海南省保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及潛在問(wèn)題

符瑞武 陳太玉 王 宇

（中國(guó)人民銀行海口中心支行，海南 ?？?570105）

一、海南省保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展情況

（一）保險(xiǎn)業(yè)運(yùn)行平穩(wěn)，服務(wù)范圍穩(wěn)步擴(kuò)大

2017年，海南保險(xiǎn)市場(chǎng)運(yùn)行總體穩(wěn)健，保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)收入平穩(wěn)增長(zhǎng)，保險(xiǎn)覆蓋面擴(kuò)大，保險(xiǎn)業(yè)服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展功能有效發(fā)揮。2017年末，全省有法人保險(xiǎn)公司1家，保險(xiǎn)省級(jí)分公司24家,其中：財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司12家，人身險(xiǎn)公司12家。專業(yè)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)166家，較上年增加48家；兼業(yè)保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)1640家，較上年減少104家。保險(xiǎn)從業(yè)人數(shù)較上年增長(zhǎng)3.06%，保險(xiǎn)業(yè)營(yíng)銷(xiāo)人員同比增長(zhǎng)31.33%。2017年，海南保險(xiǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入164.83億元，同比增長(zhǎng)23.74%。其中：財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入累計(jì)59.75億元，同比上漲20.13%；人身險(xiǎn)保費(fèi)收入累計(jì)105.08億元，同比上漲25.89%。各保險(xiǎn)公司賠付支出累計(jì)49.08億元，同比下降0.32%。其中：財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司賠付支出28.29億元，同比增長(zhǎng)2.07%；人身險(xiǎn)公司賠付支出20.79億元，同比下降3.4%。截至2017年末，海南保險(xiǎn)深度3.69%，同比提高0.4個(gè)百分點(diǎn)；保險(xiǎn)密度1778.86元/人，同比提高326.43元/人。

（二）財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)健，人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控

2017年，海南財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司大部分業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，車(chē)險(xiǎn)、家財(cái)險(xiǎn)、企財(cái)險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、保證險(xiǎn)和農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)等主要險(xiǎn)種的保費(fèi)收入規(guī)模增長(zhǎng)較快。截至2017年末，車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)16.7%，家財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)1238.07%，企財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)2.35%；責(zé)任險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)17.6%；特殊風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)31.93%；保證保險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)64.09%；農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)24.55%。人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，壽險(xiǎn)滿期給付支出規(guī)模下降。截至2017年末，海南壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入87.18億元，同比增長(zhǎng)27.87%；意外傷害險(xiǎn)保費(fèi)收入2.73億元，同比增長(zhǎng)15.06%；健康險(xiǎn)保費(fèi)收入15.17億元，同比增長(zhǎng)17.43%。2017年，壽險(xiǎn)公司滿期給付支出同比下降0.64%，全行業(yè)未發(fā)生滿期給付與退保群體性事件。

（三）農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保障作用增強(qiáng)，產(chǎn)品創(chuàng)新能力提高

2017年，海南農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償作用增強(qiáng)，產(chǎn)品創(chuàng)新能力有所提高，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)服務(wù)領(lǐng)域逐步擴(kuò)大。截至年末，海南農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)為73.02萬(wàn)戶次農(nóng)戶提供風(fēng)險(xiǎn)保障資金同比增長(zhǎng)12.72%，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)受益農(nóng)戶超過(guò)20萬(wàn)戶次。農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)改革力度加大，推動(dòng)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新步伐加快。2017年6月，海南省政府出臺(tái)《2017年海南省農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作實(shí)施方案》，明確了創(chuàng)新險(xiǎn)種保費(fèi)補(bǔ)貼政策，全年新開(kāi)發(fā)并簽單的險(xiǎn)種達(dá)到14個(gè)，累計(jì)開(kāi)辦險(xiǎn)種43個(gè)。在特色農(nóng)險(xiǎn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面，全國(guó)首張?zhí)烊幌鹉z期貨價(jià)格保險(xiǎn)保單在國(guó)家貧困縣白沙縣南開(kāi)鄉(xiāng)正式簽發(fā)，隨后在臨高、瓊中、五指山、保亭和樂(lè)東5市縣開(kāi)始試點(diǎn)，累計(jì)為6146戶次農(nóng)戶提供風(fēng)險(xiǎn)保障近2億元，觸發(fā)賠付支出數(shù)百萬(wàn)元。

二、海南保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展中潛在的問(wèn)

（一）車(chē)險(xiǎn)占比仍較大，部分險(xiǎn)種費(fèi)用率偏高

2017年，海南財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展總體情況良好，全行業(yè)保費(fèi)收入穩(wěn)健增長(zhǎng)，各險(xiǎn)種業(yè)務(wù)發(fā)展勢(shì)頭較強(qiáng)，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。但是，車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入占比較高的老問(wèn)題和財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司費(fèi)用率較高的情況仍需重視。截至2017年末，海南車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)16.7%，增速同比提高2.37個(gè)百分點(diǎn)，占財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入比例的三分之二。2017年，海南財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司費(fèi)用率有所上升，部分險(xiǎn)種費(fèi)用率偏高，造成承保業(yè)務(wù)出現(xiàn)虧損。2017年，家財(cái)險(xiǎn)綜合費(fèi)用率上升，并且家財(cái)險(xiǎn)賠付率與費(fèi)用率出現(xiàn)嚴(yán)重倒掛，整體承保處于虧損狀態(tài)；責(zé)任險(xiǎn)綜合費(fèi)用率居高不下，全年綜合費(fèi)用率略有提高，該險(xiǎn)種整體也出現(xiàn)承保虧損。

（二）人身險(xiǎn)產(chǎn)品供需有所失衡，退保金規(guī)模明顯攀升

在當(dāng)前新形勢(shì)下，海南人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展面臨著供需失衡的結(jié)構(gòu)性問(wèn)題挑戰(zhàn)。目前，城鄉(xiāng)居民對(duì)人身保險(xiǎn)產(chǎn)品的需求正從保障需求為主向保障和儲(chǔ)蓄快速轉(zhuǎn)變，從家屬保障向自我保障逐步轉(zhuǎn)移，健康保障和養(yǎng)老儲(chǔ)蓄等多元化、個(gè)性化需求顯著增多。然而人身險(xiǎn)公司大而不強(qiáng)、產(chǎn)品多而不優(yōu)的問(wèn)題仍比較突出，主流產(chǎn)品供給與客戶需求的趨勢(shì)錯(cuò)位的矛盾較為明顯，主要表現(xiàn)為人身險(xiǎn)產(chǎn)品不能很好地適應(yīng)市場(chǎng)需求變化，客觀上也導(dǎo)致了產(chǎn)品退保情況增多。2017年，海南中短存續(xù)期產(chǎn)品進(jìn)入退保高峰期，造成退保規(guī)模大幅攀升，人身險(xiǎn)公司退保壓力明顯加大，全年退保金總額和綜合退保率同比均提高。

（三）農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展仍面臨較多挑戰(zhàn)，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)服務(wù)能力仍需提高

首先，海南農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模普遍較小，大部分農(nóng)戶仍處于自給自足的狀態(tài)，并且有豐富的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，且能抵抗一定的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的好處了解不夠，因此對(duì)保險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)仍然不足，參保意愿也難以提高；其次，海南農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品供給有限，農(nóng)戶的保費(fèi)承擔(dān)能力和財(cái)政的承受能力還不強(qiáng)，現(xiàn)有的農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保障程度不能滿足農(nóng)戶多樣化的風(fēng)險(xiǎn)保障需求；第三，保險(xiǎn)公司基層服務(wù)能力不足，在農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)覆蓋面持續(xù)擴(kuò)大的同時(shí)，海南農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的服務(wù)能力和管理水平并未能同步跟進(jìn)，由于成本控制難度較大，一些保險(xiǎn)公司對(duì)設(shè)立農(nóng)村基層服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的積極性不高，基層網(wǎng)點(diǎn)和人員遠(yuǎn)不能滿足農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)服務(wù)需求。

三、政策建議

（一）加快非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展，提高保險(xiǎn)承保質(zhì)量

一是要緊緊圍繞海南經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心任務(wù)，加快推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域業(yè)務(wù)發(fā)展，因地制宜推進(jìn)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，大力發(fā)展企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、工程保險(xiǎn)和責(zé)任保險(xiǎn)等非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行提供風(fēng)險(xiǎn)保障，充分發(fā)揮保險(xiǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償作用。二是財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司應(yīng)及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)思路，轉(zhuǎn)變以往單一的盈利模式，將經(jīng)營(yíng)管理重點(diǎn)放到自身的核心業(yè)務(wù)及承保業(yè)務(wù)上來(lái)，注重風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)保障的核心價(jià)值，提高承保盈利能力和抗金融風(fēng)險(xiǎn)能力。三是部分中小型財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司更應(yīng)該注重差異化競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略，擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率及盈利空間，形成核心競(jìng)爭(zhēng)力，從而有效降低產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)成本。

（二）推進(jìn)人身險(xiǎn)供給側(cè)改革，做好風(fēng)險(xiǎn)管理工作

一是要扎實(shí)推進(jìn)人身險(xiǎn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力解放和發(fā)展生產(chǎn)力，以互聯(lián)網(wǎng)等新科技為支撐，進(jìn)一步走集約化、內(nèi)涵式發(fā)展道路，以滿足個(gè)人及其家庭保障與財(cái)富管理需求為抓手解決基本的社會(huì)保障缺口。二是以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向加快調(diào)整完善人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)產(chǎn)品的適應(yīng)性和靈活性，同時(shí)創(chuàng)新產(chǎn)品供給，用供給推動(dòng)潛在需求向現(xiàn)實(shí)需求轉(zhuǎn)變，為消費(fèi)者提供更豐富、更優(yōu)質(zhì)、更便宜和更適銷(xiāo)對(duì)路的人身險(xiǎn)產(chǎn)品。三是針對(duì)當(dāng)前退保壓力較大的客觀現(xiàn)實(shí)，人身險(xiǎn)公司應(yīng)加快完善風(fēng)險(xiǎn)防范與應(yīng)急管理體系，做好退保風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)評(píng)估工作，繼續(xù)落實(shí)好重大事項(xiàng)報(bào)告制度，將金融風(fēng)險(xiǎn)化解于萌芽狀態(tài)。

（三）加大力度推動(dòng)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展，提升農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)服務(wù)保障能力

一是多渠道加強(qiáng)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)宣傳力度，做好農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)政策、地方財(cái)稅補(bǔ)貼政策和金融支持政策的銜接，提高農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)政策的針對(duì)性、有效性和協(xié)同性，落實(shí)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的惠民措施，讓農(nóng)戶切實(shí)感受到農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)帶來(lái)的好處；二是從當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶的需求出發(fā)，因地制宜創(chuàng)新農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品，不斷豐富農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品品種，滿足不同農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者的差異化需求；三是著力提高基層農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)服務(wù)的質(zhì)量和效率，鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司探索服務(wù)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新手段、新路徑和新模式，支持引導(dǎo)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)加大對(duì)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的投入，切實(shí)滿足農(nóng)戶的多層次投保需求。