電線電纜產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

　　 一、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的基本理論
　　
　　1.市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的基本概念
　　市場(chǎng)結(jié)構(gòu)是指產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)的市場(chǎng)聯(lián)系特征，即構(gòu)成產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)的買(mǎi)者之間、賣(mài)者之間、以及買(mǎi)者和賣(mài)者之間的商品交易關(guān)系的地位和特征。
　　2.市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的影響因素
　　影響市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的主要因素有市場(chǎng)集中度、規(guī)模經(jīng)濟(jì)、進(jìn)入退出壁壘、產(chǎn)品差別化等。
　?、攀袌?chǎng)集中度
　　市場(chǎng)集中度是反映市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和壟斷程度最基本的概念和指標(biāo)，是指市場(chǎng)中賣(mài)者買(mǎi)者的數(shù)量及其相對(duì)規(guī)模的分布，一般指賣(mài)方市場(chǎng)集中度。
　　一般的集中度指標(biāo)通常用某一產(chǎn)業(yè)中規(guī)模最大的前幾位企業(yè)的生產(chǎn)值、銷(xiāo)售額、職工人數(shù)、企業(yè)資產(chǎn)等指標(biāo)累計(jì)數(shù)占整個(gè)產(chǎn)業(yè)相應(yīng)指標(biāo)總數(shù)的比例來(lái)表示，
　　其中Xi表示居于產(chǎn)業(yè)內(nèi)前幾位企業(yè)的生產(chǎn)值、銷(xiāo)售額、職工人數(shù)、企業(yè)資產(chǎn)等， X表示產(chǎn)業(yè)內(nèi)全部企業(yè)的生產(chǎn)值、銷(xiāo)售額、職工人數(shù)、企業(yè)資產(chǎn)等，Si表示市場(chǎng)占有份額。CRn數(shù)值越大表明集中度越高。
　?、飘a(chǎn)品差別化
　　產(chǎn)品差別化是指在一些產(chǎn)品市場(chǎng)上，同一產(chǎn)業(yè)內(nèi)部不同企業(yè)生產(chǎn)的同種產(chǎn)品，由于在質(zhì)量、款式、性能、銷(xiāo)售服務(wù)、信息提供和消費(fèi)者偏好等方面存在著差異，具有不完全替代性。即企業(yè)提供的產(chǎn)品在實(shí)體要素上或在提供產(chǎn)品過(guò)程等諸條件上，同其他同類(lèi)產(chǎn)品造成足以引誘買(mǎi)者的特殊性，獲得特定買(mǎi)方群體的特殊偏好，使買(mǎi)者將他同其他經(jīng)營(yíng)同類(lèi)產(chǎn)品的企業(yè)相區(qū)別。產(chǎn)品差別化的重要性在于他對(duì)消費(fèi)者需求產(chǎn)生影響，使消費(fèi)者對(duì)某種產(chǎn)品品牌產(chǎn)生偏好，從而帶來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的不完全，產(chǎn)生寡頭或壟斷。
　?、沁M(jìn)入退出壁壘
　?、龠M(jìn)入壁壘的決定因素
　　進(jìn)入壁壘是指相對(duì)于企圖進(jìn)入某產(chǎn)業(yè)的新企業(yè)，現(xiàn)存企業(yè)具有的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，或者說(shuō)是新企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中遇到的不利因素，即障礙。它反映了新企業(yè)與原有企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)條件的差異，影響到該市場(chǎng)的壟斷競(jìng)爭(zhēng)狀況，是影響市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的重要因素。無(wú)論是新企業(yè)比老企業(yè)多承擔(dān)的生產(chǎn)成本，還是新企業(yè)比老企業(yè)多承受的不利因素，都會(huì)阻礙新企業(yè)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)，構(gòu)成進(jìn)入壁壘，因此，進(jìn)入壁壘就是新企業(yè)進(jìn)入特定產(chǎn)業(yè)所面臨的一系列障礙。
　　有許多因素會(huì)影響進(jìn)入壁壘，但最主要的決定因素包括以下三個(gè)方面：
　　第一，規(guī)模經(jīng)濟(jì)。對(duì)于規(guī)模經(jīng)濟(jì)顯著的產(chǎn)業(yè)，新企業(yè)往往難以籌措到能實(shí)現(xiàn)最低限度的生產(chǎn)和銷(xiāo)售所需的巨額資本，因而難以一下子達(dá)到使生產(chǎn)成本和交易成本最低的企業(yè)適度規(guī)模，這就是企業(yè)因不能獲得規(guī)模效益而使成本較高，競(jìng)爭(zhēng)力較低，從而構(gòu)成規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘。
　　第二，產(chǎn)品差別化。產(chǎn)品差別表現(xiàn)在質(zhì)量、檔次、性能、外形和售后服務(wù)等許多方面，它使同一產(chǎn)業(yè)內(nèi)不同企業(yè)的產(chǎn)品減少了可替代性，這意味著該產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)壟斷因素的增強(qiáng)，抑制新企業(yè)進(jìn)入該產(chǎn)業(yè)。
　　第三，行政和法規(guī)因素。它是由國(guó)家通過(guò)行政手段或以法規(guī)的形式限制企業(yè)進(jìn)入特定產(chǎn)業(yè)而形成的進(jìn)入障礙。
　?、谕顺霰趬镜臎Q定因素
　　退出壁壘是指現(xiàn)有企業(yè)在產(chǎn)業(yè)前景不好，企業(yè)業(yè)績(jī)不佳時(shí)準(zhǔn)備退出該產(chǎn)業(yè)，但由于受多種因素的阻礙，資源難以轉(zhuǎn)移出去，這些阻礙現(xiàn)有企業(yè)退出產(chǎn)業(yè)的因素，就構(gòu)成退出壁壘，主要包括以下要素。
　　第一，沉淀成本。許多資產(chǎn)具有專(zhuān)用性，用以生產(chǎn)特定的產(chǎn)品。企業(yè)要退出原有產(chǎn)業(yè)，很難將這些資產(chǎn)轉(zhuǎn)為他用，生產(chǎn)其他的產(chǎn)品也難以將這些資產(chǎn)以公平的價(jià)格賣(mài)給其他生產(chǎn)同類(lèi)產(chǎn)品的企業(yè)，這就構(gòu)成企業(yè)的沉淀成本。沉淀成本越大，企業(yè)就越想維持原來(lái)的生產(chǎn)，以努力收回投資，因此，退出壁壘就越大。
　　第二，違約成本和企業(yè)信譽(yù)損失。如果企業(yè)退出原有產(chǎn)業(yè)，就不能履行原先簽訂的購(gòu)銷(xiāo)合同，就必須承擔(dān)違約成本。同時(shí)，企業(yè)退出產(chǎn)業(yè)往往被視為競(jìng)爭(zhēng)能力不足，這會(huì)造成企業(yè)信譽(yù)損失，其他企業(yè)可能因此不愿與它簽訂新的購(gòu)銷(xiāo)合同，也會(huì)提高企業(yè)融資成本。這些因素都會(huì)阻礙企業(yè)退出原有產(chǎn)業(yè)。
　　第三，行政法規(guī)壁壘。對(duì)于一些基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，由于其產(chǎn)品或服務(wù)是人民的生活必需品，政府不允許企業(yè)隨意退出產(chǎn)業(yè)。而對(duì)于一般性產(chǎn)業(yè)，企業(yè)退出原有產(chǎn)業(yè)會(huì)造成一部人失業(yè)，增加社會(huì)負(fù)擔(dān)，政府為保持社會(huì)政治安定也不允許企業(yè)退出產(chǎn)業(yè)。
　?、纫?guī)模經(jīng)濟(jì)
　　規(guī)模經(jīng)濟(jì)是指當(dāng)生產(chǎn)或經(jīng)銷(xiāo)單一產(chǎn)品的單一經(jīng)營(yíng)單位因規(guī)模擴(kuò)大而減少了生產(chǎn)或經(jīng)銷(xiāo)的單位成本時(shí)導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)。規(guī)模經(jīng)濟(jì)是實(shí)現(xiàn)社會(huì)資源有效利用，提高經(jīng)濟(jì)效率的重要手段與途徑。產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)家一般以邊際成本和平均成本的關(guān)系來(lái)區(qū)別規(guī)模經(jīng)濟(jì)和規(guī)模不經(jīng)濟(jì)：如果邊際成本小于平均成本，則存在規(guī)模經(jīng)濟(jì)：反之，則存在規(guī)模不經(jīng)濟(jì)。在產(chǎn)業(yè)組織理論中，規(guī)模經(jīng)濟(jì)有規(guī)模內(nèi)部經(jīng)濟(jì)和外部經(jīng)濟(jì)之分，規(guī)模內(nèi)部經(jīng)濟(jì)中的“規(guī)?！笔侵腹S和企業(yè)在一定條件下生產(chǎn)能力或產(chǎn)量，規(guī)模內(nèi)部經(jīng)濟(jì)就是指隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，使單位產(chǎn)品成本下降，收益上升。規(guī)模外部經(jīng)濟(jì)是指實(shí)現(xiàn)規(guī)模內(nèi)部經(jīng)濟(jì)性所需的外部條件，如市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大、資源供給充足、運(yùn)輸和融資方便等。通常意義上的規(guī)模經(jīng)濟(jì)主要指規(guī)模內(nèi)部經(jīng)濟(jì)。
　　
　　二、 影響我國(guó)電線電纜產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的諸因素分析
　　
　　1.我國(guó)電線電纜產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)集中度
　　由于現(xiàn)在從產(chǎn)業(yè)組織角度研究我國(guó)電線電纜企業(yè)還處于空白，有關(guān)產(chǎn)業(yè)組織研究所要求的資料比較缺乏，國(guó)內(nèi)電纜生產(chǎn)廠家數(shù)量過(guò)多，相關(guān)統(tǒng)計(jì)資很少等原因，所以，本文采用了一般的指標(biāo)，即使用CR4、CR8指標(biāo)來(lái)分析電線電纜企業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。
　　2005年我國(guó)電線電纜行業(yè)共有規(guī)模以上企業(yè)2824家，全年共實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入2564.66億元，產(chǎn)值為2623億元，職工人數(shù)405 600人，利潤(rùn)總額117億元。本文從年銷(xiāo)售收入、產(chǎn)值、和利潤(rùn)額等三個(gè)方面來(lái)計(jì)算其四家集中度和八家集中度。
　　首先，介紹一下這三個(gè)方面的前10強(qiáng)企業(yè)狀況。
　　
　　根據(jù)產(chǎn)值、銷(xiāo)售收入和利潤(rùn)額計(jì)算出的集中度值(見(jiàn)表4)，從中可以看出，我國(guó)電線電纜產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)還明顯屬于競(jìng)爭(zhēng)型市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。
　　
　　2.我國(guó)電線電纜產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品差別化
　　產(chǎn)品差別化是指產(chǎn)業(yè)內(nèi)相互競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品之間可替代的不完全性。具體來(lái)說(shuō)，是指企業(yè)向市場(chǎng)提供的產(chǎn)品或銷(xiāo)售產(chǎn)品的過(guò)程中的條件，與同產(chǎn)業(yè)內(nèi)的其他企業(yè)相比，具有可以區(qū)別的特點(diǎn)。產(chǎn)品差別化的存在，決定了在具有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的企業(yè)之間，其市場(chǎng)分割是不均等的，而且不論是同一價(jià)格，還是不同價(jià)格，差別市場(chǎng)的企業(yè)市場(chǎng)份額都不相同。差別化程度對(duì)企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)內(nèi)容及競(jìng)爭(zhēng)程度也產(chǎn)生影響。產(chǎn)品差別越大，獲得差別化優(yōu)勢(shì)的企業(yè)可以高價(jià)出售產(chǎn)品，獲得超額利潤(rùn)，所以企業(yè)之間的非價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。
　　3.我國(guó)電線電纜產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入退出壁壘
　?、盼覈?guó)電線電纜產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入壁壘
　　1）行政和法規(guī)因素。行政和法規(guī)因素是我國(guó)電線電纜產(chǎn)業(yè)進(jìn)入壁壘的最主要因素。自20世紀(jì)80年代以來(lái)，我國(guó)的電線電纜企業(yè)數(shù)量和產(chǎn)值規(guī)模都突飛猛進(jìn)的增長(zhǎng)，這是與我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的快速增長(zhǎng)分不開(kāi)的。上世紀(jì)90年代中期，我國(guó)把電線電纜產(chǎn)品列入了生產(chǎn)許可證管理范圍，從而形成了一定的產(chǎn)業(yè)壁壘，但門(mén)檻很低，沒(méi)有能夠有效抑制電線電纜企業(yè)數(shù)量的增長(zhǎng)。進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)電線電纜產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩的過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，雖然電線電纜產(chǎn)品需求以每年10%以上的速度強(qiáng)勁增長(zhǎng)，但行業(yè)平均的設(shè)備開(kāi)工率不足40%。價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)成為電線電纜企業(yè)市場(chǎng)角逐的主要手段，低價(jià)傾銷(xiāo)、假冒偽劣產(chǎn)品泛濫現(xiàn)象嚴(yán)重，由劣質(zhì)電纜引發(fā)的火災(zāi)事故頻發(fā)。這些也引起了國(guó)家發(fā)改委和質(zhì)檢總局等相關(guān)部門(mén)的高度重視，并相繼出臺(tái)了一系列的政策法規(guī)規(guī)范和約束電線電纜行業(yè)的盲目擴(kuò)張和發(fā)展。
　　
　　2）規(guī)模經(jīng)濟(jì)和過(guò)剩生產(chǎn)能力。由于電線電纜行業(yè)不屬于規(guī)模經(jīng)濟(jì)顯著的產(chǎn)業(yè)，因此規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘對(duì)新電線電纜企業(yè)的進(jìn)入影響不大。但由于2005年以來(lái)電線電纜原材料特別是銅桿價(jià)格的飛漲對(duì)電線電纜企業(yè)的流動(dòng)資金提出了更高的要求，有效阻止了一些新企業(yè)的進(jìn)入。另外，由于電線電纜市場(chǎng)已經(jīng)是嚴(yán)重的供大于求，生產(chǎn)能力嚴(yán)重過(guò)剩，企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)白熱化，而本來(lái)就缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的新企業(yè)往往難以應(yīng)付這種競(jìng)爭(zhēng)，抑制了新企業(yè)進(jìn)入電線電纜市場(chǎng)。
　　3）產(chǎn)品差別化。大多數(shù)電線電纜產(chǎn)品的差別化不大，可替代性較強(qiáng)，所以總的來(lái)說(shuō)產(chǎn)品差別化因素不構(gòu)成電線電纜產(chǎn)業(yè)的主要的進(jìn)入壁壘。但是一些對(duì)產(chǎn)品技術(shù)和質(zhì)量要求較高的行業(yè)市場(chǎng)，如超高壓電力電纜市場(chǎng)、核電站電纜市場(chǎng)、石化行業(yè)用特種電纜市場(chǎng)的產(chǎn)品差別化因素有效阻止了新企業(yè)的過(guò)度進(jìn)入。
　　⑵我國(guó)電線電纜產(chǎn)業(yè)的退出壁壘
　　我國(guó)電線電纜產(chǎn)業(yè)的退出壁壘主要是由沉淀成本決定的。因?yàn)殡娋€電纜企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備具有專(zhuān)用性，用以生產(chǎn)特定的產(chǎn)品。企業(yè)要退出電線電纜產(chǎn)業(yè)，很難將這些固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為他用，也難以將這些資產(chǎn)以公平的價(jià)格賣(mài)給其他生產(chǎn)同類(lèi)產(chǎn)品的企業(yè)，這就構(gòu)成電線電纜企業(yè)較大的沉淀成本，形成了退出壁壘，從而使一些企業(yè)雖然無(wú)利可圖也還勉強(qiáng)生產(chǎn)，不愿輕易退出市場(chǎng)。
　　而違約成本和企業(yè)信譽(yù)損失、行政法規(guī)壁壘等因素造成的退出壁壘對(duì)準(zhǔn)備退出的電線電纜企業(yè)影響不大。
　　2.我國(guó)電線電纜產(chǎn)業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)
　　從整個(gè)產(chǎn)業(yè)來(lái)看，我國(guó)電線電纜產(chǎn)業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)不明顯。如前所述，我國(guó)以銷(xiāo)售收入計(jì)算的電線電纜產(chǎn)業(yè)集中度CR4為7.53，CR8為12.35；以產(chǎn)值計(jì)算的電線電纜產(chǎn)業(yè)集中度CR4為8.18，CR8為13.57。而日本七大公司卻占據(jù)日本全國(guó)電線電纜銷(xiāo)售量的86%，英國(guó)12家公司占全國(guó)電線電纜銷(xiāo)售額的95%以上，法國(guó)市場(chǎng)90%的營(yíng)業(yè)額由五大公司包攬。
　　從企業(yè)個(gè)體看，近年來(lái)，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇和經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，我國(guó)電線電纜行業(yè)大企業(yè)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力明顯增強(qiáng)，但從國(guó)際比較的角度看，我國(guó)大公司的數(shù)量還不多，實(shí)力還不夠強(qiáng)。例如我國(guó)產(chǎn)值最大的遠(yuǎn)東電纜集團(tuán)2006年電線電纜產(chǎn)品的產(chǎn)值約為7億美元。早在2001年，日本第一大電纜公司SUMITOMO的年產(chǎn)值就達(dá)到了13.4億美元，美國(guó)第一大電纜公司GENERAL CABLE的年產(chǎn)值達(dá)到了15.8億美元，歐洲第一大電纜公司荷蘭DRAKA公司的年產(chǎn)值達(dá)到了13.6億美元，而當(dāng)年我國(guó)最大的電線電纜制造企業(yè)沈陽(yáng)電纜廠的年產(chǎn)值僅為1.3億美元，不及世界領(lǐng)先的電纜公司的1/10。
　　
　　三、我國(guó)電線電纜產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中存在的問(wèn)題
　　
　　通過(guò)上面的分析，我們可以看出，我國(guó)電線電纜產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)主要存在以下三個(gè)問(wèn)題。
　　 首先，我國(guó)的電線電纜產(chǎn)業(yè)集中度很低，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小，產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)高度分散，屬于“競(jìng)爭(zhēng)型”市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，我國(guó)前十大電線電纜企業(yè)的產(chǎn)值僅占全行業(yè)的10%左右，而日本七大公司卻占全國(guó)電線電纜銷(xiāo)售量的70%，英國(guó)12家公司占全國(guó)電線電纜銷(xiāo)售額的95%以上，法國(guó)市場(chǎng)90%的營(yíng)業(yè)額由五大公司包攬，美國(guó)自20世紀(jì)90年代電線電纜行業(yè)持續(xù)不斷地增長(zhǎng)，其原因之一是電線電纜產(chǎn)業(yè)的高度集中。我國(guó)電線電纜產(chǎn)業(yè)這種高度分散化的格局，不僅很難取得規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，而且也加劇了生產(chǎn)能力過(guò)剩和市場(chǎng)的過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)狀況。
　　其次，我國(guó)電線電纜產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品差別化很小，企業(yè)缺乏有效的價(jià)格手段，品牌及服務(wù)差異化競(jìng)爭(zhēng)在本行業(yè)還沒(méi)有形成風(fēng)氣，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)集中體現(xiàn)在惡性?xún)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)上。
　　最后，從產(chǎn)業(yè)進(jìn)入壁壘上看，由于電線電纜產(chǎn)品大部分品種技術(shù)含量低，設(shè)備工藝簡(jiǎn)單，且在目前中國(guó)經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的大前提下?lián)碛芯薮蟮母鞣N層次的市場(chǎng)需求，因此，規(guī)模經(jīng)濟(jì)、投入資本和產(chǎn)品差別化及絕對(duì)費(fèi)用壁壘不高。政策壁壘方面，國(guó)家雖然對(duì)部分種類(lèi)的電線電纜產(chǎn)品實(shí)行許可證制度，并從產(chǎn)業(yè)政策上將部分種類(lèi)產(chǎn)品列入限制類(lèi)項(xiàng)目，但是仍然存在一些漏洞和問(wèn)題，在政策執(zhí)行過(guò)程中也不乏對(duì)企業(yè)的“變通”行為。
　　(大慶奧維電纜有限公司、中南財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理系)