國外稀土資源開發(fā)與稀土供求關系

文 / 陳占恒

一、國外稀土資源開發(fā)

隨著國內開展稀土行業(yè)整頓的推進，打擊違法違規(guī)生產，加強生態(tài)保護，稀土非法開采受到一定程度的遏制?，F(xiàn)行稀土產業(yè)政策特別是總量控制計劃與探礦權采礦權管理方式已不能滿足市場的需求，稀土國內稀土分離企業(yè)為了獲得合法礦源而尋求進口。

1、國外主要稀土項目(見表1)

2、全球稀土產量另外伴隨著2017年以來稀土價格上漲，國外稀土項目表現(xiàn)活躍，一些項目開始重新啟動。

美國地調局統(tǒng)計的2016、2017年全球稀土產量見表2。由該表可見，目前主要從事稀土生產的有中國、澳大利亞、巴西、印度、馬來西亞、俄羅斯、泰國和越南，對我國稀土產量采用的是總量控制計劃指標。

澳大利亞萊納斯是中國以外最具現(xiàn)實生產力的稀土生產企業(yè)。隨著市場好轉，其產能進一步擴大，增加3000噸，總產能達到2.5萬噸。其氧化鐠釹供應能力將達到600噸/月，年產約7200噸。對應礦物需求量約3.5萬噸。位于非洲坦桑尼亞的彩虹公司生產碳酸稀土，其目標客戶為我國稀土冶煉分離企業(yè)。據(jù)了解澳大利亞黑斯廷斯公司將于2020年投產，也定位中國市場生產碳酸稀土。

3、從進口看國外稀土供應

2009年以來，世界范圍出現(xiàn)了稀土探礦熱潮，除了美國和澳大利亞，格陵蘭、巴西、加拿大、越南、緬甸、老撾、挪威以及非洲國家也發(fā)現(xiàn)大量稀土資源。據(jù)不完全統(tǒng)計，國外37個國家的261家公司開發(fā)了共計429個稀土項目。截至2014年2月7日，國外進展程度較高的51個稀土項目分布于16個國家34個不同地區(qū)，涉及57個稀土礦山，資源總量1.03億噸（其中品位大于2%的稀土礦山資源總量合計1718萬噸）。其中澳大利亞431.6萬噸占4.19%，巴西728.9萬噸占7.08%，加拿大3823萬噸占37.13%，格陵蘭3842.2萬噸占37.31%，肯尼亞614.7萬噸占5.97%，美國418.9萬噸占4.07%，南非126.7萬噸占1.23%，坦桑尼亞177.4萬噸占1.72%。隨著我國稀土資源的開采和其它國家新稀土資源的發(fā)現(xiàn)，世界稀土資源儲量格局已經發(fā)生改變。從表3可以看出國外主要從事稀土供應的國家。

表1 國外主要稀土項目表

表2 美國地調局稀土產量統(tǒng)計（單位：噸）

二、稀土供求關系

緬甸、馬來西亞、美國、印度和愛沙尼亞是我國進口稀土產品的主要來源國。如果把進口的稀土資源分為礦物來源和回收來源，則可以界定從馬來西亞、美國、印度和愛沙尼亞進口的稀土產品為礦物來源，俄羅斯、哈薩克斯坦和朝鮮是潛在的稀土礦物產品來源國。其它國家則是稀土產品回收來源國。

稀土供求關系主要受上游稀土生產、中游稀土材料產業(yè)特別是稀土永磁產業(yè)以及終端市場發(fā)展影響。稀土材料市場對稀土冶煉分離產品的需求是由稀土永磁及釹鐵硼行業(yè)對鐠釹鋱鏑的需求決定的，對氧化鐠釹的需求，決定了對稀土礦產品總的需求，對鏑的需求決定了南方礦的需求數(shù)量。以釹鐵硼產量14萬噸進行估算，同時考慮到鈰釹鐵硼中鈰對鐠釹金屬的替代和綜合回收，要滿足14萬噸釹鐵硼產品對鐠釹鋱鏑的需求，稀土礦產量應該達到約18萬噸。其中的南方礦需求至少為2.5萬噸。北方礦需求約15.5萬噸。

考慮到日本釹鐵硼產業(yè)產能約2.1萬噸，產量約1.6～1.8萬噸。全球氧化鏑實際市場需求約1420噸，對應的南方礦需求約4萬噸。中國與日本合計對氧化鐠釹需求約4.15萬噸，對應的礦產品需求應為約21萬噸?？鄢?萬噸南方礦后可知對巖礦的需求為17萬噸。2018年澳大利亞萊納斯馬來西亞工廠可提供氧化鐠釹約6000噸/年，消耗約3萬噸稀土礦產品。對應的我國巖礦供應應該達到14萬噸。

表3 2017年稀土進口情況

綜合考慮日本市場需求和萊納斯供應，理論上市場對南方礦需求約4萬噸，北方礦即巖礦約14萬噸，合計18萬噸。

2018年我國稀土礦總量控制指標12萬噸，其中北方礦100850噸，南方礦19150噸。但從過去的生產統(tǒng)計看，目前南方礦證下稀土礦企業(yè)僅能生產大約6000噸/年。實際來自總量控制計劃的供應為10.7萬噸，尚有大約7.3萬噸的缺口需要通過市場進行配置，進口稀土礦產品是目前重要的途徑，其次就是搶救性回收。但搶救性回收市場供應具有很大不確定性。