農(nóng)村污水治理市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)

■文 / 谷林

《2016年城鄉(xiāng)統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù)顯示，截至2016年底，中國(guó)城市污水處理率已達(dá)到93.44%。中國(guó)對(duì)生活污水進(jìn)行處理的建制鎮(zhèn)比例約28.02%，對(duì)生活污水進(jìn)行處理的鄉(xiāng)比例僅為9.04%。農(nóng)村污水治理任重道遠(yuǎn)，發(fā)展空間巨大。2018年中央一號(hào)文件著重強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)農(nóng)村環(huán)境治理，將農(nóng)村生活污水治理作為實(shí)施“鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略”和改善農(nóng)村人居環(huán)境的重要工作內(nèi)容?！度珖?guó)農(nóng)村環(huán)境綜合整治“十三五”規(guī)劃》中規(guī)定，到2020年，新增完成環(huán)境綜合整治的建制村13萬(wàn)個(gè)，農(nóng)村污水處理率達(dá)到60%。據(jù)E20研究院測(cè)算，從2018年起，后“十三五”期間中國(guó)村鎮(zhèn)污水處理市場(chǎng)剩余空間超1200億元。

水處理率仍是個(gè)位數(shù)的農(nóng)村污水處理市場(chǎng)，未來(lái)儼然是一片“藍(lán)?！薄＿@其中，將會(huì)呈現(xiàn)出什么樣的特點(diǎn)？具體將迎來(lái)什么樣的機(jī)遇？

一、因地制宜，強(qiáng)化生態(tài)化治理

當(dāng)前農(nóng)村污水治理在標(biāo)準(zhǔn)、資金、模式、技術(shù)、運(yùn)維、人才等方面存在諸多問(wèn)題，而首當(dāng)其沖的是資金不足問(wèn)題，所以農(nóng)村污水治理一定要考慮農(nóng)村財(cái)力薄弱、農(nóng)民經(jīng)濟(jì)承受能力偏低的實(shí)際情況，在技術(shù)選擇上，不能追熱點(diǎn)，哪個(gè)技術(shù)熱就用哪個(gè)；也不能唯效果論，片面追求高標(biāo)準(zhǔn)、高目標(biāo)，而是要因地制宜，綜合考慮區(qū)域生態(tài)現(xiàn)狀、目標(biāo)以及技術(shù)與經(jīng)濟(jì)等多方面因素，否則就會(huì)造成資金浪費(fèi)，治理效果也適得其反。當(dāng)年北京農(nóng)村污水治理設(shè)施“曬太陽(yáng)”現(xiàn)象，根據(jù)《給水排水》文章，北京市人大組織了專(zhuān)門(mén)考察，有關(guān)專(zhuān)家也進(jìn)行了系統(tǒng)的分析研究，認(rèn)為主要存在工程、技術(shù)、管理、運(yùn)維、規(guī)劃等諸多問(wèn)題，而最核心的問(wèn)題是技術(shù)路線：對(duì)于分散的農(nóng)村污水不論規(guī)模大小、不惜成本仿效城市的機(jī)械化集中處理工藝，盲目追求高標(biāo)準(zhǔn)的再生水水質(zhì)指標(biāo)、采用成本較高的MBR工藝設(shè)備，結(jié)果出現(xiàn)了超長(zhǎng)的污水管道、天價(jià)的投資和運(yùn)行費(fèi)用，以及維護(hù)管理困難等問(wèn)題。

對(duì)于農(nóng)村污水處理技術(shù)要求，普遍的看法是：工藝簡(jiǎn)單易維護(hù)、抗水量負(fù)荷的沖擊、低能耗。2018年中央一號(hào)文件也強(qiáng)調(diào)要積極推廣低成本、低能耗、易維護(hù)、高效率的污水處理技術(shù)，鼓勵(lì)采用生態(tài)處理工藝。

據(jù)了解，生態(tài)處理工藝能夠很好地結(jié)合廣大農(nóng)村地區(qū)的自然地理?xiàng)l件，如當(dāng)?shù)氐膹U塘、灘涂、廢棄的土地，基建投資低；運(yùn)行過(guò)程無(wú)需投加藥劑，運(yùn)行費(fèi)低；污泥產(chǎn)量少，適當(dāng)處理還能夠達(dá)到農(nóng)業(yè)回用標(biāo)準(zhǔn)，可減少二次污染；工藝運(yùn)行相對(duì)穩(wěn)定，抗沖擊負(fù)荷能力強(qiáng)，利于污水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放，出水可以直接回用于農(nóng)田灌溉或農(nóng)村雜用水。國(guó)內(nèi)外用于農(nóng)村生活污水處理的工藝主要有人工濕地、地下滲濾、人工快滲、生態(tài)塘。

當(dāng)然單元技術(shù)往往都有一定局限性。目前，國(guó)內(nèi)外一般都有由不同技術(shù)組合而成的農(nóng)村生活污水處理工藝形式?？拷鞘械某擎?zhèn)或村莊生活污水可以并入城市集中式污水處理廠，遠(yuǎn)離城市的村莊因其獨(dú)立性和分散性等特點(diǎn)，可以靈活組合生物+生態(tài)處理技術(shù)，如“化糞池+潛流式人工濕地”工藝的庭院式污水處理技術(shù)或“強(qiáng)化一級(jí)處理+生物處理+人工強(qiáng)化生態(tài)凈化”工藝的分散式處理技術(shù)等。

2008年江蘇省開(kāi)展農(nóng)村環(huán)境連片整治，蘇南地區(qū)多采用生物+生態(tài)的污水處理技術(shù)，蘇中地區(qū)多采用一體化工藝，蘇北地區(qū)接觸氧化+人工濕地生態(tài)塘組合工藝應(yīng)用較多。浙江省在2014年全面開(kāi)展農(nóng)村生活污水治理工作，67個(gè)縣（市、區(qū)）的農(nóng)村污水處理設(shè)施約80%的設(shè)施采用了無(wú)動(dòng)力厭氧+人工濕地處理技術(shù)。

農(nóng)村污水治理中，無(wú)論是小集中還是分散式污水處理技術(shù)，生物膜法都占據(jù)了最多比例，綜合工藝位列其次，其中純粹的生態(tài)處理工藝人工濕地法僅在分散式污水處理技術(shù)里占據(jù)2%的市場(chǎng)份額。在市場(chǎng)向好和國(guó)家大力指引下，生態(tài)綜合工藝和單獨(dú)的生態(tài)工藝肯定會(huì)有更多的增長(zhǎng)空間。

二、經(jīng)濟(jì)性考量促進(jìn)區(qū)域打包一體化發(fā)展

農(nóng)村污水處理本身規(guī)模小、項(xiàng)目相對(duì)分散、管網(wǎng)成本高，村村分散建設(shè)運(yùn)營(yíng)，不如稍大區(qū)域打包來(lái)得更有效率，能更好地實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益，讓參與企業(yè)獲得更多發(fā)展動(dòng)力。

從市場(chǎng)的角度，農(nóng)村環(huán)境治理在水污染治理之外，也有了更多要求，如農(nóng)村污水處理廠提標(biāo)改造不再局限于項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)，取而代之的是延伸至城市供水管網(wǎng)覆蓋，很多村鎮(zhèn)在生活水污染治理的同時(shí)，也有垃圾治理、河湖水體修復(fù)等綜合需求。

對(duì)于企業(yè)，隨著市場(chǎng)的發(fā)展，在政府支持下，更多具有資金和技術(shù)實(shí)力、管理能力強(qiáng)的大企業(yè)進(jìn)入農(nóng)村污水市場(chǎng)，它們希望從末端治理，向規(guī)模治理、綜合解決方案以及水生態(tài)系統(tǒng)修復(fù)等綜合性環(huán)保服務(wù)延伸。在村以上的更多區(qū)域?qū)嵤﹨^(qū)域打包可以更好地實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益，也有利于企業(yè)統(tǒng)一組織專(zhuān)業(yè)人才進(jìn)行運(yùn)維管理等。

2012年，長(zhǎng)沙縣18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理集約化、區(qū)域聯(lián)治，開(kāi)創(chuàng)了中國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水治理先河。隨后更多的環(huán)境治理企業(yè)采取區(qū)域打包模式，攻城略地。2014年，桑德國(guó)際打包托管運(yùn)營(yíng)重慶九龍坡區(qū)所屬的環(huán)境項(xiàng)目2個(gè)市政污水廠和14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水廠項(xiàng)目；2015年初，首創(chuàng)股份與余姚城投集團(tuán)簽署合作協(xié)議，打包運(yùn)營(yíng)全市22個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、166個(gè)行政村、14.7萬(wàn)戶農(nóng)戶的生活污水治理工作，成為中國(guó)首個(gè)以縣市整體打包的農(nóng)村生活污水治理工程；2015年，中國(guó)中車(chē)股份收獲常熟市農(nóng)村分散式污水處理PPP一期項(xiàng)目，總共涉及常熟市330個(gè)自然村的生活污水收集治理。

區(qū)域打包之外，一些核心建設(shè)環(huán)節(jié)，例如，管網(wǎng)建設(shè)方面，以前項(xiàng)目都是廠網(wǎng)分離的，污水處理廠由企業(yè)投資，管網(wǎng)由政府來(lái)管，但很多地方的行業(yè)主管部門(mén)以及各地的鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府，沒(méi)有人員、也沒(méi)有實(shí)力運(yùn)營(yíng)管網(wǎng)，落地的農(nóng)村管網(wǎng)項(xiàng)目比較少?，F(xiàn)在有些地方開(kāi)始鼓勵(lì)廠網(wǎng)一體化，北京已開(kāi)始嘗試把農(nóng)村污水處理廠和管網(wǎng)進(jìn)行整體PPP運(yùn)作，責(zé)權(quán)利分開(kāi)。

隨著越來(lái)越多的農(nóng)村采取管網(wǎng)一體，包括統(tǒng)一招標(biāo)，統(tǒng)一以縣域打包的形式來(lái)進(jìn)行污水治理，農(nóng)村污水市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；矊⑷找姘l(fā)展提升。

在具體設(shè)備方面，基于中國(guó)城鎮(zhèn)化的快速推進(jìn)，以及政府引導(dǎo)，農(nóng)村污水集中治理將成共識(shí)和主流方式。而基于農(nóng)村發(fā)展的現(xiàn)狀，分散式農(nóng)村污水處理設(shè)施也仍將有很大的市場(chǎng)空間。結(jié)合中國(guó)農(nóng)村污水處理的現(xiàn)狀及問(wèn)題，操作簡(jiǎn)單、自動(dòng)化程度高、管理簡(jiǎn)單的百?lài)嵓?jí)規(guī)模的一體化處理裝備或?qū)⒏芮嗖A。

三、信息化、智能化破解運(yùn)維難題

生態(tài)化工藝和區(qū)域打包解決了農(nóng)村污水的技術(shù)和模式問(wèn)題，但要確保已建成的農(nóng)村污水治理工程設(shè)施長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行、持續(xù)發(fā)揮效用，還需要進(jìn)行長(zhǎng)效運(yùn)維管理。

農(nóng)村地廣人稀、人口分散，項(xiàng)目后期維護(hù)比較困難。例如，北京部分農(nóng)村污水處理設(shè)施，因?yàn)槊總€(gè)村單獨(dú)安排人員駐場(chǎng)成本太高，曾采取的維護(hù)方式是運(yùn)營(yíng)企業(yè)委托村里人力進(jìn)行不定時(shí)監(jiān)測(cè)，有問(wèn)題及時(shí)通知，配合以公司專(zhuān)業(yè)人員定期巡檢等方法進(jìn)行。這樣的方式既費(fèi)時(shí)費(fèi)力，又很難保證效果。

而當(dāng)下火熱的“互聯(lián)網(wǎng)+”無(wú)疑為農(nóng)村污水處理提供了新的發(fā)展契機(jī)：利用云平臺(tái)、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)收集、整合和展示區(qū)域內(nèi)農(nóng)村環(huán)境治理設(shè)施運(yùn)維管理的各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)，包含遠(yuǎn)程監(jiān)控、圖像視頻、運(yùn)維監(jiān)督、監(jiān)察巡檢、故障統(tǒng)計(jì)、治理報(bào)表、統(tǒng)計(jì)分析、考核填報(bào)、信息公開(kāi)等，并實(shí)現(xiàn)智能手機(jī)客戶端的管理監(jiān)控，這將成為新時(shí)代，“互聯(lián)網(wǎng)+”傳統(tǒng)農(nóng)村污水處理的美好場(chǎng)景。信息化、智能化運(yùn)維管控手段無(wú)疑可以解決行業(yè)痛點(diǎn)，節(jié)約運(yùn)維成本，所以，信息化和智能化管理，從一開(kāi)始就成為該行業(yè)發(fā)展的共識(shí)。

目前，污水處理行業(yè)的龍頭企業(yè)都陸續(xù)建設(shè)了自己的農(nóng)村污水信息化、智能化系統(tǒng)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了管理機(jī)制標(biāo)準(zhǔn)化、管理過(guò)程流程化、運(yùn)行情況可視化、故障分析智能化、問(wèn)題跟蹤自動(dòng)化、質(zhì)量評(píng)估數(shù)字化，基本解決了終端無(wú)人管、不會(huì)管的人員和技術(shù)問(wèn)題，并有效節(jié)省了運(yùn)維管理的成本。

兩年前媒體報(bào)道，杭州西湖區(qū)建成了農(nóng)村生活污水智能化管理平臺(tái)：終端設(shè)施出問(wèn)題，預(yù)警就會(huì)直接發(fā)到服務(wù)站點(diǎn)的運(yùn)維工作人員手機(jī)上，并要求10分鐘內(nèi)處理問(wèn)題。第三方運(yùn)維公司的處理率和出勤率，直接呈現(xiàn)在智能化管理平臺(tái)上，并接受區(qū)級(jí)部門(mén)考核，考核結(jié)果和當(dāng)年的服務(wù)費(fèi)用掛鉤。通過(guò)運(yùn)維平臺(tái)的智能化管理，西湖區(qū)已落實(shí)整改問(wèn)題128個(gè)，基本實(shí)現(xiàn)一網(wǎng)統(tǒng)管、一圖可看、一表可查。目前，西湖區(qū)農(nóng)村生活污水治理終端設(shè)施正常運(yùn)行率和水質(zhì)監(jiān)測(cè)合格率，都達(dá)到了95%以上，不得不說(shuō)與此系統(tǒng)關(guān)系重大。

而在成本方面，據(jù)農(nóng)村污水處理智能化解決方案提供商介紹，小型農(nóng)村污水處理廠應(yīng)用該系統(tǒng)后，每噸污水可以節(jié)省處理成本0.7元。相信隨著信息化、智能化技術(shù)的廣泛應(yīng)用和普及，其分?jǐn)偝杀咀匀粫?huì)越來(lái)越低?；谵r(nóng)村污水治理的現(xiàn)實(shí)，這種發(fā)展必將成為未來(lái)趨勢(shì)。

四、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將加劇 集中趨勢(shì)不可避免

雖然市場(chǎng)仍存在諸多問(wèn)題待解，但如此大的機(jī)會(huì)自然也引發(fā)無(wú)數(shù)企業(yè)關(guān)注，在城市水務(wù)之外，諸如北控水務(wù)、桑德集團(tuán)、首創(chuàng)股份、碧水源等行業(yè)巨頭也都涉足農(nóng)村水處理市場(chǎng)。根據(jù)E20研究院數(shù)據(jù)中心最新統(tǒng)計(jì)，截至2016年底，已中標(biāo)村鎮(zhèn)污水處理項(xiàng)目總規(guī)模排名前十企業(yè)僅占整個(gè)市場(chǎng)的6%，而市政污水處理排名前十企業(yè)市場(chǎng)份額達(dá)30%以上，農(nóng)村污水處理的集中度尚待發(fā)展。

隨著農(nóng)村環(huán)保意識(shí)日益增強(qiáng)，政府愈加重視，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)必將加劇。事實(shí)上，從當(dāng)前的市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r來(lái)看，區(qū)域打包和一體化等均要求企業(yè)具備更強(qiáng)勁的實(shí)力，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條、強(qiáng)化技術(shù)儲(chǔ)備，也就成了農(nóng)村污水處理行業(yè)翹楚們搶占市場(chǎng)先機(jī)的重要手段，尤其在PPP大背景下，大企業(yè)顯現(xiàn)出明顯的優(yōu)勢(shì)，未來(lái)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)合并購(gòu)潮肯定會(huì)到來(lái)。