寒流襲來(lái)，中國(guó)游戲行業(yè)路在何方？

胡萬(wàn)程

凜冬將至。2018年對(duì)國(guó)內(nèi)游戲從業(yè)者來(lái)說(shuō)，是艱難的一年。

游戲大廠(chǎng)首當(dāng)其沖。3月下旬以來(lái)，騰訊股價(jià)持續(xù)下滑。從今年歷史高位的474.6港幣（2018/1/23）的股價(jià)來(lái)看，如今跌至324.8港幣（2018/9/5），跌幅超過(guò)31%，市值蒸發(fā)超過(guò)萬(wàn)億人民幣。

在納斯達(dá)克上市的網(wǎng)易也沒(méi)有好到哪里去，從261.5美元（2018/8/7）一路狂跌到189.8美元（2018/9/5），短短不到一個(gè)月的時(shí)間股價(jià)便跌去了27%。

巨頭股價(jià)的下滑，一方面由于游戲業(yè)務(wù)增長(zhǎng)緩慢，出現(xiàn)回落。8月15日，騰訊發(fā)布的第二季度財(cái)報(bào)成績(jī)顯示，以通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算，騰訊第二季度的凈利潤(rùn)為178.67億元，同比下降2%。不及市場(chǎng)預(yù)期。

更大一部分原因則是連續(xù)遭遇的市場(chǎng)利空—政策收緊、版號(hào)停擺、以青少年護(hù)眼為名的網(wǎng)游總量調(diào)控等一系列政策的出爐。

一路向南的企鵝

騰訊游戲2018年Q2收入為252.02億元，同比增長(zhǎng)僅6%，環(huán)比則大幅下滑12.4%。無(wú)論手游還是端游，均表現(xiàn)欠佳。有人說(shuō)，這是業(yè)務(wù)“不正常”增長(zhǎng)后的合理回落。

的確，去年騰訊游戲的商業(yè)表現(xiàn)實(shí)在太過(guò)耀眼。

旗下的爆款手游《王者榮耀》一季度收入便超過(guò)30億元，日在線(xiàn)人數(shù)已達(dá)5000萬(wàn)，賣(mài)游戲人物的“皮膚”曾達(dá)到一天營(yíng)收2個(gè)億。這種商業(yè)成績(jī)放在世界游戲史上也是無(wú)出其右的存在。

但不久之后，隨著一件件青少年沉迷游戲的負(fù)面事件曝光在公眾視野中，讓原本就具有道德?tīng)?zhēng)議的電子游戲，又一次站在了輿論的風(fēng)口浪尖。

隨之而來(lái)的是家長(zhǎng)群體的投訴反對(duì)，主流媒體的批評(píng)質(zhì)疑，政府層面的監(jiān)管審查，于是，騰訊根據(jù)責(zé)令，在游戲里增加了一些不痛不癢的“防沉迷機(jī)制”與“背景知識(shí)”。但現(xiàn)實(shí)中大多數(shù)的未成年人拿著父母的身份證注冊(cè)暢玩，沒(méi)有人把這件調(diào)整“插曲”當(dāng)回事兒。

但現(xiàn)在回過(guò)頭來(lái)看，去年這次調(diào)整后，騰訊游戲甚至整個(gè)中國(guó)游戲企業(yè)原本的康莊大道，開(kāi)始變得崎嶇不平。

政府部門(mén)的“機(jī)構(gòu)調(diào)整”是今年中國(guó)游戲行業(yè)進(jìn)入寒潮的一個(gè)標(biāo)志性事件。自2018年3月機(jī)構(gòu)調(diào)整改革，電子游戲的審批開(kāi)始受限。

這樣的結(jié)果就是，新游戲越來(lái)越難以上市，即使之前過(guò)審備案，由于缺乏版本號(hào)，也無(wú)法收費(fèi)變現(xiàn)。

早在2017年11月，騰訊就拿下了韓國(guó)藍(lán)洞公司的《絕地求生：大逃殺》的正版授權(quán)，然而時(shí)至今日，這款游戲的國(guó)服版仍然無(wú)法推出。另外兩款手游《刺激戰(zhàn)場(chǎng)》《全軍出擊》雖吸引了大批玩家，但是由于缺乏版本號(hào)，游戲無(wú)法向玩家出售服務(wù)與虛擬產(chǎn)品，頗有些“賠本賺吆喝”的味道。

在生命周期有限且更為短暫的手游領(lǐng)域，《絕地求生》的用戶(hù)活躍度已經(jīng)呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。如果這種狀況持續(xù)下去，很有可能成為騰訊一款“吸睛”卻不“吸金”的游戲。

《南風(fēng)窗》記者查閱國(guó)家廣電總局與文化部的官網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，今年3月28日以來(lái)，沒(méi)有發(fā)放過(guò)國(guó)產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲版本號(hào)。6月6日開(kāi)始，文化部關(guān)閉國(guó)產(chǎn)游戲備案通道，國(guó)產(chǎn)游戲已經(jīng)不能再申請(qǐng)備案。

騰訊公司執(zhí)行董事劉熾平對(duì)此表示：“本質(zhì)上來(lái)講，就是國(guó)家廣播電視總局暫停了游戲商業(yè)化的許可，也就是沒(méi)有國(guó)家廣播電視總局的許可，游戲無(wú)法正式進(jìn)行商業(yè)化的運(yùn)營(yíng)?！?/p>

8月30日，教育部等八部門(mén)下發(fā)的《綜合防控兒童青少年近視實(shí)施方案》通知對(duì)于游戲企業(yè)又是一記重拳。通知稱(chēng)，國(guó)家新聞出版署將對(duì)網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)嵤┛偭空{(diào)控，控制新增網(wǎng)絡(luò)游戲上網(wǎng)運(yùn)營(yíng)數(shù)量，限制未成年人使用時(shí)間。

通知一出，整個(gè)行業(yè)一片哀嚎。僅僅一夜，中國(guó)股價(jià)前十的游戲廠(chǎng)商便蒸發(fā)了1722億市值。其中騰訊收跌4.92%，完美世界下跌了6.42%，博雅互娛跌幅達(dá)到10.91%，與中國(guó)市場(chǎng)聯(lián)系緊密的卡普空、科樂(lè)美和萬(wàn)代南夢(mèng)宮等日本游戲制造商的股價(jià)也出現(xiàn)下跌。

中小公司的絕境

游戲大廠(chǎng)尚且如此，從事游戲開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)的中小公司在嚴(yán)格審查下，因無(wú)版本號(hào)的游戲無(wú)法變現(xiàn)、新游無(wú)法推出、缺乏其他領(lǐng)域的營(yíng)收手段，不少公司現(xiàn)金流斷裂而倒閉，苦苦支撐的公司也瀕臨破產(chǎn)。這是游戲業(yè)界眼下正在發(fā)生的事。

一個(gè)明顯的例子就是，8月6日在上海新國(guó)際博覽中心落下帷幕的“第16屆China Joy（中國(guó)國(guó)際數(shù)碼互動(dòng)娛樂(lè)展覽會(huì)）”上，中小型展位越來(lái)越少。

騰訊、網(wǎng)易、索尼、微軟等大企業(yè)的布展并沒(méi)有縮減，但不可否認(rèn)的是，展廳中的閑置展位這兩年則越來(lái)越多。幾年前，這些空間則會(huì)被密密麻麻的小企業(yè)所填滿(mǎn)。

政府部門(mén)的“機(jī)構(gòu)調(diào)整”是今年中國(guó)游戲行業(yè)進(jìn)入寒潮的一個(gè)標(biāo)志性事件。自2018年3月機(jī)構(gòu)調(diào)整改革，電子游戲的審批開(kāi)始受限。

按照國(guó)家廣播電視總局約700款單月版號(hào)的審批量，暫停發(fā)放版號(hào)的這四個(gè)月，游戲行業(yè)預(yù)計(jì)缺失了近3000款獲準(zhǔn)進(jìn)入市場(chǎng)的新游戲。對(duì)行業(yè)內(nèi)小型開(kāi)發(fā)商，如果遲遲無(wú)法拿到版號(hào)，將產(chǎn)品投入商業(yè)化運(yùn)營(yíng)回籠資金，團(tuán)隊(duì)只能一直處于空轉(zhuǎn)狀態(tài)，消耗有限的現(xiàn)金。

有游戲業(yè)內(nèi)人士向《南風(fēng)窗》記者透露，此次暫停國(guó)產(chǎn)游戲備案不僅是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)調(diào)整，還因?yàn)椴块T(mén)要對(duì)國(guó)產(chǎn)游戲進(jìn)行整改。

在新產(chǎn)品供應(yīng)斷檔的現(xiàn)狀下，行業(yè)內(nèi)各大渠道、發(fā)行商、研發(fā)商倍感煎熬，面對(duì)恢復(fù)時(shí)間未知的局面，為了自救，亦有部分游戲公司鋌而走險(xiǎn)，使用違反監(jiān)管部門(mén)規(guī)定的方式進(jìn)行商業(yè)活動(dòng)。常見(jiàn)的有，自家新游戲用老游戲版號(hào)；購(gòu)買(mǎi)其他公司的老游戲版號(hào)；盜用其他游戲版號(hào)；甚至直接“裸奔”運(yùn)營(yíng)。

行業(yè)自救的“無(wú)奈”行為并非個(gè)例，頻繁在灰色地帶交易進(jìn)而催生了蓬勃的版號(hào)二手交易市場(chǎng)。據(jù)廣州一家小型手游開(kāi)發(fā)公司的工作人員透露，目前二手市場(chǎng)一個(gè)版號(hào)起步價(jià)就高達(dá)20萬(wàn)元，如果要挑選適合游戲名的版號(hào)，成交價(jià)格可能會(huì)高達(dá)50萬(wàn)元。

當(dāng)然，游戲行業(yè)的增長(zhǎng)停滯還存在一個(gè)大環(huán)境—互聯(lián)網(wǎng)人口紅利見(jiàn)頂?；ヂ?lián)網(wǎng)用戶(hù)的增長(zhǎng)呈現(xiàn)飽和狀態(tài)，手機(jī)硬件的持有人數(shù)的增長(zhǎng)亦呈現(xiàn)飽和狀態(tài)，國(guó)內(nèi)游戲行業(yè)的增量已然到底。而游戲玩家大多數(shù)都是非硬核玩家，近年內(nèi)人氣爆發(fā)的短視頻等娛樂(lè)產(chǎn)品分流了這些群體的時(shí)間分配。

中國(guó)音數(shù)協(xié)游戲工委與伽馬數(shù)據(jù)聯(lián)合發(fā)布的《2018年1-6月中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告》顯示，2018年1-6月，中國(guó)游戲用戶(hù)規(guī)模5.3億人，同比增長(zhǎng)4.0%。用戶(hù)規(guī)模的增長(zhǎng)已經(jīng)穩(wěn)定在較低水平，趨于飽和狀態(tài)。隨著中國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)整體用戶(hù)基數(shù)越來(lái)越龐大，用戶(hù)增速將逐步放緩。

相對(duì)應(yīng)的，今年 1-6 月，中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)在整體收入上的增幅出現(xiàn)明顯降低，實(shí)際銷(xiāo)售收入為 1050 億元。增長(zhǎng)幅度從去年 26.7% 降到今年的 5.2%。這個(gè)數(shù)據(jù)，是從未在《中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告》上出現(xiàn)過(guò)的新低。

以上的游戲行業(yè)現(xiàn)象也是盛大游戲副總裁譚雁峰口中的“三荒”：產(chǎn)品荒、流量荒、用戶(hù)荒。譚雁峰表示，由于審核嚴(yán)格，現(xiàn)在每周新游戲發(fā)布量不足以往的半數(shù)，行業(yè)門(mén)檻、集中度都越來(lái)越高，小廠(chǎng)商的生存空間被擠壓。流量荒則是爆款A(yù)pp讓游戲行業(yè)集中度越來(lái)越高，核心用戶(hù)被固化在頭部產(chǎn)品，新游戲鮮有問(wèn)津。用戶(hù)荒是一方面人口紅利已經(jīng)慢慢消失，增量市場(chǎng)后勁不足，另一方面短視頻等娛樂(lè)產(chǎn)品分流了大量非核心玩家。

海外出征軍團(tuán)

然而，游戲行業(yè)是典型的逆周期行業(yè)，隨著拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的 “三駕馬車(chē)”—消費(fèi)、投資、出口，齊齊放緩，人們的空閑時(shí)間多了，自然會(huì)宅在家里消遣娛樂(lè)，這對(duì)于游戲行業(yè)而言是絕佳的發(fā)展機(jī)會(huì)。亞洲金融危機(jī)時(shí)韓國(guó)網(wǎng)游營(yíng)收的連續(xù)翻番，以及次貸危機(jī)時(shí)美國(guó)游戲行業(yè)的高增長(zhǎng)率都證明了這一點(diǎn)。

而國(guó)內(nèi)政策限制，另一方面也倒逼了國(guó)內(nèi)游戲廠(chǎng)家的海外出征，尤其是門(mén)檻相對(duì)PC端游較低、成本投入也較低的手游廠(chǎng)家。App Annie發(fā)布的《2018年上半年中國(guó)移動(dòng)游戲出海報(bào)告》顯示，中國(guó)移動(dòng)游戲發(fā)行的海外IOS及Google Play 綜合收入在2018年上半年較2017年同一時(shí)間段增長(zhǎng)超過(guò)了40%，而海外玩家在中國(guó)移動(dòng)游戲上的總支出也已經(jīng)超過(guò)了160億美元。

游戲玩家大多數(shù)都是非硬核玩家，近年內(nèi)人氣爆發(fā)的短視頻等娛樂(lè)產(chǎn)品分流了這些群體的時(shí)間分配。

中國(guó)移動(dòng)游戲發(fā)行商收入主要來(lái)自日本、美國(guó)、臺(tái)灣地區(qū)、韓國(guó)、德國(guó)等成熟市場(chǎng)國(guó)家和地區(qū)?！锻鯂?guó)紀(jì)元》《列王的紛爭(zhēng)》《荒野行動(dòng)》《仙境傳說(shuō)RO：守護(hù)永恒的愛(ài)》《Arena of Valor》《Idle Heroes》等游戲在世界范圍內(nèi)都有著不俗的營(yíng)收。在國(guó)內(nèi)手游市場(chǎng)已被騰訊和網(wǎng)易兩大巨頭幾乎壟斷的現(xiàn)狀下，F(xiàn)unPlus、IGG、智明星通、龍騰簡(jiǎn)合、昆侖游戲、易幻網(wǎng)絡(luò)等中小型手游公司也在其他國(guó)家發(fā)現(xiàn)了另一片新大陸。

電競(jìng)市場(chǎng)以及賽事直播的成長(zhǎng)則更有潛力。根據(jù)《2018年1-6月中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告》，中國(guó)電子競(jìng)技游戲市場(chǎng)實(shí)際銷(xiāo)售收入417.9億元，同比增長(zhǎng)16.1%。移動(dòng)電子競(jìng)技游戲市場(chǎng)實(shí)際銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)明顯，超過(guò)客戶(hù)端電子競(jìng)技游戲。

入選2018年雅加達(dá)亞運(yùn)會(huì)的電競(jìng)表演項(xiàng)目的六款游戲中，《英雄聯(lián)盟》《Arena of Valor》與《皇室戰(zhàn)爭(zhēng)》分別由騰訊開(kāi)發(fā)和代理。而在2022年的杭州亞運(yùn)會(huì)，電競(jìng)項(xiàng)目將會(huì)成為正式比賽項(xiàng)目。

每年8月舉辦的DOTA2國(guó)際邀請(qǐng)賽以及11月舉辦的LOL全球總決賽都會(huì)吸引千萬(wàn)數(shù)量級(jí)別的中國(guó)觀(guān)眾，“云玩家”們通過(guò)網(wǎng)絡(luò)直播觀(guān)看職業(yè)選手競(jìng)技，已成為了一種與觀(guān)看足球籃球比賽一般主流的娛樂(lè)方式。被國(guó)家認(rèn)可的電競(jìng)項(xiàng)目，通過(guò)賽事直播的方式，帶動(dòng)了游戲與直播產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

嗅覺(jué)敏感的資本市場(chǎng)同樣對(duì)中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)持樂(lè)觀(guān)態(tài)度，雖然一路走低，但包括摩根士丹利、杰富瑞、中信證券、國(guó)金證券在內(nèi)的諸多分析機(jī)構(gòu)仍然看好騰訊的長(zhǎng)期前景，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。騰訊CEO馬化騰也表示，盡管公司手機(jī)游戲收入受短暫因素影響，但是公司在中國(guó)和海外市場(chǎng)的手機(jī)游戲日活躍用戶(hù)數(shù)仍穩(wěn)健增長(zhǎng)。

“機(jī)構(gòu)調(diào)整”所導(dǎo)致的電子游戲版本號(hào)和備案的審批凍結(jié)，的確是人為造成的行業(yè)發(fā)展障礙。但就如騰訊總裁劉熾平所言，獲得商業(yè)化許可，這是“時(shí)間的問(wèn)題”，而不是“能否的問(wèn)題”。

去年，游戲行業(yè)爆發(fā)性的增長(zhǎng)帶來(lái)了很多問(wèn)題，游戲中的虛擬產(chǎn)品與服務(wù)價(jià)格設(shè)置過(guò)高，博彩抽獎(jiǎng)型開(kāi)箱子功能的濫用等等，不少企業(yè)唯利是圖，在心智尚未成熟的青少年身上謀取暴利，游戲行業(yè)的確是經(jīng)歷過(guò)亂象叢生。這一波暫停與調(diào)整，也是為游戲行業(yè)的自我規(guī)范，留出了空間與時(shí)間。未必是壞事。