的更復(fù)雜。這也意味著，跨境支付行業(yè)正在走向規(guī)范化和高標(biāo)準(zhǔn)化。在跨境消費升級，海淘規(guī)模、跨境旅游購物規(guī)模和出國留學(xué)人數(shù)不斷增加的情況下，市場和監(jiān)管雙管齊下，第三方跨境支付行業(yè)迎來了真正的競技時刻。