大豆進(jìn)口減量問題辨識(shí)與中美農(nóng)業(yè)貿(mào)易格局重構(gòu)

胡冰川

自中美貿(mào)易摩擦以來，雙方的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易都受到了一定程度的影響。2017年，中國從美國進(jìn)口的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易額共計(jì)241億美元，其中大豆進(jìn)口額為140億美元，占進(jìn)口總額的58%；可以這樣認(rèn)為，大豆貿(mào)易是中美農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的一個(gè)重要支點(diǎn)。

中美貿(mào)易摩擦帶來大豆進(jìn)口減少的辨識(shí)

2017年，中國進(jìn)口大豆9553萬噸，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)估計(jì)，2018年中國進(jìn)口大豆會(huì)突破1億噸，很有可能達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1.05億噸。隨著中美貿(mào)易摩擦的升級(jí)和持續(xù)，相關(guān)行業(yè)預(yù)測(cè)都對(duì)中國大豆進(jìn)口總量進(jìn)行了下調(diào)，綜合各方面研判，目前行業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì)2018年中國大豆進(jìn)口將維持在9500萬噸水平，大致與2017年持平。從另一個(gè)角度來看，根據(jù)大豆進(jìn)口量在中美貿(mào)易摩擦前后的估計(jì)變化：2018年中國大豆進(jìn)口將減少1000萬噸。

需要指出的是：（1）減少1000萬噸大豆進(jìn)口量只是預(yù)期最高需求與預(yù)期現(xiàn)實(shí)需求之間的差額，即預(yù)期增量需求的減少，并不涉及進(jìn)口存量；（2）減少的1000萬噸大豆基本來自美國，這就意味著巴西、阿根廷等國將會(huì)增加部分出口以填補(bǔ)美國的市場(chǎng)空間；（3）由于貿(mào)易成本增加，將會(huì)出現(xiàn)一定的市場(chǎng)分割，中國進(jìn)口大豆價(jià)格上漲，南美對(duì)華出口大豆價(jià)格上漲，美國大豆出口價(jià)格下跌，甚至有可能出現(xiàn)北美與南美之間的大豆貿(mào)易。

當(dāng)前存在的主要問題在于：中國大豆預(yù)期進(jìn)口下降1000萬噸會(huì)導(dǎo)致哪些具體影響，影響深度和廣度有沒有邊界？這一問題不僅在行業(yè)內(nèi)引發(fā)了激烈討論，甚至在全球貿(mào)易中都引爆了輿論。美國有線電視新聞網(wǎng)（CNN）8月31日?qǐng)?bào)道稱“中國很快會(huì)后悔對(duì)美國大豆加征關(guān)稅”，其潛臺(tái)詞是大豆進(jìn)口減少對(duì)中國的負(fù)面影響，特別是對(duì)畜牧業(yè)負(fù)面影響將很快會(huì)凸顯出來。當(dāng)然這只是美方的一面之詞，在中美貿(mào)易摩擦背后，有必要對(duì)大豆進(jìn)口減少的問題進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)。對(duì)此，筆者從大豆貿(mào)易本身出發(fā)，在農(nóng)產(chǎn)品全球貿(mào)易視角下，著重分析大豆進(jìn)口下降的相關(guān)影響，并對(duì)現(xiàn)有的策略進(jìn)行討論。

農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的基本格局與形勢(shì)

1.全球農(nóng)業(yè)生產(chǎn)處于長期過剩階段，全球農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易仍然是買方市場(chǎng)

根據(jù)FAO公布的數(shù)據(jù)，2000-2016年間，全球營養(yǎng)不良發(fā)生率已經(jīng)從14.7%下降至11%，營養(yǎng)不良人口從9億下降到8億。如果回溯的時(shí)間足夠長，這一指標(biāo)下降的幅度會(huì)更大。與此同時(shí)，全球營養(yǎng)過剩人口卻在快速增加，根據(jù)FAO數(shù)據(jù)，1980-2014年間全球肥胖發(fā)生率上升了一倍，2014年全球6億以上的成年人肥胖。通過數(shù)據(jù)對(duì)比，不難發(fā)現(xiàn)全球糧食安全狀況整體在持續(xù)優(yōu)化。到2050年，全球人口將增長到100億，按照FAO的目標(biāo)是要建立一個(gè)零饑餓的世界，該目標(biāo)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力不斷提高的背景下并不是夢(mèng)想。據(jù)此可以判斷的是：全球農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力并不存在產(chǎn)能制約。

根據(jù)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)信息系統(tǒng)（AMIS）數(shù)據(jù)庫公布的數(shù)據(jù)，2008-2018年間，全球谷物庫存消費(fèi)比從24.4%上升到30.9%（如圖1所示），谷物供給寬松格局并沒有發(fā)生變化。同期，全球大豆庫存消費(fèi)比也從9.5%上升到11.3%。可以為之提供佐證的是，2008年1月全球食品價(jià)格指數(shù)為153.4，而2017年6月全球食品價(jià)格指數(shù)為153.1（數(shù)據(jù)來源：IMF大宗商品價(jià)格監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)）。盡管在此間食品價(jià)格指數(shù)有過波動(dòng)，但是整體來看，過去10年間，全球食品價(jià)格中軸并未出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性上移。由此可見，全球農(nóng)產(chǎn)品供給相對(duì)寬松，增長需求都可以為生產(chǎn)擴(kuò)張所滿足，這足以說明：全球農(nóng)業(yè)產(chǎn)能長期過剩，生產(chǎn)并未對(duì)消費(fèi)產(chǎn)生自然約束，全球農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的主導(dǎo)權(quán)掌握在買方手中。

2.農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)之間競(jìng)爭(zhēng)從單一產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向時(shí)空資源配置的跨品種競(jìng)爭(zhēng)

隨著全球貿(mào)易一體化程度提高，世界范圍內(nèi)的農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)不斷整合，農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)也不再是封閉的孤立市場(chǎng)，農(nóng)產(chǎn)品之間的關(guān)系不再是簡單的同類產(chǎn)品替代競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。能夠觀察到的，在2007年前后全球石油價(jià)格暴漲，引發(fā)了所有農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的上漲。其邏輯機(jī)制在于：石油價(jià)格上漲帶動(dòng)生物質(zhì)能源消費(fèi)增長，從而拉動(dòng)玉米、甘蔗等生物能源質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的上漲，進(jìn)而拉動(dòng)淀粉、食糖等替代作物價(jià)格上漲，由此推動(dòng)全球農(nóng)業(yè)資源再分配，使得土地等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資源價(jià)格上漲，并最終導(dǎo)致所有農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格同步上漲。由此可見，農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)不再是傳統(tǒng)的單一產(chǎn)品之間的簡單競(jìng)爭(zhēng)，已經(jīng)逐步過渡到對(duì)時(shí)空資源配置的跨品種競(jìng)爭(zhēng)。

圖1 全球谷物生產(chǎn)消費(fèi)情況（單位：百萬噸）

舉例來說：（1）2016年國內(nèi)玉米生產(chǎn)者補(bǔ)貼政策實(shí)施之前，由于國內(nèi)外玉米價(jià)差較大，加之進(jìn)口配額的限制作用，從而導(dǎo)致高粱、大麥等替代品的大量進(jìn)口；（2）由于食糖國內(nèi)外價(jià)差較大，加之配額限制作用，從而導(dǎo)致國內(nèi)淀粉糖產(chǎn)量快速增長，2017年國內(nèi)淀粉糖產(chǎn)量比2016年增長了31%。站在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈角度，以當(dāng)前的生產(chǎn)技術(shù)，不存在完全無法替代的農(nóng)產(chǎn)品，產(chǎn)品替代會(huì)通過價(jià)格機(jī)制產(chǎn)生作用。

2018年7月我國大豆進(jìn)口到岸價(jià)為每噸3400元，比國產(chǎn)大豆價(jià)格低660元。即使對(duì)美國大豆加征25%關(guān)稅之后，國內(nèi)大豆進(jìn)口價(jià)格也不可能大幅度上漲，原因在于諸如棕櫚、油菜籽等替代品產(chǎn)能較大，特別是油棕，作為木本植物，可以全年采收；如果大豆價(jià)格高出一定程度，勢(shì)必引發(fā)大范圍的油料和蛋白飼料替代，畢竟全球油脂油料市場(chǎng)是高度整合的。

透過對(duì)當(dāng)前全球農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的基本格局，可以判斷：全球農(nóng)產(chǎn)品供給相對(duì)寬松，農(nóng)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)從簡單競(jìng)爭(zhēng)過渡到跨越時(shí)空的資源配置競(jìng)爭(zhēng)。

3.中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易形成了對(duì)大豆進(jìn)口的過度依賴

中國是全球最大的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)國，也是全球最大的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口國，由于國內(nèi)食品消費(fèi)的增加，對(duì)農(nóng)業(yè)資源的需求持續(xù)增長。2017年中國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口總額1259億美元，如果折算成耕地資源大致為12億畝，其中進(jìn)口大豆折合耕地差不多為7億畝。中國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口呈現(xiàn)出對(duì)大豆貿(mào)易的過度依賴，這一現(xiàn)象十分不合理。主要原因在于：農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口采取差別化管理。目前大豆進(jìn)口關(guān)稅最低，種植業(yè)產(chǎn)品關(guān)稅次之，畜產(chǎn)品最高。由此，農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出種植業(yè)產(chǎn)品偏向，尤其是大豆偏向。加之近年來國內(nèi)規(guī)?；B(yǎng)殖業(yè)躍進(jìn)帶來的飼料需求持續(xù)擴(kuò)張，進(jìn)一步刺激了種植業(yè)產(chǎn)品，特別是大豆的進(jìn)口，并最終導(dǎo)致了中國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口對(duì)大豆的過度依賴。

毫無疑問，中國農(nóng)產(chǎn)品無論采取怎樣的組合方式，進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的耕地資源總量都不會(huì)低于12億畝。在這樣的進(jìn)口規(guī)模下，農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口品種單一化對(duì)降低貿(mào)易成本的作用有限，反倒是因?yàn)槠贩N單一化帶來的進(jìn)口來源高度集中化，在很大程度上加劇了風(fēng)險(xiǎn)積累。從現(xiàn)象層面來看，在大豆進(jìn)口快速增長的背景下，并沒有對(duì)食糖、畜產(chǎn)品走私起到明顯的抑制作用，這也說明了對(duì)大豆進(jìn)口的過度依賴沒有解決國內(nèi)農(nóng)業(yè)資源的總量和結(jié)構(gòu)問題。所以，有必要對(duì)現(xiàn)有的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易管理措施進(jìn)行重新評(píng)估。

大豆進(jìn)口減少的具體影響

1.大豆進(jìn)口量下降不會(huì)減少油脂和蛋白質(zhì)供應(yīng)

2017年我國食用植物油總消費(fèi)量為3500萬噸，人均消費(fèi)25公斤，整體處于較高的消費(fèi)水平。按照19%出油率計(jì)算，減少1000萬噸大豆進(jìn)口相當(dāng)于減少190萬噸大豆油產(chǎn)量，相當(dāng)于我國植物油總消費(fèi)量的5%。根據(jù)目前庫存情況來看，大豆油庫存較為充足，更為重要的是：植物油消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)，低價(jià)格油脂，如棕櫚油、大豆油消費(fèi)量穩(wěn)中趨降；高價(jià)格油脂，如玉米油、葵花籽油消費(fèi)快速增長。在植物油消費(fèi)總量擴(kuò)張的背景下，大豆油產(chǎn)量降低的市場(chǎng)空間會(huì)被其他替代植物油填充。具體而言：低價(jià)格市場(chǎng)部分會(huì)被棕櫚油、菜籽油替代，高價(jià)格市場(chǎng)部分會(huì)被玉米油、葵花籽油等油脂替代，而棕櫚油來源為馬來西亞和印尼，菜籽油來源主要為加拿大，能夠?qū)τ椭M(jìn)口來源進(jìn)一步分流。

圖/新華社

從蛋白質(zhì)供應(yīng)來看，可以這樣匡算：按照79%出粕率計(jì)算，減少1000萬噸大豆進(jìn)口，大致會(huì)減少790萬噸豆粕，相當(dāng)于減少了10%的豆粕，相當(dāng)于減少了8%的粕類飼料，將影響到5%的肉類總產(chǎn)出，大致相當(dāng)于400-500萬噸肉類。對(duì)于該問題，如前所述，1000萬噸大豆進(jìn)口減少屬于增量下降，存量大致不發(fā)生變化，意即：根據(jù)2018年初估計(jì)，2018年全年進(jìn)口大豆將會(huì)突破1億噸，由于受到中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，2018全年進(jìn)口量大致為9300-9500萬噸，基本與2017年持平。這也意味著，2018年中國肉類總產(chǎn)量至少不會(huì)低于2017年。

進(jìn)一步地，對(duì)于肉類增量而言，損失不會(huì)超過5%。原因在于：（1）大豆進(jìn)口下降推高國內(nèi)豆粕價(jià)格，將促進(jìn)蛋白飼料替代與低蛋白飼料配方使用。正如2016年之前國內(nèi)高粱、大麥進(jìn)口對(duì)玉米替代一樣，豆粕價(jià)格上漲將加速蛋白飼料替代；（2）豆粕價(jià)格上漲帶動(dòng)的飼料價(jià)格上漲會(huì)推動(dòng)肉類產(chǎn)出結(jié)構(gòu)適度調(diào)整。例如，更高飼料經(jīng)濟(jì)性的禽肉、草飼牛羊產(chǎn)量會(huì)相對(duì)提高。通過飼料替代與肉類結(jié)構(gòu)調(diào)整將會(huì)對(duì)肉類增量損失進(jìn)行適當(dāng)彌補(bǔ)，經(jīng)過測(cè)算將會(huì)彌補(bǔ)200-350萬噸增量缺口，即大豆減少1000萬噸最終會(huì)影響到肉類產(chǎn)量150-200萬噸，約占現(xiàn)有總產(chǎn)量的2%，這部分缺口可以通過肉類進(jìn)口予以彌補(bǔ)。

2.大豆進(jìn)口量下降不會(huì)影響國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈格局

目前，相對(duì)大豆進(jìn)口存量規(guī)模而言，大豆進(jìn)口增量下降所占比例并不大，整體上不會(huì)影響國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈格局。如前所述，大豆進(jìn)口量下降并不會(huì)影響國內(nèi)油脂和蛋白質(zhì)供應(yīng)，因此，也不會(huì)對(duì)國內(nèi)種植業(yè)、畜禽養(yǎng)殖、飼料加工、油脂加工業(yè)產(chǎn)生結(jié)構(gòu)性作用。

對(duì)國內(nèi)種植業(yè)來說，2017年國內(nèi)大豆播種面積為1.19億畝，總產(chǎn)量1455萬噸；中美貿(mào)易摩擦之后，國內(nèi)大豆種植面積有所上升，2018年較2017年大致增加1000萬畝，大約擴(kuò)大8%的種植面積，因此產(chǎn)量增長約為125萬噸，總產(chǎn)量大約提高到1580萬噸。相對(duì)于進(jìn)口總量9500萬噸而言，國內(nèi)產(chǎn)出增長相對(duì)較小，不會(huì)對(duì)國內(nèi)大豆生產(chǎn)格局產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響；加之國內(nèi)外價(jià)差仍然較大，即使在對(duì)美大豆進(jìn)口加征25%的關(guān)稅條件下，國內(nèi)大豆價(jià)格及其他作物價(jià)格存在潛在上漲空間，然而價(jià)格上漲帶來的盈利提高較為有限，并不足以支撐大豆及相應(yīng)作物生產(chǎn)積極性的提升。

對(duì)國內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)而言，在畜牧業(yè)規(guī)?；拇蟊尘跋?，技術(shù)水平和精細(xì)化程度越來越高，投入成本越來越大，規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)不可能因?yàn)樯嫌卧铣杀咎嵘焖偻顺鲳B(yǎng)殖行業(yè)，從而形成國內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)的基礎(chǔ)產(chǎn)能棘輪。大豆進(jìn)口成本上漲，在一定盈利空間內(nèi)，企業(yè)會(huì)消化成本；在可控條件下則會(huì)促使日糧配方的變化以消化成本，當(dāng)成本上漲最終無法通過企業(yè)消化時(shí)，成本上漲勢(shì)必通過市場(chǎng)傳導(dǎo)影響消費(fèi)價(jià)格。意即：大豆進(jìn)口成本的變化只會(huì)改變利潤水平，影響消費(fèi)價(jià)格，但是不會(huì)改變產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。同理，對(duì)國內(nèi)飼料、油脂加工業(yè)來說，除非出現(xiàn)新的技術(shù)進(jìn)步，否則上游大豆的增量減少難以改變現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)鏈格局。

3.大豆進(jìn)口量帶來的成本上升，可能對(duì)年末整體物價(jià)產(chǎn)生潛在壓力

觀察最近種植和養(yǎng)殖業(yè)走勢(shì)，由于畜禽養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)性調(diào)整，加之周期性因素，生豬養(yǎng)殖業(yè)開始重新擴(kuò)張。但是8月份以來的“非洲豬瘟”對(duì)生豬消費(fèi)、流通產(chǎn)生了一定的負(fù)面影響，可以肯定的是，待疫情結(jié)束之后，消費(fèi)需求恢復(fù)，在豬價(jià)上漲的預(yù)期下，生豬養(yǎng)殖的恢復(fù)與擴(kuò)張是不可避免的。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2018年8份全國外三元生豬均價(jià)為12.56元/公斤，比7月份均價(jià)上漲10%，而同期玉米價(jià)格持平，豆粕價(jià)格上漲4%。顯然，這一波生豬價(jià)格上漲在很大程度上被“非洲豬瘟”疫情所平抑，可以預(yù)見的是：在本輪疫情結(jié)束之后，生豬養(yǎng)殖的擴(kuò)張與豬肉消費(fèi)恢復(fù)引起的價(jià)格上漲將會(huì)同期產(chǎn)生，此時(shí)上游飼料價(jià)格的邊際上漲，將會(huì)形成多種因素疊加的豬價(jià)“暴漲”。

在過去的10年中，可以作為參考的是：2008年，我國豬肉產(chǎn)量下降50萬噸，同比大約減產(chǎn)1%，但是全年豬肉平均價(jià)格較2007年上漲了25%；2011年我國豬肉產(chǎn)量與2010年基本持平，但是全年豬肉平均價(jià)格較2010年上漲了40%。在消費(fèi)增量不能被有效滿足的情況下，由于消費(fèi)剛性作用，豬肉價(jià)格上漲難以有效抑制消費(fèi)增長，從而導(dǎo)致豬肉價(jià)格大幅度上漲。考慮到目前生豬養(yǎng)殖擴(kuò)產(chǎn)預(yù)期強(qiáng)烈，待疫情結(jié)束之后，豬肉等肉類價(jià)格大概率會(huì)顯著上升。因此，本輪豬肉價(jià)格上漲在很大程度上取決于“非洲豬瘟”疫情的結(jié)束時(shí)間，最壞的可能性在于：如果疫情在2018年底結(jié)束，那么疊加飼料價(jià)格上漲與消費(fèi)周期性因素，將會(huì)使得年末整體物價(jià)產(chǎn)生較大壓力。在這種情形下，飼料價(jià)格的波動(dòng)將會(huì)變得十分敏感，中美貿(mào)易摩擦帶來的負(fù)面影響將會(huì)被放大，值得引起充分注意和高度重視。

應(yīng)對(duì)大豆進(jìn)口下降的策略

1.改革農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易管理方式，緩解結(jié)構(gòu)性進(jìn)口矛盾

傳統(tǒng)意義上，中國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口的功能主要著眼于“調(diào)節(jié)余缺”。自從農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口格局發(fā)生重構(gòu)之后，農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的功能轉(zhuǎn)變?yōu)椤氨Ｕ瞎┙o”。從經(jīng)濟(jì)角度，農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口主要以進(jìn)口中間品（投入品）為主，進(jìn)口消費(fèi)品處于從屬地位。具體表現(xiàn)為最近10年來，中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的中間投入品如大豆、高粱、大麥、凍精等進(jìn)口過度，下游食品與消費(fèi)型農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口相對(duì)不足。這一現(xiàn)象體現(xiàn)的內(nèi)在邏輯在于：通過中間飼（草）料等投入型農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口，確保下游養(yǎng)殖業(yè)的收益，保障國內(nèi)的養(yǎng)殖業(yè)就業(yè)和生產(chǎn)能力。

隨著國內(nèi)環(huán)保壓力加大，養(yǎng)殖場(chǎng)大型化不可避免，導(dǎo)致飼料需求快速增長，進(jìn)一步促進(jìn)了農(nóng)業(yè)投入中間品，例如飼（草）料的進(jìn)口，從而形成了在進(jìn)口來源上對(duì)美洲大陸的過度依賴。其根源在于現(xiàn)有的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易管理方式不夠合理，根據(jù)趙亮、陶紅軍、吳秋萍的測(cè)算：現(xiàn)階段我國種植業(yè)產(chǎn)品加權(quán)平均關(guān)稅率為6.2%，而畜牧業(yè)產(chǎn)品加權(quán)平均關(guān)稅率為14.7%；其中飼料加工業(yè)平均關(guān)稅率為5%，而屠宰和肉類加工為12%。不僅如此，在種植業(yè)產(chǎn)品內(nèi)部，由于進(jìn)口關(guān)稅和配額管理，導(dǎo)致進(jìn)口產(chǎn)品過度向大豆集中，形成了結(jié)構(gòu)性不均衡。在很大程度上，大豆進(jìn)口的快速增長是農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口管理結(jié)構(gòu)性失衡的集中體現(xiàn)。

針對(duì)這一現(xiàn)象，有必要對(duì)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口管理方式進(jìn)行改革：（1）盡快將種植業(yè)產(chǎn)品與畜產(chǎn)品關(guān)稅協(xié)調(diào)一致，廣泛增加消費(fèi)型農(nóng)產(chǎn)品（如動(dòng)物性食品）的進(jìn)口，相對(duì)于農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口來源的多元性保障與環(huán)境保護(hù)的成本，養(yǎng)殖業(yè)的中間增值收益的損失能夠得到彌補(bǔ)；（2）種植業(yè)產(chǎn)品之間的進(jìn)口關(guān)稅與進(jìn)口管理措施協(xié)調(diào)一致，逐步降低對(duì)單一產(chǎn)品的過度依賴。通過農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口管理的改革，逐步緩解農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口的結(jié)構(gòu)性矛盾。

2.加強(qiáng)農(nóng)業(yè)國際合作，提高全球農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力

中國對(duì)美國大豆加征關(guān)稅之后，之所以中國相對(duì)損失更小，關(guān)鍵因素在于全球農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力相對(duì)過剩，全球農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)處于買方市場(chǎng)。如果全球農(nóng)產(chǎn)品供給相對(duì)短缺，顯然對(duì)美國大豆加征關(guān)稅是“搬起石頭砸自己的腳”。自2011年中國成為全球最大的農(nóng)產(chǎn)品凈進(jìn)口國以來，中國農(nóng)產(chǎn)品必然長期處于入超地位，即需要充分利用全球農(nóng)業(yè)資源和農(nóng)業(yè)產(chǎn)出。對(duì)中國而言，需要一個(gè)整體寬松的農(nóng)產(chǎn)品供給環(huán)境，一個(gè)相對(duì)廉價(jià)的農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)條件。從宏觀視角來看，有必要通過加強(qiáng)農(nóng)業(yè)國際合作，提高全球農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力。

具體如：（1）增加對(duì)發(fā)展中國家，特別是“一帶一路”國家的農(nóng)業(yè)援助與技術(shù)輸出，提高發(fā)展中國家的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平，改善發(fā)展中國家糧食安全狀況，降低發(fā)展中國家對(duì)全球農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)的依賴。（2）充分利用雙邊和多邊國際合作框架，促進(jìn)發(fā)展中國家的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易與農(nóng)業(yè)合作，間接促進(jìn)發(fā)展中國家的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力。

3.充分利用國內(nèi)的農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)空間，增強(qiáng)全球農(nóng)業(yè)資源對(duì)中國市場(chǎng)的依附

中美貿(mào)易摩擦之后，考慮到中國糧食安全的特殊重要性，在很大程度上需要做到農(nóng)業(yè)資源“去美國化”。其一為貿(mào)易層面的“去美國化”，主要是減少美國農(nóng)業(yè)資源產(chǎn)出的直接或間接利用，例如降低美國生產(chǎn)的大豆、畜產(chǎn)品等大宗產(chǎn)品進(jìn)口，降低歐洲等國谷飼肉類和雜碎進(jìn)口，此次中美貿(mào)易摩擦之后，美國出口受阻的大豆主要去向?yàn)闅W洲，同樣需要控制歐洲來源的肉類進(jìn)口。其二為技術(shù)層面的“去美國化”，目前美國農(nóng)業(yè)技術(shù)在世界范圍內(nèi)最主要的應(yīng)用包括大田作物的育種、植保、農(nóng)機(jī)等，與中國最為相關(guān)的是谷物和油料作物，如大豆、玉米、高粱等，從品種結(jié)構(gòu)來說需要降低大田作物產(chǎn)品進(jìn)口，逐步減少對(duì)美國技術(shù)的依賴。

中國是全球最大的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)國，也是最大的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口國，有著足夠的市場(chǎng)空間，在全球農(nóng)業(yè)產(chǎn)出相對(duì)寬松的條件下，農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口從中間性農(nóng)產(chǎn)品過渡到消費(fèi)性農(nóng)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，提高農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)建設(shè)水平，可以逐步降低對(duì)美國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與技術(shù)的依賴。具體如，（1）當(dāng)前國內(nèi)口糧消費(fèi)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，可以順勢(shì)而為，調(diào)整國內(nèi)口糧生產(chǎn)，適度進(jìn)口中南半島稻米，進(jìn)口中亞與俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)的小麥，騰出部分國內(nèi)資源空間進(jìn)行飼（草）料、油料作物生產(chǎn)，從而將主要進(jìn)口來源從美洲分散到“一帶一路”地區(qū)；（2）增加國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品交易市場(chǎng)建設(shè)，推出包括奶粉在內(nèi)的農(nóng)產(chǎn)品期貨，增加沿海地區(qū)國際水產(chǎn)品交易市場(chǎng)建設(shè)，促進(jìn)全球消費(fèi)型農(nóng)產(chǎn)品交易向中國集中等，利用國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品與食品消費(fèi)市場(chǎng)的空間，增強(qiáng)全球農(nóng)業(yè)資源對(duì)中國市場(chǎng)的依附。

對(duì)中美貿(mào)易摩擦的進(jìn)一步思考

1.中美貿(mào)易摩擦導(dǎo)致雙邊農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易成本提高，美國相對(duì)損失更大

對(duì)美國而言，2018/2019年度大豆預(yù)計(jì)產(chǎn)量1.2億噸，按照CBOT報(bào)價(jià)3月大豆價(jià)格高點(diǎn)接近每噸400美元，而9月大豆報(bào)價(jià)僅為每噸311美元，每噸價(jià)差近90美元，價(jià)差損失超過100億美元。對(duì)中國而言，在對(duì)美國進(jìn)口大豆加征25%關(guān)稅之后，按照2017年中國從美國進(jìn)口大豆總金額140億美元匡算，中國支付的成本增長為35億美元。有觀點(diǎn)認(rèn)為，由于貿(mào)易成本提高，進(jìn)口大豆價(jià)格存在上漲；事實(shí)是，由于全球大豆市場(chǎng)價(jià)格整合，國內(nèi)大豆價(jià)格也連同美國大豆價(jià)格一起下跌，2018年9月，國內(nèi)大豆期貨價(jià)格為每噸3587元，不僅低于2018年4月的每噸4122元，更低于2017年9月的每噸3680元的價(jià)格，這也意味著到目前為止國內(nèi)大豆并未受到對(duì)美國大豆加征關(guān)稅帶來的漲價(jià)影響。當(dāng)然，從理論上也可以存在另一種解釋，即不加征關(guān)稅的情況下，國內(nèi)大豆價(jià)格可能更低。從實(shí)證角度，大豆價(jià)格也有可能受到加征關(guān)稅帶來的抑制作用而降低需求，從而帶動(dòng)全球價(jià)格下跌，這需要進(jìn)一步的研究。

在當(dāng)前條件下考慮中美雙方的損失，中國的貿(mào)易成本不會(huì)高于對(duì)美國大豆加征關(guān)稅帶來的成本增加，即35億美元的額外關(guān)稅成本；而美國大豆因?yàn)閮r(jià)格下跌帶來的損失可能超過100億美元，即使這種計(jì)算存在對(duì)美國損失的高估，但是對(duì)比中國進(jìn)口成本的增長，美方顯然損失更大?？梢杂^察到的是：2018年7月24日，美國農(nóng)業(yè)部宣布向美國農(nóng)民提供120億美元的補(bǔ)貼，希望能夠平衡部分農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易損失，也可以從側(cè)面說明這一問題。簡而言之，中美貿(mào)易摩擦導(dǎo)致中美雙方在農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易成本提高，而美國相對(duì)損失更大。

2.中美貿(mào)易摩擦對(duì)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易策略提出全新挑戰(zhàn)

理論上，中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及貿(mào)易按照資源稟賦特征在全球進(jìn)行農(nóng)業(yè)資源配置，通過進(jìn)口土地密集型農(nóng)產(chǎn)品來彌補(bǔ)國內(nèi)資源的不足，保障國內(nèi)供給。在全球農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易中，產(chǎn)品和來源的集中可以有效地降低成本，提高效率。這正是2001年中國加入WTO以來的路徑選擇，快速增長的大豆進(jìn)口就是典型。然而中美貿(mào)易摩擦對(duì)這一傳統(tǒng)模式提出全新挑戰(zhàn)，無論是雙邊貿(mào)易摩擦長期持續(xù)還是將來中美貿(mào)易恢復(fù)正常，即便是考慮到美國在農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易中的相對(duì)損失更大，農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易如何進(jìn)一步防控風(fēng)險(xiǎn)，確保國內(nèi)食品供給與市場(chǎng)穩(wěn)定都值得重新審視。

今年是推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)工作5周年，在過去的5年中，中國與“一帶一路”國家的農(nóng)業(yè)合作日趨緊密，但是從全球農(nóng)業(yè)資源配置角度，中國農(nóng)業(yè)資源利用重點(diǎn)仍然在美洲大陸。其主要原因在于：第一，美洲大陸農(nóng)業(yè)資源豐裕、開發(fā)水平較高、產(chǎn)出相對(duì)集中，對(duì)中國的農(nóng)業(yè)資源短缺能夠起到有效的補(bǔ)充作用；第二，不同的進(jìn)口管理措施，如關(guān)稅稅率和進(jìn)口配額，影響了農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口結(jié)構(gòu)，從而影響了中國對(duì)全球，包括“一帶一路”國家農(nóng)業(yè)資源的配置能力?？梢哉J(rèn)為：當(dāng)前中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易只是發(fā)揮了部分的靜態(tài)比較優(yōu)勢(shì)，并未發(fā)揮動(dòng)態(tài)的代際優(yōu)勢(shì)（中國與“一帶一路”國家在很大程度上是發(fā)展代際差異，不同發(fā)展階段的國別貿(mào)易也會(huì)帶來新的分工，改進(jìn)福祉），即中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易已經(jīng)發(fā)揮了部分的空間效率，并未充分發(fā)揮時(shí)間效率。在中美貿(mào)易摩擦的背景下，中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易需要探索新的發(fā)展思路。